甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年5月20日
●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
●会议时间：
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 9：30
召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
会议议题：
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5、公司 2021 年年度报告及其摘要
6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7、公司 2021 年度独立董事述职报告
8、关于增补公司第八届董事会独立董事的议案
议案一
公司 2021 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2021 年，因煤炭进口受限和新冠疫情影响，国内原煤价格大幅上涨，对
公司焦炭业务产生较大影响。公司一方面以浙商矿业提产增效为目标，继续做
好黄金开采与销售业务；另一方面积极拓展销售市场，努力抓好焦炭业务，进
一步提升产能，增强公司持续经营能力。
（一）黄金开采与销售业务
2021 年初，浙商矿业在做好疫情防控的同时，积极组织采掘作业复产复工，
通过与当地政府多方面协调，动员、安排采矿工人到岗到位，提前部署各项工
作，3 月中旬实现全面复产复工。
报告期，浙商矿业根据金山金矿、警鑫金矿采矿量、采矿条件、品位赋存
现状以及磨矿量，制定生产作业计划,科学规划现有资源量采掘作业，严格控制
矿体边界品位，努力降低生产成本；在矿权证界范围内开展内部探矿工作，为
金矿的持续经营做好资源储备；严格落实安全生产责任制，从公司层面到矿部、
到车间、再到生产一线，形成纵向到底、横向到边的全方位责任体系，进一步
增强了矿山企业的安全保障。
（二）焦炭生产经营业务
公司租赁经营的焦炭生产线稳定运行，营业收入大幅增长。公司立足本地
煤炭资源，结合生产线特点，积极通过产品升级适应市场需求。通过聘请行业
专家现场指导、向同行业优秀厂家对标学习，公司生产的焦炭达到一级冶金焦
质量标准，并逐步建立了长期稳定的原料供应和产品销售客户。2022 年，焦炭
业务将以节能提效、降低成本为工作重心，进一步优化激励机制，加大成本控
制，提高经营效益。
（三）安全环保情况
2021 年，公司坚持以严格落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理为主
线，以生产单元常态化自查、安环部门不定期排查，政府应急部门随机抽查三
者相结合，为企业生产经营筑起了一道安全、环保屏障，确保了企业稳定运行。
报告期，浙商矿业和公司焦炭生产线安全、环保各项指标均达到相关部门的要
求。
（四）2021 年度公司经营业绩亏损的主要原因
1、由于国内原煤价格涨幅过大，导致焦炭成本过高，本期业绩出现亏损；
浙商矿业黄金生产成本上升，黄金均价略有下降，对本期业绩产生一定影响。
2、公司对截止 2021 年 12 月 31 日的存货计提了约 6800 万元的跌价损失，
导致公司本期业绩出现亏损。
3、公司于 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供三笔连带责任担保
事项已进入司法程序。按照审慎原则，根据一审法院判决，公司计提预计损失
约 5740 万元。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年5、6月起，受原煤进口限制和新冠疫情影响，国内原煤价格快速上涨，
促使焦炭价格同步上涨。12月，随着国内钢材需求减弱，焦炭价格出现回落；
2021年，黄金价格虽然略有下降，但仍保持高位运行。随着地缘政治因素不断
加剧，国际经济下行压力持续影响，国际金价持续震荡运行。
三、告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要业务分为两个部分：一是子公司浙商矿业的黄金开采、
选冶、加工与销售业务；二是租赁资产形成的焦炭生产与销售业务。
（一）浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，
生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗
破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解析电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完
成后，委托有资质的单位加工成标准金后存入上海黄金交易所，由上海黄金交
易所会员单位利用上海黄金交易所交易系统代理销售。
（二）公司以租赁方式经营的年产150万吨焦炭生产线于2020年4月1日起投入
运行，生产线采用清洁型热回收捣固式炼焦炉，可生产一级、二级冶金焦和铸
造焦，由公司独立完成原料采购、生产组织、产品销售。目前公司全部生产一
级冶金焦，已经与陕钢集团等企业建立了长期稳定的合作关系。
四、报告期内主要经营情况
报告期，浙商矿业生产黄金 542 公斤，同比减少 3.32 %；销售黄金 545.60
公斤，与上年持平；累计生产焦炭 36.91 万吨，同比增加 65.22%；销售焦炭
36.27 万吨，同比增加 77.53%。全年累计实现营业收入 104292.82 万元，比上
年同期增加 90%；发生营业成本 116258.72 万元，比上年同期增加 107 %；全
年实现归属于上市公司股东的净利润-28853.60 万元，归属于上市公司股东扣
除非经常性损益后的净利润-23087.13 万元。
（一）主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,042,928,226.43 549,944,408.90 89.64
营业成本 1,162,587,139.16 561,388,268.16 107.09
销售费用 623,009.40 527,976.79 18.00
管理费用 10,921,403.92 11,385,687.22 -4.08
财务费用 12,227,354.54 -1,603,960.55 不适用
研发费用
经营活动产生的现金流量净 -7,499,973.24 115,241,297.67 -106.51
额
