公司代码:600386 公司简称:北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案: 2018 年度,公司拟以总股本 80,640 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利 8,870.40 万元。分配后的 未分配利润余额结转下一年度。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 北巴传媒公司自上市以来,历经多次资产重组和业务整合,目前主要经营广告传媒和汽车服务两 大业务板块。 (一)广告传媒业务的经营模式及行业情况: 公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、 候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。 1.公交车身媒体业务 报告期末,公司主营运营车辆 18,775 部,其中单层车数量 17,273 部,双层车数量 1,502 部,分别 由广告分公司下设的白马、CBS、七彩营销中心和广告分公司业务经营部负责经营。 2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末,公司主营 9,836 块候车亭灯箱,28,000 块车内挂板,2,045 块户外站牌等公交媒体资源。 其中,候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营,站牌媒体由公司自主经营。 3. 公交车内移动电视、电子站牌、场站 LED 屏等公交数字媒体业务: 报告期末,公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为 8,451 辆,分布在 611 条线路,公交场站 LED 大屏 66 套,采用合作经营和自主经营相结合的模式。 (二)汽车服务业务的经营模式及行业情况: 公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回 收拆解、新能源充电服务等子业务。 1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务: 公司控股子公司公交驾校始建于 1954 年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一的大 型国有汽车驾驶培训学校,主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。 2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S 店业务: 公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台,目前旗下拥有上海大众、 一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改 装(MKB)、车丽屋汽车百货等 11 个品牌的 16 家汽车服务公司,其中福建奔驰品牌 4S 店正在建 设中。 3、车辆租赁业务: 公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部,分布在花园村、三义庙、展览路、亚运村等 地,共有租赁车辆 806 部,含电动车 107 部。 4、车辆报废拆解和回收再利用业务: 公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌 照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家,主要经营报废汽车的收购、解体,兼营废旧物资的回收与再 生利用业务。 5、新能源充电服务业务: 公司全资子公司隆源工贸公司自 2016 年起以子公司隆瑞三优公司为平台,开展了充电服务设施的 建设和运营工作,布局新能源汽车后服务市场。截至报告期末,隆瑞三优公司已有 102 处充电站, 587 个公交充电桩和 24 个社会充电桩投入运营,主要为控股股东北京公交集团 4,900 余辆纯电动 公交车提供充电服务。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减(%) 总资产 4,807,405,374.60 3,771,747,516.91 27.46 3,639,408,879.83 营业收入 4,794,061,978.30 4,089,170,807.52 17.24 3,495,646,450.05 归属于上市公司股东的净利润 102,795,755.88 102,856,825.41 -0.06 117,734,133.66 归属于上市公司股东的扣除非 84,461,006.46 71,682,287.37 17.83 98,706,730.32 经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资产 1,774,929,147.90 1,802,711,475.93 -1.54 1,762,908,116.43 经营活动产生的现金流量净额 302,979,768.33 191,081,467.20 58.56 214,260,547.94 基本每股收益(元/股) 0.13 0.13 - 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.13 - 0.15 加权平均净资产收益率(%) 5.70 5.74 减少0.04个百分点 6.68 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 1,003,445,852.44 1,050,340,652.21 1,295,847,383.98 1,444,428,089.67 归属于上市公司股东的净利润 15,143,006.39 24,896,563.83 24,286,346.42 38,469,839.24 归属于上市公司股东的扣除非 12,454,641.76 22,417,195.92 23,829,844.18 25,759,324.60 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -83,309,144.93 139,712,296.60 142,551,349.50 104,025,267.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,720 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 32,265 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 售条件的 股份 (全称) 数量 性质 股份数量 状态 北京公共交通控股 0 443,520,000 55.00 无 国有法人 (集团)有限公司 陈智颖 3,923,200 3,923,200 0.49 无 境外自然人 王燕亭 478,000 3,445,500 0.43 无 境内自然人 陈广立 3,180,665 3,180,665 0.39 无 境内自然人 郭新民 0 3,028,148 0.38 无 境内自然人 潘剑林 509,198 2,770,000 0.34 无 境内自然人 周浩良 206,800 2,205,700 0.27 无 境内自然人 王辉 109,800 2,107,994 0.26 无 境内自然人 荣军 145,000 1,915,848 0.24 无 境内自然人 彭小丽 0 1,887,900 0.23 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与 明 其他流通股股东不存在关联关系;未知其他股东是否有关联关系。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券余 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 交易场所 额 北京巴士传 15 北 巴 122398 2015 年 7 2020 年 7 600 5.00 按年付息,到期 上海证券 媒股份有限 债 月 14 日 月 14 日 一次还本;利息 交易所 公司 2015 年 每年支付一次, 公司债券 最后一期利息随 本金一起支付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于 2015 年 7 月 14 日发行的北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券(以下简称“本期债 券”)已于 2018 年 7 月 16 日支付本期债券自 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间的利息。 按照《北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》,本期债券自 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间的票面年利率为 4.40%,每手“15 北巴债”债券(面值人民币 1,000 元),派发利息为人民币 44.00 元(含税)。本期债券付息金额为人民币 3,080.00 万元(含税)。 付息债权登记日:2018 年 7 月 13 日;债券付息日:2018 年 7 月 16 日。 本次付息对象为截止 2018 年 7 月 13 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体“15 北巴债”持有人。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 根据监管部门和联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对跟踪评级的有关要求,联合评 级将在债券存续期内,每年对公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存 续 期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 联合评级将密切关注重公司的经营管理状况及相关信息,如发现公司或本次债券相关要素出现重 大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关 情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。 跟踪评级报告 将同时在评级机构(www.unitedratings.com.cn)和交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告, 且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 60.54 47.97 26.19 EBITDA 全部债务比 14.79 20.51 -27.85 利息保障倍数 7.13 5.82 22.59 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 480,740.54 万元,净资产为 189,716.70 万元;2018 年度,累计完成营业收入 479,406.20 万元,比上年同期增长了 17.24%,实现利润总额 20,390.16 万元,比上年同期增长了 14.85%,实现归属于母公司净利润 10,279.58 万元,比上年同期降低了 0.06%。每股收益为 0.13 元。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,根据财政部颁发的财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项 目进行调整。 (1)根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求: A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目; C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 北巴传媒公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。 (2)根据《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求: 北巴传媒公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴 税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017 年度其他收益 12,374.61,调减 2017 年度其他业务收入 5,549.19、营业外收入 6,825.42。根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据 《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的 比较数据进行调整,调增 2017 年度其他收益 12,374.61,调减 2017 年度其他业务收入 5,549.19、 营业外收入 6,825.42。 本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,仅对财务报表 项目列示产生影响,对公司 2017 年度及 2018 年度总资产、负债总额、净资产、净利润不产生任 何影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 公司之孙公司北京海润大成汽车销售服务有限公司申请注销清算,于 2018 年 9 月 17 日完成工商 及税务注销手续,自注销之日起不再纳入合并范围;公司之全资子公司北京隆源工贸有限责任公 司对其下属子公司北京隆通斯道格汽车服务有限公司减资,于 2018 年 8 月 14 日完成工商变更手 续,自工商变更手续完成之日起不再纳入合并范围。