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鼷
中昌 公司
⒛ 14年 第 -季 度报告
二 ○-四 年 四月
有限公司 ⒛ Ⅱ4年 笫ˉ季度报告
∶ 目录 ∷
一
重要提示,¨ ¨∴。¨∴。¨¨¨¨∴。∴。¨∷。∴。¨¨¨¨…¨∴·¨¨¨¨¨¨………………
一
〓 公司主珲财务数据和股东变化。∴∴。∴.∴ 。¨∴∷。¨∴¨¨¨¨¨¨¨¨¨∴¨¨¨¨∴。¨¨3
二
四
重要事琐∴。∴。∴。∴。∴。∴。i,∴ 。∶。¨∶。∴。∴∴。∶。¨∴。¨∴。“∴∴。∴。¨∴。¨¨。∶。∴。¨∷,∴ 。∴。¨¨∴。∶5
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附录。¨¨¨Ⅱ¨。∶·∶·∴·∴。∶。¨¨。∶。¨¨∶∴。∴。i∴ 。∴。∶。Ⅱ…¨ⅡⅡ ∴.¨ ∴“∵·Ⅱ:¨ ¨∴·¨∴·6∴
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600242 ∶ 冖
.
中昌海运股份有限公司 2014年 笫一季度报告
一 、重要提示
1.1 公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实 、准确 、 :
°
完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并 承担个别和连带的法律贵任。
l。 2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
⒈3
公司负贵人姓名 周健 民
主管会计工作负责人姓名 王霖
会计机构负责人 (会 计主管人员)姓 名 叶 伟
公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负贵人 (会 计主管人员 )叶 伟保证
季度报告中财务报表的真实 、准确 、完整 。
1.4 公司第 -季 度报告中的财务报表未经审计 。
j,Ⅰ ∷t
600242 中昌海运股份 有限公司 2014年 第 一季度报告
二 、公司主 要财 务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位 ;元 币种 :人 民币
本报告期末 本报告期末 比上年
上年度末
度末增减 (%)
总资产 2,463,937,826.43 2,424,025,425.80 1.65
归 属 于 上 市 公 司股 东
237,831,662.73 267,941,539.71 ˉII,24
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减
(1ˉ 3月 ) (1J月 ) (%)
经 营活 动 产 生 的现 金
ˉ5,598,677.30 9,130,779.87 -161.32
流量净额
自行 添 加 时 期 数 财 务
数据 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 80,974,464.13 103,639,020.03 ˉ21.87
归 属 于 上 市 公 司股 东 ˉ30,109,876.98 ˉ29,775,511.22 不适用
的净利润
归属 于 上 市公 司股 东
的扣 除 非 经 常 性 损 益 ˉ31,514,257.90 ˉ30,666,595.62, 不适用
的净利润
加权 平 均 净 资产 收 益
l⒈ 91 ˉ8.91 减少 3个 百分点
率 (%)
基本每股收益 (元 /股 ) ˉ0。 ll ˉ0,109 ˉ0,92
稀释每股收益 (元 /股 ) ˉ0。 ll ˉ0.lO9 ˉ0.92
扣除非经常性损益项 目和金额 :
单位 :元 币种 :人 民币
本期 金额
项 目
(卜 3月 )
计入当期损益的政府补助 ,但 与公司正常经营业务密切相
关 ,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 l,856,469,07
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他 营业外收入和支 出 29,502.83
所得税影响额 ˉ471,492.98
少数股东权益影响额 (税 后 ) ˉlO,098。 00
合计 l,404,380.92
600242
中昌海运 股份有限 公司 20I4年 第 一季度报告
2,2 截至报告期末的股 东总数 、前十名股 东 、前十名无 限售条
件股东的持股情况表
单位 :股
股东总数
24,885
栅
前 H 名股东持股情况
硎 持有有限
质押或 冻结的股份
股东名称 股东性质
⒃ 持股总数 售条件股
数量
份数量
上 海 三盛 宏 业 投 资
(集 团 )有 限责任 公
境 内非 国有法人 25,41 69,464,217 0 质押 4I,000,000
司
上海 兴铭房地 产有 限
公司 境 内非国有法人 12,61 34,463,172 0 质 押 15,000,000
陈立 军 境 内自然人 10.92 29,841,311 0 无
邢新钢 境 内自然人 1.43 3,904,3oo 0 无
阳江市商 贸资产经 营
未知 0,90 2,467,749 2,467,749
有限公司 无
孙有苇 境 内自然人 0.76 2,072,944 o 无
孙有洲 境 内自然人 0.69 l,880,000 0 无
兴业 国际信托 有限公
司 一祥瑞 l期 新型结
未知 0.50 1,360,072 0 无
构化证券投资集合 资
金信托计划
北方 国际信托股 份有
限公司 一金沙 二期结
