江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 洪都航空 股票代码 600316 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓峰 乔健 电 话 0791-87668162 0791-87668769 传 真 0791-87667843 0791-87667843 电子信箱 zqb@hongdu-aviation.com zqb@hongdu-aviation.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 6,244,705,634.22 6,086,381,573.96 2.60 6,320,470,596.98 归属于上市公司股东的净 4,596,586,686.51 4,547,308,634.15 1.08 4,716,057,108.67 资产 经营活动产生的现金流量 -385,693,055.70 -273,374,384.45 不适用 88,942,416.08 净额 营业收入 2,232,706,258.22 1,824,655,322.57 22.36 1,715,629,710.52 归属于上市公司股东的净 87,613,938.59 83,365,677.80 5.10 146,185,730.91 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 62,320,333.46 34,703,594.85 79.58 63,096,730.96 润 加权平均净资产收益率 增加 0.13 个百 1.91 1.78 4.35 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.1222 0.1163 5.07 0.2281 稀释每股收益(元/股) 0.1222 0.1163 5.07 0.2281 2.2 前 10 名股东持股情况表 1 江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易日末 报告期股东总数 44,951 42,342 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东性 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 持股总数 质 (%) 件股份数量 份数量 中国航空科技工业股份 国有 43.63 312,883,210 15,048,909 无 有限公司 法人 江西洪都航空工业集团 国有 4.38 31,428,926 25,619,923 质押 5,809,003 有限责任公司 法人 西藏自治区投资有限公 未知 2.17 15,533,416 未知 司 中国人寿保险(集团)公司 未知 1.11 7,970,458 未知 -传统-普通保险产品 中国建设银行-华夏红 利混合型开放式证券投 未知 0.89 6,413,357 未知 资基金 中国建设银行股份有限 公司-兴全社会责任股 未知 0.65 4,691,381 未知 票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 -兴全趋势投资混合型 未知 0.58 4,140,801 未知 证券投资基金 国联证券股份有限公司 未知 0.52 3,722,330 未知 招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 未知 0.50 3,600,863 未知 账户 中国银行股份有限公司 -嘉实沪深 300 交易型开 未知 0.48 3,410,235 未知 放式指数证券投资基金 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限 上述股东关联关系或一致行动 责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司,未知其他流通股 的说明 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 报告期内,在公司董事会的正确决策下,公司总经理班子带领全体干部职工,紧紧围绕 公司董事会年初制定的科研生产经营计划目标,克服困难,激情进取,奋力拼搏,全面完成 了公司的科研生产经营任务,生产经营明显改善,科研任务成绩显著,多项企业管理工作稳 步推进,企业基础管理水平得到了进一步提升。 报告期内,型号研制进展顺利。公司参与研制的猎鹰 L15 高级教练机圆满完成多次试飞工 作,详细设计工作积极推进,为高级教练机的后续批量生产打下了坚实的基础。农五 B 农林 飞机-001 架完成多次调整试飞和适航验证试飞,004 架完成农业设备安装和部分零件生产及 开展相关实验,004 架在 003 架的基础上,改善工艺性和飞机使用维护性能,与 N5A 飞机形 成系列化产品。L7 新型初级教练机 01 架完成飞机改装,03 架开展零件配套,后续研制工作 有力推进。 报告期内,航空外贸取得新成效。公司与中航技签署了 12 架 L15 飞机的收购合同,中航 技与国外首个用户签订 6 架订单,实现公司高级教练机国际市场零的突破,标志着 L15 猎鹰 高教机国际市场开拓进入新阶段;L7 新型初级教练机通过出口立项评审。多国飞行员对 L15 飞机进行了考察和评估飞行,公司教练机品牌影响力得到了进一步提升。 