证券代码：600398         证券简称：海澜之家         公告编号：2019—011
转债代码：110045         转债简称：海澜转债
转股代码：190045         转股简称：海澜转股

                      海澜之家股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       转股情况：截至 2019 年 3 月 31 日，累计共有 384,000 元“海澜转债”
       已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 30,944 股，占可转债转股
       前公司已发行股份总额的 0.0007%。
       未转股可转债情况：截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
       2,999,616,000 元，占可转债发行总量的 99.9872%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。
    （三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    （一）转股情况
     公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
 2019 年 1 月 21 日起至 2019 年 3 月 31 日期间，累计共有 384,000 元“海澜转债”
 转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 30,944 股，占可转债转股前公司已
 发行股份总额的 0.0007%。
     （二）未转股情况
     截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,999,616,000 元，占可
 转债发行总量的 99.9872%。
     三、股本变动情况
                           变动前                               变动后
   股份类别                                本次可转债转股
                    （2019 年 1 月 20 日）                （2019 年 3 月 31 日）
无限售条件流通股           4,492,757,924           30,944        4,492,788,868
    总股本                 4,492,757,924           30,944        4,492,788,868


     四、其他
     联系部门：董事会办公室
     咨询电话：0510-86121071
     联系传真：0510-86126877
     特此公告。




                                                 海澜之家股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年四月二日

      报备文件
     发行人证券登记查询证明