证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2018-037



                   广汇能源股份有限公司
                     配股发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】157 号文核准，广
汇能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“广汇能源”）向截至
2018 年 3 月 19 日（股权登记日，T 日）上海证券交易所收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源全体
股东（股本总数 5,221,424,684 股），按每 10 股配售 3 股的比例配售
人民币普通股（A 股）。本次配股的境内投资者认购缴款工作已于 2018
年 3 月 26 日（T+5）结束，沪股通投资者的认购缴款工作已于 2018
年 4 月 4 日结束。现将发行结果公告如下：
    一、认购情况
    本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 19 日（T 日）上海证券交易
所收市后公司总股本 5,221,424,684 股为基数，按每 10 股配售 3 股
的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为
1,566,427,405 股，均为无限售条件流通股。
    本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主
机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上
认购数据验证。
    截至 2018 年 3 月 26 日，公司境内投资者认购缴款已完成，广汇
能源境内投资者配股有效认购数量为 1,515,101,106 股；截至 2018
年 4 月 4 日，公司境外投资者(沪股通)认购缴款已完成，广汇能源境
外投资者(沪股通)配股有效认购数量为 577,480 股；本次配股有效认

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 购 总 股 数 合 计 为 1,515,678,586 股 , 占 本 次 可 配 股 份 总 数
 1,566,427,405 股的 96.7602%。
     本次配股公开发行有效认购合计情况如下：
                                              占可配售股份总数比
        项目           流通股股东认购合计
                                                      例(%)
有效认购股数（股）         1,515,678,586             96.7602
有效认购资金总额（元） 3,864,980,394.30                 -


     二、发行结果
     根据本次配股的发行公告，本次广汇能源股东按照每股人民币
 2.55 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次广汇能源
 配股共计可配售股份总数为 1,566,427,405 股。本次配股采取网上定
 价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行配售，可配售股份
 数为 1,566,427,405 股。
     最终的发行结果如下：
     1、股东配售结果
     截至认购缴款结束日，广汇能源股东有效认购数量合计为
 1,515,678,586 股，认购金额为人民币 3,864,980,394.30 元。
     2、承诺认购履行情况
     截至境内投资者缴款结束日（2018 年 3 月 26 日），广汇能源控
 股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人新疆
 广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华
 龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划履行了
 其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数 688,039,943 股，占本
 次可配股份总数 1,566,427,405 股的 43.92%。
     3、本次配股发行成功
     截至认购缴款结束日，本次配股的有效认购数量合计为
 1,515,678,586 股，占本次可配股份总数 1,566,427,405 股的
 96.7602%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于
 “原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失
                                 2
败的认配率下限，故本次配股发行成功。
    4、送达通知
    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送
达获配的通知。


    三、配股上市
    截至 2018 年 4 月 9 日，本次配股的认购工作已经完成，公司将
尽快安排获配股份上市。


    四、本次发行的信息披露
    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 15 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《广汇能源股份有限公司配股说明书
摘要》和《广汇能源股份有限公司配股发行公告》，有关本次配股除
权的详细情况，请投资者查阅 2018 年 3 月 28 日（T+7 日）在《上海
证券报》上刊登的《广汇能源股份有限公司配股发行结果公告》，投
资者也可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
《广汇能源股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资
料。（详见公司 2018-020、023、030、031 号公告）
    公司股票自 2018 年 4 月 10 日起复牌。


    五、发行人及保荐机构（主承销商）
    1、发行人：广汇能源股份有限公司
    办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层
    法定代表人：宋东升
    联系人：倪娟
    电话：0991-3762327
    传真：0991-8637008




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    2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔
2203 室
    法定代表人：王常青
    联系人：资本市场部
    电话：010-65608421、010-85130638
    传真：010-85130542


    特此公告。




                                    发行人：广汇能源股份有限公司
                 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                2018 年 4 月 10 日




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