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公司公告

国电南瑞:关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告2019-04-29  

						证券简称:国电南瑞          证券代码:600406       公告编号:临 2019-032




                     国电南瑞科技股份有限公司
 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足国电南瑞科技股份有限公司

(以下简称“国电南瑞”或“公司”)的发展需求,公司拟在中国银行间市场交

易商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元)的超短期融资券。

具体情况如下:

       一、本次超短期融资债券发行方案

    1、计划发行规模

    国电南瑞本次申请注册超短期融资券金额不超过人民币 25 亿元(含 25 亿

元)。

    2、募集资金用途
    国电南瑞本次申请发行超短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金、

偿还公司债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用

途。

    3、超短期融资券发行日期及期限

    国电南瑞将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有

效期内一次性或分期择机发行,每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天(含

270 天)。

    4、超短期融资券发行方式

    本次超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开

发行。

    5、超短期融资券发行对象
    本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规

禁止的购买者除外)发行。

     6、发行批次

    本次超短期融资券将根据公司的实际资金需求,在获准注册的有效期内一

次性或分期发行。

    7、超短期融资券发行利率

    根据国电南瑞评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况

以及与承销商协商情况确定。

    8、主承销商

    拟委托有资质的金融机构作为本次发行的主承销商。

    9、决议的有效期

    本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行

超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

    二、董事会提请股东大会授权事宜

    为保证国电南瑞超短期融资券的顺利发行,董事会提请公司股东大会授权

公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不

限于:

    1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定以及修订、

调整本次发行超短期融资券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、发

行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、

具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方

式、募集资金用途等与本次发行有关的全部事宜;

    2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次超短期融资券发行申报

注册、备案、上市、还本付息等事宜;

    3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

    4、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事

项外,依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况,对本次超短期融资券

发行、存续中的有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否实施本次超

短期融资券的发行工作;
   5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

   6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

   董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营层为本次发行超短期融资券

的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发

行超短期融资券有关的事务。

    三、本次拟注册发行的债务融资工具履行的内部审批程序

   本次拟注册发行的债务融资工具事项已经公司第六届董事会第三十六次会

议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定

及时披露本次拟注册发行的债务融资工具后续事宜。

   特此公告。



                                       国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十九日