长江精工钢结构（集团）股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告
众审字(2021)第05822号
长江精工钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020
年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意
见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募
集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了贵公
司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。
鉴证报告第1页
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的时
使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司前述用途的必备条件，随其
他申报材料一起上报。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 2021 年 6 月 11 日
鉴证报告第2页
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
截至2020年12月31日
关于前次募集资金使用情况报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，长
江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日止《前
次募集资金使用情况报告》如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 2 日《关于核准长江精工钢结构（集团）股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969 号）核准，本公司向特定投资
者发行人民币普通股股票 30,000 万股，每股发行价为人民币 3.19 元，募集资金总额为人
民币 957,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 7,656,000.00 元后的募集资金人民币
949,344,000.00 元，减除其他发行上市费用人民币 2,044,000.00 元后，募集资金净额为人
民币 947,300,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 19 日全部到位，并业经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 19 日出具“众会字(2018)第 3556 号”验资报
告验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年募集资金存放专项账户初始存放金额余额如下：
初始存放金额 2020 年 12 月 31 日
募集资金存储银行名称 账户名称 账号
（元） 余额（元）
长江精工钢结构
九江银行股份有限公司合肥
（集团）股份有限 617030100100044312 949,344,000.00 4,522,175.76
望江西路支行
公司
浙江精工钢结构集
国家开发银行浙江省分行 33101560025719880000 - 已注销
团有限公司
中国银行股份有限公司柯桥 浙江精工钢结构集
362376482498 - -
支行 团有限公司
九江银行股份有限公司合肥 上海精锐金属建筑
617030100100044641 - 已注销
望江西路支行 系统有限公司
九江银行股份有限公司合肥 湖北精工钢结构有
617030100100044566 - 已注销
望江西路支行 限公司
合计 949,344,000.00 4,522,175.76
第1页
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截至2020年12月31日
关于前次募集资金使用情况报告
注：上述募集资金存储账户中，本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司在国家开发银行浙江省分
行开立的专户（账号：33101560025719880000）变更为中国银行股份有限公司柯桥支行专户（账号：
362376482498）。
上述募集资金存储账户中，本公司子公司浙江精工钢结构集团有限公司在国家开发银行浙江省分行开
立的专户（账号：33101560025719880000），本公司子公司上海精锐金属建筑系统有限公司在九江银行
股份有限公司合肥望江西路支行开立的账户（账号：617030100100044641），及本公司子公司湖北精工
钢结构有限公司在九江银行股份有限公司合肥望江西路支行开立的账户（账号：617030100100044566），
鉴于上述募集资金专用账户已无余额且不再使用，均在 2019 年进行了销户。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，本公司以非公开发行股票的方式发
行了人民币普通股 202,429,149 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.94 元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元，扣除承销保荐等发行费
用，募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 21 日全部到位，
并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 21 日出具“众会字(2020)第
6798 号”验资报告验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年募集资金存放专项账户初始存放金额余额如下：
初始存放金额 2020 年 12 月 31 日
募集资金存储银行名称 账户名称 账号
（元） 余额（元）
长江精工钢结构
大连银行股份有限公司上海
（集团）股份有限 118429000001113 300,000,000.00 719,870.79
分行
公司
长江精工钢结构
中国银行股份有限公司柯桥
（集团）股份有限 381878411194 690,566,033.83 15,427,177.63
支行
公司
中国银行股份有限公司柯桥 浙江精工钢结构集
392278338430 - 2,807,063.33
支行 团有限公司
合计 990,566,033.83 18,954,111.75
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
第2页
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截至2020年12月31日
关于前次募集资金使用情况报告
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用 2017 年非公开发行股票募集资金人民币
771,465,100.00 元，具体情况详见附表 1。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用 2020 年非公开发行股票募集资金人民币
771,318,834.61 元，具体情况详见附表 2。
三、 前次募集资金变更情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金变更情况
本公司于 2019 年 8 月 23 日召开第七届董事会 2019 年度第四次临时会议和第七届监事
