临时公告 证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2019-147 海南航空控股股份有限公司 关于控股股东股份解押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东大 新 华 航 空 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 大 新 华 航 空 ”) 直 接 持 有 公 司 股 份 3,917,844,830 股,占公司总股本的 23.31%。累计质押 3,916,709,551 股,占 其持有本公司股份总数的 99.97%,敬请投资者注意相关风险。 海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 11 月 15 日收到公司控股股东大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)的通知,大 新华航空将其持有的本公司无限售流通股办理了解除质押并进行续作,现将相关情况 公告如下: 一、股份解除质押具体情况 股东名称 大新华航空 本次解质股份 96,000,000 占其所持股份比例 2.45% 占公司总股本比例 0.57% 解质时间 2019 年 11 月 5 日 持股数量 3,917,844,830 持股比例 23.31% 剩余被质押股份数量 3,820,709,551 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 97.52% 1 临时公告 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 22.73% 本次解除质押的股份已于次日进行重新质押,详情请见下文。 二、股份质押的情况 1.本次股份质押基本情况 占其 占公 质押 是否为 是否 股东名 本次质 是否为 质押起 质押到 所持 司总 融资 控股股 补充 质权人 称 押股数 限售股 始日 期日 股份 股本 资金 东 质押 比例 比例 用途 中国银 2019 年 2020 年 补充 大新华 96,000 河证券 是 否 否 11 月 6 3 月 12 2.45% 0.57% 流动 航空 ,000 股份有 日 日 资金 限公司 2. 质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3.控股股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,大新华航空累计质押股份情况如下: 已质押股份情况 未质押股份情况 本 次 质 本 次 质 占其所 占 公 司 持 股 已质押 已质押 未质押 未质押 股 东 持股 押 前 累 押 后 累 持股份 总 股 本 比例 股份中 股份中 股份中 股份中 名称 数量 计 质 押 计质押 比 例 比 例 (%) 限售股 冻结股 限售股 冻结股 数量 数量 (%) (%) 份数量 份数量 份数量 份数量 3,91 大新 3,820, 3,916, 7,84 华航 23.31 709,55 709,55 99.97 23.31 0 0 0 0 4,83 空 1 1 0 4. 截 至 本 公 告 披 露 日 , 大 新 华 航 空 未 来 半 年 内 将 到 期 的 质 押 股 数 为 1,991,000,000 股,占其所持股份比例为 50.82%,占公司总股本比例为 11.85%,对应 2 临时公告 融资余额为 9,847,026,000 元。未来一年内将到期的质押股数为 780,000,000 股(不含未 来半年内到期的质押股份),占其所持股份比例为 19.91%,占公司总股本比例为 4.64%,对应融资余额为 2,259,700,000 元。大新华航空经营稳定、财务状况良好,拥 有大量可利用的融资渠道及授信额度储备,并已和各融资机构商定融资续作方案,不 存在相关风险。 5.大新华航空不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公 司利益的情况。 6.大新华航空质押事项对上市公司的影响 本次质押风险可控,不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,亦不存在可能导 致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,大新华航空将采取包括 但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施加以应对。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照相关规定及时披露相关 情况,敬请广大投资者注意投资风险。 7. 控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源 大新华航空本次股份质押所融资金主要用于补充自身流动性资金。偿还资金来源 主要为股票红利、投资收益等。大新华航空财务状况稳定,资信情况良好,具有较强 的履约能力。 8. 控股股东资信情况 经营活动产 银行贷款 流动负债 营业收 资产总额 负债总额 资产净额 净 利 润 生的现金流 总额 总额 入(亿 (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) 量净额(亿 (亿元) (亿元) 元) 元) 2018 年 12 月 31 日(经审 2358.12 1645.41 908.64 1411.83 712.70 682.21 -46.17 287.02 计) 2019 年 6 月 30 日(未经 2243.34 1534.39 884.17 1391.01 708.94 351.80 2.68 296.63 审计) 3 临时公告 9. 控股股东偿债能力(截至 2019 年 6 月 30 日) 资产负 流动 速动 现金/流动负 可利用的授信额度 重大或有负债 债务逾期或违约记 对外担保 债率(%) 比率 比率 债比率 (亿元) (亿元) 录及其对应金额 (亿元) 68.40 0.65 0.48 0.31 129.09 0 0 211.44 10. 大新华航空已发行债券余额为 39.27 亿元,未来一年内需偿付的债券金额为 32.65 亿元,不存在主体和债项信用等级下调的情形。 未来一年 合同金额 债券余额 融资机构 债券类型 生效日期 到期日期 内到期金 (万元) (万元) 额(万元) 河北银行天津 理财直融 50,000 40,000 2017-05-01 2020-05-09 40,000 分行 海通证券股份 私募公司债 300,000 68,300 2017-03-16 2020-06-30 21,500 有限公司 中国光大银行 非公开定向债 400,000 284,400 2016-06-30 2020-11-28 265,000 海口分行 务融资工具 11.大新华航空不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。 12.大新华航空经营稳定、财务状况良好,拥有大量可利用的融资渠道及授信额 度储备,不存在偿债风险。 13.控股股东与上市公司交易情况 经公司第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过,海航控 股与大新华航空进行飞机租赁、代关联方销售机票手续、提供维修以及保障服务、人 员转让等日常关联交易。2019 年上半年交易金额 0.78 亿元。 大新华航空与公司存在关联担保,为正常经营需要所开展的相关业务,不存在侵 害上市公司利益的情形,本次股份质押融资不用于解决相关关联担保事宜。 