公司代码:600230 公司简称:沧州大化 沧州大化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2017 年 度 , 公 司 实 现 净 利 润 1,107,738,456.18 元(母公司数,下同),本年度不提取法定盈余公积,则本年可供分配利润 1,107,738,456.18 元,加上年初未分配利润 495,759,664.01 元,则本年累计可供股东分配的利 润为 1,603,498,120.19 元。 公司拟以 2017 年末总股本 294,188,216 股为基数,每 10 股派发现金红利 5 元(含税),累计 分配现金红利 147,094,108 元,母公司剩余未分配利润 1,456,404,012.19 元结转至以后年度分配; 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本将增加至 411,863,502 股。 该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沧州大化 600230 *ST沧大 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李丽 办公地址 沧州市运河区永济东路19号 电话 0317-3556143 电子信箱 czdhzqb@126.com 2 报告期公司主要业务简介 尿素产品: 尿素产品主要用于农业,部分用于复合肥和胶合板行业生产,零星用于其他工业,车用尿素 和电厂脱硫脱硝近年有少量使用。公司尿素产品采用经销商销售模式,内销与出口相结合。 2017 年,尿素行业产能严重过剩表现的尤为突出,全年尿素价格始终在低位徘徊,全行业亏 损不断加剧,预计今后几年的时期内尿素产能过剩局面不会改变。相对于煤头尿素装置,目前国 内以天然气为原料的尿素装置成本较高,竞争力低下。 2017 年以来,为落实沧州市政府有关城市规划的工作要求,公司决定对尿素装置进行全面停 产,后续的资产处置等工作安排将严格按照市政府的工作要求积极推进。详见公司于 2017 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于沃原分公司尿素装置全 面停产的公告》。 TDI 产品: 甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料。TDI 主要应用于软泡、涂料、弹性体、 胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占 73%左右,涂料占 17%以上。软质聚氨酯泡沫材料 在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外,TDI 还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘 剂、混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国 TDI 产品消费地区 分布基本于下游产业分布一致;TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等 行业。 公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式,内销与出口相结合。 近年来 TDI 产能的增长速度大于需求增长速度,国内产能处于过剩状态。2016 年随着国际市 场去产能化加速,国际市场转好。2017 年保持了良好的市场需求态势,价格保持高位。行业整体 出现供不应求的局面,2017 年下半年市场价格曾接近 40000 元/吨(含税)左右的水平,随后出 现回落,但市场价格也保持在较高水平。 今后 TDI 行业将继续处于降本提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段。沧州大化 TDI 产能 15 万吨/年,占国内产能的 17.8%左右,具有一定的市场影响力。 烧碱产品: 烧碱(氢氧化钠)在国民经济中有广泛应用,使用最多的为化学药品的制造,其次是造纸、 炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外,在生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧 橡胶的再生,制金属钠、水的电解以及无机盐生产中,制取 硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等,也 要使用大量的烧碱。同时烧碱是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、 沸石、环氧树脂、 磷酸钠、 亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。我公司烧碱产品为液体状态,市场统称为液碱。 公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。 2017 年,烧碱市场需求稳定,价格变化平稳,市场价格区间为 750 元至 1100 元之间(含税)。 我公司烧碱产能为 16 万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户,产 品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 4,343,981,704.23 3,746,496,659.62 15.95 3,976,438,096.54 营业收入 4,417,195,148.24 2,943,902,732.44 50.05 1,794,454,318.45 归属于上市公 1,283,042,408.44 371,063,899.77 245.77 -609,979,066.96 司股东的净利 润 归属于上市公 1,277,880,025.30 355,854,758.18 259.10 -610,282,797.79 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 2,743,652,691.73 1,508,170,937.05 81.92 1,131,859,016.79 司股东的净资 产 经营活动产生 1,765,554,537.62 666,195,419.16 165.02 -133,492,729.67 的现金流量净 额 基本每股收益 4.3613 1.2613 245.78 -2.0734 (元/股) 稀释每股收益 4.3613 1.2613 245.78 -2.0734 (元/股) 加权平均净资 60.35 28.11 增加32.24个百 -38.61 产收益率(%) 分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,070,922,966.69 997,659,893.05 1,059,744,719.17 1,288,867,569.33 归属于上市公司股东的 424,812,481.43 