山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
山西安泰集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 安泰集团 股票代码 600408
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 郭全虎
电话 0354-7531034
传真 0354-7536786
电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 7,569,188,785.99 7,321,210,707.43 3.39 7,304,357,003.02
归属于上市公司股东的净资产 2,178,814,615.77 2,424,004,550.98 -10.12 2,393,011,657.10
经营活动产生的现金流量净额 376,867,523.79 -220,147,230.69 不适用 150,480,523.33
营业收入 4,483,766,368.03 5,188,691,179.33 -13.59 5,505,921,258.99
归属于上市公司股东的净利润 -242,990,546.00 30,862,663.12 -887.33 -382,891,716.96
归属于上市公司股东的扣除非
-272,778,233.24 -14,678,861.04 不适用 -377,377,220.18
经常性损益的净利润
减少 11.83 个百
加权平均净资产收益率（%） -10.55 1.28 -14.83
分点
基本每股收益（元／股） -0.24 0.03 -900.00 -0.38
稀释每股收益（元／股） -0.24 0.03 -900.00 -0.38
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 126,159 121,524
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
李安民 境内自然人 31.57 317,807,116 0 质押 315,738,000
1
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张国庆 境内自然人 0.26 2,595,897 0 未知
李妹 境内自然人 0.23 2,300,291 0 未知
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
其他 0.22 2,233,891 0 未知
上证综合指数证券
投资基金
林汝洪 境内自然人 0.22 2,200,000 0 未知
中国农业银行股份
有限公司－中证
其他 0.17 1,732,289 0 未知
500 交易型开放式
指数证券投资基金
江门市汇融贸易有
其他 0.17 1,700,000 0 未知
限公司
沈国强 境内自然人 0.16 1,633,050 0 未知
周勇 境内自然人 0.16 1,627,178 0 未知
赵蓁 境内自然人 0.15 1,552,789 0 未知
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上
行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
自然人李安民
持股比例：31.57%
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三、 管理层讨论与分析
（一） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,483,766,368.03 5,188,691,179.33 -13.59
营业成本 4,185,637,156.77 4,581,471,876.47 -8.64
销售费用 132,629,724.25 107,273,094.03 23.64
管理费用 238,681,290.04 210,508,479.96 13.38
财务费用 253,430,410.47 285,836,211.74 -11.34
经营活动产生的现金流量净额 376,867,523.79 -220,147,230.69 -
投资活动产生的现金流量净额 -44,507,324.75 -157,551,080.98 -
筹资活动产生的现金流量净额 55,063,293.53 -143,219,425.74 -
研发支出 55,784.80 188,808.30 -70.45
2
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2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主要产品焦炭与化产品收入较上年同期增加 12,803.53 万元，主要是销
量增加所致；生铁收入较上年同期减少 36,632.93 万元，主要是钢铁行业持续低迷，产品销
售价格下跌影响所致；烧结矿销售收入较上年同期减少 27,860.24 万元，主要是销量减少所致。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
生产量 1,757,659.91 1,476,741.88 19.02
焦炭 销售量 1,152,257.69 893,007.04 29.03
库存量 203,993.41 123,406.50 65.30
生产量 1,029,647.74 1,025,060.11 0.45
生铁 销售量 1,029,647.74 1,025,060.11 0.45
库存量 0.00 0.00
生产量 1,828,735.00 2,002,103.00 -8.66
烧结矿 销售量 132,713.02 365,689.15 -63.71
库存量 29,861.29 89,450.80 -66.62
生产量 392,910.96 530,674.22 -25.96
矿渣粉 销售量 409,837.53 514,261.75 -20.31
库存量 3,806.83 20,733.40 -81.64
