股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-056
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2017 年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所和公司有关募集资金管理的规定，辽宁曙光汽车集团股
份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2017 年 6 月 30 日的《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》，具体内容如下：
一 、募集资金基本情况
（一） 2014 年非公开发行募集资金
1、 募集资金金额及到位时间
根据公司 2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过的
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，2013 年 9 月 23 日中国证
券监督管理委员会证监许可[2013]1205 号《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》，以及曙光股份公司 2013 年 4 月 24 日召开的 2013
年第二次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项
的议案》，本公司已于 2014 年 3 月 21 日非公开发行 A 股股票 45,818,300 股，
每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.40 元，共募集资金为 201,600,520.00 元，
扣除应付长江证券承销保荐有限公司的保荐、承销费人民币 8,652,817.16 元，
实际收到募集资金总额为人民币 192,947,702.84 元。
截至 2014 年 3 月 21 日，长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行
开立的账户已收到认购募集资金人民币 192,947,702.84 元，扣除各项发行费用
人民币 686,844.60 元，实际募集资金净额人民币 192,260,858.24 元已存入本公
司在中国银行股份有限公司丹东分行开立的 298664431334 银行账户中，信永中
1
和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 21 日出具了“XYZH/2013A9079
号”验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。
根据 2012 年 11 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议及公司《非
公开发行股票预案》，本公司承诺的募集资金投资项目及其具体情况如下：
投资金额
序号 募集资金投资项目 项目实施主体
（万元）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司高
1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 55,730
端轻型车桥建设项目
丹东曙光重型车桥有限责任公司重
2 丹东曙光重型车桥有限责任公司 21,250
型车桥建设项目
3 补充流动资金及偿还部分银行贷款 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 22,800
合计 — 99,780
本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。本公司实际收到募
集资金净额为人民币 192,260,858.24 元，因募集资金未全部到位，收到的募集
资金仅用于本公司高端轻型车桥建设项目，另外两个项目主体不予实施。
2、 募集资金使用金额
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金用于募投项目 130,000,000.00
元，其中 2014 年投入 73,792,542.51 元，2015 年投入 36,794,292.73 元，2016
年投入 10,128,876.23 元，2017 年投入 9,284,288.53 元。2017 年转流动资金
65,756,200.00 元。（含募集资金账户利息 3,495,341.76 元）
3、 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2017 年 6 月 30 日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金账户（账
号为 298664431334）年末余额为 67,695.61 元，全部为募集资金账户利息，本公
司 本 年 使 用 募 集 账 户 资 金 用 于 募 投 项 目 9,284,288.53 元 ， 转 流 动 资 金
65,756,200.00 元。（含募集资金账户利息 3,495,341.76 元）
（二）2016 年非公开发行募集资金
1、 募集资金金额及到位时间
根据公司 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议通过的
2
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，2016 年 4 月 22 日，证监
会出具《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]919 号），本公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票 55,279,915
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 6.99 元。本次非公开发行股票募集资金总
额 为 386,406,610.00 元 ， 扣 除 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 的 发 行 费 用
21,561,229.40 元，募集资金净额为 364,845,380.60 元。
2016 年 8 月 15 日，实际到位金额 366,086,279.50 元（包含尚未转出的前期
发生的律师、审计、评估等于本次发行股票直接相关的外部费用 1,240,898.90
元），并分别存入本公司在中国光大银行股份有限公司丹东分行开立的
75700188000147216 和中国银行股份有限公司辽宁省分行开立的 310371839893 银
行账户中。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 15 日出具
了“XYZH/2016BJA90601”号验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。
根据公司 2015 年 7 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议通过的
《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票拟募
集资金总额不超过 61,660.15 万元，用于收购惠州市亿能电子有限公司（以下简
称亿能电子）70.423%股权、对亿能电子增资和偿还银行贷款。剔除安吉泰克、
国润创投、胜辉投资、徐双全、王占国、和创软件拟以其所持有的亿能电子 42.215%
股权认购部分外，实际募集资金金额不超过 50,990.00 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额将具体用于以下三个项目：
序号 募集资金投资项目 项目实施主体 投资金额（万元）
