股票简称:天通股份 股票代码:600330
天通控股股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人潘广通，主管会计工作负责人王凤鸣，会计机构负责人（会计主管人员）吴汉宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 天通股份
股票代码 600330
上市交易所 上海证券交易所
浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号;浙江省海宁市
注册地址和办公地址
龙祥写字楼18层
邮政编码 314400
公司国际互联网网址 http://www.tdgcore. com
电子信箱 tdga@tdgcore.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许丽秀
联系地址 浙江省海宁市龙祥写字楼18层
电话 0573-7230878
传真 0573-7230228
电子信箱 xlx@tdgcore.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 944,526,271.12 637,955,319.46 48.06 446,357,157.68
利润总额 99,094,856.47 54,586,300.91 81.54 74,464,880.51
净利润 97,030,906.44 39,135,992.89 147.93 64,129,498.50
扣除非经常性损益的净利润 89,920,967.22 27,989,055.70 221.27 60,156,081.65
经营活动产生的现金流量净
65,737,236.62 91,156,607.35 -27.89 111,214,598.99
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 2,141,635,204.49 1,678,473,113.05 27.60 1,224,306,027.23
股东权益（不含少数股东权
1,038,939,171.80 971,424,541.12 6.96 692,777,197.09
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.221 0.089 148.31 0.279
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.34 4.03 增加5.31个百分点 9.26
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
8.66 2.88 增加5.78个百分点 8.68
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.150 0.208 -27.88 0.485
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.366 2.212 6.96 3.019
调整后的每股净资产 2.357 2.208 6.75 3.011
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
17,552.45
产产生的损益
各种形式的政府补贴 7,996,700.00
债务重组损益 -170,000.00
所得税影响数 22,169.74
各项非经常性营业外收入、支出 -908,820.47
少数股东损益影响数 152,337.50
合计 7,109,939.22
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
271,152,000 61.74 -50,400,000 -50,400,000 220,752,000 50.27
持股
其中：
境内法人持
93,361,843 21.26 -10,822,081 -10,822,081 82,539,762 18.80
股
境内自然人
177,790,157 40.48 -39,577,919 -39,577,919 138,212,238 31.47
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
271,152,000 61.74 -50,400,000 -50,400,000 220,752,000 50.27
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
168,000,000 38.26 50,400,000 50,400,000 218,400,000 49.73
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 168,000,000 38.26 50,400,000 50,400,000 218,400,000 49.73
计
三、股份总数 439,152,000 100 439,152,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 29,861
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
股份数量
量
潘广通 其他 8.87 38,956,552 38,956,552
浙江天力工贸有限公司 其他 8.00 35,139,043 35,139,043
潘建清 其他 7.64 33,545,920 33,545,920
宝钢集团企业开发总公司 国有股东 5.34 23,446,840 23,446,840
招商银行股份有限公司—中信经典配置 未知 2.73 12,000,000 0
证券投资基金
海宁市经济发展投资公司 国有股东 2.41 10,599,926 10,599,926
中国电子科技集团公司第四十八研究所 国有股东 2.22 9,769,517 9,769,517
中国工商银行—开元证券投资基金 未知 1.78 7,837,108 0
UBS AG 未知 1.60 7,014,326 0
潘金鑫 其他 1.28 5,629,265 5,629,265
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
招商银行股份有限公司—中信经典配置证
12,000,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行—开元证券投资基金 7,837,108 人民币普通股
UBS AG 7,014,326 人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券
4,778,203 人民币普通股
投资基金
