证券代码：600458              证券简称：时代新材          公告编号：临 2020-084


         株洲时代新材料科技股份有限公司
       关于参股公司股权转让及增资扩股挂牌完成
                       的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、交易情况概述
    株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日
以通讯方式召开的第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了关于公司放弃参
股公司股权优先受让权、增资优先认购权的议案。公司参股公司株洲时代华鑫新材料
技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）之股东株洲市国投创新创业投资有限公司
（以下简称“国投创新”）拟将其持有的时代华鑫 50%股权即 2,500 万股在株洲市
产权交易所以公开挂牌的方式出售；时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投
资者，通过株洲市产权交易所公开挂牌增资 1.5 亿元。公司放弃对国投创新本次股
权转让的优先受让权以及时代华鑫本次增资的优先认购权。具体内容详见 2020 年
10 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2020-062 号公告。
       上述时代华鑫股权转让及增资扩股的摘牌情况如下：
    （一）国投创新转让所持时代华鑫 50%股权，最终由中国国有企业结构调整基
金股份有限公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限合伙）、国开制
造业转型升级基金（有限合伙）、柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）分别摘
牌：
                                                   成交价格      本次交易后
                     摘牌方
                                                   （万元）    持股比例（注 1）
中国国有企业结构调整基金股份有限公司               15,690.4       18.906%
国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限
                                                   13,550.8       13.011%
合伙）
国开制造业转型升级基金（有限合伙）                 9,984.8        15.348%
柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）                        5,349.0             5.136%
                      小    计                             44,575.0                 /


    （二）时代华鑫增资扩股 1.5 亿元，最终由株洲兆成科技咨询合伙企业（有限
合伙）、共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结
构调整基金股份有限公司、国开制造业转型升级基金（有限合伙）联合摘牌：


                                                          成交价格            本次交易后
                     摘牌方
                                                          （万元）         持股比例（注 1）
株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）                     1,000.0224              0.959%
共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限
                                                           4,000.0               3.841%
合伙）
中国国有企业结构调整基金股份有限公司                       4,000.0              18.906%
国开制造业转型升级基金（有限合伙）                         6,000.0              15.348%

                     小    计                           15,000.0224                 /
    注 1：本次交易指国投创新完成转让所持时代华鑫 50%股权以及时代华鑫完成增资扩股 1.5 亿元。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。


    二、交易对方基本情况
    （一）摘牌方一
    公司名称：中国国有企业结构调整基金股份有限公司
    企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
    法定代表人：朱碧新
    注册资本：13,100,000 万人民币
    经营范围：非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企
业管理咨询。


    （二）摘牌方二
    公司名称：国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国投（上海）创业投资管理有限公司
注册资本：-
经营范围：创业投资，投资管理，创业投资管理，投资咨询。


（三）摘牌方三
公司名称：国开制造业转型升级基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国开投资基金管理有限责任公司
注册资本：-
经营范围：股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。


（四）摘牌方四
公司名称：柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：-
注册资本：100,000 万人民币
经营范围：资产管理；股权投资；投资管理。


（五）摘牌方五
公司名称：株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：孙庆堤
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务。


（六）摘牌方六
公司名称：共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：湖南天瑞丰年私募股权基金管理有限公司
    注册资本：5,620 万人民币
    经营范围：一般项目：股权投资，投资管理，项目投资，实业投资。


    三、交易的定价政策及定价依据
    本次交易价格以评估基准日 2020 年 8 月 31 日时代华鑫资产评估价值为依据，
湖南中天华资产评估有限公司已出具了湘中天华资评报字[2020]第 133 号《资产评
估报告》。


    四、交易对公司的影响
    本次时代华鑫引入外部战略投资者，可获取企业发展所需资金，进一步提升时
代华鑫聚酰亚胺薄膜膜项目市场规模和竞争力，确保产业稳步发展。
    本次摘牌完成后，时代华鑫的注册资本由 5,000 万元增至 5,841.28 万元，公
司对时代华鑫的持股比例由 35%降至 29.959%。
    特此公告。


                                     株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 4 日