方大特钢科技股份有限公司                   2015 年第四次临时股东大会会议文件




                       
                       
          方大特钢科技股份有限公司
                       
      2015 年第四次临时股东大会会议文件

                                    
                                    
                                    




                                                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                           2015 年 5 月 13 日

                                   
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                      方大特钢科技股份有限公司
                   （2015 年第四次临时股东大会文件）

                              文件目录


      一、会议议程




      二、会议议案
    1、《关于拟发行中期票据的议案》




      三、会议表决
     1.2015 年第四次临时股东大会表决票




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
              2015 年第四次临时股东大会会议议程


      一、会议安排

     （一）会议时间：2015 年 5 月 13 日（星期三）9:00
     （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
     （四）会议主持：董事长钟崇武
     二、会议议程
     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
    管理人员和其他相关人员情况；
     （二）会议主持人宣布会议开始；
     （三）宣读议案；

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
     （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
     （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。




                                      
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                      方大特钢科技股份有限公司
                      关于拟发行中期票据的议案

各位股东：
     为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）的中期票据。
     本次发行的中期票据具体情况如下：
     一、发行方案
     1、发行人：方大特钢科技股份有限公司
     2、发行规模和用途：拟注册发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的
中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
募集资金用于偿还银行借款或补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企
业生产经营活动；
     3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内一次性或分期发行；
     4、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限
将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
     5、发行利率：本次发行的中期票据利率将根据各期发行时全国银行间债券市
场的市场情况确定；
     6、承销机构：本次中期票据的发行由主承销商招商证券股份有限公司和联席
主承销商招商银行股份有限公司组织承销团进行承销工作；
     7、发行对象：全国银行间债劵市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）；
     二、董事会提请股东大会授权事宜
     根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会并授权董事
长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜，包括不限于：
     1、在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，依据国家法律
法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制定和实施本次中期票据发
行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机，品种、


                                      
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金额、期限、期数、利率等事宜。
     2、如国家监管部门对本次中期票据发行有新的规定和政策，授权董事会根据
新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整。
     3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申
请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件
等。
     4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次
中期票据发行所必须的手续和工作。
     请各位股东予以审议。




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