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE
4,310,244 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
宝应县农村信用合作联社 4,263,999 人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限
3,024,857 人民币普通股
公司
招商证券—渣打—ING BANK N.V. 2,970,764 人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH
2,888,303 人民币普通股
INTERNATIONAL
石庆成 1,821,331 人民币普通股
公司未知前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：潘广通
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：董事长
最近五年内职务：董事长
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内
是否在股
从公司领
性 年 变动原 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 取的报酬
别 龄 因 其他关联
总额(万
单位领取
元)税前
2005年4月27日～ 股权分
潘广通 董事长 男 68 50,112,000 38,956,552 38 否
2008年4月27日 置改革
副董事长 2005年4月27日～ 股权分
潘建清 男 43 43,152,000 33,545,920 38 否
兼总裁 2008年4月27日 置改革
2005年4月27日～
徐楠 副董事长 男 57 0 0 是
2008年4月27日
董事兼副 2005年4月27日～ 股权分
潘金鑫 男 43 7,241,240 5,629,265 25 否
总裁 2008年4月27日 置改革
2005年4月27日～
唐景庭 董事 男 41 0 0 是
2008年4月27日
董事兼副 2005年4月27日～
李明锁 男 39 0 0 18 否
总裁 2008年4月27日
2005年4月27日～
荆林波 独立董事 男 40 0 0 否
2008年4月27日
2005年4月27日～
汪祥耀 独立董事 男 49 0 0 否
2008年4月27日
2005年4月27日～
李建保 独立董事 男 47 0 0 否
2008年4月27日
监事会主 2005年4月27日～ 股权分
徐春明 男 39 4,942,487 3,842,239 14.8 否
席 2008年4月27日 置改革
2005年4月27日～ 股权分
段金柱 监事 男 42 5,065,453 3,937,831 14.8 否
2008年4月27日 置改革
2005年4月27日～ 股权分
张瑞标 监事 男 39 1,355,328 1,053,618 14.8 否
2008年4月27日 置改革
2005年4月27日～
李学礼 监事 男 56 0 0 是
2008年4月27日
2005年4月27日～
周亚夫 监事 男 42 0 0 是
2008年4月27日
董事会秘 2005年4月27日～
许丽秀 女 41 0 0 18 否
书 2008年4月27日
财务负责 2005年4月27日～
王凤鸣 男 35 0 0 14.8 否
人 2008年4月27日
2005年8月23日～
徐应江 副总裁 男 43 0 0 18 否
2008年4月27日
合计 / / / / 111,868,508 86,965,425 / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2006年是国家“十一五”规划的开局之年，也是天通实现软磁“行业规模世界第一、技术水平全球领先”目标的关键之年。这一年中，面对原材料价格上涨、电力紧张并涨价、人民币持续升值、折旧增加等不利影响，公司从抓基础管理入手，提出了“千方百计降成本，眼睛向内增效益”的经营方略，磁性材料主业制定了九项管理创新计划和十项专项管理目标，积极推进精益生产管理，在提升产品的合格率、降低生产成本、产品结构和客户结构调整上下功夫，并取得了较好的成效。经过公司全体员工的共同努力，各项指标取得了历史最好成绩，取得了良好的业绩。报告期内，公司全年实现主营业务收入94452.63万元,同比增长48.06%，其中出口销售收入50853.54万元,同比增长63.72%；母公司经营活动现金流量净额12577.00万元，同比增长37.97%；实现利润总额为9921.44万元，同比增长81.76%；净利润9715.04万元，同比增长148.24%。其中磁性材料主业完成销售收入64104.30万元，同比增长33.10%，其中：锰锌磁性材料生产继续保持了稳步增长的良好势头，完成销售收入57205.46万元，同比增长32.12%；镍锌磁性材料的生产，保持了稳中有升的发展态势，完成销售入收入6899万元，同比增长41.89%；各项指标均达到历史最好水平，为公司产业链延伸发展创造了坚强的支撑力。
（2）公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务主要是软磁铁氧体磁芯的生产与销售，本报告期内,面对原材料价格上涨增加主营业务成本2500多万元、人民币升值影响汇兑损失562万元的双重压力，公司坚持以高端市场为重点，大力调整客户结构和产品结构，积极开拓国际市场，与国际大公司业务上的合作进一步紧密，取得了一定的成效，公司的主营业务磁性业务毛利总体上有所上升：
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
项目
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
开关电源
454534435.47 343516214.76 353067183.06 269733150.93 22.32% 21.48%
磁性材料
滤波磁性
117520140.28 89471923.88 75765317.08 60963510.08 35.53% 31.86%
材料
镍锌磁性
68988438.12 48622763.88 43763975.18 28873926.94 36.56% 40.62%
材料
主营业务收入增加的主要原因：一是公司加大了市场开发和客户开发力度，二是公司一直致力于产品结构调整和客房结构调整工作收到了成效，三是前次募集资金投资项目开始发力产生产能和效益，四是LCD市场和通讯市场发展较快，五是公司的提价效应开始显现。
主营业务利润率上升的原因是生产规模的扩大和产品结构的调整及产品提价。
本报告期内，公司主营业务前五名销售客户销售金额合计107937870.27元,占销售总额的比重为15.08%.
