中外运空运发展股份有限公司
600270
2010年第一季度报告600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
虞健民
副董事长
另有公务
郭盛
王建新
独立董事
另有公务
崔忠付
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
张建卫
主管会计工作负责人姓名
王久云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
何艳
公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
5,933,960,049.73
5,375,759,870.44
10.38
所有者权益（或股东权益）(元)
4,922,325,962.42
4,573,447,188.37
7.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.44
5.05
7.72
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
14,255,641.60
-72.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.0157
-72.98
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
77,945,531.64
77,945,531.64
5,233.60
基本每股收益（元/股）
0.0861
0.0861
5,281.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0860
0.0860
5,275.00
稀释每股收益（元/股）
0.0861
0.0861
5,281.25
加权平均净资产收益率（%）
1.67
1.67
增长1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.66
1.66
增长1.62个百分点
2600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
60,172.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
39,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,425.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
7,600.83
所得税影响额
-26,337.14
少数股东权益影响额（税后）
-3,107.83
合计
75,903.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
53,365
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国机械进出口（集团）有限公司
26,521,745
人民币普通股
华夏成长证券投资基金
15,775,040
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
9,999,878
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
9,999,828
人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司
5,893,721
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
4,946,584
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
4,063,792
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
3,425,342
人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
3,272,679
人民币普通股
陈经建
3,055,050
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目
期末余额
年初余额
变动金额
变动比率
应收利息
7,558,945.48
4,606,976.70
2,951,968.78
64.08%
递延所得税负债
324,598,221.61
240,332,270.82
84,265,950.79
35.06%
科目
本期金额
上期金额
变动金额
变化比率
营业收入
696,474,752.98
442,722,035.61
253,752,717.37
57.32%
净利润
78,069,921.38
1,459,689.35
76,610,232.03
5248.39%
变动原因： 1、应收利息的增长主要是由于按照权责发生制的原则预估了一季度的定期存款利息。 2、递延所得税负债的增加主要是由于可供出售金融资产的公允价值变动导致按此确认的递延所得税负债增加所致。 3、2010年1季度，我国进出口贸易恢复性增长势头良好，航空货运市场好转，公司充分利用有利的外部环境，通过加大促销力度、发展直客以及开展包机业务、优化业务流程等举措，实现营业收入同比增加57.32%；报告期内，公司净利润的大幅上升主要是因为：合资企业中外运敦豪经营态势良好，公司投资收益也相应大幅增加，另外，合资公司银河航空经营有显著改善，报告期内大幅减亏。
3600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
报告期内公司国际航空货代业务进出口货量上升42.14%，公司合资企业中外运敦豪业务量同比上升17.78%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于转让公司持有的沈阳泰达昌汽车物流有限公司100%股权的议案》，同意根据国家有关规定，以信永中和会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司确认的净资产审计评估值人民币2,600.98万元为基础，通过“招、拍、挂”方式转让公司持有的泰达昌公司全部股权，最终挂牌价格以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准；截至本报告期末，该股权转让事项正履行相关手续的审批，尚未在产权交易所进行挂牌交易。
2、公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于审议公司参与青岛航空物流园区空港物流中心投资项目的议案》，同意根据业务发展需求及青岛航空物流园区管理委员会的要求在流亭镇注册具有独立法人资格的公司，投1.23亿元人民币，在青岛航空物流园区投资建设“外运发展青岛空港物流中心”。截至本报告期末，该投资项目正处于前期准备工作中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东正在履行注入优质资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司51%的股权，针对本次交易，公司控股股东提出： 1）如大件公司在2010 年度、2011 年度和2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩且不低于该承诺业绩的50%时，由中国外运以现金方式向外运发展补足当年实际盈利数与中国外运承诺业绩之间的差额部分（按本次转让股权比例51%计算）； 2）如大件公司在2010 年度、2011 年度和2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩的50%时，由中国外运按照中国外运承诺业绩与当年实际盈利数之间的差额的1.5 倍以现金方式向外运发展进行补偿（按本次转让股权比例51%计算）。 该项交易已经公司2010年第一次临时股东大会表决通过；截至本报告期末，还尚未在产权交易所进行挂牌交易。故公司控股股东持有的有限售条件股份目前暂未上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人: 张建卫
2010年4月26日
4600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,838,248,141.62
1,744,004,858.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
141,180.00
应收票据
3,374,466.49
6,205,917.07
应收账款
506,559,629.36
466,417,262.29
预付款项
117,155,677.95
55,178,419.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
7,558,945.48
4,606,976.70
应收股利
738,768.55
66,210,218.65
其他应收款
99,743,054.39
96,157,482.39
买入返售金融资产
存货
180,075.91
216,877.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,573,558,759.75
2,439,139,193.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
1,650,389,467.90