1 收购亿能电子 28.208%股权 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 7,129.85
2 对亿能电子增资 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 10,000.00
3 剩余资金偿还银行贷款 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 不超过 33,860.15
合计 — 不超过 50,990.00
本公司实际收到募集资金总额为 366,086,279.50 元（包含尚未置换的前期
发生的律师、审计、评估等于本次发行股票直接相关的外部费用 1,240,898.90
元），募集资金净额为人民币 364,845,380.60 元，因募集资金未全部到位，本
次发行募集资金将按上述项目顺序投入。
3
2、 募集资金使用金额
按照本次募集资金的议案，本次实际募集资金净额为 364,845,380.60 元，
其中 171,298,475.00 元将用于收购亿能电子 28.208%股权和对亿能电子增资
193,546,905.60 元将用于偿还银行贷款。
鉴于惠州市亿能电子有限公司股东（以下简称为“亿能电子股东”）六名认
购对象违反资产购买交易协议约定的情况，公司与亿能电子股东六名认购对象就
终止本次交易相关事宜进行了协商并达成一致，公司与亿能电子股东于 2016 年
10 月 19 日签订了《终止协议》，同时签署了《股权转让意向协议》，以合理价
格转让公司持有的亿能电子 2.901%股权，上述《终止协议》和 《股权转让意向
协议》的签订将导致公司部分募集资金项目（收购亿能电子 28.208%股权项目及
对亿能电子增资项目）可行性发生重大变化。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金用于偿还银行贷款
192,500,920.00 元，其中 2016 年使用 192,500,920.00 元，2017 年半年度 0.00
元。
3、 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2017 年 6 月 30 日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金账户年末
余额为 173,965,137.32 元，其中光大银行丹东分行（75700188000147216）年末
余 额 1,193,620.86 元 ； 中 国 银 行 辽 宁 省 分 行 （ 310371839893 ） 年 末 余 额
172,771,516.46 元。本公司本年使用募集账户资金 0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金
管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司
募集资金管理办法》。本公司在收到募集资金时严格执行《辽宁曙光汽车集团股
份有限公司募集资金管理办法》。按照募集资金管理办法，本公司对募集资金实
行专户存储。
4
1、2014 年非公开发行募集资金
为实现募集资金专户管理，本公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立了
账号为 298664431334 的募集资金专户。本公司使用募集资金时，均按照公司《辽
宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》及其他财务管理制度履行资金
使用审批手续。涉及募集资金的支出由有关部门提出资金使用计划，按流程逐级
审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
2、2016 年非公开发行募集资金
为实现募集资金专户管理，本公司在中国光大银行股份有限公司丹东分行开
立了账号为 75700188000147216、中国银行股份有限公司辽宁省分行开立了账号
为 310371839893 的募集资金专户。本公司使用募集资金时，均按照公司《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》及其他财务管理制度履行资金使
用审批手续。涉及募集资金的支出由有关部门提出资金使用计划，按流程逐级审
批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
2016 年 8 月 30 日，本公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资
金专户开户行中国光大银行股份有限公司丹东分行和中国银行股份有限公司辽
宁省分行分别签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》。所签订的三方监管
协议与《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金 余额
开户单位 开户银行 银行账号
项目名称 募集资金 利息收入 合计
辽宁曙光汽车集团 2014 年非公开 中国银行股份有限公 2986644313
0.00 67,695.61 67,695.61
股份有限公司 发行募集资金 司丹东分行 34
中国光大银行股份有7570018800
1,046,080.78 147,540.08 1,193,620.86
辽宁曙光汽车集 2016年非公开限公司丹东分行 0147216
团股份有限公司 发行募集资金 中国银行股份有限公310371839
171,298,175.00 1,473,341.46 172,771,516.46
司丹东分行 893
合 计 172,344,255.78 1,688,577.15 174,032,832.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日
募集资金实际使用情况详见附表 1、附表 2 “非公开发行股票募集资金使用情况
5
对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2014 年非公开发行募集资金
报告期内，因募集资金未全部到位和实施了贴近客户就近建厂的战略，经公
司八届三十二次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过，公司将 2014 年非公开
发行募投项目“辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端轻型车桥建设项目”（即原
计划在丹东投资 55,730 万元实施年产 30 万支轻型驱动车桥和 30 万支悬架桥产能
的项目）的规模缩减为年产 10 万支轻型驱动车桥和 6 万支悬架桥，相应的项目
总投入由原计划 55,730 万元调整为 13,000 万元，剩余募集资金用于永久补充流
动资金（详见附表 3 “变更募集资金投资项目情况表”）。
2、2016 年非公开发行募集资金
鉴于惠州市亿能电子有限公司股东（以下简称为“亿能电子股东”）六名认
购对象违反资产购买交易协议约定的情况，公司与亿能电子股东六名认购对象就
终止本次交易相关事宜进行了协商并达成一致，公司与亿能电子股东于 2016 年
10 月 19 日签订了《终止协议》，同时签署了《股权转让意向协议》，以合理价
格转让公司持有的亿能电子 2.901%股权，上述《终止协议》和《股权转让意向协
议》的签订将导致公司部分募集资金项目（收购亿能电子 28.208%股权项目及对
亿能电子增资 1 亿元项目）可行性发生重大变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和本公司制定的《曙光股份募集资金管理办法》的相
关要求管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司本年度募
集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不
真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017 年 8 月 24 日
