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公司公告

中天科技:公开发行A股可转换公司债券募集说明书2019-02-26  

						股票简称:中天科技                          股票代码:600522




         江苏中天科技股份有限公司
           Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
            (江苏省南通市如东县河口镇中天村)




      公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书




                     保荐机构(主承销商)

                         高盛高华证券有限责任公司

  (北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 18 层)

                        二零一九年二月
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件    募集说明书



                                          声明

     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

     证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




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                                  重大事项提示

     公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。

一、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债
券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外。截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于母公司股东的所有者权益
为 176.10 亿元,高于 15 亿元。因此,本次发行的可转换公司债券未提供担保,
请投资者特别关注。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

     上海新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级,并于 2018 年 5 月 21 日出
具了《信用评级报告》(新世纪债评(2018)010362 号),评定公司主体信用等级为
AA+,本次发行的可转债信用等级为 AA+。上海新世纪对本次发行的可转债的
持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级在
该债券存续期间的公司年度审计报告出具后进行,不定期跟踪评级自首次评级报
告完成之日起进行。

三、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施等事
项

     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,公司就本次发
行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提
出了填补回报的相关措施。具体参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之
“十八、摊薄即期回报及填补措施”。




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四、关于公司的股利分配政策及股利分配情况

     《公司章程》中的股利分配政策具体内容如下:

     “第一百六十三条       公司利润分配政策为:

     公司利润分配原则:

     公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润;

     公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展,利润分配
政策应保持连续性和稳定性,优先采用现金分红的利润分配方式;

     如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应扣减该股东所分配的现金红
利,偿还其占用的资金。

     公司利润分配间隔期和比例:

     公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时,原则上应当进行
年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

     最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。

     实施现金分红须同时满足以下条件:

     公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值;

     审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

     公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

     公司现金流为正值,能满足公司正常生产经营的资金需求,实施现金分红不
会影响公司后续持续经营和长远发展。

     股利分配条件:

     若公司发展较快,董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配,发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,由


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董事会拟定股票股利分配预案,经股东大会审议通过后,进行股票股利分配。

     利润分配的决策机制与程序:

     公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流
量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、
监事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

     独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

     公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交
董事会审议。

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
政策:

     公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当提供多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等),充分听
取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

     公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情
况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正,但董事会在上一会计
年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规


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定的现金分红比例的,应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用
途,并由独立董事对此发表独立意见。

     利润分配政策调整的决策机制与程序:

     公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定
的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监
会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询独
立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

     公司最近三年的现金分红情况如下:

     公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度归属于母公司股东净利润分别为
987,728,515.20 元、1,588,048,250.74 元和 1,788,363,848.53 元,实现的年均可分
配利润为 1,454,713,538.16 元;发行人 2015 年、2016 年和 2017 年以现金方式累
计分配的利润为 717,645,346.80 元,占最近三年实现的年均可分配利润的
49.33%。

五、发行人所处行业、经营与财务相关风险

(一)对通信、电力行业依赖度较高的风险

     发行人主要客户为通信和电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国
联通、国家电网、南方电网及其下属各分公司或子公司。尽管发行人从 2011 年
起开始拓展新能源业务,但未来中短期内通信线缆、电力线缆仍将是发行人的主
要产品和营业收入的主要来源。因此,如果未来通信和电力行业发生不可预测的
不利变化和波动,将对发行人的盈利能力产生较大的不利影响。


(二)市场竞争加剧的风险

     公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励
性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生
产规模,同时会吸引新竞争者进入,加剧市场竞争程度。从国内光纤光缆的竞争
态势看,不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不断受到挤压,

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国内领先企业均已启动预制棒项目力求取得制棒、拉丝、成缆于一体的全产业链
优势。在电力线缆行业中,普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛
较低,使整个行业的小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,市场
竞争激烈。


(三)跨国经营的投资风险

     发行人 2012 年度投资设立了中天科技印度有限公司,2014 年投资设立了中
天科技巴西有限公司,2015 年投资设立了哥伦比亚中天科技有限公司,2016 年
投资设立了中天(泰国)有限公司以及中天科技俄罗斯有限公司,2017 年投资
设立了中天科技印尼有限公司、中天科技摩洛哥有限公司以及中天欧洲有限公
司。虽然海外公司的成立有利于发行人拓展海外销售渠道,打开国际市场,但发
行人须加强对当地的经济、社会、法律法规的了解,保证海外公司规范运营。若
海外投资环境发生急剧变化,将会导致发行人海外公司经营造成不良影响。


(四)税收优惠及政府补助政策变化的风险

     发行人及其部分控股子公司作为高新技术企业享受 15%的优惠所得税税率。
同时,发行人在报告期内还享受多项政府补助,发行人在 2015 年度至 2017 年度
获得的政府补助数额分别为 9,079 万元、9,429 万元和 19,938 万元。

     如果未来国家的所得税政策出现对发行人及下属控股子公司不利的调整,或
者发行人及下属控股子公司未能通过高新技术企业复审或未能通过税务部门的
年度审核,发行人的整体有效税率将上升,可能给发行人的业绩和现金流量带来
不利影响。同时,如果未来政府补助政策发生变化,将会对发行人的盈利水平产
生一定的不利影响。


(五)汇率风险

     近年来人民币汇率呈现波动趋势,而发行人大力推进国际化经营,境外收入
规模和占比逐年增加。在中国人民银行推进人民币汇率形成机制改革,增强人民
币汇率弹性的背景下,汇率的大幅波动不仅可能对公司出口业务带来不利影响,
同时可能造成汇兑损失,增加财务成本。


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(六)本次募集资金投向风险

     本次募集资金投资项目符合国家产业政策,对延伸发行人产业链和改善产品
结构、提升产品的技术水平及开拓新的业务增长点等方面均有积极意义。发行人
已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,产品和研发成果具
有较好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但是,项目的可行性研究是根
据当前的国家宏观经济环境、产业政策、国内市场需求、产品价格、设备和成本
价格、技术发展水平以及本行业的状况等进行测算的。若国家的宏观经济环境、
产业政策、市场环境等因素发生变化,或募集资金投资项目实施后达不到设计生
产能力或预期研发成果,则存在项目不能达到预期效果的风险。

     特别是,2018 年 5 月 31 日,国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局
联合出台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》(“新政”)。新政的内容主要
是限规模、降补贴。新政的颁布将在短期内影响全国光伏电站特别是普通光伏电
站的发展,同时补贴的下降也将影响光伏发电企业的经济效益从而影响整个光伏
产业链。新政中降低补贴的政策,将直接影响本次募集资金投资项目之一
110MWp 分布式光伏发电项目的经济效益。为此,公司与客户签订了电价更富弹
性的合同,以减轻补贴下降对本项目的影响。此外,虽然根据新政,110MWp
分布式光伏发电项目将不能获得 2018 年度的补贴,但公司将会积极申请 2019
年度之后的补贴额度。然而,未来能否取得仍存在不确定性。同时,受新政影响,
短期内光伏电站建设规模下降,传导到光伏产业链上游行业,造成需求的下降,
从而影响超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目
和高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目的前景,存在项目不能达到预期的
风险。

     除此之外,发行人一直注重多元化运营的重要性。上市后,发行人完成多次
产业升级,实现了从光通信向电力、新能源业务板块的延伸。发行人经营业务涉
及光通信、电力传输、新能源、海底光电传输,主要产品为通信线缆、电力线缆、
海缆及光伏发电相关产品。本次募投项目的顺利实施,发行人业务将拓展至储能
电站运营等业务,旨在加强发行人在光通信和新能源两大板块的战略布局。尽管
多元化经营有利于降低发行人单一业务的周期性波动风险,改善发行人收入结


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构,开拓新的业绩增长点,但市场经济广泛的关联性使得多元化经营战略也无法
避免市场整体风险,拓展新业务时公司往往面临财务、人事、企业文化等内部经
营管理的挑战,产生一定的多元化经营风险。


六、与本次发行相关的风险

(一)本息兑付风险

     在可转债存续期限内,发行人需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则发行人将在短时
间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若发行人
经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,
可能影响发行人对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。


(二)可转债到期未能转股的风险

     本次可转债转股情况受转股价格、转股期内发行人股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因发行人股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转债未能在转股期内转股,发行人则需对未转股的可转债偿付本金和利
息,从而增加发行人的财务费用负担和资金压力。


(三)可转债未担保风险

     本次发行的可转债未设担保。如果本次可转债存续期间出现对发行人经营能
力和偿债能力有重大负面影响的事件,本次可转债可能因未设担保而增加兑付风
险。


(四)可转债交易价格波动的风险

     可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其市场价格受市
场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、
投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债因附有转股选择权,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的
可比公司债券的利率更低。


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     此外,可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价
格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能出现公司可转债的
转股价格高于公司股票市场价格的情形。因此,如果公司股票的交易价格出现不
利波动,同时由于可转债本身的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现波
动甚至可能低于面值。本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中
可能遇到的风险,以及可转债特殊的产品特性,以便作出正确的投资决策。


(五)评级风险

     上海新世纪对本次可转债进行了评级,发行人债券信用等级为 AA+。在本
次债券存续期限内,上海新世纪将持续关注发行人经营环境的变化、经营或财务
状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于发行人外部经营环境、自
身或评级标准变化等因素,导致本次债券的信用评级级别变化,将会增大投资者
的风险,对投资人的利益产生一定影响。


(六)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

     本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关的募集资金投
入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或
全部可转债转换为公司股票,发行人将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄
的风险。


(七)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度

存在不确定性的风险

     本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次可转债存续期间,由于
修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票交易均价,因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能
无法实施。此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会
仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格
向下调整方案。并且,公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案
可能未能通过公司股东大会审议。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价


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格向下修正条款不能实施的风险。

     此外,在本次发行的可转债存续期间,即使发行人根据向下修正条款对转股
价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”
的规定而受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。即使公司决议向下修正转股
价格,修正幅度亦存在不确定性。


七、关于 2018 年年度报告尚未披露的提示
     根据公司于 2019 年 2 月 13 日披露的 2018 年度业绩快报(财务数据未经审
计),公司 2018 年营业收入为 3,409,865.18 万元,较上年上涨 25.92%,归属于母
公司所有者的净利润为 215,319.41 万元,较上年上涨 20.76%。

     本公司 2018 年年报的预约披露时间为 2019 年 4 月 29 日。根据业绩快报及
目前情况所作的合理预计,本公司 2018 年年报披露后,2016、2017、2018 年相
关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。发行人 2018 年度业绩快报详见上
海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 或 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。




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                                                                目           录

重大事项提示 ................................................................................................... 3

  一、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 .............................................................................. 3

  二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 .................................................................. 3

  三、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施等事项 .................................................. 3

  四、关于公司的股利分配政策及股利分配情况 .............................................................................. 4

  五、发行人所处行业、经营与财务相关风险 .................................................................................. 6

  六、与本次发行相关的风险 .............................................................................................................. 9

  七、关于 2018 年年度报告尚未披露的提示 .................................................................................. 11

目    录          ....................................................................................................... 12

第一节 释义 ................................................................................................... 15

  一、基本术语 .................................................................................................................................... 15

  二、行业术语 .................................................................................................................................... 17

第二节 本次发行概况 ..................................................................................... 19

  一、发行人的基本情况 .................................................................................................................... 19

  二、本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 19

  三、本次发行的有关机构 ................................................................................................................ 31

第三节 风险因素 ............................................................................................ 34

  一、行业和市场风险 ........................................................................................................................ 34

  二、经营风险 .................................................................................................................................... 35

  三、财务风险 .................................................................................................................................... 36

  四、本次募集资金投向风险 ............................................................................................................ 37

  五、管理风险 .................................................................................................................................... 38

  六、与本次发行相关的风险 ............................................................................................................ 39

第四节 发行人基本情况 ................................................................................. 42

  一、发行人基本信息 ........................................................................................................................ 42

  二、发行人股本情况 ........................................................................................................................ 42



                                                                     1-1-12
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  三、控股股东、实际控制人基本情况 ............................................................................................ 44

  四、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况 ................................................................ 46

  五、发行人主营业务基本情况 ........................................................................................................ 55

  六、发行人主营业务的具体情况 .................................................................................................... 60

  七、发行人所处行业的基本情况 .................................................................................................... 71

  八、发行人在行业中的竞争地位 .................................................................................................. 109

  九、安全生产及环境保护情况 ...................................................................................................... 112

  十、主要固定资产与无形资产 ...................................................................................................... 113

  十一、特许经营权 .......................................................................................................................... 152

  十二、境外经营情况 ...................................................................................................................... 152

  十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 .............................................................. 152

  十四、发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情况 ........................... 153

  十五、股利分配政策 ...................................................................................................................... 155

  十六、偿债能力指标及资信评级情况 .......................................................................................... 162

  十七、董事、监事、高级管理人员 .............................................................................................. 163

  十八、摊薄即期回报及填补措施 .................................................................................................. 172

  十九、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况 ........................... 181

第五节 同业竞争和关联交易 ........................................................................ 184

  一、同业竞争情况 .......................................................................................................................... 184

  二、关联方与关联交易 .................................................................................................................. 188

第六节 财务会计信息 ................................................................................... 208

  一、最近三年及一期财务报告的审计情况 .................................................................................. 208

  二、最近三年及一期财务报表 ...................................................................................................... 208

  三、合并财务报表范围及其变化情况 .......................................................................................... 238

  四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表 .................................................. 242

第七节 管理层讨论分析 ............................................................................... 246

  一、财务状况分析 .......................................................................................................................... 246

  二、盈利能力分析 .......................................................................................................................... 273

  三、现金流量分析 .......................................................................................................................... 287

                                                                  1-1-13
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                         募集说明书


  四、资本性支出 .............................................................................................................................. 288

  五、报告期会计政策和会计估计变更情况 .................................................................................. 289

  六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .............................................................. 289

  七、公司战略规划、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 ...................................................... 297

第八节 本次募集资金运用 ........................................................................... 301

  一、本次募集资金运用的基本情况 .............................................................................................. 301

  二、本次募集资金拟投资项目概况 .............................................................................................. 302

第九节 历次募集资金运用 ........................................................................... 367

  一、最近五年内募集资金运用的基本情况 .................................................................................. 367

  二、前次募集资金实际使用情况 .................................................................................................. 370

  三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .............................................. 390

第十节 董事及有关中介机构声明 ................................................................. 391

  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................................................................... 391

  二、保荐机构声明 .......................................................................................................................... 394

  三、发行人律师声明 ...................................................................................................................... 396

  四、会计师事务所声明 .................................................................................................................. 397

  五、债券信用评级机构声明 .......................................................................................................... 398

第十一节 备查文件 ...................................................................................... 399

  一、备查文件 .................................................................................................................................. 399

  二、备查文件查阅地点和时间 ...................................................................................................... 399




                                                                    1-1-14
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                                   第一节 释义

     本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:


一、基本术语
发行人/中天科技/           江苏中天科技股份有限公司,或江苏中天科技股份有限公司及其
                      指
本公司/公司                下属子公司
中天科技集团          指   中天科技集团有限公司,发行人控股股东
中天科技精密          指   中天科技精密材料有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技装备          指   中天科技装备电缆有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技光纤          指   中天科技光纤有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技海缆          指   中天科技海缆有限公司,发行人控股子公司之一
中天光伏技术          指   中天光伏技术有限公司,发行人控股子公司之一
中天世贸公司          指   中天世贸有限公司,发行人控股子公司之一
上海中天铝线          指   上海中天铝线有限公司,发行人控股子公司之一
中天射频电缆          指   中天射频电缆有限公司,发行人控股子公司之一
广东中天科技          指   广东中天科技光缆有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技沈阳          指   中天科技(沈阳)光缆有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技投资          指   江苏中天科技投资管理有限公司,发行人控股子公司之一
中天光伏材料          指   中天光伏材料有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技软件          指   江苏中天科技软件技术有限公司,发行人控股子公司之一
中天储能科技          指   中天储能科技有限公司,发行人控股子公司之一
中天上海贸易          指   中天科技集团上海国际贸易有限公司,发行人控股子公司之一
中天宽带              指   中天宽带技术有限公司,发行人控股子公司之一
中天合金              指   中天合金技术有限公司,发行人控股子公司之一
江东金具              指   江东金具设备有限公司,发行人控股子公司之一
中天电力光缆          指   中天电力光缆有限公司,发行人控股子公司之一
江东科技              指   江东科技有限公司,发行人控股子公司之一
中天伯乐达            指   江苏中天伯乐达变压器有限公司,发行人控股子公司之一
中天海洋系统          指   中天海洋系统有限公司,发行人控股子公司之一
江东材料              指   南通江东材料有限公司,发行人控股子公司之一
江东合金              指   江东合金技术有限公司,发行人控股子公司之一
中天轻合金            指   中天轻合金有限公司,发行人控股子公司之一


                                           1-1-15
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                   募集说明书


中天电子材料          指   中天电子材料有限公司,发行人控股子公司之一
中天海洋工程          指   中天科技集团海洋工程有限公司,发行人控股子公司之一
印尼中天科技          指   中天科技印尼有限公司,发行人控股子公司之一
                           ZTT India Private Limited(中天科技印度有限公司),发行人控股
印度中天科技          指
                           子公司之一
                           ZTT do Brasil Ltda(中天科技巴西有限公司),发行人控股子公司
巴西中天科技          指
                           之一
香港中天科技          指   中天科技集团香港有限公司,发行人控股子公司之一
包头中天电子          指   包头中天电子材料有限公司,发行人控股子公司之一
摩洛哥中天科技        指   中天科技摩洛哥有限公司,发行人控股子公司之一
中天科技南通分公
                      指   江苏中天科技股份有限公司南通分公司
司
中天科技如东分公
                      指   江苏中天科技股份有限公司如东分公司
司
锦州信诚阳光          指   锦州信诚阳光电站有限公司,发行人参股子公司之一
如东融创毅达          指   如东融创毅达创业投资基金,发行人为其有限合伙人
四川天府江东          指   四川天府江东科技有限公司,发行人参股子公司之一
郑州天河              指   郑州天河通信科技有限公司,发行人参股子公司之一
南通中昱              指   南通中昱投资股份有限公司
保荐机构/主承销商
                      指   高盛高华证券有限责任公司
/高盛高华
发行人律师/律师/
                      指   北京市中伦律师事务所
中伦
会计师/审计机构/
                      指   中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中兴华
评级机构/上海新世
                      指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
纪
可转换公司债券、           发行人依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份
                      指
可转债                     的公司债券
                           获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人
A股                   指
                           民币认购和交易的股份有限公司普通股股票
                           本公司公开发行不超过 396,512 万元(含 396,512 万元)人民币 A
本次发行              指
                           股可转换公司债券
中国移动              指   中国移动通信集团公司
中国电信              指   中国电信集团公司
中国联通              指   中国联合网络通信集团有限公司
国家电网              指   国家电网公司
南方电网              指   中国南方电网有限责任公司
国务院                指   中华人民共和国国务院
财政部                指   中华人民共和国财政部


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科技部                指   中华人民共和国科学技术部
工信部                指   中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委            指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会/中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
上交所                指   上海证券交易所
《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》          指   《江苏中天科技股份有限公司章程》
                           江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
募集说明书            指
                           说明书
报告期、最近三年
                      指   2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月
及一期
                           2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及
报告期各期末          指
                           2018 年 6 月 30 日
元                    指   人民币元
债券持有人            指   持有本公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资者


二、行业术语

通信线缆                    指    传输电信号或光信号的各种导线的总称
                                  发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材,主要用于
电力线缆                    指
                                  发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输
光纤预制棒、预制棒          指    由芯玻璃和包层玻璃组成的玻璃棒,用以拉制光纤
光纤                        指    又称光导纤维,是光信号传输的物理载体
                                  以一定数量的光纤按照需求组成缆芯并包有护套的通信
光缆                        指
                                  线路
                                  即 Optical Power Grounded Waveguide,指光纤复合架空地
OPGW                        指
                                  线,是电力传输线路中地线中含有供通信用的光纤单元
                                  即 All Dielectric Self-Support,指全介质自承式光缆,独立
ADSS                        指    地沿输电线路架挂在电力导线内侧以构成输电线路上的
                                  光纤通信网,主要用于 220kV 以下的线路
                                  传输射频范围内电磁能量的电缆,无线通信系统必备元件
射频电缆                    指
                                  之一
漏泄电缆、漏泄同轴电              又称为泄漏电缆或漏缆,由内导体、绝缘介质和开有周期
                            指
缆                                性槽孔的外导体三部分组成
电线                        指    传导电流的导线
                                  由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线
电缆                        指    之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有
                                  高度绝缘的覆盖层
装备电缆                    指    电气装备用电线电缆,主要包括橡套电线电缆、船用电缆、

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                                  机车车辆用电缆、矿用电缆、港机电缆、海工电缆、控制
                                  电缆以及风能电缆、核电站电缆等
                                  用作电线电缆的材料,工业上也指电线,一般由铜或铝制
导线                        指
                                  成,也有用银线所制,用来疏导电流或是导热
                                  在山谷、江河之间实现跨越环境应用的导线。目前,国内
                                  常用的特种导线有高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、
特种导线                    指
                                  铝包钢导线、软铝导线、扩径导线、间隙型导线、碳纤维
                                  导线、殷钢芯导线等
                                  即 OPC(optical power cable),指将金属导线和光纤有机
光电缆                      指    地结合起来,并同时、同路、同走向传输电能与光信息的
                                  一体化传输介质
                                  包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆,用于岛屿通
海缆                        指
                                  信、石油海上开采平台等
                                  用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底,用以进行国家之间
海底光缆                    指
                                  的电信传输,分为浅海光缆和深海光缆
                                  用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底,用于电信传输,分
海底电缆                    指
                                  为海底通信电缆和海底电力电缆
                                  通过密闭的管道在海底连续地输送大量油(气)的管道,
海洋管道                    指
                                  是海上油(气)田开发生产系统的主要组成部分
                                  第三代移动通信技术,指支持高速数据传输的蜂窝移动通
3G                          指
                                  讯技术
                                  第四代移动通信技术,指集 3G 与无线局域网络于一体,
4G                          指
                                  并能够传输高质量视频图像的新一代移动通信技术
5G                          指    第五代移动通信技术
                                  安培小时,电量单位,1Ah 指该设备可在供电电流强度为
Ah                          指
                                  1 安培时不间断工作 1 小时
                                  光纤接入的统称,包括 FTTH(光纤到户),FTTB(光纤
FTTx                        指    到楼),FTTO(光纤到办公室),FTTC(光纤到路边)和
                                  FTTSA(光纤到服务区)等
Km                          指    千米
MWp                         指    兆瓦

       本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五
入原因造成。




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                           第二节 本次发行概况

一、发行人的基本情况

发行人中文名称:            江苏中天科技股份有限公司
发行人英文名称:            Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
住所:                      江苏省如东县河口镇中天村
股票简称:                  中天科技
股票代码:                  600522
上市证券交易所:            上海证券交易所
注册资本:                  306,607.2521 万元
法定代表人:                薛济萍
办公地址:                  江苏省南通市经济技术开发区中天路六号


二、本次发行的基本情况

(一)本次发行的批准情况

     本次发行经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通
过,并经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会表决通过。本次发行于
2018 年 9 月 3 日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发审
会审核,并于 2018 年 10 月 13 日获得中国证监会证监许可[2018]1626 号文核准。


(二)本次发行方案

     1、本次发行证券的种类

     本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

     2、发行规模




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     本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 396,512 万元,发行数量
为 3,965,120 手(39,651,200 张)。

     3、票面金额和发行价格

     本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

     4、债券期限

     本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年,即自 2019 年 2 月 28 日至
2025 年 2 月 27 日。

     5、债券利率

     第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。

     6、还本付息的期限和方式

     (1)年利息计算

     年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日
起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

     I=B×

     I:指年利息额;

     B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率。

     (2)付息方式

     1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债
发行首日。

     2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每


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相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

     3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。

     4)可转债持有人所获得的利息收入的应付税项由持有人承担。

     7、担保事项

     本次发行的可转债不提供担保。

     8、转股期限

     本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2019 年 3 月 6 日,
T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2019 年 9 月 6 日)起至可转债到期日
(2025 年 2 月 27 日)止。

     9、转股股数确定方式

     本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 为可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额,P 为申请转股当日有效的转股价格。

     可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当
日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计
利息。

     10、转股价格的确定及其调整

     (1)初始转股价格的确定依据

     本次发行的可转债初始转股价格为 10.29 元/股,不低于募集说明书公告日前
二十个交易日中天科技 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一个交易日中天科技 A 股股票交易均价。

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     其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

     (2)转股价格的调整方式

     在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金
股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变
化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
入):

     送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

     增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

     上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

     派发现金股利:P1=P0-D;

     上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

     其中:P0 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新
股价或配股价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。




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     11、转股价格向下修正条款

     (1)修正权限与修正幅度

     在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可
转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

     若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

     (2)修正程序

     如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。

     若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

     12、赎回条款

     (1)到期赎回条款

     在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债票面
面值的 109%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

     (2)有条件赎回条款

     转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。


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     此外,当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权
决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

     当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

     IA:指当期应计利息;

     B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额;

     i:指可转债当年票面利率;

     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

     若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

       13、回售条款

     (1)有条件回售条款

     在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内
发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情
况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)而调整的情形,则在调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续 30 个
交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

     在本次发行的可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行
使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。


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     (2)附加回售条款

     若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金
用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附
加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加
回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

     上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

     IA:指当期应计利息;

     B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

     i:指可转债当年票面利率;

     t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

     14、转股年度有关股利的归属

     因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因本次可转
债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

     15、发行方式及发行对象




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     本次发行的中天转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投
资者发售相结合的方式进行,认购不足 396,512 万元的部分由承销团包销,网上
向社会公众投资者发售的申购数量下限为 1 手(1,000 元),上限为 1,000 手(100
万元)。向原 A 股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例
为 90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一
致的原则确定最终网上和网下发行数量。

     本次可转债的发行对象为:

     (1)向公司原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019 年 2 月
27 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有 A 股普通股股
东。

     (2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资
者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等
(国家法律、法规禁止购买者除外)。

     (3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人
民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法
人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

     (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

       16、向原股东配售的安排

     本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东可优先配售的中天转
债数量为其在股权登记日(2019 年 2 月 27 日,T-1 日)收市后中国结算上海分
公司登记在册的持有中天科技的股份数量按每股配售 1.293 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额,并按 1,000 元/手转换为可转债手数,每 1 手(10 张)
为一个申购单位,即每股配售 0.001293 手可转债。原股东可根据自身情况自行
决定实际认购的可转债数量。

     原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构


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投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进
行,认购不足 396,512 万元的部分由承销团包销。

     17、债券持有人及债券持有人会议

     (1)债券持有人的权利:

     ① 享有到期按本募集说明书的规定要求发行人偿付本次发行的可转债本金
和/或利息的权利;

     ② 有权按本募集说明书的规定对债券进行转让、质押和继承;

     ③ 有权按本募集说明书约定的条件行使回售权;

     ④ 有权按本募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票;

     ⑤ 对影响本次发行的可转债偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益
的情形享有知情权,但是无权干涉或参与发行人的经营管理;

     ⑥ 有权按照《江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会
议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定参加债券持有人会议并
享有表决权;

     ⑦ 国家法律、法规赋予其作为公司债权人的其他权利。

     (2)债券持有人的义务:

     ① 遵守本募集说明书及《债券持有人会议规则》项下的相关约定;

     ② 依其所认购的本次发行的可转债数额足额缴纳认购/购买资金;

     ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议;

     ④ 除法律、法规规定、公司章程和本募集说明书约定外,不得要求公司提
前偿付公司债券的本金及利息;

     ⑤ 国家法律、法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

     (3)在本次发行的可转债存续期间内,发生下列情形之一的,应当按照《债
券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议:


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      ① 拟变更本募集说明书的重要约定;

      ② 拟修改《债券持有人会议规则》;

      ③ 发行人不能按期支付本次发行的可转债本金和/或利息;

      ④ 发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性,需要依法采取行动的;

      ⑤ 发行人提出债务重组方案的;

      ⑥ 发行人发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
被接管、歇业、解散、申请破产或其他涉及债券发行人主体变更的情况;

      ⑦ 追加、替换担保资产或变更担保人或者改变担保方式(若有);

      ⑧ 发行人董事会书面提议召开债券持有人会议;

      ⑨ 单独或合计代表 10%以上未清偿的本期可转债张数的债券持有人书面提
议召开债券持有人会议;

      ⑩ 发生对债券持有人权益有重大实质影响的其他事项或者有关法律、行政
法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》等规定应当由债券持有人会议做出
决议的其他情形。

      18、本次募集资金用途

      募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:

                                                                     单位:万元
序号                              项目名称                     计划使用募集资金
  1     950MWh 分布式储能电站项目                                     157,763.61
  2     大尺寸光纤预制棒智能化改造项目                                 94,722.77
  3     110MWp 分布式光伏发电项目                                      37,863.94
  4     高性能绝缘薄膜研发及产业化项目                                 35,757.32
        超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制造系统集
  5                                                                     8,074.94
        成项目
  6     高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目                          2,329.48
  7     补充流动资金                                                   60,000.00



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序号                              项目名称                    计划使用募集资金
                                    合计                             396,512.06

     在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资
金投资项目的投资运作,在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位后,
本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规
定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资
项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

     本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     19、募集资金管理及存放账户

     公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于董
事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行
公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

     20、本次发行决议的有效期

     公司本次发行的可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审
议通过之日起计算。


(三)预计募集资金量和募集资金专项存储的账户

     1、预计募集资金量

     本次发行的可转债募集资金量(含发行费用)不超过人民币 396,512 万元(含
396,512 万元)。

     2、募集资金专项存储账户

     公司已经制订《募集资金管理办法》,本次发行的可转债的募集资金将存放
于公司董事会决定的专项账户中。


(四)承销方式及承销期

     本次发行由保荐机构(主承销商)高盛高华以余额包销方式承销。本次可转

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 债发行的承销期为自 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 6 日。


 (五)发行费用

                        项目                                   金额(万元)
 承销及保荐费用                                                               4,239.66
 审计及验资费用                                                                 145.00
 律师费用                                                                        75.00
 资信评级费用                                                                    25.00
 发行手续费、信息披露及其他费用                                                 204.55
                        合计                                                  4,689.21

 (六)承销期间的停牌、复牌及本次发行证券上市的时间安排、

 申请上市证券交易所

       1、承销期间的停牌、复牌

交易日      日期                                发行安排                      停牌、复牌
          2019 年 2
 T-2                   刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告          正常交易
          月 26 日
                       网上路演;原股东优先配售股权登记日;网下申购(网下
          2019 年 2
 T-1                   机构投资者提交《网下申购表》等相关文件,并于17:00前     正常交易
          月 27 日
                       缴纳申购保证金)
                       发行首日;刊登发行提示性公告;原股东优先配售申购日
          2019 年 2
  T                    (需缴付足额资金);网上申购(无需缴付申购资金);      正常交易
          月 28 日
                       确定网上中签率
          2019 年 3    刊登网上中签率及网下配售结果公告;进行网上申购的摇
 T+1                                                                           正常交易
           月1日       号抽签
                       刊登网上中签结果公告;网上投资者根据中签号码确认认
          2019 年 3    购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终
 T+2                                                                           正常交易
           月4日       有足额的可转债认购资金);网下申购投资者根据配售金额
                       于17:00前完成补缴款(如申购保证金低于配售金额)
          2019 年 3    保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最
 T+3                                                                           正常交易
           月5日       终配售结果和包销金额
          2019 年 3
 T+4                   刊登发行结果公告                                        正常交易
           月6日

       以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
 大突发事件影响发行,公司将及时公告,修改发行日程。



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       2、本次发行证券上市的时间安排、申请上市证券交易所

     本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上
市。


(七)本次发行证券的上市流通

     本次发行的可转债不设持有期限制。


(八)本次发行证券的评级

     上海新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级,并于 2018 年 5 月 21 日出
具了《信用评级报告》(新世纪债评(2018)010362 号),评定公司的主体信用等级
为 AA+,本次发行的可转债信用等级为 AA+。

     上海新世纪对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪
评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具
后进行,不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。


三、本次发行的有关机构

(一)发行人:江苏中天科技股份有限公司

法定代表人:          薛济萍
办 公 地 址:         江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
电       话:         0513-83599505
传       真:         0513-83599504
联 系 人:            杨栋云、王建琳


(二)保荐人(主承销商):高盛高华证券有限责任公司

法定代表人:          朱寒松
办 公 地 址:         北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 18 层 1807-1819 室
电       话:         010-66273000
传       真:         010-66273300
保荐代表人:          李振兴、金雷


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项目协办人:          刘吉宁
项目经办人:          宋玉林、秦思、畅超、王晧泽、罗熙枫、莫威


(三)发行人律师:北京市中伦律师事务所

负 责 人:            张学兵
办 公 地 址:         中国北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
电       话:         010-59572288
传       真:         010-65681022
经 办 律 师:         顾峰、项瑾


(四)会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:          李尊农
办 公 地 址:         北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
电       话:         025-83248770
传       真:         025-83206200
签字注册会计师:      许剑辉、郦云斌、乔久华、徐紫明


(五)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人:          朱荣恩
办 公 地 址:         上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼
电       话:         021-63521885
传       真:         021-63851885
签字评估师:          黄蔚飞、蒋卫


(六)申请上市交易所:上海证券交易所

办 公 地 址:         上海市浦东南路 528 号证券大厦
电       话:         021-68808888
传       真:         021-68804868




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(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办 公 地 址:         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电       话:         021-58708888
传       真:         021-58754185




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                               第三节 风险因素

     投资者在评价本公司本次可转债发行时,除本募集说明书提供的其他资料
外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:


一、行业和市场风险

(一)宏观经济波动的风险

     发行人所处的通信线缆、电力线缆、海缆等行业其下游客户主要来自通信、
电力等资本密集型行业,受宏观经济波动影响较大。近年来,中国经济已逐步由
高速增长转变为中高速增长。在“十三五”规划中,明确提出了经济发展的主要目
标是保持经济中高速增长,国内生产总值年均增长由“十二五”期间的 7%下调至
6.5%。随着经济增速的放缓,预计未来我国投资增速也将呈现平稳趋势。

     国际方面,随着美国进入加息周期、欧元区经济疲软以及新兴市场经济体增
长放缓等因素影响,全球经济前景仍存在一定的不确定性。

     尽管国家在“十三五”期间大力推进构建高效的信息网络,加快智能电网建
设,推动新能源、智能制造等领域的发展将给发行人带来业务增长机遇,但未来
仍存在因宏观经济波动给发行人主营业务带来不利影响的风险。


(二)对通信、电力行业依赖度较高的风险

     发行人主要客户为通信和电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国
联通、国家电网、南方电网及其下属各分公司或子公司。尽管发行人从 2011 年
起开始拓展新能源业务,但未来中短期内通信线缆、电力线缆仍将是发行人的主
要产品和营业收入的主要来源。因此,如果未来通信和电力行业发生不可预测的
不利变化和波动,将对发行人的盈利能力产生较大的不利影响。




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二、经营风险

(一)市场竞争加剧的风险

     公司所处的通信、电力线缆行业市场竞争日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励
性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生
产规模,同时会吸引新竞争者进入,加剧市场竞争程度。从国内光纤光缆的竞争
态势看,不具有光纤和光缆一体化生产能力的企业的生存空间正不断受到挤压,
国内领先企业均已启动预制棒项目力求取得制棒、拉丝、成缆于一体的全产业链
优势。在电力线缆行业中,普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛
较低,使整个行业的小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,市场
竞争激烈。


(二)技术升级和新产品开发的风险

     发行人为了丰富产品层次,优化产品结构,积极研发高技术含量、高利润的
特种线缆等产品,开发新产品对技术和管理的要求较高,研制开发周期长,资金、
人力和资源投入较大,不确定因素较多。一旦新产品开发失败将不仅浪费资源,
造成经济损失,而且会增加机会成本,对发行人的未来发展及盈利能力产生不利
影响。


(三)原材料价格波动的风险

     发行人射频电缆、电力线缆等主要产品的主要外购原材料为铜和铝。自 2016
年以来,铜和铝的价格在不断上升,仅 2017 年当年,铝价上涨近 20%。原材料
价格攀升,将导致生产成本提高,毛利率下降,对发行人的盈利水平产生不利影
响。


(四)跨国经营的投资风险

     发行人 2012 年投资设立了中天科技印度有限公司,2014 年投资设立了中天
科技巴西有限公司,2015 年投资设立了哥伦比亚中天科技有限公司,2016 年投
资设立了中天(泰国)有限公司以及中天科技俄罗斯有限公司,2017 年投资设


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立了中天科技印尼有限公司、中天科技摩洛哥有限公司以及中天欧洲有限公司。
虽然海外公司的成立有利于发行人拓展海外销售渠道,打开国际市场,但发行人
须加强对当地的经济、社会、法律法规的了解,保证海外公司规范运营。若海外
投资环境发生急剧变化,将会导致发行人海外公司经营造成不良影响。


(五)金融衍生产品交易风险

     铜、铝是发行人生产过程中重要的原材料。为了规避生产经营过程中铝价和
铜价波动导致的风险,发行人利用期货市场做套期保值以对冲风险。尽管发行人
建立了较为完善的金融衍生品业务管理和风险控制制度,且发行人对于铜、铝期
货的操作仅限于有现货背景的套期保值交易,但是,未来发行人的期货交易仍然
可能面临一定的市场风险,以及由于工作人员的违规操作或者操作失误而无法达
到套期保值目的投机操作风险。


(六)产品质量未达到合同要求的风险

     发行人生产的产品存在质量未达标的风险。虽然发行人一直严格执行国家强
制性标准和行业标准,通过强化内部控制,优化业务流程保持产品质量稳定,但
未来仍有可能出现意外情况导致产品质量不合格,并对发行人的生产经营造成负
面影响。


三、财务风险

(一)赊销政策带来的信用风险

     发行人经营业务扩张迅速,近三年销售收入增长较快。2015 年至 2017 年,
发行人期末账面应收账款价值分别为 389,630 万元、532,336 万元和 588,168 万元,
分别占当期流动资产的比例分别为 36.58%、39.52%和 32.07%。发行人的线缆产
品主要用于大型基础设施工程,由于行业固有的结算特点,存在 3 至 6 个月的回
款周期。虽然发行人十分重视应收账款的管理,有着良好的应收账款管理能力,
且客户均为大型企业,信誉度较高,应收账款的质量良好,发生坏账的风险较低,
但较大的应收账款余额及近年有所提高的赊销比例仍将给发行人带来一定的赊
销信用风险。


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(二)税收优惠及政府补助政策变化的风险

     发行人及其部分控股子公司作为高新技术企业享受 15%的优惠所得税税率。
同时,发行人在报告期内还享受多项政府补助,发行人在 2015 年至 2017 年度获
得的政府补助数额分别为 9,079 万元、9,429 万元和 19,938 万元。

     如果未来国家的所得税政策出现对发行人及下属控股子公司不利的调整,或
者发行人及下属控股子公司未能通过高新技术企业复审或未能通过税务部门的
年度审核,发行人的整体有效税率将上升,可能给发行人的业绩和现金流量带来
不利影响。同时,如果未来政府补助政策发生变化,将会对发行人的盈利水平产
生一定的不利影响。


(三)汇率风险

     近年来人民币汇率呈现波动趋势,而发行人大力推进国际化经营,境外收入
规模和占比逐年增加。在中国人民银行推进人民币汇率形成机制改革,增强人民
币汇率弹性的背景下,汇率的大幅波动不仅可能对公司出口业务带来不利影响,
同时可能造成汇兑损失,增加财务成本。


四、本次募集资金投向风险
     本次募集资金投资项目符合国家产业政策,对延伸发行人产业链和改善产品
结构、提升产品的技术水平及开拓新的业务增长点等方面均有积极意义。发行人
已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,产品和研发成果具
有较好的市场前景,预期能产生良好的经济效益。但是,项目的可行性研究是根
据当前的国家宏观经济环境、产业政策、国内市场需求、产品价格、设备和成本
价格、技术发展水平以及本行业的状况等进行测算的。若国家的宏观经济环境、
产业政策、市场环境等因素发生变化,或募集资金投资项目实施后达不到设计生
产能力或预期研发成果,则存在项目不能达到预期效果的风险。

     特别是,2018 年 5 月 31 日,国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局
联合出台《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》(“新政”)。新政的内容主要
是限规模、降补贴。新政的颁布将在短期内影响全国光伏电站特别是普通光伏电


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站的发展,同时补贴的下降也将影响光伏发电企业的经济效益从而影响整个光伏
产业链。新政中降低补贴的政策,将直接影响本次募集资金投资项目之一
110MWp 分布式光伏发电项目的经济效益。为此,公司与客户签订了电价更富弹
性的合同,以减轻补贴下降对本项目的影响。此外,虽然根据新政,110MWp
分布式光伏发电项目将不能获得 2018 年度的补贴,但公司将会积极申请 2019
年度之后的补贴额度。然而,未来能否取得仍存在不确定性。同时,受新政影响,
短期内光伏电站建设规模下降,传导到光伏产业链上游行业,造成需求的下降,
从而影响超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目
和高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目的前景,存在项目不能达到预期的
风险。

     除此之外,发行人一直注重多元化运营的重要性。上市后,发行人完成多次
产业升级,实现了从光通信向电力、新能源业务板块的延伸。发行人经营业务涉
及光通信、电力传输、新能源、海底光电传输,主要产品为通信线缆、电力线缆、
海缆及光伏发电相关产品。本次募投项目的顺利实施,发行人业务将拓展至储能
电站运营等业务,旨在加强发行人在光通信和新能源两大板块的战略布局。尽管
多元化经营有利于降低发行人单一业务的周期性波动风险,改善发行人收入结
构,开拓新的业绩增长点,但市场经济广泛的关联性使得多元化经营战略也无法
避免市场整体风险,拓展新业务时公司往往面临财务、人事、企业文化等内部经
营管理的挑战,产生一定的多元化经营风险。


五、管理风险

(一)人力资源风险

     发行人的主要产品在各个细分市场内都面临激烈竞争,优秀人才是发行人发
展的源泉,因此,优秀人才队伍的建立与稳定对发行人的生产和新产品的研发至
关重要。如果发行人不能长期有效吸引、凝聚更多优秀人才,发行人将面临持续
创新能力和市场竞争力下降的风险。


(二)内部管理风险

     发行人目前正处于发展的关键时期。如本次发行可转债成功,发行人的资产

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规模将大幅度增加,发行人在管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面
将面临新的挑战。如发行人的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力
不能适应其业务发展的需要,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和
完善,将会引发相应的管理风险,进而削弱发行人的市场竞争力。


(三)控股股东控制风险

     薛济萍先生是发行人的实际控制人,其通过发行人控股股东中天科技集团行
使表决权从而对发行人的发展战略、人事、经营决策及对外投融资等重大事项的
决策施加重大影响。虽然发行人已建立了“三会”议事规则、独立董事制度、关联
交易制度等一系列旨在保护中小股东权益的制度,但不能排除薛济萍先生利用其
控制地位,通过行使表决权对发行人经营决策、利润分配、对外投资、人事决策
等重大事项进行干预,并进而造成控股股东和实际控制人与发行人其他股东的利
益不一致的情形。


六、与本次发行相关的风险

(一)本息兑付风险

     在可转债存续期限内,发行人需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则发行人将在短时
间内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若发行人
经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,
可能影响发行人对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。


(二)可转债到期未能转股的风险

     本次可转债转股情况受转股价格、转股期内发行人股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因发行人股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转债未能在转股期内转股,发行人则需对未转股的可转债偿付本金和利
息,从而增加发行人的财务费用负担和资金压力。




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(三)可转债未担保风险

     本次发行的可转债未设担保。如果本次可转债存续期间出现对发行人经营能力
和偿债能力有重大负面影响的事件,本次可转债可能因未设担保而增加兑付风险。


(四)可转债交易价格波动的风险

     可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其市场价格受市
场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、
投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债因附有转股选择权,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的
可比公司债券的利率更低。

     此外,可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价
格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能出现公司可转债的
转股价格高于公司股票市场价格的情形。因此,如果公司股票的交易价格出现不
利波动,同时由于可转债本身的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现波
动甚至可能低于面值。本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中
可能遇到的风险,以及可转债特殊的产品特性,以便作出正确的投资决策。


(五)评级风险

     上海新世纪对本次可转债进行了评级,发行人债券信用等级为 AA+。在本
次债券存续期限内,上海新世纪将持续关注发行人经营环境的变化、经营或财务
状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于发行人外部经营环境、自
身或评级标准变化等因素,导致本次债券的信用评级级别变化,将会增大投资者
的风险,对投资人的利益产生一定影响。


(六)可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

     本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关的募集资金投入
项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部
可转债转换为公司股票,发行人将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。



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(七)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度

存在不确定性的风险

     本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次可转债存续期间,由于
修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票交易均价,因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能
无法实施。此外,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会
仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格
向下调整方案。并且,公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案
可能未能通过公司股东大会审议。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价
格向下修正条款不能实施的风险。

     此外,在本次发行的可转债存续期间,即使发行人根据向下修正条款对转股
价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”
的规定而受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。即使公司决议向下修正转股
价格,修正幅度亦存在不确定性。


七、不可抗力的风险
     在日常经营过程中,尽管发行人制定了较为完善的危机公关预案,但包括自
然灾害在内的突发性不可抗力事件会对发行人的资产、人员以及供应商或客户造
成损害,并有可能影响发行人的正常生产经营,从而影响发行人的盈利水平。




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                         第四节 发行人基本情况

一、发行人基本信息
     发行人名称(中文):江苏中天科技股份有限公司

     发行人名称(英文):Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

     股票简称:中天科技

     股票代码:600522

     上市证券交易所:上海证券交易所

     注册资本:306,607.2521 万元

     法定代表人:薛济萍

     成立日期:1996 年 2 月 9 日

     住所:江苏省如东县河口镇中天村

     办公地址:江苏省南通市经济技术开发区中天路六号

     统一社会信用代码:91320600138670947L

     邮编:226009

     电话号码:(0513)83599505

     传真号码:(0513)83599504

     网址:http://www.chinaztt.com/

     电子信箱:zqb@chinaztt.com


二、发行人股本情况

(一)股本结构

     截至 2018 年 6 月 30 日,发行人总股本为 3,066,072,521 股,股本结构如下:


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       项    目                         数量(股)                                比例
一、有限售条件股份
有限售条件股份合计                                     334,926,955                        10.92%
二、无限售条件股份
人民币普通股                                         2,731,145,566                        89.08%
无限售条件股份合计                                   2,731,145,566                        89.08%
三、股份总数                                         3,066,072,521                       100.00%


(二)前十名股东持股情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,本公司前十名股东持股情况如下:

