公司前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-031
龙元建设集团股份有限公司
前次募集资金实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
1. 2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准，公司以非公开发行方式向特定
投资者发行人民币普通股（A 股）314,500,000 股，发行价为 4.37 元/股，募集
资金总额 1,374,365,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人
民币 12,525,760.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75 元。
上述资金于 2016 年 1 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2016 年 1 月 28 日出具信会师报字[2016]第 110125 号《验资报告》。
公司于 2016 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司设立募
集资金专项账户，并于 2016 年 1 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波
分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
开户 2019 年 3 月
开户银行 银行账号 初始存放金额
公司 31 日余额
龙元 上海浦东发展银行股 2016 年 9 月
94010155100000743 1,364,315,000
建设 份有限公司宁波分行 已销户
合计 - - 1,364,315,000 -
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
截至 2016 年 8 月 31 日，公司 2016 年非公开发行的募集资金已按规定全部
使用完毕。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专
项账户管理。2016 年 9 月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该
募集资金专项账户办理注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦
发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。
2. 2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]2001 号)核准，公司以非公开发行方式向 6 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）267,657,955 股，发行价为 10.71 元/股，募
集资金总额为人民币 2,866,616,698.05 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他
发行费用人民币 26,403,839.57 元后实际募集资金净额为人民币
2,840,212,858.48 元。上述资金于 2018 年 4 月 18 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 18 日出具信会师报字[2018]
第 ZA12835 号《验资报告》。
公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，授权经营管理层办理公司与
保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司、公
司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣
城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投
资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下
简称“商洛明城”）分别设立募集资金专户，并于 2018 年 4 月 27 日与保荐机构
中信建投证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签订《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
公司 2019 年 3 月 31
银行名称 银行账号 初始存放金额
名称 日存放金额
浙商银行股份有限
3320020010120100400026 857,441,400.00 518,951.40
公司宁波分行
龙元
上海浦东发展银行
建设 股份有限公司宁波 94010078801000001528 874,788,547.77 28,484,770.24
分行
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公司 2019 年 3 月 31
银行名称 银行账号 初始存放金额
名称 日存放金额
中国银行股份有限
公司宁波市鄞州分 357174347900 253,103,300.00 103,131.12
行
中信银行股份有限
8114701012900240149 400,000,000.00 337,459.22
公司宁波分行
中国建设银行股份
33150199553600000577 455,483,900.00 106,321.49
有限公司象山支行
渭南 兴业银行股份有限
386010100101194927 23,985.60
明瑞 公司宁波分行
宣城 中国民生银行股份
612123165 13,448,678.63
明宣 有限公司杭州分行
开化 温州银行股份有限
905000120195185188 11,015.53
明化 公司上海分行
商洛 宁波银行股份有限
70050122000268020 18,762.10
明城 公司上海闵行支行
合计 - - 2,840,817,147.77 43,053,075.33
注 因诉讼原因，截止 2019 年 3 月 31 日，浦发银行宁波分行专户有合计 780 万元资金
冻结款。报告期后，公司已收到四川省成都高新技术产业开发区人民法院的民事裁定书，
上述款项已全部裁定解冻。上述资金冻结对公司募集资金使用不存在重大影响。
公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账
户管理。
二、前次募集资金的使用情况
（一）2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
此次募集资金用途为不超过 50,000 万元用于偿还公司借款，剩余部分用于
补充公司主业及开拓 PPP 业务所需的流动资金。截止 2019 年 3 月 31 日的募集资
金实际使用情况详见附表 1《2016 年募集资金使用情况对照表》。
（二）2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
1.募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 2《2018
年募集资金使用情况对照表》。
承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：
（1）渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目调整后的承诺投资金额
857,441,400.00 元，实际投资金额为 857,585,764.27 元，实际投资金额超过募
集后承诺投资金额 144,364.27 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生
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利息收入 144,364.27 元，公司将上述利息收入投入该项目。
（ 2 ） 宣 城 市 阳 德 路 道 路 建 设 工 程 PPP 项 目 调 整 后 的 承 诺 投 资 金 额
874,184,260.43 元，实际投资金额为 361,609,461.77 元，实际投资金额小于募
集后承诺投资金额 512,574,798.66 元，主要原因：①该项目募集资金尚未使用
完毕，按进度正常使用中，影响金额 512,574,762.48 元；②以自筹资金预先投
入募投项目尚未进行置换完毕，影响金额 36.18 元，已于 2019 年 4 月 23 日进行
置换。
（3）开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目调整后的承诺投资金
额 653,103,300.00 元，实际投资金额为 652,963,266.61 元，实际投资金额小于
募集后承诺投资金额 140,033.39 元，主要原因为以自筹资金预先投入募投项目
尚未进行置换完毕，已于 2019 年 4 月 24 日进行置换。
（4）商州区高级中学建设 PPP 项目调整后的承诺投资金额 455,483,900.00
元，实际投资金额为 455,494,544.24 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金
额 10,644.24 元 ， 主 要 原 因 为 该 项 目 募 集 资 金 存 放 过 程 中 产 生 利 息 收 入
10,644.24 元，公司将上述利息收入投入该项目。
三、前次募集资金变更情况
截止 2019 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
无。
2、2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