投资活动产生的现金流量净 -22,883,034.68 -159,598,194.36 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净 -2,000,000.00 100.00
额
营业收入变动原因说明：本期金额为 1,042,928,226.43 元，较上年同期增加
492,983,817.53 元，主要原因是本期焦炭产量、价格上升，收入增加；
营业成本变动原因说明：本期金额为 1,162,587,139.16 元，较上年同期增加
601,198,871.00 元，主要原因是本期焦炭产量增加、精煤价格上涨；
销售费用变动原因说明：本期金额为 623,009.40 元，较上年同期增加 95,032.61 元，
主要原因是本期增加了焦炭业务，销售人员的工资、业务费等；
管理费用变动原因说明：本期金额为 10,921,403.92 元，较上年同期减少 464,283.30 元，
变动幅度较小；
财务费用变动原因说明：本期金额为 12,227,354.54 元，较上年同期增加了
13,831,315.09 元，主要原因是本报告期执行新租赁准则后将融资费用记入财务费用；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为-7,499,973.24 元，较上年同
期减少 122,741,270.91 元，主要原因是本期增加本期支付的采购款较大；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为-22,883,034.68 元，较上年同
期增加 136,715,159.68 元，主要原因是上期支付的焦炭生产线改造款较大；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为 2,000,000.00 元，较上年同
期增加 2,000,000.00 元，主要原因是本期执行新租赁准则将支付的租赁废筹资活动；
（二）收入和成本分析
报告期，公司营业收入较上年度增加了 89.65%，营业成本较上一年度增加了 107%，主
要原因是公司租赁经营的焦炭产、销量有所增加，本年度焦炭业务实现营业收入 83446.82
万元，产生营业成本 94982.60 万元。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行 毛利率
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
业 （%）
减（%） 减（%） （%）
黄金 208,459,995.08 212,761,190.00 -2.02 -1.33 13.24 减少
行业 14.44 个
百分点
焦炭 834,468,231.35 949,825,949.16 -12.15 146.32 154.26 不适用
行业
主营业务分产品情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
黄金 203,130,512.71 206,993,908.48 -1.87 -3.99 10.17 减少
14.29 个
百分点
白银 5,329,482.37 5,767,281.52 -7.59 100.00 100.00 增加
100 个百
分点
焦炭 834,468,231.35 949,825,949.16 -12.15 146.32 154.26 不适用
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
山东 203,130,512.71 206,993,908.48 -1.87 43.00 133.96 不适用
（黄
金）
湖南 5,329,482.37 5,767,281.52 -7.59 100.00 100.00 增加 100
（白 个百分
银）） 点
陕西 738,278,947.85 842,495,469.36 -12.37 60.11 155.75 不适用
（焦
炭）
甘肃 96,189,283.50 107,333,954.19 -10.38 60.84 194.78 减少
（焦 13.83
炭） 个百分
点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本 毛利率比
销售模 毛利率
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
式 （%）
减（%） 减（%） （%）
（2）产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
主要产 比上年 比上年 比上年
单位 生产量 销售量 库存量
品 增减 增减 增减
（%） （%） （%）
黄金 公斤 542.00 545.60 11.41 -3.32 -3.35 -23.98
白银 公斤 63.81 1,499.57 16.19 32.36 100.00 -98.88
焦炭 吨 369,096.86 362,698.03 25,474.284 65.19 77.51 33.34
(3)成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同 情
分 额较上
成本构成项 总成本 期占总 况
行 本期金额 上年同期金额 年同期
目 比例 成本比 说
业 变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
折旧 23,720,439.85 2.03 21,885,933.41 3.65 8.38
人工 27,653,881.50 2.37 27,094,185.27 4.52 2.07
黄 直接材料 90,390,885.95 7.75 76,792,100.48 12.80 17.71
金 燃料及动力 25,080,874.08 2.15 25,701,106.32 4.28 -2.41
制造费用 39,710,241.16 3.41 40,662,730.90 6.78 -2.34
小计 206,556,322.54 17.71 192,136,056.38 32.02 7.51
折旧 20,835,016.68 1.79 13,881,286.10 2.31 50.09
人工 45,062,765.03 3.86 22,028,114.10 3.67 104.57
焦 直接材料 838,247,265.83 71.88 343,610,686.30 57.26 143.95
炭 燃料及动力 13,904,549.34 1.19 4,603,699.55 0.77 202.03
