证券代码：600219       证券简称：南山铝业      公告编号：2012-035



                   山东南山铝业股份有限公司
         公开发行可转换公司债券网上路演公告
            保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“南山铝业”）公开
发行不超过60亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]1216号文核准。本次公开发行的可转换公司债券向公司原A股股东全额优
先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者
配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结
合的方式进行。
    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2012年10
月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上，
本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解南山铝业的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2012年10月15日（星期一）14:00-16:00
    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
    特此公告。
                                      发行人：山东南山铝业股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                  二〇一二年十月十二日