                                                                                     持有有限
编                                                   持股比例                        售条件股
         股东名称            持股数量(股)                          股份性质
号                                                   (%)                           份数量
                                                                                     (股)
                                                                     限售流通 A
     中天科技集团有限
1                                     768,007,883         25.05      股;流通 A     334,926,955
     公司
                                                                         股
     中国证券金融股份
2                                     150,220,397             4.90   流通 A 股                  -
     有限公司
     中央汇金资产管理
3                                      72,476,250             2.36   流通 A 股                  -
     有限责任公司
     长城国泰(舟山)
     产业并购重组基金
4                                      45,530,145             1.48   流通 A 股                  -
     合伙企业(有限合
     伙)
     融通资本-招商银
     行-粤财信托-粤
5    财信托-定增宝 1                  45,530,145             1.48   流通 A 股                  -
     号基金集合资金信
     托计划
     北信瑞丰基金-招
     商银行-华润深国
6    投信托-华润信                    45,530,145             1.48   流通 A 股                  -
     托皓熙定增 1 号集
     合资金信托计划
     平安大华基金-浦
     发银行-云南国际
7    信托-云信智兴                    36,829,945             1.20   流通 A 股                  -
     2017-213 号单一资
     金信托
     西藏鸿铭投资有限
8                                      35,613,381             1.16   流通 A 股                  -
     公司
     中融基金-平安银
9                                      30,769,231             1.00   流通 A 股                  -
     行-中融国际信托

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编                                                   持股比例                    售条件股
         股东名称            持股数量(股)                          股份性质
号                                                   (%)                       份数量
                                                                                 (股)
     -中融信托-融耀
     定增 22 号单一资
     金信托
     中国人寿保险股份
     有限公司-分红-个
10                                     27,864,937             0.91   流通 A 股              -
     人分红
     -005L-FH002 沪


三、控股股东、实际控制人基本情况

(一)控股股东

     本公司控股股东为中天科技集团,截至 2018 年 6 月 30 日,中天科技集团持
有公司 25.05%的股份。

     中天科技集团成立于 2003 年 5 月 19 日,目前注册资本为 9 亿元人民币,公
司住所为如东县河口镇中天工业园区,经营范围包括:光纤、光缆、电线、电缆、
导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输
配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、
型材加工技术的研究与转让;风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发
电系统集成技术开发应用;输配电及控制设备销售;复合钢带、铝带、阻水带、
填充剂等光缆用通信材料制造、销售;投资管理;光缆、电线、电缆、电缆监测
管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务;通信
设备开发;货物及技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除
外);木盘加工、销售;废旧物资(废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废
电缆)回收、销售。普通货运;货运代理(代办)、货运配载。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     中天科技集团最近一年经审计母公司主要财务数据如下表所示:

                                                                                 单位:万元
             项目                                     2017 年 12 月 31 日
            总资产                                                                245,110.86
            净资产                                                               148,315.36


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                项目                                   2017 年 12 月 31 日
                项目                                          2017 年度
              营业收入                                                                  543.03
               净利润                                                                 5,330.82

         截至 2018 年 6 月 30 日,除本公司外,中天科技集团控股的其他子公司情况
如下:

    序
                       公司名称                 主要经营地                从事主要业务
    号
    1     中天电气技术有限公司              南通市如东县            高低压开关柜
    2     中天科技研究院有限公司            南通市经济开发区        储备项目的研究开发
    3     江苏中天科技工程有限公司          南通市经济开发区        通信工程施工
                                                                    普通货物运输、仓储、装
    4     南通江东物流有限公司              南通市如东县
                                                                    卸
    5     如东中天黄海大酒店有限公司        南通市如东县            餐饮、客房、会议
                                                                    房地产开发经营;车库车
    6     南通中天江东置业有限公司          南通市如东县
                                                                    位租赁;物业管理服务
                                                                    光纤光缆设备的生产加工
    7     上海昱品通信科技股份有限公司      上海市闵行区            及制造,技术咨询、转让、
                                                                    服务及进出口业务
    8     南通中天建设工程有限公司          南通市经济开发区        园林、建筑、环保工程
                                                                    组串型、大功率集中型光
                                                                    伏并网逆变器,光伏汇流
    9     中天昱品科技有限公司              南通市经济开发区
                                                                    箱,汽车充电桩,智能微
                                                                    电网产品及相关服务等
                                                                    装备类、精密零部件类、
    10    中天智能装备有限公司              南通市经济开发区        模具类设计制造、研发、
                                                                    销售
    11    中天新兴材料有限公司              南通市经济开发区        锂电池电极材料
          中天科技集团上海亚东供应链管                              国际货运代理,进出口代
    12                                      上海自贸易区
          理有限公司                                                理
                                                                    智慧工厂相关的软件、硬
    13    江苏中天华宇智能科技有限公司      南通市经济开发区        件开发、加工、销售、安
                                                                    装及施工
    14    江苏中天科技电子商务有限公司      南通市经济开发区        电子商务
                                                                    电子铜箔、锂电铜箔、精
    15    江东电子材料有限公司1             如东县经济开发区
                                                                    密电池结构件


1
 公司已于 2018 年 8 月收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司 100%股权。

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序
                   公司名称                    主要经营地          从事主要业务
号
                                                              港口与海岸工程、电力工
16    上海源威建设工程有限公司             上海崇明区
                                                              程
                                                              一般批发贸易(包括一般
17    中天科技集团新加坡有限公司           新加坡
                                                              进口商和出口商)


(二)实际控制人

     本公司实际控制人为薛济萍先生。截至 2018 年 6 月 30 日,薛济萍直接持有
公司 1,309,650 股股份,同时薛济萍持有公司控股股东中天科技集团 65%的股权,
中天科技集团持有公司 25.05%的股份。薛济萍先生 1951 年出生,中国国籍,无
境外永久居留权。薛济萍先生除直接持有公司 1,309,650 股股份及中天科技集团
65%的股权外,不存在对其他企业的投资。


(三)公司控股股东和实际控制人所持股票质押情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,控股股东累计质押发行人 131,000,000 股股份,占
发行人总股本的 4.27%。


四、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况

(一)公司的组织结构图

     截至 2018 年 6 月 30 日,公司组织结构如下:




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    部门                                            主要职能
                 总经办下设人力资源部和企划部。其中人力资源部主要负责公司人力资源
                 规划的制定及组织实施,人才招聘、薪资管理、考核、奖惩等,人员编制、
                 人事档案管理,公司整体人力资源管理体系建设,并对下属子公司人力资
总经办
                 源管理体系建设提供指导,负责对公司人员培训的计划、组织、管理,及
                 对中高层、骨干人才及后备人才的系统管理。企划部负责项目组织和申报、
                 政府沟通和接待工作。
                 总工办下设技术部和新品部,主要负责为公司生产工艺和设备改进提供技
                 术支持;负责知识产权的申报与管理,如标准、专利、论文、技术报告等;
总工办
                 负责来自公司内外的科研项目的申报、组织、实施与管理;负责科研及工
                 程技术人员的培养。
                 生产管理部下设生产调度部、设备考核部和质量保证部,主要负责拟定年、
                 季度和月销售计划,负责制定月生产作业计划并下达给中天科技生产部门
生产管理部
                 及各产品生产子公司,负责组织安排生产;负责产品质量的检验、评价及
                 控制等;负责原辅材料的性能分析和研究。
                 公司下设电网事业部、通信事业部、专网事业部、轨道交通事业部、宽带
                 事业部及国际事业部六大经营事业部,主要负责公司产品在各个市场的销
                 售和推广。其中电网事业部主要负责电力线缆以及导线等产品的销售与推
                 广,通信事业部主要负责通信光缆市场的拓展与销售,专网事业部主要负
各经营事业部     责一些特殊行业,包括石油、石化、轨道交通、地铁等行业的拓展和推广,
                 宽带事业部主要负责宽带产品的销售与推广,国际事业部主要负责国外市
                 场的拓展,轨道交通事业部主要负责铁路通信电缆等产品的销售与推广,
                 铁塔事业部主要负责铁塔系统光缆的销售与推广、海洋事业部主要负责海
                 缆,海缆施工,海洋工程等市场推广。
                 物流事业部下设采购部和汽车运输队。其中采购部主要负责对公司生产所
                 需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标工作;落实
物流事业部       采购合同的签订、执行;负责公司有关产品的材料集中招标、供应商管理、
                 监督各子公司供应价格、合同执行情况。运输队主要执行公司及其子公司
                 的各项材料、物资和产品的运输工作。
                 主要负责组织贯彻国家财务会计管理政策,制定公司财务管理制度;负责
                 公司及下属企业全面预算管理;负责公司及下属企业资金管理;负责公司
财务部           会计核算及财务报告工作;对公司下属企业进行财务监督;负责公司税务
                 筹划及日常涉税事务;负责技术改造和相关项目财务论证与分析;负责向
                 下属企业派出财务人员的业务管理。
                 主要负责协助董事处理董事会的日常工作;负责董事会、股东大会和监事
                 会文件的有关组织和准备工作,作好会议记录,保证会议决策符合法定程
证券部           序,并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露,协调与投资者
                 关系;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系
                 等。
                 信息中心主要负责公司 IT 信息系统、网络系统、办公软件和财务信息系统
信息中心
                 的运营和维护,进行软件开发等。
客户服务中心     主要负责售后服务和联络,招投标过程中标书的制作等。

(二)分公司

     截至 2018 年 6 月 30 日,本公司设有 2 家分公司,即江苏中天科技股份有限
公司南通分公司,成立于 2015 年 8 月 17 日,营业场所为南通开发区齐心路 109
号;以及,江苏中天科技股份有限公司如东分公司,成立于 2018 年 6 月 7 日,
                                           1-1-48
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件       募集说明书


营业场所为江苏省如东县河口镇中天路 1 号。

(三)子公司情况

     截至 2018 年 6 月 30 日,公司拥有 28 家境内子公司和 5 家境外子公司。具
体情况如下:




                                           1-1-49
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                              募集说明书




                                                                                   发行人持有         其他股东及其所
序号      公司名称            成立时间             注册资本         实收资本                                             主要业务        经营地
                                                                                   的权益比例           持权益比例

       江苏中天伯乐                                                                               江苏伯乐达投资
  1    达变压器有限      1993 年 3 月 13 日          20,000 万元      8,000 万元           70%    实业集团有限公          变压器      盐城市亭湖区
       公司                                                                                       司持股 30%
                                                                                                                       金具、光伏支
       江东金具设备
  2                      1995 年 12 月 22 日         31,900 万元     31,900 万元         100%     -                    架、绝缘子、   南通市如东县
       有限公司
                                                                                                                          避雷器
       中天电力光缆                                                                                                    OPGW、OPPC
  3                      2000 年 5 月 15 日          20,000 万元     20,000 万元         100%     -                                   南通市如东县
       有限公司                                                                                                             光缆
       中天科技精密                                                                                                                   南通市经济技
  4                      2000 年 10 月 25 日        118,000 万元    118,000 万元         100%     -                     光纤预制棒
       材料有限公司                                                                                                                   术开发区
       中天科技光纤                                                                                                                   南通市经济技
  5                      2002 年 12 月 27 日         41,232 万元     41,232 万元         100%     -                        光纤
       有限公司                                                                                                                       术开发区
       江苏中天科技                                                                100%,其中
                                                                                                                                      南通市经济技
  6    投资管理有限      2003 年 2 月 12 日            8,000 万元     8,000 万元    通过江东金    -                      投资管理
                                                                                                                                      术开发区
       公司                                                                         具持股 10%
       中天宽带技术
  7                      2003 年 2 月 26 日          30,100 万元     28,000 万元         100%     -                    ODN 通信设备   南通市如东县
       有限公司
                                                                                    100%,其中
       上海中天铝线                                                                  通过江东金                                       上海莘庄开发
  8                      2004 年 9 月 24 日          16,000 万元     16,000 万元                  -                        导线
       有限公司                                                                          具持股                                       区
                                                                                         6.25%
                                                                                   93.22%,其中
       中天科技海缆                                                                  通过中天科   国开发展基金有       海缆、电力电   南通市经济技
  9                      2004 年 10 月 29 日        147,400 万元    147,400 万元
       有限公司                                                                      技投资持股   限公司持股 6.78%         缆         术开发区
                                                                                         4.07%
 10    中天射频电缆      2004 年 12 月 24 日         50,000 万元     50,000 万元         100%     -                      射频电缆     南通市经济技



                                                                      1-1-50
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                              募集说明书




                                                                                        发行人持有       其他股东及其所
序号      公司名称            成立时间             注册资本             实收资本                                           主要业务      经营地
                                                                                        的权益比例         持权益比例

       有限公司                                                                                                                       术开发区
       广东中天科技                                                                                  宏盈科技发展有
 11                      2006 年 10 月 25 日          250 万美元          250 万美元          70%                            光缆     佛山市高明区
       光缆有限公司                                                                                  限公司持股 30%
       中天科技(沈                                                                                  沈阳市苏家屯区
 12    阳)光缆有限      2009 年 3 月 16 日            1,510 万元         1,510 万元          70%    国有资产经营有          光缆     沈阳苏家屯区
       公司                                                                                          限公司持股 30%
       中天科技装备                                                                                                                   南通市经济技
 13                      2010 年 1 月 29 日          43,800 万元         43,800 万元         100%    -                     装备电缆
       电缆有限公司                                                                                                                   术开发区
       中天合金技术                                                                                                                   南通市经济技
 14                      2010 年 6 月 8 日           22,000 万元         22,000 万元         100%    -                     铜加工
       有限公司                                                                                                                       术开发区
       中天世贸有限                                                                                                                   南通市经济技
 15                      2010 年 11 月 11 日         10,000 万元         10,000 万元         100%    -                     国际贸易
       公司                                                                                                                           术开发区
       中天光伏技术                                                                                                                   南通市经济技
 16                      2011 年 12 月 20 日        145,000 万元        145,000 万元         100%    -                     光伏电站
       有限公司                                                                                                                       术开发区
                                                                                                     为符合当地法律
                                                                                                     关于股东人数最
                                                                                                     少为 2 人的规定,
       中天科技印度
 17                      2012 年 5 月 1 日     145,783.16 万卢比    145,783.16 万卢比        100%    中天科技持有         OPGW 光缆   印度
       有限公司
                                                                                                     1,449,206,945 股,
                                                                                                     另有 1 股由薛济
                                                                                                     萍代持
                                                                                                     亚力克其
       中天科技巴西                                                                                  (ALEXANDRE
 18                      2013 年 8 月 26 日         960 万雷亚尔        960 万雷亚尔        87.75%                           光缆     巴西
       有限公司                                                                                      DEARAJOPRIO
                                                                                                     STE)持股 12.25%




                                                                          1-1-51
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                             募集说明书




                                                                                   发行人持有        其他股东及其所
序号      公司名称            成立时间             注册资本         实收资本                                            主要业务        经营地
                                                                                   的权益比例          持权益比例

                                                                                                 唐皓凝持股
       中天光伏材料                                                                                                                  南通市经济技
 19                      2012 年 6 月 28 日          30,000 万元     30,000 万元          90%    6.67%、沈文忠持        光伏背板
       有限公司                                                                                                                      术开发区
                                                                                                 股3.33%
                                                                                                 浙江大学科技园
                                                                                                 发展有限公司持
                                                                                   70%,其中通   股 9%、杨灿军持
                                                                                                                      观测网系统、
       中天海洋系统                                                                过中天科技    股 5%、金波持股
 20                      2016 年 4 月 29 日          10,000 万元     10,000 万元                                      海工器件、连   南通市如东县
       有限公司                                                                    海缆持股      4.5%、李德骏持股
                                                                                                                        接器等
                                                                                   30%           4.5%、陈燕虎持股
                                                                                                 3.5%、张锋持股
                                                                                                 3.5%
       江苏中天科技
                                                                                                                                     南通市经济技
 21    软件技术有限      2012 年 8 月 14 日            3,000 万元     3,000 万元         100%    -                      软件开发
                                                                                                                                     术开发区
       公司
       中天储能科技                                                                                                                  南通市经济技
 22                      2012 年 12 月 26 日        128,000 万元    128,000 万元         100%    -                       锂电池
       有限公司                                                                                                                      术开发区
       中天科技集团
 23    上海国际贸易      2013 年 10 月 24 日         30,000 万元     30,000 万元         100%    -                     进出口贸易    上海自贸区
       有限公司
       江东科技有限
 24                      2015 年 10 月 8 日          35,000 万元     35,000 万元         100%    -                      特种光纤     南通市如东县
       公司
       中天科技集团
 25                      2015 年 5 月 11 日           200 万港元      200 万港元         100%    -                      国际贸易     香港
       香港有限公司
                                                                                                 江阴爱科森博顿
       南通江东材料                                                                                                   光缆用 PBT、
 26                      2016 年 7 月 19 日            2,000 万元     2,000 万元          51%    聚合体有限公司                      南通市如东县
       有限公司                                                                                                         PC 材料
                                                                                                 持股 49%




                                                                      1-1-52
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                               募集说明书




                                                                                      发行人持有       其他股东及其所
序号      公司名称            成立时间             注册资本          实收资本                                            主要业务         经营地
                                                                                      的权益比例         持权益比例

       江东合金技术                                                                                                     铜合金制品生
 27                      2017 年 3 月 6 日           50,000 万元      16,000 万元          100%    -                                   南通市如东县
       有限公司                                                                                                             产与销售
       中天轻合金有                                                                                                     铝及铝合金生
 28                      2017 年 5 月 2 日           20,000 万元       8,500 万元          100%    -                                   南通市如东县
       限公司                                                                                                               产与销售
                                                                                                                        高性能电子级
       中天电子材料                                                                                北京帕堤科技有                      南通市经济技
 29                      2017 年 6 月 6 日           30,000 万元      23,000 万元           88%                         聚酰亚胺薄膜
       有限公司                                                                                    限公司持股 12%                      术开发区
                                                                                                                        等生产与销售
       中天科技集团                                                                                                     各类港口与航
                                                                                                                                       南通市经济技
 30    海洋工程有限      2017 年 6 月 6 日           50,000 万元      50,000 万元          100%    -                    道工程安装与
                                                                                                                                       术开发区
       公司                                                                                                                 运行维护
                                                                                                                        光纤、光缆、
       中天科技印尼                              592,922,000,000   371,586,550,000
 31                      2017 年 2 月 14 日                                               99.99%   薛济萍持股 0.01%     导线等的生产   印尼
       有限公司                                          印尼盾            印尼盾
                                                                                                                            与销售
       中天科技摩洛                                                                                                     电缆和光纤的
 32                      2018 年 1 月 15 日         1,000 万美元       985 万美元          100%    -                                   摩洛哥
       哥有限公司                                                                                                         制造和销售
                                                                                                                        高性能超薄电
       包头中天电子                                                                                                                    包头市九原区
 33                      2018 年 5 月 11 日          10,000 万元                0元        100%    -                    子铜箔的制造
       材料有限公司                                                                                                                    九园工业园区
                                                                                                                            及销售




                                                                       1-1-53
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书



     发行人控股子公司最近一年的主要财务数据如下:

                                                                                  单位:万元

序                                      2017 年 12 月 31 日               2017 年度
              公司名称
号                                   总资产           净资产        营业收入        净利润
     江苏中天伯乐达变压器有
 1                                    18,183.08         9,513.22     17,178.82         45.84
     限公司
 2   江东金具设备有限公司           103,256.07         62,136.56     88,051.11        6,485.2
 3   中天电力光缆有限公司             62,027.73        49,431.19     73,485.87       8,794.98
     中天科技精密材料有限公
 4                                  191,827.12        166,458.91    108,780.64      41,609.81
     司
 5   中天科技光纤有限公司           125,536.49         82,251.42    167,722.98      32,070.85
     江苏中天科技投资管理有
 6                                  114,797.73         90,947.56        325.20      10,675.83
     限公司
 7   中天宽带技术有限公司           105,064.00         67,847.00     98,434.00      12,561.00
 8   上海中天铝线有限公司             90,940.90        38,980.04    165,041.58       3,486.32
 9   中天科技海缆有限公司           315,980.50        185,113.37    253,941.48       8,856.27
10   中天射频电缆有限公司             92,407.84        63,527.67     91,615.11       3,138.91
     广东中天科技光缆有限公
11                                     4,634.83         3,795.92     22,512.34        759.85
     司
     中天科技(沈阳)光缆有
12                                     2,511.88         2,361.65     17,073.58        501.24
     限公司
     中天科技装备电缆有限公
13                                    63,859.39        36,870.03     57,657.53        -299.97
     司
14   中天合金技术有限公司             47,317.00        41,190.00    256,671.00       5,137.00
15   中天世贸有限公司               177,614.55          9,495.96    151,388.65      -5,919.44
16   中天光伏技术有限公司           177,612.24        155,551.56     21,916.19       3,265.17
17   中天科技印度有限公司             27,504.33        12,673.48     17,134.59       1,087.21
18   中天科技巴西有限公司             21,107.09         1,070.34     18,023.02        472.12
19   中天光伏材料有限公司             60,089.81        32,872.23     56,295.04       2,566.26
20   中天海洋系统有限公司             14,357.83         9,699.75      5,862.02        367.78
     江苏中天科技软件技术有
21                                     5,347.02         4,055.55      4,384.95        767.67
     限公司
22   中天储能科技有限公司           146,564.38        103,384.01     37,340.34      -3,212.53
     中天科技集团上海国际贸
23                                  204,193.00         34,807.00   1,189,339.00      2,224.00
     易有限公司
24   江东科技有限公司                 90,901.72        44,426.88     49,155.87       8,712.05



                                           1-1-54
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序                                      2017 年 12 月 31 日             2017 年度
              公司名称
号                                   总资产           净资产       营业收入        净利润
     中天科技集团香港有限公
25                                    25,969.00           254.00   233,708.00         45.00
     司
26   南通江东材料有限公司              3,171.40         2,247.45     9,799.59        251.60
27   江东合金技术有限公司             14,231.00        12,991.00    77,776.00          -8.70
28   中天轻合金有限公司                3,656.56         2,997.53              -        -2.47
29   中天电子材料有限公司             21,422.21        20,835.22              -     -164.78
     中天科技集团海洋工程有
30                                    49,999.76        49,825.20              -     -174.80
     限公司
31   中天科技印尼有限公司              7,709.80         7,692.15              -     -146.24
32   中天科技摩洛哥有限公司            2,599.00         2,599.00              -             -
     包头中天电子材料有限公
33                                            -                -              -             -
     司


五、发行人主营业务基本情况

(一)主要业务

     公司主营业务涵盖通信、电力、海缆及新能源领域,通过多年经营,在各领
域均形成了自己的竞争优势:

     1、通信:已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、光纤复合低压电缆、射频
电缆及相关接入设备与附件等产品完整的、独立自主的电信产业链。在国家对
4G 网络、“宽带中国”等基础通信设施建设加快以及未来 5G 需求将逐步释放的背
景下,公司通信产品市场需求持续增长。

     2、电力:包括导线、特种导线、光纤复合架空地线、软电缆、装备电缆及
相关附件等。近年来,国家对电力线路的投入稳步增长,公司导线产品收入增长
较快,特别是电网公司对特高压电网、智能电网建设的加快,以及城市、农村电
网改造的推进,对特种导线的需求增长明显。

     3、海缆:包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及相关接续器件、设
备、附件等。得益于国内海上风电场、海上油气田钻井平台的快速建设,公司海
缆业务发展迅速。



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     4、新能源:包括光伏电站、光伏背板材料等。公司新能源板块按计划有序
开展,以光伏电站业务为基础,带动产业链上游光伏背板材料、支架及新能源线
缆等产品的销售;同时得力于有利的政策和市场环境,公司新能源板块销售收入
快速增长。

     中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好
的品牌形象,先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十
强称号、中国光纤光缆 30 年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争
力企业十强。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标,核心商标在 9 个国家和
地区取得了保护。中天科技品牌构成的核心市场竞争力、客户对产品品牌的认同
度及忠诚度也已成企业的竞争优势。


(二)经营范围

     光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材
料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、
水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源
器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、
输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆
用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同
轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支
架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、
钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆
变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和
附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底
观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、
水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关
设计、安装、技术服务;铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术
的开发;泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、
技术服务;光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监
控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务;光伏发电系


                                           1-1-56
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统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务;送变电工程设计;电力
通信工程设计及相关技术开发、咨询服务;输变电、配电、通信、光伏发电、分
布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包;自营和代理各类商品及技术的进出
口业务;实业投资;通信及网络信息产品的开发;计算机领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务;软硬件的开发、销售;承包与企业实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。


(三)主要产品分类

     在通信线缆和电力线缆领域,发行人是国内线缆行业产品种类最为齐全的厂
商之一。通信线缆主要产品为光纤预制棒、光纤、普通光缆、特种光缆(OPGW
和 ADSS)、射频电缆、通信设备,电力线缆主要产品为普通导线、特种导线、
电缆、电力金具,海缆主要产品分为海底光缆、海底电缆和海底光电复合缆。在
新能源领域,发行人主要产品为光伏发电相关产品、光伏背板和锂电池等。发行
人的业务框架与产品结构如下图所示:


                                                       公司业务



           通信                            电力                      海缆                    新能源



                                                                            海底光
  光纤     射频     通信                             电力    海底    海底             光伏    光伏
                                  导线     电缆                             电复合                      锂电池
  光缆     电缆     设备                             金具    光缆    电缆             发电    背板
                                                                              缆



 光纤预                      普通        特种
          光纤     光缆
   制棒                      导线        导线



            普通           特种
            光缆           光缆



     发行人的主要产品系列及其用途如下:

产品大类             产品系列                       用途        主要客户             典型产品图例

                                                                供发行人
光纤预制
             G.652 光纤预制棒                     光纤制造      内部生产
棒
                                                                光纤




                                                       1-1-57
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产品大类          产品系列              用途        主要客户   典型产品图例
                                                    主要供发
            弯曲损耗不敏感单模
                                                    行人内部
            光纤 G657A1/A2/B2
                                                    生产光
            宽带低水峰单模光纤       光信号传
光纤                                                缆,少量
            G.652D                   输
                                                    销售外部
            非色散位移单模光纤
                                                    光缆制造
            G.652B
                                                    企业


            层绞式光缆               普通光通       通信运营
普通光缆
            中心管式光缆             信             商




            OPGW
特种光缆                             电网通信       电网企业
            ADSS




光缆接头    GLK 帽式、卧式光缆       光缆直通       通信运营
盒          接头盒                   连接           商


            光缆交接箱
            光纤配线架
                                     馈线光缆
            综合集装架
                                     与配线光       通信运营
宽带箱体    网络机柜
                                     缆交互连       商
            户外机柜
                                     接
            分纤箱
            网络箱
            射频同轴电缆                            通信运营
射频电缆    漏泄同轴电缆             无线通信       商
            铁路信号缆                              铁路企业

            普通导线
电力线缆    特种导线                 电网输电       电网企业
            电缆

            OPPC 光缆金具
                                     电网通
            OPGW 光缆金具
                                     信、输电
            ADSS 光缆金具
金具                                 线路设备       电网企业
            专用施工工具
                                     固定、接
            悬垂金具
                                     续
            耐张金具


                                           1-1-58
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件              募集说明书


产品大类           产品系列             用途        主要客户   典型产品图例
            接续金具
            连接金具
            防护金具
            变电金具
            有机复合绝缘子
                                     高压输变
            瓷绝缘子
绝缘子                               电线路绝       电网企业
            玻璃绝缘子
                                     缘
            避雷器
            干式变压器
            油浸式变压器
            箱式变压器
变压器      非晶合金变压器           电网配电       电网企业
            矿用隔爆型变压器
            光伏用变压器
            特种变压器
                                                    通信运营
            海底光缆                                商
                                     海底通
海缆        海底电缆                                电网企业
                                     信、输电
            海底光电复合缆                          电网企业
                                                    海洋工程
            铜带
铜产品      铜杆                     电缆制造       电缆企业
            铜管

                                     铁路专用
铁路贯通    DH-70
                                     环保防腐       铁路企业
地线        DH-35
                                     接地电缆

            分布式光伏发电系统
            户用光伏电站
                                                    工业生产
            商业型光伏电站
光伏电站                             光伏发电       企业和国
            工业型光伏电站
                                                    家电网
            地面光伏电站
            微电网系统

            KPK 型号
            KPE 型号                 太阳能电       光伏组件
光伏背板
            KPO 型号                 池             生产商
            TPT 型号

            固定式支架系统
                                     太阳能板
            可调式支架系统                          光伏发电
光伏支架                             的支撑、
            水泥屋面铁支架系统                      企业
                                     固定
            彩钢瓦屋面铝合金支


                                           1-1-59
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产品大类          产品系列              用途         主要客户             典型产品图例
            架系统
            渔光互补支架系统
                                                     通信运营
                                     后备电
                                                     商、家庭、
            48V/10Ah-300Ah           源、储能
锂离子电                                             电网企
            48V-700V/20Ah-NAh        系统、新
池                                                   业、新能
            144V-650V/20Ah-NAh       能源汽车
                                                     源汽车生
                                     提供动力
                                                     产商


六、发行人主营业务的具体情况

(一)最近三年及一期的营业收入构成

       1、发行人最近三年及一期按产品分类的主营业务收入构成


             2018 年 1-6 月         2017 年度              2016 年度               2015 年度
产品类
  别         金额      占比    金额         占比    金额            占比    金额           占比
           (万元)    (%) (万元)       (%) (万元)          (%) (万元)         (%)
光通信
            423,849     27.34    701,822       26.23     562,647     26.90      487,070     29.68
及网络
电力传
            325,367     20.99    632,370       23.63     560,382     26.79      434,020     26.45
输
海洋系
             56,926      3.67      79,975       2.99      72,238        3.45     50,188        3.06
列
新能源       55,482      3.58    135,074        5.05      61,267        2.93     26,051        1.59
铜产品       66,712      4.30    139,778        5.22      95,538        4.57     75,237        4.58
商品贸
            616,451     39.76    951,556       35.56     705,851     33.74      556,939     33.94
易
其他           5,533     0.36      35,025       1.31      33,899        1.62     11,471        0.70
 合计      1,550,322   100.00   2,675,600   100.00      2,091,822   100.00     1,640,975   100.00

       2、发行人最近三年及一期按地区分类的主营业务收入构成


             2018 年 1-6 月         2017 年度               2016 年度              2015 年度
 项目
             金额      占比       金额      占比    金额            占比    金额           占比
           (万元)    (%)    (万元)    (%) (万元)          (%) (万元)         (%)
境内       1,141,797    73.65   2,246,486      83.96    1,887,729    90.24     1,361,741    82.98
境外        408,524     26.35     429,114      16.04     204,092        9.76    279,234     17.02



                                            1-1-60
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 合计     1,550,322    100.00   2,675,600   100.00   2,091,822      100.00   1,640,975   100.00


(二)主要产品的工艺流程

     1、光纤预制棒


  芯棒沉积                  芯棒烧结                 芯棒延伸                  芯棒测试、设计



    自检、包装入库               先端加工                外包烧结                 外包沉积


     2、光纤




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                                领料




   预制棒投入              预制棒自检


                                                    预制棒包括芯棒、衬管和套管三部分,这三
                            烧结抛光                部分的抛光需分别进行,目的是去除内应力
                                                    及表面杂质


                                                    抛光后的芯棒和套管,需经酸洗及水洗处
                         芯棒、套管的清
                                                    理,清洗完成后用干燥氮气将其吹干、组装
                           洗、组装
                                                    以便拉丝



    涂料投入                光纤拉丝                     将预制棒安装于高速拉丝塔进行拉丝



   光纤盘投入               筛选复绕


                                                    氘气处理光纤的目的在于使氘离子与光纤中
                          氘气反应处理              的OH基团中的氢离子发生置换反应,从而压
                                                    缩水峰,降低衰减,拓宽信道


                                                    将一定长度的光纤放置在氢气、氮气混合气
                                                    体中一段时间,其目的是检验光纤的反氢渗
                            氢损试验
                                                    透能力是否优良和稳定,然后通过测试仪表
                                                    检测光纤的附加衰减。


                                                    经过氘气处理后的光纤需要存放一段时间用
                            脱氘处理                于脱氘,脱氘完毕的光纤才能作为成品供客
                                                    户使用


                            指标检测



                           进入成品库


     3、OPGW


  裸纤入库         光纤着色(色环)           光纤单元            绞合成缆          包装入库


     4、ADSS


     光纤                着色               套塑                  成缆              内护套




                                                                 外护套            芳纶绞合



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     5、射频电缆


   原材料性能检测                       物理发泡                            物理发泡缆芯性能检测




          护套                            检测                                      焊接-轧纹




      成品检测                          包装入库


     6、导线

                                       中频炉                            时效炉
                                       加热                              时效




 冲天炉          保温炉       浇铸机             轧机           高速拉             绞线机
                                                                                                   包装
 熔铝            保温         铸造               轧制           丝机拉制           绞制


     7、电缆


       铜铝单丝                                                  隔离

                                                                        多芯铠装
                                单芯
                                铠装
     线芯绞制紧压                                         成缆




    绝缘及内外屏蔽                        金属屏蔽绕包                                      铠装


                             单芯非铠装                              多芯非铠装

       成品检查                                                    外护套挤制


     8、海底光缆


   光单元生产             铠装或纵包                     护套                      钢丝铠装+沥青浇灌



                                                 成品检测                          PP绳缠绕+沥青浇灌


     9、海底电缆




                                                1-1-63
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                    募集说明书



    铜铝单丝               线芯绞制紧压                  绝缘及内外屏蔽                 静止




   沥青涂覆+护套挤制                            铅套挤                           半导电阻水带绕包




      成缆                   钢丝铠装                PP绳缠绕+沥青浇灌                   成品检验


     10、光伏背板


                胶粘剂配制                           氟膜供卷



  基材供卷         涂 布                干 燥             复 合            收 卷           半成品




                                氟膜/E膜供卷                         胶粘剂配制



   熟化           收 卷             复 合                干 燥            涂 布          半成品预固化




 性能检测         分 切             裁 片            外观检查             包 装




(三)主要经营模式

     发行人及下属子公司以生产通信线缆产品、电力线缆产品、海缆产品以及新
能源产品为主业,通过专门事业部门对母公司和子公司实行集中采购、集中销售、
以销定产的经营管理模式。

     发行人通过采购部进行原材料的集中采购,由母公司及各子公司独立进行产
品的生产与制造,再通过公司电网事业部、通信事业部、专网事业部、轨道交通
事业部、宽带事业部和国际事业部统一销售产品(包括但不限于参与客户的集中
招标采购程序)。公司经过对人力、物力、财力等资源的有效整合,结合产品及
企业的发展完善上下游产业链,从而减少采购成本、降低销售费用,提高经济效
益,在线缆行业中形成了具有竞争优势、可持续发展的经营模式。

                                                1-1-64
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     1、采购模式

     发行人根据生产计划编制采购计划,采用集中采购模式,由采购部统一进行
原材料的采购。具体流程如下:


                 采购管理组织                     物资申购
                                                                         制定采购计划和
                                                                             订货计划
                                制定采购计划


                                选择供应商
   采购价格
                                制定订货策略
   数量要求
                                  商务谈判
   品质要求                   (洽谈交易条件)

   运输要求                     签订订货合同
                                                                            采购实施
   结算方式                                                                 采购监控
                                合同执行状况

                              物资       质量

                              接收       检查


                                 验收入库


                              支付、善后处理



                   采购评价                    开发潜在供应商               采购控制




     2、生产模式

     发行人下辖多个生产子公司进行不同产品的生产,如下表所示:

      生产主体                  主要产品                产品系列分类            备注
中天科技精密           光纤预制棒                                               运营
中天科技光纤           光纤                                                     运营
江东科技               特种光纤                                          一期运营、二期建设
                                                        通信线缆及设备
发行人                 普通光缆、ADSS光缆                                       运营
                       光纤复合架空地线、光
中天电力光缆                                                                    运营
                       纤单元


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      生产主体                  主要产品             产品系列分类    备注
广东中天科技           通信光缆                                      运营
中天科技沈阳           通信光缆                                      运营
印度中天科技           OPGW、OPPC光缆                                运营
巴西中天科技           ADSS光缆                                      运营
中天射频电缆           射频电缆                                      运营
                       接头盒、宽带箱体、尾
中天宽带                                                             运营
                       纤
南通中天通信器件有     光有源器件、光无源器
                                                                     运营
限公司                 件
上海中天铝线           普通导线、特种导线                            运营
中天科技装备           装备电缆                                      运营
江东金具               金具、绝缘子                                  运营
江苏中天科技电缆附
件有限公司(中天科
技海缆的控股子公       电缆附件                     电力线缆及设备   运营
司,以下简称“中天电
缆附件”)
                       铜带、铜杆、铜管、铁
中天合金                                                             运营
                       路贯通地线
中天伯乐达             变压器                                        运营
                       海底光缆、海底电缆、
中天科技海缆                                                         运营
                       海底光电复合缆               海底线缆及设备
中天海洋系统           接驳盒、水下观测器件                          运营
中天光伏技术           光伏电站                                      运营
中天光伏电力发展如
东有限公司(中天光
伏技术的控股子公       光伏电站                                      运营
司,以下简称“光伏电
力如东公司”)
中天光伏电力发展海
安有限公司(中天光                                      新能源
伏技术的控股子公       光伏电站                                      运营
司,以下简称“光伏电
力海安公司”)
中天光伏电力发展肥
                       光伏电站                                      运营
西有限公司
如东中天新能源         光伏电站                                      运营
中天通洋光伏           光伏电站                                      运营



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       生产主体                 主要产品             产品系列分类   备注
中天光伏材料           光伏背板                                     运营
中天储能科技           锂电池                                       运营

     发行人按照以销定产的原则,根据年度、季度和月度销售计划,结合生产能
力综合平衡后,制定月度生产计划并下达予发行人生产部门及各产品生产子公
司,发行人生产部门及各产品生产子公司编制相应的生产作业计划,组织安排生
产。

       3、销售模式

     发行人主要通过下属电网事业部、通信事业部、专网事业部、轨道交通事业
部、宽带事业部及国际事业部六大事业部销售产品,销售方式包括参与客户的集
中招标采购或通过发行人各地直销网点销售。销售流程如下图所示:




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                                    销售公司                  市场需求信息




      按标书评审流程执行            销售公司                  是否需投标?




        客户资质认证表              销售公司                    资质认证




                                                      技术指标、交货期及材料
     合同评审内部执行程序           销售公司
                                                          保证能力等评审




  顾客订单是否正式合同文本

   技术参数是否需顾客确认
                                    销售公司                   订货确认
   交货时间和地点是否明确                                                      订货确认函

      付款方式是否明确


    销售公司相关领导审批

    根据合同性质分类盖章            销售公司                   合同签订

    对顾客进行回访与答谢


      填写合同明细台帐

     下发生产任务通知单             市场调度           交(或传真)市场调度

    每月整理合同原件归档




                                                                 生产部



(四)报告期主要产品产销等情况

     1、主要产品的产能、产量和销量

     报告期内,发行人产能利用率和产销量保持了较高水平,主要产品的产能、
产量和销量情况如下表所示:

     (1)通信线缆



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                     2018 年 1-6 月      2017 年度            2016 年度      2015 年度

产能                      1,850,000          3,000,000           2,100,000      1,965,000
产量                      1,717,020          2,798,167           1,939,355      1,864,682
销量                      1,647,508          2,871,569           1,899,390      1,633,910
产能利用率                  92.81%             93.27%              92.35%         94.89%
产销率                      95.95%            102.62%              97.94%         87.62%

       (2)导线

                                                                                单位:吨

                     2018 年 1-6 月      2017 年度            2016 年度      2015 年度

产能                        150,000            260,000             230,000        200,000
产量                        147,463            250,519             223,817        180,995
销量                        142,787            249,571             229,228        173,897
产能利用率                  98.31%             96.35%              97.31%         90.50%
产销率                      96.83%             99.62%             102.42%         96.08%

       (3)电缆

                                                                              单位:公里

                     2018 年 1-6 月      2017 年度            2016 年度      2015 年度

产能                         60,000            110,000              90,000         62,000
产量                         56,963             93,743              63,177         47,034
销量                         55,994             93,157              61,301         45,825
产能利用率                  94.94%             85.22%              70.20%         75.86%
产销率                      98.30%             99.37%              97.03%         97.43%

       (4)海底线缆

                                                                              单位:公里

                     2018 年 1-6 月      2017 年度            2016 年度      2015 年度

产能                          2,000              3,300               3,300          3,150
产量                          1,715              2,216               1,484          2,688
销量                          1,644              2,310               2,127          1,465
产能利用率                  85.75%             67.15%              44.97%         85.33%


                                           1-1-69
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产销率                      95.86%            104.24%             143.33%            54.50%

       (5)光伏电站

                                                                             单位:万千瓦时

                     2018 年 1-6 月      2017 年度            2016 年度        2015 年度

产能                         13,600             24,000              12,800             5,800
产量(发电量)               12,960             22,254              11,994             5,335
销量(上网电量)             12,960             22,254              11,994             5,335
产能利用率                  95.29%             92.72%              93.71%            91.98%
产销率                     100.00%            100.00%             100.00%            100.00%

       2、报告期内向前 5 名客户合计销售情况

         年份              合计销售额(万元)                     占销售总额的比例

 2018 年 1-6 月                                559,146                               45.45%

 2017 年度                                   1,023,230                               37.76%
 2016 年度                                     844,623                               40.02%
 2015 年度                                     589,954                               35.71%


(五)报告期主要产品原材料和能源供应等情况

       1、原材料供应

       发行人光纤产品需要的原材料有光纤预制棒(发行人自行生产部分)和光纤
涂覆用涂料(主要有丙稀酸树脂、环氧树脂等);普通光缆产品需要的原材料有
光纤(发行人自行生产)、光缆护套料、钢丝、钢带、铝带、PBT 料等;射频电
缆产品需要的原材料主要有铜管、铜带、发泡料、阻燃护套料、PE 护套料等;
导线产品需要的原材料主要有铝杆、铝合金杆、铝包钢、镀锌钢绞线等;海缆产
品需要的原材料有铜、护套料、钢丝。光伏背板的原材料主要包括 PET、PVDF、
O 膜、胶黏剂、固化剂及乙酸乙酯。

       公司报告期内主要原材料采购成本占营业成本的比重情况如下表:




                                           1-1-70
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                                     2018 年
             项目                                   2017 年度    2016 年度    2015 年度
                                     1-6 月

主要原材料的采购金额(万元)           694,107       1,124,578      892,663      700,696

占主营业务成本比                       53.06%          49.63%       50.95%       51.24%

     3、能源供应

     发行人生产经营所需能源主要为电力,通过外购解决,供应充足稳定。报告
期内电力消耗情况如下表所示:


             电                   2018 年 1-6 月    2017 年度    2016 年度    2015 年度

数量(万度)                              25,995        53,080       41,315       28,565
金额(万元)                              14,817        31,757       25,425       18,188
平均单价(元/度)                           0.57          0.60         0.62           0.64
占主营业务成本比例                        1.13%         1.40%        1.45%         3.06%

     4、报告期内向前 5 名供应商合计采购情况

             年份                    合计采购额(万元)            占采购总额的比例

 2018 年 1-6 月                                        317,535                   20.84%

2017 年度                                              632,025                   27.59%
2016 年度                                              407,846                   21.05%
2015 年度                                              459,646                   31.04%

     报告期发行人不存在向单一供应商的采购比例超过采购总额 50%的情况,也
不存在严重依赖于少数供应商的情况。


七、发行人所处行业的基本情况

(一)通信线缆

     1、光纤光缆行业

     (1)主管部门和监管体制

     工信部目前是全国通信行业的主管部门。中国通信企业协会通信电缆光缆专
业委员会是全国光纤光缆行业的自律组织,主要职能为协助主管部门开展行业市

                                           1-1-71
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场调查、提出行业发展规划、市场预测、提供信息,在政府、国内外同行业企业
和用户之间发挥桥梁和协调作用。政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观
管理,企业完全基于市场化原则自主进行生产经营和业务管理。

     (2)主要产业政策

     国家历来重视通信行业和光纤光缆行业的发展,近年来陆续出台了一系列扶
持光纤光缆行业发展的产业政策:

        文件名称                  文号                          内容备注
《中国光电子器件产业技                         中国电子元件行业协会编制,明晰光电子器件
术发展路线图                -                 产业发展现状,研判行业发展重点和难点,指
(2018-2022)》                                引光电子期间行业未来五年发展目标。
《国务院关于深化“互联                         深化供给侧结构性改革,深入推进“互联网+
网+先进制造业”发展工业     -                 先进制造业”,规范和指导我国工业互联网发
互联网的指导意见》                             展
《“十三五”国家信息化规    国发〔2016〕73     围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全
划》                        号                 面”战略布局,加快信息化发展
《国务院关于深化制造业                         为进一步深化制造业与互联网融合发展,协同
                            国发〔2016〕28
与互联网                                       推进“中国制造 2025”和“互联网+”行动,加快
                            号
融合发展的指导意见》                           制造强国建设。
                                               到“十三五”期末,覆盖陆海空天的国家信息通
                                               信网络基础设施进一步完善。光
《信息通信行业发展规划      工信部规
                                               网和 4G 网络全面覆盖城乡,宽带接入能力
(2016-2020 年)》          [2016]424 号
                                               大幅提升,5G 启动商用服务。形成容量大、
                                               网速高、管理灵活的新一代骨干传输网。
《工业和信息化部关于贯
彻落实<国务院关于积极
                            工信部信软         促进互联网和经济社会融合发展,拓展网络经
推进“互联网+”行动的指
                            [2015] 440 号      济空间,提高发展质量和效益。
导意见>的行动计划
(2015-2018 年)》
                                               加快更高速光纤接入、超高速大容量光传输和
《国务院办公厅关于印发
                            国办发[2015]       组网、新一代万维网等关键技术的研发创新,
三网融合推广方案的通
                            65 号              加强三网融合安全技术、产品及管控手段研
知》
                                               究,加强自主知识产权布局和标准制定工作。
                                               通过竞争促进宽带服务质量的提升和资费水
《关于加快高速宽带网络
                            国办发[2015]       平的进一步下降,加强电信监管队伍建设,进
建设推进网络提速降费的
                            41 号              一步维护好宽带市场竞争秩序,依托宽带网络
指导意见》
                                               基础设施深入推进实施“信息惠民”工程。
                                               推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等
《国务院关于印发促进大                         新一代信息技术融合发展,探索大数据与传统
                            国发[2015] 50
数据发展行动纲要的通                           产业协同发展的新业态、新模式,促进传统产
                            号
知》                                           业转型升级和新兴产业发展,培育新的经济增
                                               长点。
《国务院关于积极推进                           为加快推动互联网与各领域深入融合和创新
                            国发[2015] 40
“互联网+”行动的指导意                        发展,充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、
                            号
见》                                           调结构、惠民生、防风险的重要作用。