会 2019 年度第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议
案》，将“16 万吨钢结构及其配套工程项目”中的乌鲁木齐宝能城项目由原来的实施主体
本公司下属孙公司湖北精工钢结构有限公司变更为本公司子公司浙江精工钢结构集团有
限公司。本次变更系因项目总包方要求变更合同签约主体，其他内容未发生变更，签约
后，浙江精工钢结构集团有限公司将履行完成该项目的后续工程。本次变更实施主体，
未改变募集资金的用途和建设内容。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金变更情况
本公司 2020 年非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）2017 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2018 年 4 月 23 日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对 2017 年非公开发行股票
募集资金项目累计投入 62,709.78 万元。募集资金到位后，本公司已于 2018 年 4 月置换
出了先期投入的垫付资金 54,446.51 万元。本次置换已经公司 2018 年 4 月 23 日召开第
六届董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过。
本公司 2017 年非公开发行股票募集资金不存在募投项目对外转让情况。
第3页
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关于前次募集资金使用情况报告
（二）2020 年非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2020 年 8 月 20 日，本公司已利用自筹资金对 2020 年非公开发行股票募集资金项
目累计投入 31,426.99 万元。募集资金到位后，本公司已于 2020 年 9 月置换出了先期投
入的垫付资金 31,426.99 万元。本次置换已经公司 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会
2020 年度第十一次临时会议审议通过。
本公司不存在 2020 年非公开发行股票募投项目对外转让情况。
五、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用 2017 年非公开发行股票募集资金 77,146.51 万
元，对应募投项目均已完工。
2021 年 3 月 18 日，公司计划将 2017 年非公开发行募集资金余额 17,752.22 万元（含利
息收入以及临时补流金额）用于永久补流，公司第七届董事会 2021 年度第二次临时会议
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
独立董事发表了同意的独立董事意见。上述议案截止本报告日尚未召开股东大会审议通
过。
六、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明
2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明
2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4。
七、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
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关于前次募集资金使用情况报告
八、 闲置募集资金的使用
（一）2017 年非公开发行股票募集资金的闲置资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将“16 万吨钢结构及其配套工
程项目”募集资金中的 20,000 万元用于临时补充流动资金，期限自董事会 2018 年度第四
次临时会议审议通过之日起不超过六个月。公司已于 2018 年 10 月将上述暂时补充流动
资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户。
2018 年 7 月 12 日，精工钢构召开第六届董事会 2018 年度第八次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“16 万吨钢结构及
其配套工程项目”募集资金账户中使用 20,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 7 月将上述暂时
补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户。
2018 年 10 月 25 日，精工钢构召开第七届董事会 2018 年度第四次临时会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户
中使用 20,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 10 月将上述暂时补充流动资金的募集资金
20,000 万元全部归还至募集资金专户。
2019 年 8 月 23 日，精工钢构召开第七届董事会 2019 年度第四次临时会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中
使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截止 2020 年 8 月，上述 10,000 万元募集资金已归还至公司募集资
金专户。
2019 年 10 月 25 日，精工钢构召开第七届董事会 2019 年度第七次临时会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户
第5页
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关于前次募集资金使用情况报告
中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 10 月，上述 10,000 万元募集资金已归还至公司募
集资金专户。
2020 年 8 月 14 日，精工钢构召开第七届董事会 2020 年度第九次临时会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中
使用 7,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，该资金尚未到期且尚在使用中。
2020 年 10 月 26 日，精工钢构召开第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账
户中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，该资金尚未到期且尚在使用中。
2、闲置募集资金投资相关产品情况
本公司 2017 年非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的闲置资金使用情况
1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议、第七届监事会 2020
年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31
日，上述资金尚在使用中。
2、闲置募集资金投资相关产品情况
本公司 2020 年非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