1,289,052,627.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,211,245,691.15
1,142,017,346.77
投资性房地产
固定资产
368,789,157.03
372,796,789.92
在建工程
5,197,135.81
5,615,783.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
101,732,769.28
102,338,091.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
6,239,515.95
7,035,507.41
递延所得税资产
16,807,552.86
17,764,530.49
其他非流动资产
非流动资产合计
3,360,401,289.98
2,936,620,677.25
资产总计
5,933,960,049.73
5,375,759,870.44
5600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
383,803,383.03
321,130,981.85
预收款项
108,753,165.82
65,041,983.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
38,598,288.53
46,553,142.52
应交税费
28,888,087.07
23,337,757.82
应付利息
应付股利
其他应付款
71,612,865.55
102,358,995.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
631,655,790.00
558,422,861.29
非流动负债：
长期借款
51,698,136.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
324,598,221.61
240,332,270.82
其他非流动负债
非流动负债合计
376,296,357.61
240,332,270.82
负债合计
1,007,952,147.61
798,755,132.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
905,481,720.00
905,481,720.00
资本公积
1,378,204,347.12
1,107,172,715.26
减：库存股
专项储备
盈余公积
490,091,875.85
490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润
2,148,813,342.87
2,070,867,811.23
外币报表折算差额
-265,323.42
-166,933.97
归属于母公司所有者权益合计
4,922,325,962.42
4,573,447,188.37
少数股东权益
3,681,939.70
3,557,549.96
所有者权益合计
4,926,007,902.12
4,577,004,738.33
负债和所有者权益总计
5,933,960,049.73
5,375,759,870.44
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
6600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
1,751,243,335.40
1,672,571,379.31
交易性金融资产
65,160.00
应收票据
2,504,064.76
3,965,432.72
应收账款
454,999,198.38
449,612,490.67
预付款项
110,360,716.79
54,752,320.20
应收利息
7,527,073.15
4,556,364.64
应收股利
738,768.55
66,326,562.04
其他应收款
91,308,178.71
84,576,006.24
存货
93,927.13
102,354.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,418,775,262.87
2,336,528,070.06
非流动资产：
可供出售金融资产
1,650,389,467.90
1,289,052,627.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,400,220,790.93
1,330,990,847.77
投资性房地产
固定资产
364,775,840.75
368,654,548.87
在建工程
1,343,211.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
78,173,662.83
78,661,354.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
5,476,016.04
6,257,176.22
递延所得税资产
16,807,552.86
17,764,530.49
其他非流动资产
非流动资产合计
3,515,843,331.31
3,092,724,296.26
资产总计
5,934,618,594.18
5,429,252,366.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
370,589,139.73
304,933,299.38
预收款项
105,878,315.79
62,377,337.80
应付职工薪酬
36,246,336.91
44,401,589.50
应交税费
28,613,144.61
22,854,109.47
应付利息
7600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
应付股利
其他应付款
136,848,980.49
171,813,823.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
678,175,917.53
606,380,160.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
324,598,221.61
240,332,270.82
其他非流动负债
非流动负债合计
324,598,221.61
240,332,270.82
负债合计
1,002,774,139.14
846,712,430.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
905,481,720.00
905,481,720.00
资本公积
1,379,148,958.59
1,108,146,327.95
减：库存股
专项储备
盈余公积
490,091,875.85
490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润
2,157,121,900.60
2,078,820,011.63
所有者权益（或股东权益）合计
4,931,844,455.04
4,582,539,935.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计
5,934,618,594.18
5,429,252,366.32
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
8600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
696,474,752.98
442,722,035.61
其中：营业收入
696,474,752.98
442,722,035.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
686,760,767.81
464,729,801.72
其中：营业成本
630,938,511.04
409,164,537.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,593,769.59
5,449,476.36
销售费用
24,580,590.58
25,246,539.32
管理费用
29,329,565.04
37,079,944.90
财务费用
-6,059,141.15
-13,178,276.49
资产减值损失
2,377,472.71
967,579.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
69,237,543.99
24,771,189.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
69,229,943.16
24,771,189.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
78,951,529.16
2,763,423.78
加：营业外收入
152,214.56
112,280.44
减：营业外支出
54,466.81
147,393.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
79,049,276.91
2,728,311.01
减：所得税费用
979,355.53
1,268,621.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
78,069,921.38
1,459,689.35
归属于母公司所有者的净利润
