证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2016-007



              广晟有色金属股份有限公司
        关于确定非公开发行价格和数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、本次非公开发行股票方案
    2015年12月24日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会2015年第十二次会议，审议通过了《关于公司非
公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，确定了本次发行
的发行对象、发行价格的定价原则及定价基准日、发行数量的确定原
则等，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了相关公告。
    本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案
（修订稿）的股东大会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交
易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至取2位小数）。
    上述定价基准日的选择及发行价格的确定原则，符合《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011
年修订）》等法规的规定。
    二、公司股东大会审议本次非公开发行方案情况
    公司于2016年1月26日召开了2016年第一次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等议
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案，并于2016年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了相关
公告。
    根据上述股东大会决议公告日期，本次非公开发行的定价基准日
确定为2016年1月27日。
    三、本次非公开发行价格和数量的确定
    鉴于本次非公开发行的定价基准日已经确定，根据公司第六届董
事会2015年第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的
相关议案，发行价格和数量确定如下：
    （一）定价基准日及发行价格
    本次非公开发行股票的定价基准日为2016年1月27日。本次发行
价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均
价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向
上舍入至取2位小数），即31.68元/股。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送
红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行
价格做相应调整：
    派送现金股利：调整后发行价格＝原发行价格－每股派送的现金
股利；
    派送股票股利或资本公积转增股本：调整后发行价格＝原发行价
格/（1＋送股率或转增股本率）；
    配股：调整后发行价格＝（原发行价格＋配股价格*配股率）/
（1＋配股率）；
    上述两项同时进行：调整后发行价格＝（原发行价格＋配股价格
*配股率）/（1＋送股率或转增股本率＋配股率）；


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       上述多项同时进行：调整后发行价格＝（原发行价格＋配股价格
*配股率－每股派送的现金股利）/（1＋送股率或转增股本率＋配股
率）。
     （二）发行数量
       公司本次向特定对象非公开发行A股股票数量为不超过
42,803,028股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。公司已于
2015年12月24日与各发行对象签署了附条件生效的股票认购协议，根
据协议约定及前述发行价格，各发行对象的认购数量及金额如下：
序号               发行对象              认购金额（万元） 认购数量（股）
 1        广东省广晟资产经营有限公司         45,200         14,267,676
         广发证券资产管理（广东）有限
 2       公司作为管理人管理的定向资管     不超过4,376    不超过1,381,313
             计划（暨员工持股计划）
 3        国华人寿保险股份有限公司           50,000         15,782,828
         上海珺容投资管理有限公司作为
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         管理人的珺容战略资源1号基金
 5                  刘益谦                   26,024         8,214,646
                                                             不超过
                  合计                   不超过135,600
                                                           42,803,028

       本次发行完成后，广东省广晟资产经营有限公司持有公司
130,404,469股股份，占发行后公司股份的比例为42.77%，仍为公司
控股股东。
       若公司在定价基准日至发行日期间发生以股份形式派发股利、配
股、资本公积金转增股本等除权事项，或以现金形式派发股利的除息
事项，本次发行数量将根据调整后的发行价格，按照附条件生效的股
票认购协议中约定的认购股份数量确定原则进行相应调整。
     特此公告。
                              广晟有色金属股份有限公司董事会
                                  二○一六年一月二十七日

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