证券代码：600297          证券简称：广汇汽车           公告编号：2015-087



                   广汇汽车服务股份公司
关于实施 2015 年中期利润分配方案后调整非公
      开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日、2015
年 11 月 16 日分别召开了第六届董事会第三次会议及 2015 年第五次临时股东大
会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向
不超过十家的特定对象发行不超过 485,436,893 股股票（含 485,436,893 股），募
集资金总额不超过 800,000 万元，发行底价为 16.48 元/股，不低于公司第六届董
事会第三次会议决议公告日（即定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价
的 90%。方案规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量将作相应调整；
2015 年中期利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的底价将调整为 10.99
元/股，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整为不超过 727,934,485 股（含
727,934,485 股）。（具体内容详见 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公告）。

    公司于 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2015 年中期利润分
配方案为：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 3,666,933,785 股为基数，进行资本
公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,833,466,893 股，转增
后公司总股本将增加至 5,500,400,678 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
2015 年 11 月 10 日，公司公告了《广汇汽车 2015 年中期资本公积金转增股本实

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施公告》，公司 2015 年度中期利润分配的股权登记日为 2015 年 11 月 13 日，除
权除息日为 2015 年 11 月 16 日。

    鉴于公司 2015 年度中期利润分配于 2015 年 11 月 16 日实施完毕，根据公司
非公开发行的定价原则及上述分配事项，现将本次非公开发行股票的发行价格下
限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

    一、发行价格下限的调整

    本次非公开发行股票的发行价格由不低于 16.48 元/股调整为不低于 10.99 元
/股，具体计算如下：

    调 整 后 的 发 行 底 价 = 调 整 前 的 发 行 底 价 / （ 1+ 总 股 本 变 动 比 例 ）
=16.48/1.5=10.99 元/股（向上保留两位小数）。

    二、发行数量上限的调整

    本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 485,436,893 股（含 485,436,893
股）调整为不超过 727,934,485 股（含 727,934,485 股），具体计算如下：

    调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价=800,000
万元/（10.99 元/股）=727,934,485 股。

    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项， 公司董事会将按照
有关规定调整发行价格及数量。

    特此公告。



                                                    广汇汽车服务股份公司董事会
                                                                2015 年 11 月 17 日




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