株洲时代新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议文件
2022 年 4 月 28 日
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会议议程
时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 2:00
地点：时代新材工业园 203 会议室
主持人：彭华文董事长
会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二） 会议议题：
1、审议公司 2021 年度董事会工作报告 ................................ 1
2、审议公司 2021 年度监事会工作报告 ............................... 21
3、审议公司 2021 年年度报告及摘要 ................................. 24
4、审议公司 2021 年度财务决算报告 ................................. 25
5、审议公司 2021 年度利润分配方案 ................................. 27
6、审议关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的议案 ......... 28
7、审议关于公司 2022 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 ... 42
8、审议关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 ....... 44
9、审议关于公司向控股子公司提供财务资助的议案 .................... 52
10、审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案 ................. 54
11、审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案 ..................... 56
12、审议关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案 ...................... 58
13、审议关于变更《公司章程》的议案 ............................... 62
14、审议关于变更董事的议案 ....................................... 63
15、审议关于变更独立董事的议案 ................................... 64
（三） 推选计票人、监票人；
（四） 填写表决票；
（五） 统计投票结果；
（六） 主持人宣布投票表决结果；
（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。
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议案一：
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公
司章程》赋予的各项职责，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董
事独立性，保障公司科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，推
动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2021 年
度董事会工作报告如下，请予审议：
一、经营情况讨论与分析
公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品延伸到橡胶、塑料、复合
材料、功能材料等多个领域，在轨道交通、风电、汽车、高性能高分子材料等多个产业
领域实现大规模工程化应用。依托公司多年来的研发投入和市场积累，公司已形成了“多
元化、国际化、高科技”的产业格局。
报告期内，公司面向“十四五”发展新蓝图，围绕“跨行业发展，国际化经营”的
战略理念，科学统筹各项经营与改革工作，克服原材料价格持续上涨、汽车行业缺芯减
产等不利因素，全年实现营业收入 140.51 亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿
元，经营品质整体受控，产业地位得到稳固。公司始终坚持创新引领，定位高端突破，
打造产业协同，加强产融结合，加速资源整合，健全防控体系，降低经营风险，在较为
艰难的形势下，实现了“十四五”良好开局。
报告期内，轨道交通产业围绕“保增长、拓增量”的目标，多措并举持续巩固轨道
交通市场的优势地位，完成销售收入 31.75 亿元，较上年同期 27.36 亿元增长 4.39 亿
元，肩负起了稳增长的使命责任。
市场开拓稳步推进：
轨道交通板块：国内市场方面，机车车辆市场重点突破主机厂新型平台项目，在智
能高铁动车组转向架项目实现悬挂产品全覆盖；深度挖掘国产化项目，实现和谐号
CRH380A、CRH6A 型动车组关键减振部件的评审与小批量装车，极大丰富了主型动车组配
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套产品的种类；在城轨市场有效提升空簧、扭杆份额，保证一系簧主导地位；标准化地
铁项目稳步推进，样车预计 2022 年下线，将实现空簧、扭杆、橡胶件全系列装车；继打
造北京、上海属地化检修基地后，2021 年新建广州动车段检修基地，进一步完善了城轨
检修营销网络，城轨检修市场布局已覆盖到 18 个城市。海外市场方面，大客户累计新
增订单超 3.5 亿元。获取德、法铁高端市场订单超 3000 万元；获取欧洲主机厂阻燃产
品批量订单超 5000 万元，实现全系阻燃产品的覆盖；在韩国、西班牙、印度等重点主
机厂市场累计新增订单超 7000 万元；首次进入美国线路市场，获取美国波士顿地铁项
目；在非洲、“独联体”、南美、东欧、东南亚、中东 6 个新区域启动全面市场布局，开
拓新客户 5 家，累计获取订单超 3000 万元；抢占出口动车组项目，获得雅万高铁全部
扭杆、空簧订单，金额超千万元。
工业与工程板块：复合材料桥枕产品首次应用于港澳地区；线路市场以上盖物业项
目为推手，取得无锡 4 号线某路段上盖物业示范项目，助力减振降噪产业跃上新台阶；
桥建市场相继中标中国天辰、五环等 LNG 储罐隔震支座项目、中国石化龙口 LNG 储罐工
程用隔震支座项目，中标金额超 8000 万元，并与中国寰球签订为期三年的采购框架协
议；锚具产品首次突破东南亚市场，获取中泰高铁千万级项目；获取拉各斯轻轨项目订
单，支座产品首次进入非洲，成功获取扣件系统以及桥梁支座的市场准入资质；钢弹簧
浮置板项目取得长沙、西安、苏州三座城市的市场突破，中标金额约 3000 万元；成功
获取无锡 S1 城轨支座订单超 2000 万元，首次取得城轨支座业绩。
管理水平持续提升：
坚持降本增效，把握大宗材料行情，整合工序及采购品类，加强材料替代、工艺优
化、结构优化、自动化，实现标准成本不断下降，特别在原材料大幅涨价，产值同比下
降的情况下，多措并举，实现产值成本率的降低。持续推进集成产品开发（IPD）管理，
以“四个导向”（即市场、问题、价值、效益）为原则，以提升顾客满意度、提升产线效
益、提升产品竞争力为目标，通过与精益体系结合，深入推进重点项目的集成产品开发
（IPD）管理。
报告期内，风电行业迎来“平价元年”，尽管存在风电招标价格持续下降，新增并
网装机容量走低，主要原材料价格居高不下等不利因素，全年仍完成销售收入 50.98 亿
元，较上年同期 68.83 亿元减少 17.85 亿元，但较抢装前 2019 年的销售收入 23.25 亿
元仍有明显增长，同时市场占有率近两年保持持续上升的趋势，进一步巩固了国内行业
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第二的地位。
市场份额稳中有升：
加快新叶型研发批产速度，抢占市场先机，为 6 家客户完成 12 款新产品开发工作；
国内陆上市场完成 3.XMW、4.XMW 叶片的设计开发，海上市场攻关 7-8MW 及以上大功率
叶片的开发。
“双海战略”持续推进：
助力实现“双碳”目标，大力挺进海上风电领域，2021 年完成射阳工厂海上叶片能
力建设，为海上业务增长做好充分准备；助推增量新突破，完成海外建厂的实地考察，
对当地资源、环境、人口和工业园情况作了详细调研。
产能布局不断优化：
蒙西工厂完成新叶型产能布局，获得客户认可；以市场项目为牵引，研究和推进国
内东北、西北、西南工厂的选址与建设工作。
精益管理持续深耕：
搭建精益运营管理、工艺技术、质量管控、人才培养等标准化管理体系，实现标准
化可复制的叶片产业管控模式；深挖降本潜力，实施“全流程”精益降本，开展降本增
效分层管理工作；“大型风力发电数字化工厂项目”顺利通过国家工信部验收，建立国内
第一个风电叶片数字化工厂。
报告期内，面对全球汽车芯片短缺、部分原材料价格上涨、新冠疫情反复的艰难局
面，新材德国（博戈）通过采取研发创新、市场开拓、资源整合以及降本增效等多项有
力措施，完成销售收入 54.63 亿元，较上年同期 52.49 元增加 2.14 亿元。
新材德国（博戈）在传统汽车零部件行业加大了市场开拓力度，获得了多个关键批
量订单，有利于其未来经营的稳定性。同时，新材德国（博戈）加快了汽车电动化的战
略转型，全年收获了高端新能源车企的多个平台订单，大部分订单将在低成本地区生产，
实现了产品及客户结构的优化。
新材德国（博戈）积极加大技术研发力度，加快汽车轻量化战略转型。2021 年，新
材德国（博戈）实现高精度生产下的摩擦焊及激光焊技术突破，完成全球首个铝型材变
速箱减振支架生产交付，突破此项产品钢结构材料限制，该产品将配套奔驰所有 B 级及
以上平台车型；在中国区实现了高端新能源汽车零部件订单领先交付，打破了此前均由
欧洲区首先交付的惯例。
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新材德国（博戈）积极与客户沟通，降低订单延迟和订单取消的影响；同时积极与
供应商展开谈判，寻求采购降本，并通过实行短时工作制、优化产品设计等多项措施实
现降本增效。
为改善新材德国（博戈）经营状况，提升经营效益，补充其发展所需资金，公司控
股股东中车株洲所向新材德国（博戈）增资 8500 万欧元，用于支持新材德国（博戈）建
设低成本地区产能以及发展中国区业务，确保其健康可持续发展。
报告期内，公司新材料等其他市场完成销售收入 3.15 亿元，较上年同期 2.12 亿元
增加 1.02 亿元。
2021 年，公司围绕增强自主创新能力，提升原创能力和关键核心技术突破能力，在
高分子新材料研发和工程化应用推广上取得重大突破。实心车轮、安全轮等新型聚氨酯
轮系产品完成装车考核，缓冲块产品批生产稳定，已顺利进入市场；PAI 聚酰胺酰亚胺
成型加工的行业难题顺利解决，有望打破全球独家供货的垄断局面；芳纶沉析纤维已进
入批量供货阶段；多款电容隔膜产品提速研发，中试产品性能与进口产品相当；有机硅
产品体系再次扩充，成功开发了航空座椅垫、电气柜密封条、导热垫等新产品；复合材
料动力叶片生产效率提升，顺利完成生产交付。
2021 年，公司控股子公司时代华先在芳纶材料及电容隔膜材料市场获得新突破，芳
纶系列产品国产化替代持续推进，芳纶材料及制品在轨道交通领域实现小批量应用，芳
纶蜂窝纸通过 FACC 认证；电容隔膜材料通过与行业高端客户共同推进 5G、快充等高端
领域用电容器产品的开发、应用工作。同时，公司正在积极推进时代华先增资扩股和加
强市场推广等方面的工作，进一步激发企业发展活力，将为企业实现健康、可持续发展
奠定坚实基础。
2021 年，公司控股子公司青岛华轩紧紧围绕“化解重大历史风险、做好现有项目执
行、稳妥开展新项目”三大目标，持续开展逾期应收账款清收工作，重大历史风险化解
取得重要成果，有序推进制造业转型升级，核心经营指标超额完成，青岛华轩总体经营
业绩实现扭亏为盈，实现净利润 1271 万元。
2022 年，公司将重点围绕以下方面开展经营工作：1、轨道交通市场要实现“稳增”，
围绕车辆减振市场巩固优势地位，加大海外线路市场的份额提升，针对服务、运维、配
件、全寿命周期管理等新机会做好维保市场拓展。2、工业与工程市场要实现“拓新”，
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围绕线路减振、桥建隔震、系统减振等工业工程领域，强化顶层策划，加速产业协同与
资源配置，加强系统减振能力的打造，以差异化产品构筑竞争优势。3、风电叶片市场要
实现“攀高”，聚焦竞争格局演变，提速双海战略落地，纵深全球产能布局，以技术、成
本、质量、产能等多维度优势，构筑系统级竞争壁垒，实现市场份额与盈利能力的再提
升。4、汽车零部件市场要实现“优化”，重构全球产能布局，在巩固既有战略客户的同
时，大力拓展亚洲区市场，抢抓新能源汽车的发展机遇，推进产品结构转型升级。5、新
材料市场要实现“破局”，继续推进芳纶材料的国产化替代，持续调整产品销售结构，提
升高毛利产品的占比，改善盈利能力，提升市场份额。
2022 年，公司将坚持“高质量发展”的工作主线，深度改革组织机构，提升技术中
心定位，更名为材料工程与技术研究院，承担前沿技术研究、技术支持、项目孵化等职
责；成立新材料事业部，承担公司新材料产业化职能，拓展种子业务，承担双碳产业的
探索与拓展；从原轨道交通事业部中划分成立工业与工程事业部，聚焦资源加强线路减
振、桥建隔震、系统减振等工业工程领域开拓力度；赋能成长型与战略型业务，实现经
营品质再上新台阶；以业绩为导向，推行激励多元化，完善中长期激励机制；通过加强
资本运作力度以提高各产业综合实力、解决新产业发展问题，推进产业数字化进程，坚
持降本增效，做好风险防控，提高管理水平，开创高质量发展新局面。
二、报告期内公司所处行业情况
时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产
业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道
交通弹性元件产品领域规模第一，在线路、桥梁建筑减隔震等其他领域均处于行业前列，
是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力
发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造
商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售
规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一
个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域发展上，近几年先后
突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚
胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的
研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。
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三、报告期内公司从事的业务情况
