财信证券有限责任公司

                关于凌云工业股份有限公司配股公开发行

                            之保荐总结报告书

    财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为凌云工业
股份有限公司（以下简称“凌云股份”“上市公司”“公司”或“发行人”）配股公开发
行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》等有关法规的要求，对凌云股份进行了持续督导，持续
督导截止日为 2020 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已满，财信证券根据相关
规定，出具本保荐总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况
 保荐机构名称              财信证券有限责任公司
                           湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T3、
 注册地址
                           T4 及裙房 718
 主要办公地址              长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层
 法定代表人                刘宛晨
 保荐代表人                徐行刚、贺小波
 联系电话                  0731-88954781

    三、发行人基本情况


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上市公司名称             凌云工业股份有限公司
证券代码                 600480
注册资本                 76,534.0374 万元
注册地址                 河北省涿州市松林店镇
法定代表人               信虎峰
实际控制人               中国兵器工业集团有限公司
董事会秘书（代行）       李超
联系电话                 0312-3951002
本次证券发行类型         A 股普通股
本次证券上市时间         2019 年 7 月 3 日
本次证券上市地点         上海证券交易所

    四、保荐工作概述

    （一）发行保荐阶段

    按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、
同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展
目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查,
组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审
核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会
的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证
监会进行专业沟通；按照要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，
并报中国证监会备案。

    （二）持续督导阶段

    持续督导期内，保荐机构及保荐代表人针对公司具体情况确定了持续督导计
划及重点，督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情
况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使
用；督导上市公司有效执行并完善关联交易相关制度；定期或不定期对发行人进
行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度报告书等
相关文件。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

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    （一）2019 年 1-9 月、2019 年度营业利润下滑及亏损的情况

    凌云股份 2019 年 1-9 月的营业利润为 9,216.35 万元，较上年同期的 48,754.37
万元下降了 81.10%，归属于上市公司股东的净利润为-8,966.26 万元。凌云股份
2019 年度的营业利润为 17,905.70 万元，较上年同期的 67,547.82 万元下降了
73.49%，归属于上市公司股东的净利润为-6,983.83 万元。

    凌云股份业绩下滑及亏损的主要原因包括：受国内汽车产销量持续下滑的影
响，配套的汽车零部件产品销量下滑，公司汽车零部件产品的销售收入同比出现
下降；公司的产品转型升级处于爬坡阶段，尚未实现规模效益；为有效应对市场
形势变化，公司积极优化调整产业布局，加大技术投入，相关的费用出现增长；
联营企业投资收益下降、资产减值损失增加等。

    保荐机构分别于 2019 年 10 月、2020 年 4 月对凌云股份进行了专项现场检
查，并分别于 2019 年 11 月 1 日、2020 年 4 月 28 日出具了《财富证券有限责任
公司关于凌云工业股份有限公司之专项现场检查报告》《财信证券有限责任公司
关于凌云工业股份有限公司 2019 年度业绩下滑事项之专项现场检查报告》并在
上海证券交易所披露。

    （二）2020 年 1-3 月营业利润下滑及亏损、2020 年 1-6 月亏损的情况

    凌云股份 2020 年 1-3 月的营业利润为-5,081.51 万元，较上年同期的 12,908.04
万元下降了 139.37%，归属于上市公司股东的净利润为-10,489.13 万元。凌云股
份 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-3,264.04 万元。

    凌云股份业绩下滑及亏损的主要原因包括：近年来汽车行业产销低迷，导致
汽车主机厂之间的竞争不断加剧，整车企业之间激烈竞争带来的降价压力也同步
向配套的零部件生产企业传递，影响公司原有产品的利润空间；而公司的新产品
的转型升级仍处于爬坡阶段，尚未实现规模效益等。

    保荐机构分别于 2020 年 4 月、2020 年 8 月对凌云股份进行了专项现场检
查，并分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 8 月 29 日出具了《财信证券有限责任
公司关于凌云工业股份有限公司 2020 年一季度业绩下滑事项之专项现场检查报
告》《财信证券有限责任公司关于凌云工业股份有限公司 2020 年半年度业绩亏损


                                     3
之专项现场检查报告》并在上海证券交易所披露。

    六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

    在财信证券对凌云股份履行保荐工作职责期间，凌云股份积极配合保荐机构
的持续督导工作并提供了便利条件，包括现场核查、按保荐机构的要求提供相关
资料、接受访谈沟通等。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在参与本次证券发行上市相关工作中，律师事务所、会计师事务所等证券服
务机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保
荐工作，及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、
协商并发表意见，充分发挥了中介机构的作用。

    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对凌云股份本次配股公开发行
完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅
及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

    凌云股份在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所
的相关规定。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    凌云股份募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募
集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    截至 2020 年 12 月 31 日，本次发行的募集资金已使用完毕。

    十、其他申报事项

    无。


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（本页无正文，为《财信证券有限责任公司关于凌云工业股份有限公司配股公开
发行之保荐总结报告书》之签字盖章页）




保荐代表人签字：        __________________      __________________

                              徐行刚                  贺小波




保荐机构法定代表人      __________________

                              刘宛晨




                                                 财信证券有限责任公司

                                                      2021 年 4 月 30 日




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