证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－026
西南证券股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1533号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用现金认购方式，向特
定对象非公开发行股票50,000万股，发行价为每股人民币8.62元，共计募集资金
人民币431,000万元，扣除承销和保荐费用人民币6,000万元后，实际募集资金净
额为人民币425,000万元。募集资金已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014
年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-7
号）。截至2014年12月31日，募集资金监管账户已全部撤销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西南证券股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证
券股份有限公司于2014年2月25日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、招商
银行股份有限公司重庆分行、富滇银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股
份有限公司重庆市分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行、重庆三
峡银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和中国民生银行股份有限
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公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2014年度本公司募集资金净额为425,000.00万元，收到银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为626.04万元，已实际投入使用的资金总额为425,626.04万
元，实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法
规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情
形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。
特此公告
附件：募集资金使用情况对照表
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
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附件： 募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 425,000.00 本年度投入募集资金总额 425,626.04
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 425,626.04
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到
截至期末 是否达 项目可行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使 本年度实现
累计投入金额 到预计 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 （4）＝（2） 用状态日 的效益
（2） 效益 重大变化
分变更） （1） （3）＝（2）-（1） /（1） 期
一、补充营运资金 否 — — — 378,126.04 378,126.04 — — — 19,727.19 — 否
二、对子公司的投资 否 — — — 47,500.00 47,500.00 — — — 795.45 — 否
其中：增资香港子公司 否 — — — 22,500.00 22,500.00 — — — 135.63 — 否
增资西南期货 否 — — — 25,000.00 25,000.00 — — — 659.82 — 否
合 计 — — — — 425,626.04 425,626.04 — — — 20,522.64 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
募集资金其他使用情况 —
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