中信建投证券股份有限公司

       关于江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股份
                   解除限售上市流通的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构’’）作为江苏红豆实业股
份有限公司（以下简称“红豆股份’’或“公司’’）非公开发行A股股票（以下简
称‘‘本次发行’’）的保荐机构’根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定’对公司本次发行相关限售股份
解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查’具体情况如下:

-｀本次解除限售股份的基本情况

    公司于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆
实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1221号）’核准公司
非公开发行不超过221’542,227股新股°

    2016年8月25日’公司完成了向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基
金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金
管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公
司、江苏新扬子造船有限公司、红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团’’）共
9名特定对象非公开发行221’271,393股人民币普通股（A股）°

    上述新增股份已于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续°其中’红豆集团认购的23,960,885股新增股份自
办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让’其余发行对象认购的合计
197,310,508股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让°
    非公开发行完成后’公司新增有限售条件流通股221,271,393股,总股本增
至1,644’972,021股。

    本次申请上市流通的仅为红豆集团持有的限售股份’其余发行对象持有的限
售股份已于2017年8月30日上市流通’具体情况详见《江苏红豆实业股份有限
公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号:临2017ˉ082）°

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