未知 0.34 930,000 0 无
构化证券投 资集合 资
金信托计划
孙有泽 境 内自然人 0.32 885,731 o 无
前十名无限售条件流通股股东持股 情况
期末持有无 限售
股东名称 (全 称 ) 条件流通股 的数 股份种类及 数量
量
上海 三 盛宏业 投资 (集 团 )有 限责任公
69,464,217 人 民币普通股 ω ,弱 4,217
司
上海兴铭房地产有限公司 34,463,I72 人 民币普通股 34,463,172
陈立军 29,841.311 丛 民币普通股 ⒛,“ l,3Ii
邢新钢 3,904,3oo 人民 币普通股 3,904,300
孙有苇 人民币普通股
2,072,944 2,OT九 0丽
孙有洲 1,880,000 人 民币普通股 1,880,000
兴业国际信托有限公司一祥瑞 I期 新型
结构化证券投资集合资金信托计划 1,360,072 人 民币普通股 l,360,OT2
北方国际信托股份有限公司一金沙二期
结构化证券投资集合资金信托计划 930,000 人 民币普通股 930,000
孙有泽 885,T3i
垫 币普通股
885,731
邓振波 人民币 通股
824,20o 陇4,⒛ 0
上述股 东关联关系或 一致行动的说 明 上海三盛宏业投资 (集 团)有 限责任公司、上海兴
塑 搀产有限公司、陈立军为∵致行动人。
600242 中昌海运股份有限公司 2014年 第一季度报告
三 、重要 事项
3.l 公司主要会计报表项 目、财务指标重大变动的情况及 原因
√适用 口不适用
单位 :元
期末余额/本 期 期初佘额/上 期
项目 增减率 变动原因
发生额 发生额
主要系子公司上海中昌航道公司礻
存货 53,435,020.3彐 37,809,l10.6C 41.33%
胡未结转的工程施工成本
营业税金及附加 380,387.4叫 2,148,351.2I ˉ82,29% 芏要系主要下属公司税 收实施营砂
碧,营 业税相应减少 。
资产减值损失 ˉ2,180,984.52 1,498,622,41 ˉ245.53% 圭要系本期应收账款部分收回 ,泅
威已计提 的坏账准备 。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案 的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以 上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报 告期期末 的累计净利润可能为亏损或 者与上年 同期相 比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
⒛ ⒕ 年 4月 犭
四、附录
合并资产 负债表
⒛ 14年 3月 31日
编制单位 :中 昌海运股 份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产 :
货 币资金 202,173,817.85 158,614,685.93
结算备付金
拆 出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 207,672,386.12 230,718,222.09
预付款项 21,984,123.76 21,097,954,59
应收保 费
应收分保账款
应收分保合 同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 202,299,610.72 181,989,567.05
买入返售金融资产
存货 53,435,020.32 37,809,110.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,248,076.48 17,735,052.54
流动资产合计 707,813,035,25 647,964,592.80
非流动资产 :
发放委托贷款及垫款
可供 出售金融资产
持有 至 到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,224,661.45 26,456,531.99
固定资产 1,180,887,305.68 1,204,608,911,38
在建工程 481,197,872.62 476,495,990.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物 资产
油气资产
无形资产 265,048.90 294,499.00
开发支出
商誉
长期待摊 费用
递延所得税资产 38,323,025.85 38,802,223.91
其他非流动资产 29,226,876.68 29,402,675.90
非流动资产合计 1,756,124,791。 18 1,776,060,833.00
资产总计 2,463,937,826,43 2,424,025,425.80
流动负债 :
短期借款 496,970,000.00 494,470,000.00
向中央银行借款
吸收存款及 同业存放
拆入 资金
交易性金融负债
应付票据 215,800,000.00 185,000,000,00
应付账款 250,651,000.94 257,876,932.56
预收款项 987,041.60 5,401,60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 l,964,453.36 l,725,358.68
应交税费 12,422,697,40 18,326,057,37
