证券代码：600369        证券简称：西南证券          公告编号：临2016-005



                    西南证券股份有限公司
 2016年第一期证券公司短期公司债券发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西南证券股份有限公司（以下简称发行人）面向合格投资者非公开发行不超
过 150 亿元人民币证券公司短期公司债券在上海证券交易所挂牌转让的申请已
获得上海证券交易所上证函[2016]50 号文核准。
    根据《西南证券股份有限公司 2016 年第一期证券公司短期公司债券定向申
购和配售办法说明》，西南证券股份有限公司 2016 年第一期证券公司短期公司
债券（以下简称本期债券）预设发行规模为 45 亿元，其中：90 天期品种，预设
发行规模为 15 亿元；180 天期品种，预设发行规模为 15 亿元；270 天期品种，
预设发行规模为 15 亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。
本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方
式发行。
    本期债券发行工作已于 2016 年 1 月 19 日结束，实际发行规模为人民币 45
亿元，其中：90 天期品种，发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.00%；180
天期品种，发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.00%；270 天期品种，发行规
模为 15 亿元，最终票面利率为 3.10%。
    特此公告




                                              西南证券股份有限公司董事会
                                                 二〇一六年一月二十日

                                   1