制造费用 41,611,574.80 3.57 23,808,857.13 3.97 74.77
小计 959,661,171.68 82.29 407,932,643.18 67.98 135.25
合计 1,166,217,494.22 100.00 600,068,699.56 100.00 94.35
分产品情况
本期 本期金
上年同 情
占总 额较上
分产 成本构 期占总 况
本期金额 成本 上年同期金额 年同期
品 成项目 成本比 说
比例 变动比
例(%) 明
(%) 例(%)
折旧 23,683,034.19 11.47 21,860,756.93 1.87 8.34
人工 27,610,273.04 13.37 27,063,017.48 2.32 2.02
直接材
90,248,345.12 43.69 76,703,762.70 6.58 17.66
料
黄金 燃料及
25,041,323.09 12.12 25,671,541.06 2.20 -2.45
动力
制造费
39,647,620.57 19.19 40,615,954.54 3.48 -2.38
用
小计 206,230,596.01 99.84 191,915,032.71 16.46 7.46
折旧 37,405.66 0.02 25,176.48 0.00 48.57
人工 43,608.46 0.02 31,167.79 0.00 39.92
直接材
142,540.83 0.07 88,337.78 0.01 61.36
料
白银 燃料及
39,550.99 0.02 29,565.26 0.00 33.78
动力
制造费
62,620.59 0.03 46,776.36 0.00 33.87
用
小计 325,726.53 0.16 221,023.67 0.02 47.37
折旧 20,835,016.68 2.17 13,881,286.10 3.4 50.09
人工 45,062,765.03 4.70 22,028,114.10 5.4 104.57
直接材
838,247,265.83 87.35 343,610,686.30 84.23 143.95
料
燃料及
焦炭 13,904,549.34 1.45 4,603,699.55 1.13 202.03
动力
制造费
41,611,574.80 4.34 23,808,857.13 5.84 74.77
用
小计 100.0
959,661,171.68 407,932,643.18 100.00 135.25
0
合计 1,166,217,494.22 600,068,699.56 94.35
（三）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元
项目名称 本期期末数 本期 上期期末数 上期 本期期末 情况说明
期末 期末 金额较上
数占 数占 期期末变
总资 总资 动比例
产的 产的 （%）
比例 比例
（% （%
） ）
货币资金 6,797,793.55 0.81 52,163,442.55 6.51 -86.97 支付采购款和
被法院司法化
转
应收账款 8,358,168.93 1.00 4,095,554.55 0.51 104.08 增加的焦炭销
售应收款
应收款项 - 9,000,000.00 1.12 -100.00 本期末应收票
融资 据全部背书。
预付账款 59,637,314.27 7.11 36,616,375.22 4.57 62.87 预付材料采购
款
其他应收 2,248,949.58 0.27 3,105,200.58 0.39 -27.57 备用金费用报
款 销
存货 143,545,357.83 17.12 202,781,390.0 25.31 -29.21 原材料生产消
9 耗
其他流动 16,551,155.40 1.97 5,972,119.52 0.75 177.14 未抵扣进项税
资产 额增加
使用权资 143,021,990.21 17.06 100.00 执行新租赁准
产 则调整科目
长期待摊 6,041,038.04 0.72 8,202,865.04 1.02 -26.35 当期摊销活性
费用 炭
递延所得 54,632.41 0.01 -100.00 转出以前年度
税资产 - - 确认的递延所
得税资产
其他非流 - 1,722,758.10 0.22 -100.00 探矿费转入无
动资产 - 形资产
应付票据 - 1,376,023.40 0.17 -100.00 兑付了银行承
兑汇票
应付账款 158,212,731.33 18.87 64,982,838.36 8.11 143.47 精煤储备增加
的应付货款
合同负债 25,386,645.88 3.03 5,760,934.82 0.72 340.67 焦炭销售收到
的预收账款
应交税费 62,294,865.39 7.43 49,854,537.50 6.22 24.95 本期计提的各
项税费
一年内到 14,310,010.57 1.71 - 100.00 执行新租赁准
期的非流 则调整科目
动负债
其他流动 3,300,263.97 0.39 100.00 执行新收入准
负债 - 则扣预收账款
税额
租赁负债 127,096,670.54 15.16 100.00 执行新租赁准
则增加科目
（四）行业经营性信息分析
1、黄金冶炼行业：据中国黄金协会最新统计数据显示：2021 年，国内原
料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%；进口原
料产金 114.58 吨，同比上升 0.37%；全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降
7.5%。2021 年，国内大型黄金企业（集团）境内矿产金产量 121.68 吨，占全
国黄金产量的比重为 47.14%。在全球疫情防控形势严峻和“双循环”新发展格
局背景下，国内大型黄金企业积极开发海外矿山资源，成效显著。
2、焦炭行业：自 2021 年 6 月开始，国内原煤价格一路上涨，炼焦煤价格创
出新高，12 月开始回落；随着下游钢铁需求增加，推动焦炭产量稳定增长，焦
炭价格持续上涨，经营效益总体良好。在疫情防控常态化、淘汰落后产能政策
持续影响和新增产能进一步释放的形势下，炼焦企业持续推进产业结构优化调
整，技术装备水平不断提升，积极落实绿色低碳发展目标。2022 年，地缘政治
和国际经济形势等客观因素仍将影响焦炭行业的发展。
议案二
公司 2021 年度监事会工作报告
