证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临2015-084



            广晟有色金属股份有限公司
    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于5月29日召开
第六届董事会2015年第六次会议、6月25日召开的2015年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于5
月30日公告了《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案》。

    鉴于拟对本次非公开发行方案进行调整，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，
对 2015 年 5 月 30 日公告的《广晟有色金属股份有限公司非公开发行
股票预案》进行相应修订，形成《广晟有色金属股份有限公司非公开
发行股票预案（修订稿）》。

    现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节      预案内容                      修订内容
                               1、修改了本次非公开发行相关事项获得
                               董事会审议通过的情况
                               2、调整了本次非公开发行的发行定价基
                               准日与发行价格
重要提示      重要提示
                               3、调整了本次非公开发行的发行数量
                               4、调整了本次非公开发行的发行对象认
                               购情况
                               5、调整了本次非公开发行的募集资金金
                                 额与用途
                                1、 修改了“本次发行，本次非公开发行”
                                    的释义
  释义             释义
                                2、 删除了“平远华企”的释义
                                3、增加了“上海麦税”的释义
           二、本次非公开发行的 1、更新了“（一）本次非公开发行的背景”
           背景和目的           2、更新了“（二）本次非公开发行的目的”
                                1、调整了发行方案概要内容的顺序
                                2、修改了“（三）发行价格及定价方式”
           三、本次非公开发行方 3、修改了“（四）发行对象和认购方式”
第 一 节
           案概要               4、修改了“（五）发行数量”
本次非公
                                5、修改了“（六）本次非公开发行的募集
开发行股
                                资金金额与用途”
票方案概
           五、本次发行是否导致 修改了本次发行完成后控制权情况的相关
要
           公司控制权发生变化   描述
           六、本次非公开发行方
           案已取得有关主管部   修改了本次非公开发行事项获得董事会审
           门批准情况以及尚需   议通过的情况
           呈报批准程序
                                1、调整了发行对象顺序
第 二 节                        2、更新了“（一）广晟公司基本情况”
发行对象                        3、更新了“（二）广发资管及定向资管计
基本情况   一、发行对象基本情况 划基本情况”
及附条件                        4、更新了“（三）国华人寿基本情况”
生效的股                        5、更新了“（四）珺容投资基本情况”
份认购协                        6、更新了“（五）刘益谦基本情况”
议摘要     二、附条件生效股份认
                                更新了附条件生效的股份认购协议的内容
           购协议摘要
           一、本次募集资金的使
                                修改了本次募集资金的总额及使用计划
           用计划
第 三 节
                                1、删除了“平远华企矿山扩界项目”
董事会关
                                2、更新了“（一）大埔新诚基矿山扩界项
于本次募
                                目”的基本情况与项目审批情况
集资金使   二、本次募集资金使用
                                3、更新了“（三）公司研发基地建设项目”
用可行性   的可行性分析
                                的项目审批情况
分析
                                4、更新了“（四）偿还银行借款”的基本
                                情况与偿还银行贷款的必要性
第 四 节   一、公司业务和资产整
                                更新了“（三）对股东结构的影响”，修
董事会关   合计划、公司章程、股
                                改了本次发行完成后控制权情况的相关描
于本次非   东结构、高管人员结
                                述
公开发行   构、业务结构变化情况
对公司影   三、本次发行后上市公
响的讨论   司与控股股东及其关   更新了关于募集资金用途的描述
和分析     联人之间的业务关系、
    管理关系、关联交易及
    同业竞争等变化情况
    六、本次股票发行相关
                         更新了本次股票发行相关风险的说明
    的风险说明

特此公告。



                    广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一五年十二月二十五日