应付利息 l,262,710.18 l,011,669.34
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 370,839,711.79 313,669,239。 Il
应付分保账款
保险合 同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一 年 内到期 的非流动负债 209,568,319,98 204,911,279.39
其他流动负债
流动负债合计 l,565,984,159,45 l,482,514,162,25
非流动负债 :
长期借款
应 付债券 30,000,000.0o
长期应付款 573,079,oo1.91 612,556,126.30
专项应付款
预计负债
递延所得 税负债
其他非流 动负债
、非流动负 债合计 603,079,oo1.91 612,556,126,30
负债合计 2,169,063,161,36 2,095,070,288.55
所有者权益 (或 股 东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 273,335,353.00 273,335,353,00
资本公积 396,103,350,19 396,103,350,19
减 :库 存股
专项储备
盈余公积 31,447,932.33 31,447,932.33
一般风险 准备
未分配利润 ˉ463,054,972.79 ˉ432,945,095.81
外 币报表折算差 额
归属于母公司所有者权益合计 237,831,662.73 267,941,539.71
少数股 东权益 57,043,002.34 61,013,597.54
所有者权 益合 计 294,874,665,07 328,955,137,25
负债和所有 者权益总计 2,463,937,826,43 2,424,025,425.80
法定代表人 :周 健民 主管会计工作负责人:王 霖 会计机构负责人 :叶 伟
母公司资产负债表
⒛14年 3月 31日
编制单位 :中 昌海运 股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民 币
项目 期末余额 年初余额
流动资产 :
货 币资金 46,150.62 209,056,86
交易性金融资产
应收票 据
应收 账款
预付款项
应 收利息
应 收股利
其他应收款 l11,946,539.99 112,167,380.00
存货
一年 内刭 期 的非流动资产
其他流动资产
流动 资产合计 111,992,690.61 112,376,436.86
非流动 资产 :
可供 出售 金融 资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 637,436,o70,04 Ⅱ637,436,070,04
投资性房地产
固定资产 76,911,06 88,587.19
在建工程
工程物 资
固定资产清理
∷
生产性 生物 资产
油气资产
无形资产 265,048.90 294,499.00
开发支 出
商誉
长期待摊 费用
递延所得税 资产
其他非流动 资产
非流动资产合计 637,778,030.00 637,819,156.23
资产总计 749,770,720.61 750,195,593,09
流动负债 g
短期借款
交 易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,796.98 13,398.67
应交税费 7,178.26 7,046,10
应付利息
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 453,282,122.69 453,581,097.33
一年 内到期 的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 458,817,322,13 459,l19,766,30
非流动负债 :
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计 负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 458,817,322.13 459,119,766.30
所有者杈益 (或 股 东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 273,335,353,00 273,335,353.00
资本公积 596,102,125.59 596,102,125.59
减 :库 存股
专项储备
盈佘公积 I9,559,430,78 19,559,430,78
一般风险准备
未分配利润 ˉ598,043,510.89 ˉ597,921,082.58
所有者权益 (或 股 东权 益 )合 计 290,953,398.48 291,075,826.79
负债和所有者权 益 (或 股 东
749,770,720.61 750,195,593.09
权益 )总 计
法定代表人 :周 健民 主管会计工作负责人 :王 霖 会计机构负责人 :叶 伟
合并利润表
2014年 卜3月
单位 :元 币种 :人 民币
顼目 本期金额 上 期金额
一 、营业总收入 80,974,464.13 103,639,020.03
其中 :营 业收入 80,974,464.13 103,639,020.03
利 息收入
己赚保 费
手续 费及佣金 收入
二、营业总成本 lI6,461,710,15 132,342,601,47
