证券代码：600369           证券简称：西南证券            公告编号：临 2015-036



                    西南证券股份有限公司
        2014 年公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元
（含60亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]639号
文核准。西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为40亿元。

    2015年6月9日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.10%。

    发行人将按上述票面利率于2015年6月10日面向社会公众投资者网上公开发
行（网上发行代码为“751991”，简称为“14西南01”），于2015年6月10日至2015
年6月12日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年6月8日刊登在
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《西南证
券股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

                                                发行人：西南证券股份有限公司

                           保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司

                                  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                        发行人：西南证券股份有限公司
                                                        年   月   日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                         年   月    日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）票面利
率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月    日