生产量 524,996,170.00 452,596,240.00 16.00
电力 销售量 299,626,965.00 319,896,236.00 -6.34
库存量 0.00 0.00
注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。
（3）主要销售客户的情况
2013 年公司向前五名客户销售金额 359,554.96 万元，占全年销售总额的 80.19%。
3、 成本
（1）成本分析表
单位：元
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
原辅材料 1,158,099,622.83 92.43 1,044,529,424.63 93.09 10.87
燃料动力 20,654,281.78 1.65 18,802,479.14 1.68 9.85
人工 14,311,040.51 1.14 10,026,405.59 0.89 42.73
焦炭
折旧 55,468,532.94 4.43 46,235,182.99 4.12 19.97
其他 4,412,100.37 0.35 2,460,605.98 0.22 79.31
小计 1,252,945,578.43 100.00 1,122,054,098.33 100.00 11.67
原辅材料 1,641,985,519.74 70.46 1,490,464,871.48 60.95 10.17
生铁 燃料动力 596,049,921.29 25.58 859,994,567.53 35.17 -30.69
人工 27,566,130.40 1.18 27,402,887.99 1.12 0.60
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折旧 20,851,932.52 0.89 39,387,686.33 1.61 -47.06
其他 43,948,283.04 1.89 28,012,303.75 1.15 56.89
小计 2,330,401,786.99 100 2,445,262,317.08 100.00 -4.70
原辅材料 118,157,107.45 89.36 363,627,264.49 90.40 -67.51
燃料动力 9,724,547.31 7.35 30,451,727.16 7.57 -68.07
人工 1,093,555.28 0.83 1,809,603.06 0.45 -39.57
烧结矿
折旧 1,708,016.57 1.29 4,218,884.01 1.05 -59.51
其他 1,540,252.13 1.17 2,135,961.59 0.53 -27.89
小计 132,223,478.74 100 402,243,440.31 100.00 -67.13
原辅材料 10,138,995.94 29.10 9,460,117.65 27.23 7.18
燃料动力 12,738,360.22 36.57 14,206,557.43 40.89 -10.33
人工 3,077,879.85 8.84 2,566,163.77 7.39 19.94
矿渣粉
折旧 7,020,821.64 20.15 6,410,557.48 18.45 9.52
其他 1,861,956.00 5.34 2,104,196.88 6.06 -11.51
小计 34,838,013.65 100 34,747,593.21 100.00 0.26
（2）主要供应商情况
2013 年公司向前五名供应商采购金额 163,387 万元，占全年采购总额的 40.43%。
4、费用
管理费用同比增加，主要是工资及修理费等增加所致；
销售费用同比增加，主要是焦炭销量增大，铁路运输费用增大所致；
财务费用同比降低，主要是本年度银行承兑汇贴现减少相应贴现利息减少；另外由于人
民币升值原因,应付澳行美元贷款减少，相应汇兑益减少所致；
所得税费用同比增加，主要是递延所得税影响数减少所致。
5、研发费用
单位：元
本期费用化研发支出 55,784.80
研发支出合计 55,784.80
研发支出总额占净资产比例（%） 0.003
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.001
6、现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加 59,701.48 万元，主要是购买商品接受劳务支付
的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,304.38 万元，主要是本年度对参股煤矿企业投
资减少以及购建固定资产无形资产支出现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加 19,828.27 万元，主要是取得借款收到的现金增
加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响为 316.80 万元，比上年同期增加 204.68 万元；
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 37,686.75 万元，净利润为-35,887.54 万
元，两者存在重大差异的主要原因为：报告期内财务费用、投资损失等不在经营活动产生的
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现金流量中反映的项目共计 23,428.06 万元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、
无形资产摊销及资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计
23,623.45 万元，应在净利润基础上增加；存货的增加、经营性应收项目减少和经营性应付
项目的增加共计 26,522.78 万元，应在利润基础上增加。
7、发展战略和经营计划进展说明
公司根据中长期发展战略，稳步开展各项工作。一方面致力于将焦化主业做大做强，另
一方面积极寻求合作机会，寻找优质资源与项目，进一步延伸公司产业链，拓展新的利润增
