证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2018-030


                     广汇能源股份有限公司
                       配股发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
   整性承担个别及连带责任。

      经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】157 号文核准，广
  汇能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“广汇能源”或“公司”）
  向截至 2018 年 3 月 19 日（股权登记日，T 日）上海证券交易所收市
  后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能
  源全体股东（股本总数 5,221,424,684 股），按每 10 股配售 3 股的比
  例配售人民币普通股（A 股）。本次配股境内投资者的认购缴款工作
  已于 2018 年 3 月 26 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

      一、认购情况

      本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 19 日（T 日）上海证券交易
  所收市后公司总股本 5,221,424,684 股为基数，按每 10 股配售 3 股
  的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为
  1,566,427,405 股，均为无限售条件流通股。本次配股采用网上定价
  发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记
  结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证。

      本次配股公开发行认购情况如下：
         项目           流通股股东认购合计     占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）        1,515,101,106                96.72%
有效认购资金总额（元） 3,863,507,820.30                   -




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    二、发行结果

    根据本次配股的发行公告，广汇能源股东按照每股人民币 2.55
元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。广汇能源本次配股
共计可配售股份总数为 1,566,427,405 股。本次配股采取网上定价发
行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行配售，可配售股份数为
1,566,427,405 股。

    最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

    截至股权登记日（2018 年 3 月 19 日，T 日）收市，广汇能源股
东持股总量为 5,221,424,684 股，截至认购缴款结束日（2018 年 3
月 26 日，T+5 日），广汇能源境内投资者配股有效认购数量为
1,515,101,106 股，认购金额为人民币 3,863,507,820.30 元。

    广汇能源股票曾系沪港通标的股票，目前已被移出沪港通标的股
票名单，但现在仍有部分境外投资者通过沪港通持有广汇能源股票。
因境外投资者尚未完成配股申购程序，基于保护投资者权益的考虑，
公司及时向香港证监会等监管机构提出申请，希望对通过沪港通持有
广汇能源的投资者开放认购广汇能源配股股份的权限。

     根据公司与香港证监会等监管机构的沟通情况，公司本次配股沪
港通投资者缴款期为 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 3 日以及 2018
年 4 月 4 日（以上时间根据香港联合交易所交易时间安排）。为使沪
港通投资者与境内投资者申购时间保持一致，根据相关规定，公司股
票将于 2018 年 3 月 28 日继续停牌，预计 2018 年 4 月 10 日复牌。

    2、承诺认购履行情况

    截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 26 日，T+5 日），广汇能源控
股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华
龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划履行了
其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数 688,039,943 股，占本
次可配股份总数 1,566,427,405 股的 43.92%。

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    3、本次配股发行成功
    截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 26 日，T+5 日），广汇能源境
内投资者配股有效认购数量为 1,515,101,106 股，占本次可配股份总
数 1,566,427,405 股的 96.72%，超过了中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百
分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
    4、送达通知
    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送
达获配的通知。
    三、配股除权与上市
    本公告见报当日（2018 年 3 月 28 日,T+7 日）即为发行成功的配
股除权日，除权价格依照上海证券交易所的相关规定确定，本次配股
的获配股份将和境外投资者的获配股份一起安排上市，上市时间另行
公告。
    四、本次发行的信息披露
    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 15 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《广汇能源股份有限公司配股说明书
摘要》和《广汇能源股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《广汇能源股
份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
    公司预计将于 2018 年 4 月 10 日复牌。
    五、发行人及保荐机构（主承销商）
    1、发行人：广汇能源股份有限公司
    办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层
    法定代表人：宋东升
    联系人：倪娟
    电话： 0991-3762327
    传真：0991-8637008

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    2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔
2203 室

    法定代表人：王常青

    联系人：资本市场部

    电话：010-65608421、010-85130638

    传真：010-85130542



    特此公告。




                                    发行人：广汇能源股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                2018 年 3 月 28 日




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