海南航空股份有限公司 600221 2009 年第三季度报告 二〇〇九年十月600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................................................................................................2 §2 公司基本情况..............................................................................................................................................2 §3 重要事项......................................................................................................................................................3 §4 附录..............................................................................................................................................................5600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人谢叔峰及会计机构负责人(会计主管人员)谢叔峰声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(千元) 55,080,370 48,309,229 14.02 所有者权益(或股东权益)(千元) 7,117,313 6,666,743 6.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.84 1.74 5.71 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,356,794 -60.57 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 -60.57 报告期 (7-9 月) 年初至报告期 期末(1-9 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 175,490 350,490 不适用 基本每股收益(元) 0.050 0.099 不适用 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.050 0.052 不适用 全面摊薄净资产收益率(%) 2.703 5.398 增加6.08 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.705 2.846 增加6.59 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月)(千元) 扣除方式:合并扣除 非流动资产处置损益 43 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 176,159 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,038 少数股东权益影响额 -15,577 合计 165,663 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 245,265 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 (股) 种类600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 3 大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股 海口美兰国际机场有限责 任公司 431,424,451 人民币普通股 长江租赁有限公司 284,575,549 人民币普通股 American Aviation LDC 108,043,201 境内上市外资股 海航实业控股有限公司 90,181,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 21,799,870 人民币普通股 中国建设银行-中信红利 精选股票型证券投资基金 12,999,911 人民币普通股 中国工商银行-建信优化 配置混合型证券投资基金 10,999,792 人民币普通股 中国国旅集团有限公司 6,212,512 人民币普通股 裕阳证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表主要变动项目: 单位:人民币千元 项目 本报告期末余额 上年度期末余额增减变化 (%) 变动主要原因 货币资金 8,761,347 6,652,245 32 主要为公司运力增加,经营周转资 金增加及飞机融资资金增加所致 预付款项 357,443 272,043 31 主要为公司运力增加,航材储备增 加,购买航材预付款增加所致 其他应收款 271,727 150,568 80 主要为经营性应收款项增加所致 长期股权投资 1,225,383 719,937 70 主要为增加招商证券投资所致 投资性房地产 48,146 172,302 -72 主要为处置三亚学院房产所致 短期借款 12,922,668 9,020,315 43 主要为满足公司经营资金需求而 增加流动资金借款所致 2、利润表主要项目变动项目: 单位:人民币千元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变化 (%) 变动主要原因 财务费用 906,949 442,290 105.06 主要为公司借款增加,利息支出增 加及汇兑损益减少所致 营业外收入 186,239 70,217 165.23 主要为返还公司2008 年下半年民 航建设基金所致 营业利润 179,311 -34,132 不适用主要为国内航空市场回暖,收益水 平大幅提升所致 3、现金流量表主要项目变动项目: 单位:人民币千元 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变化 (%) 变动主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 1,356,794 3,440,819 -60.57 主要为购买商品所支付现金增加 所致 投资活动产生的 现金流量净额 -4,701,000 -5,879,917 -20.05 主要为构建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金减少所 致600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2009 年6 月11 日,公司召开2009 年第二次临时股东大会,会议审议并通过了公司非公开发行方 案及有关议案。根据该方案,公司分别向海南省发展控股有限公司及海航集团有限公司非公开发行相 同数量A 股股票,发行价格5.04 元/股,发行数量共计595,238,094 股,募集资金约30 亿元。目前中 国证监会正在审核公司非公开发行事宜。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东大新华航空有限公司承诺股权分置改革后三年内不上市流通,并已按照股改承诺履 行相关义务。2009 年9 月29 日,由于三年限售期满,大新华航空有限公司所持公司有限售条件的流 通股1,703,108,043 股上市流通。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司没有进行现金分红。 海南航空股份有限公司 法定代表人:李晓明 2009 年10 月31 日600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并及母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,761,347 6,652,245 4,551,198 2,940,585 交易性金融资产 应收票据 应收账款 409,913 440,829 421,222 464,660 预付款项 357,443 272,043 261,174 236,590 应收利息 35,376 96,069 2,755 2,755 应收股利 - 2,271 - 2,271 其他应收款 271,727 150,568 633,306 525,493 存货 284,915 255,336 248,951 251,787 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,120,721 7,869,361 6,118,606 4,424,141 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,225,383 719,937 5,017,178 2,741,075 投资性房地产 48,146 172,302 48,146 172,302 固定资产 28,006,999 23,706,223 21,583,902 17,911,519 在建工程 11,632,971 10,217,872 7,649,432 9,068,384 工程物资 固定资产清理 - - 无形资产 205,947 237,133 96,699 125,129 商誉 - 长期待摊费用 175,100 188,912 138,394 137,147 递延所得税资产 其他非流动资产 3,665,103 5,197,489 2,834,644 4,848,261 非流动资产合计 44,959,649 40,439,868 37,368,395 35,003,817 资产总计 55,080,370 48,309,229 43,487,001 39,427,958 流动负债: 短期借款 12,922,668 9,020,315 7,890,726 5,928,815 交易性金融负债 - - - - 应付票据 1,497,362 1,780,902 1,180,997 1,331,335 应付账款 4,139,642 4,278,765 5,025,024 5,235,559 预收款项 528,015 860,915 