第6页
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九、 前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票募集资金）
附表 2：前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票募集资金）
附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年非公开发行股票募集资金）
附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行股票募集资金）
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董事会
2021年6月11日
第7页
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
（2017 年非公开发行股票募集资金）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位： 人民币万元
已累计使用募集资金总额 77,146.51
募集资金净额 94,730.00
其中：2018 年度投入募集资金总额 54,446.51
变更用途的募集资金总额 无
2019 年度投入募集资金总额 20,000.00
变更用途的募集资金总额比例 无
2020 年度投入募集资金总额 2,700.00
银行转账手续费 0.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额与募 定可使用状
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 态日期（或
资金额 资金额 金额 金额
的差额 截止日项目
完工程度）
湖南广播电视台项目 湖南广播电视台 21,600.00 16,330.00 14,847.50 21,600.00 16,330.00 14,847.50 -1,482.50 完工未结算
乌鲁木齐宝能城项目 乌鲁木齐宝能城项目 19,400.00 19,400.00 9,884.70 19,400.00 19,400.00 9,884.70 -9,515.30 完工未结算
长沙市金融大厦项目投资- 长沙市金融大厦项目投资-
14,500.00 14,500.00 13,893.32 14,500.00 14,500.00 13,893.32 -606.68 完工未结算
施工项目 T1 及附属地下 施工项目 T1 及附属地下
室、裙楼钢结构工程 室、裙楼钢结构工程
第8页
附表 1（续）：
项目达到预
实际投资金额与募 定可使用状
募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 态日期（或
资金额 金额 金额 金额
的差额 截止日项目
完工程度
乌兰察布市游泳馆、网球 乌兰察布市游泳馆、网球
13,500.00 13,500.00 7,619.97 13,500.00 13,500.00 7,619.97 -5,880.03 完工未结算
馆主体建设项目 馆主体建设项目
广西文化艺术中心项目 广西文化艺术中心项目
9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 - 完工未结算
（文化区）金属屋面工程 （文化区）金属屋面工程
深圳湾创新科技中心建设 深圳湾创新科技中心建设
8,500.00 8,500.00 8,401.02 8,500.00 8,500.00 8,401.02 -98.98 完工未结算
项目钢结构工程 项目钢结构工程
深圳市汇德大厦钢结构专 深圳市汇德大厦钢结构专
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 完工未结算
业分包工程 业分包工程
深圳农村商业银行总部信 深圳农村商业银行总部信
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 - 完工未结算
通金融大厦项目 通金融大厦
100,000.00 94,730.00 77,146.51 100,000.00 94,730.00 77,146.51 -17,583.49
合计
第9页
附表 2：
前次募集资金使用情况对照表
（2020 年非公开发行股票募集资金）
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位： 人民币万元
已累计使用募集资金总额 77,131.88
募集资金净额 98,989.19
其中：2020 年度投入募集资金总额 77,131.88
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 状态日期（或截止日
资金额 资金额 金额 金额
金额的差额 项目完工程度）
绍兴国际会展中心一期 B 绍兴国际会展中心一期 B
60,000.00 60,000.00 41,632.80 60,000.00 60,000.00 41,632.80 -18,367.20 未完工
区工程 EPC 项目 区工程 EPC 项目
绍兴南部综合交通枢纽建 绍兴南部综合交通枢纽建
10,000.00 10,000.00 6,509.89 10,000.00 10,000.00 6,509.89 -3,490.11 未完工
设工程施工总承包 设工程施工总承包
30,000.00 28,989.19 28,989.19 30,000.00 28,989.19 28,989.19 - 不适用
补充流动资金 补充流动资金
100,000.00 98,989.19 77,131.88 100,000.00 98,989.19 77,131.88 -21,857.31
合计
第10页
附表 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2017 年非公开发行股票募集资金）
单位：人民币万元
截止日投资 最近三年实际效益 截止日
实际投资 是否达到预
项目累计产 承诺效益 累计实现
项目 2018 年 2019 年 2020 年 计效益
能利用率 效益
16 万吨钢结构及
- 投资利润率 10.60% 1,809.74 3,324.34 1,975.70 11,538.70 注1
其配套工程项目
注 1：本公司前次募集资金投入 16 万吨钢结构及其配套工程项目，该项目旨在保障公司重点工程建设项目的顺利实
施，进一步扩大在钢结构行业的市场份额，提升公司的知名度和市场影响力，促进公司营业收入的增长。子项目虽已
完工但尚未结算最终效益，实际效益总额暂未达到预计效益。
第11页
附表 4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2020 年非公开发行股票募集资金）
单位： 人民币万元
截止日投资 最近三年实际效益
实际投资 截止日累计 是否达到预
项目累计产 承诺效益
项目 2018 年 2019 年 2020 年 实现效益 计效益
能利用率
绍兴国际会展中心一期 预计项目毛利率
- - 9,664.35 4,150.08 13,814.43 注1
14.16%
B 区工程 EPC 项目
绍兴南部综合交通枢纽 预计项目毛利率
- - 846.69 3,215.29 4,061.98 注1
14.61%
建设工程施工总承包
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：本公司前次募集资金投入上述两个钢结构建设项目及补充流动资金。目前，两个钢结构建设项目尚在建设中。
截止 2020 年 12 月 31 日绍兴会展中心一期 B 区工程 EPC 项目实现毛利率约为 14%；绍兴南部综合交通枢纽建设工程
施工总承包项目实现毛利率约为 16%，基本达到项目效益。
第12页