                                            1-1-72
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                                                     充分发挥民间资本的创新活力,推动形成宽带
《工业和信息化部进一步
                            工信部通信               市场多种主体相互竞争、优势互补、共同发展
扩大宽带接入网业务开放
                            [2015] 318 号            的市场格局,通过有序竞争持续促进提升宽带
试点范围》
                                                     服务质量和降低资费水平。

     (3)行业发展基本情况

     光纤光缆是构建现代化通信网络的基础,光纤光缆较传统的铜制线缆在成
本、传输速度及传输质量等方面具有巨大优势,其产业链由光纤预制棒、光纤和
光缆构成。光纤预制棒拉丝成光纤,光纤加工成光缆产品。随着光纤通信技术的
迅猛发展,光纤通信被应用于日益众多的领域,光纤光缆需求量快速增长。经过
多年发展,中国现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。

     ①通信行业的发展带动光纤光缆的持续稳定增长

     来自通信行业的需求占光纤光缆需求的 80%以上,随着通信行业投资的不断
增加,光纤光缆的市场需求也在稳步持续增长。根据工信部发布的《2017 年通
信运营业统计公报》,2010-2017 年,全国光缆线路从 996 万公里增长到 3,747 万
公里,年复合增长率达到 20.8%。2017 年,全国新建光缆线路 705 万公里,总长
度达到 3,747 万公里,同比增长 23.2%,保持了稳定快速的增长态势。

                          2010-2017 年光缆线路长度及增速


                                                                            22.3%   23.2%
                                                           17.2%                    3,747
                21.7%      22.0%                                   21.6%    3,041
     20.1%
                                          18.0%                     2,487
                                                           2,046
                                           1,745
                            1,479
      996        1212



      2010       2011       2012           2013            2014    2015     2016    2017
                                    光缆线路总长度(万公里)       增速%



资料来源:工信部

     随着“宽带中国”、“三网融合”战略的不断深入、4G 网络的快速发展以及未
来 5G、物联网时代的来临,三大运营商将继续对传输网和数据通信网络进行扩
容升级,预计未来光纤光缆的市场需求将保持稳定增长。

     ②国内主要光纤光缆生产商产业链向上游光纤预制棒延伸


                                                  1-1-73
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     光纤预制棒从进口依赖发展到开始国产化自主供应是光纤光缆行业的另一
个重要趋势。光纤预制棒是制造光纤的基材,其制造工艺技术含量高,投资规模
大,同时利润较高,在产业链中占据着约 70%的利润空间。光纤预制棒的技术研
发和生产曾长期被国际大公司垄断,但近年来,部分光纤企业通过自行研究或合
作逐渐取得技术突破,其中长飞光纤、富通集团、烽火通信、亨通光电和发行人
等光纤厂商拥有了光纤预制棒的生产技术和能力。

     国内主流厂商对光纤预制棒项目的投资标志着我国光纤光缆行业迈入新的
发展阶段,光纤预制棒自主生产逐渐成为光纤光缆行业的重要发展方向。

     ③商务部对国外光纤产品的反倾销措施助推了国内市场的发展

     近年来,商务部对日韩欧美等国的光纤预制棒等产品采取了反倾销措施,对
出口我国的相关产品征收反倾销税。此举一方面促进了国内光纤光缆行业的发
展,另一方面也限制了光纤光缆产品的供给,加剧了国内光纤光缆供需紧张的局
面,助推了国内光纤光缆行业高景气发展状态,并且使得光纤光缆产业链利润分
配向国内具有“光纤预制棒-光纤-光缆”一体化生产能力的企业倾斜。

     (4)行业竞争状况

     光纤预制棒、光纤、光缆在产业链中所占的利润比例约为 7:2:1。目前,
我国光纤、光缆需求已基本实现国产,其中长飞光纤、富通集团、烽火通信、亨
通光电和发行人五家企业占据的市场份额在 70%以上。

     发行人的主要竞争对手概况如下:

     ①长飞光纤:成立于 1988 年,由中国电信、荷兰德拉克通信科技公司、武
汉长江通信集团股份有限公司共同投资、经营与管理,具备制棒、拉纤及成缆一
体化规模生产能力(股票代码:06869)。

     ②富通集团:成立于 1987 年,是一家主要从事战略性新兴产业发展的国家
级高新技术企业,主业是光通信传输材料和金属线缆,研究发展方向为大尺寸光
纤预制棒、超导电缆和储能技术。

     ③烽火通信:于 1999 年由武汉邮电科学研究院按照现代企业制度的要求转
制而成,2001 年在上交所上市,是具有完整光通信产业链的大型电信设备制造

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商之一(股票代码:600498)。

     ④亨通光电:成立于 1993 年,总部位于江苏省苏州市,2003 年在上交所挂
牌上市(股票代码:600487)。

     在市场需求增长、规模经济优势的刺激下,光纤、光缆的产能仍在进一步增
加,以适应未来 5G 通信的需求。为了获得更多的利润,业内企业在扩大产能的
同时积极开展光纤预制棒的生产和销售。目前,长飞光纤、富通集团、烽火通信、
亨通光电和发行人等主流企业已能制造光纤预制棒并应用到光纤生产中。长飞光
纤和亨通光电在维持原先自制芯层、外购外包层的工艺路线的同时,正在突破全
合成的工艺路线,其中长飞与日本信越成立光纤预制棒生产的合资企业,亨通为
自制。

     (5)行业进入壁垒

     ①技术水平与质量要求

     光纤光缆产品的质量关乎通信网络的安全,因此,通信网络运营商在针对光
纤光缆的招标中对于质量、技术、安全的要求在不断强化,产品检测标准亦愈发
严格,光纤光缆企业通过招投标程序获得订单的门槛不断提高。因此,技术水平
与产品质量是进入光纤光缆行业的主要壁垒。

     ②装备能力与资金实力

     光纤预制棒、光纤、光缆的生产需要大量大型精密设备,对生产企业的装备
能力与资金实力提出了较高要求。因此,装备能力和资金实力也成为了行业进入
的主要壁垒。

     ③销售渠道

     随着网络建设需求的不断增长和采购管理的日益规范,通信运营商对于光纤
光缆产品的采购已基本采用总部集中公开招标的方式进行。采购招标由总部统一
组织、管理、控制,无疑对供货方的资质提出了更高的要求。获得通信运营商的
认可、保持畅通的销售渠道也是行业进入的主要壁垒。

     (6)行业利润水平的变动趋势


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     受益于国家“宽带中国”、“三网融合”战略的不断深入、4G 网络的快速发展,
光纤光缆的市场需求一直保持着稳步增长。2015 年下半年开始,受商务部对日
本、美国的进口光纤预制棒实施反倾销措施影响,国内光纤光缆价格呈现出量价
齐升的势头。

     与此同时,各大光纤光缆企业开始向高利润的光纤预制棒延伸,从而通过自
主生产降低原材料光纤预制棒的成本,提升自身的利润空间。因此,实现“光棒
-光纤-光缆”全产业链覆盖的光纤光缆企业仍将保持相对稳定的毛利率增长。

     2015-2017 年及 2018 年 1-6 月 A 股通信线缆行业上市公司毛利率变动情况

                                  2018 年
           公司简称                              2017 年度     2016 年度    2015 年度
                                   1-6 月
亨通光电                             20.21%          20.08 %       21.00%       20.13%
烽火通信                              23.11%         23.75 %       22.88%       25.60%
长飞光纤                             28.22%          26.37%        20.31%       19.38%
特发信息                             15.22%          16.64 %       16.85%       18.19%
汇源通信                             23.57%          21.60 %       17.57%       16.54%
永鼎股份                             12.56%          18.32 %       15.96%       13.19%
鑫茂科技                             14.33%          11.79 %        8.27%        6.53%
通鼎互联                             28.92%          30.81 %       29.44%       24.14%
行业平均值                           20.77%          20.99%       19.04%       17.96%
中天科技光通信及网路分部             38.56%           35.93%       34.26%       28.82%
资料来源:Capital IQ

     (7)影响行业发展的有利和不利因素

     ①有利因素

     随着“宽带中国”战略的不断深入、4G 网络的快速发展以及 5G 时代的来临,
三大运营商将继续对传输网和数据通信网络进行扩容升级,光纤光缆行业将保持
较好的发展前景。此外,商务部 2017 年 8 月发布关于光纤预制棒反倾销期终复
审立案的公告,决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施
进行期终复审调查,为期一年,在反倾销期终复审调查期间,对原产于日本和美
国的进口光纤预制棒继续按照商务部公布的征税范围和税率征收反倾销税。商务
部的该项调查将有利于光纤预制棒的本土化发展。

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     ②不利因素

     一方面,过去几年行业需求在 4G、三网融合、FTTx 建设推动下快速增长,
行业产能也在不断扩大,市场竞争较为激烈;另一方面,下游通信运营商推行总
部集中采购,虽然近期光纤光缆的集采价格有所上升,但是长期来看通信运营商
仍然掌握光纤光缆的定价权。

     (8)行业技术水平及技术特点

     ①光纤预制棒

     随着技术引进,国内光纤预制棒自主生产能力不断提高。目前该细分市场仍
处于进口替代的过程中。

     ②光纤

     经过多年的技术引进、消化和提高,国内光纤制造厂家不断提升自身技术,
主流企业在光纤制造的技术水平上已基本与国际厂商持平。目前国内主流厂家研
发的大棒径高速拉丝技术、集中供料系统等等,提高了拉丝效率,降低了人力成
本。光纤性能方面,目前国内厂家开发的超低损耗光纤、超低损耗大有效面积光
纤、超低弯曲损耗光纤、低损耗大有效面积光纤、耐高温光纤等最新一代光纤产
品,完全达到了国际先进水平,打破了国外产品技术垄断。

     ③光缆

     目前国内主流厂家的光缆产品和国外相比技术水平相当,国内主流光缆供应
商能够满足国内通信骨干网、接入网等应用领域的技术要求,覆盖率达 90%以上。
在新产品开发方面,国内主流的光缆厂家已具备新产品、新材料、新技术的研发
能力,并相继成功开发全干式、微束式光缆等新型环保系列光缆产品,打破了国
际垄断。随着国内主流光缆厂家均加快走出去的步伐、在新兴市场设立光缆生产
基地,国内主流厂家也逐渐展开国际化布局。

     (9)行业的周期性、地域性和季节性特征

     ①周期性

     光纤光缆行业作为国民经济重要的配套产业,其行业周期与国民经济运行周


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期密切相关。目前我国经济处于稳定增长的阶段,随着国家“宽带中国”、“三网
融合”等战略和“互联网+”、“提速降费”等新要求的实施,以及未来 5G 和物联网
的发展,光纤光缆行业面临较好的发展机遇。

     ②地域性

     通信运营商一般采用集中采购的方式采购光纤光缆产品,其网络规划与布局
覆盖全国各省市。因此,光纤光缆行业的制造地域性特征不明显,但主要光纤光
缆企业相对集中在江苏、湖北、浙江等地。

     ③季节性

     光纤光缆企业一般采用“以销定产”的经营模式,其生产销售的组织主要围绕
通信运营商的集中采购计划展开。因春节假期与气候关系等原因,通信运营商一
季度集中采购规模一般较其他季度的采购规模略少,因此光纤光缆企业一季度的
业务规模较其他季度的规模要略小。

     (10)发行人所处细分行业与上、下游行业的关系

     发行人上下游行业分别是光纤预制棒及通信产业。

     ①上游行业市场分析

     光纤光缆生产所用的主要原材料为光纤预制棒。而光纤预制棒由于其制造技
术难度大、工艺控制要求等原因,在 2010 年以前,中国 70%以上的供给源于进
口。随着中国市场影响力的不断扩大,信越化学工业株式会社、日本住友集团、
日立电线等国外预制棒的生产厂商均与国内光纤制造厂家建立了不同形式的合
作。近年来,随着国内主要生产企业不断加大研发投入、提高产能,中国光纤预
制棒的产能已经得到大幅度提高,基本可以满足国内市场需求,迎来了光纤光缆
发展的新机遇。

     ②下游行业市场分析

     通信行业占光纤光缆需求的 80%以上,其余 20%的需求来自于广电等行业。
随着通信行业固定资产投资的稳步增长,光纤光缆需求仍将保持增长。通信行业
发展详细情况请见本节“七、发行人所处行业基本情况/(一)通信线缆/1、光纤


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光缆行业/(3)行业发展基本情况/①通信行业的发展带动光纤光缆的稳定增长”。

     2、射频电缆行业

     (1)主管部门和监管体制

     射频电缆属于通信行业中的移动通信产业,行业主管部门是工信部,对射频
电缆产品分别实行进网许可证与产品认证制度。射频电缆行业自律组织为中国电
子元件行业协会光电线缆分会。政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管
理,企业完全基于市场化原则自主进行生产经营和业务管理。

     (2)主要产业政策

     近年来国家颁布的主要产业政策如下:

         文件名称                 文号                        内容备注
 《国务院批转国家发展改
 革委关于 2017 年深化经      国发[2017]27      加快国务院部门和地方政府信息系统互联互
 济体制改革重点工作意见      号                通,形成全国统一政务服务平台。
 的通知》
                                               第三代移动通信网络(3G)覆盖全国所有乡
                                               镇,第四代移动通信网络(4G)商用全面铺
 《“十三五”国家信息化规    国发[2016]73      开,第五代移动通信网络(5G)研发步入全
 划》                        号                球领先梯队,网络提速降费行动加快推进。
                                               三网融合在更大范围推广,宽带广播电视和
                                               有线无线卫星融合一体化建设稳步推进。
                                               在前期开放试点基础上,继续扩大试点范围。
                                               激发民间投资潜力和创新活力;推动企业加
 《关于进一步扩大宽带接
                             工信部通信        快高速宽带网络建设,不断提升服务质量,
 入网业务开放试点范围的
                             [2016]324 号      促进网速提升、网费下降;加强对不正当竞
 通告》
                                               争行为的监管,促进资源共享,保障用户的
                                               自由选择权和企业的公平接入。
                                               信息通信行业发展规划(2016-2020 年):提
 《工业和信息化部关于印                        供网络和信息服务,全面支撑经济社会发展
                          工信部规
 发信息通信行业发展规划                        的战略性、基础性和先导性行业。从传统电
                          [2016]424 号
 (2016-2020 年)的通知》                      信服务、互联网服务延伸到物联网服务等新
                                               业态。
 《关于加快高速宽带网络                        在推进网络提速降费的过程中,要进一步吸
                             国发[2015]41
 建设推进网络提速降费的                        引民资进入移动转售和固网宽带服务,实施
                             号
 指导意见》                                    混合所有制,推动有效竞争局面形成。
                                               在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信
                                               等重点领域,选择一批国有企业开展混合所
 《关于 2016 年深化经济
                             国发[2016]21      有制改革试点示范,推动集团公司整体上市,
 体制改革重点工作的意
                             号                支持具备条件的上市企业引入合格战略投资
 见》
                                               者,进一步放大国有资本功能,提高国有资
                                               本配置和运行效率。研究提出公有制经济之

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         文件名称                 文号                         内容备注
                                               间股权多元化改革方案。开展混合所有制企
                                               业实行企业员工持股试点。支持地方国有企
                                               业因地制宜开展混合所有制改革试点。
                                               中国大数据发展迎来顶层设计,正式上升为
 《关于促进大数据发展的      国发[2015]50      国家战略,对推进落实“中国制造 2025”和“互
 行动纲要》                  号                联网+”国家战略、促进大众创业、万众创新,
                                               推动经济和社会发展具有积极作用。

     (3)行业发展基本情况

     射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,是各种无线电通信系统和电子
设备中不可缺少的元件,广泛应用于无线通信、广播电视、雷达导航、计算机及
仪表等领域。其中,射频同轴电缆、漏泄电缆和铁路数字信号电缆的下游行业分
别为无线基站、地铁及铁路通信系统。

     射频同轴电缆的市场需求与无线基站建设紧密相关。2015 年底工信部出台
“互联网+”三年行动目标,要求到 2018 年 4G 网络全面覆盖城市与农村,由此 4G
网络建设进入高速发展期。根据三大运营商公开披露信息显示,中国移动截至
2017 年底已完成 187 万个 4G 基站的建设;中国电信 2017 年底 4G 基站达到 117
万,2018 年计划再新增 20 万,达到 137 万;中国联通 2017 年底 4G 基站达到
85 万个,2018 年计划再建设 11 万个,总数达到 96 万个。下游无线基站的建设
将为射频同轴电缆需求的增长提供持续动力。

     漏泄电缆和铁路数字信号电缆与地铁及铁路通信系统的发展紧密相关。近年
来,随着我国轨道交通的规模建设,地铁和铁路通信系统高速发展,对漏泄电缆
和信号电缆的需求也急剧增长。

     (4)行业竞争状况

     射频电缆的主要用户为三大通信运营商,由于其采购模式为集中招标,并且
对产品质量要求不断提高,这导致了射频电缆行业的市场份额日趋集中的局面。
目前国内射频电缆的主要生产企业包括珠海汉胜科技股份有限公司(以下简称
“珠海汉胜”)、江苏亨鑫科技有限公司(以下简称“亨鑫科技”)、江苏俊知技术有
限公司(以下简称“俊知技术”)和发行人,这四家企业占据了射频电缆市场 70%
以上的市场份额。



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     发行人的主要竞争对手的概况如下:

     ①珠海汉胜:成立于 1985 年,位于广东珠海,为国内专业的射频线缆制造
企业。

     ②亨鑫科技:为外商独资企业,位于江苏宜兴,主营基站馈线电缆以及 CATV
电缆(75 欧姆的同轴电缆),于 2006 年在新加坡证券交易所主板上市。

     ③俊知技术:成立于 2007 年,是新加坡俊知集团旗下的全资子公司,位于
江苏宜兴,主营移动通信天馈系统。

     (5)行业进入壁垒

     ①技术壁垒

     射频电缆行业为技术密集型行业,涉及的技术领域较多,对工艺要求较高。
随着下游通信行业对射频电缆的传输频率、频带宽度等性能的要求越来越高,业
内企业必须具有较高的技术研发和产品升级能力,才能不断保持竞争力。

     在我国通信行业标准 YD/T1092-2013《无线通信用 50Ω 泡沫聚乙烯绝缘皱
纹铜管外导体射频同轴电缆》中特别规定了对 4G 工作频段的要求,在 2017 年
度,国家提出 5G 规划,运营商组网向 3.5GHz 等更高频率发展,这对射频电缆
供应商的技术实力和质量管理提出了很高的要求。

     ②品牌声誉

     射频电缆作为无线通信行业的基础设备,三大通信运营商对产品的质量与性
能有着较高要求,因此射频电缆生产商产品的市场声誉和过往业绩对其产品进入
市场有着重要影响,而产品市场声誉的树立则需较长时间,成为市场进入的主要
壁垒。

     ③资金壁垒

     射频电缆行业同时也是资金密集型行业。一方面,生产射频电缆的主要原材
料为铜、铝等有色金属及各类改性塑料,企业生产经营过程中的原材料、半成品
及产成品需要占用大量的流动资金;另一方面,射频电缆的下游客户均为通信网
络运营商、通信设备制造商等大型企业,对射频电缆的采购具有规模大、付款周


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期长等特点,通常实行季度、年度甚至跨年度的集中招标采购,从签订合同、生
产交货到收款需要较长的周期。因此,射频电缆生产企业必须具有较强的资金实
力,才能减小应收账款和存货的资金占用对企业运营的影响,保证企业健康运转。

     ④销售渠道

     射频电缆行业的下游客户以通信网络运营商和通信设备制造商为主,这些企
业通常都是大规模采购射频电缆产品,因此会对供应商采取严格的管理规定和认
证程序。近年来,随着通信运营商在网络建设和采购管理方面的日益规范,射频
电缆采购已经全部采用集中招标的方式进行,这对供货方的销售渠道和销售能力
提出了更高的要求,成为行业进入的主要壁垒。

     (6)行业利润水平的变动趋势

     2016 年以来,虽然铜、铝等原材料价格有所波动,但在三大通信运营商需
求旺盛以及前期市场经过优胜劣汰逐步形成稳定格局的背景下,射频电缆行业利
润水平相对保持稳定。

     (7)影响行业发展的有利和不利因素

     ①有利因素

     移动通信行业的发展保证了射频电缆的市场需求。2015 年工信部出台“互联
网+”三年行动目标,要求到 2018 年 4G 网络全面覆盖城市与农村。同时,为发
展物联网产业,三大运营商大力建设 NB-IOT 网络。因此,预计未来两年内三大
运营商基站建设仍将处于投资高峰期,相关通信设备商有望继续受益。另外,中
国铁塔公司将加快室内通信系统的建设,例如高铁、地铁轨道交通无线系统、城
市楼宇室分系统,刺激了射频电缆的市场需求。

     此外,由于通信运营商对移动通信质量的要求越来越高,其对于射频电缆产
品质量的要求也越加严格,使得技术落后的厂商不断被淘汰,有利于行业的整合
和产能的控制,也有助于技术实力、资金实力雄厚的大企业保持竞争优势。

     ②不利因素

     与光纤光缆行业类似,射频电缆的主要客户为三大通信运营商,在产业链中


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处于强势地位,导致射频电缆企业在销售过程中议价能力较低,对产品的利润率
形成潜在压力。

     (8)行业技术水平和技术特点

     射频电缆是用于传输电磁波、电磁信号的媒介。目前,我国射频电缆的品质
已经完全可以替代进口产品,并且具有较强的成本优势,在国际市场具备较强的
竞争力。

     (9)行业的周期性、地域性和季节性特征

     ①周期性

     射频电缆行业的周期与通信行业特别是无线通信行业周期密切相关。4G 网
络的建设以及 5G 网络的研发,对市场需求有持续的推动。

     ②地域性

     射频电缆行业的地域性特征不明显。通信运营商一般采用集中采购的方式,
其网络规划与布局覆盖全国各省市,故无明显的地域性特征。

     ③季节性

     射频电缆企业一般采用“以销定产”的经营模式,其生产销售的组织主要围绕
通信运营商的集采计划展开。因春节假期与气候等原因,运营商一季度集采规模
一般较其他季度略少,因此射频电缆企业一季度的业务规模也较其他季度略低。

     (10)发行人所处细分行业与上、下游行业的关系

     射频电缆的上游行业主要为铜、铝、绝缘材料以及辅材等原材料供应商,下
游行业主要为移动通信运营商。上游行业的价格波动和下游行业的需求波动对本
行业有着较为重大的影响。

     ①上游行业市场分析

     射频电缆产品的主要原材料为铜、铝、发泡料、阻燃料及护套料等,其中铜
材料占产品总成本的 75%左右。近几年,受宏观经济形势影响,铜、铝等金属原
材料价格较为波动。鉴于宏观经济形势变化、行业需求增减等多重因素,未来铜、


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铝等金属价格走势仍存在不确定性。基于铜铝等金属原材料价格大幅波动导致的
成本上升或下降,对射频电缆生产企业经营业绩将会产生较大影响。

           2015 年以来铜价格走势                                            2015 年以来铝价格走势
(人民币元/吨)                                                  (人民币元/吨)
60,000                                                           18,000

                                                                 16,000
50,000
                                                                 14,000

                                                                 12,000
40,000
                                                                 10,000

30,000                                                            8,000
    2015/01       2015/12     2016/12     2017/11                    2015/01       2015/12       2016/12     2017/11
                  现货价(日平均价):铜                                           现货价(日平均价):铝

资料来源:Wind

     ②下游行业市场分析

     射频电缆行业的景气程度取决于下游通信运营商对基站的投资速度。移动通
信用户数量的增长将直接推动移动通信运营商固定资产投资的增加,并带动移动
通信材料设备产业的稳步发展。根据工信部数据,2017 年全国移动电话用户总
数达 14.2 亿,其中 4G 用户维持高速增长,2017 年全国新增 4G 用户 2.27 亿,
总数达到 9.97 亿。

                            2013 年-2017 年 3G、4G 和手机用户数量稳步增长

                                                                                                                   14.2
                                          12.9                     13.1                   13.2
                  12.3
                                                                                                     10.0
                                                                            7.7

                                   4.9
           4.0                                      3.9    4.0
                                                                                    1.7                     1.3
                             1.0
     0.0

           2013                    2014                    2015                    2016                     2017

                         4G用户数(亿户)        3G用户数(亿户)          移动电话用户数(亿户)


资料来源:工信部


(二)电力线缆

     1、主管部门和监管体制

     电力线缆行业的主管部门为国家市场监督管理总局,为保证电力运行的安

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全,确保电力线缆产品的质量,对部分电力线缆产品分别实行生产许可证与强制
性产品认证制度。行业管理组织为中国机械工业联合会,自律性协会组织为中国
电器工业协会。我国电力线缆行业实行在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化
发展模式的市场调节管理体制。

     2、主要产业政策

     我国电力线缆行业的发展受到《产业结构调整指导目录》及相关法律法规的
约束,也受到国家产业发展政策的影响。主要法律法规和产业政策如下:

         文件名称                 文号                          内容备注
                             国能电力           办法指 5 年期规划,与国民经济和社会发展
电力规划管理办法
                             [2016]139 号       规划同步,定期编制并公开发布
                                                原则上指 110 千伏及以下电压等级电网和 220
有序放开配电网业务管理       发改经体
                                                (330)千伏及以下电压等级工业园区(经济
办法                         [2016]2120 号
                                                开发区)等局域电网
《工业和信息化部关于贯
彻落实<国务院关于积极
                             工信部信软         促进互联网和经济社会融合发展,拓展网络
推进“互联网+”行动的指
                             [2015]440 号       经济空间,提高发展质量和效益。
导意见>的行动计划
(2015-2018 年)》
                                                工业是我国国民经济的主导力量,是转变经
                                                济发展方式的主战场。今后五年,我国工业
国务院关于印发工业转型
                          国办发                发展环境将发生深刻变化,长期积累的深层
升级规划(2016—2020 年)
                          [2015]89 号           次矛盾日益突出,粗放增长模式已难以为继,
的通知
                                                已进入到必须以转型升级促进工业又好又快
                                                发展的新阶段。

     3、行业发展基本情况

     电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业,是各产业尤其是基础设施产
业的基础,占据着中国电工行业四分之一的产值。电线电缆业有五大类产品——
电力线缆、裸线、通信线缆、绕组线、电气装备用电线电缆,广泛应用于能源、
交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业,其发展受国内外宏观经济、国家
产业政策以及各相关行业发展动态的影响,与国民经济的发展密切相关。

     电力线缆是发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材,产品主要用于
发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、
电压高。随着我国国民经济的持续稳定增长以及农网改造、特高压、超高压直流
输电等电网工程的加快建设,中国已是世界上电力线缆发展较快的国家之一。


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     (1)电网建设保障了电力线缆行业的稳步增长

     当前我国电力事业正在经历空前的发展。

     首先,针对习近平总书记提出的“构建全球互联网”的战略构想,国家“十三
五”规划纲要中明确指出,推进能源与信息等领域新技术深度融合,统筹能源与
通信、交通等基础设施网络建设,建设“源-网-荷-储”协调发展、集成互补的能源
互联网。国家电网也相应提出了包括加快各级电网建设、大规模开发清洁能源以
及严格控制东中部煤电在内的一系列推动构建全球能源互联网的具体举措。全球
能源互联网的构建将推动我国电力线缆行业走向国际,具有广阔的发展前景。

     其次,配电网及农网改造升级工程将进一步拓展电力电缆行业发展空间。
2015 年,国家电网和南方电网正式启动了配电网建设改造行动计划(2015—2020
年)和新一轮农网改造升级工程,在“十三五”期间分别计划投入 5,222 亿元和
1,300 亿元用于农网改造升级,到 2020 年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的
供电服务全覆盖。

     再次,智能电网建设推动电力电缆行业快速发展。为适应分布式能源发展、
用户多元化需求,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,近年来国家电网一
直致力于推动新技术、新设备、新材料在输变电设备中的应用,推广建设智能变
电站,构建安全高效的输电网和可靠灵活的主动配电网,推进用电信息采集系统
全覆盖,面向用户构建友好开放的互动服务平台。智能电网的建设将进一步推动
电力电缆行业的发展。

     (2)特种导线成为电力线缆行业发展的新方向

     特种导线相比普通导线具有强度高、传输容量大、可扩容性及耐热良好等特
点,是相对高附加值、高毛利率的产品。特种导线在发达国家已成为电网建设的
主导品种,在法国、日本、美国、澳大利亚等国得到广泛采用,使用率达到 70%
以上。而在我国,特种导线只在一些示范线路中使用,特种导线线路长度仅约占
导线总量的 3%到 5%,使用率仍较低,未来发展空间十分广阔。预计我国电网
公司将加大特种导线的采购力度,整个电网中特种导线的使用比例将逐步上升至
10%。



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     4、行业竞争状况

     我国电力电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,经过
多年发展,已经形成巨大的生产能力,产品品种满足率和国内市场占有率均超过
90%。但相较于其他发达国家,中国电力电缆行业存在明显的分化,一方面在普
通导线生产中存在粗放式发展,“大而不强”以及竞争激烈等问题;另一方面,特
种导线生产对技术要求较高,生产企业较少,产业更为集中。

     (1)普通导线生产企业较多,产业集中度低,竞争激烈

     由于普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛较低,整个行业的
小规模生产企业数量众多,生产能力远大于市场需求,行业利润率处于低水平。
随着市场竞争的日趋激烈,我国普通导线行业的整合趋势正在迅速加强,行业整
体集中度逐步提高。

     (2)特种导线生产企业较少,产业较为集中

     特种导线代表了目前国内电力导线生产的先进水平,市场前景良好。由于目
前大部分电力线缆企业的技术水平不高,能够生产特种导线的企业较少,特种导
线的生产尚不能满足市场需求。我国的高端线缆产品市场仍然存在许多空白,这
为具有人才、技术、管理优势的本土电力线缆企业提供了发展机遇。

     5、行业进入壁垒

     (1)生产许可与产品认证

     为保证电力运行的安全,确保电力线缆产品的质量,国家对部分电力线缆产
品分别实行生产许可证与强制性产品认证制度。此外,由于下游行业对电力线缆
的性能要求不同,对电力线缆入网也制定了认证方面的规定。部分电力公司对线
缆厂商还提出了自己的资格认定标准。因此,取得国家与目标市场及客户的生产
许可和品质认证成为进入本行业最主要的壁垒之一。

     (2)技术水平与质量要求

     电力线缆的产品质量取决于其生产技术与质量控制水平,需要企业有较长时
间的经验积累。因此,新进入企业短时间内无法和现有企业在产品品质和技术水


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平方面展开竞争。

     (3)资金实力

     电力线缆属于资金密集型行业。首先,产品生产线的投资需要较大资金规模。
其次,电力线缆行业具有料重工轻的特点,对流动资金的规模和资金周转效率要
求较高,加之铜、铝等主要原材料价格的波动较大,也增加了企业资金管理的难
度。资金实力以及资金使用效率成为影响电力线缆企业持续经营的关键因素。

     (4)销售渠道

     目前电力线缆生产企业一般通过直销或分销商销售电力线缆产品,区域性强
势企业较多,而客户又较为集中。基于长期合作形成的客户关系、完善的销售网
络或经销商都已经被现有企业所垄断,新进入者自行建立销售网络需要投入较长
时间和较多资金,因此销售渠道已形成本行业进入的壁垒。

     6、行业利润水平的变动趋势

     我国电力工业、铁路轨道及高速公路等大规模的建设投资,使得电力线缆行
业总体保持了较好的发展态势,销售收入、利润总额均取得了较快的增长。但是
电力线缆行业由于竞争激烈且主要集中于中低端市场,行业利润率逐步降低。同
时上游原材料价格上涨也对行业利润率造成了不利影响。

     7、影响行业发展的有利和不利因素

     (1)有利因素

     ① 经济的持续增长为电线电缆行业的发展创造了良好的宏观经济环境

     电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业,其发
展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度。目前,我国经济总
量已居世界第二,虽然经济的整体增速虽然有所回落,但经济仍然保有一定的增
速。“十三五”期间内,国家实施经济结构和发展模式调整,鼓励新兴产业发展,
“国家智能电网”建设、城乡电网改造、铁路和轨道交通的快速推进、海洋油气资
源的开发、新型清洁能源建设等投资项目将会为电线电缆生产企业带来了巨大的
市场机遇。


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     ② 国家产业政策的支持对行业发展起到拉动性作用

     国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品,支持
电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业
结构,以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。

     (2)不利因素

     由于普通导线等常规产品的技术含量不高,市场准入门槛较低,整个行业的
小规模生产企业数量众多,产业集中度低,并且生产能力远大于市场需求,行业
利润率处于较低水平。此外,下游的两大电网企业在产业链中处于强势地位,使
得电力线缆企业的议价能力较弱。

     8、行业技术水平及技术特点

     我国主要电力线缆产品的技术水平和质量已经达到国际标准,但个别产品的
技术和种类与先进工业国家的产品相比仍有一定差异。面对世界电力线缆行业大
容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护的技术发展方向,各大线缆企
业正努力加大研发与创新力度,并在部分领域已有较大突破。

     目前国内高压架空导线大量采用钢芯铝绞线,而世界范围内已广泛应用性能
更为优越的铝合金导线。经过努力,我国电力线缆企业在铝合金材料配方、生产
技术、生产工艺和设备制造方面已取得了突破性的成果。同时,在总结先进技术
的基础上,通过引进关键设备,建立高效率、高质量的铝合金生产线,一些电力
线缆企业的铝合金导线产品的质量已完全符合国际标准,我国铝合金导线的生产
水平已接近或达到了国际先进水平。

     9、行业的周期性、地域性和季节性特征

     (1)周期性

     电力线缆行业的周期性与宏观经济具有一定的关联度,但由于电力线缆产品
的应用范围十分广泛,涉及电力、交通、建筑、通信等国民经济各行各业,其周
期性特征又弱于一般行业。基于我国国民经济的良性发展势头,电力线缆产业有
着越来越大的发展空间,其发展速度与国民经济的整体发展速度基本同步。



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     (2)地域性

     电力线缆行业的区域性集中现象比较突出。我国线缆企业主要分布在华东及
华南的经济发达地区,其中华东地区电缆产业集中程度最为突出,是我国最大的
电线电缆生产基地;而江苏省更是华东地区的龙头,产量常年居全国首位。

     (3)季节性

     电线电缆行业存在一定的季节性。电线电缆行业的下游客户一般在每年前两
季度制定采购计划并进行招标,二至四季度交货并进行施工,因此每年的一、二
季度为电线电缆行业销售的相对淡季,三、四季度为电线电缆行业的销售旺季。

     10、发行人所处细分行业与上、下游行业的关系

     电力线缆行业的上游产业是铜、铝金属材料及橡胶、塑料等绝缘护套材料,
下游产业是电力电网等基础产业。

     (1)上游行业市场分析

     电力线缆产品主要原材料为铜、铝、电缆料等,其中铜材料占电力线缆产品
总成本的 75%左右。由于电力线缆所使用的主要原材料与射频电缆相同,因此两
者上游行业情况也相同,请参见本节关于射频电缆的上游行业市场分析。

     电力线缆生产企业一般采用“成本加利润”与招投标相结合的产品定价模式,
电力线缆产品的价格可能随着原材料价格的波动而波动。如果企业不具备足够的
成本转嫁或议价能力以及产品销售的市场竞争实力,那么原材料价格波动导致的
成本上升会使电力线缆生产企业面临一定的经营压力。

     (2)下游行业市场分析

     电力线缆行业的下游行业为电网、发电、通信、铁路、石油化工、矿山、船
舶等重要的国民经济领域。电力线缆行业作为国民经济不可缺少的配套产业,受
这些下游行业的发展速度影响较大。

     伴随着我国特高压线路建设的不断扩展,加之特种导线在高压输电方面的突
出性能,未来几年我国将加大特种导线的采购力度,预计整个电网中特种导线的
使用比例将逐步提升,为行业中拥有资金和技术实力的公司提供发展机遇。


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(三)海缆

     1、主管部门和监管体制

     海缆行业的主管部门为工信部和国家市场监督管理总局。为保证电力、通信
运行的安全,确保海缆产品的质量,国家对海缆产品分别实行生产许可证与强制
性产品认证制度。同时,国家海洋局对在内海、领海及大陆架上铺设海底电缆、
管道的保护以及为铺设所进行的路由调查、勘测及其他有关活动进行监管。我国
海缆行业实行在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理
体制。

     2、主要产业政策

     主要的产业政策如下:

     文件名称             文号                                内容备注
                                      为贯彻落实党中央、国务院关于加快建设海洋强国的
《海洋工程装备制
                                      决策部署,深入实施《中国制造 2025》,引导行业积极
造业持续健康发展      工信部联装
                                      应对挑战,把握机遇,加快转型升级,实现持续健康
行动计划              [2017]298 号
                                      发展,而制定的促进海洋工程装备制造业健康发展的
(2017-2020 年)》
                                      行动计划
                                      根据不同地区和海域的自然资源禀赋、生态环境容量、
                                      产业基础和发展潜力,以区域发展总体战略和“一带一
                                      路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展重大战略
《全国海洋经济发      发改地区
                                      为引领,进一步优化我国北部、东部和南部三个海洋
展“十三五”规划》    [2017]861 号
                                      经济圈布局,加大海岛及邻近海域保护力度,合理开
                                      发重要海岛,推进深远海区域布局,加快拓展蓝色经
                                      济空间,形成海洋经济全球布局的新格局
                                      以中国沿海经济带为支撑,密切与沿线国的合作,连
                                      接中国-中南半岛经济走廊,经南海向西进入印度洋,
                      发改西部
《“一带一路”建设                    衔接中巴、孟中印缅经济走廊,共同建设中国-印度洋-
                      [2017]1026
海上合作设想》                        非洲-地中海蓝色经济通道;经南海向南进入太平洋,
                      号
                                      共建中国-大洋洲-南太平洋蓝色经济通道;积极推动共
                                      建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。
                                      明确重点发展海洋工程装备等 10 大领域,海洋探测工
《中国制造 2025》     -
                                      程装备是海洋工程装备中最基础、最重大的一个领域。
                                      明确将海洋工程装备列为十大重点发展领域之一,提
《中国国民经济和                      出“大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障
社会发展第十三个      -               装备及其关键系统和专用设备”。坚持陆海统筹,发展
五年规划纲要》                        海洋经济,科学开发海洋资源,保护海洋生态环境,
                                      维护海洋权益,建设海洋强国。
《国家能源局关于                      《通报》高度重视海上风电发展工作,建议地方出台
                      国能新能
海上风电项目进展                      配套支持政策,加快推进配套电网建设进度,落实各
                      [2015]343 号
有关情况的通报》                      项目投资主体责任意识并且加强建设信息报送工作


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       3、行业发展基本情况

     我国是一个拥有 300 万平方公里海域、6,500 多个岛屿和 32,000 多公里海岸
线及岛岸线的濒海大国,也是一个拥有 2.1 亿亩 15 米等深线以内浅海和滩涂、
有油气开发前景的海域面积达 100 多万平方公里的海洋大国。在我国未来的发展
规划中,“海洋经济”已经被中国提升到与战略新兴产业同样的高度,成为中国经
济发展的又一个新航标。

     “海洋经济”的开发主要包括大陆与沿海岛屿的通信及能源互联、海上风电开
发、海上油气田开发及海洋(包括海底)观测网建设等多个维度。首先,随着经
济的发展,为了获得更好的稳定能源利用,向海岛供电成为研究热点,沿海岛屿
开发需要使用大长度高电压特级海底光电缆解决供电与通信,实现与大陆主电网
互联以及岛屿间连网,提高能源的稳定性和利用率。其次,风电开发已逐渐由陆
上风电向海陆风电双重发展,海上风电的传输将促进海底电缆制造的快速发展。
海上油气田方面,平台生产装置需要从岸上供电,必须使用相当数量的海底光电
缆,水下生产系统脐带缆则是连接上部设施和水下设备的“神经”和“生命线”。此
外,即将启动的海底观测网建设将有望提高我国在海洋权益与国防安全、资源与
能源勘探开发利用、环境检测与保护和灾害预警等方面的能力,带动海缆行业发
展。

     从全球角度来看,伴随着能源互联网在全球范围内的构建与推进,洲内互联
及跨洲互联将分阶段实施,实现在全球范围内开发、配置传输和利用能源。作为
搭建洲际乃至全球能源互联网的重要基础,海缆行业即将实现跨越式发展。

       4、行业竞争状况

     由于海底特殊的环境,海缆系统,特别是应用于国际传输的几千到几万公里
长途海缆系统对于技术指标的要求非常高,在设计、开发、生产、施工及维护的
各个环节都需要有专门的技术和设备。

     长期以来,在海缆制造领域,绝缘材料、软接头工艺、敷设等核心技术由外
资企业掌控,在海缆施工方面,也大都由外资企业总揽项目,国内企业相对缺乏
话语权。近年来,国内企业经过十多年的研发和积累,已在大容量、长距离的海
缆制造上取得技术突破,海缆产品达到国际先进水平。

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     在国内,具备海缆制造和施工能力的企业较少,主要有中天科技、亨通光电、
汉缆股份、东方电缆等;在国际上,主要海缆企业有耐克森、普睿司曼、阿尔卡
特朗讯、泰科和日本富士通株式会社等。随着海缆市场开拓和国内技术突破,进
入海缆行业的企业逐渐增加。

     5、行业进入壁垒

     (1)技术壁垒

     由于海底特殊的环境,海缆系统对于技术指标的要求非常高,建设周期长,
投资巨大,并且涉及海缆设计、研发、生产、运输、敷设、维护、配套设施等众
多环节,每个环节都需要有专门的技术和设备,都会影响海缆的使用性能。因此,
海缆企业必须解决从材料、接头技术与工艺、敷设设计到施工装备到人员建设等
一系列的关键问题,才能在这个领域取得突破。因此,对于核心技术的掌握是进
入海缆行业的主要壁垒之一。

     (2)资金壁垒

     海缆相对陆缆有着更高的技术要求,从设计研发到生产敷设都与使用性能密
切相关,这就意味着海缆企业要在关键设备、技术研发与引进方面均须有较大的
资金投入。同时,在基础建设方面需要有生产、试验、储存、流转所需的厂房、
流转场所和码头,同时在关键材料购置、试验装备研发、产品生产方面,还需准
备较大规模的营运资金,因此进入海缆行业的企业需要具备较强的资金实力。

     (3)人才壁垒

     海缆的发展离不开关键的技术人才。我国海缆产业的发展时间不长,国内实
际应用业绩有限,国内核心技术人员数量有限,对海缆产品的生产与应用有经验
的高级管理人才也不足,因此,是否能够吸引相关人才支撑产业的发展也是进入
海缆行业的重要壁垒之一。

     (4)品牌壁垒

     海缆产品必须首先得到权威部门认证,其次具备长期应用经验和过往业绩的
积累,才可能在海缆市场上建立一定的知名度及品牌。目前国内市场上,仅有少
数企业在技术上取得突破,具备了国际水平的海缆生产能力。

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     6、行业利润水平的变动趋势

     近三年来海缆行业毛利率水平保持在 30%左右,根据当今市场竞争情况有逐
步下行的变动趋势。目前影响海缆行业整体利润变动的因素主要有以下几项:一
是国内海缆技术的发展逐步打破国外产品的垄断局面;二是相关技术的发展推动
材料成本的下降;三是致力于发展海缆产业的企业增加,加剧了市场竞争。然而,
由于海缆行业存在技术要求高、资金投入大及产品质量风险高等特征,利润仍将
保持较高的水平,为国内海缆企业提供了较大的发展空间。

     7、影响行业发展的有利和不利因素

     全球海缆市场持续增长以及我国海缆更新换代的需求不断增加,为海缆这一
细分行业提供了广阔的市场空间。目前影响行业发展的有利和不利因素如下:

     (1)有利因素

     首先,随着构建全球能源互联网进程不断推进,我国大力发展海洋经济的相
关配套政策不断出台,海缆的市场需求有望进一步增长。

     其次,由于海缆行业存在较高的技术和资金壁垒,一定时期内利润将维持在
较高水平,为国内海缆企业进行技术创新、产品升级提供了较大的空间。我国海
缆行业经历了从无到有、从全部引进到逐步替代进口、从技术落后到赶上世界水
平的过程,目前中天科技、汉缆股份和东方电缆等企业在海缆技术研发上取得长
足进展,都将有利于我国海缆行业的健康发展。

     (2)不利因素

     首先,目前海缆行业的部分关键技术,例如中继器技术、大型工程的路由设
计能力、深海远洋施工能力、水下装备技术等,还掌握在国外企业手中。关键设
备技术的垄断,将继续制约国内海缆行业的发展。

     其次,国内市场持续受到来自国际竞争对手的冲击,包括发达国家海缆联盟
的市场垄断、国外厂家的低价冲击等,都将对我国海缆行业发展带来不利影响。

     最后,国内海缆行业发展规范程度还有待提高,关键技术人才建设滞后,在
与国际接轨的标准体系、质量管理、工程经验等方面均存在不足,这也将在一定


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程度上影响海缆行业的发展。

     8、行业技术水平和技术特点

     海缆行业当前主要技术是系统设计、大长度中继海缆的研制与生产以及大水
深环境的敷设应用与维护。海缆行业的技术发展方向包括:全水域的系列化应用,
复合化的水密结构,耐高压绝缘能力,水下接头技术和分支能力,水下中继放大
能力,以及水下海量数据传输及线路智能保护能力。

     长期以来,在海缆制造领域,绝缘材料、软接头工艺、敷设等核心技术由外
资企业掌控,在海缆施工方面,也大都由外资企业总揽项目,国内企业相对缺乏
话语权。近年来,国内企业经过十多年的研发和积累,已在大容量、长距离的海
缆制造上取得技术突破,海缆产品达到国际先进水平。

     9、行业的周期性、地域性和季节性特征

     (1)周期性

     海缆行业发展主要受到世界经济和国内需求变化的影响。受世界经济增长普
遍放缓的影响,国际市场需求出现周期性变化,国内市场需求的周期性波动则不
明显。由于我国海缆行业一直处于发展阶段,预计近几年市场需求将稳定增长。

     (2)地域性

     海缆行业的地域性主要表现在沿海应用需求较大,并具备用江河连接出海口
方便海缆产品的运输优势,有利于附近厂商的发展。因此,海缆厂家几乎集中于
长江两岸和近海的地区,例如江苏、浙江等地。

     (3)季节性

     海缆行业的季节性特征不明显,但会因工程项目计划而有所调整。例如,北
方冬季不适宜施工,南方在冬季时受水文条件影响也有不利于施工的时节、夏天
受台风影响不利于作业,东部海域受季节条件影响较小,可全年作业。但对于工
程项目,通常会根据项目要求分阶段进行施工,整体上受季节性因素影响较小。

