证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2017-034


                   广汇能源股份有限公司
       关于非公开发行股票摊薄即期回报的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下
简称“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融
资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。

    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票（以下
简称“本次发行”、“本次非公开发行”）方案已经公司第六届董事会第十次
会议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议以及 2015
年第二次临时股东大会、2015 年第四次临时股东大会、2016 年第三次临时股东
大会审议通过。本次非公开发行方案已于 2016 年 2 月 2 日经中国证监会股票发
行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核通过。

    本次非公开发行股票方案获得中国证监会审核通过后至今，证券市场和部
分募投项目发生了一定的变化，为了抓住一带一路历史性的发展机遇，推动本
次非公开发行的顺利实施，2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途
等进行了调整；调整后的非公开发行方案尚需公司股东大会批准和中国证监会
核准后方可实施。

    基于调整后的非公开发行方案，公司将本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：



                                   1
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    最近三年（2014-2016 年度），公司基本每股收益分别为 0.31 元/股、0.04
元/股及 0.04 元/股，加权平均净资产收益率分别为 16.38%、2.30%及 1.86%。
扣除非经常性损益后：基本每股收益分别为 0.16 元/股、0.0030 元/股及 0.0023
元/股，加权平均净资产收益率分别为 8.24%、0.14%及 0.11%。本次发行完成后，
股本和净资产规模将有所增加，公司总股本由 522,142.47 万股增至 567,166.17
万股（假设 2016 年利润分配方案实施完成），增加 45,023.70 万股。

    在不考虑募集资金财务回报的情况下，2017 年公司整体收益情况目前较难
进行直接预测，主要原因为经营业绩可能受宏观经济、行业周期以及业务发展
状况等多重复杂因素影响，目前暂以 2017 年扣除非经常性损益后的净利润与
2016 年持平作为基础进行静态模拟测算：本次发行完成后，公司基本每股收益
下降至 0.0021 元/股，加权平均净资产收益率将下降至 0.09%。关于上述测算
的假设说明如下：

    1、假设 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润与 2016 年持平，即 2017
年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润仍为 12,246,285.78 元，
不考虑非经常性损益。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

    2、在计算 2017 年发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率时，假设
在 2017 年期初已完成发行，以计算本次发行对摊薄的全面影响，假设 2016 年
度利润分配方案已于 2017 年期初实施完成；

    3、本次发行募集资金总额为 285,000.00 万元，未考虑发行费用；

    4、本次发行数量为 45,023.70 万股（假设 2016 年利润分配方案实施完成），
最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准；

    5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等的影响；

    6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因

                                    2
素对净资产的影响。

       二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

    本次募集资金扣除发行费用后，将用于投资建设南通港吕四港区 LNG 分销
转运站项目及偿还上市公司有息负债。本次非公开发行股票可能导致股东的每
股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。募集资金投资项目实施并产生效
益后，公司未来盈利能力和偿债能力将会得到进一步提高，但由于募集资金投
资项目的建设需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务及募投项目
完成后新增收益逐步实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，2017 年
公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率可能面临下降的风险。

    三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺

    为降低本次发行摊薄即期回报的影响，保障本次募集资金投资项目顺利实
施及投产运营，公司承诺采取以下应对措施：

       （一）保障募投项目投资进度，尽早实现项目效益

    本次发行募集资金将用于南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目以及偿还上
市公司有息负债。募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体
战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后，公司将丰富和
完善能源产业链建设，提高公司在能源领域的综合实力，增强公司盈利能力和
核心竞争力，促进公司的长远、健康发展。本次募集资金投资项目的顺利实施
和效益释放，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利
益。

    本次发行募集资金到位后，公司将保障募集资金投资项目进度，争取早日
达产并实现预期效益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

       （二）严格执行募集资金管理制度

    为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高
效，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的募

                                    3
集资金专户存储和使用要求进行管理。本次募集资金到位后，公司将及时与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制
度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申
请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的
投入情况。

    公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理
的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使
用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

    （三）完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

    《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《上市公司章程指引》（2014 年修订）的要求。此外，公司制定了《未
来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。公司将严格执行《公司章程》、《未
来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等相关规定，切实维护投资者合法权
益，强化中小投资者权益保障机制。



    特此公告。




                                           广汇能源股份有限公司董事会

                                                   二○一七年六月六日




                                   4