证券代码：600256     证券简称：广汇能源      公告编号：2018-047


               广汇能源股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                   自筹资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


 重要内容提示：
    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。


    广汇能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 4 月
11 日召开董事会第七届第十次会议和第七届第八次监事会会议，审
议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
304,553.52 万元。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇能源股份有限公司配
股的批复》（证监许可[2018]157 号）核准，公司向全体股东配售 A
股股份 1,515,678,586 股，每股配售价格为 2.55 元，募集资金总额
为人民币 3,864,980,394.30 元，扣除与发行有关的费用总额人民币
35,709,058.06 元，实际募集资金净额为人民币 3,829,271,336.24
元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了大华验字[2018]000179 号《广汇能源股份有限公司
验资报告》。
       公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与募投项目
实施主体以及开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。


       二、募集资金投资项目情况
       根据公司《广汇能源股份有限公司配股说明书》，本次配股募集
资金在扣除发行费用后将分别用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转
运站（一、二、三期）项目及偿还上市公司有息负债。各项目具体拟
投入募集资金情况如下：
                                                           项目投资总   拟投入募集
序号                          项目名称
                                                           额（亿元）   资金（亿元）

 1     南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、三期）项目     31.60         9.00

 2     偿还上市公司有息负债                                    -           31.00

                          合计                                 -           40.00

       如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分
将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据
项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。


       三、自筹资金预先投入募投项目情况
       在募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司使用自筹资
金对募投项目进行了先行投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《广汇能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001988 号），截至 2018 年 4
月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
304,553.52 万元。公司拟使用募集资金 304,553.52 万元置换募投项
目预先投入的自筹资金。


       四、履行的程序
       公司于 2018 年 4 月 11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会
第七届第八次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金 304,553.52 万元。同时，独立董事已对上述事项
发表同意意见。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证
券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理办法》的要求。


    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下：
    公司本次募集资金置换时间距本次募集资金到账时间未超过六
个月，公司就本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必
要的决策程序，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金预
先投入募投项目出具了鉴证报告，前述决策及程序符合证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的要求。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司
及全体股东的利益。
    因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金人民币 304,553.52 万元。
    （二）监事会意见
    2018 年 4 月 11 日，公司监事会第七届第八次会议审议通过了《公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表
意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资
金置换的相关审议、决策程序合法合规，且置换时间距募集资金到账
时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金人民币 304,553.52 万元。


    （三）会计师意见
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投
入募集资金投资项目的事项进行了鉴证，并出具了《广汇能源股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核
字[2018]001988 号），认为公司编制的《广汇能源股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面公
允反映了公司截至 2018 年 4 月 10 日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况。


    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意
见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符
合相关法规的规定。
    2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金。
    六、备查文件
    1、公司董事会第七届第十次会议决议；
    2、公司监事会第七届第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司董事会第七届第十次会议相关事项的独立
意见；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广汇能源股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
核字[2018]001988 号）；
    5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限
公司关于广汇能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的核查意见》。


    特此公告。



                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月十二日