时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，致力于从事轨道交通、风
力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种
千余种。轨道交通产业主要从事轨道车辆减振、线路减振、桥梁减震隔震、车体新型材
料产品的研发、制造和销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业
务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新
材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材
料、有机硅、PAI 聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）雄厚的技术研发实力
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家企业技术中心、企业博士后科研
工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中
心四大国家级技术创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备，拥有
一支专业结构合理，跨学科、高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料
形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术，具备了
高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力、复合材料制备能力、振动控制能力、
系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析评价七大核心能力，产品及其系
统解决方案广泛应用于高铁、动车组及铁路干线新型机车和货车，城市轨道交通及工程
机械行业，风电产业，汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已
经实现领跑，在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破，逐步成为进口高分子
材料及其部件的国内首选供应商。公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究
及工程化推广应用的高科技产业基地之一。
（二）良好的产品品牌与企业信誉优势
公司以“连接世界、造福人类”为企业使命，致力于成为客户、股东、投资者和员
工等利益相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品
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牌之一，在国内外市场中享有很高的声誉。先后获得湖南省第五届省长质量奖、湖南省
质量信用 AAA 级企业、五星级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信
誉等级 AAA 级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督 AA 级企业、湖南省文明标
兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质量技术创新大赛一等奖等荣誉，同时也
是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会副会长单位、2021 年度全球非
轮胎橡胶制品前 50 强单位和国家知识产权示范企业。
（三）优质的客户资源与不断优化的客户结构
时代新材有着行业一流的客户优势，公司拥有一批长期合作的优质客户资源。在轨
道交通市场，与世界主要先进机车车辆制造企业（中国中车、GE、BT、ALSTOM、WABTEC、
EMD、SIEMENS、CAF、ROTEM、TALGO、PESA 等）建立战略合作关系并实现批量供货的
供应商，并为 GE、庞巴迪悬挂部件全球最大供应商，也是国铁集团及众多城市地铁公司
的减振部件核心供应商；在工业与工程市场，是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大
供应商之一，产品出口澳大利亚、意大利、俄罗斯、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚
等国家，是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中交、中建各大施工单位的主要供
应商；在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、中车风电、上海电气风电等为主，
海外以 Vestas、Nordex 等为主的，大力开发哈电风能、华锐风电、海装风电等新客户的
同时，系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力；在汽车市场紧跟全球行业发展趋
势，主要客户均为汽车行业内中高端一线品牌，与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽等形
成了紧密的战略合作关系，同时积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，并在新能源
汽车零部件领域持续获得批量订单。
（四）持续完善的国际化布局
公司立足国内保地位，面向全球谋发展，积极拓展海外市场。在轨道交通领域，已
打造形成多元化营销模式，在美国、加拿大、西欧、澳洲、印度拥有成熟的客户群，建
成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖了海外的主机厂，形成了一定的品牌效
应。轨道交通减振降噪产品在技术解决方案、产品质量、服务质量等综合竞争力方面已
跻身于全球轨道车辆最高端弹性元件行列，具备了与世界顶尖弹性元件同台竞技的实力。
在风电叶片领域，深入推进“双海战略”，通过国内客户配套出口、国外客户深入合作等
模式，不断提高在双海市场的开拓能力和市场竞争力，加快“走出去”的步伐，风电叶
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片目前已出口印度、法国、俄罗斯、瑞典等多个国家；谋划通过海外建厂以配套国内外
整机厂商，进一步拓宽海外业务，加速国际化发展。在汽车减振降噪轻量化领域，稳步
推进低成本基地的策略，近两年新建成无锡工厂、墨西哥工厂和斯洛伐克工厂三期工程，
推进全球资源全面整合工作；积极开拓日韩及国内高端车企零部件市场，在新能源汽车
零部件领域获得批量订单并形成销售；同时为调整新材德国（博戈）在全球资源布局，
启动了新材德国（博戈）可持续发展计划，以促进其稳步健康发展。现有的全球资源平
台有力支撑了公司各产业海外业务的拓展及业务协同，同时促成公司逐步构建全球化的
生产、采购、营销、售后网络体系，提升了公司在全球范围获取、整合、共享资源的能
力。
（五）安全可靠的质量保障体系
公司建立了健全的、系统性的、安全可靠的质量保障体系，覆盖公司轨道交通、风
力发电、汽车零部件、工业与工程、新材料等各大产业领域，实现产品全生命周期的质
量策划、质量保证和质量控制，并逐步实现自动化和信息化；各产业领域均建立起了现
代化、标准化的生产基地，具备全球化的生产及供货能力。公司 ISO9001、ISO/TS22163、
IATF16949、CRCC、AS9100、DIN6701 等质量体系持续有效运行，各类产品均已通过权威
机构的产品检测和资质认证。公司采取行业先进的质量控制措施，产品实施了可靠性技
术研究和寿命预测应用，从设计开发、原材料采购与验收、生产过程控制、交付与服务
的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和优质服务，获得了客户、行业
及第三方的认可和好评。
五、报告期内主要经营情况
(一）主营业务分析
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1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,050,619,368.59 15,080,116,346.04 -6.83
营业成本 12,129,228,276.83 12,399,453,810.95 -2.18
销售费用 453,233,619.46 717,857,491.90 -36.86
管理费用 522,451,539.92 551,250,467.90 -5.22
研发费用 622,104,100.95 690,503,979.36 -9.91
财务费用 82,002,209.63 125,570,822.20 -34.70
经营活动产生的现金流量净额 256,369,314.21 2,418,190,185.50 -89.40
投资活动产生的现金流量净额 -360,770,414.57 -408,973,238.64 -11.79
筹资活动产生的现金流量净额 -139,568,559.58 -1,846,011,325.67 -92.44
营业收入变动原因说明：主要是由于报告期内风电行业市场需求回落，订单减少，
公司风电产品收入规模下降。
营业成本变动原因说明：主要是由于报告期内收入减少，以及原材料价格上涨的共
同影响。
销售费用变动原因说明：主要是由于报告期内风电市场产品结构变化且收入规模下
降，计提的产品质量保证金较上年同期减少。
财务费用变动原因说明：主要是由于报告期内利息支出和汇兑损失同比均减少的共
同影响。
研发费用变动原因说明：主要是由于报告期内项目订单减少，委外技术服务费减
少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内销售商品、提供
劳务收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内购买固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期归还大额借款所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
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2. 收入和成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
轨道交通 3,175,335,673.75 2,227,867,114.51 29.84 16.06 23.17 减少 4.05 个百分点
风力发电 5,097,961,592.54 4,600,450,320.63 9.76 -25.94 -19.43 减少 7.29 个百分点
汽车 5,462,531,500.30 5,037,411,925.53 7.78 4.07 7.18 减少 2.68 个百分点
新材料及其他 314,790,602.00 263,498,916.16 16.29 48.66 45.90 增加 1.58 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
国内 8,129,291,631.52 6,745,839,427.63 17.02 -11.01 -6.18 减少 4.27 个百分点
国外 5,921,327,737.07 5,383,388,849.20 9.08 -0.40 3.35 减少 3.30 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
轨道交通市场收入较上年同期增加，主要是上年受新冠疫情影响，部分项目延迟至
本年交付所致；毛利率较上年同期下降主要是产品销售结构变化及原材价格上涨所
致。
风力发电市场收入较上年同期下降，主要是由于报告期内风电行业市场需求回落，
订单减少，收入规模下降；毛利率较上年同期下降主要是风电叶片产品销售价格下
降，原材料价格上涨的共同影响。
汽车市场营业收入较上年同期增加，主要是本年逐渐恢复产能，订单交付增加，收
入增加；毛利率较上年同期下降，主要是原材料价格上涨所致。
其他市场营业收入较上年同期增长，主要是本报告期内新材料及特种装备市场收入
增长所致。
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（二）主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
持股比
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 收入 净利润
例(%)
株洲时代橡塑
高分子减振降噪弹
元件开发有限 1,000.00 100.00 11,176.38 4,933.02 6,381.58 813.04
性元件
公司
天津中车风电
叶片工程有限 风电叶片 20,000.00 100.00 69,295.07 30,393.52 85,996.63 759.82
公司
线路扣件系统产品
Delkor Rail 的开发和销售及机 0.13 万
100.00 20,161.65 15,474.33 22,161.84 3,299.58
PtyLtd 车车辆弹性元件的 澳元
代理销售
青岛中车华轩 水处理设备及配件
3,250.00 60.00 20,597.28 -8,259.34 12,315.14 1,271.32
水务有限公司 制造、销售等
CRRCNewMateri
橡胶塑料制品、海 554.47 万 -
alTechnologie 100.00 418,888.96 140,138.86 551,495.47
外投融资业务 欧元 18,361.85
sGmbH
时代新材（香 国际贸易、海外投 236.10 万
100.00 880.21 880.21 160.70 3.37
港）有限公司 资 欧元
绝缘制品、功能性
株洲时代华先 材料、汽车动力电
材料科技有限 池材料、锂离子电 26,736.36 67.00 49,791.46 8,598.28 7,598.56 -4,018.25
公司 池材料、非家用纺
织制成品
襄阳中铁宏吉
工程技术有限 线路产品 5,258.75 100.00 18,885.98 8,562.52 13,307.10 11.14
公司
株洲中车新锐 橡胶制品、汽车零
减振装备有限 配件的研发、制 51,100.00 52.07 100,790.91 31,378.44 139,857.75 9,318.53
公司 造、销售
11
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
目前国内原材料价格仍在高位运行，产品销售价格疲软，国际上俄乌战争带来了一
系列的不确定性，国际贸易壁垒与对抗加剧，给公司的经营活动造成了诸多的不利影响，
但随着国家“双循环”、“双碳、新基建、稳增长”等一系列政策的落地实施，公司轨道
交通、风电、汽车、高分子新材料产业仍然具有广阔的发展空间。
轨道交通产业：
在轨道交通板块，从全球市场看，国外需求拉动减弱，贸易保护主义抬头，技术壁
垒加厚，市场准入限制增多，区域经济竞合平衡将重新确立，以“依存、合作、竞争、
发展”为主要特征的多极化时代即将来临。从国内市场看，轨道交通装备产业仍是国家
鼓励发展的战略性新兴产业领域之一。根据国家发改委、交通运输部等出台的规划，到
2025 年中国高速铁路通车里程将达到 3.8 万公里，新时代交通强国铁路先行规划纲要》
描绘到 2035 年全国铁路网将达到 20 万公里左右，其中中国高速铁路通车里程 7 万公里