77,945,531.64
1,461,404.78
少数股东损益
124,389.74
-1,715.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0861
0.0016
（二）稀释每股收益
0.0861
0.0016
七、其他综合收益
271,031,631.86
143,430,293.48
八、综合收益总额
349,101,553.24
144,889,982.83
归属于母公司所有者的综合收益总额
348,977,163.50
144,891,698.26
归属于少数股东的综合收益总额
124,389.74
-1,715.43
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
9600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
569,675,399.43
363,970,840.32
减：营业成本
512,264,225.68
324,602,768.44
营业税金及附加
5,076,818.35
3,687,275.27
销售费用
19,890,142.11
16,161,983.09
管理费用
26,362,399.78
19,345,395.90
财务费用
-6,016,138.38
-12,319,724.68
资产减值损失
2,132,761.47
652,461.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
69,233,588.68
24,769,391.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
69,229,943.16
24,769,391.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
79,198,779.10
36,610,071.53
加：营业外收入
101,060.00
106,031.03
减：营业外支出
36,163.27
55,819.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
79,263,675.83
36,660,282.76
减：所得税费用
961,786.86
1,296,553.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
78,301,888.97
35,363,729.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
271,002,630.64
143,400,000.00
七、综合收益总额
349,304,519.61
178,763,729.12
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
10600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
727,437,407.21
805,698,309.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
9,214,748.00
43,211,873.89
经营活动现金流入小计
736,652,155.21
848,910,182.92
购买商品、接受劳务支付的现金
625,872,991.68
611,316,817.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
58,378,808.69
79,471,766.77
支付的各项税费
7,039,582.78
6,645,450.07
支付其他与经营活动有关的现金
31,105,130.46
98,886,898.72
经营活动现金流出小计
722,396,513.61
796,320,932.83
经营活动产生的现金流量净额
14,255,641.60
52,589,250.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
148,780.83
600,000.00
取得投资收益收到的现金
65,587,793.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
93,625.00
187,873.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,918,909.76
2,840,682.45
投资活动现金流入小计
68,749,109.08
3,628,556.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,139,776.45
92,831.70
投资支付的现金
23,393,940.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
37,026,398.56
投资活动现金流出小计
40,166,175.01
23,486,772.58
投资活动产生的现金流量净额
28,582,934.07
-19,858,216.57
三、筹资活动产生的现金流量：
11600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
51,702,840.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
51,702,840.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
129,257.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
129,257.10
筹资活动产生的现金流量净额
51,573,582.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-168,875.35
-13,176.72
五、现金及现金等价物净增加额
94,243,283.22
32,717,856.80
加：期初现金及现金等价物余额
1,744,004,858.40
2,230,112,123.15
六、期末现金及现金等价物余额
1,838,248,141.62
2,262,829,979.95
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
12600270 中外运空运发展股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
641,462,294.73
686,450,855.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
7,674,547.07
96,627,622.38
经营活动现金流入小计
649,136,841.80
783,078,478.06
购买商品、接受劳务支付的现金
497,924,586.38
532,354,933.09
支付给职工以及为职工支付的现金
53,549,241.36
43,171,347.77
支付的各项税费
6,036,339.58
4,378,664.21
支付其他与经营活动有关的现金
37,221,033.57
69,482,761.71
经营活动现金流出小计
594,731,200.89
649,387,706.78
经营活动产生的现金流量净额
54,405,640.91
133,690,771.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
68,805.52
600,000.00
取得投资收益收到的现金
65,587,793.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,625.00
187,873.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,829,788.51
93,832,807.45
投资活动现金流入小计
68,563,012.52
94,620,680.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,104,417.34
591,652.70
投资支付的现金
23,393,940.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
189,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
42,026,398.56
3,000,000.00
投资活动现金流出小计
44,130,815.90
215,985,593.58
投资活动产生的现金流量净额
24,432,196.62
-121,364,912.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-165,881.44
-12,859.49
五、现金及现金等价物净增加额
78,671,956.09
12,312,999.02
加：期初现金及现金等价物余额
1,672,571,379.31
2,077,160,389.33
六、期末现金及现金等价物余额
1,751,243,335.40
2,089,473,388.35
公司法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳
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