     10、发行人所处细分行业与上、下游行业的关系

     海缆行业的上游产业是海缆的铜、铅等相关原材料,下游产业是通信、海上

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钻探、海上风力发电、海底观测等领域。

     (1)上游行业市场分析

     海缆的主要原材料为铜、铅等。其中,铜材料占海缆产品总成本的 65%左右。
由于海缆所使用的主要原材料与电力电缆相同,因此两者上游行业的市场与供应
情况也相同,请参见本节关电力电缆的上游行业市场分析。

     铅材料方面,在 2016 年开始铅价格经历了一轮上涨,受前期全球巨头降低
矿产、冶炼营运开支的影响,供给端会继续紧缩,并将支撑铅价格处于高位。铅
等原材料价格的波动会对海缆生产企业的经营业绩造成一定的影响。

                              2011-2017 年中国铅产量及价格
10,000                                                                                       24,000

 8,000
                                                                                             18,000

 6,000
           4,732      4,647      4,474                                             4,716
                                               4,219                       4,665             12,000
                                                             3,858
 4,000

                                                                                             6,000
 2,000

     0                                                                                       0
           2011       2012       2013          2014          2015          2016    2017
                                产量(千吨)           价格(人民币/吨)

资料来源:国家统计局

     (2)下游行业市场分析

     海缆主要应用于海上通信、海上油气钻探、海上风力发电、海底观测和国防
等领域。下游行业的发展带动了更大的数据及电力传输需求,从而增加了海缆产
品的需要,有利于海缆的规模化发展。

     ①海洋油气行业增加值占比较低,尚有较大发展空间

     2015 年 8 月,国务院公布的《全国海洋主体功能区规划》明确表示,截至
2020 年我国将形成储近用远的海洋油气资源开发格局,并基本完成海洋主体功
能区的整体布局。由此,海洋油气行业的发展在未来五年将成为海缆市场需求的
持续增长动力。




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                             2011-2017 年中国油田产量情况



        758          755             756               762             915
                                                                                     873       805




        2011         2012           2013           2014               2015          2016       2017
                                    陆上(千桶每日)         海上(千桶每日)

资料来源:Wood Mackenzie

                             2011-2017 年中国气田产量情况


                                                                                               912

                                                                       789           685
                                                       648
                                     549
                     624
        640




        2011         2012           2013           2014               2015          2016       2017

                            陆上(百万立方英尺每日)            海上(百万立方英尺每日)

资料来源:Wood Mackenzie

     ①海上风电建设发展迅速,柔性直流电缆市场空间巨大

     2014 年是我国海上风电发展元年,电价政策落地、具体的海上风开发建设
方案出台,海上风电发展明显提速。国家能源局规划到 2020 年底,我国海上风
电并网装机容量达到 5GW 以上,开工容量超过 10GW 以上。基于十三五末装机
规模达 8~10GW 的判断,以 15~18 元/w 的平均初始投资估算,2017~2020 年的
国内海上风电投资规模达 960~1512 亿元。根据《风电发展“十三五”规划》,十三
五期间我国将重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到十三五
末四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上;同时积极推动天津、河北、
上海、海南等省(市)的风电建设。海上风电建设的快速发展,将为公司柔性直
流电缆带来巨大的市场空间。



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(四)新能源-光伏行业

     1、主管部门和监管体制

     光伏行业的主管部门是国家发改委及国家能源局,主要负责产业政策的研究
制定、产品应用的政府推动等。国家发改委下属的中国可再生能源发展项目办公
室主要负责贯彻执行国家的方针政策,反映会员的意见、愿望和要求,为会员企
业提供项目信息服务等。

     光伏行业是国家鼓励发展的可再生能源产业。根据《中华人民共和国可再生
能源法》第五条规定,国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统
一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管
理工作。县级以上地方人民政府管理能源工作的部门负责本行政区域内可再生能
源开发利用的管理工作。

     目前,政府部门和行业协会对光伏行业的管理主要体现为行业宏观管理,包
括制订国内光伏行业的发展政策和长期规划、提出新能源发展的战略和重大政策
等;行业内各企业具体的业务管理和生产经营完全基于市场化的方式进行。

     2、主要产业政策

     近几年来,我国发布了一系列的产业政策、法律及行政法规以促进光伏行业
的健康发展。本行业适用的产业政策及法律、法规情况如下表:

        文件名称                  文号                        相关内容
                                              从投资者方面的要求来看,应用领跑基地的重
《国家能源局关于推进光
                                              点是上网电价,即要求投资者选用达到领跑技
伏发电“领跑者计划实施       国能发新能
                                              术指标的光伏产品,并将比当地光伏发电标杆
和 2017 年领跑基地建设       [2017]54 号
                                              上网电价低10%的电价作为企业竞价的入门
有关要求的通知”》
                                              门槛。
《国家能源局、工业和信
息化部、国家认监委关于                        《通知》规定,自2018年1月1日起,新投产并
                             国能发新能
提高主要光伏产品技术指                        网运行的光伏发电项目的光伏产品供应商应
                             [2017]32 号
标并加强监管工作的通                          满足《光伏制造行业规范条件》要求。
知》
《国家能源局关于可再生                        按照市场自主和竞争配置并举的方式管理光
                             国能发新能
能源发展“十三五”规划实                      伏发电项目建设。对屋顶光伏以及建立市场化
                             [2017]31 号
施的指导意见》                                交易机制就近消纳的2万千瓦以下光伏电站等


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                                               分布式项目,市场主体在符合技术条件和市场
                                               规则的情况下自主建设。
                                               进一步优化光伏扶贫工程布局,优先支持村级
《国家能源局关于印发                           扶贫电站建设,对于具备资金和电网接入条件
                             国能规划
2017 年能源工作指导意                          的村级电站,装机规模不受限制。加强并网消
                             [2017]46 号
见的通知》                                     纳、费用结算等统筹协调工作,确保项目建设
                                               运营落实到位。
《能源发展“十三五”规       发改能源          推进非化石能源可持续发展,包括水电、核电、
划》                         [2016]2744 号     风电、太阳能等。
《关于完善光伏发电规模                         我国部分地区存在光伏发电项目资源配置项
                             发改能源
管理和实施竞争方式配置                         目不科学、管理秩序混乱,阻碍了光伏技术进
                             [2016]1163 号
项目的指导意见》                               步和成本下降,影响了光伏产业健康发展。
                                               可再生能源发电全额保障性收购是指电网企
                                               业(含电力调度机构)根据国家确定的上网标
国家发改委关于印发《可
                             发改能源          杆电价和保障性收购利用小时数,结合市场竞
再生能源发电全额保障性
                             [2016]625 号      争机制,通过落实优先发电制度,在确保供电
收购管理办法》的通知
                                               安全的前提下,全额收购规划范围内的可再生
                                               能源发电项目的上网电量。
《工业和信息化部关于贯
彻落实<国务院关于积极
                             工信部信软        促进互联网和经济社会融合发展,拓展网络经
推进“互联网+”行动的指
                             [2015]440 号      济空间,提高发展质量和效益。
导意见>的行动计划
(2015-2018 年)》
                                               陆上风电、光伏发电上网电价在当地燃煤机组
《国家发改委关于完善陆
                             发改价格          标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)以内的
上风电光伏发电上网标杆
                             [2015]3044 号     部分,由当地省级电网结算,高出部分通过国
电价政策的通知》
                                               家可再生能源发展基金予以补贴。
                                               可再生能源发展“十三五”规划是能源发展“十
                                               三五”规划的重要组成部分,是调整优化能源
《能源局综合司关于进一                         结构、转变能源发展方式的重要内容,是“十
步做好可再生能源发展         国能综新能        三五”时期指导可再生能源产业持续健康发展
“十三五”规划编制工作的     [2015]177 号      的纲领性文件,对理顺可再生能源发展思路、
指导意见》                                     明确可再生能源发展目标、优化可再生能源产
                                               业布局、促进可再生能源持续健康发展具有重
                                               要意义。
                                               推动能源生产和消费方式变革。大力发展风
                                               电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,安
《国务院关于落实《政府                         全发展核电,开发利用页岩气、煤层气。控制
                             国发
工作报告》重点工作部门                         能源消费总量,加强工业、交通、建筑等重点
                             [2015]14 号
分工的意见》                                   领域节能。积极发展循环经济,大力推进工业
                                               废物和生活垃圾资源化利用。把节能环保产业
                                               打造成新兴的支柱产业。


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                                              为稳定扩大光伏发电应用市场,2015年下达全
                                              国新增光伏电站建设规模1,780万千瓦。各地
                                              区2015年计划新开工的集中式光伏电站和分
                                              布式光伏电站项目的总规模不得超过下达的
《国家能源局关于下达
                             国能新能         新增光伏电站建设规模,规模内的项目具备享
2015 年光伏发电建设实
                             [2015]73 号      受国家可再生能源基金补贴资格。对屋顶分布
施方案的通知》
                                              式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布
                                              式光伏发电项目不限制建设规模,各地区能源
                                              主管部门随时受理项目备案,电网企业及时办
                                              理并网手续,项目建成后即纳入补贴范围。
                                              在充分发挥市场配置资源的决定性作用基础
                                              上,通过制定光伏产品市场准入标准引导光伏
《国家能源局综合司关于                        产业技术进步和产业升级。对不同发展阶段光
征求发挥市场作用促进光       国能综新能       伏技术和产品,采取差别化的市场准入标准和
伏技术进步和产业升级意       [2015]51 号      支持政策,加速淘汰技术落后产品,支持先进
见的函》                                      技术产品扩大市场,规范光伏发电的技术和质
                                              量管理,通过市场准入标准的循环递进加速光
                                              伏发电技术进步和产业升级。

     3、光伏产业新政的影响

     (1)光伏产业新政的主要内容

     2018 年 5 月 31 日,国家发改委、财政部和国家能源局联合下发《关于 2018
年光伏发电有关事项的通知》(“新政”),主要内容为:

     ① 暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模

     ② 规范分布式光伏发展。今年安排 1,000 万千瓦左右规模用于支持分布式
光伏项目建设。考虑今年分布式光伏已建情况,明确各地 5 月 31 日(含)前并
网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围,未纳入国家认可规模管
理范围的项目,由地方依法予以支持

     ③ 有序推进光伏发电领跑基地建设

     ④ 鼓励各地根据各自实际出台政策支持光伏产业发展,根据接网消纳条件
和相关要求自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目

     ⑤ 加快光伏发电补贴退坡,降低补贴强度:新投运的光伏电站标杆上网电
价每千瓦时统一降低 0.05 元;新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分

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布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低 0.05 元,即补贴标准调整为每千
瓦时 0.32 元(含税)。

     (2)新政对产业链各个环节的影响

     光伏产业链主要由上游(晶体硅原料、硅锭\硅片)、中游(晶体硅电池、光
伏组件)和下游(光伏应用:光伏发电等)构成。新政对产业链的影响主要从下
游开始传导至上游。

     ① 短期影响

     一来光伏电站的新增规模将下降,二来也将影响电站项目的收益率水平,双
重影响下将造成装机需求下滑。下游装机需求下滑又将导致中上游各制造环节产
品价格出现不同程度下降。

     ② 中长期影响

     随着规模化应用的不断扩大,以及光伏产业链的技术进步,光伏组件价格不
断降低,并随着市场有效竞争机制的逐渐建立,大大降低了光伏发电成本。光伏
新政出台后,将大大加速这一过程,并加速“平价上网”的到来。

     对中上游来说,各制造环节的产品价格快速下降,国内落后产能将逐步被市
场所淘汰,长期来看有利于进一步净化市场环境,市场份额向领先企业倾斜,优
势产能的市场地位和竞争能力进一步巩固。

     对下游应用来说,光伏组件等主要设备价格将快速降低,电站投资成本下降
明显,结合用户自身用电价格较高,在补贴退坡的情况下,“自发自用”类分布式
光伏项目的盈利水平可以得到保障。随着今后分布式发电市场化交易政策的出
台,“全额上网”类分布式光伏项目也依然具有投资价值。分布式光伏将得到迅速
发展。

     (3)对发行人光伏产业经营环境的影响

     ① 全球光伏行业发展趋势未变

     随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心,全球太阳能开发利用规模迅
速扩大,技术不断进步,成本显著降低,呈现出良好的发展前景,许多国家将太


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阳能作为重要的新兴产业,截至 2017 年底,全球光伏装机总量已超过 400GW。
其中 2017 年全球光伏新增装机约 102GW,比 2016 年同比增长约 40%。2007 至
2016 年全球光伏发电平均年增长率超过 40%,成为全球增长速度最快的能源品
种。

     从全球来看,光伏装机未来发展空间巨大。根据第十二届(2018)国际太阳
能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛资料显示,未来全球光伏行业每年新增
装机容量如下所示:

                           全球市场光伏新增装机容量(GW)
                                                                                                 160.0
                                                                                         140.0
                                                                         110.0   115.0
                                                       102.0     105.0                           150.0
                                                                                         130.0
                                             70.0
                                      53.0                               95.0    100.0
                            43.0                                  90.0
            32.0    38.4
    30.2


    2011    2012    2013    2014       2015   2016     2017        2018   2019   2020    2022    2025
                                   乐观情形(GW)              保守情形(GW)

     目前,政府、大型企业等纷纷加入节能减排的行列,设置了可再生能源和温
室气体减排目标,调整能源使用结构。太阳能作为重要的清洁能源之一,在能源
使用结构中的比重将逐渐提升,光伏行业发展将明显受益。依据第七版国际光伏
技术路线图(ITRPV)的预测,到 2030 年全球新增装机容量将超过 200GW/
年,2050 年全球累计装机容量将达到 4,700GW,未来光伏产业市场空间广阔。

     ② 我国支持光伏行业发展的决心从未改变

     习近平总书记在“十九大”报告明确提出“加快生态文明体制改革,建设美丽
中国”,要求“(一)推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策
导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体
系,发展绿色金融,壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能
源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”

     虽然近年来国家多次调整电价政策,但整体看历次调整都是在综合考虑光伏
行业发展阶段、投资成本、项目收益情况后作出的,基本原则是既保证项目收益
促进光伏产业快速发展,又引导企业积极降低光伏项目建设成本,倒逼行业快速

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实现“平价上网”,有利于实现行业的健康、可持续发展。

     在国家政策的引导和支持下,国内市场光伏新增装机容量增长迅速。根据第
十二届(2018)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛资料,未来我
国光伏行业每年新增装机容量如下所示:

                           中国市场光伏新增装机容量(GW)
                                                                                             70.0
                                                                                      60.0
                                                       53.0                    50.0
                                                                45.0   45.0
                                             34.5
                                                                                             50.0
                                                                                      45.0
                                                                               40.0
                                      15.1                             35.0
                    10.9    10.6                                30.0
     2.7    4.5


    2011    2012    2013    2014       2015   2016     2017     2018    2019   2020   2022   2025
                                   乐观情形(GW)             保守情形(GW)

     新政出台后,国家能源局相关人士强调“支持光伏发电等清洁能源发展是能
源生产革命、消费革命的重要内容,国家将继续支持光伏产业健康持续发展。 通
知的出台,既是落实供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措,也是
缓解光伏产业当前面临的补贴缺口和弃光限电等突出矛盾的重要举措,有利于推
动光伏产业从规模增长向高质量发展转变。

     4、行业发展基本情况

     太阳能光伏技术是将太阳能转化为电能的一种技术。太阳能光伏发电具有安
全可靠、无噪音、无污染、制约少、资源广阔等其他常规能源所不具备的优点,
被认为是 21 世纪重要的新能源,已广泛应用在并网发电、民用发电、公共设施
以及节能建筑一体化等领域。

     近年来,中国的光伏市场稳定快速发展。中国国家能源局统计,截至 2017
年底,我国光伏发电累计装机容量达到 13,025 万千瓦,是全球光伏发电装机容
量最大的国家,其中地面电站 10,059 万千瓦,分布式电站 2,966 万千瓦。2015-2017
年光伏发电总装机容量复合增长率达到 73.68%,其中分布式电站达到 121.23%




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                          2012-2017 年中国光伏累计装机容量

                                                                                          13,025

                                                                                          2,966

                                                                          7,742
                                                                          1,032
                                                          4,318                           10,059
                                       2,805                       606
                      1,745                                               6,710
                                                 467
        650    230            262                         3,712
                      1,483            2,338
               420
        2012           2013            2014               2015            2016                2017

                光伏电站累计装机容量(万千瓦)         分布式光伏电站累计装机容量(万千瓦)

资料来源:国家能源局

     根据国家能源局在《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》中的相关规划:
到 2020 年底,太阳能发电装机容量达到 1.6 亿千瓦,年度总投资额达到 2,000
亿元,其中光伏发电总装机容量达到 1.5 亿千瓦,地面电站 8,000 万千瓦,分布
式电站 7,000 万千瓦。基于政策的推动,我国将会出现一轮光伏发电的安装热潮,
行业发展具有非常广阔的前景且分布式光伏发电的占比将不断提升。

     光伏背板是光伏行业中的一个细分市场。光伏背板是晶硅光伏电池组件的三
大件之一,与玻璃、硅片通过 EVA 胶膜封装在一起构成了光伏电池组件。在整
个光伏组件中,背板仅占总成本的 3%-5%,加之技术壁垒较高,因此价格、利
润水平相对稳定。国家能源局在《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》中,
十三五期间光伏电池生产设备和辅助材料国产化率达到 90%。在光伏发电行业快
速发展的推动下,光伏背板也将迎来较快发展的机遇。

     5、行业竞争状况

     分布式光伏发电产业在我国刚刚启动,目前仍是一个新兴市场,格局未定。
随着政府的政策激励和组件价格的下降,缩短了分布式光伏发电产业的投资回报
期,预计将会有越来越多的厂商进入该市场。

     目前,光伏组件九大材料中的电池片、玻璃以及所有胶膜等均已实现国产化,
仅有光伏背板特别是光伏背板上游材料仍需依赖进口,国产化率较低。从光伏背
板的市场竞争格局看,国际市场较为集中,国际企业 Isovoltaic AG、东洋铝业株
式会社、康维明薄膜、Krempel GMBH 以及台虹科技股份有限公司等 5 大公司占


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据了国际市场近 60%的份额。近年来,随着中国光伏市场日渐兴起,国内光伏背
板厂商逐渐增多。凭借本地化优势及成本控制,以赛伍(Cybrid)、中来(Jolywood)
及发行人等为代表的国产光伏背板材料供应商从众多中国光伏背板企业中脱颖
而出,市场占有率逐年提升。目前,光伏背板行业正处于一个进口替代的过程中,
但仍处于起步阶段,与国外依然有一定的差距。

     6、行业进入壁垒

     (1)技术水平与质量要求

     分布式发电系统需要解决电压多级保护、储能自动调节、并网控制、能源管
理、安全等一系列技术问题,对于系统提供商在技术上的要求较高。

     光伏背板属于保护性材料,位于光伏电池组件的背面,需要具有可靠的绝缘
性、阻水性、耐老化性,用以保护硅片在户外环境下能持续二十五年乃至更长时
间地正常工作。因此,光伏背板的技术壁垒相对较高。

     因此,对于技术水平和产品质量的要求是进入光伏发电行业及光伏背板行业
的主要壁垒之一。

     (2)资金实力

     光伏行业为资金密集型行业。分布式发电系统和光伏背板的研发均需要大量
的资金投入,其生产也需要配备大量精密设备,因此对生产企业的资金要求很高,
成为本行业的主要进入壁垒。

     7、行业利润水平的变动趋势

     (1)光伏发电

     近年来,随着技术水平的提升及光伏组件生产厂商的增加,光伏组件价格不
断下降。由于光伏组件价格的下跌,电站装机成本显著下降,加之光伏发电的标
杆电价较高,电站运营的整体利润较高。

     (2)光伏背板

     由于光伏背板仅占组件成本的 3%-5%,加上技术壁垒较高,因此行业整体
盈利能力较强,毛利率在 30%以上;而生产背板用 PVDF 膜(聚偏氟乙烯薄膜)

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和胶黏剂的技术壁垒更高,毛利率甚至超过 40%。

     8、影响行业发展的有利和不利因素

     (1)有利因素

     能源危机和环境保护需求催生可再生能源发展:由于石油、天然气、煤炭等
化石能源具有不可再生性以及前期的过度开发,全球能源危机已迫在眉睫。与此
同时,化石能源消耗过程中带来的环境污染问题也日益严重。近年来,国际社会
纷纷采取措施以期解决能源与环境问题。其中,一项重要的措施即大力发展以太
阳能为代表的可再生能源,以实现未来经济社会的可持续性发展。

     各国产业政策支持光伏行业发展:各国陆续出台的各项产业政策扶持为光伏
行业的未来发展奠定了坚实基础。我国政府也已经出台了一系列的激励政策促进
国内光伏产业的发展。其中,《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》中明确
提出,到 2020 年底,我国太阳能发电装机容量达到 1.6 亿千瓦。“十三五”时期,
中国每年将新增 1,500 万千瓦到 2,000 万千瓦的光伏发电,保持全球最强劲增长。

     技术进步带动光伏行业发展:自从上世纪 50 年代出现太阳能电池以来,太
阳能光伏产业经过了几次跳跃式的发展过程。随着技术进步和规模化程度的提
高,太阳能发电成本呈现下降趋势,有利于光伏产业的快速推广。

     丰富太阳能资源是光伏行业发展的基础:我国太阳能资源非常丰富,全国三
分之二的国土面积年日照小时数在 2,200 小时以上,年太阳辐射总量大于每平方
米 5,000 兆焦,属于太阳能利用条件较好的地区。丰富的太阳能资源是光伏行业
得以发展的基础。

     上游原材料价格下降促进下游光伏发电板块发展:近年来上游原材料价格不
断下降,使得光伏发电投资的成本降低,光伏发电项目的投资回收期缩短、投资
回报率上升,因而带动了整个光伏产业,尤其是分布式光伏发电市场的逐步启动。

     (2)不利因素

     目前,光伏行业市场发展较不均衡。光伏市场主要在德国、日本、美国、西
班牙、意大利等国家,世界大多数国家并没有形成较大市场。一旦主要消费国对
光伏产品需求发生变化,也会对我国光伏产业会产生较大影响。

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     从光伏发电板块来看,建设分布式光伏电站的重要资源是屋顶资源,这就意
味着需要逐一落实,无法一次性取得大量具备建设条件的屋顶资源。此外,并网
速度慢、电费收取渠道及用电企业经营的可持续性都对分布式光伏电站的收益有
直接影响。

     从光伏背板板块来看,欧美等市场针对中国光伏产品的反倾销、反补贴政策
对行业也造成了较大的冲击。中国光伏行业分别遭到了来自美国、欧盟、印度等
国家提起的反倾销、反补贴调查和关税惩罚,其中欧盟对中国太阳能电池板的“双
反”调查,涉案金额高达 210 亿欧元,对中国的光伏组件行业及整体出口造成较
大的压力。

     9、行业技术水平和技术特点

     光伏产业的终端应用为小型分布式光伏电站和大型地面电站,除光伏组件
外,还需逆变器、变压器、电缆等配套设施,工程承包商(EPC)和项目运营商
的相关经验对于项目开发也有重要作用。

     光伏背板属于保护性材料,位于太阳能电池组件的背面,需要具有可靠的绝
缘性、阻水性、耐老化等特性。目前主流背板为三明治结构,三层膜材料通过胶
黏剂进行有效粘结,组合成一个完美的保护薄膜,工艺控制水平的高低成为技术
突破关键。目前光伏背板的制造工艺主要掌握在国外企业手中,国产化率较低。
随着国内企业对光伏背板技术的消化、改进和发展,国内光伏背板国产化率有望
逐步提升。

     10、行业的周期性、地域性和季节性特征

     (1)周期性

     光伏行业的周期性与行业的政策密切相关。不但我国的光伏行业相关政策对
行业影响巨大,其他国家的相关政策也对行业整体的需求起着重要作用。

     (2)地域性

     目前,光伏发电的应用市场主要集中在发达国家和地区,如欧洲、美国、日
本等。随着光伏发电成本的逐渐降低,以及各国对环境保护和碳排放的日益重视,
中国、印度等发展中国家的光伏发电规模正在快速增加,也将是未来重要的应用

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市场。

     供给侧方面,受产业规模以及成本优势的影响,亚洲集中了较多的光伏组件
生产企业。在我国,光伏行业也存在产能地域性集中的现象,在江苏、河北、江
西等地区集中了中国大量的光伏组件生产企业。

     (3)季节性

     从全球范围来看,比如欧洲北部等部分区域在冬季受雨雪等因素影响不宜施
工,可能会对光伏企业造成一定的影响。但是随着越来越多受季节性因素影响不
明显的国家和地区的光伏装机规模的增长,目前光伏行业生产和销售的季节性因
素已经趋于缓和。

       11、发行人所处细分行业与上、下游行业的关系

     (1)上游行业市场分析

     光伏发电的上游行业为多晶硅和组件生产行业。目前组件生产行业存在竞争
加剧、价格下跌的趋势,这将有利于降低光伏发电的投资成本、缩短投资回报周
期。

     光伏背板的上游行业为 PVF 膜以及 PVDF 膜的生产,由于技术壁垒的原因,
国产化率只有 10%-20%,市场主要受到国际企业的控制,背板的利润率受到上
游膜材料的影响较大。

     (2)下游行业市场分析

     分布式光伏发电主要针对产业园区、工厂、医院等。分布式光伏发电系统有
着投资省、损耗低、效率高、系统可靠性高等优点,是我国政府积极推动的光伏
发电的方式,对工商业也具有较强的吸引力。

     光伏背板的下游行业为组件生产行业。目前该领域竞争逐渐加剧,因此对光
伏背板的价格会有负面影响。但是由于背板仅占组件成本的 3%-5%,加上技术
壁垒较高,因此价格下降相对缓慢。




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八、发行人在行业中的竞争地位

(一)发行人在行业中的竞争地位

     1、通信线缆

     (1)光纤光缆领域的市场地位

     发行人及其前身作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过二十多年的发
展,现已在国内光纤光缆行业名列前茅,国内市场综合排名前五,尤其是在特种
光缆(OPGW 和 ADSS)领域,市场占有率多年来一直保持行业第一。

     鉴于国内行业同质化竞争激烈的现状,发行人采取了差异化战略,避免价格
竞争风险并向毛利率更高的特种光缆业务拓展。发行人致力特种光缆、特种光纤
开发,并打造了棒—纤—缆一体化的产业链,全资拥有全合成光纤预制棒的自主
知识产权。

     (2)频射电缆领域的市场地位

     发行人通过自主研发、产学研合作,以及每年大量的吸收和引进相关专业的
人才掌握了射频电缆、漏泄电缆、通信信号电缆、半柔电缆、稳相电缆、高端同
轴电缆组件等技术,获得多项发明专利授权、高新技术产品、国家重点新产品、
火炬项目以及其他国家与省级荣誉并参与了行业内最前沿的无线系统技术研究,
组织起草了多项行业标准。在历年三大运营商集采中,发行人的中标份额始终名
列前三,为行业内知名射频线缆厂家。2017 年发行人已将产品销往西欧、东南
亚、阿拉伯国家。

     2、电力线缆

     (1)特种导线领域的市场地位

     合金导线代表了我国导线制造的先进水平。在代表我国当前电网建设最高水
平的首条特高压示范线路中,被认可具备 500/230 特高强度钢芯、高强度铝合金
的企业仅有 3 家,发行人的控股子公司上海中天铝线为其中之一。上海中天铝线
中标国内首条特高压大跨越 500/230 特高强度钢芯铝合金导线项目,并且发行人
的高强度铝合金导线、耐热铝合金导线、高强度耐热铝合金导线处于国内领先水

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平,倍容量导线、低弧垂软铝导线填补了国内空白,在特种导线竞争中具有很强
的先发优势。

     根据以往国家电网公开招投标的统计情况来看,国内具备特种导线规模生产
能力且具备投标资质的厂商仅有 5-7 家,2017 年度国网的特种导线公开招投标中
发行人中标了 20,506 吨,占总招标采购量的 28.8%。作为国内最大的特种导线厂
商,发行人在国内竞争优势明显。

     (2)普通导线领域的市场地位

     在传统导线(以钢芯铝绞线为主)领域,代表生产技术水平的是企业是否具
备生产 720/50 钢芯铝绞线并通过鉴定的能力,目前国内具备该生产能力的厂家
约 80 家左右,上海中天铝线是首批通过国家电网和机械工业部(工信部前身)
鉴定的厂商之一。在首条特高压示范线路中,国家电网认可了 20 家具备相关资
质且制造技术已经具备了国际先进、国内领先的水平的企业参与投标,其市场占
有率约占国内普通导线需求量的 50%以上,发行人在该 20 家企业中的处于领先
地位。

     3、海缆

     发行人是国内最早从事海底光缆专业生产的企业,2001 年首家通过海底光
缆生产国家级鉴定;2005 年率先开发出海底光电复合缆;2007 年自主研发国内
首条 5,000 米以下越洋深海光缆和 8,000 米水深海缆接头盒并通过信息产业部(工
信部前身)科技成果鉴定;2011 年成功突破国际市场,打造了国际海缆的成功
案例,进入了全球最大集成商供应链,打破了国际海缆市场壁垒;2012 年发行
人的“十二五”863 计划海洋技术领域“海底观测网试验系统”重大项目通过专家评
审,同年,发行人的控股子公司中天科技海缆牵头承担的“深海光电复合缆与湿
插拔接口技术”课题实现了重大突破。发行人在海缆方面的技术突破填补了国内
空白,打破了国际跨国公司对该领域的长期垄断,自 2009 年以来发行人在国内
海缆市场一直位居第一。

     4、新能源

     在光伏发电领域,发行人承建了国家首批 18 个分布式光伏电站示范项目之


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一——南通开发区 150 兆瓦分布式光伏电站项目,解决了电压多级保护、储能自
动调节、并网控制、能源管理、安全可靠等问题,目前已全部顺利竣工并网发电,
并网电站规模量全国领先。

     在光伏背板领域,目前发行人控股子公司中天光伏材料之光伏背板项目二期
已顺利建成投产,光伏背板产能将达到 7,000 万平方米/年,满足 11GW 光伏组
件的市场需求。中天光伏材料自主研发的 ZTT 系列高性能太阳能电池背板,顺
利通过了 TUV、UL 国际权威机构的检测和认证,经多家知名光伏组件生产企业
全面检测,综合性能达到国内领先和国际先进水平。


(二)发行人的主要竞争优势

     1、较强的抗经济周期能力

     发行人主营业务通信线缆主要用于三大通信运营商和广电、电力、军工等领
域的网络建设,电力线缆主要用于国家电网和南方电网的网络铺设,海缆主要用
于跨洋通信、海上石油钻井平台、海上风电传输等领域。2011 年起,发行人开
始积极布局新能源产业(包括光伏背板、储能电池以及光伏发电等),这一业务
主要应用于工商业产业园区、医院、学校等,将成为发行人的另一个长期利润增
长点。四大块业务均相对独立,使得发行人不完全依赖某一类客户群,从而能够
很好地抵御行业周期和经济波动所带来的风险。

     2、高端产品线成为发行人的竞争壁垒

     发行人在特种光缆、特种导线、漏泄电缆、海缆等多个细分领域优势明显,
OPGW 和特种导线是世界知名品牌,海缆、漏泄电缆和特种光缆是中国知名品
牌,发行人近几年高端产品占比不断提高,进一步巩固了发行人在线缆行业中的
领先地位。

     3、高质量客户群及稳定的客户关系

     发行人拥有中国移动、中国电信、中国联通、华为技术有限公司、国家电网、
南方电网、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石
油总公司、中国铁路总公司等高质量的客户。目前发行人业务和支持服务网络已
经覆盖国内所有地区,并已在全球 58 个国家和地区设立办事处。发行人已建立

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一支稳定的销售和工程服务团队服务于国内外客户,使得发行人的服务质量和品
牌价值不断提升,得到客户的广泛认可。

     4、强大的海外销售网络

     发行人自 2002 年开始进入海外市场,凭借优质的产品和服务,逐步进入北
美、欧洲等高端市场,获得海外客户的一致认可。发行人海外业务收入快速增长,
2017 年度已经占到总收入的 17%左右。当前发行人在海外设有 58 个长期、短期
办事处,6 个海外营销中心,5 家海外生产基地,产品销往全球近 150 个国家,
为全世界的通信、电力、油气等行业客户提供优质服务。

     5、远见卓识、经验丰富的管理团队

     发行人管理层均在行业内拥有丰富的经验,深耕行业多年,具备敏锐判断市
场动向、迅速把握市场机会的能力。在管理团队的带领下,发行人不断开拓进取,
适时进入各个细分行业并迅速成为行业龙头。

     6、强大的研发能力帮助发行人打造领先的产品

     发行人拥有同行业领先的技术研发实力。发行人不单保持一支优秀的研发团
队和技术骨干,还通过合资、收购的方式与国内外领先厂商展开技术研发合作,
并掌握了多项核心生产技术专利。发行人与浙江大学、南京邮电大学、中科院、
信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子
第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。截至 2018
年 6 月 30 日,发行人拥有专利技术 1,160 项,其中发明专利 317 项。在人才建
设方面,发行人拥有 400 余位专业技术人才,其中享受国务院特殊津贴专家、教
授级高工、高层次创新创新人才 25 名,高级工程师 40 名,承担多项国家火炬计
划项目,多项省、市级技术改造、科技创新项目。


九、安全生产及环境保护情况

     发行人的生产工艺符合环境保护相关法规,在生产过程中严格遵守环保法
律、法规,并且根据环保政策和理念的不断深入,加大公司的环保投入。

     报告期内,发行人及其下属子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要

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 求,不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚之情形。

        发行人的生产经营已采取有效措施,保障安全生产,不存在重大安全隐患。
 发行人及其下属子公司自成立以来未发生过重大安全事故。


 十、主要固定资产与无形资产

 (一)固定资产

        本公司固定资产包括房屋及建筑物、光伏电站、机器设备、电子设备、通讯
 设备、运输工具、其他设备等。截至 2018 年 6 月 30 日,本公司固定资产分类列
 示如下:

                                                                                       单位:万元
 项目      房屋及建筑物       光伏电站       机器设备        运输工具    其他设备          合计
账面原值         229,084.51   134,951.31      436,114.40      4,191.52    15,384.30       819,726.05

累计折旧          46,954.19    22,883.55      190,678.46      1,819.61    10,727.44       273,063.25

减值准备                  -              -              -            -            -                  -

账面价值         182,130.32   112,067.76      245,435.94      2,371.91     4,656.87       546,662.80

成新率               79.5%          83.0%         56.3%         56.6%        30.3%               66.7%

        报告期内,本公司固定资产主要为生产设备、房屋及建筑物。

        1、生产设备

        截至 2018 年 6 月 30 日,发行人拥有的机器设备账面净值总计 245,435.94
 万元,各生产设备分布在发行人和各控股子公司。发行人机器设备的折旧年限为
 6 至 10 年,运输设备的折旧年限为 10 年,办公及其他设备的折旧年限为 5 年。
 截至 2018 年 6 月 30 日,发行人生产经营所使用的主要生产设备(净值在 200
 万元以上的)的名称、数量、价值、成新率和剩余折旧年限、分布情况等如下表
 所示:

                                                                         剩余
                    数     原值          净值
  生产设备类别                                              成新率       折旧         分布情况
                    量   (万元)      (万元)
                                                                         年限
 一、生产光纤光缆



                                             1-1-113
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限


                                                                              中天电力光
OP 单元生产线    6     4,116.41     490.13             11.9%          1
                                                                              缆
成缆生产线       10    770.84       315.05             41%            4.09    中天科技
                                                                              中天电力光
钢管机           1     2,105.32     210.53             10%            0
                                                                              缆
                                                                              中天科技光
钢平台           3     716.87       206.51             19.30%         5.8
                                                                              纤
光时域反射仪     47    962.36       503.86             52%            5.24    中天科技
光时域反射仪     3     281.63       236.87             84.11%         8.33    江东科技
光纤筛选复绕                                                                  中天科技光
                 48    2,740.87     956.60             43.93%         2.85
机                                                                            纤
光纤筛选复绕
                 23    1,025.46     854.97             83.37%         8.25    江东科技
机
护套生产线       36    2,964.94     1,704.55           57%            5.75    中天科技
激光测径仪       49    636.35       530.43             83.35%         8.27    江东科技
                                                                              中天科技光
集中供料系统     3     378.30       207.83             52.15%         3.47
                                                                              纤
                                                                              中天科技光
拉丝塔           20    20,184.60    4,363.77           22.00%         1.37
                                                                              纤
                                                                              中天科技精
拉丝塔           1     418.05       236.02             51.46%         5.4
                                                                              密
拉丝塔           8     4,732.89     3,954.29           83.55%         8.25    江东科技
                 12
喷码机                 821.67       374.93             46%            4.56    中天科技
                 1
                 12
软光缆生产线           4,826.16     3,341.17           69%            6.92    中天科技
                 6
                                                                              中天科技光
生产净化系统     1     1,021.50     334.28             22.13%         2.67
                                                                              纤
套塑生产线       25    2,014.32     1,045.85           52%            5.19    中天科技
填充线           17    529.12       277.72             52%            5.25    中天科技
                                                                              中天科技光
光纤测试仪表     37    2,723.00     253.94             9.84%          0.67
                                                                              纤
二、生产预制棒
110K 变电所变                                                                 中天科技精
                 2     303.32       284.11             88.67%         9.3
压器                                                                          密
OMCTS 设备       1     390.00       365.30             88.67%         9.3     中天科技精


                                             1-1-114
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                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
                                                                              密
SiCl4-03 四氯                                                                 中天科技精
                 1     437.33       413.10             89.46%         9.4
化硅供料系统                                                                  密
                                                                              中天科技精
本延伸           4     890.68       670.05             76.26%         7.4
                                                                              密
等离子沉积设                                                                  中天科技精
                 1     367.70       344.41             88.67%         9.3
备                                                                            密
                                                                              中天科技精
低压开关柜       1     567.76       486.85             80.75%         8.5
                                                                              密
                                                                              中天科技精
废气处理         10    11,357.31    6,147.71           66.62%         7.1
                                                                              密
                                                                              中天科技精
废水处理         1     323.08       277.04             86%            8.5
                                                                              密
                                                                              中天科技精
水平延伸         2     2,348.91     793.24             56.70%         2.96
                                                                              密
四氯化硅集中                                                                  中天科技精
                 1     599.77       276.90             41.17%         4.3
供料系统                                                                      密
                                                                              中天科技精
外包沉积         39    30,367.06    17,589.45          74.30%         6.75
                                                                              密
                                                                              中天科技精
外包烧结         13    8,588.88     3,708.20           56.27%         5.67
                                                                              密
110KV 变电所                                                                  中天科技精
                 1     295.65       272.25             92%            9.17
高压开关柜                                                                    密
                                                                              中天科技精
垂直接棒         1     417.09       407.19             98%            9.75
                                                                              密
                                                                              中天科技精
先端加工         1     304.96       203.56             61.75%         6.5
                                                                              密
                                                                              中天科技精
芯棒沉积         40    20,863.35    12,689.78          70.15%         7.27
                                                                              密
                                                                              中天科技精
芯棒烧结         9     3,342.35     2,261.85           67.01%         7.02
                                                                              密
                                                                              中天科技精
一次延伸         8     6,944.39     2,993.78           66.93%         7.27
                                                                              密
预制棒 MPVD                                                                   中天科技精
                 1     1,123.47     1,070.11           90.25%         9.5
设备                                                                          密
                                                                              中天科技精
真空烧结         24    7,699.98     7,070.41           69.43%         7.19
                                                                              密
                                                                              中天科技精
真空脱气         3     512.82       289.93             51.54%         5.4
                                                                              密



                                             1-1-115
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
三、生产射频电缆
二期两层
                                                                              中天科技精
PVDF 薄膜高      1     507.28       483.18             90.25%         9.5
                                                                              密
效吹膜机组
二期双螺杆挤                                                                  中天科技精
                 1     522.67       497.85             90.25%         9.5
出机                                                                          密
二期自动供料                                                                  中天科技精
                 1     668.27       636.52             90.25%         9.5
系统                                                                          密
两层共挤薄膜
                                                                              中天科技精
高效吹塑机组     1     551.72       411.95             69.67%         7.3
                                                                              密
(同心)
                                                                              中天科技精
双螺杆挤出机     1     273.43       204.16             69.67%         7.3
                                                                              密
双螺杆配混挤                                                                  中天科技精
                 1     599.19       494.82             77.58%         8.2
出机                                                                          密
自动供料混合
                                                                              中天科技精
系统(同心事业   1     911.70       682.20             69.83%         7.3
                                                                              密
部)
                                                                              中天射频电
发泡线           1     1,190.8      285.95             20%            2
                                                                              缆
四、生产电力导线
包覆生产线       17    3,375.3      481.71             14%            1.43    中天科技
框绞机           4     929.70       296.79             32%            3.19    中天科技
铝合金大拉机     14    1,767.8      1,002.6            57%            5.67    中天科技
铝、铝合金大拉                                                                中天科技海
                 1     247.81       236.04             95.20%         9.5
机                                                                            缆
摇篮式成缆机     6     502.56       202.55             40%            4.03    中天科技
                                                                              上海中天铝
双头拉丝机       1     314.14       269.37             85%            8.50
                                                                              线
                                                                              上海中天铝
双头拉丝机       1     473.12       405.70             85%            8.50
                                                                              线
                                                                              上海中天铝
双头拉丝机       1     570.41       489.13             85%            8.50
                                                                              线
卧式绕包生产                                                                  中天射频电
                 1     344.6        295.49             85%            8.50
线                                                                            缆
PTFE 绝缘生产                                                                 中天射频电
                 1     768.84       689.71             89.17%         9
线                                                                            缆
五、生产电缆


                                             1-1-116
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
                                                                              中天科技海
CCV-艺工         1     372.00       287.96             77%            7.2
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
CCV-长新         1     374.00       289.53             77%            7.25
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
CCV-昱品线       1     599.14       599.14             100%           9.9
                                                                              缆
电缆护套生产                                                                  中天科技海
                 5     564.71       471.23             83.40%         8.3
线                                                                            缆
                                                                              中天科技海
高低压开关柜     1     596.84       442.46             74.1%          7.4
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
高压电抗器       3     703.85       561.91             81%            8.11
                                                                              缆
超高压屏蔽试                                                                  中天科技海
                 1     401.71       344.46             85.70%         8.6
验系统                                                                        缆
                                                                              中天科技装
合金高线路       1     338.33       252.62             73.33%         7.33
                                                                              备
                                                                              中天科技海
进口 CCV         2     4,554.77     3,510.19           77.10%         7.7
                                                                              缆
进口三层共挤                                                                  中天科技装
                 1     1,856.19     610.35             28.33%         2.83
连硫线                                                                        备
                                                                              中天科技海
进口铜大拉       1     803.47       680.09             84.60%         8.5
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
绝缘生产线       1     708.03       621.31             88%            8
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
铜大拉           2     649.01       464.17             71.5%          7.2
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
框式绞线机       7     1,317.27     1,003.81           76.20%         7.6
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
盘绞生产线       4     597.00       393.89             66%            5.25
                                                                              缆
六、生产海缆
                                                                              中天科技海
VCV 生产线       2     5,240.04     3,244.05           61.9%          6.2
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
32 米地转盘      1     985.66       565.42             57.40%         5.7
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
25 米地转盘      2     1,341.78     1,278.05           95.20%         9.5
                                                                              缆
                                                                              中天科技海
框绞机           1     228.54       217.68             95.20%         9.5
                                                                              缆



                                             1-1-117
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
连续光纤激光                                                                  中天科技海
                 1     289.00       206.55             71.5%          7.2
焊接机                                                                        缆
                                                                              中天科技海
立式成缆         2     3,730.72     2,806.37           75%            7.5
                                                                              缆
摇篮型钢丝铠                                                                  中天科技海
                 1     349.14       257.93             73.90%         7.4
装机                                                                          缆
全自动光纤熔
                                                                              中天科技海
接及 UJ 挤塑设   1     542.81       451.06             83.10%         8.3
                                                                              缆
备机组
进口工频谐振                                                                  中天科技海
                 1     933.48       793.49             85.00%         8.5
试验系统 1 台                                                                 缆
                                                                              中天科技海
同心式绞线机     2     549.54       523.43             95.20%         9.5
                                                                              缆
铜管焊接生产                                                                  中天科技海
                 1     214.21       163.33             76.20%         7.6
线                                                                            缆
三层共挤式交                                                                  中天科技海
                 2     699.29       577.49             82.60%         8.3
联生产线                                                                      缆
高速分电机式                                                                  中天科技海
                 1     209.64       173.13             82.60%         8.3
粗线伸线机                                                                    缆
盘绞履带牵引                                                                  中天科技海
                 4     723.94       587.28             81.10%         8.1
成缆机                                                                        缆
高压电缆局部
放电检测系统                                                                  中天科技海
                 1     169.62       140.07             82.60%         8.3
及耐压试验装                                                                  缆
置
七、生产光伏背板
                                                                              中天光伏材
涂布机           1     1,386.71     795.19             55%            5.5
                                                                              料
                                                                              中天光伏材
涂布机           1     1,413.59     843.05             57.5%          5.75
                                                                              料
                                                                              中天光伏材
涂布机           2     3,908.63     3,599.18           91.7%          9.17
                                                                              料
自动化立体货                                                                  中天光伏材
                 1     428.96       408.58             95.25%         9.5
架                                                                            料
                                                                              中天光伏材
流延机           1     383.69       377.62             98.42%         9.83
                                                                              料
八、生产锂电池
                                                                              中天储能科
涂布机           2     598.29       342.51             57.25%         5.72
                                                                              技



                                             1-1-118
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                   募集说明书


