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公司公告

亨通光电:关于“18亨通01”公司债券票面利率不调整的公告2019-11-20  

						证券代码:600487         股票简称:亨通光电     公告编号:2019-121 号
转债代码:110056         转债简称:亨通转债
转股代码:190056         转股简称:亨通转股
债券代码:155097         债券简称:18 亨通 01
回售代码:100932         回售简称:亨通回售


                   江苏亨通光电股份有限公司
关于“18 亨通 01”公司债券票面利率不调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示:
        调整前适用的利率:4.90%
        调整后适用的利率:4.90%
        起息日:2019 年 12 月 18 日

    一、 本期债券的基本情况
    发行主体:江苏亨通光电股份有限公司。
    债券名称:江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(面向合
格投资者)(第一期)。
    债券期限:本期债券期限 2 年,附第一年末发行人调整票面利率选择权及投
资者回售选择权。
    发行规模:本期债券发行规模不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)。
    债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下
利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 1
年固定不变,在存续期的第 1 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后 1
年票面利率为本期债券存续前 1 年票面利率加发行人调整的基点,在存续期后 1
年固定不变。
    发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第 1 年末调整本
期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的 20
个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未

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行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
    投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继
续持有本期债券并接受上述调整。
    回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人
的,须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起
5 个交易日内进行登记。
       债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。
       发行价格:本期债券按面值平价发行。
       债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
       发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理
办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。
       起息日:本期债券的起息日为 2018 年 12 月 18 日。
       付息债权登记日:本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办
理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券
获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
       付息日期:本期债券的付息日期为 2019 年至 2020 年每年的 12 月 18 日,若
投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2019 年的 12 月 18 日,
前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间每
次付息款项不另计利息。
       兑付债权登记日:本期债券兑付债权登记日按照债券登记机构的相关规定办
理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得本期债
券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
       兑付日期:本期债券的兑付日期为 2020 年 12 月 18 日,若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为自 2019 年的 12 月 18 日,前述日期如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利

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息。
       还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付
息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持
有的债券票面总额的本金。
       付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
       担保情况:本期债券无担保。
       信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的主
体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。
       主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请华泰联合证券有限责
任公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
       发行方式:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资
者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根
据询价情况进行债券配售。
       配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资
者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进
行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申
购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购
利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按
照价格优先的原则配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。
       承销方式:由主承销商组成承销团按照承销协议约定比例进行余额包销。
       拟上市交易场所:上海证券交易所。
       募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人及合并报
表范围内子公司偿还公司债务、补充流动资金等。
       募集资金专项账户:本期债券发行人将于监管银行处开设专项资金账户,用
于本期债券的募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
       税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应

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缴纳的税款由投资者承担。

    二、 本期债券的利率调整情况
    根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募
集说明书(面向合格投资者)》所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权
在本期债券存续期第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。本期债券在存续期
前 1 年的票面利率为 4.90%,在本期债券存续期的第 1 年末,公司选择不调整本
期债券票面利率,即本期债券在存续期后 1 年的票面利率仍为 4.90%。本期债券
采用单利按年计息,不计复利。
    三、 相关机构及联系方式

    1.发行人:江苏亨通光电股份有限公司
    联系人:蒋明
    联系电话:0512-63430985
    传真:0512-63092355
    2.主承销商:华泰联合证券有限责任公司
    联系人:孙东林
    联系电话:025-83387735
    传真:025-83387711
    3.债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
    联系人:孙东林
    联系电话:025-83387735
    传真:025-83387711
    4.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
    联系人:费琳
    联系电话:021-38874800


    特此公告。
                                               江苏亨通光电股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一九年十一月二十日
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