报告期内,航空转包生产取得新成绩。B747-8 尾段部件项目和 GR787 发动机扭力盒项目 进入批产上速率阶段,产品交付值迅速提高,为后续发展奠定了良好的基础。 报告期内,公司参与的大飞机项目及南昌航空工业城建设扎实推进。大飞机各项工作全面 展开,实现首架开工装配,完成散货舱门试验件、前机身疲劳试验件、翼身组合体试验件交 付,翼身组合体试验件研制进入零件投产阶段,等直段部段通过上海飞机设计研究院验收。 航空城建设深入推进,钣金加工厂房、表面处理厂房、数控加工厂房、物流中心完成结构工 程施工。 报告期内,公司通过一系列改革措施,夯实基础,提升能力,企业管理水平得到进一步 提高。 积极开展战略规划实施,加强战略落地手段,推进企业快速发展;推进人力资源结构性调 整,全面推进薪酬改革和绩效考核,实施"长、家、匠"分离,建立六大岗位序列薪酬体系; 同时,开展企业年金管理,对优秀骨干实施激励,提升企业凝聚力。 推进管理提升工具,提升企业管理水平。以流程管理、绩效管理等工作为抓手,实现流程 优化,降低运营成本;通过各种管控系统在信息化平台上的应用,实现了由三级管控向一级 管控的转变,使基础管理工作更加显性化、科学化。以均衡生产为目标,稳步推进新的生产 3 江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 计划管控模式,实现科研生产管理一体化。 进一步加强财务管控。积极采取预算控制、外委加工控制、压缩非生产支出、控制专项费 用等措施,减少成本费用,提升质量效益。灵活利用国家政策争取补贴,多渠道降低融资成 本,降低财务费用。 积极推进制造技术能力提升。围绕"制造技术振兴工程"项目实施方案要求,在工艺管理创 新、工艺队伍能力建设、工艺基础能力建设、工艺基础能力研究和创新能力建设等方面开展 了相应工作,在不断提升公司制造技术能力的基础上,提升了工艺系统的综合能力和技术创 新能力,适应了公司跨越式发展的需要。 四、主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,232,706,258.22 1,824,655,322.57 22.36 营业成本 1,960,324,185.76 1,550,592,266.82 26.42 销售费用 23,484,194.05 31,733,270.41 -26.00 管理费用 190,483,639.93 228,053,804.52 -16.47 财务费用 -14,733,923.23 -24,542,011.29 经营活动产生的现金流量净额 -385,693,055.70 -273,374,384.45 投资活动产生的现金流量净额 -339,788,719.65 -88,500,878.16 筹资活动产生的现金流量净额 -56,513,674.76 42,695,188.28 -232.37 研发支出 18,930,623.15 59,920,927.13 -68.41 2、收入 主要销售客户的情况 于 2012 年度,本集团前五名客户营业收入的总额为人民币 2,079,047,431.36 元(2011 年: 人民币 1,738,328,708.60 元),占本集团全部营业收入的比例为 93.12%(2011 年:95.27%)。 3、 成本 主要供应商情况 于 2012 年度,本集团前五名供应商的总额为人民币 496,373,725.44 元。 4、 研发支出 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 16,865,203.01 本期资本化研发支出 2,065,420.14 研发支出合计 18,930,623.15 研发支出总额占净资产比例(%) 0.41 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.85 4 江西洪都航空工业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 五、 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 增加 0.82 航空产品 1,567,293,615.54 1,347,545,097.51 14.02 1.79 2.77 个百分点 减少 2.36 技术协作 66,506,299.64 51,687,172.63 22.28 -24.90 -22.55 个百分点 增加 11.72 通航服务 14,568,652.38 9,658,052.60 33.71 -23.89 -35.32 个百分点 增加 7.03 车抽产品 115,594,325.15 99,747,963.83 13.71 37.69 27.31 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内销产品 1,108,060,047.42 -3.08 出口产品 655,902,845.29 11.53 六、公司发展战略 为贯彻中航工业集团公司"两融、三新、五化、万亿"的发展战略,公司制定了 2020 年 中长期规划,确定了"引领飞训、军民共进、惠泽员工、跨越发展"的公司使命,全面推进航 空产品、非航空民品的发展,提升核心竞争力,积极融入世界航空产业链,融入区域发展经 济圈,力争成为国际一流飞行训练系统供应商;成为国内外知名的机身一级供应商。 江西洪都航空工业股份有限公司 董事长:宋承志 二○一三年三月二十二日 5