                                                                    剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                              成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                    年限
                                                                           中天储能科
化成分容系统     1     469.68       268.35             57.13%      5.71
                                                                           技
后段物流自动                                                               中天储能科
                 1     803.42       459.94             57.25%      5.72
化系统                                                                     技
63 电池组装生                                                              中天储能科
                 1     354.50       208.72             58.88%      5.89
产线                                                                       技
20AH 化成分                                                                中天储能科
                 1     792.19       566.90             71.56%      7.16
容系统                                                                     技
                                                                           中天储能科
挤压涂布机       1     547.01       395.44             72.29%      7.23
                                                                           技
物流仓储系统                                                               中天储能科
                 1     1,032.48     844.47             81.79%      8.18
12ppm                                                                      技
物流仓储系统                                                               中天储能科
                 1     1,769.23     1,447.07           81.79%      8.18
24ppm                                                                      技
                                                                           中天储能科
卷绕机           10    854.70       699.07             81.79%      8.18
                                                                           技
                                                                           中天储能科
自动装配线       2     1,169.52     958.61             81.97%      8.20
                                                                           技
                                                                           中天储能科
激光模切机       6     757.09       620.99             82.02%      8.20
                                                                           技
                                                                           中天储能科
激光模切机       2     244.96       200.35             81.79%      8.18
                                                                           技
                                                                           中天储能科
注液机           2     329.06       269.19             81.81%      8.18
                                                                           技
自动投粉配料                                                               中天储能科
                 2     676.07       553.04             81.80%      8.18
系统                                                                       技
自动投粉配料                                                               中天储能科
                 2     675.21       552.26             81.79%      8.18
系统                                                                       技
电池化成测试                                                               中天储能科
                 1     558.63       456.91             81.79%      8.18
设备                                                                       技
电池分容测试                                                               中天储能科
                 1     1,018.93     835.03             81.95%      8.20
设备                                                                       技
电池化成测试                                                               中天储能科
                 1     261.37       217.09             83.06%      8.31
设备                                                                       技
激光周边焊产                                                               中天储能科
                 2     676.92       590.10             87.17%      8.72
线                                                                         技
                                                                           中天储能科
涂布机           4     1,080.86     884.06             81.79%      8.18
                                                                           技
                                                                           中天储能科
涂布机           2     540.17       441.81             81.79%      8.18
                                                                           技


                                             1-1-119
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
德国
                                                                              中天储能科
IKAMK02000       2     409.40       334.85             81.79%         8.18
                                                                              技
高速分散系统
德国
                                                                              中天储能科
IKAMK02000       2     409.40       334.85             81.79%         8.18
                                                                              技
高速分散系统
小模组激光焊                                                                  中天储能科
                 1     641.03       580.13             90.50%         9.05
接系统                                                                        技
                                                                              中天储能科
卷绕机           4     341.88       312.11             91.29%         9.13
                                                                              技
                                                                              中天储能科
激光模切机       4     489.91       447.25             91.29%         9.13
                                                                              技
                                                                              中天储能科
自动装配线       1     564.96       520.23             92.08%         9.21
                                                                              技
                                                                              中天储能科
节能型辊压机     2     222.22       206.39             92.88%         9.29
                                                                              技
节能型全自动
                                                                              中天储能科
制浆及输送系     2     1,709.40     1,587.60           92.87%         9.29
                                                                              技
统
节能型双面高                                                                  中天储能科
                 2     957.26       889.06             92.88%         9.29
速挤压涂布机                                                                  技
分容静置库及                                                                  中天储能科
                 1     569.23       537.68             94.46%         9.45
后段物流系统                                                                  技


九、生产绝缘子产品
上缸式注射机     6     515.00       319.30             62%            6.20    江东金具
注射成型装置     30    440.00       255.54             61.3%          6.13    江东金具
十、生产铜产品
水平连铸机组     2     382.14       158.37             38%            3.83    中天合金
粗轧机           1     2,305.00     931.00             38%            3.83    中天合金
精轧机           1     1,525.00     632.00             38%            3.83    中天合金
漆包机           2     376.00       357.00             95%            9.30    中天合金
十一、光伏发电
南通中天
                                                                              中天光伏技
9.6MW 光伏电     1     6,777.81     4,754.99           57%            5.67
                                                                              术
站
3.65MW 光伏      1     1,009.78     713.25             58%            5.83    中天光伏技


                                             1-1-120
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
材料和储能项                                                                  术
目
扬子高丽光伏                                                                  中天光伏技
                 1     2,150.27     1,607.12           61%            6.08
电站                                                                          术
智慧园光伏电                                                                  中天光伏技
                 1     742.16       541.42             61%            6.08
站                                                                            术
河口本部光伏                                                                  中天光伏技
                 1     7,369.00     5,569.64           64%            6.42
电站                                                                          术
南通华强布业                                                                  中天光伏技
                 1     5,231.07     3,946.44           67%            6.67
光伏电站                                                                      术
华星土工光伏                                                                  中天光伏技
                 1     730.17       550.86             67%            6.67
电站                                                                          术
罗莱家纺光伏                                                                  中天光伏技
                 1     3,631.74     2,739.86           67%            6.67
电站                                                                          术
奥蓝光热光伏                                                                  中天光伏技
                 1     588.36       443.87             67%            6.67
电站                                                                          术
大通宝富光伏                                                                  中天光伏技
                 1     1,290.92     973.90             67%            6.67
电站                                                                          术
江海电容光伏                                                                  中天光伏技
                 1     553.78       420.46             68%            6.75
电站                                                                          术
恒科科技光伏                                                                  中天光伏技
                 1     1,635.34     1,265.22           70%            7
电站                                                                          术
南通帝人光伏                                                                  中天光伏技
                 1     1,987.26     1,565.85           73%            7.25
电站                                                                          术
海缆新区光伏                                                                  中天光伏技
                 1     3,177.43     2,572.89           76%            7.58
电站                                                                          术
东丽化纤光伏                                                                  中天光伏技
                 1     1,769.42     1,427.51           76%            7.58
电站                                                                          术
南通华强科技                                                                  中天光伏技
                 1     2,284.70     1,843.23           76%            7.58
光伏电站                                                                      术
战略新兴"刚正                                                                 中天光伏技
                 1     2,659.60     2,170.49           78%            7.75
薄板光伏电站"                                                                 术
华强布业二期                                                                  中天光伏技
                 1     1,632.02     1,438.21           88%            8.75
增容                                                                          术
储能二期光伏                                                                  中天光伏技
                 1     1,339.47     1,199.17           88%            8.83
电站                                                                          术
新兴材料光伏                                                                  中天光伏技
                 1     238.95       214.36             89%            8.92
电站                                                                          术
河口本部光伏                                                                  中天光伏技
                 1     2,028.58     1,841.73           89%            8.92
电站增容                                                                      术


                                             1-1-121
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
射频电缆光伏                                                                  中天光伏技
                 1     765.61       723.18             94%            9.42
电站                                                                          术
                                                                              中天光伏电
                                                                              力发展如东
                                                                              有限公司
                                                                              (中天光伏
5MW 洋口地面
                 1     4,418.33     3,333.62           67%            6.67    技术的控股
光伏电站
                                                                              子公司,以
                                                                              下简称“光
                                                                              伏电力如东
                                                                              公司”)
10MW 洋口地                                                                   光伏电力如
                 1     5,456.20     4,401.94           76%            7.58
面光伏电站                                                                    东公司
15MW 洋口地                                                                   光伏电力如
                 1     10,423.94    8,409.76           76%            7.58
面光伏电站                                                                    东公司
20MW 洋口地                                                                   光伏电力如
                 1     11,533.42    9,679.23           82%            8.17
面光伏电站                                                                    东公司
                                                                              中天科技集
                                                                              团如东电气
                                                                              有限公司
大洋口一期
                                                                              (中天光伏
10MW 光伏地      1     6,500.00     5,484.69           83%            8.25
                                                                              技术的控股
面电站
                                                                              子公司,以
                                                                              下简称“如
                                                                              东电气”)
大洋口二期
20MW 光伏电      1     11,359.30    10,010.38          88%            8.75    如东电气
站
大洋口三期
20MW 光伏电      1     12,770.94    11,254.39          88%            8.75    如东电气
站
锦辰制动光伏
                 1     992.19       890.08             89%            8.92    如东电气
电站
                                                                              中天光伏电
神马项目光伏
                 1     2,767.00     2,219.45           75%            7.5     力肥西有限
电站
                                                                              公司
                                                                              中天光伏电
                                                                              力发展海安
海安鹏飞光伏
                 1     2,589.18     2,134.23           78%            7.83    有限公司
电站
                                                                              (中天光伏
                                                                              技术的控股

                                             1-1-122
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                       剩余
                  数     原值          净值
生产设备类别                                                 成新率    折旧    分布情况
                  量   (万元)      (万元)
                                                                       年限
                                                                              子公司,以
                                                                              下简称“光
                                                                              伏电力海安
                                                                              公司”)
海安铁锚光伏                                                                  光伏电力海
                 1     1,333.88     1,125.52           83%            8.25
电站                                                                          安公司
                                                                              中天电力发
                                                                              展南通有限
                                                                              公司(中天
                                                                              光伏技术的
飞悦大棚光伏
                 1     568.39       518.89             91%            9.08    控股子公
电站
                                                                              司,以下简
                                                                              称“中天电
                                                                              力南通公
                                                                              司”)
通州湾科教城                                                                  中天电力南
                 1     846.45       812.94             96%            9.58
电站                                                                          通公司
欧美工业园鸿
                                                                              中天光伏技
程电子光伏电     1     1,248.80     1,199.37           96%            9.58
                                                                              术
站
丝路咖精机光                                                                  中天光伏技
                 1     955.36       917.54             96%            9.58
伏电站                                                                        术
南通开发区福                                                                  中天光伏技
                 1     929.75       892.94             96%            9.58
融辉光伏电站                                                                  术
恒科二期光伏                                                                  中天光伏技
                 1     5,469.41     5,296.21           97%            9.67
电站                                                                          术
天南电力光伏                                                                  中天光伏技
                 1     515.91       503.66             98%            9.75
电站                                                                          术
储能变电 4MW                                                                  中天光伏技
                 1     1,587.08     1,561.95           98%            9.83
项目                                                                          术
                                                                              盐城中天伯
                                                                              乐达新能源
                                                                              电力有限公
                                                                              司(中天光
伯乐达变压器
                 1     962.35       894.39             93%            9.25    伏技术的控
光伏电站
                                                                              股子公司,
                                                                              以下简称
                                                                              “盐城伯乐
                                                                              达”)
孵化区光伏电     1     917.36       867.51             94%            9.42    盐城伯乐达


                                             1-1-123
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                 募集说明书


                                                                               剩余
                     数      原值        净值
生产设备类别                                                   成新率          折旧      分布情况
                     量    (万元)    (万元)
                                                                               年限
站

汉创光伏电站         1     709.30     659.77             93%                  9.25      盐城伯乐达
恒泰光伏电站         1     502.79     475.63             94%                  9.42      盐城伯乐达
十二、其他生产设备
数控冲床             4     512.82     255.69             49.86%               1.41      中天宽带
喷涂生产线设
                     1     410.26     364.78             88.91%               8.8       中天宽带
备
1800T 挤压机
                     1     216.76     216.76             100%                 10        中天轻合金
生产线

         2、自有物业

         截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司拥有的房屋情况如下表所示:

            房屋所有                                                建筑面积                    他项
 序号                        产权证编号            房屋座落                          规划用途
              权人                                                  (m2)                      权利
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村
     1      发行人                                                       2,879.28    粒料车间       -
                          字第 1320113-6 号     6、7、8 组 7
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村                         软光缆车
     2      发行人                                                      10,602.35                   -
                          字第 1320097 号       8组1                                   间
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村                         光缆附件
     3      发行人                                                       2,858.13                   -
                          字第 1320113-4 号     6、7、8 组 5                         车间三
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村
     4      发行人                                                      14,856.79    光缆车间       -
                          字第 1320113-1 号     6、7、8 组 2
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村                         光缆附件
     5      发行人                                                       1,150.51                   -
                          字第 1320113-3 号     6、7、8 组 4                         车间一
                                                河口镇花园头
                          如东房权证河口镇
     6      发行人                              居委会 23 组             5,851.25    绞线车间       -
                          字第 1320099 号
                                                11
                          如东房权证河口镇      河口镇花园头
     7      发行人                                                       7,187.56    导线车间       -
                          字第 1320137-2 号     居委会 22 组 9
                                                河口镇花园头
                          如东房权证河口镇
     8      发行人                              居委会 22 组             3,671.82    拉丝车间       -
                          字第 1320137-3 号
                                                10
                          如东房权证河口镇      河口镇花园头
     9      发行人                                                       5,791.38    铝杆车间       -
                          字第 1320137-1 号     居委会 22 组 8
                          如东房权证河口镇      河口镇中天村                         光缆附件
  10        发行人                                                       2,813.32                   -
                          字第 1320113-5 号     6、7、8 组 6                         车间二
  11        发行人        如东房权证河口镇      河口镇中天村             1,210.40    光缆车间       -


                                               1-1-124
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


         房屋所有                                             建筑面积                  他项
 序号                     产权证编号           房屋座落                   规划用途
           权人                                               (m2)                    权利
                      字第 1320113-2 号     6、7、8 组 3
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  12     发行人                                                1,202.58     工业          -
                      第 1010000024-1 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  13     发行人                                                 609.93      工业          -
                      第 1010000024-2 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  14     发行人                                                 417.12      工业          -
                      第 1010000024-3 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  15     发行人                                                 136.04      工业          -
                      第 1010000024-4 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  16     发行人                                                 166.46      工业          -
                      第 1010000024-5 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  17     发行人                                                1,465.11     工业          -
                      第 1010000024-6 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  18     发行人                                                 181.35      工业          -
                      第 1010000024-7 号    赵港村八组
                      东房权证河口股字      如东县河口镇
  19     发行人                                                    64.9     工业          -
                      第 1010000024-8 号    赵港村八组
                                         上海市徐家汇
                      沪房地卢字(2000)
  20     发行人                          路 550 号 26A、       1,277.61     住宅          -
                      第 006534 号
                                         B、C、D 室
                      沪房地(南)字
                                            上海市西藏南
  21     发行人       (2000)第 010130                         522.65      综合          -
                                            路 1433 弄 5 号
                      号
                      东房权证河口字第      如东县河口镇
  22     发行人                                                9,381.22   车间/仓库       -
                      0820230 号            花园头居委会
                      南通房权证字第
  23     发行人                             中天路 3 号       14,955.70   办公/住宅       -
                      32005750 号
         中天电力     东房权证河口字第
  24                                        河口镇中天路       3,177.56     工业          -
         光缆         1520112 号
         中天科技     南通房权证字第
  25                                        新开南路 3 号     24,460.94     工业          -
         海缆         32017820 号
         中天科技     南通开发区不动产                                    工业/非住
  26                                        齐心路 109 号     67,727.88
         海缆         权第 0003591 号                                         宅
         中天科技     南通房权证开发区
  27                                        中天路 6 号       26,753.97    非住宅         -
         光纤         字第 32058348 号
         中天射频     南通开发区不动产
  28                                        新开南路 1 号      9,271.23     工业          -
         电缆         权第 0003834 号
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  29                                                           1,739.04     工业          -
         科技         C6642021 号           湾)荷富路 279
                                            号办公宿舍

                                           1-1-125
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


         房屋所有                                             建筑面积                 他项
 序号                     产权证编号           房屋座落                   规划用途
           权人                                               (m2)                   权利
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  30                                                               855      工业         -
         科技         C6642193 号           湾)荷富路 279
                                            号树脂车间
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  31                                                               750      工业         -
         科技         C6642194 号           湾)荷富路 279
                                            号车间 A
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  32                                                               507      工业         -
         科技         C6642319 号           湾)荷富路 279
                                            号仓库 A
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  33                                                               672      工业         -
         科技         C6642320 号           湾)荷富路 279
                                            号仓库 B
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  34                                                               114      工业         -
         科技         C6641272 号           湾)荷富路 279
                                            号辅助车间
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  35                                                               152      工业         -
         科技         C6641273 号           湾)荷富路 279
                                            号电房
                                            佛山市高明区
         广东中天     粤房地证字第          荷城街道(富
  36                                                               750      工业         -
         科技         C6642020 号           湾)荷富路 279
                                            号车间 B
         中天科技     沈房权证苏家屯字      苏家屯区春兰
  37                                                             5,106      工业         -
         沈阳         第 89855 号           一街 48-1 号
         中天科技     南通房权证开发区
  38                                        中天路 3 号       26,165.78   非住宅         -
         精密         字第 32062956 号
         中天科技     沪房地浦字(2012) 临沂北路 210
  39                                                            114.66      住宅         -
         精密         第 049097 号       弄 1 号 1002 室
         中天科技     沪房地浦字(2012) 临沂北路 210
  40                                                            108.97      住宅         -
         精密         第 049096 号       弄 2 号 1001 室
         中天科技     沪房地浦字(2012) 临沂北路 210
  41                                                            121.58      住宅         -
         精密         第 049098 号       弄 5 号 1001 室
         中天科技     南通房字第房权证      上海路 5 号富
  42                                                               135      住宅         -
         精密         字第 32027862 号      安公寓
  43     中天科技     南通房字第房权证      上海路 5 号富          675      住宅         -


                                          1-1-126
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


         房屋所有                                             建筑面积                  他项
 序号                     产权证编号           房屋座落                   规划用途
           权人                                               (m2)                    权利
         精密         字第 32027861 号      安公寓
         中天科技     南通房字第房权证      上海路 5 号富
  44                                                               675      住宅          -
         精密         字第 32027860 号      安公寓
         中天科技     南通房权证字第        富安公寓 8 幢
  45                                                            135.00      住宅          -
         精密         16020166 号           401 室
         上海中天     沪房地闵字(2005)
  46                                        春中路 18 号       6,368.64     厂房          -
         铝线         第 005010 号
                      如东房权证河口镇      河口镇中天村                  钣金二车
  47     中天宽带                                              3,289.50                   -
                      字第 1320098-1 号     8组1                            间
                      如东房权证河口镇      河口镇中天村                  钣金一车
  48     中天宽带                                              3,289.50                   -
                      字第 1320098-2 号     8组2                            间
                      如东房权证河口镇      河口镇中天村
  49     中天宽带                                             10,947.93   综合楼一        -
                      字第 1320098-3 号     8组3
                      如东房权证河口镇      河口镇中天村
  50     中天宽带                                             16,351.49   综合楼二        -
                      字第 1320098-4 号     8组4
                      南开房权证字第
  51     中天合金                           常兴路 96 号      24,515.58    非住宅         -
                      14001280 号
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  52     江东金具                                              4,403.80    车间 1         -
                      字第 1220214-1 号     八组 1
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  53     江东金具                                              4,403.80    车间 2         -
                      字第 1220214-2 号     八组 2
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  54     江东金具                                              4,403.80    车间 3         -
                      字第 1220214-3 号     八组 3
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  55     江东金具                                              4,403.80    车间 4         -
                      字第 1220214-4 号     八组 4
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  56     江东金具                                              4,319.61    办公楼         -
                      字第 1220214-5 号     八组 5
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  57     江东金具                                              4,810.27   试验中心        -
                      字第 1220214-6 号     八组 6
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  58     江东金具                                               148.74      仓库          -
                      字第 1220214-7 号     八组 7
                                                                          工业(复
                      如东房产证河口镇      河口镇中天村
  59     江东金具                                             16,609.46   合绝缘子        -
                      字第 1520110 号       7、8 组
                                                                          厂房)
         中天储能     南开房产证字第        宏兴东路 36 号
  60                                                           8,370.52    非住宅         -
         科技         15019838 号           内1幢
         中天科技     南开房权证字第
  61                                        中天路 6 号       34,060.46    非住宅         -
         光纤         14005030 号
         中天科技     南开房权证字第
  62                                        新开南路 19 号    58,314.49    非住宅         -
         装备         14009201 号



                                          1-1-127
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                             募集说明书


          房屋所有                                             建筑面积                     他项
 序号                     产权证编号            房屋座落                      规划用途
            权人                                               (m2)                       权利
                                             市区盐城市东
                       苏(2017)盐城市不                                    工业用地/
         中天伯乐                            环中路 38 号
  63                   动产权第 0071866                        39,000.88     非居住用         -
         达                                  1、2、3、4、5
                       号                                                        房
                                             幢
                       苏(2017)如东县不    如东经济开发
  64     江东科技      动产权第 0011407      区嘉陵江路        21,424.21      工业用地        -
                       号                    188 号
                       苏(2017)南通开发
         中天储能
  65                   区不动产权第          宏兴东路 36 号    50,212.17      工业用地        -
         科技
                       0010196 号
                       苏(2016)南通开发
                                                                             工业用地/
  66     中天合金      区不动产权第          常兴路 96 号      32,827.03                      -
                                                                               非住宅
                       0006208 号
         中天光伏      南开房权证字第        同仁路 99 号内
  67                                                           31,296.75       非住宅         -
         材料          15005116 号           1幢
         中天电力      如东房权证河口镇
  68                                         河口镇中天路        2,139.36        -            -
         光缆          字第 1520112-1 号
         中天电力      如东房权证河口镇
  69                                         河口镇中天路         234.68         -            -
         光缆          字第 1520112-2 号
         中天科技
                                             沈阳市苏家屯
         (沈阳)      沈房权证苏家屯字
  70                                         区春兰一街            5,108        工业          -
         光缆有限      第 89855 号
                                             48-1 号
         公司
                                             南通市经济技
         上海中天      苏(2017)南通开发
  71                                         术开发区新开        5,725.28      非住宅         -
         铝线          区第 002802 号
                                             南路 19 号
                       苏(2018)南通开发
         中天科技
  72                   区不动产权第          新开南路 3 号     18,404.34      工业用地        -
         海缆
                       0009598 号

       截至本募集说明书出具日,发行人及其控股子公司存在部分房屋尚未办理产
权登记的情况,未办理产权登记的房屋建筑面积合计约 97,598.53 平方米,发行
人及其控股子公司正在申请办理相关房屋的产权登记。具体情况如下表所示:

序号      资产名称         建筑面积(m2)       账面原值(元)                未办产证原因
 1      小海生活区                 33,239        58,208,506.06    产证正在办理中
 2      小海北区厂房            46,952.52        88,802,883.87    产证正在办理中
 3      新大楼                  15,874.01        25,040,264.23    产证正在办理中
 4      变电所                      1,533        11,394,167.30    产证正在办理中


                                            1-1-128
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                            募集说明书


                                                     183,445,821.46
              合计                   97,598.53


          3、租赁物业

          截至本募集说明书出具日,发行人及其控股子公司正在履行的房屋租赁合同
     如下表所示:

                                                           出租面积
序号    出租人         承租人         房屋座落                              出租期限             租金
                                                           (m2)
                                                                         2016 年 1 月 1
 1                   发行人                                   7,785.09   日至 2018 年 12
                                                                         月 31 日
                                                                                            2016 年每日每
                                                                         2016 年 1 月 1
                     中天世贸公                                                             平方米 0.8 元,
 2     中天科                                                 3,101.34   日至 2018 年 12
                     司                                                                     2017 年起每日
       技研究                      南通经济技术开                        月 31 日
                                                                                            每平米 1 元
       院有限                      发区中天路 5 号                       2016 年 1 月 1
                     中天科技软
 3     公司                                                    557.09    日至 2018 年 12
                     件
                                                                         月 31 日
                                                                         2018 年 1 月 1
                     中天科技软                                                             每日每平米 1
 4                                                            2,274.12   日至 2018 年 12
                     件                                                                     元
                                                                         月 31 日
                                                      租赁厂房面积
                                                        为 400 平方      自 2016 年 10
                     中天电力光    如东县河口镇中
 5     缪衡                                           米,租赁场地       月 10 日起,承     年租金 46 万元
                     缆            天工业园内
                                                      面积为 1,000       租期为 5 年
                                                            平方米
                                                                         2018 年 1 月 1
       中天科        上海中天铝    南通开发区新开
 6                                                            约 3,530   日至 2018 年 12    年租金 50 万元
       技海缆        线            南路 1 号
                                                                         月 31 日
                                   南通经济开发区
                     南通中天黄    中天路 6 号研发                       2014 年 11 月 22
 7     发行人        海大酒店有    大楼(一至二层              11,617    日至 2024 年 11    年租金 80 万元
                     限公司        的餐厅及三层客                        月 22 日
                                   房 10 间)
       上海外
       高桥保                      中国上海自由贸
                                                                         2017 年 10 月
       税区联        中天上海贸    易试验区西里路                                           年租金 5,000
 8                                                              23.65    10 日至 2018 年
       合发展        易            55 号 55 层                                              元
                                                                         10 月 9 日
       有限公                      1543B 室
       司
       中天光        中天科技精    南通经济技术开                        2014 年 9 月 1     月租金
 9                                                              5,455
       伏材料        密            发区同仁路 99                         日至 2019 年 8     110,000 元


                                                 1-1-129
      江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                          募集说明书


                                                          出租面积
序号     出租人        承租人            房屋座落                          出租期限             租金
                                                          (m2)
                                    号                                  月 30 日
                                                       租赁厂房建筑
                                                             面积为
                                                       8,931.22 平方    2018 年 1 月 1
                   上海中天铝       南通开发区新开                                         年租金 200 万
 10                                                    米,办公生活     日至 2018 年 12
                   线有限公司       南路 19 号                                             元
        中天科                                               用房为     月 31 日
        技装备                                         1,169.33 平方
                                                                  米
                   江苏中天科                                           2018 年 1 月 1
                                    南通开发区新开
 11                技工程有限                                 866.56    日至 2018 年 12    年租金 20 万元
                                    南路 19 号
                   公司                                                 月 31 日
                                    上海市闵行区春     办公楼、绞合
                   上海昱品通                                           2017 年 1 月 1
        上海中                      中路 18 号上海           车间约
 12                讯科技股份                                           日至 2019 年 12    140 万/年
        天铝线                      中天铝线有限公     4,474.29 平方
                   有限公司                                             月 31 日
                                    司厂区内                      米
                                                                        2018 年 1 月 1
        中天科     中天科技南       南通开发区齐心                                         每月 20,000.00
 13                                                             1,250   日至 2018 年 12
        技海缆     通分公司         路 109 号                                              元(含税金额)
                                                                        月 31 日
                                                                        2017 年 4 月 1
        中天科     中天电缆附       南通开发区齐心                                         每年人民币 50
 14                                                           12,900    日至 2022 年 4
        技海缆     件               路 109 号                                              万元
                                                                        月1日
                                                                        2017 年 1 月 1
                                    河口镇中天光伏                                         月租金
 15     发行人     江东金具                                   24,000    日至 2021 年 12
                                    支架厂区厂房                                           104,000 元
                                                                        月 31 日
                   南通中天黄       南通经济开发区             11,617   2014 年 11 月 22   年租金 80 万元
                   海大酒店         中天路 6 号一层                     日至 2024 年 11
 16     发行人
                                    至二层的餐厅及                      月 22 日
                                    三层客房 10 间
                                    如东县河口镇中                      2016 年 9 月 1
                   南通江东材                                                              年租金 532100
 17     发行人                      天路 1 号的 PBT          3,547.33   日至 2019 年 8
                   料有限公司                                                              元
                                    厂房中一至二层                      月 31 日
                                                                        2017 年 1 月 1
                                    江苏省如东县河                                         月租金 60,000
 18     发行人     中天宽带                                     5,760   日至 2032 年 12
                                    口镇中天路 1 号                                        元
                                                                        月 31 日
                                                                        2018 年 2 月 1
                                    江苏省如东县河                                         月租金 30,000
 19     发行人     中天宽带                                     2,592   日至 2019 年 1
                                    口镇中天路 1 号                                        元
                                                                        月 31 日
        北京泽
                                    北京经济开发区                      2018 年 9 月 20
        峰物业     中天电子材                                                              58,086.72 元/
 20                                 科谷二街 6 号院          1,075.68   日至 2019 年 9
        管理有     料                                                                      月
                                    3 号楼 7 层                         月 19 日
        限公司


                                                1-1-130
      江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                               募集说明书


                                                              出租面积
序号       出租人        承租人          房屋座落                               出租期限             租金
                                                              (m2)
                                      职工公寓 18 号
                                      楼
                                      301-311/401-411
           南通市                     ;职工公寓 19
           经济技                     号楼                                   2018 年 7 月 1
                      中天科技精                                                                年租金
 21        术开发                     201-221/308/310            2,440.00    日至 2019 年 6
                      密                                                                        561,360 元
           区总公                     /312/316/318/32                        月 30 日
           司                         1/401/406/416/4
                                      18/420/502/506/
                                      508/510/512/516
                                      /518/520
           南通能
                                      南通市开发区新                         2016 年 12 月      租赁期间租金
           达建设     中天科技精
 22                                   开北路西宏兴路               8,578.8   31 日至 2018 年    合计 4,762,800
           投资有     密
                                      北五湖家园                             9 月 30 日         元
           限公司
                                                                             2016 年 9 月 1
           中天科     中天电力光      江苏省如东县河                                            月租金 45,000
 23                                                              4,112.25    日至 2018 年 12
           技集团     缆              口镇中天路 1 号                                           元
                                                                             月 31 日
           南通江
                                                                             2018 年 7 月 1
           东物流                     江东物流园内厂                                            年租金
 24                   发行人                                     4,608.00    日至 2021 年 6
           有限公                     房                                                        691,200 元
                                                                             月 30 日
           司


      (二)无形资产

             公司无形资产包括土地使用权、知识产权等,以实际成本计量。截至 2018
      年 6 月 30 日,本公司无形资产情况如下:

             1、土地使用权

             截至本募集说明书出具日,发行人及其控股子公司拥有的土地使用权情况如
      下表所示2:

 序       土地使                         面积             终止           取得                           他项
                      证书编号                                                   用途         位置
 号       用权人                       (m2)             日期           方式                           权利
                                                                                        河口镇中
                    东国用(2013)                       2063 年
 1        发行人                         16,014.4                        出让    工业   天村 7、8            -
                    第 530007 号                        2 月 28 日
                                                                                        组
 2        发行人    东国用(2013)       22,009.5        2063 年         出让    工业   河口镇中             -

      2
          发行人及其控股子公司的部分外购住宅对应的土地使用权未单列。

                                                    1-1-131
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


序     土地使                         面积             终止        取得                       他项
                   证书编号                                               用途     位置
号     用权人                       (m2)             日期        方式                       权利
                 第 530004 号                        2 月 28 日                  天村 8 组
                 东国用(2013)                       2063 年                    河口镇中
3     发行人                             3,060                     出让   工业                     -
                 第 530012 号                        7 月 17 日                  天村七组
                                                                                 如东县河
                 东国用(2013)                       2063 年                    口镇花园
4     发行人                            15,450                     出让   工业                     -
                 第 530003 号                        2 月 28 日                  头居委会
                                                                                 23 组
                 东国用(2013)                      2063 年                     河口镇中
5     发行人                            57,212                     出让   工业                     -
                 第 530010 号                        6月6日                      天村 6 组
                                                                                 河口镇花
                 东国用(2013)                       2063 年
6     发行人                           9,832.7                     出让   工业   园头居委          -
                 第 530006 号                        2 月 28 日
                                                                                 会 22 组
                                                                                 河口镇花
                 东国用(2013)                       2063 年
7     发行人                            13,722                     出让   工业   园头居委          -
                 第 530011 号                        7 月 17 日
                                                                                 会 22 组
                 东国用(2000)                                                  如东县河
                                                      2050 年
8     发行人     字第 530021          19,804.7                     出让   工业   口镇赵港          -
                                                     8 月 30 日
                 号                                                              村八组
                 苏通国用                                                        广州北路
                                                      2051 年
9     发行人     (2003)字第        18,478.26                     出让   工业   西、纬二          -
                                                     1 月 11 日
                 1100286 号                                                      路南
                                                                                 如东县河
                 东国用(2006)                       2056 年                    口镇花园
10    发行人                         39,610.70                     出让   工业                     -
                 第 530018 号                        12 月 5 日                  头居委会
                                                                                 一、二组
                 通开国用
                                                      2062 年                    南通市齐
11    发行人     (2014)第          42,750.25                     出让   工业                     -
                                                    12 月 17 日                  心路 98 号
                 03030001 号
                 东国用(2016)                       2053 年                    河口镇天
12    发行人                         53,738.80                     出让   工业                     -
                 第 530005 号                       11 月 17 日                  池路 8 号
                                                                                 南通开发
                 通开国用
      中天科                                          2060 年                    区新开南
13               (2010)第          86,427.78                     出让   工业                     -
      技装备                                         3 月 24 日                  路东、和
                 0301032 号
                                                                                 兴路北
                                                                                 南通开发
                 通开国用                                                        区新开南
      中天科                                          2060 年
14               (2011)第          70,517.03                     出让   工业   路东、和          -
      技装备                                        11 月 29 日
                 0301052 号                                                      兴路北
                                                                                 (二)
      中天科     通开国用                             2056 年                    南通经济
15                                      33,060                     出让   工业                     -
      技海缆     (2006)第                         10 月 18 日                  技术开发


                                                 1-1-132
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


序     土地使                         面积             终止        取得                       他项
                   证书编号                                               用途     位置
号     用权人                       (m2)             日期        方式                       权利
                 0310115 号                                                      区新开南
                                                                                 路西、江
                                                                                 堤东、景
                                                                                 兴路西
                 通开国用                                                        剑新路
      中天科                                          2054 年
16               (2006)第          53,378.46                     出让   工业   北、新开          -
      技海缆                                        11 月 29 日
                 0310096 号                                                      路西
                                                                                 南通经济
                                                                                 技术开发
                 通开国用
      中天科                                          2056 年                    区新开南
17               (2006)第          58,849.66                     出让   工业                     -
      技海缆                                        10 月 18 日                  路南、江
                 0310114 号
                                                                                 堤东、景
                                                                                 兴路西
                 东国用(2002)                                                  如东县河
      中天电                                          2050 年
18               字第 530042           8,308.4                     出让   工业   口镇赵港          -
      力光缆                                         8 月 30 日
                 号                                                              村八组
                                                                                 南通开发
                 通开国用
      中天光                                          2062 年                    区同仁路
19               (2013)第         100,012.13                     出让   工业                     -
      伏材料                                        12 月 17 日                  南、东方
                 0303001 号
                                                                                 大道东
                 通开国用                                                        南通开发
      中天光                                          2062 年
20               (2014)第          57,621.88                     出让   工业   区同仁路          -
      伏材料                                        12 月 17 日
                 03030002 号                                                     99 号
                                                                                 佛山市高
                                                                                 明区荷城
      广东中     明国用(2008)                       2050 年
21                                      19,200                     出让   工业   街道(富          -
      天科技     第 2622 号                          8 月 30 日
                                                                                 湾)荷富
                                                                                 路 279 号
                                                                                 沈阳市苏
                 苏家屯国用
      中天科                                          2059 年                    家屯区春
22               (2000)第              7,757                     出让   工业                     -
      技沈阳                                         7 月 21 日                  兰一街 48
                 0000499 号
                                                                                 号
                 通开国用
      中天科                                          2050 年                    开发区中
23               (2009)第          42,225.53                     出让   工业                     -
      技精密                                         12 月 3 日                  天路 3 号
                 0301031 号
                 沪房地闵字                                                      闵行区颛
      上海中                                          2054 年
24               (2005)第             14,161                     转让   工业   桥镇 708          -
      天铝线                                        12 月 26 日
                 005010 号                                                       街坊 13 丘
      上海中                                                                     南通开发
                 通开国用
      天铝线                                          2066 年                    区新开南
25               (2016)第          37,314.48                     出让   工业                     -
      有限公                                         3 月 17 日                  路东、新
                 030100004 号
      司南通                                                                     兴路南

                                                 1-1-133
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


序     土地使                         面积             终止        取得                       他项
                   证书编号                                               用途     位置
号     用权人                       (m2)             日期        方式                       权利
      分公司
                 通开国用                                                        横五路
      中天射                                          2054 年
26               (2006)第          22,763.27                     出让   工业   南、三洋          -
      频电缆                                         7 月 30 日
                 0310003 号                                                      化成西
      中天射                                                                     南通开发
                 通开国用
      频电缆                                          2065 年                    区吉庆路
27               (2016)第          63,553.28                     出让   工业                     -
      有限公                                        10 月 13 日                  西,同仁
                 030300007 号
      司                                                                         路南
                 苏通国用                                                        广州北路
      中天科                                         2051 年
28               (2003)字第        26,183.45                     出让   工业   西、纬二          -
      技光纤                                         1月1日
                 1100287 号                                                      路南
      中天宽     东国用(2013)                       2063 年                    河口镇中
29                                    3,478.00                     出让   工业                     -
      带         第 530008 号                        2 月 28 日                  天村 8 组
      中天宽     东国用(2013)                       2063 年                    河口镇中
30                                   24,714.00                     出让   工业                     -
      带         第 530009 号                        2 月 28 日                  天村 8 组
      中天宽     东国用(2013)                       2063 年                    河口镇中
31                                    3,256.50                     出让   工业                     -
      带         第 530005 号                        2 月 28 日                  天村 8 组
                                                                                 如东县河
      江东金     东国用(2012)                       2062 年
32                                   50,505.00                     出让   工业   口镇中天          -
      具         第 530006 号                       11 月 27 日
                                                                                 村八组
                                                                                 河口镇中
      江东金     东国用(2014)                       2064 年
33                                   37,444.00                     出让   工业   天村 7、8         -
      具         第 530003 号                        5 月 21 日
                                                                                 组
                                                                                 南通开发
                 通开国用
      中天光                                         2064 年                     区齐心路
34               (2016)第          20,045.43                     出让   工业                     -
      伏技术                                         7月8日                      西、宏兴
                 030300001 号
                                                                                 东路北
                                                                                 南通开发
                 通开国用
      中天科                                          2065 年                    区齐心路
35               (2016)第         156,683.37                     出让   工业                     -
      技海缆                                         3 月 19 日                  东、同仁
                 030300002 号
                                                                                 路北
                                                                                 南通开发
                 通开国用
      中天储                                          2064 年                    区晨阳路
36               (2014)第          98,433.01                     出让   工业                     -
      能科技                                         1 月 23 日                  东、宏兴
                 03030003 号
                                                                                 东路北
                                                                                 市区盐城
                 苏(2017)盐                                                    市东环中
      中天伯                         宗地面积        2056 年
37               城市不动产权                                      出让   工业   路 38 号          -
      乐达                           82,202.00       8月7日
                 第 0071866 号                                                   1、2、3、
                                                                                 4、5 幢
38    江东科     东国用(2016)      62,933.00        2066 年      出让   工业   如东经济          -


                                                 1-1-134
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


序     土地使                         面积             终止        取得                       他项
                   证书编号                                               用途     位置
号     用权人                       (m2)             日期        方式                       权利
      技         第 100150 号                        6月1日                      开发区昆
                                                                                 仑山路
                                                                                 东、丰收
                                                                                 河北侧
                                                                                 如东经济
                 苏(2017)如                                                    开发区永
      江东合                                          2067 年
39               东县不动产权        71,355.19                     出让   工业   丰核南            -
      金                                            12 月 14 日
                 第 0012126 号                                                   侧、天山
                                                                                 路西侧
                                                                                 盐城市亭
                                                                                 湖经济开
      苏北光     苏(2017)盐
                                                      2067 年                    发区南映
40    缆有限     城市不动产权        77,410.95                     出让   工业                     -
                                                    12 月 10 日                  社区居民
      公司       第 0092800 号
                                                                                 委员会五
                                                                                 组
                                                                                 如东经济
                 苏(2017)如
      江东科                                          2066 年                    开发区嘉
41               东县不动产权        62,961.00                     出让   工业                     -
      技                                            11 月 10 日                  陵江路
                 第 0011407 号
                                                                                 188 号
                 苏(2017)南
      中天储     通开发区不动                         2064 年                    宏兴东路
42                                   98,433.01                     出让   工业                     -
      能科技     产权第                              1 月 23 日                  36 号
                 0010196 号
                 苏(2017)南
                                                                                 齐心路
      中天电     通开发区不动                         2067 年
43                                   36,106.07                     出让   工业   西、同利          -
      子材料     产权第                              9 月 18 日
                                                                                 路南
                 0023570 号
                 苏(2016)南
      中天合     通开发区不动                         2060 年                    常兴路 96
44                                   45,369.52                     出让   工业                     -
      金         产权第                              6 月 27 日                  号
                 0006208 号
      中天电     东国用(2015)                       2050 年                    河口镇中
45                                    8,214.20                     出让   工业                     -
      力光缆     第 530006                           8 月 30 日                  天村 8 组
                 苏(2016)南通
      中天射     开发区不动产                         2054 年                    新开南路
46                                   22,763.27                     出让   工业                     -
      频电缆     权第 0003834                       07 月 30 日                  1号
                 号
                 苏(2017)南通
                                                                                 齐心路
      中天储     开发区不动产                         2066 年
47                                   66,689.88                     出让   工业   西、同仁          -
      能科技     权第 0006225                       05 月 30 日
                                                                                 路南
                 号


                                                 1-1-135
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                          募集说明书


序     土地使                          面积            终止           取得                         他项
                    证书编号                                                  用途     位置
号     用权人                        (m2)            日期           方式                         权利
                 苏(2017)南通                                                        南通开发
       中天科    开发区不动产                         2061 年                        区复兴路
48                                       2,000                        出让    工业                     -
       技精密    权第 0008706                       02 月 20 日                      北、中央
                 号                                                                  路西(东)
       上海中
                                                                                     南通市经
       天铝线    苏(2017)南
                                                      2066 年                        济技术开
49     有限公    通开发区第          37,314.48                        出让    工业                     -
                                                    03 月 17 日                      发区新开
       司南通    002802 号
                                                                                     南路 19 号
       分公司
       江东翔    苏(2018)南通
                                                                                     东方大道
       骏材料    开发区不动产                         2067 年
50                                   13,352.07                        出让    工业   西、江海          -
       有限公    权第 0000361                       12 月 24 日
                                                                                     路南
       司        号
                 苏(2018)南
                                                                                     复兴路
       中天科    通开发区不动
51                                   42,625.10    2068 年 2 月 8 日   出让    工业   南、中天          -
       技精密    产权第
                                                                                     路东
                 0009914 号
                 苏(2018)南
                                                                                     齐心路
       中天科    通开发区不动                     2067 年 11 月 30
52                                   13,321.65                        出让    工业   西、同仁          -
       技精密    产权第                           日
                                                                                     路北
                 0009814 号
                 苏(2018)南
                                                                                     齐心路
       中天光    通开发区不动                     2066 年 04 月 27
53                                   11,999.47                        出让    工业   西、宏兴          -
       伏技术    产权第                           日
                                                                                     东路北
                 0009469 号
                                                                                     如东经济
                 苏(2018)如                                                        开发区嘉
       江东科                                     2068 年 8 月 29
54               东县不动产权        48,508.50                        出让    工业   陵江路北          -
       技                                         日
                 第 0006523 号                                                       侧、昆仑
                                                                                     山路西侧

          截至本募集说明书出具之日,发行人及其控股子公司正在履行的土地使用权
     及海域使用权租赁合同情况如下表所示:

                                          土地/海域使用        出租          出租
序号       出租人           承租人                                                          租金
                                              权座落           面积          期限
                                                                        自 2012
                                         印度安得拉邦                   年 8 月 24 一次性支付租金
        SriCity(P)Li
 1                      印度中天科技     奇特托奥尔下          十亩     日起,承 1,400 万卢比以及
        mited
                                         辖 Satyavedu                   租期为     82,500 卢比印花税
                                                                        99 年


                                                 1-1-136
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                          土地/海域使用      出租        出租
序号       出租人           承租人                                                      租金
                                              权座落         面积        期限
                                                                                 初始年租金为 100
                                                                      自 2013
                                         如东县长沙镇       不少于               万元,按年度支付,
        江苏省洋口                                                    年8月6
                                         临港工业区三      100 公顷              租金起算日为交付
 2      港经济开发      发行人                                        日起,承
                                         期与豫东垦区       (折合               发行人进场施工之
        区管委会                                                      租期为
                                         之间              1,500 亩)            日,年租金按每 5
                                                                      15 年
                                                                                 年为周期递增 20%
                                                                       2016 年 1
                                                                       月 1 日至
        如东县堤防      光伏电力如东     洋北三期海堤      折合 112
 3                                                                     2040 年   500 元/亩
        管理所          公司             内青坎              亩
                                                                       12 月 31
                                                                       日
                        中天科技集团     东凌、豫东海
                        如东电气有限     堤外青坎,东                            建筑物占用 6 元/平
                                                                       2017 年 1
        如东县堤防      公司(原名为中   至滩涂、南至                            方米,河道堤防工
 4                                                            700 亩   月 1 日起
        管理局          天通洋光伏科     豫东海堤、西                            程占用补偿费 200
                                                                       25 年
                        技如东有限公     至东凌海堤、                            元/亩
                        司)             北至滩涂

          此外,中天轻合金向如东县国土资源局承租位于如东经济开发区嘉陵江路北
     侧、昆仑山路西侧面积为 125,996.40 平方米土地,租赁期限至 2018 年 12 月 3
     日,根据《如东县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告》(如东县工挂
     [2018]10 号),该地块 G1810-03 已于 2018 年 5 月 28 日挂牌出让,中天轻合金已
     竞得该地块并与如东县国土资源局于 2018 年 7 月 2 日签订了国有建设用地使用
     权出让合同,尚待办理不动产权登记手续。待后续办理完成不动产权登记手续后
     则上述租赁安排不再执行。

          2、注册商标




                                               1-1-137
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                             募集说明书




       截至 2018 年 6 月 30 日,公司共拥有 68 项境内注册商标。公司拥有的境内注册商标的详细情况如下:

 序号         权利人               商标名称                   注册号         分类号        有效期限                      核定使用商品
                                                                                                              耐张线夹;悬垂线夹;金属栓;电缆和
                                                                                      2017 年 10 月 14 日至   管道用金属架;线缆金属接头(非电);
   1          发行人                                          4475001             6
                                                                                      2027 年 10 月 13 日     普通金属合金;金属绳索;钢丝;铝丝;
                                                                                                              非电器金属缆绳
                                                                                                              纤维光缆;光通讯设备;网络通讯设备;
                                                                                      2017 年 10 月 14 日至
   2          发行人                                          4475000             9                           电线;电缆;天线;电话机;可视电话;
                                                                                      2027 年 10 月 13 日
                                                                                                              卫星导航仪器;信号遥控电力设备
                                                                                                              紧线夹头;电缆和管道用金属夹;缆索
                                                                                      2016 年 3 月 7 日至
   3          发行人                                          3902353             6                           金属接头(非电);金属天线塔;铁路
                                                                                      2026 年 3 月 6 日
                                                                                                              金属材料
                                                                                      2016 年 3 月 7 日至
   4          发行人                                          3902352             6                           铁路金属材料
                                                                                      2026 年 3 月 6 日
                                                                                                              电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
                                                                                                              同轴电缆;光纤电缆;通信用普通光缆;
                                                                                      2016 年 2 月 14 日至
   5          发行人                                          3902342             9                           电力用特种光缆;海底光缆;软光缆;
                                                                                      2026 年 2 月 13 日
                                                                                                              微型光缆;光导丝(光学纤维);光学
                                                                                                              纤维(光导单纤维)
                                                                                                              电线;电缆;电源材料(电线、电缆);
                                                                                      2018 年 2 月 7 日至
   6          发行人                                          4475018             9                           通信用普通光缆;电力用特种光缆;海
                                                                                      2028 年 2 月 6 日
                                                                                                              底光缆
                                                                                      2011 年 5 月 21 日至
   7          发行人                                          1574464             9                           电缆;电线;电源材料(电线、电缆)
                                                                                      2021 年 5 月 20 日