长点。同时，在日常经营管理中，公司上下齐心协力，积极进取，通过合理制定生产、营销
计划，强化成本管理与安全生产，基本实现了年初制定的各项经营计划指标，但由于受行业
和市场因素影响，公司未能在 2013 年度实现赢利。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
减少 2.88 个
焦炭 1,422,757,607.49 1,252,945,578.43 11.94 8.01 11.67
百分点
减少 9.16 个
生铁 2,348,727,321.12 2,330,401,786.99 0.78 -13.49 -4.70
百分点
说明：报告期内，受国内外钢铁市场需求持续低迷，钢材价格大幅下滑，而公司主要产品
焦炭与生铁是钢铁行业的上游原料性产品，受此影响，焦炭与生铁价格也是大幅下滑，而与此
同时，上游原材料煤炭与铁矿石价格下降幅度有限，原材料与产成品价格波动的不对等造成了
产品盈利能力的下降。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 3,393,439,373.70 -21.94
华东地区 1,031,298,064.29 27.50
华中地区 45,747,018.56 46.67
国外 11,378,567.55 -
说明：华东与华中地区营业收入比上年增幅较大，主要是报告期内继续加大开拓上海、
湖南等地的焦炭销售市场。
（三） 资产、负债情况分析
单位：元
上期期末
本期期末数 本期期末金额
数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 较上期期末变
产的比例
比例（%） 动比例（%）
（%）
货币资金 983,483,541.01 12.99 603,866,236.73 8.25 62.86
应收票据 296,834,959.00 3.92 492,610,000.00 6.73 -39.74
预付款项 651,039,081.40 8.60 948,551,233.86 12.96 -31.36
其他应收款 22,969,171.32 0.30 32,953,475.12 0.45 -30.30
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其他流动资产 273,113.91 - 18,173,090.44 0.25 -98.50
在建工程 87,246,900.27 1.15 138,934,995.75 1.90 -37.20
工程物资 - - 4,414,639.56 0.06 -100.00
预收款项 24,098,706.64 0.32 45,399,147.11 0.62 -46.92
应付职工薪酬 170,406,141.69 2.25 105,217,655.49 1.44 61.96
应交税费 60,795,610.62 0.80 87,791,311.44 1.20 -30.75
其他应付款 1,305,638.70 0.02 3,498,468.70 0.05 -62.68
一年内到期的非
141,938,000.00 1.88 512,855,000.00 7.01 -72.32
流动负债
其他流动负债 11,039,969.58 0.15 8,034,017.08 0.11 37.42
长期借款 1,016,616,092.00 13.43 318,447,728.00 4.35 219.24
专项储备 496,381.54 0.01 2,695,770.75 0.04 -81.59
报告期内资产负债项目同比变动原因说明：
货币资金：主要是年末长期借款增加所致；
应收票据：主要是报告期收入减少，票据收款也相应减少所致；
预付款项：主要系本年预付精煤款减少所致；
其他应收款：主要是支付的土地出让金结算转入无形资产所致；
其他流动资产：主要是本年清算回以前年度预交企业所得税所致；
在建工程：主要是污水处理工程完工后结转固定资产所致；
工程物资：工程物资转入生产用原材料所致；
预收款项：主要是预收焦炭销售款减少所致；
应付职工薪酬：主要是报告期内未支付的工资和社会保险增加所致；
应交税费：主要是报告期内缴纳了以前年度的教育费附加所致；
其他应付款：报告期结算了以前年度铁路服务费所致；
一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款到期归还再办理续贷手续后列
入长期借款科目所致；
其他流动负债：主要是与资产相关的政府补助增加所致；
长期借款：主要是新增借款与一年内到期的长期借款到期归还再续贷所致；
专项储备：报告期内安全生产费使用数增加所致。
（四） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末，公司对外股权投资总额为 19,836.47 万元，较上年增加 1,129.47 万元，增幅
为 6.04%，主要是公司全资子公司安泰能源对其参股公司增加了投资。被投资公司情况如下：
报告期投资额 占被投资公司权益
被投资的公司名称 主营业务
（万元） 的比例(%)
煤炭加工、煤炭机械修配、
汾西中泰 1,160 29
煤炭技术开发及服务。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
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（2） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元 币种：人民币
募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式
年份 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2009 非公开发行 99,880.30 0 90,201.67 10,105.27 注
注：尚未使用或用于其他用途的情况说明：截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 10,105.27 万
元，其中存放在中国建设银行迎泽支行账号为 14001410008050502839 账户中 102.60 万元，存放在招