2021 年，公司监事会全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》的相关规定勤勉尽责，积极参加会议，审议了公司各期定期报告及
其他重大事项并发表意见，认真有效地履行了监督职责。
一、监事会的日常工作情况
召开会议的次数 4次
监事会会议情况 监事会会议议题
第八届监事会第六次会议于 2021
年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到监
关于签署《资产抵<质>押协议》的议案
事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司
法》和《公司章程》的要求。
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告》及
其摘要；2、《对公司 2020 年年度报告的书
面确认意见》；3、《公司 2020 年度财务决
第八届监事会第七次会议于 2021 算报告》；4、《公司 2020 年度监事会工作
年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到 报告》；5、《公司 2021 年第一季度报告》
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司 及其正文；6、《对公司 2021 年第一季度报
法》和《公司章程》的要求。 告的书面审核意见》；7、《关于会计政策变
更的意见》；8、《关于修改公司章程的议
案》；9、《关于未弥补亏损超过公司实收股
本三分之一的议案》。
第八届监事会第八次会议于 2021 1、审议通过了《公司 2021 年半年度报
年 8 月 21 在公司会议室召开，应到监 告》及其摘要；2、审议通过了《对公
事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司 司 2021 年半年度报告的书面审核意
法》和《公司章程》的要求。 见》。
第八届监事会第九次会议于 2021 1、审议通过了《公司 2021 年第三季度
年 10 月 25 日在公司会议室召开，应到 报告》及其正文；2、审议通过了《对
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司 公司 2021 年第三季度报告的书面审核
法》和《公司章程》的要求。 意见》。
二、检查公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会、股东大
会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理
人员履职情况及公司管理制度执行情况进行了监督，认为公司董事会 2021 年度
的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章
程》及其他有关法规和公司内控制度规范运作，并严格执行了公司股东大会的
各项决议，公司董事、高管人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查,监事会认可大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告，监事会认为该审计意见
是客观公正的，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司高
级管理人员及相关财务人员在 2021 年度的财务工作中没有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
四、检查公司收购、出售资产情况
报告期，监事会没有发现公司有收购资产或出售资产的情形，不存在损害
中小股东和非关联股东合法权益的情形,也没有损害公司和全体股东利益、影响
公司持续、稳定、健康发展的情形。
五、检查公司关联交易和对外担保的情况
（一）公司于 2021 年 4 月 1 日与武威荣华工贸集团有限公司签署《资产租
赁经营续期协议》，决定续租荣华工贸年产 150 万吨捣固焦生产线，构成上市
公司与控股股东的关联交易。2021 年度，监事会对上述关联交易事项进行了专
项检查。经检查，监事会认为，公司租赁荣华工贸年产 150 万吨焦炭生产线开
展焦炭加工销售业务没有损害上市公司及其他股东的利益。
（二）经核实，公司涉嫌为控股股东武威荣华工贸集团有限公司及其关联
方向中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司、天津丰瑞恒盛投资
管理有限公司融资违规提供连带责任担保，被债权人起诉。本年度，公司上诉
请求被北京市高级人民法院依法驳回。按照一审法院判决，公司将承担主债务
人未能清偿部分二分之一的赔偿责任。监事会已多次督促公司相关部门立即采
取有效措施进行整改，防止因担保事项损害公司及股东合法权益。
监事会将严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关规定勤勉尽责，认真履行监督职责。
议案三
公司 2021 年度财务决算报告
报告期内，公司主要业务分为两个部分：一是子公司浙商矿业的黄金开采、
选冶、加工与销售业务；二是租赁资产形成的焦炭生产与销售业务。
为使各位股东更好地了解公司的经营成果、财务状况及现金流量，现将
2021 年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、审计情况：
我公司 2021 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会
计师秦宝、王彬宇审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“后附的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了错误!未找
到引用源。2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。”
二、2021年度经营状况：
报告期，浙商矿业生产黄金 542.00 公斤，同比减少 3.32 %；销售黄金
545.60 公斤，与上年持平；累计生产焦炭 36.91 万吨，同比增加 65.22%；销售
焦炭 36.27 万吨，同比增加 77.53%。全年累计实现营业收入 104292.82 万元，
比上年同期增加 90%；发生营业成本 116258.72 万元，比上年同期增加 107 %；
全年实现归属于上市公司股东的净利润-28853.60 万元，