                                                                        1-1-138
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                              募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号         分类号         有效期限                      核定使用商品
                                                                                       2011 年 5 月 21 日至
   8          发行人                                          1574465             9                            电缆;电线;电源材料(电线、电缆)
                                                                                       2021 年 5 月 20 日

                                                                                       2011 年 11 月 14 日至
   9          发行人                                          1666353             9                            电缆;电线;电源材料(电线、电缆)
                                                                                       2021 年 11 月 13 日

                                                                                                               光导丝(光学纤维);光学纤维(光导
                                                                                       2010 年 11 月 14 日至   单纤维);同轴电缆;光纤电缆;通信
  10          发行人                                          3902341             9
                                                                                       2020 年 11 月 13 日     用普通光缆;电力用特种光缆;海底光
                                                                                                               缆;软光缆;微型光缆;光缆接头盒
                                                                                                               电线;电缆;电源材料(电线、电缆);
                                                                                       2018 年 2 月 7 日至
  11          发行人                                          4475019             9                            通信用普通光缆;电力用特种光缆;海
                                                                                       2028 年 2 月 6 日
                                                                                                               底钢缆

                                                                                       2009 年 3 月 28 日至
  12          发行人                                          4706025             41                           流动图书馆;经营彩票
                                                                                       2019 年 3 月 27 日

                                                                                                               服装制作;废物和垃圾的回收;空气净
                                                                                       2009 年 3 月 28 日至
  13          发行人                                          4706030             40                           化;水净化;雕刻;发电机出租;燃料
                                                                                       2019 年 3 月 27 日
                                                                                                               加工;能源生产
                                                                                                               保险;保险统计;保险信息;珠宝评估;
                                                                                       2009 年 3 月 28 日至
  14          发行人                                          4706031             36                           邮票估价;艺术品估价;募集慈善基金;
                                                                                       2019 年 3 月 27 日
                                                                                                               典当
                                                                                                               贵重金属合金;仿金制品;装饰品(珠
                                                                                       2008 年 11 月 21 日至   宝);链(珠宝);戒指(珠宝);银
  15          发行人                                          4706033             14
                                                                                       2018 年 11 月 20 日     饰品;贵重金属艺术品;钟;手表;电
                                                                                                               子钟表



                                                                        1-1-139
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号         有效期限                       核定使用商品

                                                                                        2014 年 8 月 28 日至
  16          发行人                                          703665               9                            全塑市话缆;光纤电缆;电力电缆
                                                                                        2024 年 8 月 27 日


                                                                                        2014 年 8 月 28 日至
  17          发行人                                          703666               9                            全塑市话缆;光纤电缆;电力电缆
                                                                                        2024 年 8 月 27 日

                                                                                                                分布式光纤测温仪;架空导线;电源材
                                                                                        2010 年 12 月 14 日至   料(电线、电缆);光纤电缆;光学纤维
  18          发行人                                          7275796              9
                                                                                        2020 年 12 月 13 日     (光导单纤维);电缆;电线;光导丝(光
                                                                                                                学纤维);电力用特种光缆
                                                                                        2014 年 8 月 28 日至
  19          发行人                                          703667               9                            全塑市话缆;光纤电缆;电力电缆
                                                                                        2024 年 8 月 27 日
                                                                                                                电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
                                                                                                                同轴电缆;纤维光缆;光导丝(光学纤
                                                                                        2014 年 4 月 7 日至
  20          发行人                                          7272613              9                            维);光纤电缆;软光缆;光学纤维(光
                                                                                        2024 年 4 月 6 日
                                                                                                                导单纤维);特种光缆;复合架空地线(光
                                                                                                                缆)
                                                                                                                能源生产;发电机出租;空气净化;净
                                                                                        2016 年 3 月 14 日至    化有害材料;水处理;金属处理;燃料
  21          发行人                                          15802747             40
                                                                                        2026 年 3 月 13 日      加工;废物处理(变形);空气清新;化
                                                                                                                学试剂加工和处理
                                                                                                                能源生产;发电机出租;空气净化;净
                                                                                        2016 年 3 月 14 日至    化有害材料;水处理;金属处理;燃料
  22          发行人                                          15802752             40
                                                                                        2026 年 3 月 13 日      加工;废物处理(变形);空气清新;化
                                                                                                                学试剂加工和处理



                                                                         1-1-140
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                 募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号         有效期限                      核定使用商品
                                                                                                               金属处理;净化有害材料;废物处理(变
                                                                                        2016 年 4 月 28 日至   形);空气净化;空气清新;水处理;能
  23          发行人                                          15802820             40
                                                                                        2026 年 4 月 27 日     源生产;发电机出租;化学试剂加工和
                                                                                                               处理;燃料加工
                                                                                                               金属处理;净化有害材料;废物处理(变
                                                                                        2016 年 4 月 28 日至   形);空气净化;空气清新;水处理;能
  24          发行人                                          15802825             40
                                                                                        2026 年 4 月 27 日     源生产;发电机出租;化学试剂加工和
                                                                                                               处理;燃料加工
                                                                                                               金属处理;净化有害材料;废物处理(变
                                                                                        2016 年 4 月 28 日至   形);空气净化;空气清新;水处理;能
  25          发行人                                          15802830             40
                                                                                        2026 年 4 月 27 日     源生产;发电机出租;化学试剂加工和
                                                                                                               处理;燃料加工
                                                                                                               未加工或半加工普通金属;金属支架;
                                                                                        2016 年 3 月 14 日至   金属管;金属建筑材料;金属栓;金属
  26          发行人                                          15802756             6
                                                                                        2026 年 3 月 13 日     建筑物;金属绳;电缆桥架;金属电线
                                                                                                               杆;金属铰链
                                                                                        2016 年 4 月 28 日至   金属建筑材料;金属建筑物;电缆桥架;
  27          发行人                                          15802824             6
                                                                                        2026 年 4 月 27 日     金属电线杆;金属铰链;

                                                                                        2016 年 4 月 28 日至   金属建筑材料;金属建筑物;电缆桥架;
  28          发行人                                          15802829             6
                                                                                        2026 年 4 月 27 日     金属电线杆;金属铰链;

                                                                                                               光通讯设备;网络通讯设备;光学品;
                                                                                        2016 年 2 月 21 日至   光纤接插线;电缆;同轴电缆;纤维光
  29          发行人                                          15450322             9
                                                                                        2026 年 2 月 20 日     缆;电源材料(电线、电缆);光导丝(光
                                                                                                               学纤维);光学纤维(光导纤维)



                                                                         1-1-141
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                   募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号         有效期限                       核定使用商品
                                                                                                               变压器(电);配电箱(电);接线盒(电);
                                                                                        2016 年 3 月 14 日至
  30          发行人                                          15802754             9                           逆变器(电);电池;光学品;半导体;
                                                                                        2026 年 3 月 13 日
                                                                                                               晶片(硅片);碳素材料;石墨电极
                                                                                                               未加工或半加工普通金属;金属支架;
                                                                                        2016 年 3 月 14 日至   金属管;金属建筑材料;金属栓;金属
  31          发行人                                          15802751             6
                                                                                        2026 年 3 月 13 日     建筑物;金属绳;电缆桥架;金属电线
                                                                                                               杆;金属铰链
                                                                                                               网络通讯设备;光通讯设备;配电箱(电);
                                                                                        2015 年 2 月 7 日至    配电控制台(电);电开关;电线连接物;
  32         中天宽带                                         13489361             9
                                                                                        2025 年 2 月 6 日      整流用电力装置;电站自动化装置;避
                                                                                                               雷器;高压防爆配电装置
                                                                                                               窗户用防强光薄膜(染色膜);绝缘胶布
                                                                                        2016 年 5 月 14 日至   和绝缘带;绝缘胶带;电介质(绝缘体);
  33          发行人                                          16549421             17
                                                                                        2026 年 5 月 13 日     绝缘体;电缆绝缘体;绝缘用金属箔;
                                                                                                               绝缘材料;绝缘耐火材料
                                                                                        2016 年 5 月 14 日至
  34          发行人                                          16549427             4                           电;核聚变产生的能源
                                                                                        2026 年 5 月 13 日
                                                                                                               电动调节装置;印刷电路板;集成电路;
                                                                                        2016 年 5 月 14 日至   印刷电路;配电箱(电);逆变器(电);
  35          发行人                                          16549426             9
                                                                                        2026 年 5 月 13 日     控制板(电);运载工具用蓄电池;运载
                                                                                                               工具用电池;蓄电瓶
                                                                                                               可移动金属建筑物;电线用金属杆;钢
                                                                                        2015 年 1 月 21 日至   结构建筑;金属棚架;金属建筑物;金
  36         中天宽带                                         13489436             6
                                                                                        2025 年 1 月 20 日     属杆;不发光金属信号台;金属制简易
                                                                                                               小屋;混凝土用金属加固材料;电缆桥



                                                                         1-1-142
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号        有效期限                        核定使用商品
                                                                                                               架(截止)
                                                                                                               可移动金属建筑物;钢结构建筑;金属
                                                                                                               棚架;金属建筑物;电线用金属杆;不
                                                                                       2016 年 2 月 21 日至
  37         中天宽带                                         15844331             6                           发光金属信号台;金属制简易小屋;混
                                                                                       2026 年 2 月 10 日
                                                                                                               凝土用金属加固材料;电缆桥架;金属
                                                                                                               杆
                                                                                                               金属支架;非电气缆绳用金属接头;铁
                                                                                                               接板;缆绳及管道用金属夹;紧线夹头;
                                                                                       2014 年 9 月 14 日至
  38         江东金具                                         12384915             6                           金属垫圈;缆绳金属接线螺钉;金属螺
                                                                                       2024 年 9 月 13 日
                                                                                                               母;金属环;盒用金属紧固扣件;金属
                                                                                                               线拉伸器(张力环);金属螺栓
                                                                                                               天线;防无线电干扰设备(电子);分线盒
                                                                                       2014 年 7 月 28 日至    (电);纤维光缆;光通讯设备;网络通讯
  39         江东金具                                         8211191              9
                                                                                       2024 年 7 月 27 日      设备;光导丝(光学纤维);光学纤维(光
                                                                                                               导单纤维);电站自动化装置;避雷针
                                                                                       2014 年 2 月 28 日至    电缆;纤维光缆;电源材料(电线、电缆);
  40         江东金具                                         11534183             9
                                                                                       2024 年 2 月 27 日      电线
                                                                                       2015 年 3 月 21 日至
  41         江东金具                                         12384914             9                           光通信设备
                                                                                       2025 年 3 月 20 日
                                                                                                               电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
                                                                                       2014 年 10 月 21 日至   电话线;马达启动缆;同轴电缆;纤维
  42      中天科技光纤                                        12666416             9
                                                                                       2024 年 10 月 20 日     光缆;光导纤维(光学纤维);光学纤维
                                                                                                               (光导纤维);绝缘铜线
                                                                                       2014 年 10 月 21 日至   电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
  43      中天科技光纤                                        12666417             9
                                                                                       2024 年 10 月 20 日     电话线;马达启动缆;同轴电缆;纤维



                                                                         1-1-143
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号         有效期限                      核定使用商品
                                                                                                                光缆;光导纤维(光学纤维);光学纤维
                                                                                                                (光导纤维);绝缘铜线
                                                                                                                电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
                                                                                        2014 年 10 月 21 日至   电话线;马达启动缆;同轴电缆;纤维
  44      中天科技光纤                                        12666418             9
                                                                                        2024 年 10 月 20 日     光缆;光导纤维(光学纤维);光学纤维
                                                                                                                (光导纤维);绝缘铜线
                                                                                                                电缆;电线;电源材料(电线、电缆);
                                                                                        2014 年 11 月 18 日至   电话线;马达启动缆;同轴电缆;纤维
  45      中天科技光纤                                        12690985             9
                                                                                        2024 年 11 月 27 日     光缆;光导纤维(光学纤维);光学纤维
                                                                                                                (光导纤维);绝缘铜线
                                                                                                                塑料板;非包装用塑料膜;半加工塑料
                                                                                                                物质;保温用非导热材料;防热辐射合
                                                                                        2016 年 5 月 7 日至
  46      中天光伏材料                                        16259273             17                           成物;绝缘材料;绝缘耐火材料;橡胶
                                                                                        2026 年 5 月 6 日
                                                                                                                或塑料制(填充或衬垫用)包装材料;
                                                                                                                防水包装物
                                                                                                                塑料板;非包装用塑料膜;半加工塑料
                                                                                                                物质;保温用非导热材料;防热辐射合
                                                                                        2016 年 5 月 7 日至
  47      中天光伏材料                                        16259274             17                           成物;绝缘材料;绝缘耐火材料;橡胶
                                                                                        2026 年 5 月 6 日
                                                                                                                或塑料制(填充或衬垫用)包装材料;
                                                                                                                防水包装物
                                                                                                                塑料板;非包装用塑料膜;半加工塑料
                                                                                                                物质;保温用非导热材料;防热辐射合
                                                                                        2016 年 5 月 7 日至
  48      中天光伏材料                                        16259275             17                           成物;绝缘材料;绝缘耐火材料;橡胶
                                                                                        2026 年 5 月 6 日
                                                                                                                或塑料制(填充或衬垫用)包装材料;
                                                                                                                防水包装物



                                                                         1-1-144
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




 序号         权利人               商标名称                    注册号          分类号         有效期限                      核定使用商品
                                                                                                                 塑料板;非包装用塑料膜;半加工塑料
                                                                                                                 物质;保温用非导热材料;防热辐射合
                                                                                         2016 年 5 月 7 日至
  49      中天光伏材料                                        16259276              17                           成物;绝缘材料;绝缘耐火材料;橡胶
                                                                                         2026 年 5 月 6 日
                                                                                                                 或塑料制(填充或衬垫用)包装材料;
                                                                                                                 防水包装物
                                                                                                                 光通讯设备;网络通讯设备;配电箱
                                                                                         2016 年 06 月 14 日     (电);电开关;配电控制台(电);电
  50          发行人                                          16048384              9
                                                                                         2026 年 06 月 13 日     线连接物;整流用电力装置;电站自动
                                                                                                                 化装置;高压防爆配电装置;避雷器
                                                                                         2016 年 05 月 14 日     风力发电设备;风力发电设备;水力动
  51          发行人                                          16549428              7
                                                                                         2026 年 05 月 13 日     力设备;水力发电设备;风力动力设备
                                                                                                                 金属杆;钢结构建筑;金属棚架;金属
                                                                                                                 建筑物;电线用金属杆;可移动金属建
                                                                                         2016 年 06 月 21 日
  52          发行人                                          16048385              6                            筑物;不发光金属信号台;金属制简易
                                                                                         2026 年 06 月 20 日
                                                                                                                 小屋;混凝土用金属加固材料;电缆桥
                                                                                                                 架
                                                                                                                 光通讯设备;网络通讯设备;电开关;
                                                                                         2016 年 06 月 28 日     配电控制台(电);电线连接物;配电箱
  53         中天宽带                                         13489375              9
                                                                                         2026 年 06 月 27 日     (电);避雷器;电站自动化装置;整流用
                                                                                                                 电力装置;高压防爆配电装置
          江苏中天科技                                                                   2016 年 07 月 14 日至
  54                                                          16549422A             9                            电站电动化装置
          股份有限公司                                                                   2026 年 07 月 13 日
          江苏中天科技                                                                   2016 年 07 月 28 日至   金属建筑材料;金属建筑物;电缆桥架;金
  55                                                          15802761              6
          股份有限公司                                                                   2026 年 07 月 27 日     属电线杆;金属铰链




                                                                          1-1-145
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




 序号         权利人               商标名称                   注册号          分类号         有效期限                       核定使用商品
                                                                                                                发电机出租;空气净化;净化有害材料;水
          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至
  56                                                          15802757             40                           处理;燃料加工;废物处理(变形);空气
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日
                                                                                                                清新;化学试剂加工和处理;能源生产
                                                                                                                风力发电设备;搅动机;化学工业用电动
          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至   机械;石油化工设备;风力动力设备;水力
  57                                                          15802755             7
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日     发电设备;水力动力设备;电子工业设备;
                                                                                                                泵(机器);


          江苏中天科技                                                                  2016 年 08 月 28 日至   能源分配;给水;配电;运输;贮藏;货运经
  58                                                          15802753             39
          股份有限公司                                                                  2026 年 08 月 27 日     纪;交通信息;汽车运输;汽车出租


                                                                                                                风力发电设备;搅动机;化学工业用电动
          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至   机械;石油化工设备;风力动力设备;水力
  59                                                          15802750             7
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日     发电设备;水力动力设备;泵(机器);电
                                                                                                                子工业设备
                                                                                                                变压器(电);配电箱(电);接线盒(电)
          江苏中天科技                                                                  2016 年 03 月 14 日至
  60                                                          15802749             9                            逆变器(电);电池;光学品;半导体;晶片
          股份有限公司                                                                  2026 年 03 月 13 日
                                                                                                                (硅片);碳素材料;石墨电极

          江苏中天科技                                                                  2016 年 08 月 28 日至   能源分配;给水;配电;运输;贮藏;货运经
  61                                                          15802748             39
          股份有限公司                                                                  2026 年 08 月 27 日     纪;交通信息;汽车运输;汽车出租

          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至   金属建筑材料;金属建筑物;电缆桥架;金
  62                                                          15802746             6
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日     属电线杆;金属铰链
          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至   能源生产;发电机出租;空气净化;净化有
  63                                                          15802742             40
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日     害材料;水处理;燃料加工;废物处理(变



                                                                         1-1-146
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                募集说明书




 序号          权利人              商标名称                   注册号          分类号         有效期限                      核定使用商品
                                                                                                                形);空气清新;化学试剂加工和处理
          江苏中天科技                                                                  2016 年 07 月 28 日至   金属建筑物;电缆桥架;金属电线杆;金属
  64                                                          15802741             6
          股份有限公司                                                                  2026 年 07 月 27 日     铰链;金属建筑材料
                                                                                                                移动电源(可充电电池);发电用太阳能
          中天科技精密                                                                  2018 年 01 月 07 日至   电池板;计算机软件(已录制);网络通讯
  65                                                          21932266             9
          材料有限公司                                                                  2028 年 01 月 06 日     设备;电站自动化装置;导航仪器;电池充
                                                                                                                电器;电池;光伏电池;太阳能电池
                                                                                                                绝缘材料;非包装用塑料膜;半加工塑料
          中天科技精密                                                                  2018 年 01 月 07 日至   物质;密封物;过滤材料(未加工泡沫或塑
  66                                                          21932265             17
          材料有限公司                                                                  2028 年 01 月 06 日     料膜);农业用塑料膜;农用地膜;塑料板;
                                                                                                                防水包装物
                                                                                                                废物处理(变形);废物再生;净化有害材
          中天科技精密                                                                  2018 年 01 月 07 日至   料;化学试剂加工和处理;废物和垃圾的
  67                                                          21932264             40
          材料有限公司                                                                  2028 年 01 月 06 日     回收利用;空气净化;废物和垃圾的销毁;
                                                                                                                能源生产;材料处理信息;照相底片冲洗

                                                                                        2018 年 06 月 28 日至
  68           发行人                                         23509198             41                           新闻记者服务;文稿撰写
                                                                                        2028 年 06 月 27 日

    注:上述表格中第 50 项、第 52 项、第 53 项注册商标的商标注册证书遗失,该等注册商标信息根据中国商标网(https://sbj.saic.gov.cn/sbcx)信息查
询结果披露。




                                                                         1-1-147
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     3、软件著作权

     截至 2018 年 6 月 30 日,本公司拥有以下 28 项境内软件著作权,均已取得
《计算机软件著作权登记证书》,详细情况如下:

序                                                            版本   著作权
        证书号            登记号               软件名称                       登记日期
号                                                            号       人

     软著登字第                        中天科技 ERP 系统软件         中天科 2013 年 9
 1                    2013SR102288                           V1.0
     0608050 号                        (简称 ZTTERP)               技软件 月 17 日

     软著登字第                        中天科技人力资源管理          中天科 2012 年 12
 2                    2012SR118192                            V1.0
     0486228 号                        系统软件(简称 ZTTHR)        技软件 月 3 日

     软著登字第                        中天科技通用设备管理          中天科 2013 年 9
 3                    2013SR101536                          V1.0
     0607298 号                        系统软件                      技软件 月 16 日

     软著登字第                        中天科技文档管理系统          中天科 2013 年 9
 4                    2013SR101539                          V1.0
     0607301 号                        软件(简称 ZTTAMS)           技软件 月 16 日

     软著登字第                        中天科技导线质检系统          中天科 2012 年 12
 5                    2012SR119002                          V1.0
     0487038 号                        软件(简称 ZTTCQS)           技软件 月 4 日

     软著登字第                        中天宽带光纤信息采集          中天科 2013 年 10
 6                    2013SR112345                          V1.0
     0618107 号                        管理系统                      技软件 月 23 日

     软著登字第                        中天科技工业数据集中          中天科 2015 年 7
 7                    2015SR138501                          V1.0
     1025587 号                        管理软件                      技软件 月 21 日

     软著登字第                        中天科技核算管理系统          中天科 2015 年 7
 8                    2015SR138742                          V1.0
     1025828 号                        软件                          技软件 月 21 日

     软著登字第                        中天科技进销存管理系          中天科 2014 年 9
 9                    2014SR145328                          V1.0
     0814568 号                        统软件                        技软件 月 26 日

     软著登字第                                                      中天科 2015 年 7
10                    2015SR138577     中天科技在线考试软件 V1.0
     1025663 号                                                      技软件 月 21 日

     软著登字第                        中天科技客户关系管理          中天科 2014 年 9
11                    2014SR144938                          V1.0
     0814178 号                        软件(简称 ZTTCRM)           技软件 月 26 日

     软著登字第                        中天科技图像边缘检测          中天科 2015 年 3
12                    2015SR051254                          V1.0
     0938340 号                        与识别系统软件                技软件 月 24 日

     软著登字第                        中天科技网络舆情监测          中天科 2015 年 3
13                    2015SR051245                          V1.0
     0938331 号                        系统软件                      技软件 月 24 日

     软著登字第                        中天科技微信企业通软          中天科 2015 年 7
14                    2015SR138719                          V1.0
     1025805 号                        件                            技软件 月 21 日

     软著登字第                        中天科技物流管理系统          中天科 2014 年 9
15                    2014SR145337                          V1.0
     0814577 号                        软件                          技软件 月 26 日

                                          1-1-148
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                   募集说明书



序                                                            版本   著作权
        证书号            登记号               软件名称                       登记日期
号                                                            号       人

                                                                     中天科
                                       中天科技装备电缆生产
     软著登字第                                                      技软件、 2015 年 5
16                    2015SR093265     管理系统软件(简称   V1.0
     0980351 号                                                      中天科 月 28 日
                                       ECMS)
                                                                     技装备

     软著登字第                        中天智能互联集成系统          中天科 2016 年 3
17                    2016SR046565                          V1.0
     1225182 号                        软件                          技软件 月 7 日

                                       江东金具超/特高压输电
   软著登字第                                                        江东金 2015 年 1
18                    2015SR010081     线路在线安全监测系统 V1.0
   0897163 号                                                          具   月 19 日
                                       软件

     软著登字第                        江东科技特种光纤制造          江东科 2016 年 10
19                    2017SR595185                          V1.0
     2180469 号                        执行系统软件                    技   月 31 日

     软著登字第                        中天科技车间呼叫系统          中天科 2016 年 9
20                    2016SR280436                          V1.0
     459053 号                         软件                          技软件 月 29 日

     软著登字第                        中天科技充电桩运营平          中天科 2017 年 10
21                    2017SR573185                          V1.0
     2158469 号                        台软件                        技软件 月 18 日

     软著登字第                        中天科技光纤测温系统          中天科 2016 年 9
22                    2016SR280432                          V1.0
     1459049 号                        软件                          技软件 月 29 日

     软著登字第                        中天科技即使通讯软件          中天科 2017 年 10
23                    2017SR573065                          V1.0
     2158349 号                        [简称:ZTTMsg]                技软件 月 18 日

                                   中天科技健康安全环境
   软著登字第                                                        中天科 2017 年 10
24                    2017SR589905 管理系统软件[简称:  V1.0
   2175189 号                                                        技软件 月 27 日
                                   ZTTHSE]

     软著登字第                        中天科技设备云管家软          中天科 2017 年 10
25                    2017SR573921                          V1.0
     2159205 号                        件                            技软件 月 18 日

                                       中天科技实验室管理系
     软著登字第                                                      中天科 2017 年 10
26                    2017SR573843     统软件[简称:        V1.0
     2159127 号                                                      技软件 月 18 日
                                       ZTTLTMS]

                                       中天科技销售大数据分
   软著登字第                                                        中天科 2016 年 9
27                    2016SR280843     析系统软件[简称:    V1.0
   1459460 号                                                        技软件 月 29 日
                                       ZTTBBDA]

     软著登字第                        中天科技制造执行系统          中天科 2016 年 9
28                    2016SR280840                          V1.0
     1459457 号                        软件[简称:ZTTMES]            技软件 月 29 日

     4、专利权

     截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及控股子公司持有的境内有效专利合计 1,160


                                          1-1-149
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项,其中发明 317 项,实用新型 834 项,外观设计 9 项,具体情况请见本募集说
明书附录一。

       5、非专利技术

     发行人及其控股子公司现有的非专利技术主要如下:

     (1)光纤光缆

     光纤自动并带工艺技术、光纤余长控制技术、干式光缆阻水粉填充工艺技术、
小尺寸高强度光单元制造工艺技术、双层复合钢管、OPGW 增强防腐技术、自
融冰 OPGW 融冰技术等。

     (2)海缆

     海底光缆快速维修接头技术、海底光电复合缆工厂软接头工艺技术、电缆绝
缘线芯除气工艺技术、大长度海缆铠装张力控制工艺技术、温水交联工艺、硫化
管快速冷却等。

     (3)电力线缆

     铝液流量在线连续监控系统技术、连轧机自动雾化润滑系统技术、合金成分
快速分析法、铝液纯净化精炼技术、输电导线全寿命周期技术经济设计分析技术
等。

     (4)光纤预制棒

     高精度预制棒弯曲度测试方法、预制棒折射率在线测试方法、微米级预制棒
几何尺寸测试方法、预制棒前端成型预处理方法、玻璃棒自动对接方法、粉末棒
运输装卸方法等。

     (5)光伏背板

     挤出式精确涂布复合太阳电池背板产业化制备专有技术、ZTT 复合型太阳电
池背板专用胶粘剂专有技术、气浮干燥精确挤出式涂布复合设备专有技术、一种
涂覆型太阳能电池背板产业化制备专有技术等。

     (6)锂电池


                                          1-1-150
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     锂离子动力电池相关技术,主要组成内容包括:A.磷酸铁锂高容量电池
(40-100AH)的浆料正负极配方、工艺参数、电池结构、生产工艺流程等。

     6、被许可使用的专利技术

     (1)2009 年被许可使用专利技术

     根据中天科技集团与日立电线株式会社(“日立电线”)于 2008 年 4 月 7 日
签订的《技术使用许可合同》,日立电线许可中天科技集团在中国非独占性使用
日立电线拥有专利的通过 VAD 方法生产“用于通用单模光纤(ITUT、Rec.G.652
系列以及 G.657 系列)的最大径 Φ120mm 无延伸光纤预制棒”的技术以及无延伸
拉丝技术,并且中天科技集团有权再许可中天科技精密使用通过 VAD 方法制造
光纤预制棒的技术,有权再许可中天科技光纤使用无延伸拉丝技术。中天科技集
团合计向日立电线支付了 5.8 亿日元的技术入门费和提成费。

     中天科技集团于 2009 年 4 月 6 日与中天科技精密签订了《技术使用再许可
合同》,再许可中天科技精密使用通过 VAD 方法制造光纤预制棒技术。中天科技
精密当时为中天科技集团全资子公司。中天科技精密向中天科技集团支付了
5,000 万元,作为专有技术再许可使用费用。根据《技术使用再许可合同》约定,
该技术再许可的有效期限自中天科技精密正式生产光纤预制棒产品开始之日起
10 年,技术转移完成后及合同有效期限届满后,中天科技精密仍可以根据合同
规定的条件继续使用合同指定的专有技术及日立电线向中天科技集团许可的所
有技术。

     (2)2012 年被许可使用专利技术

     2012 年 2 月 1 日,中天科技精密与日立电线签订了《技术使用许可合同》,
日立电线许可中天科技精密在中国非独占性使用日立电线拥有专利的通过 VAD
方法生产“用于通用单模光纤(ITUT、Rec.G.652A、B、C、D 以及 G.657A1)的
最大径 Φ150mm 无延伸光纤预制棒”的技术以及无延伸拉丝技术,并且中天科技
精密有权再许可中天科技光纤使用无延伸拉丝技术。中天科技精密向日立电线合
计支付 120 万美元作为技术许可的对价。

     (3)2015 年被许可使用的专利技术


                                          1-1-151
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     2015 年 7 月 27 日,中天储能科技与徐敖奎签订了《专利实施许可合同》,
徐敖奎许可中天储能科技以独占许可的方式使用专利号为 201010279325.X 的发
明专利生产磷酸铁锂电池。该等《专利实施许可合同》有效期为 2015 年 7 月 27
日至 2019 年 8 月 8 日。中天储能科技向徐敖奎支付人民币 500 元作为技术许可
的对价。


十一、特许经营权

     截至本募集说明书签署日,发行人不存在特许经营权。


十二、境外经营情况

     本公司在中国大陆以外的经营主要通过各子公司进行,截至 2018 年 6 月 30
日,公司境外经营涉及的相关主体情况详见本募集说明书第四节“发行人基本情
况/四、公司组织结构及对其他企业的重要投资权益情况/(三) 子公司情况”。


十三、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前最近一期末净资产额(万元)                        20,778.63(截止 2002 年 5 月 31 日)
                                         发行时间             发行类别   筹资净额(万元)
                                          2002 年        首次公开发行                35,992
                                          2009 年           非公开发行               41,635
                                          2011 年             公开增发              161,800

历次筹资情况                              2014 年           非公开发行              220,802
                                                         非公开发行股
                                          2015 年        票购买资产并                56,296
                                                         配套募集资金
                                          2017 年           非公开发行              430,116
                                                     合计                           946,614
首发后累计现金分红金额(万元)                                           108,459.96(含税)
本次发行前最近一期末归属于母公
                                                     1,812,163.64(截止 2018 年 6 月 30 日)
司股东的净资产额(万元)




                                          1-1-152
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十四、发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺
及其履行情况
     报告期内,发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及其履行情
况如下表所示:

                                                                           是否       是否
              承诺                      承诺                  承诺时间     有履       及时
承诺方
              类型                      内容                    及期限     行期       严格
                                                                             限       履行
                         标的资产2015年、2016年及2017年
                         的合计预测净利润分别不低于
                                                              2015年5月
                         14,241万元、15,603万元和17,909万
           盈利预测                                           21日,期限
                         元。标的资产业绩补偿期限内每年                     是         是
           及补偿                                             至 2017 年
                         实现的实际利润数未达到当年度预
                                                              12月31日
                         测实现净利润的,中天科技集团应
                         向中天科技进行股份补偿。
                         本次交易中认购的中天科技股份的
                         锁定期为36个月,如交易完成后6个
                         月内中天科技股票连续20个交易日       2015年5月
                         的收盘价低于认购股份发行价,或       21日,期限
           股份限售                                                         是         是
                         者6个月期末中天科技股票收盘价        至 2018 年
                         低于认购股份发行价的,中天科技       11月11日
                         集团本次认购股份的锁定期自动延
控股股
                         长6个月。
东:中天
                         在本次交易前持有的中天科技股
科技集
                         份,自本次交易完成之日起12个月       2015年9月
团有限
                         内不转让。本次交易完成后,因中       11日,期限
公司       股份限售                                                         是         是
                         天科技送股、转增股本等原因而增       至 2016 年
                         加持有的中天科技股份,亦按照前       11月11日
                         述安排予以锁定。
                         中天科技集团将尽合理商业努力至
                         迟于本次交易交割日起一年内协调
                         解决江东金具存在的房产瑕疵,包
                         括但不限于协调土地主管部门对现
                                                              2015年9月
           解决土地      有瑕疵房产所占地块进行重新分割
                                                              11日,期限
           等产权瑕      确保房产与土地所有权人一致性以                     是         是
                                                              至 2016 年
           疵            满足房产权属证书的办理前提条件
                                                              11月4日
                         并完成房
                         屋所有权证书的补办,并承担上述
                         补办过程中江东金具因此支出的全
                         部费用。中天科技集团将确保江东

                                          1-1-153
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                                                                           是否       是否
              承诺                      承诺                  承诺时间     有履       及时
承诺方
              类型                      内容                    及期限     行期       严格
                                                                             限       履行
                         金具持续、稳定、无偿且不受干扰
                         地继续使用上述瑕疵房产及相应土
                         地;如因江东金具自建房产不具有
                         相应房屋所有权证书的事实导致江
                         东金具无法继续根据其自身意愿或
                         以原有方式使用自建房产,则中天
                         科技集团将采取一切合理可行的措
                         施排除妨碍、消除影响。如中天科
                         技集团尽合理商业努力无法在承诺
                         期限内完成房产证补办手续或被告
                         知补办存在障碍,则中天科技集团
                         承诺将按照成本法评估确定的瑕疵
                         房产评估值(如届时本次交易评估
                         报告已过有效期,则根据届时重新
                         确定的评估基准日评估确定的价
                         值)向江东金具现金购回上述瑕疵
                         房产,再根据合理的市场租金价格
                         出租给江东金具使用(如需)。如
                         江东金具因上述瑕疵房产被土地主
                         管部门处罚或被要求拆除瑕疵房产
                         而导致任何费用支出(包括但不限
                         于处罚罚金)、经济赔偿或其他直
                         接间接经济损失,则由中天科技集
                         团无条件全额承担赔偿责任,或在
                         江东金具必须先行支付该等费用的
                         情况下,及时向江东金具给予全额
                         补偿,确保不因上述瑕疵房产致使
                         江东金具和/或中天科技公众股东利
                         益遭受任何损失。
                         将不直接或间接拥有、管理、控制、
                         投资、从事其他任何与中天科技(含 2015年5月
           解决同业
                         中天科技控制企业)及中天宽带、 21日,长期          否         是
           竞争
                         中天合金、江东金具相同、相近或 有效
                         构成竞争的业务或项目。
                         将尽可能地避免和减少与中天科技
                         的关联交易,对无法避免或者有合
                                                              2015年5月
           解决关联      理原因而发生的关联交易,将遵循
                                                              21日,长期    否         是
           交易          市场公正、公平、公开的原则,并
                                                              有效
                         依法签订协议,履行合法程序,保
                         证不损害中天科技及其他股东的合

                                          1-1-154
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


                                                                           是否       是否
              承诺                      承诺                  承诺时间     有履       及时
承诺方
              类型                      内容                    及期限     行期       严格
                                                                             限       履行
                         法权益。
                                                              2011年3月
                         与中天科技股份不存在同业竞争的
                                                              22日、2014
           解决同业      行为,并且不再对任何与中天科技
                                                              年 3 月 28    否         是
           竞争          股份从事相同或相近业务的其他企
                                                              日,长期有
                         业进行投资或控股。
                                                              效
                         将尽量避免与中天科技股份之间产
                                                              2011年3月
                         生关联交易事项,对于不可避免发
                                                              22日、2014
           解决关联      生的关联业务或交易,将在平等、
                                                              年 3 月 28    否         是
           交易          自愿的基础上,按照公平、公允和
                                                              日,长期有
                         等价有偿的原则进行,交易价格将
                                                              效
                         按照市场公认的合理价格确定。
                                                              2011年3月
                         与中天科技股份不存在同业竞争的
                                                              22日、2014
           解决同业      行为,并且不再对任何与中天科技
                                                              年 3 月 28    否         是
           竞争          股份从事相同或相近业务的其他企
                                                              日,长期有
                         业进行投资或控股。
实际控                                                        效
制人:薛                 将尽量避免与中天科技股份之间产
                                                              2011年3月
济萍                     生关联交易事项,对于不可避免发
                                                              22日、2014
           解决关联      生的关联业务或交易,将在平等、
                                                              年 3 月 28    否         是
           交易          自愿的基础上,按照公平、公允和
                                                              日,长期有
                         等价有偿的原则进行,交易价格将
                                                              效
                         按照市场公认的合理价格确定。



十五、股利分配政策

(一)公司章程关于股利分配政策的规定

     本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的有关要求,在《公司章程》中明确了公司的股利分配政策,制订
了股东回报规划,并经公司股东大会修订审议通过。具体内容如下:

     “第一百六十三条       公司利润分配政策为:

     (一)公司利润分配原则:


                                          1-1-155
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     1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润;

     2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展,利润
分配政策应保持连续性和稳定性,优先采用现金分红的利润分配方式;

     3、如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应扣减该股东所分配的现金
红利,偿还其占用的资金。

     (二)公司利润分配间隔期和比例:

     公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时,原则上应当进行
年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

     最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。

     (三)实施现金分红须同时满足以下条件:

     1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值;

     2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

     3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

     4、公司现金流为正值,能满足公司正常生产经营的资金需求,实施现金分
红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

     (四)股利分配条件:

     若公司发展较快,董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配,发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,由
董事会拟定股票股利分配预案,经股东大会审议通过后,进行股票股利分配。

     (五)利润分配的决策机制与程序:

     公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流
量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、
监事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条


                                          1-1-156
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件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

     独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

     公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交
董事会审议。

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
政策:

     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当提供多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等),充分
听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

     公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情
况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正,但董事会在上一会计
年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规
定的现金分红比例的,应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用
途,并由独立董事对此发表独立意见。

     (六)利润分配政策调整的决策机制与程序:

     公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定
的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监


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会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询独
立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。


(二)股东回报规划

     本公司就股东回报事宜进行了专项研究和论证,并提交公司董事会和股东大
会审议,形成了《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)股东
回报规划》,股东回报规划摘要如下:

     1、制定股东回报规划的考虑因素

     公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展,在综合考虑公司经营发
展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量
状况等因素的基础上,对利润分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的持续
性和稳定性。

     2、股东回报规划的制定原则

     公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据所处
行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,在拟定现金
分红方案时通过公开征集意见或召开论证会等方式积极与股东就现金分红方案
进行充分讨论和交流,广泛听取独立董事和股东的意见,在充分考虑股东利益的
基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。并接
受股东的监督。

     3、股东回报规划的具体内容

     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展,
利润分配政策应保持连续性和稳定性,优先采用现金分红的利润分配方式。如存
在股东违规占用公司资金情况的,公司应扣减该股东所分配的现金红利,偿还其
占用的资金。

     公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时,原则上应当进行


                                          1-1-158
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年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的 30%。实施
现金分红须同时满足以下条件:

     1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值;

     2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

     3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

     4、公司现金流为正值,能满足公司正常生产经营的资金需求,实施现金分
红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

     若公司发展较快,董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配,发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,由
董事会拟定股票股利分配预案,经股东大会审议通过后,进行股票股利分配。

     公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流
量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、
监事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

     独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表
明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事
会审议。

     公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
政策:

     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现


                                          1-1-159
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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当提供多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等),充分
听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

     公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情
况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正,但董事会在上一会计
年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规
定的现金分红比例的,应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用
途,并由独立董事对此发表独立意见。

     公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整本章程规定
的利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监
会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案,需事先征询独
立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。


(三)最近三年股利分配情况

     1、公司的分红回报规划

     公司为更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化公司章程中关于利润分
配政策相关条款,增加股利分配决策透明度的可操作性,便于股东对公司经营和
利润分配进行监督,制定了《未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划》。该
规划已经于 2016 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议和于 2016
年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。《未来三年(2016 年-2018 年)
股东回报规划》主要内容如下:

     (1)股东分红回报规划制定考虑因素

     公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展,在综合考虑公司经营发


                                          1-1-160
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展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量
状况等因素的基础上,对利润分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的持续
性和稳定性。

       (2)股东分红回报规划的制定原则

       公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据所处
行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,在拟定现金
分红方案时通过公开征集意见或召开论证会等方式积极与股东就现金分红方案
进行充分讨论和交流,广泛听取独立董事和股东的意见,在充分考虑股东利益的
基础上处理发行人的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,并
接受股东的监督。

       (3)股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

       公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策额,在充分考虑公司盈利
规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素
的基础上,每三年重新审阅一次规划,以保证利润分配政策的连续性、稳定性和
科学性。

       公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者因外部经营环境
或自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益
保护为出发点拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证和说明原
因,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的规定;利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交
股东大会以特别决议审议批准。

       2、公司最近三年现金分红金额及比例

       发行人近三年的利润分配情况如下表所示:

                                                       合并报表中归属     现金分红占合并
          每 10 股送   每 10 股派
                                    现金分红的数额     于上市公司股东     报表中归属于上
 年度       红股数     息数(元,
                                    (万元,含税)         的净利润       市公司股东的净
            (股)       含税)
                                                           (万元)       利润的比例(%)
2015              3             1          10,443.08          98,772.85             10.57


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                                                       合并报表中归属      现金分红占合并
          每 10 股送   每 10 股派
                                    现金分红的数额     于上市公司股东      报表中归属于上
 年度       红股数     息数(元,
                                    (万元,含税)         的净利润        市公司股东的净
            (股)       含税)
                                                           (万元)        利润的比例(%)
2016              0             1          30,660.73          158,804.83             19.31
2017              0             1          30,660.73          178,836.38             17.14
最近三年累计现金分红合计(万元)                                                 71,764.54
最近三年年均合并报表归属于上市公司股东的净利
                                                                                145,471.35
润(万元)
最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中
                                                                                   49.33%
归属于上市公司股东的年均净利润的比例

       3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

       为保持公司的可持续发展,发行人历年滚存的未分配利润作为业务发展资金
的一部分,用于生产经营。


十六、偿债能力指标及资信评级情况

(一)最近三年发行的债券和债券偿还情况

       1、2015 年以来公司在上海证券交易所债券发行情况

       发行人 2015 年以来未发行过债券。

       2、2015 年以来公司银行间短期融资券发行情况

       发行人于 2015 年 9 月 7 日在境内发行了 1 亿元的 1 年期短期融资券,短期
融资券简称为“15 中天科技 CP001”,该短期融资券票面年利率为 4.27%。截至本
募集说明书出具之日,该短期融资券已兑付完毕。

       发行人于 2015 年 9 月 7 日在境内发行了 1 亿元的 1 年期短期融资券,短期
融资券简称为“15 中天科技 CP002”,该短期融资券票面年利率为 4.27%。截至本
募集说明书出具之日,该短期融资券已兑付完毕。

       发行人于 2015 年 12 月 8 日在境内发行了 2 亿元的超短期融资券,超短期融
资券简称为“15 中天科技 SCP001”,该超短期融资券票面年利率为 4.0%,期限为
270 天。截至本募集说明书出具之日,该超短期融资券已兑付完毕。


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     发行人于 2016 年 6 月 16 日在境内发行了 5 亿元的超短期融资券,超短期融
资券简称为“16 中天科技 SCP001”,该超短期融资券票面年利率为 3.58%,期限
为 270 天。截至本募集说明书出具之日,该超短期融资券已兑付完毕。

     发行人于 2016 年 8 月 23 日在境内发行了 4 亿元的超短期融资券,超短期融
资券简称为“16 中天科技 SCP002”,该超短期融资券票面年利率为 2.99%,期限
为 180 天。截至本募集说明书出具之日,该超短期融资券已兑付完毕。


(二)最近三年及一期偿债能力指标

       期间          2018 年 1-6 月        2017 年度          2016 年度          2015 年度
利息保障倍数                   18.43              23.77               19.93              14.60
贷款偿还率                     100%               100%               100%                100%
利息偿还率                     100%               100%               100%                100%
注:利息保障倍数=息税前利润总额/利息费用


(三)资信评级情况

     上海新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级,并于 2018 年 5 月 21 日出
具了《信用评级报告》(新世纪债评(2018)010362 号),评定公司主体信用等级
为 AA+,本次发行的可转债信用等级为 AA+。

     上海新世纪对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪
评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具
后进行,不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。


十七、董事、监事、高级管理人员

(一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况

     1、基本情况

     发行人现任董事、监事、高级管理人员简况如下:

序                                    性
        姓名          职务                 年龄         任期起始日期           任期终止日期
号                                    别
 1    薛济萍     董事长               男    65         2016 年 6 月 6 日      2019 年 6 月 5 日


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序                                  性
        姓名            职务               年龄        任期起始日期        任期终止日期
号                                  别
 2    丁铁骑     副董事长           男      55       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 3    薛驰       董事、副总经理     男      38       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 4    崔翔       董事               男      55       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 5    王铁军     董事               男      65       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 6    林金桐     董事               男      70       2016 年 8 月 11 日   2019 年 6 月 5 日
 7    尤传永     独立董事           男      71       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 8    朱嵘       独立董事           男      53       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
 9    顾宁成     独立董事           男      60       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
10    薛如根     监事长             男      58       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
11    金鹰       监事               男      48       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
12    尤伟任     职工代表监事       男      59       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
13    陆伟       总经理             男      42       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
14    曲直       副总经理           男      41       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
15    叶智峰     副总经理           男      35       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
16    高洪时     财务总监           男      51       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
17    谢书鸿     总工程师           男      46       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日
18    杨栋云     董事会秘书         女      35       2016 年 6 月 6 日    2019 年 6 月 5 日

     2、简历

     董事长:薛济萍先生,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科
学历,高级经济师,中共党员,江苏省第九届、十届人民代表大会代表。薛济萍
先生曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长,如东县河口镇党委副书记,1992
年创办南通中南特种电缆厂,1996 年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总
经理。薛济萍先生先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。薛济萍先
生自 1999 年至 2013 年 7 月任中天科技董事长、总经理,自 2013 年 7 月至今任
中天科技董事长。

     副董事长:丁铁骑先生,1959 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京工
学院电子工程系毕业,工学硕士学历。丁铁骑先生于 1986 年 6 月至 2002 年 7
月在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作,任南京邮电学院全光通信
研究室主任、副研究员、研究生导师,2002 年 7 月至 2002 年 12 月参与筹建南


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京大学物理系光通信研究中心。丁铁骑先生曾主持和参与国家科学基金课题、江
苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余个研究项目,1992 年起参与通信产业
规划和企业咨询,在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003 年 1 月
至今,丁铁骑先生就职于中天科技,2005 年 11 月至今担任中天科技副董事长。

