证券代码：600309            证券简称：万华化学          公告编号：临 2021-39 号



                             万华化学集团股份有限公司
             2021 年度第六期及第七期超短期融资券发行结果公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开
的第七届董事会 2018 年第十四次临时会议审议通过了《关于申请发行短期融资
券、超短期融资券的议案》，并经公司于 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第四次
临时股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国
境内发行本金总额不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元）的超短期融资券和不超过
30 亿元人民币（含 30 亿元）的短期融资券。公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第七
届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于申请增加超短期融资券注册额度的
议案》，并经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过，同
意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册 30 亿元人民币超短期融资券额
度，即公司超短期融资券注册总额度不超过 80 亿元。
    公司于 2019 年 11 月 14 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册
通知书》（中市协注[2019]SCP426 号），中国银行间市场交易商协会接受公司超
短期融资券注册，注册金额为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年
内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券；公司于 2020 年 8 月 7 日收到
中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP475
号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币
30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行
超短期融资券，即公司超短期融资券在证书有效期内发行总额度不超过 80 亿元。
    公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2021 年 4 月 20 日-21 日在
全国银行间市场发行了 2021 年度第六期及第七期超短期融资券，募集资金已于
2021 年 4 月 22 日-23 日全额到账。发行结果如下：


                 万华化学集团股份有限公司
    名称                                         简称          21万华化学 SCP006
               2021年度第六期超短期融资券
    代码                012101595                期限                  180天
   起息日             2021年4月22日             兑付日             2021年10月19日
计划发行总额             14.8亿元            实际发行总额             14.8亿元
  发行利率                2.68%                发行价格            100元/百元面值
  主体评级                 AAA                 评级机构       联合资信评估有限公司
  主承销商                          上海浦东发展银行股份有限公司



                 万华化学集团股份有限公司
    名称                                         简称          21万华化学 SCP007
               2021年度第七期超短期融资券
    代码                012101632                期限                  180天
   起息日             2021年4月23日             兑付日             2021年10月20日
计划发行总额              5亿元              实际发行总额              5亿元
  发行利率                2.75%                发行价格            100元/百元面值
  主体评级                 AAA                 评级机构       联合资信评估有限公司
  主承销商                             兴业银行股份有限公司



    本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。


                                                          万华化学集团股份有限公司
                                                                    2021 年 4 月 27 日