(3)报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明
截止2006年12月31日,公司资产总额为214163.52万元，比上年同期增加46316.21万元。其中流动资产105994.02万元，占总资产比例为49.49%，比上年同期占比增加6.85%。
报告期末，预付账款余额为6721.32万元，比上年同期减少7034.76万元，主要是公司控股子公司嘉善天巍置业有限公司土地预付款转入房地产开发成本所致。
报告期末，存货余额为54530.74万元，比上年同期增加34485.33万元，主要是控股子公司嘉善天巍置业有限公司房地产开发成本增加30882.01万元所致。
报告期末，长期股权投资期末余额为231408092.44元，比上年同期增加58414305.46元，主要是公司增加对浙江艾期吉成机器制造有限公司的投资及投资了天通浙江精电科技有限公司。
（4）报告期公司，利润构成发生变动项目的说明：
①主营业务收入同比增长48.06%，主要是磁性材料及电子表面贴装销售收入增长所致。
②主营业务利润同比增长44.08%，主要是主营业务收入增长所致。
③财务费用同比增长58.67%，主要是生产经营用流动资金借款增加及人民币升值、汇兑损失增加所致。
④营业费用同比增长11.94%、管理费用同比增长12.48%，主要是随着经营业务的扩大所致。
⑤投资收益同比增长353.37%，主要是联营公司上海天盈投资发展有限公司房地产开发利润增加所致。
⑥所得税费用同比减少97.53%，主要是母公司技改投资国产设备抵免所得税所致。
（5）报告期公司现金流量构成情况
报告期公司经营活动现金流量净额为6573.72万元，与上一年度的9469.20万元减少2895.48万元，主要是控股子公司嘉善县天巍置业有限公司房地产开发成本支出增加所致。
（6）公司控股及参股公司经营情况
报告期内公司主要控股子公司江苏南大紫金科技集团有限公司，主要生产粉体工程、自动化设备、纳米材料等，已获得二十多项专利，三项发明专利正在申请中。2006年实现主营业务收入3172.23万元，实现净利润-346.11万元。
报告期内公司主要控股子公司浙江博创科技有限公司，主要生产平面光波导集成器件，随着光通讯行业的复苏，2006年实现主营业务收入4736.75万元，主营业务利润1347.00万元，净利润543.02万元，公司生产经营良好。
报告期内公司主要控股子公司浙江艾斯吉成机器制造有限公司，主要生产全自动粉末成型压机，国内处于规模较大、水平领先。2006年实现主营业务收入5008.33万元，主营业务利润1194.50万元，净利润334.26万元，公司生产经营良好。
报告期内公司主要控股子公司天通浙江精电科技有限公司，主要从事各类电子产品、电子模块、电子元器件的开发、设计、制造、加工、销售等，2006年正处于创业阶段，实现主营业务收入10081.64万元，主营业务利润-93.86万元，净利润-132.68万元，微亏。
报告期内公司主要控股子公司嘉善天巍置业有限公司，主要从事房地产开发，2006年发生前期费用，发生亏损-157.72万元。
报告期内公司主要参股公司上海天盈投资发展有限公司主要从事房地产开发和投资，2006年实现净利润2263.06万元。
报告期内公司主要参股公司上海天谷电子有限公司由于发展扩大规模需要，注册地已变更至嘉兴天通制造基地，该公司主要生产LCD用元器件及模块。2006年公司实现主营业务收入2126.06万元，主营业务利润559.29万元，较上年同期增加5.14倍，生产经营情况出现一定程度的好转。
2、对公司未来发展之展望
在世界经济一体化的背景下，随着信息技术和电子产品数字化的发展，经营层认为，软磁材料行业发展将呈现出以下趋势：
（1）软磁铁氧体材料产品种类日益增多并进一步向高频率、高磁导率和低损耗方向发展，未来磁性产品的市场将以高档材料为主。
（2）软磁铁氧体的产量仍将有较大幅度的增长，市场需求量会逐年上升。近十年来，世界、中国铁氧体磁性材料的发展速度分别达到10%和20%以上，未来磁性材料市场的年需求仍会保持较高的增长率。
（3）软磁铁氧体材料整体上仍具有不可替代性，目前，公司正在关注高频方面有可能出现局部的、少量替代品的研发技术跟踪。
（4）2006年虽然市场形势很好，但是韩国、日本、美国和西欧各国的软磁铁氧体生产继续保持负增长难改亏损局面而减产或关闭，但这些国家的一些企业在中国大陆、台湾、印度以及东南亚各国已建立铁氧体工厂（主要生产MnZn铁氧体），势必增加该地区的竞争。
（5）行业整合的速度会加快，整合能力将取决于新产品开发的速度和制造能力以及精细化的管理和强大销售网络，大量的低层次的企业将退出市场。
在这样的大趋势下，中国的软磁铁氧体生产企业无疑面临着新的发展机遇，但同时也面临着更大的挑战。一是国内企业间低层次的竞争将愈演愈烈；二是国际大公司对技术的要求越来越高；三是有色金属价格上涨、能源紧张、销售价格下降、人民币升值、劳动力紧张和成本上升等综合因素。如何降低成本、提高效率、提高产品档次及市场竞争力将成为各个企业在竞争中能否成功的关键。只有加强科技创新，加强技术改造，加强精细化管理，调整产品结构和提高档次，才能迎接新的机遇和挑战。
公司未来发展机遇
（1）软磁铁氧体制造业因是劳动密集和技术密集型产业，质量和成本是核心竞争力，欧美公司在劳动力成本和设备折旧的双重压力下普遍亏损，而采取减产、关闭或转移的策略。公司产品在成本上的优势对进入欧美市场将存在更多的、更有利的机会。
（2）公司在原材料应用材料技术、新产品开发和制造、销售网络等方面与国内同行相比仍保持着相对优势。国际制造业向中国的转移，缩短了我们与国际大客户的距离，公司二十多年的发展积累的品牌优势为我们增加了更多的市场机会。
（3）公司目前已经进入LCD、汽车电子、通讯、航空航天等领域，将会分享相关领域快速发展的成果。公司目前已取得了SONY绿色环保认证证书、ISO9001质量保证体系，汽车电子的ISO16949预计2007年能获得通过。
（4）公司的发展战略为以磁性材料为基石、向相关产业链化发展的战略目标，更适应国际大公司专业化分工的需要，也有利于实现我们打造国际大公司名配角战略。同时随着中国民族工业民族意识的觉醒，也给我们提供了专用装备产业新的发展机遇。
