公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 龙子平 因商务出国未能参会 郑高清 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会已建议向全体股东派发二零一八年末期股利,每股人民币 0.20 元(含税)。本公司董事会 未建议用资本公积金转增资本或送红股。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江西铜业 600362 H股 香港联合交易所有 江西铜业股份 0358 限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 (由董事长代行董秘职责) 陆高明 办公地址 中华人民共和国江西省南昌市高新开 中华人民共和国江西省南 发区昌东大道7666号 昌市高新开发区昌东大道 7666号 电话 0791-82710117 0791-82710112 电子信箱 jccl@jxcc.com jccl@jxcc.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司从事的主要业务及经营模式 本集团的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工,以 及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工 于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、 白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种。 本集团拥有和控股的主要资产主要包括: 1、六座在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜 矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿、东乡铜矿和银山矿业公司。 2、三家冶炼厂:贵溪冶炼厂、江西铜业(清远)有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其 中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂。 3、八家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江铜-耶兹铜箔有 限公司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有 限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司和江铜华东(浙江铜材)有限公司。 4、两家技术先进的硫酸厂:江西省江铜-瓮福化工有限责任公司、江西铜业(德兴)化工有限公司。 5、本集团贸易板块主要从事阴极铜、铜杆线及其他金属商品的贸易。依托于有色金属制造业,集 团积极开展国内外贸易,贸易收入实现了快速增长。目前,已经形成了从原料供应到终端产品的 产业链条,实现全产业链运作模式;同时,通过与客户共创价值,拥有了一批稳定的客户群体, 在行业内建立了较好的市场声誉,在国内市场处于领先地位。 (二)行业情况说明 2018 年以来,尽管全球经济增长动能放缓,贸易保护政策抬头,不确定性因素增多,但全球经济 总体表现仍呈现温和增长。铜市受宏观经济及金融市场波动等因素影响,年内价格波动较大,2018 年铜价最高达 7348 美元/吨。随着中美两国贸易摩擦不断升级,以及多个新兴市场国家接连爆发 危机。全球经济增长复杂性加大,市场对中国经济前景的悲观情绪释放,铜价急剧下挫,最低下 探至 5773 美元/吨。但年度均价依然表现为上涨。据统计,2018 年 LME 三个月期铜价年均为 6543 美元/吨,较上年同比涨 5.6%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年 本年 2016年 比上 2018年 年 调整后 调整前 增减 调整后 调整前 (%) 总 102,865,826, 97,469,815,4 97,468,655,2 5.54 87,481,112,3 87,384,092,2 资 951 40 22 63 58 产 营 215,289,866, 205,054,238, 205,046,854, 4.99 202,308,220, 202,308,220, 业 760 934 771 227 227 收 入 归 2,447,475,74 1,605,632,64 1,604,107,75 52.43 784,149,893 787,538,113 属 5 1 4 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 1,362,784,02 2,387,132,55 2,385,607,67 -42.9 1,390,442,91 1,388,184,10 属 2 9 2 1 5 2 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 49,766,311,7 47,550,877,1 47,532,426,8 4.66 46,834,108,2 46,597,873,2 属 72 47 78 58 15 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 8,182,118,24 3,284,013,34 3,259,243,12 149.1 4,059,614,61 4,325,998,96 营 6 1 5 5 7 7 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 基 0.71 0.46 0.46 54.35 0.23 0.23 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 0.71 0.46 0.46 54.35 0.23 0.23 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 5.03 3.39 3.39 增加 1.7 1.7 权 1.64 平 个百 均 分点 净 资 产 收 益 率 ( % ) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 50,611,607,557 53,893,822,379 58,091,930,508 52,692,506,316 归属于上市公司股东 765,958,582 511,672,125 767,349,528 402,495,510 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 762,411,684 -191,184,544 920,929,835 -129,372,953 后的净利润 经营活动产生的现金 797,210,336 8,126,317 3,402,579,971 3,974,201,622 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 134,275 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 133,280 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情 有限 况 股东名称 报告期内增 比例 售条 股东 期末持股数量 (全称) 减 (%) 件的 股份 性质 数量 股份 状态 数量 江西铜业集团有限公 35,293,000 1,438,907,110 41.55 0 无 0 国有 司 法人 香港中央结算代理人 -31,792,393 1,148,766,102 33.18 0 未知 未知 有限公司 中国证券金融股份有 0 103,719,909 3.00 0 未知 未知 限公司 中央汇金资产管理有 0 31,843,800 0.92 0 未知 未知 限责任公司 中国人寿保险股份有 0 19,147,350 0.55 0 未知 未知 限公司-传统-普通 保险产品-005L- CT001 沪 香港中央结算有限公 0 11,902,999 0.34 0 未知 未知 司 北京凤山投资有限责 0 6,784,000 0.20 0 未知 未知 任公司 梧桐树投资平台有限 0 5,993,953 0.17 0 未知 未知 责任公司 程诗权 0 5,423,000 0.16 0 未知 未知 刘生海 0 5,275,183 0.15 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 (1)本公司控股股东江铜集团与其他持有无限售条件股份 明 的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人:(2)本公司未知其 他持有无限售股份的股东之间是否存在关联关系或属于中 国证监会发布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 还本付 交易场 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 称 息方式 所 江西铜 17 江铜 143304 2017 年 2022 年 500,000,000 4.74 本期债 上海证 业股份 01 9 月 20 9 月 21 券按年 券交易 有限公 日 日 付息、到 所 司面向 期一还 合格投 本。利息 资者公 每年支 开发行 付一次, 2017 年 最后一 公司债 期利息 券(第一 随本金 期) 一起支 付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2018 年 9 月 21 日,公司按照《江西铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 (第一 期)票面利率公告》,每手“17 江铜 01”面值 1,000 元派发利息为 47.40 元(含税)。于 2018 年 9 月 21 日支付了第一笔利息。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 2018 年 5 月 29 日,中诚信证券评估有限公司对公司发行的“江西铜业股份有限公司面向合 格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)”进行了信用评级:维持本期债券的信用等级为 AAA,维持公司主体信用等级 AAA,评级展望为稳定。详细内容请查阅于 2018 年 5 月 29 日披露 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的信用评级报告《江西铜业面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 49.42 48.72 0.7 EBITDA 全部债务比 7.98 8.61 -0.63 利息保障倍数 3.34 4.34 -1.00 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 根据经审计的按中国会计准则编制的二零一八年度合并财务报表,本集团的合并营业收入为人民 币 215,289,866,760 元( 二 零 一 七 年 : 人民 币 205,054,238,934 元),比 上 年 增 加 人 民币 10,235,627,826 元(或 4.99%);实现归属于母公司股东的净利润人民币 2,447,475,745 元(二零 一七年:人民币 1,605,632,641 元),比上年增加人民币 841,843,104 元(或 52.43%)。基本每股 盈利为人民币 0.71 元(二零一七年:人民币 0.46 元),比上年增加人民币 0.25 元(或 54.35%)。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 详细内容请查阅公司 2019 年 3 月 28 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 合并财务报表的合并范围以控制为基础,本年度变化情况参见附注 “合并范围的变动”。