证券代码：600256       证券简称：广汇能源    公告编号：2017-041


               广汇能源股份有限公司
       关于实施 2016 年度利润分配方案后调整
     非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     由于公司 2016 年度利润分配方案的实施，公司 2015 年非公开
发行股票的发行价格由 6.36 元/股调整为 6.33 元/股，发行股票数量
由合计不超过 448,113,207 股调整为合计不超过 450,236,966 股。

    一、本次非公开发行 A 股股票方案概述
    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发
行股票预案等相关事项的议案已经获得公司第六届董事会第十次会
议、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议以及
2015 年第二次临时股东大会、2015 年第四次临时股东大会、2016 年
第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 2 月 2 日经中国证监会
股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核通过。
    2017 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总
额及用途等进行了调整，具体内容详见公司 2017 年 6 月 6 日在上海
证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的 2017-032 号《广汇能源股份
有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》。本次调整方案
之相关事宜尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
      公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的非公开发行股票
方案如下：
    1、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次
会议决议公告日，即 2015 年 11 月 14 日。本次非公开发行股票的发
行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即不低于 6.36
元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。
    2、本次拟发行股票数量不超过 448,113,207 股（含 448,113,207
股）。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和
保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发
行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与
本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。

     二、2016 年度利润分配方案及其实施情况
     公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《广
汇能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，2017 年 6 月 8 日,公
司披露了《广汇能源股份有限公司 2016 年年度利润分配实施公告》
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)，公司拟以 2016
年 12 月 31 日总股本 5,221,424,684 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.3 元（税前），利润分配股权登记日为 2017 年 6 月
14 日，除息日为 2017 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月
15 日。
     公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 6 月 15 日实施完毕。

    三、本次非公开发行 A 股股票的发行价格及发行数量的调整情况
    鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次非公开
发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
    1、发行价格的调整
    公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行
A 股股票的发行价格调整为 6.33 元/股。具体计算如下：
    调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=6.36 元/
股-0.03 元/股＝6.33 元/股。

    2、发行数量的调整
    2016 年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及
调整后的发行价格，本次发行数量调整为合计不超过 450,236,966 股
（调整后本次非公开发行数量上限有不足 1 股部分的，舍去不足 1 股
部分后取整）。

    四、其他事项
    除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
    若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事
会将按照有关规定调整发行价格及数量。

    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                        二○一七年六月十七日