3、新年度生产经营计划
（1）推行全面目标预算管理，进一步降低费用占比，提高公司经济运行效率和质量。
（2）抓好投资规划，落实各子公司的重大技改项目方案、重点新产品开发方案、重大基础设施建设方案，进一步理顺子公司的股权结构。
（3）抓好母公司的筹资策略，进一步发挥好公司的财务杠杆作用，为公司未来发展打好扎实的经济基础。
（4）制定落实重大人才战略规划方案，为公司长远发展搞好人才储备工作。
（5）探索和研究公司重大激励政策方案。
（6）研究探索重大战略性发展合作方案，通过母公司和控股子公司来对接国际和国内大公司，以提升公司的技术水平，争取早日实现公司名配角的发展战略。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
长期股权投资：因控股子公司采用成本法核算，预计母公司投资收益会减少，合并后净利润没有影响。所得税：采用资产负债表观债务法核算，预计后期会有较大影响。
研究开发支出：对开发支出公司采用资本化的核算办法，预计前期公司净利润有正面影响，后期会有负面影响。
借款利息资本化：因借款利息资本化范围扩大，预计前期公司净利润有正面影响，后期会有负面影响。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业 主营业务 主营业务
分行业或分产 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上
品 上年增减(%)
率(%) 年增减(%) 年增减(%)
分产品
开关电源磁性
454,534,435.47 353,067,183.06 22.32 32.32 30.89 增加0.84个百分点
材料
滤波磁性材料 117,520,140.28 75,765,317.08 35.53 31.35 24.28 增加3.67个百分点
电子表面贴装
173,987,329.10 161,345,308.69 7.27 194.03 199.90 减少1.81个百分点
产品
镍锌磁性材料 68,988,438.12 43,763,975.18 36.56 41.89 51.57 减少4.06个百分点
光功率分离器 44,775,610.23 32,288,031.67 27.89 120.90 117.65 增加1.08个百分点
粉末成型压机 43,991,437.78 32,970,561.22 25.05 330.20 340.61 减少1.77个百分点
粉体工程及包
21,854,528.23 17,795,684.93 18.57 -28.18 -25.11 减少3.34个百分点
装秤设备
其他 18,874,351.91 15,173,689.74 19.61 -51.22 -50.68 减少0.88个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
内销 435,990,903.87 32.20
外销 508,535,367.25 63.72
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 9,111.06
募集资金总额 26,575.19
已累计使用募集资金总额 26,575.19
拟投入金 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合
承诺项目
额 项目 金额 情况 计划进度 预计收益
高频磁电子器件生产
18,290 否 18,088.45 3805.41 是 是
线技术改造项目
液晶显示器用锰锌磁
8,285.19 否 8,285.19 2988.45 是 是
芯生产线技改项目
合计 26,575.19 / 26,373.64 6793.86 / /
未达到计划进度和预计收益的说明
（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体
项目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
电子专用材料新型装备生产 实际工程投入占预算
1,409.59
技术引进项目 的28.19%
年新增6000吨高频低失真3G
实际工程投入占预算
通讯及平板显示器用锰锌磁 10,503.90
的58.55%
芯生产线技改项目
实际工程投入占预算
镍锌产业化技改项目 4,942.67
的44.99%
年产专用机电装备500台生 实际工程投入占预算
1,644.57
产线技改项目 的8.11%
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2006年度经公司审计机构浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润95,837,418.12元，提取10％的法定盈余公积金9,583,741.81元，可供股东分配的利润86,253,676.31元，加上年初未分配利润154,217,838.10元，合计可供股东分配利润240,471,514.41元。公司三届十五次董事会提议以现有股本总数43,915.2万股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润转入下一年度并按最终决议进行分配。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年初起至出 出售 所涉及的 所涉及的
是否为关联交
交易对方及被出售或置 出售 售日该出售资 产生 资产产权 债权债务
出售日 易（如是，说
出资产 价格 产为上市公司 的损 是否已全 是否已全
明定价原则）
贡献的净利润 益 部过户 部转移
硅谷天堂创业投资有限
2006年
公司，浙江天堂硅谷创业
12月27 1,000 0 0 否
投资集团有限公司6.38%
日
的股权
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额