左右。另外，下一代动车组、高速磁浮列车、标准化地铁、标准化市域车等新技术平台
的引领下，技术迭代革新将会为产业突破带来新的机遇。同时，在“节能、绿色、环保”
的主题下，轻量化、环保型、隔音降噪的新型高分子材料制品在轨道交通领域的应用，
面临良好的发展机遇期。
在工业与工程板块，中国城市轨道交通已进入高位稳定发展的阶段，国内多条干线
新项目及新批复规划投资的城轨地铁、城际项目将在未来几年得以实施；城轨交通项目
总投资额保持相对高位，绝大部分省会城市和部分发展较快的新兴城市的城轨交通相继
成网，城轨交通网络化程度逐步提高。目前国内共有 50 多个城市开通运营轨道交通线
路 260 余条，为改善城市轨道交通沿线舒适度，减振降噪系统将得到更多的应用，上盖
物业（TOD 模式)已进入快速发展的阶段，公司相关产品面临新的市场机遇。随着国务院
《建设工程抗震管理条例》出台，标志着国内减隔震行业在国家政策层面正式由鼓励性
向强制性转变，建筑减隔震行业将迎来快速增长。作为低碳清洁能源的 LNG，在国家“双
碳”目标的倡导下，需求日趋旺盛，LNG 储罐作为 LNG 的核心存储容器，十四五期间国
家将持续加大 LNG 储罐的建设投资。随着风电发电机逐渐向半直驱和双馈机型转型，风
电风机弹性减振产品需求日益增加，同时伴随着中国制造的风机竞争力突出，国内开发
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售后反应速度快，风电风机弹性减振产品国产化需求日益增强。
风电产业：
根据国家绿色能源战略规划，到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将
比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达 25%左右，中国风电、
太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。随着碳减排政策的持续加力，各大能源
央企陆续发布了宏大的碳达峰碳中和规划，初步预计在未来十年，中国风电市场年平均
新增装机 50GW 左右，陆上风电主要以三北地区的大型风电基地项目为主，通过特高压
远距离输送到华北、华东、华南的负荷中心。海上风电作为一种清洁能源，凭借其距离
用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势，在中国发展迅速。近年来，海上
风电并网装机容量及新增并网装机持续增长。2021 年开始新核准的风电项目全部平价
上网，开启了新一轮的风电设备价格战，为了争夺开发商的电源投资额度和上网电量，
风电和光伏的正面竞争会越来越明显，而降本是风电产业可持续发展的关键前提。由于
市场竞争加剧，风电行业价格持续走低，部分大宗原材料价格上涨等原因，风电产业经
营面临严峻考验。
根据国家能源局发布 2021 年全国电力工业统计数据显示，2021 年全国风电新增并
网装机 47.57GW，占全国电源总装机比例约 13.8%，其中陆上风电新增装机 30.67GW、
海上风电新增装机 16.9GW。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比 61%，“三北”
地区占 39%，风电开发布局进一步优化。从电源累计装机、新增装机的结构变化显示，
能源结构调整缓慢但坚定，“双碳“政策会催化这一过程。随着国内的风电产业在全球竞
争力的提升，加速了国内风电产业走出去的进程，海外建厂越来越成为中资企业开拓海
外市场的必然选择。
汽车产业：
根据中国汽车工业协会统计，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来
连续三年下降的局面，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长
3.4%和 3.8%。其中，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长
160%，销售占比达到 13.4%。截至 2021 年度，中国汽车产销已连续十三年稳居全球第
一。
从中、短期来看，汽车市场虽在复苏，但受疫情反复，全球汽车供应链不稳定等因
素的影响，汽车市场的不确定因素仍将存在。从长期来看，汽车四化（电动化、网联化、
智能化、共享化）将成为汽车产业发展的潮流和趋势，新能源汽车发展已进入快车道，
13
汽车电动化趋势愈加明显，到 2030 年，新能源汽车预计将占到每年新造车辆的 20%-30%。
主要区域表现可能略有差异，在欧洲该比例预计达到 22%，美国达到 17%，而中国会达
到 35%。预计对新材德国（博戈）的减振产品线业务带来一定冲击，主要是发动机周边
减振产品的应用机会将随着新能源汽车份额的不断提升呈现缩减趋势，但汽车底盘及其
他系统的减振需求仍然存在，且对产品的技术要求也更高。同时，新能源汽车对轻量化
产品的需求将更加迫切，给新材德国（博戈）带来更大的市场机遇。
高分子新材料产业：
公司作为中国中车新材料产业平台，在中国中车“一核三极多点”战略举措中承担
着重要的发展责任。目前，公司新材料产业主要涵盖高性能聚氨酯及其复合材料、长玻
纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、高端电容隔膜材料、有机硅材料等的开发与应用，
未来，这些新材料的研究与工程化应用将会迎来快速发展的机遇。高端芳纶材料及制品
主要在电气绝缘市场、轻量化市场、新能源汽车等领域应用；聚氨酯材料广泛应用于轨
道装备、汽车、风力发电等工业领域；满足高等级阻燃、环保要求的有机硅发泡材料广
泛应用于轨道交通及其他工业领域，公司正在加速推进这些高分子新材料在轨道交通、
汽车和风力发电等领域的工程化应用和市场推广工作。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
十四五期间，公司将继续以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，以“稳中
求进、品质发展”为指导思想，以“深化改革、创新引领、深耕细作、全球经营、严控
风险”为方针，聚焦资源拓宽既有产业主航道，谨慎开辟新航道，实现国际化、多元化
产业协同发展，进一步提升效益、效率、效能。公司各产业的发展战略为：
多元做深轨道交通产业：
1、发展定位
致力于成为全球轨道交通弹性元件领域技术领先、质量可靠、受人尊重的国际一流
供应商，成为系统减振降噪一站式服务的提供者。巩固车辆减振产品线全球第一的地位，
力争推进车体内装与轻量化制品进入行业前三。
2、发展思路及举措
深耕轨道车辆减振核心主业，坚持产业同心多元，快速布局维保市场，持续扩大基
本盘，实施全球本地化战略。
产品迭代创新：车辆维保业务对新材料、新工艺、新功能的需求大量增加，公司将
抓住市场机遇，积极与各路局及地铁公司建立长期、稳定的合作关系，从全寿命期服务
角度出发，通过修程修制改革、产品寿命提升、综合降本增效等路径，实现市场规模扩
14
大、市场份额提升和盈利空间拓展。
核心能力升级：通过创新中心项目升级工艺装备，优化布局，实现自动化、信息化、
智能化，打造智能制造“灯塔工厂”。推进原中国中车车辆减振业务的密切联动与深度融
合，提高资源配置效率，实现轨道车辆减振产业技术研制能力全球第一，机车车辆减振
产品系列化全球最全，仿真、检测试验平台全球最好。实施行业领跑者计划，实行全寿
命周期管理，打造“产品+服务”定制化合作模式，实现由“产品”向“服务”转变、从
“车下”到“车内、车顶”多维度拓展延伸，打造 N+X 产业新格局。
盈利能力提升：深入推进自动化、智能化、少人化实现能力升级，降低产业对主观
因素的依赖度，促进过程绩效能力和科学化管理能力的提升；不断提高新品设计命中率、
量产稳定性、成本精细化的能力建设；强化精益管理与运营的深度结合，横向做细，纵
向做深，提升持续盈利能力和快速响应客户需求的能力，实现低成本设计、低成本制造、
低成本管理，实现全流程盈利能力升级，主动变革适应愈加激烈的市场竞争。
完善全球布局：深度推进“本地化营销、本地化制造、本地化用工、本地化采购、
本地化维护”五本模式，实现美国、澳大利亚、印度等本地化基地独立运营。进一步建
立并完善本地化制造和服务体系，以贴近服务提升维保市场份额。在中东、南美、非洲
等新兴区域寻求合适合作伙伴，成为该区域的主要服务商。搭建全球低成本采购供应链。
择优做宽工业与工程产业：
1、发展定位
工业与工程事业部始终致力于为客户提供减振降噪和轻量化一站式解决方案，并朝
着成为工业与工程领域技术领先、质量可靠、受人尊重的主导供应商和国际高端装备领
域减振降噪方案提供者。力争在线路减振与轻量化产品、桥建减震产品领域进入行业前
三。
2、发展思路及举措
强化顶层设计：针对业务板块的不同特点制定系统、清晰、详细的市场拓展计划，
强化顶层策划。加强市场协同聚力，做实经营城市理念，各战区在公路市政工程、城市
轨道交通、建筑、工程维保共同发力。系统拓展上游、中游、下游，做到上游有源源不
断的项目输入，中游有可靠的应用场景，下游有遵循市场规则的合作伙伴。
抢占成熟产品存量：稳定铁路市场份额，构建良性竞合圈。在高铁扣件市场降本提
质抢市场、精准服务抢份额、良性竞合抢项目。丰富以检查车、导风栏杆、止水系列产
品的路外及附属结构市场。利用代尔克、富士扣等海外平台，加强海外市场的拓展。
拼占新兴产品增量：在城轨市场，提供线路、上盖物业系统解决方案，实行经营城
市六大战区作战模式，参与 EPC、TOD 项目，制订“一城一策”方案，做好城市经营布
局。在线路轻量化市场，紧密与国家能源集团的合作，创新合作模式，推行经营路局，
完成线路复合材料和高铁后维保的经营布局。在风电装备市场，抓住金风、远景、运达
等核心客户需求，满足国内客户国产化需求及海外市场需求，实现核心技术引领。加强
风险防控，择优做好房屋建减隔震项目，稳定 LNG 市场份额。同时积极谋划未来发展路
径，大力拓展核电、港口、文物、电网、5G 领域。
加强核心能力提升：加强与设计院的合作，构建新型合作关系，加强系统减振能力
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的打造，以差异化产品构筑竞争优势。抓住市场机遇，积极与各路局建立长期、稳定的
合作关系，推广新型材料在线路及桥梁领域的应用，重点研发复合轨枕、桥面系轻量化
等新产品。同时在复合材料构件（人行步板、吊围栏、聚氨酯轨枕）、支座维护与更换成
套技术等方面做好技术储备，提前在各路局布点样品工程，争取先机。抓住国家强制推
广房屋建筑减隔震技术、能源战略储备机遇，以隔震为主并研发新型减震产品，提升产
能、质量与市场竞争力。
抢抓机遇，做大风电产业：
1、发展定位与目标
成为技术领先、品质优良、价格合理、受人尊敬的风电叶片供应商。
稳固国内行业第二的地位，力争进入全球行业前三。
2、发展思路及举措
立足南方，渗透三北，拓展双海，开辟叶片售后运维市场，以低风速、大兆瓦、轻
量化、新材料实现技术引领。
坚持双海战略：国内竞争格局固化，市场空间提升有限，为实现十四五发展战略，
通过海外渠道寻求新的增量，通过海外基地建设支撑海外本地配套。加大力度持续开发
Vestas、SGRE、Nordex、Enercon 海外客户，获取海外订单。加快完成海外工厂投建，储
备海外人才团队，打造全球运营能力。在海上市场，深化远景能源、上海电气、中车风
电等客户的合作层次，积极跟进海上项目产品需求、加大海上叶片研发力度，抓住海上
风电快速发展窗口期，实现快速增长。
拓展运维市场：从渠道和项目两方面入手，探索运维市场差异化服务。利用铁三角
项目制的模式，依据客户需求量身定制运维方案，最大限度集中资源高效进行运维市场
开拓。采取业务区域责任制的运营策略做好管理工作，基于供应商分类分级做好供应链
建设。
推进技术降本：发挥风电产业技术优势，推进“新结构、新材料、新工艺”的应用，
挖掘降本空间。通过材料替代、设计减重、材料用量、工装利旧等技术降本项目，实现
降本新突破。
推进产能布局：完成国内东北工厂、西北工厂的产能布局，获取“三北”地区风电
产业红利；坚持全球化产能布局战略，加快海外工厂的筹建工作。
推行精益管理：围绕 SQDCI 等精益运营绩效指标，加强 TOS2.0 持续改善体系、运
营管理体系和成本管控体系建设。通过持续优化全流程计划管理，依托精细化成本核算
16
辅助决策，最大限度地推动均衡生产，最高效率地完成资源匹配。根据公司总体部署和
风电业务发展需要推进信息化建设和自动化改善。
整合做强汽车产业：
1、发展定位与目标
巩固新材德国（博戈）在橡胶与塑料领域的全球战略地位，使其成为主要汽车整车
厂的全球战略合作伙伴和顶级供应商。
巩固减振产品线全球第三地位，力争轻量化制品进入行业前列。
推动经营可持续发展，实现稳定的正向经营现金流，推进顶层设计，建立全球高效
的组织架构，实现以数字化经营为导向的商业模式。
2、发展思路及举措
强化公司管控：推动新材德国（博戈）组织架构变革，强化区域中心作为独立的利
润中心进行运营与考核，同时在各区域配置区域研发、销售、采购等区域职能，增大各
区域能动性与自主权以增强新材德国（博戈）组织架构的活力；积极建立新材与新材德
国（博戈）协同发展体系，推动新材与新材德国（博戈）在供应链开发、市场开拓等方
面的业务协同；探索并制定海外业务协同发展战略，发挥中车品牌影响力，推动区域协
同发展体制机制建立。
优化全球布局：加快无锡工厂、墨西哥工厂等低成本区域工厂的产能爬坡速度，提
高新材德国（博戈）在全球的生产能力与经营效率。坚持高质量发展的经营理念，从管
理模式、生产效率、产业链优化以及数字化经营等方面推进全面产业转型升级。
加强市场拓展：面对后疫情时代叠加全球芯片危机，积极挖掘市场机会、拓展业务
范围；在稳固既有战略客户的基础上，突破二线豪华、自主高端等一系列品牌，进一步
拓展新能源客户；全力提升中国区业务规模，加强中国区研发与市场资源投入，实行产
品差异化、服务快速化、客户本土化的发展战略，实现可持续性的经营利润增长。
优化产品结构：为顺应汽车行业“新四化”的转型变革，持续加强对新能源汽车零
部件产品的研发及优化。大力拓展面对新能源汽车的轻量化新产品，利用现有的连续纤
维增强等新材料技术，开发应用于汽车车身各部位的结构性部件；继续稳固高性能减振
产品的市场份额，持续改善产品性能提升市场竞争力；积极提升面向未来双碳趋势的研
发创新能力，打造绿色低碳的产品组合。
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聚焦做精高分子新材料产业：
1、发展定位与目标
搭建高分子新材料产业孵化平台，加大能力建设，加快产业化进程，成为公司新的
增长极。
2、发展思路及举措
通过公司内部产业牵引、自主研发、同行合作、产业整合等多种途径，加快高端聚
氨酯、有机硅、PAI 聚酰胺酰亚胺等新材料产业化进程，满足风力发电、轨道交通、汽车
和电子等市场的迫切需求，培育公司新的业务增长点。
加快产业化进程：对于有机硅发泡、NDI 聚氨酯等正在培育的新产业，科学选择自
投、合作投资或置入既有产业平台等方式，加快量产论证与建设，加快培育成公司新的
利润增长点的进程。
保障产业链安全：对于芳纶产业，加快上游中试线的建设与量产，突破上游原材料
制约，保障产业链安全。对于尚在培育期的其他产业，量产前需通过有力举措保障产业
链安全。通过共建芳纶原材料产业基地或资本融合等形式深化合作，从源头把控供应，
实现原材料成本可控、品质稳定，与上游产业形成优势互补、互动高效的利益共同体，
实现产品市场竞争力和企业综合实力有效提升。
加快资本运作:引入外部战略投资者，解决新产业发展资金短缺的问题，同时引入产
业上下游战略资源，进行治理结构、人才机制和管理体制等方面的优化，以整合资源、
激励团队，实现新产业高效率、高质量的可持续性发展。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2022 年，公司计划完成销售收入不低于 142 亿元，并将改善经营质量、提高盈利能
