公司代码:600303 公司简称:曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱宝权 身体原因 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后,2017 年实现净利润(归属于上市公司股 东的净利润)316,033,039.24 元,本期提取盈余公积 10,672,999.04 元,期初未分配利润为 754,373,853.22 元,截止 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 1,042,168,179.21 元,期初资 本公积金为 1,110,367,828.91 元,截止 2017 年 12 月 31 日资本公积金为 1,110,367,828.91 元。 拟定 2017 年度利润分配预案,以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 675,604,211 股为基数,向 全体股东按每 10 股分配现金红利 1.47 元(含税),共派发现金红利 99,313,819.02 元(含税)。 资本公积金不转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曙光股份 600303 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 于洪亮 办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 电话 0415-4146825 0415-4146825 电子信箱 dongban@sgautomotive.com dongban@sgautomotive.com 2 报告期公司主要业务简介 1、主要业务范围:公司行业属于汽车及零部件制造业,主营业务分为车桥等汽车零配件业务、 商用车业务和轻型车业务三大板块。 2、经营模式:(1)采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制 动类零件等;整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等,其中动力总成是整 车中最重要的原材料,具体又包括发动机、变速箱等;所需能源主要为电力、煤炭。公司建立了 采购委员会制度,并在公司及下属各事业部、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决 策机构,负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作;公司采购部门和各事业部、子 公司的采购部门则为公司采购的执行部门。(2)生产模式。公司主营业务大致可以分为车桥等汽 车零部件业务、商用车业务和轻型车业务三大板块。其中,车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东 曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产,其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴,分别由荣成曙光、和 凤城曙光负责生产;商用车主要包括客车和特种专用车,由丹东黄海和黄海特种专用车负责生产; 轻型车主要是皮卡,由丹东黄海金泉工厂负责生产。(3)销售模式。①车桥等汽车零部件:由于不 同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大,因此,客户需求的个性化 特征较为明显。鉴于此,公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。②商用车:公司的商用 车主要以客车为主。客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点, 因此,公司客车业务采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③轻型车:公司轻型车主要以 皮卡车为主。皮卡的销售以经销商代销为主、直销为辅,通过组建经销商渠道网络来构建营销体 系。公司已发展 196 家一级经销商、400 家二级经销商,遍布全国 31 个省份和直辖市。 3、行业情况说明:2017 年是全面落实“十三五”规划的关键一年,我国经济延续了去年以 来稳中有进、稳中向好的发展态势,宏观经济发展的形势有助于提升消费者购车的信心,推动了 国内、国际汽车市场的发展。据中国汽车工业协会数据显示,2017 年我国汽车实现销售 2,887.9 万辆,同比增长 3%,汽车销售增速明显放缓回归理性。虽然产销量低于年初 5%的增速预期,但 中国汽车产销量仍连续九年蝉联全球第一,实现了国内、国际市场的双增长。预计未来几年我国 汽车工业总体增长态势不会改变,低速平稳增长将成为常态,将直接导致市场竞争加剧进入白热 化,我国汽车工业将进入产品及市场结构深度盘整期,市场竞争已成为综合品牌、技术、资金、 管理等企业核心能力的竞争。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 7,758,178,035.04 9,312,926,605.62 -16.69 10,099,293,957.76 营业收入 3,809,181,041.01 3,736,692,124.82 1.94 4,431,845,168.38 归属于上市公 司股东的净利 316,033,039.24 60,689,650.07 420.74 103,414,970.33 润 归属于上市公 司股东的扣除 -155,149,275.08 -198,048,925.93 不适用 -56,731,583.58 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 司股东的净资 3,101,552,485.08 2,801,492,983.16 10.71 2,366,986,422.42 产 经营活动产生 的现金流量净 476,510,322.39 -596,713,247.15 不适用 -739,149,970.72 额 基本每股收益 0.47 0.10 370 0.17 (元/股) 稀释每股收益 0.47 0.10 370 0.17 (元/股) 加权平均净资 增加8.28个百 10.68 2.40 4.47 产收益率(%) 分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 884,109,712.39 1,021,121,798.89 793,422,587.25 1,110,526,942.48 归属于上市公司 446,822,763.43 -52,209,669.33 -10,916,221.97 -67,663,832.89 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -75,475,154.32 3,255,560.00 -18,129,910.38 -64,799,770.38 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 71,759,334.40 136,281,340.27 219,204,599.14 49,265,048.58 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 78,815 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 80,558 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售 股 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东 条件的股份 份 (全称) 减 量 (%) 数量 性质 数量 状 态 辽宁曙光集团有限责任 托 境内非国有 -35,671,953 108,041,347 15.99 0 97,895,000 公司 管 法人 深圳市中能绿色启航壹 质 境内非国有 0 48,640,915 7.20 48,640,915 48,640,000 号投资企业(有限合伙) 押 法人 质 境内非国有 华泰汽车集团有限公司 35,671,953 35,671,953 5.28 0 35,671,953 押 法人 长信基金-宁波银行- 无 辽宁曙光汽车集团股份 0 6,639,000 0.98 6,639,000 0 其他 有限公司 未 谢媚媚 2,900,700 0.43 未知 知 未 陆成梁 2,854,100 0.42 未知 知 华澳国际信托有限公司 未 -华澳臻智 68 号证 知 2,700,040 0.40 未知 券投资集合资金信托计 划 未 倪中杰 2,500,600 0.37 未知 知 未 赵萍萍 2,337,000 0.35 未知 知 质 姜鹏飞 2,328,052 0.34 1,030,000 未知 押 上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁曙光集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系和 一致行动情况,其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致 行动情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年,公司实现营业收入 38.09 亿元,同比增加 1.94%。公司实现归属于母公司所有者的净利 润 3.16 亿元,同比增加 420.74%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2017 年,财政部新颁布或修订了《企业会计 相关会计政策变更 准则第 16 号—政府补助》等一系列会计准则, 2017 年度财务报 表 已经本公司第八届 本公司在编制 2017 年度财务报表时,执行了 计入其他收益金额 董事会第三十八次 相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了 11,875,121.40 元。 会议批准。 处理。 2017 年,财政部新颁布或修订了《企业会计 相关会计政策变更 准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置 该准则的调整对 已经本公司第八届 组和终止经营》等一系列会计准则,本公司在 2017 年度及同期 财 董事会第三十八次 编制 2017 年度财务报表时,执行了相关会计 务报表不产生影响。 会议批准。 准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。 2017 年 12 月 25 日,财政部发布(财会【2017】30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报 表格式的通知》,针对 2017 年施行的《企业会计准则 第 42 号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》 的相关规定,对一般企业财务报表 格式进行了修订。本公司根据上述通知编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司合并财务报表范围包括本公司、丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称丹东黄海公司)、 丹东曙光专用车有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公 司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、丹东曙光重型车桥有限 责任公司、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司(以下简称黄海销 售公司)、丹东黄海特种专用车有限责任公司、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司、丹东曙光黄海 新能源汽车服务有限公司、辽宁黄海新能源汽车有限责任公司等 23 家公司。与上年相比,因转让 减少大连黄海汽车有限公司和美国技术开发中心,注销减少黄海汽车销售有限责任公司。 详见 2017 年度报告附注“八、合并范围的变化”及 “九、在其他主体中的权益”相关内容。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年 4 月 12 日