为保证募投项目的实施进度，在 2018 年非公开发行股票的募集资金到位之
前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 1,950,955,322.79 元。
公司于 2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民
币 1,950,955,322.79 元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：元
项目名称 置换预先投入金额
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
项目名称 置换预先投入金额
渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目 670,896,086.61
宣城市阳德路道路建设工程PPP项目 171,472,036.18
开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目 653,103,300.00
商州区高级中学建设PPP项目 455,483,900.00
合计 1,950,955,322.79
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用上述自筹资金预先投入上述
募投项目情况进行专项审核并出具《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《中
信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事、监事会发表同意意见。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司已完成置换的金额为 1,950,815,253.22 元。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、2016 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司募集资金到位后即用于偿还借款和补充流动资金，其产生的效益无法单
独核算。
2、2018 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目产生的经济效益情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表 3
《2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
1、2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
截至 2019 年 3 月 31 日止，不存在暂时闲置募集资金使用情况。
2、2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于
2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并公告。在保证募集资金项目建设
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议
通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事、监事会分别对上述事项发表同意意见，保荐机构出具核查意见。截止
2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 472,000,000 元。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 29 日
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 1
2016 年募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,361,839,239.75 已累计使用募集资金总额： 1,361,839,239.75
- 各年度使用募集资金总额：
2016 年 1,361,839,239.75
2017 年： -
变更用途的募集资金总额：- - 2018 年： -
变更用途的募集资金总额比例：- - 2019 年（1 月-3 月）： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止
实际投资金
日项
实际投资金额 额与募集后
序 承诺投 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投 目完
（截止 2019 年 3 实际投资金额 承诺投资金
号 资项目 资项目 资金额 金额 资金额 资金额 工程
月 31 日） 额的差额
度
偿还借 偿还借 不超过 50,000 不超过 50,000 万 不超过 50,000 不超过 50,000
1 488,000,000.00 488,000,000.00 100%
款 款 万元 元 万元 万元
补充流 补充流
2 剩余部分 剩余部分 873,839,239.75 剩余部分 剩余部分 873,839,239.75 100%
动资金 动资金
1,361,839,239 1,361,839,239. 1,361,839,239. 1,361,839,239 1,361,839,239 1,361,839,239.
3 合计 合计 100%
.75 75 75 .75 .75 75
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 2
2018 年募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 2,840,212,860.43 已累计使用募集资金总额： 2,327,653,036.89
- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- - 2018 年： 2,258,942,764.25
变更用途的募集资金总额比例：- - 2019 年（1 月-3 月）： 68,710,272.64
截止
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额
日项
与募集后承诺
实际投资金额 目完
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 投资金额的差
承诺投资项目 实际投资项目 （截止 2019 工程
号 投资金额 投资金额 资金额 资金额 额 额
年 3 月 31 日） 度
渭南市临渭区 2016 年新 渭南市临渭区 2016 年 857,441, 857,441, 857,585, 857,441, 857,441, 857,585,
1 144,364.27 在建
建学校 PPP 项目 新建学校 PPP 项目 400.00 400.00 764.27 400.00 400.00 764.27
宣城市阳德路道路建设 宣城市阳德路道路建 900,588, 874,184, 361,609, 900,588, 874,184, 361,609, -512,574,
2 在建
工程 PPP 项目 设工程 PPP 项目 100.00 260.43 461.77 100.00 260.43 461.77
798.66
开化火车站站前片区
开化火车站站前片区基 653,103, 653,103, 652,963, 653,103, 653,103, 652,963,
3 基础设施配套工程 PPP -140,033.39 在建
础设施配套工程 PPP 项目 300.00 300.00 266.61 300.00 300.00 266.61
项目
商州区高级中学建设 PPP 商州区高级中学建设 455,483, 455,483, 455,494, 455,483, 455,483, 455,494,
4 10,644.24 在建
项目 PPP 项目 900.00 900.00 544.24 900.00 900.00 544.24
2,866,616, 2,840,212, 2,327,653, 2,866,616, 2,840,212, 2,327,653, 512,559,
合计 -
700.00 860.43 036.89 700.00 860.43 036.89 823.54
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公司前次募集资金使用情况的专项报告
附表 3
2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达
项目累计产 （项目内 到预计
2019 年度
序号 项目名称 能利用率 容收益率） 2017 年度 2018 年度 累计实现效益 效益
（未审计）
1 渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目 不适用 10.63% 不适用 52,099,656.72 7,796,808.15 59,896,464.87 注
2 宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目 不适用 4.85% 不适用 30,235,404.74 4,849,627.90 35,085,032.64 注
开化火车站站前片区基础设施配套工程
3 不适用 6.44% 不适用 28,772,831.63 427,154.09 29,199,985.72 注
PPP 项目
4 商州区高级中学建设 PPP 项目 不适用 9.24% 不适用 26,372,871.92 7,147,902.30 33,520,774.22 注
合计 - - 不适用 137,480,765.01 20,221,492.44 157,702,257.45
注：公司募集资金投资项目的效益期尚未结束，实际最终内部收益率暂时无法测算。
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