力作为公司的重点目标。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业竞争风险
在轨道交通领域，国铁市场出现整体调整，机车车辆新造市场盈利能力面临挑战，
机车车辆检修业务空间受到挤压；城轨市场“十四五”期间已进入“运营+经营并举”的
18
稳定时期，对产品成本和服务的要求不断提高；工业与工程市场，部分产品技术门槛不
高，竞争对手较多，面临较大的成本压力。
在风力发电领域，随着风电平价时代的到来，量价齐跌成为现实，在产能过剩的大
环境下，对多余产能的消除仍需一段时间，行业竞争将维持在较高的水平。同时，风电
叶片产品大型化、轻量化的发展趋势对公司的技术、质量、成本管控、运营交付等提出
了更高的要求。
在汽车领域，国内外各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入，随着产品
转型和升级进度的加快，汽车零配件市场的竞争日益明显。同时，受俄乌战争的影响，
能源价格、大宗商品价格、物流费用飙升，半导体关键原材料的供应短缺，可能使全球
半导体短缺问题进一步恶化；近年来传统汽车市场整体恢复缓慢，公司控股子公司新材
德国（博戈）的经营将持续承压。
在芳纶材料方面，杜邦仍在国内市场形成垄断，而且国内竞争对手加大投入抢占有
限的市场，竞争压力越来越大。同时，芳纶材料在轨道交通和航空航天领域的应用技术
要求高且验证周期长，短时间内可能无法形成有效的业绩支撑；在电容隔膜材料方面，
原材料属于国际大宗期货交易商品，受国外疫情、国际政治环境变化影响，原材料大幅
度上涨，造成产品成本增加。同时，电容隔膜材料面对的汽车、5G 通讯及消费类电子等
电子技术领域更新迭代快，面临较大的技术革新风险。
2、国际化经营及管理风险
作为一家经营规模超过百亿的跨国公司，资产、收入、人员等分布在全球多个国家，
在国际政治经济局势出现复杂局面时，跨国管控的风险陡增，存在包括汇率波动、原材
料价格上涨、贸易保护主义、新冠疫情反复等不确定因素，对公司的经营活动、战略决
策、人力资源管理、风险控制都带来了新的挑战，对公司管理层的国际化经营管理能力
提出了更高的要求。
3、供应链风险
近年金属材料、石油化工原料、风电产品用原材料等出现不同程度的价格上涨，预
计价格仍将在高位震荡，且部分原材料出现供应紧张的状况，供应链安全与风险防范上
升到战略层面。若国际政治经济、俄乌战争等因素出现新的不利变化，公司部分原材料
采购、物流运输、贸易结算将面临相应（运输、结算）的风险。公司将密切关注市场行
情趋势，建立关键物料管控清单，强化战略储备牵引，探寻供应链战略合作，做强供应
链风险管理，努力维护安全、稳定、可靠的供应体系。
19
4、产业投资风险
十四五期间，公司将在全球范围内寻求并推进多个产业合作项目，面临投资风险大，
项目管控难度大的风险。鉴于公司的产业多元化背景，在合作项目选择、盈利预期达成、
技术与市场协同等方面，对公司的战略决策、资本运作与运营管控等提出了更高的要求。
海外建厂投资方面，各国在税收、土地使用、劳动用工、环境保护等方面均与国内存在
较大差异，需符合当地法律、法规的要求。
5、产品质量风险
公司的产品涉及轨道交通、风力发电、汽车零部件、新材料等领域，目前已经建立
了严格的质量管理体系，从产品设计开发、原材料采购与验收、生产过程控制、交付与
服务等全寿命周期实施管控，产品质量稳定并符合相关国际、国家和行业标准要求。但
由于公司产品种类多、生产过程复杂、产品更新迭代快，一旦由于不可预见因素导致公
司产品出现批量质量问题，将可能对已售出产品进行更换、维修或召回并承担相应赔偿
责任，将对公司的经营状况和品牌形象产生负面影响。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
20
议案二：
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的规定，通过召开会议、出席股东大会、列席董事会
会议、听取公司高级管理人员工作汇报等形式，认真履行职责，对公司董事会会议决
策程序、董事和高管人员的履职情况以及公司的财务状况进行监督、检查，最大程度
地维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事
会2021年工作情况报告如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内公司共召开了七次监事会会议，会议情况如下：
1、2021 年 3 月 29 日，公司召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司
2020 年度监事会工作报告；公司 2020 年年度报告及摘要；公司 2020 年度利润分配预
案；公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划；公司关于计提资产减值的议案；公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公司与中国中车股份有限
公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案；公司与中
车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案；关于公司使用暂时闲置自有
资金购买银行理财产品的议案；关于公司向各合作银行申请 2021 年综合授信的议案；
关于公司 2021 年度担保预计的议案；公司 2020 年度内部控制评价报告；公司 2020 年
度社会责任报告；关于监事会换届选举并提名监事候选人的议案。
2、2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公
司第九届监事会监事会主席的议案；公司 2021 年第一季度报告及正文。
3、2021 年 6 月 7 日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过了关于修订《监
事会议事规则》的议案；关于变更会计师事务所的议案。
4、2021 年 8 月 27 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了公司 2021
年半年度报告及摘要。
21
5、2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了公司 2021
年第三季度报告。
6、2021 年 11 月 17 日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了关于控股
股东向全资子公司增资的议案。
7、2021 年 12 月 30 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了关于与中
国中车股份有限公司等企业 2021 年度日常关联交易预计额调增的议案。
二、监事会对下列事项进行了监督并发表如下核查意见
1、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事参加了2020年度股东大会，列席公司召开的11次董事会，对
公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；职工代表监事亲自
参与公司各种内部制度的建设。
监事会认为，公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范的运
作，公司重大决策程序合法有效，公司各项内部控制规范、健全，有效地防范了管
理、经营和财务风险，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行公司职务时无违反
法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的核查意见
报告期内，监事会认真审议了公司的定期报告，对2021年度公司财务工作情况进
行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。
监事会认为：公司财务管理规范有序，所聘请的毕马威华振会计师事务所对公司
本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报告的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项内部控制制度的规定，内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面完整真实
的反映出公司整体经营管理情况和财务状况，报告的编制和审议人员无违反保密规定
的行为。
3、监事会对公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的核查意见
报告期内，监事会对公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划等事项发表了意
见。
监事会认为：公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司未来三年（2021-
22
2023年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，有利于维护公司股东依法享有的资产
收益等权利。
4、监事会对公司关联交易情况的核查意见
报告期内，监事会对公司日常关联交易情况及对外投资关联交易进行了监督和核
查。
监事会认为：报告期内公司所进行的日常关联交易遵循了公平、公开、公正以及
市场化的原则，对外投资关联交易符合公司战略发展规划，有利于提高公司的盈利能
力，符合全体股东及上市公司利益，关联交易程序符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，没有损害公司利益、股东利益的情况发生，无内幕交易行为。
5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
报告期内，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目
标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
23
议案三：
公司 2021 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司2021年年度报告请详见2021年年度报告印刷文本，请予审议。
24
议案四：
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将 2021 年度财务决算情况报告如下，请予审议。
(一)简化的财务决算报表
单位：万元
项目 本年实际数 上年实际数 增减比率
营业收入 1,405,061.94 1,508,011.63 -6.83%
营业利润 20,768.59 37,013.70 -43.89%
利润总额 27,497.66 39,371.81 -30.16%
归属于上市公司股东的净利润 18,144.12 32,659.63 -44.44%
扣除非经常性损益后归属于上市
3,793.54 19,752.89 -80.80%
公司股东的净利润
总资产 1,629,660.86 1,599,642.74 1.88%
归属于上市公司股东的净资产 484,038.30 477,933.45 1.28%
加权平均净资产收益率 3.79% 6.91% 下降 3.12 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净
0.79% 4.18% 下降 3.39 个百分点
资产收益率
资产负债率 69.39% 69.13% 上升 0.26 个百分点
每股收益(元/股) 0.23 0.41 -43.90%
经营活动产生的现金流量 25,636.93 241,819.02 -89.40%
（二）部分指标分析说明
1、营业收入减少
本年度与上年度相比，公司总体营业收入减少 10.29 亿元，降幅为 6.83%。主要是
市场需求减少，公司风电板块销售收入减少所致。
2、归属于上市公司股东的净利润、每股收益减少
本年度较上年度相比，公司归属于上市公司股东的净利润减少 1.45 亿元；本年每
股收益减少 0.18 元/股。
25
归属于上市公司股东的净利润和每股收益减少主要是由于受市场需求变化影响，公
司收入减少，同时大宗原材料价格上涨，公司毛利率下降，盈利减少。
3、加权平均净资产收益率减少
本年度加权平均净资产收益率 3.79%，较上年同期下降 3.12 百分点，主要为 2021
年归属于母公司的净利润减少所致。
4、资产负债率无较大变化
本年度末资产负债率为 69.39%，与上年末基本持平。
5、经营活动产生的现金流量减少
本年度经营活动产生的现金净流量 25,636.93 万元，较上年同期大幅减少，主要是
报告期内因销售商品形成的现金回款减少所致。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
26
议案五：
公司 2021 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股份有限
公司（以 下简 称“公 司”） 2021 年 度实 现归属于 母公 司股东 的净利润 为人 民币
181,441,224.99 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
1,188,553,675.77 元。
综合考虑对投资者的合理回报，同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金，结合
公司目前的现金状况，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.80 元（含税），截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，
拟派发现金股利 64,223,852.16 元，本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利
润的 35.40%。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
27
议案六：
关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易
预计的议案
各位股东及股东代表：
现将公司与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计的情况汇报如下，请予审
议。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第八届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了关于与中国中车
股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况、2021 年度日常关联交易预计的议案、
关于与中车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案。根据公司业务发展
需要，公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计额调增的议案，对 2021 年公司与关联方交易预计额进行了
调增。