其 中 :营 业成本 80,617,689,09 92,309,029.10
lo
利息支 出
手续费及佣金 支 出
退保金
赔付支 出净额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支出
、 分保 费用
营业税金及 附加 380,387.44 2,148,351.28
销售 费用
管理 费用 8,559,154,77 8,825,453,45
财务费用 29,085,463.37 27,561,145.17
资产减值损失 ˉ2,180,984.52 l,498,622.47
加 :公 允价值变动 收益 (损 失 以 “-”
号填列 )
“ ”
投资收益 (损 失 以 — 号填列 )
其 中 :对 联 营企业和合 营企业 的投
资收益
汇兑收益 (损 失 以 “-” 号填列 )
三、 营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) ˉ35,487,246.02 ˉ28,703,581.44
加 :营 业外收入 l,890,971.90 2,181,592.90
减 :营 业外支 出 5,000.00 16,530.36
其 中 :非 流动 资产 处置损失
”
四 、利润总额 (亏 损总额 以 “— 号填列 ) ˉ33,601,274,12 ˉ26,538,518.90
减 :所 得税 费用 479,198,06 933,886,49
五 、净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) ˉ34,080,472。 18 ˉ27,472,405.39
归属于母公司所有者 的净利润 ˉ30,1099876,98 -29,775,511.22
少数股东损益 ˉ3,970,595,20 2,303,105,83
六 、每股收益 :
(一 )基 本每股收益 ˉ0。 11 ˉ0,109
(二 )稀 释每股 收益 o0.11 ˉ0。 109
七、其他 综合收益
八 、综合收益总额 ˉ34,080,472,18 ˉ27,472,405,39
归属于母公司所 有者 的综合收益总额 ˉ30,109,876,98 -29,775,511,22
归属于少数股 东的综合收益总额 ˉ3,970,595.20 2,303,105.83
法定代表人 :周 健 民 主 管会计 工 作负责人 :王 霖 会计机构负责人 :叶 伟
母公司利润表
2014年 ⒈3月
单位 :元 币种 :人 民币
项目 本期金额 上期金额
一 、营业收入
减 :营 业成本
营业税金及 附加
·
销售费用
管理费用 383,860,95 l,108,415.41
财务费用 2,759.66 917,82
资产减值损失 ˉ264,192.30
“
加 :公 允价值变动 收益 (损 失 以 -”
号填列 )
“ ”
投资收益 (损 失以 — 号填列 )
其 中 :对 联 营企业和合 营企业 的
投资收益
二、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) -122,428.31 l,109,333.23
加 :营 业外收入
减 :营 业外支 出
其中:非 流动资产处置损失
三 、利润总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列 ) ˉ122,428.31 ˉ1,109,333,23
减 :所 得税 费用
“
四 、净利润 (净 亏损 以 -” 号填列 ) ˉ122,428,31 ˉ1,109,333,23
五 、每股 收益 :
(-)基 本每股收益
(二 )稀 释每股收益
六、其他综合收益
七 、综合收益总额
法定代表人 :周 健 民 主管会计工作 负责人 :王 霖 会计机构负责人 :叶 伟
合并现金流量表
⒛ 14年 ⒈3月
单位 :元 币种 :人 民 币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量 :
销售商品、提供劳务收到的现金 117,624,434.95 102,936,481.46
客户存款和 同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机 构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保 费取得的现金
收到再保险业 务现金净额
保户储金及投 资款净增加额
处置交 易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还 1,856,469.07 2,171,000.00
收到其他与经 营活动有关的现 金 2,200,330.42 2,755,390,12
经 营活动现金流入 小计 121,681,234.44 107,862,871,58
购买商品、接受劳务支付的现金 85,820,902.98 71,052,668.56
客户贷款及垫款净增加 额
存放 中央银行和 同业款项净增加额
支付原保险合 同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利 的现金
支付给职工 以及为职工支 付 的现金 15,113,644.21 8,758,294.86
支付的各项税费 11,250,695.78 8,753,983.28
支付其他与经 营活动有关 的现金 15,094,668,77 10,167,145.01
经 营活动现金流 出小计 127,279,911,74 98,732,091,71
经营活动产生的现金流量净额 ˉ5,598,677,30 9,130,779.87
