嘉化能源：2016年绿色公司债券（第一期）票面利率不调整公告2019-04-22
股票代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-043
债券代码：136445 债券简称：G16 嘉化 1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年绿色公司债券（第一期）票面利率不调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整前适用的票面利率：4.78%
票面利率是否调整：否
调整后适用的票面利率：4.78%
起息日：2019 年 5 月 23 日
特别提示：
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券
（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定
在浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（债券简
称“G16 嘉化 1”，债券代码“136445”，以下简称“本期债券”）存续的第 3
年末是否上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率
不变，存续期后 2 年票面利率仍为 4.78%。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第
一期）
2、债券简称及代码：G16 嘉化 1、136445
3、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币 3 亿元，5 年期（附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998
号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为 4.78%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 22 日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 5 月 23 日至
2019 年 5 月 22 日。
9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 23 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：2021 年 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019
年 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款
项不另计利息）。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级
为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.78%固定不变，在本期债券存续期
第 3 年末，发行人决定本期债券后 2 年的票面利率不变，即 2019 年 5 月 23 日至
2021 年 5 月 22 日本期债券的票面利率仍为 4.78%。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、 发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号
法定代表人：管建忠
联系人：马现华、吕赵震
联系电话：0573-85585166
邮政编码：314201
2、 主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券
法定代表人：吴承根
联系人：陈晰月
联系电话：0571-87903134
邮政编码：310020
3、 托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年四月 二十二日