2021 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：
1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发生的日
常关联交易
单位：元
预计金额与实际
关联交易类
单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 发生金额差异较
别
大的原因
向关联人购 中国中车集团有限公司
30,230,000.00 14,252,501.25
买原材料 （含下属企业）合计
向关联人购
中国中车集团有限公司
买燃料和动 39,760,000.00 20,910,789.30
（含下属企业）合计
力
向关联人销 中车株洲电力机车研究
2,369,820,000.00 1,423,035,799.08 销售未达预期
售产品、商 所有限公司
品 山东中车风电有限公司 360,000,000.00 129,115,044.26 销售未达预期
28
预计金额与实际
关联交易类
单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 发生金额差异较
别
大的原因
中车青岛四方机车车辆
303,600,000.00 184,089,333.97 销售未达预期
股份有限公司
中车长春轨道客车股份
426,000,000.00 196,124,975.20 销售未达预期
有限公司
中车物流有限公司 42,000,000.00 21,300,302.40
中车大连机车车辆有限
39,600,000.00 31,088,424.12
公司
中车南京浦镇车辆有限
184,800,000.00 136,853,690.05 销售未达预期
公司
中车株洲电力机车有限
99,600,000.00 79,629,746.86
公司
中车唐山机车车辆有限
84,000,000.00 56,497,148.75 销售未达预期
公司
湖南中车环境工程有限
78,000,000.00 56,554,625.71
公司
中车浦镇阿尔斯通运输
系统有限公司（曾用
48,000,000.00 31,678,987.97
名：中车浦镇庞巴迪运
输系统有限公司）
日照中车绿荫环境工程
66,000,000.00 34,013,496.24 销售未达预期
有限公司
其他小计 387,980,000.00 218,448,294.07
中国中车集团有限公司
4,489,400,000.00 2,598,429,868.68
（含下属企业）合计
中车株洲电力机车研究
25,640,000.00 22,877,358.49
所有限公司
向关联人提
其他小计 12,790,000.00 2,351,748.81
供劳务
中国中车集团有限公司
38,430,000.00 25,229,107.30
（含下属企业）合计
南京中车物流服务有限
5,400,000.00 7,778,436.24
公司
接受关联人
其他小计 15,470,000.00 6,306,765.88
提供的劳务
中国中车集团有限公司
20,870,000.00 14,085,202.12
（含下属企业）合计
向关联人销 中车株洲电力机车研究
0.00 1,929,532.74
售长期资产 所有限公司
29
预计金额与实际
关联交易类
单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 发生金额差异较
别
大的原因
中车制动系统有限公司
（曾用名：青岛思锐科 0.00 303,141.53
技有限公司）
其他小计 0.00 221,503.53
中国中车集团有限公司
0.00 2,454,177.80
（含下属企业）合计
中车制动系统有限公司
（曾用名：青岛思锐科 600,000.00 0.00
技有限公司）
向关联人购
买长期资产 其他小计 1,800,000.00 7,092.35
中国中车集团有限公司
2,400,000.00 7,092.35
（含下属企业）合计
中国中车股份有限公司 100,000,000.00 0.00 预计借款未发生
其他－关联
中国中车香港资本管理
方资金拆入 400,000,000.00 0.00 预计借款未发生
有限公司
（含上期拆
入本期归还 其他小计 600,000,000.00 0.00
金额）
中国中车集团有限公司
1,100,000,000.00 0.00
（含下属企业）合计
预计存款未及预
在关联人的 中车财务有限公司 1,600,000,000.00 1,104,711,416.32
期
财务公司存
中国中车集团有限公司
款发生额 1,600,000,000.00 1,104,711,416.32
（含下属企业）合计
预计贷款未及预
在关联人的 中车财务有限公司 1,000,000,000.00 0.00
期
财务公司贷
中国中车集团有限公司
款发生额 1,000,000,000.00 0.00
（含下属企业）合计
其他－租赁 中国中车集团有限公司
30,024,000.00 22,471,082.76
支出 （含下属企业）合计
其他－利息 中国中车集团有限公司
5,040,000.00 342,716.68
收入 （含下属企业）合计
其他－利息 中国中车集团有限公司 预计贷款未及预
52,800,000.00 273,750.00
支出 （含下属企业）合计 期
预计存款未及预
在关联人的 中车财务有限公司 220,000,000.00 30,287,500.78
期
财务公司日
中国中车集团有限公司
均存款额 220,000,000.00 30,287,500.78
（含下属企业）合计
在关联人的 中车财务有限公司 220,000,000.00 0.00 预计贷款未发生
财务公司贷
中国中车集团有限公司
款额度 220,000,000.00 0.00
（含下属企业）合计
30
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
预计金额与实
关联交易类别 单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因
株洲时代工程塑料科
123,600,000.00 75,827,891.97 实际采购减少
技有限责任公司
株洲时代电气绝缘有
7,160,000.00 7,844,884.53
限责任公司
湖南弘辉科技有限公
13,800,000.00 1,226,548.67
向关联人购买 司
原材料 青岛阿尔斯通铁路设
30,000.00 0.00
备有限公司
株洲九方铸造股份有
600,000.00 11,591.76
限公司
合计 145,190,000.00 84,910,916.93
株洲时代电气绝缘有
400,000.00 88,182.75
向关联人购买 限责任公司
燃料和动力
合计 400,000.00 88,182.75
株洲时代工程塑料科
108,000,000.00 56,903,009.94 销售未达预期
技有限责任公司
四川省中车铁投轨道
12,000,000.00 1,837,038.09
交通有限公司
青岛阿尔斯通铁路设
15,600,000.00 8,052,359.06
备有限公司
长春长客－庞巴迪轨
道车辆有限公司（曾
用名：长春长客－阿 12,120,000.00 2,941,623.60
尔斯通轨道车辆有限
向关联人销售 公司）
产品、商品 广州电力机车有限公
3,600,000.00 2,076,685.27
司
常州朗锐东洋传动技
400,000.00 375,122.30
术有限公司
天津电力机车有限公
2,500,000.00 2,453,352.21
司
北京北九方轨道交通
科技有限公司（曾用
2,250,000.00 2,202,845.82
名：北京北九方科贸
有限公司）
湖南弘辉科技有限公
12,240,000.00 4,170,648.33
司
31
预计金额与实
关联交易类别 单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因
铁科（北京）轨道装
备技术有限公司（曾
500,000.00 468,684.96
用名：北车（北京）
轨道装备有限公司）
深圳中车轨道车辆有
2,000,000.00 1,731,600.00
限公司
上海中车福伊特传动
150,000.00 114,990.00
技术有限公司
株洲时代电气绝缘有
2,040,000.00 210,798.11
限责任公司
成都长客新筑轨道交
50,000.00 8,404.00
通装备有限公司
内蒙古一机集团力克
1,800,000.00 755,234.46
橡塑制品有限公司
株洲时代华鑫新材料
200,000.00 0.00
技术有限公司
合计 175,450,000.00 84,302,396.15
株洲时代华鑫新材料
0.00 53,560.00
技术有限公司
株洲时代电气绝缘有
0.00 24,967.20
限责任公司
向关联人提供 内蒙古一机集团力克
0.00 133,042.45
劳务 橡塑制品有限公司
株洲时代工程塑料科
100,000.00 30,490.57
技有限责任公司
合计 100,000.00 242,060.22
湖南弘辉科技有限公
6,800,000.00 6,673,868.87
司
株洲市电动汽车示范
0.00 764,273.48
运营有限公司
接受关联人提
株洲时菱交通设备有
供的劳务 0.00 86,009.17
限公司
株洲时代电气绝缘有
100,000.00 24,880.13
限责任公司
合计 6,900,000.00 7,549,031.64
湖南弘辉科技有限公
600,000.00 1,107,435.57
司
株洲时代工程塑料科
其他－租赁收入 1,440,000.00 569,545.16
技有限责任公司
合计 2,040,000.00 1,676,980.73
32
预计金额与实
关联交易类别 单位名称 2021 年预计金额 2021 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因
株洲渌园科技有限公
1,320,000.00 476,498.66
司
其他－租赁支出
合计 1,320,000.00 476,498.66
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2022 年度，公司与关联方交易预计额分项情况如下：
1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位：元
本次预计金额
占同类
关联交 2021 年实际发 占同类 与上年实际发
单位名称 业务比 2022 年预计金额
易类别 生额 业务比例 生金额差异较
例
大的原因
中车大连机
车车辆有限 0.00 0.00% 50,000,000.00 57.66% 新增供应商
公司
向关联
其他小计 14,252,501.25 100.00% 36,722,000.00 42.34%
人购买
原材料 中国中车集
团有限公司
14,252,501.25 100.00% 86,722,000.00 100.00%
（含下属企
业）合计
向关联 中国中车集
人购买 团有限公司
20,910,789.30 100.00% 37,530,000.00 100.00%
燃料和 （含下属企
动力 业）合计
中车株洲电
根据客户订
力机车有限 79,629,746.86 3.06% 120,395,000.00 2.81%
单预计
公司
中车株洲电
根据客户订
力机车研究 1,423,035,799.08 54.77% 2,267,344,000.00 52.84%
单预计
所有限公司
中车长春轨
向关联 道客车股份 196,124,975.20 7.55% 213,772,000.00 4.98%
人销售 有限公司
产品、 中车物流有 根据客户订
21,300,302.40 0.82% 179,000,000.00 4.17%
商品 限公司 单预计
中车唐山机
车车辆有限 56,497,148.75 2.17% 62,000,000.00 1.45%
公司
中车青岛四
方机车车辆 根据客户订
184,089,333.97 7.08% 226,117,000.00 5.27%
股份有限公 单预计
司
33
本次预计金额
占同类
关联交 2021 年实际发 占同类 与上年实际发
单位名称 业务比 2022 年预计金额
易类别 生额 业务比例 生金额差异较
例
大的原因
中车浦镇阿
尔斯通运输
系统有限公
司（曾用
31,678,987.97 1.22% 31,200,000.00 0.73%
名：中车浦
镇庞巴迪运
输系统有限
公司）
中车南京浦
镇车辆有限 136,853,690.05 5.27% 147,000,000.00 3.43%
公司
中车大连机
根据客户订
车车辆有限 31,088,424.12 1.20% 160,000,000.00 3.73%
单预计
公司
山东中车风 根据客户订
129,115,044.26 4.97% 503,000,000.00 11.72%
电有限公司 单预计
日照中车绿
荫环境工程 34,013,496.24 1.31% 25,000,000.00 0.58%
有限公司
湖南中车环
境工程有限 56,554,625.71 2.18% 37,000,000.00 0.86%
公司
大连中车机
电工程有限 0.00 0.00% 30,000,000.00 0.70% 新增客户
公司
其他小计 218,448,294.07 8.41% 288,798,000.00 6.73%
中国中车集
团有限公司
2,598,429,868.68 100.00% 4,290,626,000.00 100.00%
（含下属企
业）合计
中车株洲电
力机车研究 22,877,358.49 90.68% 40,250,000.00 88.09%
所有限公司
向关联
其他小计 2,351,748.81 9.32% 5,444,000.00 11.91%
人提供
劳务 中国中车集
团有限公司
25,229,107.30 100.00% 45,694,000.00 100.00%
（含下属企
业）合计
南京中车物
采购需求增
接受关 流服务有限 7,778,436.24 55.22% 75,500,000.00 92.08%
加
联人提 公司
供的劳 其他小计 6,306,765.88 44.78% 6,490,000.00 7.92%
务 中国中车集
14,085,202.12 100.00% 81,990,000.00 100.00%
团有限公司
34
本次预计金额
占同类
关联交 2021 年实际发 占同类 与上年实际发
单位名称 业务比 2022 年预计金额
易类别 生额 业务比例 生金额差异较
例
大的原因
（含下属企
业）合计
中车制动系
统有限公司 预计解决与
（曾用名： 中车同业竞
0.00 0.00% 140,000,000.00 92.27%
青岛思锐科 争项目所需
向关联 技有限公 交易额度
人购买 司）
长期资
其他小计 7,092.35 100.00% 11,728,000.00 7.73%
产
中国中车集
团有限公司
7,092.35 100.00% 151,728,000.00 100.00%
（含下属企
业）合计
中国中车股 按资金需求
其他－ 0.00 0.00% 700,000,000.00 63.64%
份有限公司 预计
关联方
中国中车香
资金拆 按资金需求
港资本管理 0.00 0.00% 400,000,000.00 36.36%
入（含 预计
有限公司
上期拆
中国中车集
入本期
团有限公司
归还金 0.00 0.00% 1,100,000,000.00 100.00%
（含下属企
额）
业）合计
中车财务有 按资金需求