22,060 22,060 应付职工薪酬 113,243 139,034 52,825 71,918600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 6 应交税费 168,552 207,589 146,235 193,534 应付利息 152,893 85,003 87,818 71,136 应付股利 19,078 19,078 19,078 19,078 其他应付款 1,593,497 2,286,642 1,126,514 1,581,099 一年内到期的非流动负债 2,140,186 2,556,457 1,851,916 1,985,500 其他流动负债 - - 流动负债合计 23,275,136 21,234,700 17,403,193 16,440,034 非流动负债: 长期借款 22,732,129 18,250,709 17,213,339 14,220,012 递延收益 221,045 225,682 96,241 96,241 长期应付款 1,686,361 1,880,832 1,335,124 1,529,595 专项应付款 20,000 20,000 - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 28,386 30,563 23,701 30,562 非流动负债合计 24,687,921 20,407,786 18,668,405 15,876,410 负债合计 47,963,057 41,642,486 36,071,598 32,316,444 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,530,253 3,530,253 3,530,253 3,530,253 资本公积 3,854,143 3,854,143 3,850,886 3,850,886 减:库存股 盈余公积 169,098 169,098 169,098 169,098 未分配利润 -1,060,199 -1,410,689 -134,834 -438,723 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 6,493,295 6,142,805 7,415,403 7,111,514 少数股东权益 624,018 523,938 - 所有者权益(或股东权益)合计 7,117,313 6,666,743 7,415,403 7,111,514 负债和所有者权益(或股东权益)合计 55,080,370 48,309,229 43,487,001 39,427,958 公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 7 4.2 合并及母公司利润表(1-9 月) 编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 11,366,333 10,287,760 8,159,864 6,567,077 减:营业成本 9,119,291 8,744,992 6,584,671 5,722,538 营业税金及附加 359,200 325,883 248,217 195,695 销售费用 513,729 463,193 374,273 298,346 管理费用 295,019 360,546 190,224 160,878 财务费用 906,949 442,290 583,095 164,482 资产减值损失 - 191 - - 加:投资收益 7,166 15,203 2,124 4,401 二、营业利润 179,311 -34,132 181,508 29,539 加:营业外收入 186,239 70,217 125,097 67,769 减:营业外支出 4,999 1,982 2,716 744 三、利润总额 360,551 34,103 303,889 96,564 减:所得税费用 - 438 - - 四、净利润 360,551 33,665 303,889 96,564 归属于母公司所有者的净利润 350,490 50,189 303,889 96,564 少数股东损益 10,061 -16,524 - - 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.099 0.014 (二)稀释每股收益 公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 8 合并及母公司利润表(7-9 月) 编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,574,083 3,408,270 3,376,818 2,226,143 减:营业成本 3,648,452 3,073,174 2,685,585 2,040,417 营业税金及附加 145,738 109,752 103,506 65,602 销售费用 221,407 123,322 159,342 80,308 管理费用 49,914 132,862 75,183 63,870 财务费用 328,871 302,428 203,480 207,261 投资收益 1,124 4,286 1,124 -573 二、营业利润 180,825 -328,982 150,846 -231,888 加:营业外收入 2,458 39,767 2,365 39,575 减:营业外支出 3,421 743 2,502 391 三、利润总额 179,862 -289,958 150,709 -192,704 减:所得税费用 -706 四、净利润 179,862 -289,252 150,709 -192,704 归属于母公司所有者的净利润 175,490 -260,762 150,709 -192,704 少数股东损益 4,372 -28,490 - - 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.050 -0.074 (二)稀释每股收益 公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 9 4.3 合并及母公司现金流量表 2009 年1-9 月 编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,128,934 10,136,627 7,553,457 7,023,381 收到的其他与经营活动有关的现金 1,296,965 1,994,421 1,642,663 1,100,085 经营活动现金流入小计 12,425,899 12,131,048 9,196,120 8,123,466 购买商品、接受劳务支付的现金 7,608,650 5,632,454 5,376,224 4,363,074 支付给职工以及为职工支付的现金 901,772 831,144 404,326 387,920 支付的各项税费 504,511 396,673 302,378 143,927 支付的其他与经营活动有关的现金 2,054,172 1,829,958 1,646,537 1,345,231 经营活动现金流出小计 11,069,105 8,690,229 7,729,465 6,240,152 经营活动产生的现金流量净额 1,356,794 3,440,819 1,466,655 1,883,314 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 90,011 28,451 45,011 4,848 取得投资收益所收到的现金 10,496 5,046 8,138 2,873 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304,644 711,802 303,909 529,474 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 405,151 745,299 357,058 537,195 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,105,084 6,613,984 4,000,769 5,031,540 投资所支付的现金 1,067 10,000 1,067 23,971 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 1,232 - 投资活动现金流出小计 5,106,151 6,625,216 4,001,836 5,055,511 投资活动产生的现金流量净额 -4,701,000 -5,879,917 -3,644,778 -4,518,316 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金600221 海南航空股份有限公司2009 年第三季度报告 10 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 17,887,752 14,304,476 12,029,836 10,272,936 收到其他与筹资活动有关的现金 - 87,804 - 筹资活动现金流入小计 17,887,752 14,392,280 12,029,836 10,272,936 偿还债务支付的现金 11,176,097 7,809,764 7,495,017 4,683,543 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,037,012 1,070,799 801,525 819,073 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 555,901 596,835 273,541 405,347 筹资活动现金流出小计 12,769,010 9,477,398 8,570,083 5,907,963 筹资活动产生的现金流量净额 5,118,742 4,914,882 3,459,753 4,364,973 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,774,536 2,475,784 1,281,630 1,729,971 加:期初现金及现金等价物余额 6,274,789 7,930,843 2,500,188 4,613,814 六、期末现金及现金等价物余额 8,049,325 10,406,627 3,781,818 6,343,785 公司法定代表人:李晓明 主管会计工作负责人:谢叔峰 会计机构负责人:谢叔峰