截至 2019 年 6 月 30 日,大新华航空对公司及控股子公司提供担保 495,750.00 万元,公司及控股子公司对大新华航空提供担保 505,077.50 万元,具体情况如下: 海航控股作为被担保方: 担保金额 担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日 (万元) 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 9,500 03/11/2017 03/11/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 30,000 15/03/2018 06/03/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 22,000 22/08/2018 22/08/2020 4 临时公告 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 12,250 30/03/2018 30/03/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 45,000 20/08/2018 15/08/2019 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 30,000 08/08/2018 08/08/2019 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 15,000 29/09/2018 28/09/2019 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 60,000 17/09/2018 16/09/2019 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 12,000 23/01/2019 23/01/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 38,000 23/01/2019 21/01/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 4,000 29/03/2019 28/03/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 1,000 29/03/2019 28/03/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 16,000 29/03/2019 28/03/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 10,000 30/04/2019 22/04/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 110,000 24/04/2019 25/04/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 5,000 30/04/2019 22/04/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 15,000 29/04/2019 22/04/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 10,000 16/05/2019 10/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 5,000 15/05/2019 09/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 10,000 16/05/2019 10/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 5,000 15/05/2019 09/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 5,000 17/05/2019 08/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 10,000 15/05/2019 09/05/2020 大新华航空有限公司 海南航空控股股份有限公司 6,000 28/01/2019 28/01/2021 大新华航空有限公司 云南祥鹏航空有限责任公司 5,000 11/06/2019 11/06/2020 大新华航空有限公司 云南祥鹏航空有限责任公司 4,000 12/06/2019 12/06/2020 大新华航空有限公司 云南祥鹏航空有限责任公司 1,000 13/06/2019 13/06/2020 海航控股作为担保方: 担保金额 担保方 被担保方 担保起始日 担保到期日 (万元) 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 5,900 30/06/2018 29/06/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 2,500 09/10/2018 08/10/2019 山西航空有限责任公司 大新华航空有限公司 25,000 03/12/2018 28/11/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 2,500 06/12/2018 06/12/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 29,000 29/12/2018 29/12/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 30,000 26/12/2018 26/12/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 20,000 26/12/2018 26/12/2019 中国新华航空集团有限公司 大新华航空有限公司 37,900 29/08/2016 28/08/2019 中国新华航空集团有限公司 大新华航空有限公司 22,450 27/02/2017 26/02/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 31,188 20/06/2018 20/06/2021 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 85,000 29/11/2017 28/11/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 25,000 06/08/2018 06/08/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 50,000 21/11/2018 21/11/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 50,000 29/11/2018 29/11/2019 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 20,000 27/12/2018 27/12/2019 5 临时公告 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 5,000 25/01/2019 25/01/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 5,000 28/02/2019 28/02/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 5,000 01/03/2019 01/03/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 5,000 04/03/2019 04/03/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 10,000 11/03/2019 11/03/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 9,000 12/03/2019 12/03/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 10,000 21/02/2019 21/02/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 11,640 09/04/2019 09/04/2020 海南航空控股股份有限公司 大新华航空有限公司 7,999 28/06/2019 28/06/2020 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年十一月十六日 6