在关联 1,104,711,416.32 100.00% 1,600,000,000.00 100.00%
限公司 预计
人的财
中国中车集
务公司
团有限公司
存款发 1,104,711,416.32 100.00% 1,600,000,000.00 100.00%
（含下属企
生额
业）合计
中车财务有 按资金需求
在关联 0.00 0.00% 1,000,000,000.00 100.00%
限公司 预计
人的财
中国中车集
务公司
团有限公司
贷款发 0.00 0.00% 1,000,000,000.00 100.00%
（含下属企
生额
业）合计
中国中车集
其他－
团有限公司
租赁支 22,471,082.76 100.00% 25,865,000.00 100.00%
（含下属企
出
业）合计
中国中车集
其他－
团有限公司
利息收 342,716.68 100.00% 4,300,000.00 100.00%
（含下属企
入
业）合计
其他－ 中国中车股 按资金需求
273,750.00 100.00% 30,000,000.00 75.76%
利息支 份有限公司 预计
出 其他小计 0.00 0.00% 9,600,000.00 24.24%
35
本次预计金额
占同类
关联交 2021 年实际发 占同类 与上年实际发
单位名称 业务比 2022 年预计金额
易类别 生额 业务比例 生金额差异较
例
大的原因
中国中车集
团有限公司
273,750.00 100.00% 39,600,000.00 100.00%
（含下属企
业）合计
中车财务有 按资金需求
在关联 30,287,500.78 100.00% 220,000,000.00 100.00%
限公司 预计
人的财
中国中车集
务公司
团有限公司
日均存 30,287,500.78 100.00% 220,000,000.00 100.00%
（含下属企
款额
业）合计
在关联 中车财务有 按资金需求
0.00 0.00% 220,000,000.00 100.00%
人的财 限公司 预计
务公司 中国中车集团有
贷款额 限公司（含下属 0.00 0.00% 220,000,000.00 100.00%
度 企业）合计
注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行全面的
金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币 2.2
亿元；在中车财务公司的贷款额度不超过人民币 2.2 亿元；其他金融服务费不超过人民币
1,000 万元。
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
本次预计金
占同类 占同类 额与上年实
关联交 2021 年实际发 2022 年预计金
单位名称 业务比 业务比 际发生金额
易类别 生额 额
例 例 差异较大的
原因
株洲时代工程塑
料科技有限责任 75,827,891.97 89.30% 98,463,000.00 88.99%
公司
株洲时代电气绝
向关联 7,844,884.53 9.24% 10,185,000.00 9.20%
缘有限责任公司
人购买 株洲九方铸造股
原材料 11,591.76 0.01% 0.00 0.00%
份有限公司
湖南弘辉科技有
1,226,548.67 1.44% 2,000,000.00 1.81%
限公司
合计 84,910,916.93 100.00% 110,648,000.00 100.00%
向关联 株洲时代电气绝
88,182.75 100.00% 125,000.00 100.00%
人购买 缘有限责任公司
燃料和
合计 88,182.75 100.00% 125,000.00 100.00%
动力
36
本次预计金
占同类 占同类 额与上年实
关联交 2021 年实际发 2022 年预计金
单位名称 业务比 业务比 际发生金额
易类别 生额 额
例 例 差异较大的
原因
株洲时代工程塑
料科技有限责任 56,903,009.94 67.50% 80,000,000.00 58.31%
公司
株洲时代电气绝
210,798.11 0.25% 82,000.00 0.06%
缘有限责任公司
长春长客－庞巴迪
轨道车辆有限公司
（曾用名：长春长 2,941,623.60 3.49% 10,350,000.00 7.54%
客－阿尔斯通轨道
车辆有限公司）
铁科（北京）轨
道装备技术有限
公司（曾用名：
468,684.96 0.56% 2,500,000.00 1.82%
北车（北京）轨
道装备有限公
司）
天津电力机车有
2,453,352.21 2.91% 3,050,000.00 2.22%
限公司
四川省中车铁投
轨道交通有限公 1,837,038.09 2.18% 15,000,000.00 10.93%
司
向关联
深圳中车轨道车
人销售 1,731,600.00 2.05% 2,200,000.00 1.60%
辆有限公司
产品、
上海中车福伊特
商品
传动技术有限公 114,990.00 0.14% 149,000.00 0.11%
司
青岛阿尔斯通铁
8,052,359.06 9.55% 10,468,000.00 7.63%
路设备有限公司
内蒙古一机集团
力克橡塑制品有 755,234.46 0.90% 0.00 0.00%
限公司
湖南弘辉科技有
4,170,648.33 4.95% 2,558,000.00 1.86%
限公司
广州电力机车有
2,076,685.27 2.46% 4,527,000.00 3.30%
限公司
成都长客新筑轨
道交通装备有限 8,404.00 0.01% 50,000.00 0.04%
公司
常州朗锐东洋传
375,122.30 0.44% 3,660,000.00 2.67%
动技术有限公司
北京北九方轨道
交通科技有限公
司（曾用名：北 2,202,845.82 2.61% 2,600,000.00 1.90%
京北九方科贸有
限公司）
37
本次预计金
占同类 占同类 额与上年实
关联交 2021 年实际发 2022 年预计金
单位名称 业务比 业务比 际发生金额
易类别 生额 额
例 例 差异较大的
原因
合计 84,302,396.15 100.00% 137,194,000.00 100.00%
株洲时代工程塑
料科技有限责任 30,490.57 12.60% 311,000.00 42.03%
公司
株洲时代华鑫新
材料技术有限公 53,560.00 22.13% 145,000.00 19.59%
向关联 司
人提供 株洲时代电气绝
劳务 24,967.20 10.31% 143,000.00 19.32%
缘有限责任公司
内蒙古一机集团
力克橡塑制品有 133,042.45 54.96% 141,000.00 19.05%
限公司
合计 242,060.22 100.00% 740,000.00 100.00%
株洲市电动汽车
示范运营有限公 764,273.48 10.12% 1,100,000.00 6.10%
司
接受关 株洲时菱交通设 250,000.00
86,009.17 1.14% 1.39%
联人提 备有限公司
供的劳 株洲时代电气绝
24,880.13 0.33% 0.00 0.00%
务 缘有限责任公司
湖南弘辉科技有
6,673,868.87 88.41% 16,676,000.00 92.51%
限公司
合计 7,549,031.64 100.00% 18,026,000.00 100.00%
湖南弘辉科技有
1,107,435.57 66.04% 1,097,000.00 52.31%
限公司
其他－ 株洲时代工程塑
租赁收 料科技有限责任 569,545.16 33.96% 1,000,000.00 47.69%
入 公司
合计 1,676,980.73 100.00% 2,097,000.00 100.00%
株洲渌园科技有
476,498.66 100.00% 476,000.00 96.95%
其他－ 限公司
租赁支 株洲时代电气绝
0.00 0.00% 15,000.00 3.05%
出 缘有限责任公司
合计 476,498.66 100.00% 491,000.00 100.00%
二、关联方介绍及关联关系
（一）中国中车集团有限公司
公司名称：中国中车集团有限公司
38
法定代表人：孙永才
注册资本：2,300,000.00 万人民币
成立时间：2017 年 12 月 28 日
主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管
理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、
销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电
设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出
口、代理进出口。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中车集团资产总额 4,367.30 亿元，净资产
1,733.46 亿元，2021 年中车集团实现收入 2,399.70 亿元、净利润 129.66 亿元。截至
2021 年 9 月 30 日，中车集团资产总额 5,050.36 亿元，净资产 1,864.31 亿元，2021 年
1-9 月中车集团实现收入 1,506.18 亿元、净利润 83.43 亿元。
关联关系：截至本公告日，中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有
限公司等公司间接持有公司 50.87%的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易
所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其
下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公
司与其不存在履约风险。
（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部
关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此
仅列示中车集团相关信息。）
（二）中车财务有限公司
公司名称：中车财务有限公司
法定代表人：董绪章
注册资本：人民币 22 亿元
成立时间：2012 年 11 月 30 日
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据兑现与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、有价证券投资（除股票、信托
39
投资以外）、委托投资。
股权结构：中国中车股份有限公司持股 91.36%，中国中车集团公司持股 8.64%。
财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，中车财务公司资产总额为 4,710,406.22 万
元，净资产为 418,789.27 万元，2021 中车财务公司年实现营业收入为 83,129.93 万元，
净利润 27,606.73 万元。
关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的交易构成关联交
易。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府
指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没
有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在
正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况
下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方
协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成
本”ד同行业平均利润率”。
（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据
中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的
基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利
率；同时，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；
公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类
贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适
用的利率；同时，不高于中车财务公司为集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利
率；
中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行或中国
40
银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银
行就同类金融服务所收取的费用。
（三）上述关联交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，
公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循
平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，公
司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导
致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，公司独立性不会受
影响。
请予审议。关联股东需回避对本议案的表决。
2022 年 4 月 28 日
41
议案七：
关于公司 2022 年度向各合作银行申请综合授
信预计额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及合并范围内下属全资子公司、控股子公司拟向中国银行株洲分行、中国
进出口银行湖南省分行等银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额约为人民币
260.20 亿元。具体情况如下表：
序号 银行名称 授信额度（亿元） 期限（年）
1 中国银行株洲分行 21.0 1
2 中国进出口银行湖南省分行 27.0 1
3 中国建设银行株洲田心支行 32.0 1
4 中国工商银行株洲高新技术开发支行 15.0 1
5 交通银行株洲分行 10.0 1
6 兴业银行株洲分行 14.0 1
7 中国光大银行株洲分行 8.0 1
8 广发银行株洲支行 15.0 1
9 中国民生银行株洲支行 5.0 1
10 上海浦东发展银行株洲支行 10.0 1
11 华融湘江银行株洲东一支行 5.0 1
12 中信银行株洲支行 38.0 1
13 法国兴业银行（中国）有限公司 1.6 1
14 中国农业银行株洲高新区支行 10.0 1
15 北京银行株洲分行 5.0 1
16 招商银行株洲支行 25.0 1
17 国家开发银行湖南省分行 5.0 1
18 中国建设银行襄阳樊东支行 0.6 1