2021 年公司亏损的主要原因是：
1、由于国内原煤价格涨幅过大，导致焦炭成本过高，本期业绩出现亏损；
浙商矿业黄金生产成本上升，黄金均价略有下降，对本期业绩产生一定影响。
2、公司对截止 2021 年 12 月 31 日的存货计提了约 6800 万元的跌价损失，
导致公司本期业绩出现亏损。
3、公司于 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供三笔连带责任担保
事项已进入司法程序。按照审慎原则，根据一审法院判决，公司本期计提预计
损失约 5740 万元。
三、2021年度公司的主要财务数据：
1、资产类
截至2021年12月31日，公司拥有总资产83,852.99万元，其中流动资产
23,713.87万元，固定资产42,477.13万元，使用权资产14302.20万元，无形资
产2,755.68万元。与年初相比，资产类项目变动情况说明如下：
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资
期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
货币资金 6,797,793.55 0.81 52,163,442.55 6.51 -86.97
应收账款 8,358,168.93 1.00 4,095,554.55 0.51 104.08
应收款项融资 - 9,000,000.00 1.12 -100.00
预付账款 59,637,314.27 7.11 36,616,375.22 4.57 62.87
其他应收款 2,248,949.58 0.27 3,105,200.58 0.39 -27.57
存货 143,545,357.83 17.12 202,781,390.09 25.31 -29.21
其他流动资产 16,551,155.40 1.97 5,972,119.52 0.75 177.14
使用权资产 143,021,990.21 17.06 100.00
长期待摊费用 6,041,038.04 0.72 8,202,865.04 1.02 -26.35
递延所得税资 54,632.41 0.01 -100.00
产 - -
其他非流动资 - 1,722,758.10 0.22 -100.00
产 -
（1）货币资金：期末金额为 6,797,793.55 元，较期初减少
45,365,649.00 元，主要原因系报告期公司支付了材料采购款以及部分存款被
法院司法划转。
（2）应收账款：期末金额为 8,358,168.93 元，较期初增加 4,262,614.38
元，主要原因系焦炭销售发生的应收账款。
（3）应收款项融资：期末金额为 0.00 元，较期初减少 9,000,000.00 元，
主要原因系本期末银行承兑汇票全部背书。
（4）预付账款：期末金额为 59,637,314.27 元，较期初增加
23,020,939.05 元，主要原因系本期预付的材料采购款。
（5）其他应收账款：期末金额为 2,248,949.58 元，较期初减少
856,251.00 元，主要原因系报告期备用金费用报销。
（6）存货：期末金额为 143,545,357.83 元，较期初减少 59,236,032.26
元，主要原因系报告报告期原材料生产消耗。
（7）其他流动资产：期末金额为 16,551,155.40 元，较期初增加
10,579,035.88 元，主要原因系报告期未抵扣的进项税额增加。
（8）使用权资产：期末金额为 143,021,990.21 元，较期初增加
143,021,990.21 元，主要原因系报告期执行新租赁准则调整科目。
（9）长期待摊费用：期末金额为 6,041,038.04 元，较期初减少
2,161,827.00 元，主要原因系报告期新投入摊销的活性炭。
（9）递延所得税资产：期末金额为 0.00 元，较期初减少 54,632.41 元，
主要原因系报告期转出以前年度确认的递延所得税资产。
(10)其他非流动资产：期末金额为 0.00 元，较期初减少 1,722,758.10 元，
主要原因系报告期探矿费转无形资产。
2、负债类
截至2021年12月31日，公司流动负债35,631.05万元，非流动负债
56,264.12万元，总负债为91,895.17万元，与年初相比，总负债上升较大，负
债类项目变动情况说明如下：
本期
期末 上期期 本期期末
数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期期末变
产的 的比例 动比例
比例 （%） （%）
（%）
应付票据 - 1,376,023.40 0.17 -100.00
应付账款 158,212,731.33 18.87 64,982,838.36 8.11 143.47
合同负债 25,386,645.88 3.03 5,760,934.82 0.72 340.67
应交税费 62,294,865.39 7.43 49,854,537.50 6.22 24.95
一年内到期的 14,310,010.57 1.71 - 100.00
非流动负债
其他流动负债 3,300,263.97 0.39 - 100.00
租赁负债 127,096,670.54 15.16 100.00
负债变动情况说明：
（1）应付票据：期末金额为 0.00 元，较期初减少 1,376,023.40 元，主要
原因系报告期兑付了银行承兑汇票。
（2）应付账款：期末金额为 158,212,731.33 元，较期初增加
93,229,892.97 元，主要原因系报告期增加的应付精煤款。
（3）合同负债：期末金额为 25,386,645.88 元，较期初增加
19,625,711.06 元，主要原因系本期增加的焦炭销售预收款。
（4）应交税费：期末金额为 62,294,865.39 元，较期初增加
12,440,327.89 元，主要原因系报告期计提的各项税费。
（5）一年内到期的非流动负债：期末金额为 14,310,010.57 元，较期初增
加 14,310,010.57 元，主要原因系本期执行新租赁准则调整的科目。
（6）其他流动负债：期末金额为 3,300,263.97 元，较期初增加
3,300,263.97 元，主要原因系本期执行新收入准则预收账款待开票销项税额。
（7）租赁负债：期末金额为 127,096,670.54 元，较期初增加
127,096,670.54 元，主要原因系本期执行新租赁准则调整的科目。
3、损益类
科 目 本期数 （元） 上年同期数 变动比例（%）
（元）
