恒力石化股份有限公司

证券代码：600346         证券简称：恒力石化          公告编号：2021-047
债券代码：155749         债券简称：19恒力01


                    恒力石化股份有限公司
  关于控股股东非公开发行2021年可交换公司债券
                         发行完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日收到公司

控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）书面通知，恒力集团非公开
发行 2021 年可交换公司债券(以下简称“本期债券”)发行工作已完成。
    根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对恒力集团有限公
司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕974 号），
恒力集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额

不超过 120 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌
转让无异议。
    本期债券已于 2021 年 6 月 10 日完成发行，债券简称“21 恒力 EB”，债券代
码“137000”，发行规模 120 亿元，票面利率为 0.50%，期限 3 年，换股期自本期
可交换债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本期可交换债券 到期

日止（如触发赎回条款，本期可交换债券的换股期或将缩短），如到期日为法定节
假日或休息日等非交易日，则顺延至下一个交易日。
    关于本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                               恒力石化股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 12 日