证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2015-068



              广晟有色金属股份有限公司
            非公开发行限售股上市流通公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为：890.5853 万股
     本次限售股上市流通日期为：2015 年 10 月 14 日


    一、本次限售股上市类型
    1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
    2、非公开发行限售股核准情况
    2014 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通
过了公司非公开发行 A 股股票的申请。
    2014 年 9 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广晟
有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]907
号），核准公司非公开发行不超过 15,654,351 股新股。
    2014 年 10 月 14 日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发
行后，公司新增有限售条件股份 1,272.2646 万股，总股本增加至
26,212.2646 万股。


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     本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，控股股东
广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）认购 381.6793
万股，锁定期为三年，所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转
让，预计上市流通时间为 2017 年 10 月 14 日。
     广东温氏投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海证大投资
管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）等其他 4 家
投资者认购 890.5853 万股，锁定期为一年，所认购的股份自上市之
日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2015 年 10 月 14 日。
现锁定期届满，该部分股票将于 2015 年 10 月 14 日起上市流通。
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     2014 年 10 月 14 日，公司非公开发行股票完成后，公司新增有
限售条件股份 1,272.2646 万股，总股本增加至 26,212.2646 万股，
股本结构变动情况如下表：
                       发行前              本次发行数             发行后
   项目
              持股数量（万股） 持股比例    量（万股）    持股数量（万股） 持股比例
1、有限售条
                           --         --                      1,272.2646     4.85%
 件的流通股
                                            1,272.2646
2、无限售条
                    24,940.00   100.00%                        24,940.00    95.15%
 件流通股

   合计             24,940.00   100.00%     1,272.2646       26,212.2646   100.00%

     三、本次限售股份上市流通的相关承诺
     根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，广晟公
司承诺，其认购的发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让；广东
温氏投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海证大投资管理有限
公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）等其余 4 位参与认购
的投资人承诺，其认购的发行股份自上市之日起 12 个月内不得转让。



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     截至本公告日，本次非公开发行股票的上述认购对象均严格履行
了上述承诺。
     四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
     五、中介机构核查意见
     本次非公开发行的保荐机构——中国银河证券股份有限公司对
公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查
意见如下：
     本次解除限售的广晟有色股份持有人均严格遵守了广晟有色非
公开发行股票时作出的股份锁定承诺；广晟有色本次部分限售股份上
市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定；广晟有色本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；截
至本核查意见出具日，广晟有色关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。本保荐机构和保荐代表人对广晟有色本次部分
限售股份上市流通事宜无异议。
     六、本次限售股上市流通情况
     1、本次限售股上市流通数量为：890.5853 万股；
     2、本次限售股上市流通日期为：2015 年 10 月 14 日；
     3、本次限售股上市流通明细清单
                                   本次流通前持
序                                                本次上市流通数   剩余限售股
              股东名称             有的限售股数
号                                                  量（万股）     数量（万股）
                                     量（万股）
 1      广东温氏投资有限公司         74.5307         74.5307            0
 2      鹏华基金管理有限公司         509.2862        509.2862           0
 3    上海证大投资管理有限公司       101.7812        101.7812           0
     南京瑞森投资管理合伙企业(有
 4                                   204.9872        204.9872           0
               限合伙)
 5   广东省广晟资产经营有限公司      381.6793           0           381.6793
               合   计              1,272.2646       890.5853       381.6793

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     七、股本变动结构表
           单位：万股           本次上市前         变动数     本次上市后

             国家法人持有股份    381.6793            0         381.6793
有限售条
                      其他       890.5853         -890.5853       0
件的流通
  股         有限售条件的流通
                                1,272.2646        -890.5853    381.6793
                 股份合计

                      A股         24,940          890.5853    25,830.5853
无限售条
件流通股     无限售条件的流通
                                  24,940          890.5853    25,830.5853
                 股份合计

             总股本             26,212.2646          0        26,212.2646

     八、上网公告附件。
     《中国银河证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司
部分限售股份上市流通之核查意见》


     特此公告。


                                  广晟有色金属股份有限公司董事会
                                             二○一五年十月九日




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