重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 (一)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 1、公司股票上市交易所:上海证券交易所 2、A股简称:天通股份 3、A股代码:600330 (二)公司董事会秘书:许丽秀 联系地址:浙江省海宁市龙祥写字楼十八层 联系电话:0573-7230878 传 真:0573-7230228 电子信箱:tdga@mail.jxptt.zj.cn (三)主要财务数据和指标 指标 2002年1-9月 净利润(元) 40,831,146.92 扣除非经常性损益后的净利润(元) 40,782,470.12 全面摊薄每股收益(元/股) 0.178 全面摊薄净资产收益率(%) 6.90 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) 7.14 指标 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 591,761,520.17 550,917,061.44 每股净资产 2.579 2.401 调整后的每股净资产 2.576 2.398 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元) 1、投资收益:551,148.01 2、技术改造及出口质押贴息:357,371.00 3、营业外收支净额:-835,867.07 4、所得税影响额:-23,975.14 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)截止2002年9月30日,公司股东总数为20488户。 (二)截止2002年9月30日,公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份类别 股份质押或冻结 潘广通 25320000 11.03 发起人个人股 无 潘建清 23970000 10.45 发起人个人股 无 海宁天成 21961902 9.57 法人股 无 宝钢开发 18000000 7.84 法人股 无 郭店资产 9000000 3.92 法人股 无 海宁经投 8137500 3.55 法人股 无 信产48所 7500000 3.27 法人股 无 潘金兴 4525775 1.97 发起人个人股 无 金建清 3214358 1.40 发起人个人股 无 段金柱 3165908 1.38 发起人个人股 无 注:前10位股东中,第一大股东潘广通与第二大股东潘建清为父子关系,另外股东之间没有关联关系。 (三)持有本公司5%以上股东情况 潘广通,本公司第一大股东,持有本公司11.03%股份,为自然人; 潘建清,本公司第二大股东,持有本公司10.45%股份,为自然人; 海宁天成发展投资有限公司,本公司第三大股东,持有本公司9.57%股份,注册资本为3000万元,法人代表为李明锁,主营范围为高新技术、贸易业投资开发等; 宝钢集团企业开发总公司,本公司第四大股东,持有本公司7.84%股份,注册资本为46996万元人民币,法人代表为徐楠,主营范围为公司所属企业的原辅燃料供应及产品销售,杂务劳动,钢材、建材批发、零售、代购代销、堆存、打包托运、装卸,房地产开发,建材(除水泥)制造加工,金属材料及制品加工,电子磁材料,服装制造加工销售。 报告期内,本公司控股股东未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。 (一)经营情况 1、总体情况:公司主要从事磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发;经营自产产品及相关技术的出口业务。公司的主营业务收入及主营业务利润全来自于MnZn铁氧体材料及磁芯的生产和销售。 作为电子行业的基础材料行业,由于受价格下降的影响,报告期内与上年同期相比,利润总额下降25.31%,净利润下降28.35%,但主营业务利润率仍达到了31.53%。 (二)公司主要投资情况 公司一届十二次董事会决议以自有资金5496万元投资建设SMD软磁铁氧体磁芯技术引进项目。至报告期末,公司已投入5394.14万元。 (三)经营成果及财务状况简要分析 1、经营成果方面 表一 单位:万元(人民币) 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增加或减少(%) 主营业务收入 21,418.44 19,639.43 9.06 主营业务利润 6,752.55 8,310.20 -18.74 净利润 4,083.11 5,698.58 -28.35 注:变动的主要原因 (1)主营业务收入同比增加9.06%,主要是公司募集资金项之一的抗电磁干扰(EMI)、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯生产线技术改造项目正式竣工投产,产量有较大增长所致。 (2)主营业务利润同比下降18.74%,主要是因为报告期内产量虽有较大增长,同时生产制造成本有较大下降,但由于产品价格下降幅度较大,产品毛利率有较大下降。 (3)净利润同比下降28.35%,主要是因为产品价格下降,主营业务利润下降;应收账款上升较快致使计提坏账准备增加,使得三项期间费用上升。 