营业收入 1,042,928,226.43 549,944,408.90 89.64
营业成本 1,162,587,139.16 561,388,268.16 107.09
管理费用 10,921,403.92 11,385,687.22 -4.08
财务费用 12,227,354.54 -1,603,960.55 不适用
信用减值损失 -116,172.03 6,109,880.52 -101.90
资产减值损失 -67,153,693.13
-100.00
营业利润 -229,733,474.23 -33,432,451.16 不适用
营业外支出 58,753,400.40 385,774,488.44 -84.78
（1）营业收入：本期金额为 1,042,928,226.43 元，较上年同期增加
492,983,817.53 元，主要原因系本期增加焦炭产量增加、价格上涨，营业收入
增加。
（2）营业成本：本期金额为 1,162,587,139.16 元，较上年同期增加
601,198,871.00 元，主要原因系本期增加了焦炭产量增加，精煤价格上涨，营
业成本增加。
（3）信用减值损失：本期金额为-116,172.03 元，较上年同期减少
6,226,052.55 元，主要原因系上期收回肃北县财政局环境恢复治理保证金，冲
回相应的坏账准备。
（4）资产减值损失：本期金额为-67,153,693.13 元，较上年同期减少-
67,153,693.13 元，主要原因系公司本期计提了存货跌价损失。
（5）营业利润：本期金额为-229,733,474.23 元，较上年同期减少
196,301,023.07 元，主要原因系公司本期受精煤价格影响，营业成本增加。
（6）营业外支出：本期金额为 58,753,400.40 元，较上年同期减少
327,021,088.04 元，主要原因系本期中计提了一年的涉诉事项预计负债。
4、现金流量净额发生变化说明
科 目 本期数 （元） 上年同期数 变动比例
（元） （%）
经营活动产生的现金流量净额 -7,499,973.24 115,241,297.67 -106.51
投资活动产生的现金流量净额 -22,883,034.68 -159,598,194.36 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000.00 100.00
(1)经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 -7,499,973.24 元，较上
年同期减少 122,741,270.91 元，主要原因系公司本期支付的采购款较大。
(2)投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-22,883,034.68 元，较上
年同期增加 136,715,159.68 元，主要原因系上期支付了焦炭生产线改造支出较
大。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-2,000,000.00 元，较上
年同期增加-2,000,000.00 元，主要原因系本期执行新租赁准则将支付的租赁
费调整为筹资活动。
四、公司主要财务指标
项 目 2021 2020 增幅比例 （%）
年 年
基本每股收益（元） -0.4335 -0.6313 不适用
稀释每股收益（元） -0.4335 -0.6313 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3469 -0.0532 不适用
加权平均净资产收益率（%） -451.92 -100.48 减少86.74个百分点
扣除非经常性损益后归属于公司 -361.61 -8.47 增加4.96个百分点
普通股股东的加权平均净资产收益率
议案四
公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-
288,535,921.38 元，加上年结转的未分配利润-729,304,256.53 元，2021 年未
分配润为-1,017,840,177.91 元。
2021 年度公司拟不进行利润分配。2021 年度公司拟不进行资本公积金转增
股本。
议案五
《公司 2021 年年度报告》及其摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉（2016 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上
市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了《甘
肃荣华实业（集团）份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
公司 2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），
2021 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 2022 年 4
月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
议案六
关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备足够的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力。作为公司 2021 年度审计机构，在执业过
程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、
严谨、负责的审计服务。公司同意续聘大华会计师事务所为本公司 2022 年度会
计审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司拟定支付给大华会计师事务所
2022 年度的报酬为 100 万元，其中，财务审计费 60 万元，内控审计费 40 万元。
公司独立董事认为:公司续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度会计审计
和内部控制审计机构符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，有利于
做好公司 2022 年度会计审计和内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
议案七
公司 2021 年度独立董事述职报告
