国泰君安证券股份有限公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”或“公司”）2020
年度非公开发行股票的保荐机构，并承担公司 2017 年度非公开发行股票、2014
年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导义务，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对精工钢构 2014
年度非公开发行股票募集资金、2017 年度非公开发行股票募集资金和 2020 年度
非公开发行股票募集资金在 2020 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568 号），精工钢构于 2014
年 10 月非公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价格为人民币 8.45 元。
募集资金总额为 84,500 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 83,136
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2014]第 610461 号《验资报告》。
（二）2017 年非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969 号），精工钢构于
2018 年 4 月非公开发行人民币普通股 30,000 万股，每股发行价格为人民币 3.19
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元。募集资金总额为 95,700 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 94,730
万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了众会字(2018)第 3556 号《验资报告》。
（三）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483号）核准，精工钢构于2020年
8月非公开发行人民币普通股202,429,149股，每股发行价格为人民币4.94元。募
集资金总额为人民币999,999,996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净
额为人民币989,891,906.57元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2020)第6798号《验资报告》。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
（一）2014 年非公开发行股票
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。公司于 2020 年 5 月 7 日同国泰君安证券股
份有限公司分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、中国建设银行股份有限公司
绍兴支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 5 月 7 日，公司、浙江绿
筑、绍兴精工绿筑、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支
行签订了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 10 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议、
第七届监事会 2020 年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年非
公开发行股票募投项目进行结项，上述决议已经 2020 年第四次临时股东大会审
议通过，并将节余募集资金共计 11,183.31 万元（含利息收入）永久补充流动资
金。截至本核查意见披露之日募资资金账户已全部注销完毕。
募集资金使用情况对照表请见附表《2020 年度募集资金使用情况对照表
（2014 年度非公开发行）》。
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（二）2017 年非公开发行股票
公司对募集资金采取了专户储存制度，公司于 2020 年 5 月 7 日同国泰君安
证券股份有限公司分别与九江银行股份有限公司合肥望江西路支行签署了《募集
资金三方监管协议》；2020 年 5 月 7 日，公司、公司子公司浙江精工钢结构集
团有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订
了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户
储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额（元） 期末余额（元）
九江银行股份有限公司合
617030100100044312 949,344,000.00 4,522,175.76
肥望江西路支行
中国银行股份有限公司柯
362376482498 - -
桥支行
国家开发银行浙江省分行 33101560025719880000 - 已注销
九江银行股份有限公司合
617030100100044641 - 已注销
肥望江西路支行
九江银行股份有限公司合肥
617030100100044566 - 已注销
望江西路支行
合计 949,344,000.00 4,522,175.76
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票募集资金剩余金额为
177,522,175.76 元，其中闲置募集资金临时补充流动资金 173,000,000.00 元，募
集资金专户余额为 4,522,175.76 元。
募集资金使用情况对照表请见附表《2020 年度募集资金使用情况对照表
（2017 年度非公开发行）》。
（三）2020 年非公开发行股票
公司对募集资金采取了专户储存制度，公司于 2020 年 8 月 24 日分别与中国
银行股份有限公司柯桥支行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监
管协议》；2020 年 8 月 24 日分别与大连银行股份有限公司上海分行以及国泰君
安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 8 月 24 日，公司、
浙江精工钢结构集团有限公司、国泰君安股份有限公司与中国银行股份有限公司
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柯桥支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额（元） 期末余额（元）
大连银行股份有限公司上
118429000001113 300,000,000.00 719,870.79
海分行
中国银行股份有限公司柯
381878411194 690,566,033.83 15,427,177.63
桥支行
中国银行股份有限公司柯
392278338430 - 2,807,063.33
桥支行
合计 990,566,033.83 18,954,111.75
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金剩余金额为
218,954,111.75 元，其中闲置募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00 元，募
集资金专户余额为 18,954,111.75 元。
募集资金使用情况对照表请见附表《2020 年度募集资金使用情况对照表
（2020 年度非公开发行）》。
三、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
（一）2014 年非公开发行股票
2020 年度，2014 年非公开发行股票募集资金无置换预先投入募投项目自筹
资金事项。
（二）2017 年非公开发行股票
2020 年度，2017 年非公开发行股票募集资金无置换预先投入募投项目自
筹资金事项。
（三）2020 年非公开发行股票
2020 年 9 月，公司置换出了先期投入的垫付资金 31,426.99 万元。本次置
换已经公司 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议
审议通过。
四、以闲置募集资金暂时补充流动资金
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（一）2014 年非公开发行股票
2020 年 9 月 10 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第十二次临时会议、
第七届监事会 2020 年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年非
公开发行股票募投项目进行结项，上述决议已经 2020 年第四次临时股东大会审
议通过，并将节余募集资金共计 11,183.31 万元（含利息收入）永久补充流动资
金。
（二）2017 年非公开发行股票
2020 年 8 月 14 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第九次临时会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从
