股票代码：600383            股票简称：金地集团        公告编号：2021-047


                           金地（集团）股份有限公司
                             科      学      筑     家

               关于境外子公司发行美元债券的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开
的 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，授
权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币 150 亿元（或
等值外币）的范围内发行直接债务融资工具，该授权有效期为 24 个月。公司于
2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2021 年
度对外担保授权的议案》，授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权
范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具
体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 16 日和 2021 年 5 月 12 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股
份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-034）、《金地（集
团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-028）。

    2021 年 1 月 6 日，公司境外子公司金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever
Prosperity Investment Limited）首次设立规模为 20 亿美元的中期票据计划，境外
子公司辉煌商务有限公司提供担保，公司提供维好和股权回购承诺，该计划已于
香港联合交易所上市。

    2021 年 8 月 12 日，金地永隆投资有限公司完成 4.8 亿美元面值高级无抵押
固定利率债券的发行，债券将在香港联合交易所上市，基本情况如下：

    1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment
Limited）
    2、担保方：公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司（Famous Commercial
Limited）为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
    3、发行规模：4.8 亿美元
    4、发行价格：99.862%
    5、债券发行/交割日：2021 年 8 月 12 日
    6、债券到期日：2024 年 8 月 12 日
    7、债券利率：票面利率为 4.95%，每半年付息一次
    8、债券评级：Ba3（穆迪）
    9、绿色金融认证：顺应国家有关“碳达峰”、“碳中和”的大政方针和产业
政策，公司申请并获得香港品质保证局(HKQAA) 绿色金融认证，有助于展示、
提升公司在环境、社会、公司治理等方面可持续发展的形象，吸引高质量多元化
国际投资者群体。


    本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为
建立境外市场良好形象打下基础，符合公司发展战略。


    特此公告。


                                             金地（集团）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 14 日