额 比例(%) 比例(%)
中国电子科技集团第四十
19,344,242.74
八研究所
上海宝钢天通磁业有限公
9,881,720.00
司
合计 29,225,962.74
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
天通浙江光电技术有限
4,329,125.45 4,329,125.45
公司
中国电子科技集团公司
30,976,947.18 30,976,947.18 10,000,000.00 10,000,000.00
第四十八研究所
上海宝钢天通磁业公司 55,552.00 55,552.00
海宁市经济发展投资公
813,750.00 813,750.00
司
海宁市郭店镇农业技术
97,587.79
服务中心
浙江天力工贸有限公司 66,340,000.00 66,340,000.00
合计 36,175,374.63 35,361,624.63 76,340,000 67,251,337.79
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
(1)所持股份自股权分置改革方案实施之
日起，36个月内不出售。
(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺
人所持有的原非流通股份，则该部分出售
潘广通、潘建清、浙江天力工贸
有限公司、宝钢集团企业开发总 所得收入全部归天通股份所有。
严格履行承诺
公司、中国电子科技集团公司第 (3)不会利用公司股权分置改革进行内幕
四十八研究所 交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
(4)保证若本承诺人未履行或者未完全履
行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损
失。
海宁市经济发展投资公司、潘金
鑫、金建清、段金柱、潘娟美、
徐春明、海宁市盐官镇农业技术 所持股份自股权分置改革方案实施之日
严格履行承诺
服务中心、潘建忠、张锦康、朱 起，12个月内不出售。
成、张瑞金、杜海利、李德章、
张晓红、葛汉臣、郭曙辉、曹雪
龙、周锡明、赵建忠、顾祖兴、
祁关泉、张桂宝、施天明、张瑞
标、祁林松、姚少峰、潘妙甫、
孙建芳、张继芳、徐永法、杜华
良、周寿初、杜海仪、潘广祥、
张敬民、潘子康、於建康、钱金
甫、程鹤峰、凌惠祥、陈坤源、
段建国、金月明、段德明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法
律责任。除非受让人同意并有能力承担承
全体非流通股股东 严格履行承诺
诺责任，本承诺人将不转让所持有的股
份。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审[2007]996号
天通控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是天通股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，天通股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天通股份公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：陈翔沃巍勇
浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20楼
2007年4月17日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:天通控股股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 189,021,016.29 153,102,701.05 130,243,992.89 125,551,453.19
短期投资
应收票据 18,309,342.57 11,667,053.67 17,630,449.37 11,012,053.67
应收股利 5,680,000.00 5,680,000.00 5,680,000.00 5,680,000.00
应收利息
应收账款 209,839,266.96 183,453,136.09 172,571,986.44 158,427,849.16
其他应收款 19,892,999.96 21,366,203.14 22,316,028.50 4,195,282.62
预付账款 67,213,206.85 137,560,789.91 53,938,016.27 84,320,640.47
应收补贴款 4,388,026.00 2,274,992.62 1,918,529.28 2,274,992.62
存货 545,307,401.00 200,454,095.51 180,482,873.67 172,261,798.76
待摊费用 288,966.74 130,951.82 121,816.24 108,631.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,059,940,226.37 715,689,923.81 584,903,692.66 563,832,702.47
长期投资：
长期股权投资 105,090,325.75 100,781,526.35 231,408,092.44 172,993,786.98
长期债权投资
长期投资合计 105,090,325.75 100,781,526.35 231,408,092.44 172,993,786.98
其中：合并价差(贷差以“-”号表
2,340,141.39 2,676,430.43
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
2,340,141.39 2,676,430.43
