东吴证券股份有限公司
关于西南证券股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为西南证
券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“公司”）非公开发行股票及持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关规定的要求，对西南证券 2014 年
度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1533 号文核准，并经上海证
券交易所同意，西南证券由主承销商东吴证券采用现金认购方式，向特定对象非
公开发行股票 50,000 万股，发行价为每股人民币 8.62 元，共计募集资金人民币
431,000 万元，扣除承销和保荐费用人民币 6,000 万元后，实际募集资金净额为
人民币 425,000 万元。募集资金已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2014 年
2 月 21 日汇入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2014〕8-7 号）。
（二）募集资金使用金额及年末余额
公司 2014 年度实际使用募集资金 425,626.04 万元，包括 2014 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 626.04 万元；截至 2014 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金 425,626.04 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额 626.04 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为零（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西
南证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东吴证券于2014年2月25日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、招商银
行股份有限公司重庆分行、富滇银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份
有限公司重庆市分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行、重庆三峡
银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和中国民生银行股份有限公
司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集
资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，分别为：
开户银行 银行账号 募集资金余额
华夏银行股份有限公司重庆分行营业部 11250000000413165 0.00
招商银行股份有限公司重庆分行营业部 931900000510520 0.00
富滇银行股份有限公司重庆分行营业部 710011010000221818 0.00
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 50001333600050287963 0.00
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部 31020201040013872 0.00
重庆三峡银行股份有限公司直属支行 0101014040002901 0.00
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部 346010100100600763 0.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部 626634939 0.00
合 计 - 0.00
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截至 2014 年 12 月 31 日，以上所有银行账户募集资金余额均为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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2014 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 425,000.00 本年度投入募集资金总额 425,626.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 425,626.04
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已 募集资 截至期末 截至期末 是否
调整后 投入金额与承 投入进度 项目达到 行性是
承诺投资 变更项 金承诺 承诺投入 本年度 累计投入金 本年度实 达到
投资总 诺投入金额的 (%) 预定可使用 否发生
项目 目（含部 投资总 金额 投入金额 额 现的效益 预计
额 差额 (4)＝ 状态日期 重大变
分变更） 额 (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
一、补充营运资金 否 378,126.04 378,126.04 否
二、对子公司的投资 否 47,500.00 47,500.00 否
其中：增资西证国际投
否 22,500.00 22,500.00 否
资有限公司
增资西南期货有限公司 否 25,000.00 25,000.00 否
合 计 425,626.04 425,626.04
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金用于补充流动资金和增资子公司，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，西南证券2014年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定
（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于西南证券股份有限公司2014年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ___________ ___________
杨伟 祁俊伟
东吴证券股份有限公司
年 月 日
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