作为甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，
在 2021年度工作中，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法
规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度
的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将 2021年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期，公司第八届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占董事
人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事
占多数；除战略委员会外，主任委员均由独立董事担任。
（一） 基本情况
马洪维，男，1970 年 11 月出生，汉族，本科学历，注册会计师，毕业于
山西财经大学审计专业。1994 年 7 月参加工作，曾在甘肃省审计厅、希格玛会
计师事务所甘肃分所、利安达会计师事务所甘肃分所、甘肃光迅投资有限公司
工作，现为永拓会计师事务所甘肃分所合伙人。
马军，男，1972 年 9 月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本科
毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994 年 7 月参加工作，现为兰州财经大
学教授。
党琳，女，1975 年 8 月出生，汉族，民革党员，本科学历，毕业于兰州大
学会计学专业。2010 年 3 月从事执业律师工作，现为上海市会议汇业（兰州）
律师事务所执业律师。
（二）是否存在影响独立董事的情况说明
1、在任职期间，我们三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司
及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已
发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
2、我们三名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、2021年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
应参加会议 亲自出席次数 委托出席 缺席次 决议表决结
姓 名
次数 （含通讯表决） 次数 数 果
马洪维 7 7 0 0 全部赞成
马 军 7 7 0 0 全部赞成
党 琳 7 7 0 0 全部赞成
2021年独立董事职责。每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和
获取所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，
积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，并提出合理化的意见和建议。
2021年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所
提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）出席股东大会的情况
2021年度，公司共召开了2次股东大会，马洪维、马军、党琳出席了全部股
东大会。
（三）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况
2021年度，我们多次到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过
电话、邮件等多种方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员
保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。公司能够积极配合我
们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司
的生产经营和运作情况。
三、2021年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、2021年度，公司与控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：
“荣华工贸”）发生的日常关联交易事项包括公司焦炭生产线生产用电由荣华
工贸向国家电网武威供电公司代缴，最终由公司与荣华工贸结算，全年累计金
额不超过2000万元。
2、2021年4月1日，公司与荣华工贸签署《资产租赁经营续期协议》，继续
租赁荣华工贸年产150万吨焦炭生产线，租赁期为一年，年租金2400万元。
除上述事项外，公司没有发生过其他关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
1、对外担保
公司于 2017 年为控股股东荣华工贸及其关联方向中程租赁有限公司、天
津盛慧融通融资租赁有限公司、天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 4.5 亿元融资
违规提供连带责任担保外，公司 2021 年度没有向其他公司及公司的控股子公司
提供担保，没有直接或间接为资产负债率超过 70%的法人提供担保。2021 年公
司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
2、资金占用情况
2021 年公司未发生控股股东非经营性占用上市公司资金的情形。
（三）募集资金的使用情况公司
本报告期，公司不存在募集资金使用的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事有三名。董事长刘永
先生兼任公司总经理，辛永清董事兼任董事会秘书，李清华董事兼任公司财务
总监、副总经理，张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理。
报告期，独立董事党琳、董事会秘书辛永清申请辞职，公司董事会提名赵新民、
刘全分别担任公司第八届董事会独立董事和董事会秘书职务。
经我们对各位高管人员个人履历和相关情况的核查与了解，认为他们具备
胜任上述职务的业务能力和专业素质。