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,173,163,782.92 933,551,066.70 1,119,503,782.80 904,129,881.72
减：累计折旧 355,106,725.91 283,111,509.48 345,866,306.01 277,477,722.14
固定资产净值 818,057,057.01 650,439,557.22 773,637,476.79 626,652,159.58
减：固定资产减值准备 4,260,433.08 4,518,316.41 4,235,991.68 4,493,875.01
固定资产净额 813,796,623.93 645,921,240.81 769,401,485.11 622,158,284.57
工程物资
在建工程 115,087,153.09 168,817,669.77 97,346,972.91 152,635,437.71
固定资产清理
固定资产合计 928,883,777.02 814,738,910.58 866,748,458.02 774,793,722.28
无形资产及其他资产：
无形资产 44,003,253.27 45,801,654.55 31,883,767.82 32,554,922.45
长期待摊费用 3,717,622.08 1,461,097.76 3,597,622.08 1,038,222.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,720,875.35 47,262,752.31 35,481,389.90 33,593,144.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,141,635,204.49 1,678,473,113.05 1,718,541,633.02 1,545,213,356.32
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 289,500,000.00 251,700,000.00 255,000,000.00 220,000,000.00
应付票据 69,351,031.88 61,428,404.40 64,140,839.43 55,238,404.40
应付账款 257,147,966.28 118,688,765.68 96,700,188.04 98,690,152.88
预收账款 33,648,793.94 40,417,727.74 27,400,073.53 29,496,764.97
应付工资 11,961,925.72 9,665,329.26 10,151,097.79 9,235,422.57
应付福利费 1,331,528.71 796,749.72 511,057.20
应付股利 898,217.53 709,217.53
应交税金 -14,697,836.03 -4,639,370.43 -11,655,869.48 -6,675,323.91
其他应交款 201,095.94 420,071.65 115,011.19 418,753.66
其他应付款 109,082,041.21 7,358,884.44 6,840,448.39 5,688,565.31
预提费用 815,915.98 383,214.08 418,125.00 307,450.00
预计负债
一年内到期的长期负债 50,052,500.00 50,048,750.00 50,052,500.00 50,048,750.00
其他流动负债
流动负债合计 809,293,181.16 536,268,526.54 499,871,631.42 462,959,997.08
长期负债：
长期借款 225,236,000.00 105,140,500.00 175,236,000.00 105,140,500.00
应付债券
长期应付款 5,737,905.00 5,737,905.00 5,737,905.00 5,737,905.00
专项应付款 500,000.00 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 231,473,905.00 111,178,405.00 180,973,905.00 110,878,405.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,040,767,086.16 647,446,931.54 680,845,536.42 573,838,402.08
少数股东权益(合并报表填列) 61,928,946.53 59,601,640.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,152,000.00 439,152,000.00 439,152,000.00 439,152,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 439,152,000.00 439,152,000.00 439,152,000.00 439,152,000.00
资本公积 292,560,718.71 300,119,394.47 292,560,718.71 300,119,394.47
盈余公积 65,511,863.48 55,928,121.67 65,511,863.48 55,928,121.67
其中：法定公益金 17,344,308.99 17,344,308.99 17,344,308.99
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 241,714,589.61 176,225,024.98 240,471,514.41 176,175,438.10