6
附表 1：
2014 年非公开发行募集资金使用情况对照 单位：万元
募集资金总额 19,226.09 本年度使用募集资金总额 7,154.52
变更用途的募集资金总额 6,226.09
已累计使用募集资金总额 19,226.09
变更用途的募集资金总额比例 32.38%
已变更项 截至期末累计投入 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末投 本年度实 是否达到
目，含部分 调整后投 金额与承诺投入金 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入金 累计投入 入进度(%) 现的效益 预计效益
变更（如 资总额 额的差额 用状态日 生重大变
总额 金额(1) (注) 金额(2) (4)=(2)/(1)
有） (3)=(2)-(1) 期 化
辽宁曙光汽车集团
股份有限公司高端 55,730.00 13,000.00 13,000.00 928.43 13,000.00 100.00% 2016 年底 1,615.03 是 是
轻型车桥建设项目
丹东曙光重型车桥
有限责任公司重型 是
车桥建设项目
补充流动资金及偿
是
还部分银行贷款
节余募集
资金永久
6,226.09 6,226.09 6,226.09 6,226.09 100.00% 否
性补充流
动资金
合计 55,730.00 19,226.09 19,226.09 7,154.52 19,226.09 100.00% — 1,615.03 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。本公司实际收到募集资金净额为人民
项目可行性发生重大变化的情况说明
币 192,260,858.24 元，因募集资金未全部到位，收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建
设项目，另外两个项目不予实施。因募集资金未全部到位和实施了贴近客户就近建厂的战略，
经公司八届三十二次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过，公司将 2014 年非公开发行募
投项目“辽宁曙光汽车集团股份有限公司高端轻型车桥建设项目” 即原计划在丹东投资 55,730
万元实施年产 30 万支轻型驱动车桥和 30 万支悬架桥产能的项目）的规模缩减为年产 10 万支
轻型驱动车桥和 6 万支悬架桥，相应的项目总投入由原计划 55,730 万元调整为 13,000 万元，
剩余募集资金用于永久补充流动资金。
因本公司于 2014 年 3 月 21 日收到募集资金，本公司项目前期投入 4,314.98 万元，未以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入的自筹资金。2015 年置换以前年度发行费用 686,844.60 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：辽宁曙光汽车集团股份有限公司本期实际节余募集资金用于永久性补充流动资金金额为 65,756,200.00 元（含募集资金账户利息
3,495,341.76 元）。
8
附表 2：
2016年非公开发行募集资金使用情况对照 单位:万元
募集资金总额 36,484.54 本年度使用募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 19,250.09
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累
项目达到 是否达 项目可行
项目，含 调整后投 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投
募集资金承诺 本年度投 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
承诺投资项目 部分变 资总额 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度(%)
投资总额 入金额 用状态日 现的效益 效益 生重大变
更（如 （注） 金额(1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(1)
期 化
有） (3)=(2)-(1)
收购亿能电子 28.208%股权 7,129.85 7,129.85 是
对亿能电子增资 10,000.00 10,000.00 是
剩余资金偿还银行贷款 不超过33,860.15 19,354.69 19,250.09 0.00 19,250.09 100.00 否
合计 — 36,484.54 19,250.09 0.00 19,250.09 100.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
鉴于惠州市亿能电子有限公司股东（以下简称为“亿能电子股东”）六名认购对象违
反资产购买交易协议约定的情况，公司与亿能电子股东六名认购对象就终止本次交易
相关事宜进行了协商并达成一致，公司与亿能电子股东于 2016 年 10 月 19 日签订了
项目可行性发生重大变化的情况说明
《终止协议》，同时签署了《股权转让意向协议》，以合理价格转让公司持有的亿能电
子 2.901%股权，上述《终止协议》和《股权转让意向协议》的签订导致公司收购亿
能电子 28.208%股权和对亿能电子增资 1 亿元项目可行性发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：鉴于本次募集资金未全部到位，本公司实际收到募集资金净额为人民币 364,845,380.60 元，承诺的用剩余资金偿还银行贷款投资总额为
19,354.69 万元。
10
附表 3：
2014 年非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
截至期末 项目达到 变更后的项
变更后项目 本年度实际 实际累计 本年度 是否达
计划累计 投资进度（%）预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 投入金额 投入金额 实现的 到预计
投资金额 (3)=(2)/(1) 用状态日 否发生重大
资金总额 (注) (2) 效益 效益
(1) 期 变化
节余募集资金永久性补充流 辽宁曙光汽车集团股份有限
6,226.09 6,226.09 6,226.09 6,226.09 100 不适用 不适用 否
动资金 公司高端轻型车桥建设项目
合计 6,226.09 6,226.09 6,226.09 6,226.09 100
本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。本公司实际收到募集资
金净额为人民币 192,260,858.24 元，因募集资金未全部到位，收到的投资额仅
用于本公司高端轻型车桥建设项目，另外两个项目不予实施。因募集资金未全部
到位和实施了贴近客户就近建厂的战略，经公司八届三十二次董事会和 2016 年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 年度股东大会审议通过，公司将 2014 年非公开发行募投项目“辽宁曙光汽车集
团股份有限公司高端轻型车桥建设项目”（即原计划在丹东投资 55,730 万元实施
年产 30 万支轻型驱动车桥和 30 万支悬架桥产能的项目）的规模缩减为年产 10
万支轻型驱动车桥和 6 万支悬架桥，相应的项目总投入由原计划 55,730 万元调
整为 13,000 万元，剩余募集资金用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：辽宁曙光汽车集团股份有限公司本期实际节余募集资金用于永久性补充流动资金金额为 65,756,200.00 元（含募集资金账户利息 3,495,341.76
元）。
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