42
序号 银行名称 授信额度（亿元） 期限（年）
19 中信银行总行营业结算部 0.5 1
20 工商银行青岛城阳支行 1.0 1
21 招商银行青岛分行营业部 1.0 1
22 中信银行股份有限公司青岛分行 0.5 1
23 其他金融机构 10.0 1
合计 260.2 1
公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的
融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，
并授权公司经营层在授权额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。上述
公司综合授信额度有效期为本议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
43
议案八：
关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保预
计额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司下属控股子公司日常生产经营需要，公司拟对部分下属控股子公司 2022
年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了保障公司下属控股子公司的资金需求，公司拟对合并范围内部分下属控股子公
司 2022 年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对上述子公司境外
借款、境外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 8.55 亿元人民币
或等值外币，占 2021 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 17.66%。具体情况如
下：
（一）为截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额
度预计如下：
单位：万元人民币
类别 序号 担保方 被担保方 担保金额
1 CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH 44,000
2 博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 6,000
3 襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 3,500
公司 4 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 1,500
株洲时代新材料科技
担保 5 博戈橡胶塑料（无锡）有限公司 1,000
股份有限公司
6 博戈橡胶塑料（上海）有限公司 7,000
7 青岛博锐智远减振科技有限公司 5,000
8 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 8,000
合计 76,000
上述公司为境外所属控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH 提供
44,000 万元人民币担保年度额度中包含拟向其提供 4,000 万欧元的融资性担保。
44
（二）为截至 2021 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度
预计如下：
单位：万元人民币
类别 序号 担保方 被担保方 担保金额
公司 1 株洲时代新材料科技 株洲时代华先科技材料有限公司 4,500
担保 2 股份有限公司 青岛中车华轩水务有限公司 5,000
合计 9,500
上述公司对控股子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。担保方对上述担保计
划中限定的被担保方提供担保，在上述担保预计的范围之内，担保额度可调剂使用，其
中资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调
剂额度，资产负债率为 70%以下的担保对象仅能从资产负债率为 70%以下的担保对象处
获得调剂额度。
二、被担保方基本情况（详见附表）
三、对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上述子公司提供的担保余额为 7,581.74 万元，占
2021 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 1.57%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
45
附表：被担保方基本情况
单位：万元
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
设计、开发、制
造应用于轿车、
商用车、非公路 株洲时代新
机械工业和铁 材料科技股
路工业的减振 份有限公司
CRRCNewM 橡胶金属产品； 持股
aterialT 德国 Gehrmann 设计、开发、制 68.08%
欧元 554.47 58,020.27 38,609.65 19,410.62 72,070.18 -2,399.55 66.55%
echnolog 达默 Torsten 造车用塑料（金 中车株洲电
iesGmbH 属）件以及与之 力机车研究
相关零部件；销 所有限公司
售公司自产产 持股
品并提供相关 31.92%
技术咨询和售
后服务。
环保工程专业
承包叁级（以资
质证书许可范 株洲时代新
围为准）；水处 材料科技股
理设备及配件 份有限公司
青岛中车
制造、销售；海 持股 60%
华轩水务 青岛 刘军 人民币 3250 20,597.28 28,856.62 -8,259.34 12,315.14 1,271.32 140.10%
水淡化工程、水 杨佃章持股
有限公司
处理工程设计、 28%
施工；环境工程 杨晓东持股
设计、施工、安 12%
装；市政工程施
工；金属加工机
46
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
械制造、销售；
电气设备的生
产、组装及销
售；水处理化工
助剂销售（不含
危险化学品及
一类易制毒化
学品）；水处理
技术咨询服务、
环境工程咨询
服务；企业管理
咨询服务（未经
金融监管部门
批准，不得从事
吸收存款、融资
担保、代客理财
等金融业务）；
货物进出口、技
术进出口；经营
其它无需行政
审批即可经营
的一般经营项
目。
汽车及非公路
株洲时代新
博戈橡胶 机械工业和铁
材料科技股
塑料（株 Gehrmann 路工业的橡胶
株洲 人民币 4000 份有限公司 38,721.93 22,381.18 16,340.75 54,018.89 4,054.38 57.80%
洲）有限 Torsten 金融及塑料部
间接持股
公司 件、轻量化复合
68.08%
材料、声学材料
47
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
及相关零部件 中车株洲电
的设计、开发、 力机车研究
制造、销售及相 所有限公司
关技术咨询和 间接持股
售后服务。 31.92%
芳纶系列产品、
绝缘制品、功能
株洲时代新
性材料、汽车动
材料科技股
力电池材料、电
份有限公司
气设备、锂离子
持股 67%
电池材料、非家
胡健持股
用纺织制成品、
20%
纸及纸制品的
株洲时代 杭州时代鼎
研发、生产和销
华先科技 丰创业投资
株洲 刘军 人民币 26736.36 售；新材料技术 49,791.46 41,193.18 8,598.28 7,598.56 -4,018.25 82.73%
材料有限 合伙企业
开发、转让、咨
公司 （有限合
询、交流服务，
伙）持股 8%
自营和代理各
柳州民生现
类商品及技术
代制造投资
的进出口，但国
基金（有限
家限定公司经
合伙）持股
营或禁止进出
5%
口的商品和技
术除外。
预应力锚具、顶
襄阳中铁 株洲时代新
具生产、销售；
宏吉工程 5258．7 材料科技股
襄阳 陈良保 人民币 锚具张拉技术 18,885.98 10,323.45 8,562.52 13,307.10 111,382.21 54.66%
技术有限 5 份有限公司
的开发和服务；
公司 持股 100%
机具的生产、销
48
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
售；汽车零部件
（不含发动机）
开发、生产、销
售；桥梁检测设
备、桥梁维护及
加固施工；桥梁
支座开发、生
产、销售；工程
液压产品、冶金
液压产品、油田
液压产品、桥梁
液压产品、矿用
液压产品的研
发、生产、销售；
复合材料轨枕
的生产、制造。
合成纤维及制
品、纤维增强塑
料制品的研发、
加工、检测、销
售，橡胶制品、
株洲时代 株洲时代新
塑料制品、合成
橡塑元件 材料科技股
株洲 张亚新 人民币 1000 树脂制品、复合 11,176.38 6,243.36 4,933.02 6,381.58 813.04 55.86%
开发有限 份有限公司
材料制品、聚氨
责任公司 持股 100%
酯材料制品、玻
璃制品、绝缘材
料制品、电磁线
的研发、加工、
检测、销售，铁
49
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
路专用设备及
器材、配件研
发、销售，电气
机械制造、销
售、咨询服务，
模具加工，百
货、五金、交电、
金属材料、胶木
制品、化工原料
（不含危险化
学品）的销售。
设计、开发应用
株洲时代新
于轿车、商用
材料科技股
车、非公路机械
份有限公司
工业和铁路工
博戈橡胶 间接持股
业的橡胶减震
塑料（无 Gehrmann 68.08%
无锡 美元 6150 制品及密炼橡 5,169.71 387.36 4,782.35 290.66 -256.83 7.49%
锡）有限 Torsten 中车株洲电
胶、汽车塑料配
公司 力机车研究
件及与之相关
所有限公司
的零部件，并提
间接持股
供相关技术咨
31.92%
询和售后服务。
设计、开发、制 株洲时代新
造应用于轿车、 材料科技股
博戈橡胶
商用车、非公路 份有限公司
塑料（上 Gehrmann
人民币 7500 机械工业和铁 间接持股 79,777.84 44,753.78 35,024.06 111,593.35 7,067.13 56.10%
海）有限 上海 Torsten
路工业的减震 68.08%
公司
橡胶金属产品； 中车株洲电
车用塑料（金 力机车研究
50
截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
被担保方 注册 法定代表 注册
币种 经营范围 股权结构 资产负
名称 地点 人 资本 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
属）件以及与之 所有限公司
相关的零部件 间接持股
的生产，销售公 31.92%
司自产产品并
提供相关技术
咨询和售后服
务。
株洲时代新
轨道交通机车
材料科技股
车辆领域减振
份有限公司
产品、汽车领域
青岛博锐 间接持股
空气弹簧的开
智远减振 52.07%
青岛 张波 人民币 10000 发、生产、检测、 49,891.51 34,903.45 14,988.06 55,410.98 5,010.36 69.96%
科技有限 中车青岛四
销售、售后服务
公司 方车辆研究
及技术咨询服
所有限公司
务；货物和技术
间接持股
的进出口业务。
47.93%
株洲时代新
橡胶制品的研
材料科技股
发、制造、销售；
份有限公司
自营和代理各
株洲时代 间接持股
类商品及技术
瑞唯减振 52.07%
株洲 荣继纲 人民币 10000 的进出口，但国 49,896.27 34,523.24 15,373.03 84,446.77 4,300.61 69.19%
装备有限 中车青岛四
家限定公司经
公司 方车辆研究
营或禁止进出
所有限公司
口的商品和技
间接持股
术除外。
47.93%
注 1：被担保方截至 2021 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。
51
议案九：
关于公司向控股子公司提供财务资助的
议案
各位股东及股东代表：
为解决公司控股子公司资金问题，公司拟对合并范围内部分下属控股子公司提供含
有息或无息借款、委托借款等财务资助，总额为 69,500 万元人民币或等值外币。
一、财务资助情况明细
金额单位：万元
类别 序号 资助方 被资助方 资助金额
1 CRRC New Material Technologies GmbH 30,000
2 博戈橡胶塑料（株洲）有限公司 16,500
公司
财务 3 株洲时代新材料科技 博戈橡胶塑料（上海）有限公司 3,000
资助 股份有限公司
4 青岛博锐智远减振科技有限公司 10,000
5 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 10,000
合计 69,500
上述财务资助金额有效期为该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被资助方基本情况（详见附表）
三、财务资助累计金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为 2.21 亿
元，占 2021 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.56%。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
52
附表：被财务资助方基本情况
单位：万元
少数股东是否 截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）
包含上市公司
被资助方名 与公司的关 法定代表 注册
注册地点 币种 的控股股东、 负债总 资产负
称 系 人 资本 资产总额 净资产 营业收入 净利润
实际控制人及 额 债率
其关联人
CRRCNewMat
本公司持股
erialTechn Gehrmann
68.08%的子 德国达默 欧元 554.47 是 58,020.27 38,609.65 19,410.62 72,070.18 -2,399.55 66.55%
ologiesGmb Torsten
公司
H
博戈橡胶塑 本公司间接
Gehrmann
料（株洲） 持股 68.08% 株洲 人民币 4000 是 38,721.93 22,381.18 16,340.75 54,018.89 4,054.38 57.80%
Torsten
有限公司 的子公司
博戈橡胶塑 本公司间接
Gehrmann
料（上海） 持股 68.08% 上海 人民币 7500 是 79,777.84 44,753.78 35,024.06 111,593.35 7,067.13 56.10%
Torsten
有限公司 的子公司
青岛博锐智 本公司持股
远减振科技 52.07%的子 青岛 张波 人民币 10000 是 49,891.51 34,903.45 14,988.06 55,410.98 5,010.36 69.96%
有限公司 公司
株洲时代瑞 本公司持股
唯减振装备 52.07%的子 株洲 荣继纲 人民币 10000 是 49,896.27 34,523.24 15,373.03 84,446.77 4,300.61 69.19%
有限公司 公司