其中：拟分配现金股利 26,349,120.00 21,957,600.00 26,349,120.00 21,957,600.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,038,939,171.80 971,424,541.12 1,037,696,096.60 971,374,954.24
负债和股东权益总计 2,141,635,204.49 1,678,473,113.05 1,718,541,633.02 1,545,213,356.32
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 944,526,271.12 637,955,319.46 715,815,274.05 547,392,166.36
减：主营业务成本 731,467,441.04 487,767,835.34 542,279,266.62 417,977,365.45
主营业务税金及附加 2,565,582.74 4,089,190.61 2,284,013.40 3,661,138.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
210,493,247.34 146,098,293.51 171,251,994.03 125,753,662.60
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,344,307.79 883,145.44 1,108,691.46 597,402.35
列）
减:营业费用 27,749,187.68 24,788,632.24 23,080,552.24 21,635,975.31
管理费用 83,285,347.49 74,045,526.58 55,894,629.62 58,630,933.12
财务费用 20,211,032.16 12,738,023.07 17,510,593.67 11,473,109.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,591,987.80 35,409,257.06 75,874,909.96 34,611,047.45
加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,604,134.31 2,780,083.80 13,541,299.05 8,129,188.20
补贴收入 7,996,700.00 7,459,144.23 7,687,800.00 7,244,577.00
营业外收入 249,993.79 10,105,191.35 152,675.84 9,217.00
减：营业外支出 2,347,959.43 1,167,375.53 1,419,266.73 1,050,650.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
99,094,856.47 54,586,300.91 95,837,418.12 48,943,379.05
列）
减：所得税 296,305.03 11,978,248.96 9,991,432.50
减：少数股东损益(合并报表填列) 1,767,645.00 3,472,059.06
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 97,030,906.44 39,135,992.89 95,837,418.12 38,951,946.55
加：年初未分配利润 176,225,024.98 168,431,226.75 176,175,438.10 168,565,686.21
其他转入
六、可供分配的利润 273,255,931.42 207,567,219.64 272,012,856.22 207,517,632.76
减：提取法定盈余公积 9,583,741.81 3,895,194.66 9,583,741.81 3,895,194.66
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 263,672,189.61 203,672,024.98 262,429,114.41 203,622,438.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 21,957,600.00 27,447,000.00 21,957,600.00 27,447,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
241,714,589.61 176,225,024.98 240,471,514.41 176,175,438.10
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,569,665.96 763,073,690.27
收到的税费返还 27,738,051.84 23,125,504.03
收到的其他与经营活动有关的现金 50,332,874.27 13,164,251.07
经营活动现金流入小计 1,069,640,592.07 799,363,445.37
购买商品、接受劳务支付的现金 787,289,905.58 548,574,769.21
支付给职工以及为职工支付的现金 94,356,653.64 70,979,673.85
支付的各项税费 29,345,525.60 20,914,728.20
支付的其他与经营活动有关的现金 92,911,270.63 33,124,310.88
经营活动现金流出小计 1,003,903,355.45 673,593,482.14