表二 单位:万元(人民币) 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增加或减少(%) 金 额 占利润总额比例 金 额 占利润总额比例 主营业务利润 6,752.55 148.48 4,296.73 131.89 16.59 其他业务利润 62.28 1.37 43.63 1.34 0.03 期间费用 3,185.47 70.04 2,046.09 62.81 7.23 投资收益 230.62 5.07 230.62 7.08 -2.01 补贴收入 771.48 16.96 768.30 23.58 -6.62 营业外收支净额 -83.59 -1.83 -35.44 -1.09 -0.74 注:变动的主要原因 (1)主营业务利润在利润总额中所占比例比前一报告期相比增加16.59%,主要是公司在7-9月份进行产品结构调整,提高赢利较好的产品所占比重,使得产品毛利率有所上升,同时7-9月份补贴收入和投资收益比前一报告期大幅减少。 (2)期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期相比增加7.23%,主要是因为7-9月份补贴收入和投资收益比前一报告期大幅减少。 (3)补贴收入在利润总额中所占比例比前一报告期相比下降6.62%,主要是利润总额增加而7-9月份补贴收入比前一报告期大幅减少。 本报告期内无重大季节性收入及支出发生,无重大非经常性损益,无重大关联交易。 2、财务状况方面 表一 单位:万元(人民币) 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增加或减少(%) 金 额 占资产总额比例 金 额 占资产总额比例 货币资金 3,637.60 4.99 13,523.07 19.16 -14.17 应收账款 9,881.08 13.56 6040.94 8.56 5.00 存货 7,209.34 9.90 6614.97 9.37 0.53 固定资产净额 31,767.87 43.61 19,331.69 27.40 16.21 无形资产 2,036.74 2.80 2,069.62 2.93 -0.13 应付账款 4,014.38 5.51 3,738.23 5.30 0.21 短期借款 股本 22,947 31.50 22,947 32.52 -1.02 资本公积 23,883.69 32.79 23,882.36 33.85 -1.06 注:变动的主要原因是 (1)货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比下降14.17%,主要是因为项目投资增加及提前归还银行借款。 (2)应收账款在资产总额中所占比例与年初数相比增加5%,主要是由于市场竞争激烈,公司为了扩大市场份额,对部分重要客户结算方式采用了票据结算或延长了收款期,同时收款期相对较长的内销收入所占比重增加及主营业务收入的增加。 (3)固定资产净额在资产总额中所占比例与年初数相比增加16.21%,主要是因为公司募集资金项之一的抗电磁干扰(EMI)、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯生产线技术改造项目竣工结转固定资产所致。 3、或有事项与期后事项 (1)本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 (2)本报告期内无担保事项发生。 (3)本报告期内本公司未发生委托理财事项,无重大资金借贷行为发生,无重大逾期债务。 4、其他事项 本公司募集资金项目之一的抗电磁干扰(EMI)、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯生产线技术改造项目已于2002年9月3日通过国家经贸委和省经贸委的竣工验收,相关公告刊登于9月4日的《中证报》、《证券时报》和《上证报》。 四、财务会计报告 1、 公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。 2、 会计报表(金额单位:人民币万元) 简要合并资产负债表 项 目 期初数 期末数 流动资产 28,772.04 25,205.73 长期投资 5,904.95 5,898.95 固定资产净值 19,829.43 32,265.61 无形资产及其他资产 2,128.00 2,097.67 资产总计 70,563.47 72,845.88 流动负债 12,030.15 13,583.76 长期负债 3,441.61 0 少数股东权益 股东权益 55,091.71 59,176.15 简要合并利润表 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月累计 主营业务收入 7,183.31 21,418.44 主营业务利润 2,455.82 6,752.55 其他业务利润 19.05 62.68 期间费用 1,139.38 3,185.47 投资收益 0 230.62 营业外收支净额 -48.15 -83.59 所得税 85.96 464.75 净利润 1,204.17 4,083.11 3、 财务报表附注 报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围没有发生变化。 浙江天通电子股份有限公司 二00二年十月十九日