注 1：被资助方截至 2021 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。
53
议案十：
关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币
15 亿元（含 15 亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间
市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。具体发行方案如
下：
一、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司
二、发行规模：不超过（含）人民币 15 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净
资产的 30.99%。
三、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内择机一次性或分期发行；
四、发行期限：单次发行的超短期融资券存续期最长不超过 270 天（含 270 天）。
具体存续期限以实际发行时公告为准。
五、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，
并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。
六、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购
买者除外）。
七、发行目的：主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿
还银行贷款等。可以有效补充和缓解公司流动资金压力；银行间债券市场发行容量大，
可以放大公司融资规模和拓宽公司融资渠道；且超短期融资券的利率相对银行流动贷款
利率低，可以有效降低融资成本；在全国市场发行，有利于提升公司的知名度和竞争力。
八、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。
九、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场
54
公开发行。
十、授权事项：授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期
融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、
签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中
国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
55
议案十一：
关于公司申请注册及发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含
15 亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注
册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：
一、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司
二、发行规模：不超过（含）人民币 15 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净
资产的 30.99%。
三、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效
期内择机一次性或分期发行。
四、发行期限：单次发行的中期票据存续期最长不超过 10 年。具体存续期限以实
际发行时公告为准。
五、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格，并按
照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。
六、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止购
买者除外）。
七、发行目的：主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需求，偿
还银行贷款等。可以有效补充和缓解公司短期偿债压力；银行间债券市场发行容量大，
可以放大公司融资规模和拓宽公司融资渠道；且中期票据期限相对较长、发行灵活、能
改变公司短债长投的现状，优化负债结构；在全国市场发行，有利于提升公司的知名度
和竞争力。
八、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。
九、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场
56
公开发行。
十、授权事项：授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票
据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签
署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国
银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
57
议案十二：
关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议，同意毕马威华振为公司提供 2021 年度财
务报告审计和 2021 年度内部控制审计服务。鉴于毕马威华振在 2021 年度审计工作中按
照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对
公司财务报告及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务
管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理
水平，同时考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请毕马威华振
会计师事务所，为公司提供 2022 年度财务报告审计和 2022 年度内部控制审计服务。拟
聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获
财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座
办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。
毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入
超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收
入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。
毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计收
费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交
通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，
58
以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020 年制造业行业上市公司审计客户家数为 24
家。
（二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2
亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证
监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。
二、项目组成员信息
（一）基本信息
本项目的项目合伙人及签字注册会计师拟为雷江，2003 年取得中国注册会计师资
格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审计，2021 年开始
为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。
本项目的另一签字注册会计师拟为林莹，2008 年取得中国注册会计师资格。林莹
2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司
提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
本项目的质量控制复核人拟为邹俊，2003 年取得中国注册会计师资格。邹俊 1993
年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供
审计服务。邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到
任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施或纪律处分。
（三）独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守
59
则的规定保持了独立性。
三、审计收费
本公司 2021 年度审计服务收费是以毕马威华振会计师事务所按照业务的责任轻重、
繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定的。公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计业务
的收费金额合计为人民币 264 万元，较 2020 年度 240 万元增长 10%，其中，财务报告审
计费用 174 万元，内部控制审计费用 90 万元。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
60
议案十三：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司拟对《公司章程》中经营范围增加普通货物道路运输相关内容，作如下
修改：
《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十四条原文如下：
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、
建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁
支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、
生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生
产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进
出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产
和销售。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）
现修改为：
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、
建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁
支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、
生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生
产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进
出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产
和销售；普通货物道路运输。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）
以上变更以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
61
议案十四：
关于变更董事的议案
各位股东及股东代表：
本公司董事会于 2022 年 3 月 29 日收到董事杨军先生的辞职报告。因工作原
因，杨军先生请求辞去本公司第九届董事会董事的职务。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更董事的议案》，公司董事会同意提名杨治国先生（简历附后）为第九届董
事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
杨治国先生的任职资格已经董事会提名委员会、独立董事审核。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
附：杨治国先生简历：
杨治国，男，1978 年出生，中共党员，硕士学历。历任本公司行政部经理，
轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理，
公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电
机有限公司副总经理等职。现任本公司总经理兼党委副书记。
62
议案十五：
关于变更独立董事的议案
各位股东及股东代表：
本公司董事会于 2022 年 1 月 27 日收到独立董事李中浩先生的辞职报告。因
其在公司任职时间已满 6 年，根据上海证券交易所的相关要求，申请辞去公司第
九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员
会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《时代
新材独立董事工作制度》的规定，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，公司董事会同意提名张
丕杰先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意张丕杰先生
正式任职公司第九届董事会独立董事后担任公司第九届董事会提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
独立董事候选人张丕杰先生的任职资格已经董事会提名委员会、独立董事审
核。
请予审议。
2022 年 4 月 28 日
附：张丕杰先生简历：
张丕杰，男，1961 年出生，中共党员，硕士学历。历任一汽集团计划财务部
计划处处长、一汽长春轻型车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一
汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董
事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长等职。现
任富奥汽车零部件股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长。
63
