蓝光发展:2017年度第一期中期票据发行结果的公告2017-11-03
证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2017—152 号
债券代码:136700 债券简称:16 蓝光 01
债券代码:136764 债券简称:16 蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
2017 年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》,同意公司向中国
银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人
民币45亿元的债务融资工具,包括但不限于长期限含权中期票据(简称“永续中
票”)等交易商协会认可的债务融资工具品种。2017年8月15日,交易商协会出
具《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN434号),同意接受公司中期票据注
册,注册金额为人民币45亿元,自通知书落款之日起2年内有效。上述内容详见
公司于2017年2月28日、3月16日、8月24日披露的2017-017、018、031、127号临
时公告。
2017年10月31日,公司发行了2017年度第一期中期票据(永续中票),发行
规模为人民币30亿元,募集资金已于2017年11月1日全部到账,发行结果如下:
中期票据名称: 四川蓝光发展股份有限公司2017年度第一期中期票据
中期票据简称: 17蓝光MTN001 中期票据代码: 101770004
中期票据期限: 3+N年 计息方式: 附息浮动利率
起息日期: 2017年11月1日 兑付日期: 2099年12月31日
计划发行总额: 30亿元 实际发行总额: 30亿元
发行价格: 100元/百元面值 发行利率: 7.5%
薄记管理人: 上海银行股份有限公司
主承销: 上海银行股份有限公司
本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
上海清算所网(www.shclearing.com)。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2017年11月3日