股票代码：600416            股份简称：湘电股份          编号：2020 临-030



             湘潭电机股份有限公司
         关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

   1、湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南兴湘投资控股集团
有限公司（以下简称“兴湘集团”）非公开发行 A 股股票。根据本次非公开发行
股份上限计算，发行完成后，兴湘集团持有公司股份比例预计增加至 5%以上，
未触及要约收购。

   本次非公开发行后，公司总股本增加，湘电集团持有上市公司股份数量不变，
在上市公司拥有权益的股份比例预计被动减少。

   2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。




一、本次权益变动基本情况

   公司于 2020 年 2 月 18 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会
第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的方案的相关议案。

   本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 1,081,137,863 元，发行数量为不超
过 209,117,575 股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次发
行的认购对象为兴湘集团，按兴湘集团认购本次非公开发行股票数量的上限测算，
兴湘集团持有公司的普通股股份数量将由 0 股增加至 209,117,575 股，即公司总
股本的 18.11%。

   本次非公开发行股票发行前，湘电集团持有公司股权 33.54%，湘电集团为公
司控股股东，湖南省国资委为公司的实际控制人。按本次非公开发行股票数量的
上限测算，本次非公开发行完成后，湘电集团持有公司 27.46%股权，预计被动
减少合计超过 5%。

    若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在上述范围内，
由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定
最终发行数量。

    本次权益变动前后公司股权结构变化如下（以下数据均按本次非公开发行股
票数量的上限测算，最终发行数量以中国证监会核准数量为准）：

                         本次非公开发行前                      本次非公开发行后
    股东名称
                   持股数量（股）       持股比例          持股数量（股）     持股比例

湘电集团                317,203,123          33.54%            317,203,123      27.46%

兴湘集团                            0         0.00%            209,117,575      18.11%

上市公司其他股东        628,631,202          66.46%            628,631,202      54.43%

     合    计           945,834,325        100.00%           1,154,951,900        100%


二、变动前后控股股东股权结构图

    本次股权变动系按本次非公开发行股票数量的上限测算。

    1、变动前：


                               湖南省人民政府国有资
                                 产监督管理委员会

                                                   100%


                                    湘电集团有限公司


                                                   33.54%


                               湘潭电机股份有限公司


    2、变动后
                          湖南省人民政府国有资产监督
                                  管理委员会

                       100%                            100%

                                              湖南兴湘投资控股
                     湘电集团有限公司
                                                集团有限公司

                     27.46%                            18.11%


                              湘潭电机股份有限公司



三、所涉及后续事项

   1、本次非公开发行尚未取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，能否
取得上述批准及核准存在不确定性。

   2、本次非公开发行完成后，湘电集团仍为公司的控股股东。湖南省国资委
仍为公司的实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

   3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权
益变动的义务，详见同日于公司指定媒体披露的《湘潭电机股份有限公司简式权
益变动报告书》。

   特此公告。




                                            湘潭电机股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年二月二十一日