募集资金账户中使用 7,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，该资金尚
未到期且尚在使用中。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
从募集资金账户中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，该资
金尚未到期且尚在使用中。
（三）2020 年非公开发行股票
2020 年 8 月 31 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议、
第七届监事会 2020 年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，上述资金尚在使用中。
五、闲置募集资金投资相关产品情况
（一）2014 年非公开发行股票
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2020 年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（二）2017 年非公开发行股票
2020 年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（三）2020 年非公开发行股票
2020 年，公司未发生用闲置募集资金投资相关产品的情况。
六、变更募投项目的资金使用情况
（一）2014 年度非公开发行股票
2020 年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
（二）2017 年度非公开发行股票
2020 年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
（三）2020 年度非公开发行股票
2020 年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：精工钢构 2020 年度募集资金的存放与使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
魏 鹏 王文庭
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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附表
2020 年度募集资金使用情况对照表（2014 年非公开发行）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 83,136.00 本年度投入募集资金总额 67.97
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 72,066.16
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末承诺投 截至期末累计投入 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预定
募集资金承 本年度投入 项目可行性是否发
承诺投资项目 入金额 金额 与承诺投入金额的差额 （%） 可使用
诺投资总额 金额 生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期
绿色集成建筑科技产业园项目 55,000.00 44,500.00 67.97 33,424.41 -11,075.59 100% 已建设完成 否
重型异型钢结构生产基地二期项目 15,000.00 15,000.00 - 15,005.75 5.75 100% 已建设完成 否
永久补充流动资金 30,000.00 23,636.00 - 23,636.00 - 不适用 不适用 不适用
合计 100,000.00 83,136.00 67.97 72,066.16 -11,069.84 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司将绿色集成建筑科技产业园项目予以结项，并将结余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，公司将绿色集成建筑科技产业园项目予以结项，形成募集资金结余 11,183.31 万元（含利息，实际余额以资金转出
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专户余额为准）。
募集资金其他使用情况 不适用
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2020 年度募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 94,730.00 本年度投入募集资金总额 2,700.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 77,146.51
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末承诺 截至期末累计 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到
募集资金承 本年度投入 项目可行性是否
承诺投资项目 投入金额 投入金额 与承诺投入金额的差额 （%） 预定可使用
诺投资总额 金额 发生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期
湖南广播电视台 21,600.00 16,330.00 1,100.00 14,847.50 -1,482.50 91% 完工未结算 否
乌鲁木齐宝能城项目 19,400.00 19,400.00 1,600.00 9,884.70 -9,515.30 51% 完工未结算 否
长沙市金融大厦项目投资-施工项目
14,500.00 14,500.00 - 13,893.32 -606.68 96% 完工未结算 否
T1 及附属地下室、裙楼钢结构工程
乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设
13,500.00 13,500.00 - 7,619.97 -5,880.03 56% 完工未结算 否
项目
广西文化艺术中心项目（文化区）金
9,100.00 9,100.00 - 9,100.00 - 100% 完工未结算 否
属屋面工程
深圳湾创新科技中心建设项目钢结
8,500.00 8,500.00 - 8,401.02 -98.98 99% 完工未结算 否
构工程
深圳市汇德大厦钢结构专业分包工
7,200.00 7,200.00 - 7,200.00 - 100% 完工未结算 否
程
深圳农村商业银行总部信通金融大
6,200.00 6,200.00 - 6,200.00 - 100% 完工未结算 否
厦
合计 100,000.00 94,730.00 2,700.00 77,146.51 -17,583.49
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司将 17,300.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，未发生用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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2020 年度募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 98,989.19 本年度投入募集资金总额 77,131.88
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 77,131.88
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末承诺 截至期末累计投 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到
募集资金承 本年度投入 项目可行性是否
承诺投资项目 投入金额 入金额 与承诺投入金额的差额 （%） 预定可使用
诺投资总额 金额 发生重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期
绍兴国际会展中心一期 B 区工程 EPC 项目 60,000.00 60,000.00 41,632.80 41,632.80 -18,367.20 69% 未完工 否
绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包 10,000.00 10,000.00 6,509.89 6,509.89 -3,490.11 65% 未完工 否
永久补充流动资金 30,000.00 28,989.19 28,989.19 28,989.19 - 100% 不适用 否
合计 100,000.00 98,989.19 77,131.88 77,131.88 -21,857.31
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，募集资金投资项目先期投入置换 31,426.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司将 20,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
12