二 、投资活动产生 的现金流量 :
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置 固定资产 、无形资产和其他长期 资
l,600,00 600,630,00
产收 回的现金净额
处置子 公司及其他 营业单位收到的现金
净额
收到其他与投 资活动有关 的现金
投资活动现金流入 小计 1,600.00 600,630.00
购建 圃定资产 、无形 资产和其他长期 资
5,955,168.75 6,865,680.00
产支付 的现金
投资支付 的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付共他与投 资活动有关的现金
投资活动现 金流 出小计 5,955,168.75 6,865,680,00
投资活动产生 的现金流量 净额 ˉ5,953,568.75 ˉ6,265,050.00
三、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投资收 到 的现金
每中 子公司吸收少 数股 东投 资收到 的
:∷
现金
取得借款收 到 的现金 222,390,0o0.oo 168,626,666,67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 92,000,000.00 55,817,862.54
筹资活动现 金流入 小计 314,390,000.00 224,444,529,21
偿还债务支 付 的现金 267,902,124.11 182,485,400,45
分配股利 、利润或偿 付利息支付 的现金 11,202,655.93 9,217,520.54
其中:子 公司支付给少数股东的股利 、
利润
支付其他与 筹 资活动有关 的现金 20,173,841,99 65,840,689.56
筹资活动现金流 出小计 299,278,622.03 257,543,610,55
筹资活动产生 的现金流量 净额 15,111,377.97 ˉ33,099,081.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,559,131,92 ˉ30,233,351,47
加 :期 初现金及现金 等价物佘额 16,769,685.93 33,698,811,24
六、期末现金及现金等价物余额 20,328,817.85 3,465,459,77
法定代表人 :周 健 民 主 管会计工作负责人 :王 霖 会计机构负责人 :叶 伟
母公司现金流量 表
⒛ 14年 lˉ 3月
单位 :元 币种 :人 民币
项目 本期金额 上期金 额
一、经 营活动产生 的现金流量 :
销售商品 、提供劳务收 到的现金
收到 的税 费返还
收到其他与经 营活动有关 的现金 277,122.85 11,708.68
经营 活动现金流入小计 277,122,85 11,708,68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工 以及为职工 支付 的现金 89,873.56 84,732.65
支付 的各项税 费 90.22 28.34
支付其他与经营活动有关的现金 271,090.67 l,022,008.10
经 营活动现 金流 出小计 361,054,45 l,106,769,09
经营活动产生的现金流量净额 ˉ83,931.6o ˉ1,095,060.41
二、投资活动产生的现金流量 :
收 回投资收 到 的现金
取得投资收益收到的现金
处置 固定资产、无形 资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公 司及 其他 营业单位 收到 的现金
净额
收到其他 与投资 活动有关的现金
投 资活动现 金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 53,078,974.64
取得子公 司及其他 营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投 资活动现金流 出小计 53,078,974.64
投资活动产生的现金流量净额 ˉ53,078,974.64
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收 到 的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他 与筹资活动有关的现金 165,940,oo0,0o l,050,000,00
筹资活动现金 流入 小计 165,940,oo0.oo l,050,000.00
偿还债务 支付 的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他 与筹资活动有关的现金 112,940,0o0,00
筹资活动现金流出小计 I12,940,oo0,00
筹资活动产生 的现金流量 净额 53,000,0oo.oo l,050,000,00
四、汇率 变动对现金 及现金 等价物 的影 响
五、现金及现金等价物净增加额 ˉ162,906.24 ˉ45,060.41
加 :期 初现金及现金等价物余额 209,056,86 85,794,96
六 、期末现金及 现金等 价物余额 46,I50.62 40,734,55
法定代表人 主管会计工作负责人 王 霖
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会计机构负责人 :叶 伟