     董事:薛驰先生,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。薛
驰先生 2000 年毕业于上海理工大学,获得学士学位。2012 年毕业于北京大学光
华管理学院,获得硕士学位。2000 年 8 月至 2001 年 10 月,薛驰先生就职于上
海朗讯科技通信设备有限公司,任系统工程师,2001 年 10 月至 2004 年 7 月,
任上海启天投资管理有限公司总经理,2004 年 8 月至 2005 年 10 月,任南通中
天江东置业有限公司副总经理,2005 年 11 月至 2009 年 2 月,任中天科技海缆
董事长兼总经理,2009 年 2 月至 2013 年 2 月,任中天科技光纤有限公司总经理。
2013 年 2 月至今,任中天储能科技有限公司董事长,2009 年 2 月至今任中天科
技董事、副总经理。

     董事:崔翔先生,1960 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,
教授,博士生导师。现任中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、
《IEEE 电磁兼容会刊》副主编、IET 资深会员(Fellow)、IEEE 高级会员等学
术职务。长期从事电气工程的科研和教学工作,主要研究方向为电磁场理论及其
应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、特高压输电技术、柔性直流输电技术等。
2004 年以来,结合我国特高压输电试验示范工程等国家重大项目,重点研究特
高压交、直流输电工程电磁环境和电磁兼容、特高压直流输电换流阀、柔性直流
输电换流阀等关键技术,先后承担或参加国家自然科学基金重点项目以及 973、
863 和科技支撑计划等项目。在国内外学术刊物上发表 200 余篇学术论文,获得
国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖 3 项和二等奖 9 项。先后获得
全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全
国电力工业劳动模范等荣誉。崔翔先生自 2007 年 12 月至今担任中天科技董事。

     董事:王铁军先生,1951 年 9 月生,中共党员,大学本科学历。1968 年 12
月至 1980 年在甘肃张掖市和兰州铁道学院工作。1981 年至 1984 年在兰州铁道
学院就读。1984 年至 2011 年在兰州交通大学任总务处副处长、工会主席、校办
主任、研究员。2012 年初已退休。王铁军先生自 2014 年 11 月至今担任中天科

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技董事。

     董事:林金桐先生,男,1946 年 1 月生,江苏丹阳人。北京大学物理系毕
业,北京邮电大学光通信硕士,英国南安普敦大学光电子学博士。1990 年任英
国伦敦大学英皇学院研究员,1993 年回国任教,先后担任北京邮电大学无线电
工程系主任、电信工程学院院长、副校长,曾任北京邮电大学校长。现已退休。
林金桐先生自 2016 年 8 月至今担任中天科技董事。

     独立董事:尤传永先生,1945 年出生,中国国籍,无境外居留权。1967 年
上海交通大学机械系本科毕业;1982 年华北电力学院北京研究生部施工机械硕
士研究生毕业,工学硕士学位;教授级高级工程师,国家人事部命名的有突出贡
献的中青年专家,国务院政府特殊津贴获得者。长期从事输电线路导线、金具、
施工机械、导线防振和防舞动的研究。曾先后任职电力工业部北京电力建设研究
所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所
长兼总工程师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究
院及中国电力科学研究院高级技术顾问等职。现任全国架空线路标准化技术委员
会顾问。尤传永先生自 2013 年 6 月至今任中天科技独立董事。

     独立董事:朱嵘先生,1963 年 4 月生,大学本科学历,中级会计师、注册
会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾就职于江苏电大如东分校、江苏如东
东益会计师事务所、如东东益税务师事务所;2003 年 3 月至 2016 年 12 月就职
于南通天元税务师事务所,任质控部主人。2017 年 1 月就职于立信税务师事务
所有限公司南通分公司,任风控部主人。朱嵘先生自 2016 年 6 月起任中天科技
独立董事。

     独立董事:顾宁成先生,1955 年 12 月生,大学本科学历,高级律师。1976
年至 1984 年,历任工厂会计、供销员、供销股长;1984 年 4 月至 1996 年,任
兴化市法律顾问处(律师事务所)律师;1997 年起任泰州市政协委员、常委;
2013 年起任江苏省政协委员。2013 年退休,从事律师工作,现任江苏骥行律师
事务所任主任(合伙人)、二级律师。顾宁成先生自 2016 年 6 月起任中天科技
独立董事。

     监事长:薛如根先生,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,


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高级经济师,大专学历。薛如根先生在 1975 年至 1980 年任河口砖瓦厂轮窑车间
主任,1981 年至 1983 年任如东县第二建材厂制砖车间主任,1984 年至 1986 年
任南通市黄海建材厂基建科科长,1987 年至 1990 年任如东县兴福袜厂厂长,1991
年至 1992 年任南通中南特种电缆厂基建科科长,1993 年至 1998 年任如东县中
天投资有限公司投资经理,1999 年至 2002 年兼任中天科技第一届监事会主席,
1998 年至 2011 年任如东县中天投资有限公司副总经理。薛如根先生自 2009 年
11 月至今任中天科技监事。

     监事:金鹰先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高
级经济师,大学本科学历。金鹰先生自 1990 年 8 月至 1996 年 5 月任中日合资中
国南通华丰有限公司经营部经理,1996 年 6 月至 2010 年 8 月任台塑集团南亚塑
胶工业(南通)有限公司副总经理、党总支书记,2010 年 9 月至 2010 年 12 月
任中天科技海缆副总经理,2011 年 1 月至 2017 年 6 月任中天科技精密常务副总
经理。金鹰先生自 2013 年 6 月至今任中天科技监事。

     职工代表监事:尤伟任先生,1955 年出生,中国国籍,无境外居留权,中
共党员,高级工程师,大专学历。尤伟任先生 1979 年进入上海电缆厂三车间,
1985 年至 1994 年在上海电线电缆集团技术处担任技术管理工作,1994 年至 2004
年担任上海铝线厂技术厂长,2004 年起担任上海中天铝线总工程师,2009 年起
兼任中天科技特种导线、金具研究所所长,从事架空输电导线的制造技术及应用
研究多年。尤伟任先生 1995 年开始研究铝合金架空导线产品,参与三峡±500kV
直流、1000kV 特高压交流晋东南黄河大跨越、特高压±800kV 直流长江大跨越等
国家重大工程项目研究及导线制造;2003 年获得机械部三等奖、上海市科技进
步三等奖;2010 年获得国家电网特高压直流突出贡献专家奖。尤伟任先生自 2009
年 11 月起担任中天科技监事。

     总经理:陆伟先生,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学
历。陆伟先生 2001 年加入中天科技,历任中天科技质量保证部部长、光缆办经
理、职工代表监事,上海中天铝线副总经理、总经理,中天科技电网事业部总经
理,中天科技副总经理。陆伟先生自 2013 年 7 月至今任中天科技总经理。

     副总经理:薛驰先生,中天科技董事兼副总经理,简历参见前述“(一)董


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事”部分。

     副总经理:曲直先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科
学历。曲直先生 1999 年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业,1999 年 9 月
至 2002 年 5 月任职于大连同盛实业总公司(原大连粮油进出口集团公司),2002
年 6 月加入中天科技,历任中天科技海外事业部业务经理、中天科技海外事业部
副总经理、总经理,现任中天世贸公司总经理。曲直先生自 2009 年 11 月至今担
任中天科技副总经理。

     副总经理:叶智峰先生,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本
科学历。叶智峰先生 2003 年加入中天科技,自 2003 年 10 月至今在中天科技海
外事业部工作,历任销售助理、销售经理、区域经理、国际部副总经理,现任中
天世贸公司副总经理。叶智峰先生自 2011 年 4 月至今担任中天科技副总经理。

     财务总监:高洪时先生,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,大学本科学历,高级会计师。高洪时先生 1985 年参加工作,历任南通热处
理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长、南通悦利机械塑胶制品有
限公司财务部部长,2002 年 4 月加入中天科技,历任中天科技光纤财务部部长、
中天科技财务副总监。高洪时先生自 2011 年 3 月至今任中天科技财务总监。

     总工程师:谢书鸿先生,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,研究员级高级工程师,大学硕士学历。谢书鸿先生 1994 年 7 月毕业于东北
大学,1994 年 8 月至 1999 年 3 月任上海电缆研究所研究人员,1999 年 3 月至
2003 年 2 月任上海电缆研究所赛克力光电缆公司市场部经理、总经理助理,2003
年 2 月至 2008 年 12 月任中天电力光缆副总经理、总工程师。谢书鸿先生自 2009
年 11 月至今担任中天科技总工程师。

     董事会秘书:杨栋云女士,中国国籍,无境外居留权,大专学历。杨栋云女
士 2001 年加入中天科技,2002 年 12 月至中天科技证券部工作。杨栋云女士 2003
年参加上交所第二十二期董秘培训班学习并取得董事会秘书资格证书,开始担任
中天科技证券事务代表,自 2011 年 3 月起担任中天科技董事会秘书。




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(二)董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

       公司现任董事、监事和高级管理人员 2017 年度从公司领取薪酬情况如下:

            姓名                            职务                  税前报酬总额(万元)
薛济萍                         董事长                                                137.11
丁铁骑                         副董事长                                              137.22
薛驰                           董事、副总经理                                        130.10
崔翔                           董事                                                        -
王铁军                         董事                                                        -
林金桐                         董事                                                        -
尤传永                         独立董事                                                9.00
朱嵘                           独立董事                                                5.25
顾宁成                         独立董事                                                5.25
薛如根                         监事长                                                121.67
金鹰                           监事                                                  113.10
尤伟任                         职工代表监事                                          118.80
陆伟                           总经理                                                166.93
曲直                           副总经理                                              146.02
叶智峰                         副总经理                                               93.03
高洪时                         财务总监                                              103.70
谢书鸿                         总工程师                                              158.29
杨栋云                         董事会秘书                                             38.22
                            合计                                                    1,483.69


(三)董事、监事和高级管理人员的兼职情况

       截至本募集说明书签署日,本公司现任董事、监事和高级管理人员兼职情况
如下:

 姓名                  兼职单位                     兼任职务          与公司关联关系
                                                   董事长兼总经
          中天科技集团有限公司                                           控股股东
                                                       理
薛济萍    中天科技研究院有限公司                     董事长           控股股东子公司
                                                   董事长兼总经
          如东中天黄海大酒店有限公司                                  控股股东子公司
                                                       理

                                          1-1-169
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                 募集说明书


 姓名                  兼职单位                     兼任职务     与公司关联关系
          南通中天江东置业有限公司                   董事长      控股股东子公司
          南通中天黄海大酒店有限公司                  监事       控股股东子公司
          上海昱品通信科技股份有限公司               董事长      控股股东子公司
          中天新兴材料有限公司                       董事长      控股股东子公司
          中天智能装备有限公司                       执行董事    控股股东子公司
          江苏中天科技工程有限公司                   执行董事    控股股东子公司
          中天新兴材料有限公司                        董事       控股股东子公司
          中天科技研究院有限公司                      董事       控股股东子公司
 薛驰     江苏中天科技电子商务有限公司               董事长      控股股东子公司
          中天科技集团新加坡有限公司                  董事       控股股东子公司
          四川天府江东科技有限公司                    董事       发行人联营企业
          锦州信诚阳光电站有限公司                    董事       发行人参股子公司
                                                教授、博士生导
          华北电力大学                                                 无
                                                      师
 崔翔
          中国电工技术学会                           常务理事          无
          中国电机工程学会                            理事             无
          中国通信学会顾问委员会                     副主任            无
          北京信息通信协会                          荣誉理事长         无
林金桐    北京万同科技有限公司                        监事             无
          京信通信系统控股有限公司                   独立董事          无
          通鼎互联信息股份有限公司                   独立董事          无
尤传永    全国架空线路标准化技术委员会                顾问             无
          立信税务师事务所有限公司南通
                                                    风控部主任         无
 朱嵘     分公司
          江苏禹尚食品有限公司                        监事             无
          江苏骥行律师事务所                    主任(合伙人)         无
顾宁成
          江苏省政协                                 政协委员          无
          中天科技集团有限公司                        董事          控股股东
薛如根
          如东中天黄海大酒店有限公司                  董事       控股股东子公司
          中天新兴材料有限公司                        董事       控股股东子公司
          中天科技研究院有限公司                      监事       控股股东子公司
高洪时
          南通国信君安创业投资有限公司                董事       控股股东参股公司
          江苏总会计师协会民营企业分会               常务理事          无


                                          1-1-170
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


 姓名                      兼职单位                  兼任职务            与公司关联关系
              南通市总会计师协会                     副会长                    无
              南通市商务会计学会                     副会长                    无
 金鹰         中天上材增材制造有限公司               总经理             控股股东联营企业
              上海昱品通信科技股份有限公司             董事              控股股东子公司
 曲直
              中天科技集团新加坡有限公司               董事              控股股东子公司
尤伟任        中天上材增材制造有限公司                 董事             控股股东联营企业
              深圳前海纷太客传媒科技有限公
丁铁骑                                                 监事                    无
              司


(四)董事、监事和高级管理人员的持股情况

       发行人董事长薛济萍直接持有发行人 1,309,650 股股份;此外,薛济萍持有
发行人控股股东中天科技集团 65%的股权,而中天科技集团持有发行人 25.05%
的股份,因此,薛济萍还间接持有发行人的股份。

       发行人监事长薛如根持有发行人控股股东中天科技集团 10%的股权,而中天
科技集团持有发行人 25.05%的股份,因此,薛如根间接持有发行人的股份。

       除发行人董事长薛济萍直接及间接、监事长薛如根间接持有发行人的股份之
外,截至 2018 年 6 月 30 日,发行人其他董事、监事和高级管理人员持有发行人
的股份情况如下:

       姓名                 公司职务         持股数(股)                  取得方式
丁铁骑              副董事长                                  无   —
薛驰                董事、副总经理                            无   —
崔翔                董事                                      无   —
王铁军              董事                                      无   —
林金桐              董事                                      无   —
尤传永              独立董事                                  无   —
朱嵘                独立董事                                  无   —
顾宁成              独立董事                                  无   —
金鹰                监事                                50,000     二级市场买入及分红送转
尤伟任              职工代表监事                        75,000     二级市场买入及分红送转
陆伟                总经理                             125,000     二级市场买入及分红送转


                                           1-1-171
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


       姓名             公司职务             持股数(股)               取得方式
曲直              副总经理                            120,000   二级市场买入及分红送转
叶智峰            副总经理                             75,000   二级市场买入及分红送转
高洪时            财务总监                             75,000   二级市场买入及分红送转
谢书鸿            总工程师                             58,500   二级市场买入及分红送转
杨栋云            董事会秘书                           25,000   二级市场买入及分红送转


(五)发行人股权激励情况

       截至本募集说明书出具之日,发行人未采取任何股权激励措施。


十八、摊薄即期回报及填补措施
       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,公司就本次可
转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际
情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:


(一)本次发行对公司主要财务指标的影响

       公司就本次可转债发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算,
具体测算过程如下:

       1、测算的假设条件

       (1)假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;

       (2)本次发行于 2018 年 6 月底实施完毕,该时间仅为假设,最终完成时间
以经中国证监会核准后实际完成时间为准;

       (3)假设本次募集资金总额为 396,512.06 万元(不考虑相关发行费用)。本
次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费
用等情况最终确定;

       (4)假设本次可转债的初始转股价格为 12 元/股,该转股价格仅用于计算
本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格

                                          1-1-172
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


的数值预测;

     (5)未考虑本次可转债发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况
等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;

     (6)为简化计算,假设 2018 年度不实施现金分红,该现金分红方案仅为假
设,实际的分红方案以公司股东大会审议通过的现金分红方案为准;

     (7)在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的
其他因素对净资产的影响;

     (8)在预测公司总股本时,以本次可转债发行前 2017 年 12 月 31 日总股本
306,607 万股为基础,仅考虑本次发行而产生的转股影响,不考虑其他因素导致
股本发生的变化。

     2、测算过程及结果

     在上述假设的前提下,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

                                                              2018 年度/2018 年 12 月 31 日
                                       2017 年度/2017
               项目                                                          2018 年 12 月 31
                                        年 12 月 31 日        全部未转股
                                                                               日全部转股
总股本(万股)                                 306,607             306,607            339,650
假设一:2018 年归属于母公司股东的净利润较 2017 年持平
归属于母公司股东的净利润(万元)               178,836             178,836            178,836
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                               139,942             139,942            139,942
股东的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                             0.591              0.583              0.583
基本每股收益(扣非后)(元/股)                   0.462              0.456              0.456
加权平均净资产收益率                            10.78%              9.75%              9.75%
加权平均净资产收益率(扣非后)                   8.53%              7.63%              7.63%
假设二:2018 年归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长 15%
归属于母公司股东的净利润(万元)               178,836             205,662            205,662
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                               139,942             160,934            160,934
股东的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                             0.591              0.671              0.671
基本每股收益(扣非后)(元/股)                   0.462              0.525              0.525



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                                                              2018 年度/2018 年 12 月 31 日
                                       2017 年度/2017
               项目                                                          2018 年 12 月 31
                                        年 12 月 31 日        全部未转股
                                                                               日全部转股
加权平均净资产收益率                            10.78%             11.13%             11.13%
加权平均净资产收益率(扣非后)                   8.53%              8.71%              8.71%
假设三:2018 年归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长 30%
归属于母公司股东的净利润(万元)               178,836             232,487            232,487
扣除非经常性损益后归属于母公司
                                               139,942             181,925            181,925
股东的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                             0.591              0.758              0.758
基本每股收益(扣非后)(元/股)                   0.462              0.593              0.593
加权平均净资产收益率                            10.78%             12.49%             12.49%
加权平均净资产收益率(扣非后)                   8.53%              9.77%              9.77%

     根据上表测算,在 2018 年归属于母公司股东的净利润较 2017 年持平的情况
下,本次可转债发行将导致公司发行当年每股收益较上年同期出现下降。本次募
集资金到位当年,公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。

     公司对 2018 年度相关财务数据的假设仅为方便计算相关财务指标,不代表
公司对 2018 年经营情况及趋势的判断,也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺;
同时,本次可转债发行尚需中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发
行时间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此
进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。


(二)关于本次可转债发行摊薄即期回报的特别风险提示

     本次发行完成后,可转换公司债券未来转股将使得公司的股本规模及净资产
规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体
现,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)
存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次可换债发行可能摊薄即期回报的风
险。


(三)董事会关于本次可转债发行必要性和合理性的说明

       1、满足公司经营规模快速发展的需要


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     本次募集资金将用于发展公司主营业务,提高现有产品的技术水平、拓展公
司原有产业链、巩固公司的优势地位。中天科技为了保持在同行业中的领导地位,
需要大量的资本支出进行现有产品的升级以及新产品的研发和产业化,本次募集
资金将为相关产品的升级、研发和产业化提供资金支持。

     2、募投项目回报前景良好且满足公司日常运营资金需求

     本次募集资金将用于 950MWh 分布式储能电站项目、大尺寸光纤预制棒智
能化改造项目、110MWp 分布式光伏发电项目、高性能绝缘薄膜研发及产业化项
目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制造系统集成项目、高增
益光伏组件用反光膜研发与产业化项目及补充公司流动资金。

     上述项目实施后将产生较好的经济效益和社会效益。尽管根据测算,本次发
行在未来转股时,可能将对公司的即期回报造成一定摊薄影响,但通过将募集资
金投资于前述项目及募集资金投资项目效益的逐步释放,在中长期将有助于公司
每股收益水平的提升,从而提升股东回报。

     此外,随着公司营业收入的不断增长,公司的流动资金需求也相应增长。通
过本次发行募集资金补充流动资金有利于改善公司的资产流动状况。

     3、本次发行对即期回报的摊薄具有渐进性

     本次可转债发行时不直接增加股本,发行后的转股期限为发行结束之日满六
个月后起至可转债到期日止,转股期限较长,在此期间各投资者按各自意愿分批
进行转股和交易,本次可转债发行对即期回报的摊薄具有渐进性。


(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事

募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

     1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

     本次募集资金(除补充流动资金外)将用 950MWh 分布式储能电站项目、
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目、110MWp 分布式光伏发电项目、高性能绝缘
薄膜研发及产业化项目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制造
系统集成项目、高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目。本次可转债发行募


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投项目除补充流动资金外,均与公司当前主营业务方向一致,是公司现有产业链
的延伸与升级。本次可转债发行将进一步壮大公司的规模和实力,有效地改善资
产负债结构、提高流动性水平、提高公司的综合竞争力、持续增强盈利能力和抗
风险能力,符合公司的长期发展战略,符合公司及全体股东的利益。

     2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

     公司已做好了实施本次募集资金投资项目所需人员、技术等方面的必要准
备,同时开展了市场调研。

     (1)人员储备

     公司建立了高素质的科研和管理团队,形成了以院士为学术带头人,以归国
专家、外籍专家、博士、硕士等高层次人才为骨干的研发队伍,知识结构合理、
年龄形成梯队,多学科优势组合。

     (2)技术储备

     公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国
家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和
科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前公司拥有专利技术一千多项,其中发
明专利 300 多项,同时多项专利正在进行申请程序中。公司及控股子公司中天电
力光缆、中天宽带技术、江东金具、江东科技、中天科技光纤、中天科技海缆、
中天射频电缆、中天精密材料、中天合金、中天装备电缆、中天科技软件、中天
储能、中天光伏材料、上海中天铝线、中天伯乐达均为高新技术企业。

     (3)市场储备

     公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力,随时根据市场需求及采购
模式组织生产经营,在全国 30 多个省市建有办事处、分公司,国内外市场销售
人员 1000 多名,形成了突出的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核
心客户群,多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系,市
场营销优势明显。

     公司拥有强大的国际销售网络,在海外设有 6 个海外营销中心,5 个海外生
产基地,在 58 个国家和地区建立了办事处,产品销往全球近 150 个国家,为全

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世界的通信、电力、油气等行业客户提供优质服务。海外总包工程领域接连取得
重大突破,中天海缆作为全价值链集成服务商进入全球高端海缆市场,打破国外
厂家特别是欧洲厂家长期以来在海底电缆总包项目上的垄断。


(五)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

     1、公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

     (1)现有业务板块运营状况、发展态势

     中天科技主营通信、电力、新能源、海缆业务。公司于 1992 年进入光通信
领域,1999 年进入海洋装备领域,2000 年进入电网领域,2011 年进入新能源领
域,现已形成通信、电力、新能源及海洋装备四大产业板块。公司立足通信、电
力,大力发展新能源、海缆,并延伸产业链布局,培育新的盈利增长点。

     公司通信业务主要包括光纤预制棒、光纤、光缆、ODN 接入设备、射频电
缆等产品,可提供从有线传输到无线覆盖的通信产品系统解决方案。公司是国内
主流光纤光缆生产厂家之一,现已形成“棒-纤-缆”上下游产能匹配,并与 ODN
接入设备相配套的光通信产业链。公司得益于光纤预制棒全合成的工艺路线以及
具有完全自主知识产权,有效控制了相关制造成本,并通过技术改造和新建项目,
公司光纤预制棒产能得以大幅提升,进一步降低了产业链成本。光纤光缆市场需
求快速增长,公司通过技改扩充产能,紧抓光通信行业景气机遇,拉升公司整体
盈利水平。

     公司电力业务主要包括导线、电缆、OPGW(光纤复合架空地线)、金具、
绝缘子、变压器等产品。公司导线业务主要包括普通导线以及大跨越、重覆冰、
大截面、节能型、增容型等各类特种导线,现已成为我国导线品种最全、质量最
优、市场占有率最高、年出口量最多的龙头企业。公司金具、绝缘子、变压器等
产品与导线、电缆相配套,竞争优势明显。OPGW 保持其市场占有率,品牌形
象不断提升并在智能电网建设中的应用日益增多,为公司电网市场的开拓打下了
坚实基础。特种导线在特高压建设中应用比例不断提高,用于国家电网供货竞争
优势明显。

     公司新能源业务主要包括光伏电站、新能源汽车动力锂电池、光伏背板等产


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品。公司光伏电站主营分布式,承建国家首批 150MWp 分布式光伏发电示范区
项目,承担国家 863 计划“孤岛型智能微电网关键技术研究和示范项目”。公司光
伏背板进入第一梯队供应商。公司锂电池在新能源汽车领域已与东风扬子江、南
京金龙、福田、北汽、扬州亚星、陆地方舟等整车企业形成稳定配套;在通信领
域提供后备电源,是国内各大通信运营商的优秀供应商;在电力储能领域承建国
内首个 10MWh 的分布式储能示范项目,作为国内领先的电力储能集成系统供应
商的中天储能,是被国家工信部确定 2016 年度唯一的锂电池智能制造试点示范
企业,并出口欧洲多套电力储能系统。

     公司海缆业务主要包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆和海缆附件等
产品。近年来公司海缆业务快速发展,海上风电、石油钻井平台等对海底电缆和
海底光电复合缆的需求快速增加,海底电缆应用于风电站及海上油气田钻井平台
等;海底光缆也在军用通信领域得到更多应用,如国防、海底观测网等应用。海
底观测网在海洋资源开发利用、海洋生态环境保护、海洋石油天然气勘探、海洋
工程及海洋监测等领域市场前景广阔。

     目前公司多元化经营格局已经形成,具有较强的抗风险能力和持续稳定的盈
利能力,同时多元化产品组合可为相关工程项目提供整体解决方案,公司从产品
制造逐步向工程设计和服务延伸,向综合解决方案供应商方向转变。

     (2)公司面临的主要风险及改进措施

     ① 对通信、电力运营商依赖的风险

     公司主要客户为电信、电力各大运营商,包括中国移动、中国电信、中国联
通和国家电网公司、南方电网公司。各运营商的盈利能力、工作流程及考核规范、
合同执行等各方面均十分良好,是公司的优质客户。但未来可能因宏观经济原因
或其自身业务产生波动,将直接影响公司的业务。

     针对上述风险,公司将一方面维持与现有客户的良好关系,并扩大通信和电
力产品的出口比例和海外产能布局,巩固公司的主流供应商地位;另一方面大力
拓展公司的海缆和新能源业务,拓展盈利增长点,抵御宏观经济波动带来的风险。

     ② 市场竞争风险


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     公司所处的通信、电力行业市场竞争程度日趋激烈。随着国家陆续出台鼓励
性的产业政策,公司所处行业市场容量不断扩大,行业领先企业将进一步扩大生
产规模,同时会吸引新竞争者进入线缆行业,加剧市场竞争程度。

     针对上述风险,本公司将充分利用中天科技多年的快速发展所积累的在产品
开发、规模生产、营销实力、专业人才、管理水平等方面的竞争优势,贯彻产业
链一体化和产品线特色化的发展战略。产业链一体化将使公司可以获取更多的产
业利润,同时在产业升级时可以把握发展主动权;产品线特色化可以使得公司在
激烈的市场竞争中保有差异化优势。

     ③ 管理风险

     公司主要产品的生产一般都通过子公司组织实施。由于子公司较多,公司存
在内部管理控制制度不能得到有效执行的风险。

     针对上述风险,公司制定了子公司管理制度,包括委派董监事、委派财务负
责人等,保证内部管理控制制度能够得到有效执行。

     2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体
措施

     为降低本次发行摊薄即期回报的风险,增强对公司股东利益的回报,公司拟
通过以下措施实现填补回报:

     (1)加强对募投项目的监管,确保本次募集资金的有效使用

     为规范募集资金的管理与使用,确保本次募集资金专项用于募投项目,公司
已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件的要求,并结合公司实际情况,制定和完善了《募集资金管理办法》。
根据制定的《募集资金管理办法》,公司将严格管理募集资金使用,对募集资金
实行专户存储,专款专用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

     (2)加快募投项目建设进度,尽早实现预期收益

     本次募集资金(除补充流动资金外)将用于 950MWh 分布式储能电站项目、
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目、110MWp 分布式光伏发电项目、高性能绝缘


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薄膜研发及产业化项目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及增益背板绿色制造
系统集成项目、高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目。本次募集资金到位
后,公司将加快募投项目的建设,积极调配资源,合理统筹安排建设进度,力争
缩短项目周期,确保项目早日竣工并实现预期效益,降低即期回报被摊薄的风险。

     (3)推进公司发展战略,全面提升公司综合竞争力

     公司将在充分考虑市场需求及经济政策环境的基础上,积极推进公司战略,
优化业务结构,积极提升公司综合竞争力及盈利能力,努力降低本次发行对股东
即期回报摊薄的影响。

     (4)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

     为完善公司利润分配政策,推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制,
更好地维护股东及投资者利益,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)的要求,公司明确了《公司
章程》中有关利润分配的相关条款,确定了公司利润分配尤其是现金分红的具体
条件、比例和分配形式等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配
政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后,公司将依据相
关法律规格规定,严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度,保障投资
者的利益。


(六)公司董事、高级管理人员关于公司本次可转债摊薄即期回

报采取填补措施的承诺

     为确保公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回
报措施能够得到切实履行,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会[2015]31 号)的有关规定,公
司董事、高级管理人员出具了《关于确保公开发行 A 股可转换公司债券填补回
报措施得以切实履行的承诺》,该承诺具体内容如下:

     (一)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。



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     (二)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益;

     (三)本人承诺对职务消费行为进行约束;

     (四)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

     (五)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使由董事会或薪酬与考核
委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会
和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

     (六)若公司后续推出公司股权激励计划,本人承诺在自身职责和权限范围
内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。

     (七)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若
中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
具补充承诺。

     (八)本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”


十九、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监
管措施的情况
     2018 年 5 月 8 日,深圳证券交易所中小板公司管理部对发行人的全资子公
司中天科技投资出具了《关于对武汉光迅科技股份有限公司股东江苏中天科技投
资管理有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第 66 号,以下简称“《监管
函》”),其主要内容及中天科技投资的整改措施如下:

     1、主要内容

     中天科技投资作为持有武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”)
5%以上股份的股东,于 2017 年 7 月 1 日披露了《武汉光迅科技股份有限公司关
于持股 5%以上股东减持计划的提示性公告》。截至 2018 年 1 月 21 日减持计划期

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限届满,中天科技投资减持光迅科技股份 2,227,300 股,占光迅科技总股本的
0.35%。上述计划减持期间,中天科技投资未在减持数量过半或减持时间过半时
披露减持进展情况。中天科技投资的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市
规则》第 1.4 条、第 2.3 条及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。请中天科技投资重视上述问题,
吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。同时,提醒中天科技投资:上
市公司股东应当按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小
企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等规定,诚实守信,规范股票买卖行为,认真
和及时地履行信息披露义务。

     2、整改措施

     中天科技投资在收到《监管函》后,立即组织全体管理人员、实际业务操作
人员进行了集中学习,并进一步完善了相应的内控制度,避免类似情况的发生。
具体整改措施如下:

     (1)总结事情经过,认真学习相关法律、法规

     中天科技投资在收到《监管函》后,首先组织管理层认真学习文件内容,剖
析问题的根源,就《监管函》所关注的“计划减持期间,你公司未在减持数量过
半或减持时间过半时披露减持进展情况”进行了回顾,找出了业务欠缺点。对法
务专员的岗位职责进行了补充和完善,要求法务专员持续关注相关法律、法规的
更新,定期组织内部人员学习。其次,根据《监管函》要求,由法务部系统整理
了深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及与
5%以上股东减持的相关法律、法规,组织中天科技投资全体管理及业务人员集
中学习,提升相关人员的法律、法规知识结构。

     (2)完善内部控制制度,更新业务操作流程

     根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求,梳理中天科技投资业务流
程,完善了内控体系。在业务操作流程上,建立减持期间内的数量过半及时间过
半提醒机制,由专户管理人员跟踪项目进展,风控员到期复核,规避过程遗漏。

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     除中天科技投资收到上述《监管函》外,发行人最近五年不存在其他被证券
监管部门和交易所采取监管措施的情况。




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                     第五节 同业竞争和关联交易

一、同业竞争情况

(一)同业竞争情况

       发行人控股股东为中天科技集团,实际控制人为薛济萍。中天科技集团目前
主要经营业务为投资管理、技术研发与转让和普通货运等。薛济萍除持有中天科
技集团股权外,没有控股、参股其他公司。

       截至本募集说明书出具日,中天科技集团控股的主要子公司(发行人及其控
股子公司除外)及其主营业务情况如下表所示:

序号                公司名称                     主要经营地         从事主要业务
 1       中天电气技术有限公司               南通市如东县       高低压开关柜
 2       中天科技研究院有限公司             南通市经济开发区   储备项目的研究开发
 3       江苏中天科技工程有限公司           南通市经济开发区   通信工程施工
                                                               普通货物运输、仓储、装
 4       南通江东物流有限公司               南通市如东县
                                                               卸
 5       如东中天黄海大酒店有限公司         南通市如东县       餐饮、客房、会议
                                                               房地产开发经营;车库车
 6       南通中天江东置业有限公司           南通市如东县
                                                               位租赁;物业管理服务
                                                               光纤光缆设备的生产加工
 7       上海昱品通信科技股份有限公司       上海市闵行区       及制造,技术咨询、转让、
                                                               服务及进出口业务
 8       南通中天建设工程有限公司           南通市经济开发区   园林、建筑、环保工程
                                                               组串型、大功率集中型光
                                                               伏并网逆变器,光伏汇流
 9       中天昱品科技有限公司               南通市经济开发区
                                                               箱,汽车充电桩,智能微
                                                               电网产品及相关服务等
                                                               装备类、精密零部件类、
 10      中天智能装备有限公司               南通市经济开发区   模具类设计制造、研发、
                                                               销售
 11      中天新兴材料有限公司               南通市经济开发区   锂电池电极材料
         中天科技集团上海亚东供应链管                          国际货运代理,进出口代
 12                                         上海自贸易区
         理有限公司                                            理
                                                               智慧工厂相关的软件、硬
 13      江苏中天华宇智能科技有限公司       南通市经济开发区
                                                               件开发、加工、销售、安


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序号                公司名称                     主要经营地         从事主要业务
                                                               装及施工

 14      江苏中天科技电子商务有限公司       南通市经济开发区   电子商务
                                                               港口与海岸工程、电力工
 15      上海源威建设工程有限公司           上海崇明区
                                                               程
                                                               一般批发贸易(包括一般
 16      中天科技集团新加坡有限公司         新加坡
                                                               进口商和出口商)


(二)避免同业竞争的承诺及措施

       1、2011 年增发出具的承诺

       中天科技集团在发行人 2011 年增发时出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺
如下:“公司以及公司控股或实际控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司
相同或相似的业务,未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进
行控制。公司不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或
进行控制。公司将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利
益的经营活动。公司确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出;公
司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

       发行人实际控制人薛济萍在发行人 2011 年增发时出具了《避免同业竞争承
诺函》,承诺如下:“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未
直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司存在竞争关
系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近
业务的其他企业进行投资或进行控制;本人将持续促使本人的配偶、父母、子女
以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生
产、经营相竞争的任何活动;本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司
及公司其他股东利益的经营活动。本人除持有中天科技集团 65%股权并实际控制
中天科技(含其控股或实际控制的公司)之外,不存在控股或实际控制其他企业
的情况、不存在独立或参与投资其他企业的情况。本人确认本承诺函旨在保障股
份公司全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立
执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效
性。”

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     截至本募集说明书出具日,控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。

     2、2014 年增发出具的承诺

     中天科技集团在 2014 年 3 月重新出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:
“公司以及公司控股或实际控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司及其下
属子公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司及其下属子公司存在竞争关系
的其他企业进行投资或进行控制。公司不再对任何与股份公司及其下属子公司从
事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。公司将不利用对股份公司的
控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。公司确认本承诺函旨在
保障股份公司全体股东之权益而作出;公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为
可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
有效性。”

     薛济萍在 2014 年 3 月重新出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:“本
人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份
公司及其下属子公司相同或相似的业务,未对任何与股份公司及其下属子公司存
在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司及其下
属子公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;本人将持续促使
本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参
与或进行与股份公司及其下属子公司的生产、经营相竞争的任何活动;本人将不
利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。本人
除持有中天科技集团 65%股权并实际控制中天科技(含其控股或实际控制的公
司)之外,不存在控股或实际控制其他企业的情况、不存在独立或参与投资其他
企业的情况。本人确认本承诺函旨在保障股份公司全体股东之权益而作出;本人
确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为
无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

     截至本募集说明书出具日,控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。

     3、2015 年重组出具的承诺

     中天科技集团在 2015 年 5 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
“本公司及本公司控制的企业(不含中天科技及其控制企业)不拥有、管理、控

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制、投资、从事其他任何与中天科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天
合金、江东金具相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其
他任何与中天科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具相
同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租
赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与中天科技(含中天科技控
制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具构成竞争的业务。本公司及本公司控
制的企业(不含中天科技及其控制企业)若违反上述承诺的,将立即停止与中天
科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具构成竞争之业务,
并采取必要措施予以纠正补救;同时对因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给
中天科技(含中天科技控制企业)及中天宽带、中天合金、江东金具造成一切损
失和后果承担赔偿责任。”

     薛济萍在 2015 年 5 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本
人、本人的配偶、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与中天科技及
其下属子公司相同或相似的业务,未对任何与中天科技及其下属子公司存在竞争
关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与中天科技及其下属子公
司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;本人将持续促使本人的
配偶、子女以及本人控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与中
天科技及其下属子公司的生产、经营相竞争的任何活动;本人将不利用对中天科
技的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。本人除持有中天科
技集团 65%股权并实际控制中天科技(含其控股或实际控制的公司)之外,不存
在控股或实际控制其他企业的情况、不存在独立或参与投资其他企业的情况。本
人确认本承诺函旨在保障中天科技全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所
载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不
影响其他各项承诺的有效性。”

     截至本募集说明书出具日,控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。


(三)独立董事对本公司同业竞争发表的独立意见

     公司独立董事针对同业竞争事项发表独立意见如下:

     公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关

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系,且控股股东及实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》,能够有效
地避免将来产生同业竞争,避免同业竞争的有关措施有效。


二、关联方与关联交易

(一)关联方及关联关系

     按照《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》及中国证监会、证券
交易所的相关规定,并对照本公司的实际情况,截至 2018 年 6 月 30 日,本公司
主要关联方包括:

     1、本公司控股股东及实际控制人

     本公司控股股东为中天科技集团;本公司实际控制人为薛济萍。

     2、本公司持股 5%以上的股东

     本公司持股 5%以上的股东为中天科技集团。

     3、本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

     本公司实际控制人薛济萍控制的企业为中天科技集团。中天科技集团控股的
子公司(发行人及其控股子公司除外)如下:

  序号                                          公司名称
    1       中天电气技术有限公司
    2       中天科技研究院有限公司
    3       江苏中天科技工程有限公司
    4       南通江东物流有限公司
    5       如东中天黄海大酒店有限公司
    6       南通中天江东置业有限公司
    7       上海昱品通信科技股份有限公司
    8       南通中天建设工程有限公司
    9       中天昱品科技有限公司
   10       中天智能装备有限公司
   11       中天新兴材料有限公司
   12       中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司


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    序号                                         公司名称
    13      江苏中天华宇智能科技有限公司
    14      江苏中天科技电子商务有限公司
    15      江东电子材料有限公司3
    16      上海源威建设工程有限公司
    17      中天科技集团新加坡有限公司

      4、本公司的控股子公司

      详见本募集说明书第四节“发行人的基本情况”第四部分“公司组织结构及对
其他企业的重要投资权益情况”之“子公司情况”。

      5、关联自然人

      除实际控制人薛济萍外,公司的关联自然人还包括公司的董事、监事、高级
管理人员以及实际控制人、公司董监高关系密切的家庭成员,包括但不限于配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母,以及控股股东中天科技集团的董事、监事和高级管
理人员。其中公司的董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本募集说明书第
四节“发行人的基本情况”第十六部分“董事、监事、高级管理人员”之“现任董事、
监事和高级管理人员的基本情况”。

      6、关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的企业

      除以上关联方外,关联自然人控制、担任董事、高级管理人员的企业情况如
下(不包括发行人的独立董事担任独立董事的其他企业):

                  企业名称                                     与发行人的关系
锦州信诚阳光                                    发行人董事薛驰担任董事
通鼎互联信息股份有限公司                        发行人董事林金桐担任独立董事
江苏通州湾配售电有限公司                        控股股东董事王美才担任董事
江苏慧智云信息技术有限公司                      控股股东董事王美才担任副董事长
南通中天后勤服务有限公司                        控股股东监事姜伯平担任执行董事兼总经理
武汉光迅科技股份有限公司                        控股股东监事姜伯平担任董事



3
 公司已于 2018 年 8 月收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司 100%股权。

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                  企业名称                                    与发行人的关系
南通中天合波通信科技有限公司                   控股股东监事姜伯平担任副董事长
京信通信系统控股有限公司                       发行人董事林金桐担任独立董事
中天上材增材制造有限公司                       发行人监事尤伟任担任董事

     7、其他关联方

                  企业名称                                    与发行人的关系
四川天府江东科技有限公司                       发行人持有其 5%以上股权
郑州天河通信科技有限公司                       发行人持有其 5%以上股权
如东融创毅达                                   发行人持有其 5%以上份额
ZTT TELEKOM JV LLC                             发行人持有其 5%以上股权


(二)主要关联交易

     本公司报告期内发生的关联交易包括经常性关联交易和偶发性关联交易,主
要如下:




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     1、经常性关联交易

     (1)销售商品和提供劳务

     报告期内,发行人与关联方发生的销售商品和提供劳务情况如下:

                                                                                                                                        单位:万元
                                           2018 年 1-6 月                      2017 年度               2016 年度                 2015 年度

           关联方                                                                                                占同类交                占同类交
                                                       占同类交易                     占同类交易
                                       金额                             金额                       金额          易金额比    金额        易金额比
                                                         金额比例                       金额比例
                                                                                                                     例                      例
江苏中天科技工程有限公司                   4,162.08           0.27%      2,429.43          0.09%    2,424.80        0.38%     162.42         0.01%
中天科技研究院有限公司                         32.70          0.00%        30.50           0.00%          0.51      0.00%        5.96        0.00%
中天昱品科技有限公司                          104.74          0.01%       110.20           0.00%     175.29         0.03%     158.73         0.01%
上海昱品通信科技股份有限公
                                              152.13          0.01%       273.76           0.01%      14.37         0.00%        0.91        0.00%
司
南通江东物流有限公司                           47.15          0.00%       142.20           0.01%      51.50         0.01%      26.72         0.00%
四川天府江东科技有限公司                  19,033.33           1.21%     46,100.67          1.72%   26,818.52        4.15%   16,350.91        1.00%
中天科技集团上海亚东供应链
                                                   -                -          6.39        0.00%          2.83      0.00%        1.61        0.00%
管理有限公司




                                                                        1-1-191
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                          募集说明书




                                           2018 年 1-6 月                            2017 年度                  2016 年度                    2015 年度

           关联方                                                                                                          占同类交                  占同类交
                                                        占同类交易                          占同类交易
                                        金额                                  金额                           金额          易金额比       金额       易金额比
                                                          金额比例                            金额比例
                                                                                                                               例                        例
如东中天黄海大酒店有限公司                       0.65         0.00%                  2.99        0.00%              8.73      0.00%          8.96        0.00%
中天电气技术有限公司                           772.79         0.05%           1,826.09           0.07%       1,313.20         0.20%              -                -
中天新兴材料有限公司                           434.26         0.03%           1,350.12           0.05%         415.25         0.06%              -                -
江苏中天华宇智能科技有限公
                                                16.96         0.00%              48.31           0.00%          26.80         0.00%              -                -
司
江苏中天科技电子商务有限公
                                               131.02         0.01%           2,102.09           0.08%       4,520.35         0.70%              -                -
司
江东电子材料有限公司4                          909.63         0.06%           2,122.83           0.08%              0.32      0.00%              -                -
中天智能装备有限公司                           116.51         0.01%             140.51           0.01%                 -              -          -                -
南通中天江东置业有限公司                            -                -           26.43           0.00%                 -              -          -                -
南通中天黄海大酒店有限公司                      38.10         0.00%              26.54           0.00%                 -              -          -                -
ZTT TELEKOM JV LLC                                  -                -           96.32           0.00%                 -              -          -                -
上海源威建设工程有限公司                       131.93         0.01%                     -                -             -              -          -                -



4
 公司已于 2018 年 8 月收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司 100%股权。




                                                                              1-1-192
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                                         募集说明书




                                              2018 年 1-6 月                          2017 年度                         2016 年度                            2015 年度

           关联方                                                                                                                  占同类交                         占同类交
                                                         占同类交易                           占同类交易
                                       金额                                    金额                                 金额           易金额比            金额         易金额比
                                                           金额比例                             金额比例
                                                                                                                                       例                               例
郑州天河通信科技有限公司                      4,238.13           0.27%                   -                 -                 -                -                -                 -
中天上材增材制造有限公司                          8.69           0.00%                   -                 -                 -                -                -                 -
注:发行人于 2015 年收购了中天宽带、中天合金和江东金具,中天宽带、中天合金和江东金具已成为发行人全资子公司,按照发行人三年一期比较式财
务报表追溯调整的要求,发行人报告期内与前述三家子公司的关联交易不在上表列示。

     (2)购买商品和接受劳务

     报告期内,发行人与关联方发生的购买商品和接受劳务情况如下:

                                                                                                                                                                   单位:万元
                                  2018 年 1-6 月                             2017 年度                           2016 年度                            2015 年度
       关联方                                   占同类交易金                        占同类交易                          占同类交易                            占同类交易
                              金额                                    金额                             金额                                   金额
                                                  额比例                              金额比例                            金额比例                              金额比例
  中天昱品科技有限
                                  1,025.50               0.95%           5,078.61            3.16%    10,152.13                  5.47%            8,110.35           23.67%
  公司
  中天科技研究院有
                                     102.02              0.01%            271.72             0.01%             614.86            0.04%              66.68             0.00%
  限公司




                                                                               1-1-193
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




                                  2018 年 1-6 月                         2017 年度                   2016 年度                   2015 年度
       关联方                                 占同类交易金                     占同类交易                  占同类交易                  占同类交易
                              金额                                金额                        金额                        金额
                                                额比例                           金额比例                    金额比例                    金额比例
 上海昱品通信科技
                                  1,130.35           1.05%         7,309.33          4.54%     3,057.70          1.65%     3,985.73           11.63%
 股份有限公司
 江苏中天科技工程
                                  8,529.97           7.89%        17,793.98          11.06%   13,855.46          7.47%     7,940.09           33.89%
 有限公司
 如东中天黄海大酒
                                     861.38         25.77%         1,660.26          55.35%    1,118.41          39.44%     347.46            19.72%
 店有限公司
 南通江东物流有限
                                 10,533.94          66.59%        26,992.35          69.59%   22,517.37          60.25%   15,531.98           55.52%
 公司
 四川天府江东科技
                                 45,481.42           3.44%        85,810.81          3.79%    55,309.53          3.16%    34,998.29            2.56%
 有限公司
 中天科技集团上海
 亚东供应链管理有                 3,991.04           0.30%         6,327.85          16.31%    8,116.55          21.72%    5,694.18           20.36%
 限公司
 中天电气技术有限
                                  4,011.16           0.30%         5,654.60          0.25%     4,695.79          0.27%     1,320.57            0.10%
 公司
 江苏中天华宇智能
                                      75.09          0.07%         2,835.26          1.76%      951.11           0.51%             -                -
 科技有限公司
 江苏中天科技电子
                                          -                   -     304.51           0.01%       97.10           0.01%             -                -
 商务有限公司




