中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况之专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为钱江水利 开发股份有限公司(以下简称“钱江水利”或“公司”)2014 年非公开发行股票的保 荐机构,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《钱江水利 开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定以及中信证券与钱江水利签订 的关于保荐工作的协议等文件的相关约定,就公司 2018 年度募集资金的存放与 使用情况进行了专项核查,现将核查意见发表如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕903 号文核准,钱江水利开发 股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称 “中信证券”)采用定向增发方式,向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 67,665,758 股,发行价为每股 11.01 元,共计募集资金 744,999,995.58 元,扣除 发行费用 25,867,665.76 元后,公司本次募集资金净额为 719,132,329.82 元。上述 募集资金净额已于 2015 年 2 月 16 日到账,全部存入经公司董事会审议批准开立 的募集资金专用账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验 〔2015〕23 号”验资报告予以验证。 (二)本报告期使用金额及当前余额 公司募集资金账户 2018 年度实际使用募集资金 113,411,310.81 元(含募集 资金永久性补充流动资金),2018 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现 金管理收益扣除银行手续费等的净额为 676,611.35 元。累计已使用募集资金 753,553,907.05 元(其中累计收到的银行存款利息、委托贷款利息扣除银行手续费 等的净额为 34,421,577.23 元)。 截至 2018 年 12 月 31 日,公司无募集资金余额。 1 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况制定了《钱 江水利开发股份有限公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(以下简称《公 司募集资金管理办法》)。 根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非公 开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发行股 票方案的议案》,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中:舟山市岛北水 厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程改造项 目,由公司控股子公司舟山市自来水有限公司(以下简称“舟山公司”)实施;募 投项目兰溪市输水管道建设工程,由公司兰溪分公司实施。 2015 年 3 月 10 日,公司、舟山公司、公司兰溪分公司连同保荐机构中信证 券分别与中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行杭州分行湖滨支行 签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的 权利和义务。 上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司 4 个募集资金专户均已销户。 因募投项目均已实施完毕,募集资金账户不再使用,公司于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《公司使用节余募集资金永久补充流动 资金的议案》,同意将募集资金专户中募集资金、相关利息收入及收取的委托贷 款利息 100,396,898.47 元永久补充流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 2 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:钱江水利 2018 年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况,不存在重大违规使用募集资金的情形。 3 附件 1 募集资金使用情况对照表 2018 年度 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 71,913.23 本年度投入募集资金总额 11,341.13 变更用途的募集资金总额 9,742.15 已累计投入募集资金总额 75,355.39 [注 1] 变更用途的募集资金总额比例 13.55% 是否已 截至期末 截至期末累计 项目可行 截至期末 截至期末投入 项目达到 承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 是否达到 性是否发 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计效益 生重大变 (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 分变更) (1) (3)=(2)-(1) 化 1.舟山市岛北水厂建设 是 24,300.00 16,772.35 16,772.35 16,486.66 -285.69 98.30 2015 年 9 月 550.98 [注 2] 否 项目 2.舟山市临城水厂扩建 否 15,700.00 15,700.00 15,700.00 11,619.16 -4,080.84 74.01 2015 年 9 月 954.91 [注 2] 否 项目 3.舟山市平阳浦水厂深 是 11,500.00 9,285.50 9,285.50 8,624.78 -660.72 92.88 2016 年 8 月 -104.87 [注 2] 否 度处理工程改造项目 4.舟山公司虹桥水厂迁 建(深度水处理)工程 是 6,506.15 6,506.15 1,301.44 6,500.00 -6.15 99.91 2017 年 3 月 288.43 [注 2] 否 项目 5.兰溪市输水管道建设 是 9,400.00 12,636.00 12,636.00 11,071.87 -1,564.13 87.62 2015 年 8 月 1,178.59 [注 2] 否 工程 6.补充流动资金 否 11,013.23 11,013.23 11,013.23 11,013.23 100.00 否 4 7.节余募集资金永久性 10,039.69 10,039.69 10,039.69 补充流动资金 合 计 - 71,913.23 71,913.23 71,913.23 11,341.13 75,355.39 3,442.16 2,868.04 未达到计划进度原因(分具体项目) 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 2015 年 3 月 24 日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 26,381.83 万元。天 募集资金投资项目先期投入及置换情况 健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项 审核,并于 2015 年 3 月 11 日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》(天健审〔2015〕323 号)。截至 2018 年 12 月 31 日,用于置换的募集资金金额合计为人民币 26,381.83 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无。 因募投项目均已实施完毕,募集资金账户不再使用,公司于 2018 年 6 月 28 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《公 募集资金其他使用情况 司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金专户余额 10,039.69 万元永久补充流动资金。 [注 1]:已累计投入募集资金总额 75,355.39 万元(其中含累计收到的银行存款利息、委托贷款利息扣除银行手续费等的净额 3,442.16 万元)。 [注 2]:随着产能的逐步释放,效益将逐步得到体现。 。 5 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2018 年度 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 单位:人民币万元 变更后项目 截至期末计划 实际累计投 项目达到 变更后的项目 本年度 投资进度(%) 本年度实现 是否达到 变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 入金额 预定可使用 可行性是否发生 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益 资金总额 (1) (2) 状态日期 重大变化 1.舟山市岛北水厂 舟山市岛北水厂建 16,772.35 16,772.35 16,486.66 98.30 2015 年 9 月 550.98 [注] 否 建设项目 设项目 舟山市岛北水厂建 2.舟山公司虹桥水 设项目、平阳浦水厂 厂迁建(深度水处 6,506.15 6,506.15 1,301.44 6,500.00 99.91 2017 年 3 月 288.43 [注] 否 深度处理工程改造 理)工程项目 项目 3.舟山市平阳浦水 舟山市平阳浦水厂 厂深度处理工程改 深度处理工程改造 9,285.50 9,285.50 8,624.78 92.88 2016 年 8 月 -104.87 [注] 否 造项目 项目 4.兰溪市输水管道 兰溪市输水管道建 12,636.00 12,636.00 11,071.87 87.62 2015 年 8 月 1,178.59 [注] 否 建设工程 设工程 合 计 45,200.00 45,200.00 1,301.44 42,683.31 1,913.13 1、经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会及 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过, 舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入 24,300 万元,该项目已基本完工并达到可使用状态,根据工程实际投 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 入情况,募集资金投入预计约为 21,064 万元,减少募集资金投入 3,236 万元,将结余约 4,291.65 万元投入虹桥水厂迁 建(深度水处理)工程项目。 6 2. 经 2015 年 9 月 10 日 2015 年第二次临时股东大会审议,兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额 9,479 万元,根 据兰溪市发展和改革局《关于兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》(兰发改投〔2015〕12 号),核定项目 投资概算为 12,715 万元,预计增加募集资金投入 3,236 万元。 3. 经 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过,舟山市平阳浦水厂深度处理工程原募集资金计划投 入 11,500 万元,该项目已基本完工并达到可使用状态,根据工程实际投入情况,募集资金投入预计约为 9,285.50 万 元,减少募集资金投入 2,214.50 万元。 4. 经 2016 年 9 月 13 日 2016 年第一次临时股东大会审议并通过,舟山公司虹桥水厂迁建(深度水处理)工程项目根 据浙江省发改委浙发改投资〔2014〕348 号文件,核准总投资为 34,706.30 万元,预计增加募集资金投入 6,506.15 万 元。 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 [注]:随着产能的逐步释放,效益将逐步得到体现。 7 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人签名: 马 滨 郑 淳 中信证券股份有限公司(公章) 签署日期: 年 月 日 8