231,269,414.19 308,829,692.38 318,130,820.44 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 420,954,656.17 226,313,461.94 309,104,205.06 321,507,702.13 净利润 经营活动产生的现金流 192,669,554.74 305,279,147.63 473,499,266.27 794,106,568.98 量净额 说明:公司第二季度营业收入低于其他季度,主要原因是进入 4 月份以来,随着供应稳定及 传统销售淡季到来,市场需求出现萎缩,公司主营产品 TDI 价格下滑,造成收入降低;第一季度 及第二季度净利润与其他季度出现明显差异,一方面第二季度为销售淡季,收入及利润均不同程 度受到影响,另一方面 5 月份所得税汇算清缴对 2016 年度所得税费用进行了调整补提;经营活动 现金流净额增长,主要是随着经营形势的变化,公司收取银行存款的比例进一步加大以及前期收 取承兑逐渐到期所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 45,040 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 44,886 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东 (全称) 减 量 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 沧州大化集团有限责 -5,200,000 136,048,160 46.25 0 无 国有 任公司 法人 袁丰年 1,189,696 1,189,696 0.40 0 未知 未知 中央汇金资产管理有 1,055,900 1,055,900 0.36 0 未知 国有 限责任公司 法人 张志达 1,034,051 1,034,051 0.35 0 未知 未知 吕玉清 961,841 961,841 0.33 0 未知 未知 李欣亿 929,600 929,600 0.32 0 未知 未知 紫金财产保险股份有 680,000 680,000 0.23 0 未知 未知 限公司 彭芳 649,900 649,900 0.22 0 未知 未知 姚尔强 644,250 644,250 0.22 0 未知 未知 黄世霖 571,800 571,800 0.19 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东 明 之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股 东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 441,720 万元,比上年同期增加 147,330 万元,同比增幅 50%; 实现归属于上市公司股东的净利润 128,304 万元,比上年同期增加 91,198 万元,基本每股收益 4.3613 元。 1、TDI 产品: 全年生产 TDI 154,269.31 吨,同比减少 8,378.87 吨,减幅 5.15%;销售 TDI 153,863.51 吨, 同比减少 14,913.56 吨,减幅 8.84%。2017 年度 TDI 生产及销量同比降低的原因为根据京津冀环 保要求并结合公司年度检修计划,沧州大化股份有限公司聚海分公司于 10 月份开始停车检修,检 修时间为 30 天。 2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况 2017 年生产离子膜烧碱 447,164.82 吨,同比减少 63,921.36 吨,减幅 12.51%;销售离子膜 烧碱 406,656.39 吨,同比减少 75,296.55 吨,减幅 15.62%;实现主营业务收入 34,018.83 万元, 主营业务成本 13,172.29 万元,毛利 20,846.54 万元。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 (1)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非 流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定,要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止 经营损益,在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则的颁布对 本集团财务报表无重大影响。 (2)政府补助 本集团与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照平均分配的方 法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为 递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费 用或损失的,直接计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(修订)前,本集团未 区分政府补助是否与日常活动相关,均计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》 (修订)后,本集团将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活 动无关的政府补助,计入营业外收入。 本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更未对可比年度财 务报表产生影响。 (3)资产处置损益的列报 在财会 30 号文件发布以前,本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具和长期股权 投资除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、 及无形资产而产生的处置利得或损失,在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后,本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失,在“资产处置收益”项目列报。 对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行调整。 上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响,不会对公司 2017 年年度的财务状况、经 营成果和现金流量产生影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”,本集团本年度合并范围 与上年度相比未发生变化。 董事长:谢华生 董事会批准报送日期:2018 年 4 月 10 日