证券代码：600369           证券简称：西南证券       公告编号：临2015-055



                     西南证券股份有限公司
         2014年公司债券（第二期）发行结果公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]639号文核准。
    根据《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行公告》，发行
人2014年公司债券（第二期）发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，采取
网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方
式。
    本期债券品种为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    本次债券发行工作已于2015年7月27日结束，发行规模为20亿元，具体发行
情况如下：
    1、网上发行
    本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为0.50%，即0.10
亿元；最终网上实际发行数量为0.10亿元，占本次债券发行规模的0.50%。
    2、网下发行
    本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99.50%，即
19.90亿元；最终网下实际发行数量为19.90亿元，占本次债券发行规模的99.50%。
    特此公告


                                           发行人：西南证券股份有限公司
                           保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                          2015年7月28日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果
公告》之盖章页）




                                         发行人：西南证券股份有限公司
                                                         年   月   日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果
公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                         年   月    日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）发行结果
公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月    日