商银行太原学府街支行账号为 351900046910801 账户中 0.70 万元，存放在中国建设银行山西省分行营
业部账号为 14001410008050508150 账户中 10,001.97 万元。该项资金尚未使用的原因为：投资项目尚
处于建设期。
另，已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。
（2） 募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
是否变 拟投入 实际投入 项目 产生收益
承诺项目名称 未达到计划进度和收益说明
更项目 金额 金额 进度 情况
变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场
情况发生变化，经公司第六届董事会 2010 年
第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大
20 万吨焦炉煤气
会审议通过，公司将部分募集资金及其利息
制甲醇及 10 万吨 是 85,539.14 77.62 -
85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣
二甲醚工程 8 3
细粉工程和 4.5×10 Nm /a 焦炉煤气制液化天
然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金
（内容详见上述相关公告）。
补充流动资金 否 14,341.16 14,341.16 -
（3） 募集资金变更项目情况
单位：万元 币种：人民币
对应的原承诺 变更项目拟 累计实际 产生收 项目 未达到计划进度和
变更后的项目名称
项目 投入金额 投入金额 益情况 进度 收益说明
80 万吨矿渣细粉工程 11,667 11,667 695.90 100% -
20 万 吨 焦 炉 煤
4.5×10 Nm /a 焦炉煤
8 3
气 制 甲 醇 及 10 受行业和市场形势影
48,328 256.48 - -
气制液化天然气项目 响，工程进度有所放缓
万吨二甲醚工程
补充流动资金 25,664.64 25,664.64 - - -
山西安泰集团宏安煤 4.5 × 10 Nm /a
8 3
10,256.48 256.48 -
化工有限公司 焦炉煤气制液化
补充流动资金 天然气项目 38,194.77 38,194.77 - - -
天然气项目因受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高
募集资金使用效率，经公司 2012 年 4 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
募集资金变更
公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金 1 亿元成立子公司“山西安泰集团
项目情况说明
宏安煤化工有限公司”,负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金 38,194.77 万元用
于补充公司流动资金。该公司已于 2013 年 7 月注册成立。
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山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
报告期内，天然气市场逐步好转，政策支持力度加大，经济效益良好。公司为加快该项目的
建设进度，经公司 2014 年 2 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司引进
两家合作方易高环保能源投资有限公司和气丰投资有限公司对煤化工公司进行增资扩股。增
资完成后，煤化工公司注册资本增加至 25,000 万元，其中，公司在合资公司的出资额为 10,000
万元，持有合资公司 40%的股权；易高公司出资 8,750 万元，持有合资公司 35%的股权；气丰
公司出资 6,250 万元，持有合资公司 25%的股权。合资公司成立后由公司相对控股，并纳入公
司合并报表范围（具体情况详见公司相关公告）。
4、 主要子公司分析
单位：万元
公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
自营和代理各类商品及技术的进出
国际贸易 贸易 10,000 6,235.71 4,569.41 -676.24
口业务；煤炭经营，销售生铁、钢材
4,000 万
宏安科技 焦化 生产、销售焦炭及焦化副产品 139,680.72 52,436.58 -2,580.53
(美元)
冶炼公司 冶炼 炼铁 60,000 183,563.89 108,186.36 -22,291.97
煤炭企业及焦化企业的投资管理、技
安泰能源 投资 5,000 21,870.06 4857.87 -70.50
术开发、利用、推广服务
5、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
项目 项目 本年度投 累计实际投
项目名称 项目收益情况
金额 进度 入金额 入金额
铁路专用线改造工程项目 7,800.00 68% 636.77 5,296.40 正在建设中,尚未产生效益
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明
情况、原因及其影响。
√ 不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因
及其影响。
√ 不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 与上年相比本年新增 1 家合并单位，系本年新投资设立子公司山西安泰集团宏安煤化工
有限公司。
2、 本年未减少合并单位。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事
项作出说明。
√ 不适用
董事长：李安民
山西安泰集团股份有限公司
2014 年 4 月 24 日
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