证券代码：600256         证券简称：广汇能源       公告编号：2017-033


                   广汇能源股份有限公司
         关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 2 月 2 日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非
公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案经中国证监会股票发
行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核通过。

    本次非公开发行股票方案获得中国证监会审核通过后至今，证券市场和部
分募投项目发生了一定的变化，为了抓住一带一路历史性的发展机遇，推动本
次非公开发行的顺利实施，2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关
议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行
了调整并对《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行修订。根
据有关法律法规的规定，本次非公开发行的相关事项尚需公司股东大会批准和
中国证监会核准后方可实施。

    本次对《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体修订内容
如下：

    1、对本次非公开发行的发行数量进行了调整

    （1）本次调整前

    本次非公开发行股票数量不超过 110,062.893 万股（含 110,062.893 万股）。
最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）
协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据除权、除息
后的发行底价进行相应调整。

    2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《广汇能源

                                    1
股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本
5,221,424,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（税前）。
公司 2016 年利润分配方案尚未实施，实施完成后，本次非公开发行数量将相应
调整为不超过 110,584.518 万股（含 110,584.518 万股）。

      （2）本次调整后

    本次非公开发行股票数量不超过 44,811.32 万股（含 44,811.32 万股）。
最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）
协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据除权、除息
后的发行底价进行相应调整。

    2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《广汇能源
股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本
5,221,424,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（税前）。
公司 2016 年利润分配方案尚未实施，实施完成后，本次非公开发行数量将相应
调整为不超过 45,023.70 万股（含 45,023.70 万股）。

      2、对本次募资资金数量及用途进行了调整

      （1）本次调整前

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70.00 亿元，在扣除发行费用后
将分别用于投资哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目、南通港吕四港区 LNG 分
销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目及偿还上市公司有息负债。各项
目具体拟投入募集资金情况如下：
                                                   项目投资总额   拟投入募集资金
 序号                      项目名称
                                                     （亿元）       （亿元）
  1            哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目       10.62          10.00
  2            南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目      24.97           20.00
  3               新疆红柳河至淖毛湖铁路项目         108.68           25.00
  4                  偿还上市公司有息负债               -             15.00
                        合计                            -             70.00

    如果本次非公开发行募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将
由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，
超过部分将用于偿还有息负债和补充流动资金。在不改变本次募投项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金

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额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目实施
进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      （2）本次调整后

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 28.50 亿元，在扣除发行费用后
将分别用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目及偿还上市公司有息负债。
各项目具体拟投入募集资金情况如下：
                                                      项目投资总额   拟投入募集资金
 序号                      项目名称
                                                        （亿元）       （亿元）
  1            南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目          24.97          20.00
  2                  偿还上市公司有息负债                  -              8.50
                        合计                               -             28.50

    如果本次非公开发行募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将
由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，
超过部分将用于偿还有息负债和补充流动资金。在不改变本次募投项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目实施
进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

    3、删除了原募集资金投资项目“哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目”、
“新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”的相关披露内容。

    4、对《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》出具之日至《公
司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》出具之日期间发生的其
他变更事项进行了相应更新。




                                                   广汇能源股份有限公司董事会

                                                           二○一七年六月六日




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