2、公司依据高级管理人员的工作量和所承担的责任，结合地区、行业的收
入水平，以及是否有利于人员的激励和稳定，确定报酬水平。2021 年，董事及
高级管理人员的薪酬已按照薪酬方案确定的数额扣除个人所得税后支付。公司
对董事及高级管理人员支付的薪酬公平合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,
无违反公司薪酬管理制度的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
我们认真分析了公司 2021 年度的营业收入、营业成本和其他影响利润的因
素并与公司审计会计师进行了沟通，认为公司本次业绩预告及更正符合公司实
际经营状况，预告数据与经会计师事务所审计后的数据出现差异，经讨论，我
们认可会计师事务所对财务数据做出的调整。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2021年度，公司不存在聘任或更换会计师事务所的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2021年度，因公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，
2021年未实施利润分配、资本公积金转增股本。我们认可上述方案，并积极督
促公司在具备分红条件的情况下，认真按照《公司章程》做好利润分配相关工
作。
（八）公司及股东承诺履行情况
1、公司控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）承
诺其持有本公司的 10556 万股流通股，如果通过二级市场减持，则减持价格不
低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按
相应比例调整该价格）。
2、荣华工贸于 2012 年 11 月 16 日承诺，将严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利，
履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。
（九）信息披露的执行情况
2021年，公司信息披露工作有序开展，基本能够及时履行信息披露任务。
我们要求公司严格按照《股票上市规则》及公司有关规定，进一步增强信息披
露意识，做到信息披露真实、准确、完整，并严格按照证监会及内部管理制度
的要求，做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。
（十）内部控制的执行情况
报告期，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较
为完善的内控体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司
“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和
议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理
结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出
了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺
畅的运行。没有发现有财务报告内部控制有重大或重要缺陷，或相关人员有违
反内部控制的情形。
我们将督促公司继续根据国家法律法规及公司执行过程中的自我监控进一
步健全和完善内控管理体系，不断完善公司内部控制结构，提高防范风险能力，
切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平。
（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况
报告期内,公司董事会共召开7次会议,并组织召开审计委员会5次、薪酬与
考核委员会2次、战略委员会1次、提名委员会1次。会议的召集召开程序符合
《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定,会议通知
及会议资料送达及时,议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序和结果合
法有效。我们作为公司独立董事及董事会下设的专业委员会委员，按照董事会
各专业委员会实施细则的规定，就公司年度战略规划、定期报告的编制、人员
提名及薪酬考核等事项进行了审议，并结合各自专业知识和公司实际情况向董
事会提出专业性意见和建议，为公司的长远发展和管理出谋划策；本着审慎、
负责的原则，对所审议的各项议案独立、客观、审慎地行使了表决权，董事会
及各专门委员会工作运作规范。
四、总体评价和建议
2021年我们严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责；了解和检查公司经营
情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独立地行
使职权；积极参与公司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表独
立意见，对促进公司规范运作,确保董事会科学决策起到了积极的作用。
议案八
关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案
由于公司第八届董事会独立董事党琳女士因个人原因辞去公司独立董事职
务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补一名独立董事。
公司董事会提名委员会已审查了赵新民先生的职业、学历、职称、详细的工作
经历及全部兼职等情况。经公司提名委员会确认，被提名人赵新民先生与甘肃
荣华实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，
并已取得上市公司独立董事资格证书和执业律师资格证书，符合有关法律法规
的要求，现提名赵新民先生为本公司第八届董事会董事候选人。
附件：独立董事候选人简历
赵新民：男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，法
学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制
药、读者传媒、祁连山独立董事。