经营活动产生的现金流量净额 65,737,236.62 125,769,963.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,600,000.00 10,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,123,271.80 4,390,271.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
10,205,752.70 2,245,708.33
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,929,024.50 16,635,980.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
173,433,670.78 127,700,915.77
支付的现金
投资所支付的现金 3,827,936.89 58,592,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 180,261,607.67 186,292,915.77
投资活动产生的现金流量净额 -157,332,583.17 -169,656,935.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,149,036.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 692,440,000.00 495,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 696,589,036.00 495,000,000.00
偿还债务所支付的现金 507,146,670.31 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,830,632.79 43,000,099.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,259,000.00 8,259,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 563,236,303.10 441,259,099.97
筹资活动产生的现金流量净额 133,352,732.90 53,740,900.03
四、汇率变动对现金的影响 -4,994,847.03 -4,727,387.92
五、现金及现金等价物净增加额 36,762,539.32 5,126,539.70
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 97,030,906.44 95,837,418.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,767,645.00
减：未确认的投资损失 4,022,512.05 3,176,714.69
加：计提的资产减值准备 73,708,692.65 69,578,897.61
固定资产折旧 2,204,777.28 900,710.63
无形资产摊销 2,877,121.12 1,480,016.54
长期待摊费用摊销 -158,014.92 -13,184.26
待摊费用减少（减：增加） 294,672.60
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-17,552.45 8,177.93
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 20,891,265.77 18,073,732.04
投资损失（减：收益） -12,604,134.31 -13,541,299.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -344,797,811.97 -8,165,581.39
经营性应收项目的减少(减：增加) 30,549,694.00 -27,332,585.53
经营性应付项目的增加(减：减少) 189,577,463.36 -14,233,054.10
其他(预计负债的增加) 390,000.00
经营活动产生的现金流量净额 65,737,236.62 125,769,963.23
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 182,993,016.29 129,563,992.89
减：现金的期初余额 146,230,476.97 124,437,453.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 36,762,539.32 5,126,539.70
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
根据公司董事会三届五次会议决议，公司与自然人曹斌、马数东、倪永进共同投资设立天通浙江精电科技有限公司，公司出资3,859.20万元，占实收资本的99.17%。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
天通控股股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是天通股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,038,939,171.80
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 6,246,928.57
14 少数股东权益
13 其他
15 按照新会计准则调整的少数股东权益 61,985,645.93
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,107,171,746.30
公司法定代表人:潘广通 主管会计工作负责人:王凤鸣 会计机构负责人:吴汉宝