                                                                           1-1-194
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                   募集说明书




                                   2018 年 1-6 月                          2017 年度                   2016 年度                  2015 年度
         关联方                                占同类交易金                       占同类交易                 占同类交易                 占同类交易
                               金额                                 金额                        金额                       金额
                                                 额比例                             金额比例                   金额比例                   金额比例
    中天智能装备有限
                                   5,861.12           5.42%         14,255.94           8.86%            -             -            -                -
    公司
    南通中天建设工程
                                      306.85          0.28%            325.91           0.20%            -             -            -                -
    有限公司
    中天新兴材料有限
                                      518.77          0.04%          3,920.63           0.17%      92.88           0.01%            -                -
    公司
    江东电子材料有限
                                      434.22          0.03%          2,163.15           0.10%            -             -            -                -
    公司5
    上海源威建设工程
                                           -                  -         84.23           0.00%            -             -            -                -
    有限公司
    郑州天河通信科技
                                   3,700.16           0.28%                   -             -            -             -            -                -
    有限公司
注:发行人于 2015 年收购了中天宽带、中天合金和江东金具,中天宽带、中天合金和江东金具已成为发行人全资子公司,按照发行人三年一期比较式财
务报表追溯调整的要求,发行人报告期内与前述三家子公司的关联交易不在上表列示。

       (3)关联担保

       报告期各期末,关联方为发行人及其下属子公司提供担保的情形如下:

5
 公司已于 2018 年 8 月收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司 100%股权。




                                                                              1-1-195
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                        募集说明书




                                                                                                  单位:万元
                担保方                              被担保方        担保方式    担保事项     担保金额
2018 年 6 月 30 日
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款          3,400.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         60,000.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款          4,600.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款          1,500.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         20,000.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         10,000.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         32,000.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         18,980.16
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款              17,500
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款          2,501.07
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款          3,301.68
2017 年 12 月 31 日
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         17,500.00
中天科技集团                              发行人                         保证   向银行借款         60,000.00




                                                               1-1-196
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                        募集说明书




                担保方                              被担保方        担保方式                   担保事项                    担保金额
中天科技集团                              发行人                         保证                  向银行借款                           8,000.00
2016 年 12 月 31 日
中天科技集团                              发行人                         保证                  向银行借款                         114,612.06
中天科技集团                              发行人之子公司                 保证                  向银行借款                           4,000.00
2015 年 12 月 31 日
中天科技集团                              发行人                         保证                  向银行借款                          16,000.89
中天科技集团                              发行人之子公司                 保证                  向银行借款                          45,420.00

     (4)关联租赁

     本公司报告期内关联租赁情况如下:

                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                2018年1-6月    2017年度租赁      2016年度租赁   2015年度租赁
           出租方                              承租方          租赁资产种类
                                                                                 租赁收入          收入              收入           收入
                                南通中天黄海大酒店有限公司         房屋                38.10           76.19            76.19             80
发行人                          中天新兴材料有限公司               房屋                 0.00           16.57            16.57           0.00
                                中天新能住宅技术有限公司           房屋                 0.00              0.00           0.00           13.5




                                                               1-1-197
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                                                                              2018年1-6月    2017年度租赁   2016年度租赁   2015年度租赁
           出租方                              承租方          租赁资产种类
                                                                               租赁收入          收入           收入           收入
                                上海昱品通信科技股份有限公司   房屋及建筑物          66.67         133.33         149.88            190
                                江苏中天科技工程有限公司           房屋               9.52          13.51          13.51             15
中天科技研究院有限公司                                             房屋             204.04         201.93         367.27         334.15
中天科技集团有限公司            发行人                             房屋              25.71          50.94          17.14           0.00
南通江东物流有限公司                                               房屋               0.00          31.14           0.00           0.00




                                                               1-1-198
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     日常经营性关联交易定价原则及交易必要性说明:

     发行人日常经营性关联交易以市场价格作为定价原则。

     (1)发行人向关联方采购部分原材料、设备、产品,接受物流运输、工程
施工等服务,有利于降低原材料成本,节约运输费用,提高生产经营效率,保证
产品和服务质量,增强市场竞争力,促进发行人业务发展;同时,发行人向关联
方销售部分原材料、产品,是出于关联方日常生产经营需要。

     (2)发行人向上海昱品通信科技股份有限公司、中天智能装备主要采购光
纤光缆相关生产设备,由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市
场信誉,所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障,保证发行人产品质
量、提高生产效率。发行人向中天昱品科技有限公司采购逆变器、汇流箱等新能
源配套设备,产品质量、技术服务更有保障,促进发行人光伏电站、储能业务的
发展。

     (3)发行人向中天电气技术有限公司购买高低压开关柜成套设备、向四川
天府江东购买光缆、导线,并向通信运营商、电力企业销售,利用关联方的生产
能力,发挥自身的市场和品牌优势,增强发行人竞争力和盈利能力。

     (4)发行人由南通江东物流有限公司提供货物运输,运输安全及时、高效,
服务质量好,保证发行人原材料及产品顺利运送,提高发行人日常生产经营效率。
发行人委托中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司提供国际货物运输、进出
口业务相关的代理服务,保证公司产品出口。

     (5)江苏中天科技工程有限公司具有优质的施工团队和丰富的现场工作经
验,能够保证工程质量、更有效地执行施工方案,为发行人提供通信线路工程、
光伏安装工程等施工及维护服务,促进发行人通信、光伏电站等业务的发展。发
行人接受南通中天建设提供的建筑工程等相关服务,促进发行人新项目的建设。

     (6)发行人向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂,向江
东电子材料有限公司购买锂电池外壳,技术和质量更有保证,利于保证锂电池产
品质量,且有利于降低运输成本。

     (7)发行人向江苏中天华宇智能科技有限公司采购智能仓储相关设备,并


                                          1-1-199
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


接受相关的技术服务,产品及服务质量更有保障,利于提高公司生产及管理的智
能化水平,提高生产效率,降低人工成本。

     (8)如东中天黄海大酒店有限公司、南通中天黄海大酒店有限公司因地理
位置与发行人邻近,且服务质量较好,发行人在其酒店接待客户、举办商务会议,
较为便捷,服务有保证,有利于发行人建立良好的市场关系,保证发行人日常会
务、接待、培训等活动的顺利开展。

     (9)发行人因业务发展及人员扩充,向中天科技研究院有限公司租赁部分
办公场所,地理位置邻近便于集中办公和日常经营管理。

     (10)发行人向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电
脑等产品,提供光伏发电,提供软件和信息系统等服务,是出于关联方的日常生
产经营需要。

     2、偶发性关联交易

     (1)向关联方出售固定资产

                                                                                  单位:元
    关联方        关联交易内容     2018 年 1-6 月    2017 年度     2016 年度     2015 年度
中天科技集团      出售固定资产                   -            -   9,470,460.01               -

     (2)关联收购

     2015 年 6 月 10 日,发行人召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过《关
于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案,后经中国证
监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2400 号)核准,发行人于 2015
年 11 月向发行人控股股东中天科技集团发行 133,970,782 股新股、向南通中昱发
行 20,297,394 股购买其持有的中天合金 100%的股权、中天宽带 100%的股权和
江东金具 60%的股权,每股发行价格为 14.58 元/股,前述收购于 2015 年 11 月完
成交割,中天宽带、中天合金和江东金具成为发行人的子公司。




                                          1-1-200
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                        募集说明书




     3、关联方应收应付款项

     报告期各期末,关联方应收、应付款项余额如下:

                                                                                                                                                 单位:万元
                企业名称                        2018 年 6 月 30 日             2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日
应收账款
四川天府江东科技有限公司                                        333.67                        4,223.53                       146.84                            -
中天科技集团有限公司                                                  -                          11.17                        11.17                            -
中天电气技术有限公司                                            492.87                          276.50                               -                         -
江苏中天华宇智能科技有限公司                                     14.31                                  -                         3.22                         -
江苏中天科技工程有限公司                                      3,427.59                          474.68                     1,124.96                            -
ZTT TELEKOM JV LLC                                                    -                          60.66                        73.96                            -
江东电子材料有限公司6                                           363.08                               2.70                            -                         -
江苏中天科技电子商务有限公司                                    136.27                          141.36                               -                         -
南通中天江东置业有限公司                                          1.38                               1.38                            -                         -
上海昱品通信科技股份有限公司                                      5.57                                  -                            -                         -
郑州天河通信科技有限公司                                      4,763.80                                  -                            -                         -
中天科技研究院有限公司                                            0.02                                  -                            -                         -
中天新兴材料有限公司                                            371.53                                  -                            -                         -

6
 公司已于 2018 年 8 月收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司 100%股权。



                                                                              1-1-201
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                              募集说明书




               企业名称                        2018 年 6 月 30 日          2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日
中天昱品科技有限公司                                            104.84                           -                         -                   1.26
中天智能装备有限公司                                             11.67                           -                         -                         -
上海源威建设工程有限公司                                         86.10                           -                         -                         -
中天上材增材制造有限公司                                         10.08                           -                         -                         -
应付账款
上海昱品通信科技股份有限公司                                   3,064.74                   4,485.00                  1,030.94               2,189.06
江苏中天科技工程有限公司                                       2,620.69                   2,517.05                    500.89                 911.53
中天科技研究院有限公司                                          458.55                      314.52                    273.19                 354.53
中天昱品科技有限公司                                           1,456.18                   1,551.20                  2,434.57                 666.42
南通江东物流有限公司                                           6,905.77                  10,362.56                  5,850.63               4,260.92
四川天府江东科技有限公司                                      19,452.58                  12,074.67                 12,653.63               5,159.10
如东中天黄海大酒店有限公司                                      142.90                       75.08                    155.46                  75.95
中天科技集团上海亚东供应链管理有限
                                                               2,052.74                     851.51                  2,542.90               1,140.23
公司
中天电气技术有限公司                                           2,698.38                     755.13                  1,396.24                   8.09
中天新兴材料有限公司                                           1,306.27                   2,010.66                    108.66                         -
江苏中天华宇智能科技有限公司                                    965.56                    1,003.59                    575.80                         -
南通中天建设工程有限公司                                        133.66                      297.60                         -                         -
中天智能装备有限公司                                           6,937.65                   4,637.18                         -                         -




                                                                          1-1-202
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                   募集说明书




               企业名称                        2018 年 6 月 30 日         2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日
江东电子材料有限公司                                           642.60                      338.65                               -                         -
南通中天黄海大酒店有限公司                                     115.16                              -                            -                         -
郑州天河通信科技有限公司                                      4,205.15                             -                            -                         -
其他应付款
中天科技研究院有限公司                                         305.25                      174.04                       274.33                     30.30
江苏中天科技工程有限公司                                         2.00                           2.00                            -                         -
南通中天建设工程有限公司                                         5.00                       10.00                               -                         -
上海昱品通信科技股份有限公司                                   100.00                              -                            -                   1.11
南通江东物流有限公司                                            17.28                              -                            -                         -
预付账款
中天科技集团上海亚东供应链管理有限
                                                                     -                             -                  1,100.41                    722.49
公司
江苏中天华宇智能科技有限公司                                         -                             -                     25.35                            -
中天电气技术有限公司                                             1.50                      560.84                               -                         -
中天昱品科技有限公司                                                 -                             -                            -                 157.27
预收款项
上海昱品通信科技股份有限公司                                         -                             -                          0.5                    0.5
中天电气技术有限公司                                                 -                             -                     25.80                            -
中天新兴材料有限公司                                            43.38                       23.51                            8.50                         -




                                                                         1-1-203
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                               募集说明书




               企业名称                        2018 年 6 月 30 日        2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日
如东中天黄海大酒店有限公司                                          -                             -                     15.00                         -
江苏中天科技电子商务有限公司                                        -                             -                    369.81                         -
ZTT TELEKOM JV LLC                                              9.11                           9.00                         -                         -
南通江东物流有限公司                                            8.23                              -                         -                         -
其他应收款
中天科技研究院有限公司                                              -                             -                    450.00                         -
江苏中天科技工程有限公司                                       60.05                              -                         -                         -

四川天府江东科技有限公司                                        2.00                              -                         -                         -




                                                                        1-1-204
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(三)规范和减少关联交易的措施

     发行人已采取以下措施规范报告期内发生的上述关联交易,以保护全体股东
特别是非关联股东的利益:

     1、发行人制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》
和《关联交易管理办法》等制度中对关联交易和关联关系、关联交易的定价原则、
关联交易的实施权限和审议程序、关联交易的信息披露等事项作了明确的规定。

     2、发行人建立了独立董事审查机制,在关联交易提交董事会审议时,需取
得独立董事的事前认可,董事会审议时独立董事需发表独立意见。

     3、报告期内,发行人的关联交易都严格遵守《上市规则》、《公司章程》和
《关联交易管理办法》等规定履行了审批和披露程序。报告期内发行人发生的关
联交易已履行的决策程序如下:

     (1)2015 年 4 月 20 日,发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于 2015 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》,关联董事薛济萍、薛驰回
避表决,独立董事发表了独立意见。2015 年 5 月 13 日,发行人 2014 年度股东
大会审议通过了《关于 2015 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》,控股
股东中天科技集团回避表决。

     (2)2015 年 5 月 21 日,发行人第五届董事会第十八次会议审议通过了公
司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的一揽子议案,关联董事薛济
萍、薛驰回避表决。2015 年 6 月 10 日,发行人 2015 年第一次临时股东大会审
议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的一揽子议
案,控股股东中天科技集团回避表决。

     (3)2015 年 10 月 27 日,发行人第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于增加与部分关联方 2015 年日常经营性关联交易的议案》,关联董事薛济
萍、薛驰回避表决,独立董事发表了独立意见。2015 年 11 月 24 日,发行人 2015
年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加与部分关联方 2015 年日常经营性
关联交易的议案》,控股股东中天科技集团回避表决。

     (4)2016 年 4 月 20 日,发行人第五届董事会第二十六次会议审议通过了



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《关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》,关联董事薛济萍、薛
驰回避表决,独立董事发表了独立意见。2016 年 5 月 18 日,发行人 2015 年度
股东大会审议通过了《关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》,
控股股东中天科技集团回避表决。

     (5)2016 年 10 月 26 日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了公
司《关于增加与部分关联方 2016 年日常经营性关联交易的议案》,预计公司 2016
年度日常经营性关联交易总额需要增加 99,670 万元,关联董事薛济萍先生、薛
驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经公司
2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过,关联股东中天科
技集团、薛济萍回避表决。

     (6)2017 年 9 月 7 日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了公
司《关于增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易的议案》,预计公司 2017
年度日常经营性关联交易总额需要增加 86,700 万元。关联董事薛济萍先生、薛
驰先生回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上述议案经公司
2017 年 9 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过,关联股东中天科
技集团、薛济萍回避表决。

     (7)2018 年 4 月 24 日,发行人第六届董事会第十七次会议审议通过了《关
于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》,公司 2018 年度预计日常
经营性关联交易以 2017 年实际发生金额为基础,预计科学、合理,并履行了规
定的决策程序,关联方回避表决,独立董事进行事前审核并发表了同意意见。上
述议案经发行人 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会审议通过,关联股
东回避表决。

(四)独立董事对本公司关联交易发表的独立意见

     独立董事对于发行人在报告期内发生的关联交易问题发表了如下意见:

     发行人于报告期内发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议
的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正
的市场原则;该等关联交易符合公司的实际需要,未损害公司利益和中小股东利
益;公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序,程序符合《中华人民


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共和国公司法》、《公司章程》和其他公司制度的规定。公司对减少和规范关联交
易采取了必要的措施,且该等措施可行、有效。




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                           第六节 财务会计信息

     本节的财务会计信息及有关的分析数据中,2015 年度至 2017 年度数据主要
引自经审计的公司财务报告,2018 年 1-6 月数据主要引自未经审计的公司财务报
告。本公司提醒投资者,本节只提供从财务报告中摘录的部分信息,若欲对本公
司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,应认真阅读本募集说
明书备查文件之审计报告及财务报告全文。

一、最近三年及一期财务报告的审计情况

     2015、2016 和 2017 年度,发行人聘请了中兴华对其依据企业会计准则编制
的法定财务报告进行了审计,中兴华分别出具了中兴华审字(2016)JS-0633 号、
中兴华审字(2017)第 020814 号、中兴华审字(2018)第 020886 号标准无保留
意见的审计报告。2018 年上半年度财务报告未经审计。

     发行人编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了
发行人的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量
和现金流量,同时符合中国证监会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要
求。

二、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

       1、合并资产负债表

                                                                                单位:万元
         项目             6/30/2018         12/31/2017        12/31/2016       12/31/2015
流动资产:
货币资金                       481,869           631,575           366,624          324,232
以公允价值计量且
其变动计入当期损                   565               896                   -                -
益的金融资产
衍生金融资产                          -                  -           4,506            4,088



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        项目              6/30/2018         12/31/2017        12/31/2016       12/31/2015
应收票据                        39,893              48,526          26,205           13,093

应收账款                       767,958           588,168           532,336          389,630

预付款项                       178,451              67,437          31,822           18,463

应收利息                              -                  -                 -                -

应收股利                              -                  -                 -                -

其他应收款                      40,470              30,601          20,127           16,239

存货                           441,042           401,748           305,168          262,073
一年内到期的非流
                                      -                  -           7,197                  -
动资产
其他流动资产                    59,403              65,042          52,850           37,250

流动资产合计                 2,009,651         1,833,992         1,346,836        1,065,068
非流动资产:
可供出售金融资产                84,429           108,585           117,307           91,144

长期应收款                            -                  -                 -          6,333

长期股权投资                    25,045               9,749           6,956            4,108

投资性房地产                      1,189              1,248           1,484            1,618

固定资产                       546,663           524,300           433,447          305,947

在建工程                       130,452              77,880          61,986           41,422

工程物资                          1,739              1,903           3,510              19
无形资产                        64,884              59,597          52,655           39,078

商誉                               518                518             518              518

长期待摊费用                      1,679              1,769           1,330             744

递延所得税资产                  18,664              16,387          11,471            9,207

其他非流动资产                  40,190              44,839           7,754            5,022
非流动资产合计                 915,453           846,775           698,417          505,159
资产总计                     2,925,104         2,680,768         2,045,253        1,570,227
流动负债:
短期借款                       224,424           136,084           162,679          106,227
以公允价值计量且
其变动计入当期损                  1,516             10,626                 -                -
益的金融负债
交易性金融负债                    1,803              4,986            104               51

应付票据                       191,102           209,883           138,970           65,839

应付账款                       387,143           302,218           264,474          180,569


                                          1-1-209
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        项目              6/30/2018         12/31/2017        12/31/2016       12/31/2015
预收款项                        57,131              56,992          46,666           29,500

应付职工薪酬                    23,445              29,292          21,946           20,931

应交税费                        16,160              12,835          13,943            9,422

应付利息                           434                535            1,752             790

应付股利                        30,661                   -                 -                -

其他应付款                        9,762             13,220           8,538           11,825
一年内到期的非流
                                82,756               4,206          26,790            2,596
动负债
其他流动负债                          -                  -          90,000           40,000

流动负债合计                 1,026,337           780,875           775,861          467,750
非流动负债:
长期借款                        21,000              68,000           1,553           26,068

长期应付款                      10,000              10,000          10,000                  -

专项应付款                        9,445              7,194          10,639            5,164

递延收益                        13,847              13,066          10,553            9,765

递延所得税负债                  17,084              25,143          27,344           22,519

其他非流动负债                        -                  -                 -                -

非流动负债合计                  71,376           123,404            60,089           63,516
负债合计                     1,097,714           904,279           835,950          531,266
所有者权益:
实收资本(或股本)             306,607           306,607           261,077          104,431

资本公积                       762,229           762,229           377,188          502,505

盈余公积                        46,914              46,914          39,132           31,684

未分配利润                     646,330           570,883           430,490          320,905
其他综合收益                    50,083              74,348          86,293           65,234
归属于母公司所有
                             1,812,164         1,760,982         1,194,179        1,024,759
者权益合计
少数股东权益                    15,227              15,506          15,124           14,202

所有者权益合计               1,827,390         1,776,488         1,209,303        1,038,961
负债和所有者权益
                             2,925,104         2,680,768         2,045,253        1,570,227
总计




                                          1-1-210
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


     2、合并利润表

                                                                                  单位:万元
           项目               2018 年 1-6 月    2017 年度         2016 年度       2015 年度
一、营业收入                       1,570,564        2,710,140       2,110,795       1,652,295
减:营业成本                       1,322,584        2,291,033       1,764,968       1,373,351

营业税金及附加                         4,888           8,511           8,750           3,060

销售费用                             46,128           88,118          77,337          67,993

管理费用                             74,534          139,465         106,369          94,066

财务费用                               4,277          18,447           5,152           5,529

资产减值损失                           6,968           5,609           7,003             711

加:公允价值变动收益                  -1,025           -4,330            365           5,684

投资收益                               8,113          34,754          35,737           -1,061
其中:对联营企业和合营企
                                       1,003             598             528             532
业的投资收益
资产处置收益                             -20            -163             236            -626
其他收益                               7,826          19,780                  -               -

二、营业利润                        126,081          208,998         177,553          111,582
加:营业外收入                          672              837           9,907           9,747
减:营业外支出                          462              766             407             872

三、利润总额                        126,290          209,069         187,053         120,456
减:所得税费用                       19,904           29,314          27,505          19,382

四、净利润                          106,386          179,755         159,547         101,074
其中:归属于母公司所有者
                                    106,107          178,836         158,805          98,773
的净利润
少数股东损益                            279              918             742           2,301
同一控制下企业合并,被合
并方在合并前实现的净利                     -                  -               -       11,520
润
五、其他综合收益的税后净
                                     -24,492          -11,977         21,055          21,564
额
归属母公司所有者的其他
                                     -24,265          -11,945         21,059          26,207
综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损
                                           -                  -               -               -
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
                                           -                  -               -               -
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综                     -                  -               -               -
合收益中享有的份额


                                          1-1-211
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           项目               2018 年 1-6 月    2017 年度         2016 年度       2015 年度
(二)以后将重分类进损益
                                     -24,265         -11,945          21,059          26,207
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他                     -                  -               -               -
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
                                     -24,755          -6,727          21,609          26,512
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
                                           -                  -               -               -
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
                                       3,099          -4,238                  -               -
部分
5.外币财务报表折算差额                -2,608            -980             377            -305
6.其他                                     -                  -         -928             714
归属于少数股东的其他综
                                        -227             -32               -4          -4,643
合收益的税后净额
六、综合收益总额                     81,895          167,777         180,603         122,638
其中:归属于母公司所有者
                                     81,843          166,891         179,864         124,979
的综合收益总额
归属于少数股东的综合收
                                          52             886             739           -2,341
益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益                      0.35            0.59             0.61            0.40
(二)稀释每股收益                      0.35            0.59             0.61            0.40




                                          1-1-212
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     3、合并现金流量表

                                                                              单位:万元
         项目             2018 年 1-6 月       2017 年度        2016 年度     2015 年度
一、经营活动产生的现
金流量:
销售商品、提供劳务收
                               1,538,761         2,851,771        2,224,071     1,731,583
到的现金
收到的税费返还                    12,032               24,654        22,770        19,654
收到其他与经营活动有
                                  28,629               37,932        45,027        58,885
关的现金
经营活动现金流入小计           1,579,421         2,914,357        2,291,868     1,810,122
购买商品、接受劳务支
                               1,524,041         2,540,658        1,944,973     1,480,750
付的现金
支付给职工以及为职工
                                  76,461              117,916        97,730        71,785
支付的现金
支付的各项税费                    53,134               93,970        75,661        42,448
支付其他与经营活动有
                                  40,401               55,448        49,738        36,737
关的现金
经营活动现金流出小计           1,694,037         2,807,992        2,168,102     1,631,722
经营活动产生的现金流
                                 -114,616             106,365       123,767       178,401
量净额
二、投资活动产生的现
金流量:
收回投资收到的现金                  6,395              13,574         8,830        11,839
取得投资收益收到的现
                                    1,231                942            653           901
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回                    6                463          2,230         1,478
的现金净额
收到其他与投资活动有
                                  13,768               19,046        26,443               44
关的现金
投资活动现金流入小计              21,399               34,024        38,156        14,263
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付             114,297              208,959       186,505        87,428
的现金
投资支付的现金                    23,261                 939         10,234         2,787
取得子公司及其他营业
                                        -                   -         5,511         1,663
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
                                  13,870                 526            139        14,212
关的现金
投资活动现金流出小计             151,428              210,424       202,388       106,090
投资活动产生的现金流
                                -130,029          -176,400         -164,232       -91,827
量净额



                                            1-1-213
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         项目             2018 年 1-6 月       2017 年度        2016 年度     2015 年度
三、筹资活动产生的现
金流量:
吸收投资收到的现金                      -             432,437         1,980        56,296
其中:子公司吸收少数
                                        -               1,875         1,980               -
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金               277,877              255,482       284,016       309,763
发行债券收到的现金                      -                   -        89,828        39,965
收到其他与筹资活动有
                                        -               9,806        22,585        15,691
关的现金
筹资活动现金流入小计             277,877              697,725       398,409       421,715
偿还债务支付的现金               158,468              329,064       285,115       365,838
分配股利、利润或偿付
                                    7,577              41,416        20,032        19,600
利息支付的现金
其中:子公司支付给少
                                     332                 358            805         1,072
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
                                    9,950               2,011        27,771        13,671
关的现金
筹资活动现金流出小计             175,995              372,491       332,918       399,110
筹资活动产生的现金流
                                 101,883              325,234        65,491        22,605
量净额
四、汇率变动对现金及
                                    1,493             -11,870         2,180         1,810
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
                                -141,269              243,329        27,207       110,989
净增加额
加:期初现金及现金等
                                 581,059              337,730       310,523       199,534
价物余额
六、期末现金及现金等
                                 439,791              581,059       337,730       310,523
价物余额




                                            1-1-214
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




       4、合并所有者权益变动表

       (1)2018 年 1-6 月

                                                                                                                                            单位:万元
                                                                                     2018 年 1-6 月
            项目                                               归属于母公司所有者权益                                                       所有者权益
                                                                                                                             少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股      其他综合收益     盈余公积        未分配利润                     合计

一、上年年末余额                  306,607         762,229                            74,348           46,914       570,883         15,506     1,776,488

加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                  306,607         762,229                            74,348           46,914       570,883         15,506     1,776,488

三、本年增减变动金额                                                                 -24,265                        75,447           -280       50,902

(一)综合收益总额                                                                     -24,265                       106,107             52       81,895

(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他
(三)利润分配                                                                                                       -30,661           -332       -30,992




                                                                           1-1-215
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                  募集说明书




                                                                                     2018 年 1-6 月
           项目                                                归属于母公司所有者权益                                                       所有者权益
                                                                                                                             少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股      其他综合收益    盈余公积         未分配利润                     合计

1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                           -30,661           -332       -30,992

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                  306,607         762,229                            50,083           46,914       646,330         15,227     1,827,390




                                                                           1-1-216
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                               募集说明书




       (2)2017 年度

                                                                                                                                         单位:万元
                                                                                       2017 年度
           项目                                                归属于母公司所有者权益                                                    所有者权益
                                                                                                                          少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股      其他综合收益     盈余公积     未分配利润                     合计

一、上年年末余额                 261,077          377,188                            86,293        39,132       430,490         15,124     1,209,303
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                 261,077          377,188                            86,293        39,132       430,490         15,124     1,209,303
三、本年增减变动金额               45,530         385,042                            -11,945        7,783       140,393            383      567,185
(一)综合收益总额                                                                     -11,945                    178,836            886      167,777

(二)所有者投入和减少资本           45,530         385,042                                                                         -145      430,426

1.所有者投入资本                   45,530         385,032                                                                        1,875      432,437
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他                                                   9                                                                      -2,020        -2,011

(三)利润分配                                                                                        7,783       -38,443           -358       -31,019

1.提取盈余公积                                                                                      7,783        -7,783

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                        -30,661           -358       -31,019




                                                                           1-1-217
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                               募集说明书




                                                                                       2017 年度
           项目                                                归属于母公司所有者权益                                                    所有者权益
                                                                                                                          少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股      其他综合收益    盈余公积      未分配利润                     合计

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                 306,607          762,229                            74,348        46,914       570,883         15,506     1,776,488




                                                                           1-1-218
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                               募集说明书




       (3)2016 年度

                                                                                                                                         单位:万元
                                                                                      2016 年度
           项目                                                归属于母公司所有者权益                                                    所有者权益
                                                                                                                         少数股东权益
                                实收资本       资本公积       减:库存股      其他综合收益    盈余公积     未分配利润                      合计

一、上年年末余额                    104,431       502,505                            65,234       31,684       320,905         14,202      1,038,961

加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                    104,431       502,505                            65,234       31,684       320,905         14,202      1,038,961

三、本年增减变动金额                156,646      -125,317                            21,059        7,448       109,585            921       170,342

(一)综合收益总额                                                                     21,059                    158,805            739       180,603

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                          988           988

1.所有者投入资本                                                                                                                4,980         4,980
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他                                                                                                                          -3,992        -3,992

(三)利润分配                         31,329                                                        7,448       -49,220           -805        -11,248

1.提取盈余公积                                                                                     7,448        -7,448

2.对所有者(或股东)的分配             31,329                                                                    -41,772           -805        -11,248




                                                                           1-1-219
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                              募集说明书




                                                                                      2016 年度
           项目                                                归属于母公司所有者权益                                                   所有者权益
                                                                                                                         少数股东权益
                                实收资本       资本公积       减:库存股      其他综合收益    盈余公积     未分配利润                     合计

3.其他
(四)所有者权益内部结转              125,317      -125,317
1.资本公积转增资本(或股
                                    125,317      -125,317
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                    261,077       377,188                            86,293       39,132       430,490         15,124     1,209,303




                                                                           1-1-220
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                募集说明书




       (4)2015 年度

                                                                                                                                          单位:万元
                                                                                        2015 年度
           项目                                                 归属于母公司所有者权益                                                    所有者权益
                                                                                                                           少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股     其他综合收益     盈余公积       未分配利润                     合计

一、上年年末余额                   86,277         386,406                            38,313         25,587       249,240         26,717      812,539
加:会计政策变更
前期差错更正
其他                                               31,133                             2,604                       21,762          2,965       58,464

二、本年年初余额                   86,277         417,539                            40,917         25,587       271,003         29,682      871,003
三、本年增减变动金额               18,154          84,966                            24,317          6,097        49,903        -15,480      167,957
(一)综合收益总额                                                                     26,921                       98,773         -2,341      123,352

(二)所有者投入和减少资本           18,154         116,099                                                                        -7,153      127,100

1.所有者投入资本                   18,154         116,099                                                                                    134,253
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他                                                                                                                           -7,153       -7,153

(三)利润分配                                                                                         6,097       -15,588         -1,072      -10,562

1.提取盈余公积                                                                                       6,097        -6,097

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                          -9,490         -1,072      -10,562




                                                                           1-1-221
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                募集说明书




                                                                                        2015 年度
           项目                                                 归属于母公司所有者权益                                                    所有者权益
                                                                                                                           少数股东权益
                               实收资本       资本公积        减:库存股     其他综合收益     盈余公积       未分配利润                     合计

3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他                                          -31,133                            -2,604                      -33,282         -4,914       -71,933

四、本年年末余额                  104,431         502,505                            65,234         31,684       320,905         14,202     1,038,961




                                                                           1-1-222
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书



(二)母公司财务报表

       1、母公司资产负债表

                                                                                  单位:万元
           项目              6/30/2018         12/31/2017        12/31/2016       12/31/2015
流动资产:
货币资金                         157,830               174,611        95,610          125,349
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融                     -                267                 -                -
资产
衍生金融资产                             -                   -         2,638            1,863

应收票据                           18,630               21,940         9,444            4,721

应收账款                         488,039               346,455       269,387          244,275

预付款项                           32,228               13,234         8,041            2,339

应收利息                                 -                   -                -                -

应收股利                                 -                   -                -                -

其他应收款                         60,432               19,011        24,549            7,706

存货                                                   151,229       124,008           93,070
一年内到期的非流动资
                                 131,863                     -         7,197                   -
产
其他流动资产                        4,973               15,986        12,698            4,807

流动资产合计                     893,996               742,732       553,572          484,131
非流动资产:
可供出售金融资产                   21,166               14,237        18,653              672

长期应收款                               -                   -                -         6,333

长期股权投资                    1,104,127          1,029,117         769,899          591,397

投资性房地产                          786                 817            996            1,074

固定资产                           73,911               76,200        70,311           48,919

在建工程                            6,294                3,785         5,883            4,724

工程物资                                 -                   -                -                0

无形资产                            6,875                6,842         6,777            5,288

商誉                                     -                   -                -                -

长期待摊费用                             -                   -                -                -

递延所得税资产                      3,794                2,834         1,816            1,613




                                             1-1-223
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


           项目              6/30/2018         12/31/2017        12/31/2016       12/31/2015
其他非流动资产                           -               2,804         1,563              806

非流动资产合计                  1,216,953          1,136,636         875,898          660,824
资产总计                        2,110,949          1,879,368        1,429,470        1,144,955
流动负债:
短期借款                           77,783               17,500        77,200            5,197
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融                  283                9,965                -                -
负债
交易性金融负债                      1,117                3,792                -                -

应付票据                           37,265               30,909        13,230            2,121

应付账款                         297,479               294,367       237,504          180,789
预收款项                           18,607               14,012        16,467           13,435

应付职工薪酬                        8,302                7,431         5,106            4,451

应交税费                            2,325                1,684         2,647            2,637
应付利息                              162                  99          1,521              356

应付股利                           30,661                    -                -                -

其他应付款                         26,411                9,264         8,230            1,456
一年内到期的非流动负
                                   80,000                1,490        25,010                   -
债
其他流动负债                             -                   -        90,000           40,000

流动负债合计                     580,396               390,514       476,915          250,442
非流动负债:
长期借款                           18,000               68,000         1,553           26,068

专项应付款                          3,430                 892            774              347

递延收益                                 -                   -                -                -

递延所得税负债                      1,721                2,075         3,093              279

其他非流动负债                           -                   -                -                -

非流动负债合计                     23,152               70,967         5,420           26,694
负债合计                         603,548               461,481       482,334          277,136
所有者权益:
股本                             306,607               306,607       261,077          104,431

资本公积                         760,862               760,862       375,830          501,147

其他综合收益                        9,032                8,306        15,283                   -

盈余公积                           46,914               46,914        39,132           31,684


                                             1-1-224
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


         项目                6/30/2018        12/31/2017        12/31/2016     12/31/2015
未分配利润                       383,985              295,196       255,813        230,557

所有者权益合计                  1,507,401         1,417,887         947,136        867,819
负债和所有者权益总计            2,110,949         1,879,368        1,429,470      1,144,955




                                            1-1-225
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    2、母公司利润表

                                                                                  单位:万元
           项目             2018 年 1-6 月     2017 年度          2016 年度       2015 年度
一、营业收入                       517,161          877,366           699,454         551,214
减:营业成本                       453,302          763,264           597,891         457,414

营业税金及附加                       1,336            2,273             1,407            549

销售费用                            12,826           26,803            22,017          19,171

管理费用                            23,785           44,749            33,042          34,459

财务费用                             2,600            4,905             3,345           1,001

资产减值损失                         4,122            4,465             2,299            235

加:公允价值变动收益                  -391           -2,530              775            2,899

投资收益                           101,478           54,383            40,323          23,947
其中:对联营企业和合营
                                     1,118              598              253             244
企业的投资收益
资产处置收益                            -13            -171              -407            -147
其他收益                             1,136            1,396                   -               -

二、营业利润                       121,399           83,984            80,144          65,084
加:营业外收入                         436              211             2,563           1,018
减:营业外支出                         247              269              191             285

三、利润总额                       121,587           83,926            82,516          65,817
减:所得税费用                       2,138            6,100             8,040           4,843

四、净利润                         119,449           77,826            74,476          60,974
五、其他综合收益的税后
                                       726           -6,977            15,283                 -
净额
(一)以后不能重分类进
                                          -                   -               -               -
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
                                          -                   -               -               -
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他                    -                   -               -               -
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损
                                       726           -6,977            15,283                 -
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其                    -                   -               -               -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
                                       723           -3,754            15,283                 -
价值变动损益



                                          1-1-226
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


          项目              2018 年 1-6 月     2017 年度          2016 年度       2015 年度
3.持有至到期投资重分类
                                          -                   -               -               -
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
                                          -          -3,223                   -               -
效部分
5.外币财务报表折算差额                   3                 0                  -               -

6.其他                                    -                   -               -               -
六、综合收益总额                   120,175           70,849            89,760          60,974
七、每股收益:                            -                   -               -               -

(一)基本每股收益                        -                   -               -               -

(二)稀释每股收益                        -                   -               -               -




                                          1-1-227
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     3、母公司现金流量表

                                                                                  单位:万元
           项目               2018 年 1-6 月    2017 年度         2016 年度       2015 年度
一、经营活动产生的现金流
量:
销售商品、提供劳务收到的
                                    417,925          839,025         725,139         571,703
现金
收到的税费返还                         2,011           3,638           2,666           2,876
收到其他与经营活动有关
                                       8,543           5,015          38,764          17,833
的现金
经营活动现金流入小计                428,479          847,678         766,569         592,412
购买商品、接受劳务支付的
                                    466,660          795,107         624,943         478,051
现金
支付给职工以及为职工支
                                     18,650           31,508          29,026          21,575
付的现金
支付的各项税费                       10,640           25,381          17,500           8,870
支付其他与经营活动有关
                                     15,062           14,146          59,859          22,936
的现金
经营活动现金流出小计                511,012          866,141         731,328         531,431
经营活动产生的现金流量
                                     -82,533         -18,463          35,241          60,981
净额
二、投资活动产生的现金流
量:
收回投资收到的现金                         -                  -               -               -

取得投资收益收到的现金              101,518           41,704          28,046          30,310
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金                     2             988             244              46
净额
处置子公司及其他营业单
                                           -                  -               -               -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
                                     16,700           36,820          12,024                  -
的现金
投资活动现金流入小计                118,219           79,513          40,314          30,356
购建固定资产、无形资产和
                                       2,766           8,612          35,527          16,368
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金                       59,880          258,621         171,449          87,287
取得子公司及其他营业单
                                     23,240                   -        6,800                  -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
                                     61,023           13,263             112           6,849
的现金
投资活动现金流出小计                146,909          280,496         213,888         110,504
投资活动产生的现金流量
                                     -28,690        -200,983         -173,574         -80,148
净额


                                          1-1-228
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


           项目               2018 年 1-6 月    2017 年度         2016 年度       2015 年度
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金                         -         430,562                  -       56,296

取得借款收到的现金                  116,839           85,232         129,415          42,598

发行债券收到的现金                         -                  -       89,828          39,965
收到其他与筹资活动有关
                                     29,564           15,606             624           1,661
的现金
筹资活动现金流入小计                146,402          531,401         219,866         140,521
偿还债务支付的现金                   28,236          192,005          97,412          62,136
分配股利、利润或偿付利息
                                       2,816          35,875          13,849          11,683
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
                                     21,009            4,860             751           1,725
的现金
筹资活动现金流出小计                 52,061          232,740         112,012          75,545
筹资活动产生的现金流量
                                     94,341          298,661         107,854          64,976
净额
四、汇率变动对现金及现金
                                        382           -2,239             613             211
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
                                     -16,500          76,975          -29,866         46,020
加额
加:期初现金及现金等价物
                                    170,733           93,758         123,624          77,603
余额
六、期末现金及现金等价物
                                    154,233          170,733          93,758         123,624
余额




                                          1-1-229
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                           募集说明书




       4、母公司所有者权益变动表

       (1)2018 年 1-6 月

                                                                                                                                     单位:万元
                                                                                     2018 年 1-6 月
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益     盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
一、上年年末余额                          306,607             760,862                        8,306        46,914      295,196          1,417,887

加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                          306,607             760,862                        8,306        46,914      295,196          1,417,887

三、本年增减变动金额                                                                          726                      88,789             89,515

(一)综合收益总额                                                                              726                      119,449           120,175

(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配                                                                                                           -30,661           -30,661

1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                               -30,661           -30,661




                                                                         1-1-230
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                          募集说明书




                                                                                     2018 年 1-6 月
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益     盈余公积     未分配利润   所有者权益合计
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                          306,607             760,862                        9,032        46,914      383,985         1,507,401




                                                                         1-1-231
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                          募集说明书




       (2)2017 年度

                                                                                                                                    单位:万元
                                                                                       2017 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益    盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
一、上年年末余额                          261,077             375,830                      15,283        39,132       255,813          947,136
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                          261,077             375,830                      15,283        39,132       255,813          947,136
三、本年增减变动金额                       45,530             385,032                       -6,977        7,783        39,383          470,751
(一)综合收益总额                                                                            -6,977                     77,826           70,849
(二)所有者投入和减少资本                   45,530             385,032                                                                  430,562

1.所有者投入资本                           45,530             385,032                                                                  430,562

2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配                                                                                              7,783       -38,443           -30,661

1.提取盈余公积                                                                                            7,783        -7,783

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                              -30,661           -30,661

3.其他




                                                                         1-1-232
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                         募集说明书




                                                                                       2017 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益   盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                          306,607             760,862                       8,306       46,914       295,196         1,417,887




                                                                         1-1-233
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                          募集说明书




       (3)2016 年度

                                                                                                                                    单位:万元
                                                                                        2016 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积          减:库存股   其他综合收益   盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
一、上年年末余额                           104,431            501,147                                    31,684       230,557           867,819

加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                           104,431            501,147                                    31,684       230,557           867,819

三、本年增减变动金额                       156,646            -125,317                      15,283        7,448        25,256            79,316

(一)综合收益总额                                                                            15,283                     74,476            89,760

(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配                                31,329                                                        7,448       -49,220           -10,443

1.提取盈余公积                                                                                            7,448        -7,448

2.对所有者(或股东)的分配                    31,329                                                                    -41,772           -10,443

3.其他




                                                                          1-1-234
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                          募集说明书




                                                                                        2016 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积          减:库存股   其他综合收益   盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
(四)所有者权益内部结转                     125,317            -125,317

1.资本公积转增资本(或股本)                125,317            -125,317

2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                           261,077            375,830                       15,283       39,132       255,813           947,136




                                                                          1-1-235
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                         募集说明书




       (4)2015 年度

                                                                                                                                   单位:万元
                                                                                       2015 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益   盈余公积     未分配利润    所有者权益合计
一、上年年末余额                           86,277             386,575                                   25,587      185,171           683,609
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                           86,277             386,575                                   25,587      185,171           683,609
三、本年增减变动金额                       18,154             114,573                                    6,097       45,386           184,211
(一)综合收益总额                                                                                                     60,974            60,974
(二)所有者投入和减少资本                   18,154             114,573                                                                 132,727

1.所有者投入资本                           18,154             114,573                                                                 132,727

2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(三)利润分配                                                                                             6,097       -15,588            -9,490

1.提取盈余公积                                                                                           6,097        -6,097

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                              -9,490            -9,490

3.其他




                                                                         1-1-236
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                        募集说明书




                                                                                       2015 年度
               项目
                                       实收资本        资本公积         减:库存股   其他综合收益   盈余公积     未分配利润   所有者权益合计
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)其他
四、本年年末余额                          104,431             501,147                                   31,684      230,557          867,819




                                                                         1-1-237
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三、合并财务报表范围及其变化情况
     发行人最近三年一期合并报表范围变化如下:

时间/项目                     企业名称                        次级   变更原因
2015 年末合并范围
             江东科技有限公司                                 一级   投资设立
             如东中天新能源电力投资有限公司                   二级   投资设立
             中天光伏电力发展海安有限公司                     二级   投资设立
             中天光伏电力发展肥西有限公司                     二级   投资设立
             中天通洋光伏科技如东有限公司                     二级   投资设立
             中天科技集团香港有限公司                         一级   投资设立
   增加
             哥伦比亚中天科技有限公司                         二级   投资设立
             中天合金技术有限公司                             一级   股权收购
             中天宽带技术有限公司                             一级   股权收购
             江东金具设备有限公司                             一级   股权收购
             南通中天通信器件有限公司                         二级   股权收购
             江苏中天科技电缆附件有限公司                     二级   股权收购
2016 年末合并范围
             江苏中天伯乐达变压器有限公司                     一级   股权收购
             中天海洋系统有限公司                             一级   投资设立
             南通江东材料有限公司                             一级   投资设立
   增加
             盐城中天伯乐达新能源电力有限公司                 二级   投资设立
             中天(泰国)有限公司                             二级   投资设立
             中天科技俄罗斯有限公司                           二级   投资设立
2017 年末合并范围
             中天科技集团海洋工程有限公司                     一级   投资设立
             中天轻合金有限公司                               一级   投资设立
             江东合金技术有限公司                             一级   投资设立
             中天电子材料有限公司                             一级   投资设立
   增加
             中天科技印尼有限公司                             一级   投资设立
             中天科技摩洛哥有限公司                           一级   投资设立
             中天科技中东有限公司                             二级   投资设立
             中天欧洲有限公司                                 二级   投资设立


                                          1-1-238
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件          募集说明书


时间/项目                     企业名称                        次级   变更原因
             江东翔骏材料有限公司                             二级   投资设立
             苏北光缆有限公司                                 二级   投资设立
             中天新通光伏电力发展南通有限公司                 二级   投资设立
             中天老河口新能源科技有限公司                     二级   投资设立
             中天电力发展南通有限公司                         二级   投资设立
   减少      如东中天新能源电力投资有限公司                   二级     注销
2018 年 6 月末合并范围
较 2017 年末未发生变化

     1、2015 年合并报表范围变化说明

     2015 年,发行人纳入合并范围的单位增加 12 家:

     (1)同一控制下企业合并增加子公司 4 家,2015 年 11 月 11 日,经中国证
券监督管理委员会证监许可[2015]2400 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,
发行人向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司合计发行新股
15,426.8176 万股,购买其持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公
司、江东金具设备有限公司 100%的股权。南通中天通信器件有限公司作为中天
宽带技术有限公司之子公司,本期也纳入合并范围。

     (2)非同一控制下企业合并增加子公司 1 家,2015 年 9 月 30 日,发行人
之子公司中天科技海缆有限公司与自然人吴厥恒签订股权受让协议,以人民币
1,680 万元受让其拥有的江苏中天科技电缆附件有限公司(合并后更名)60%的
股权,实现非同一控制下企业合并,股权交割日为 2015 年 10 月 28 日,合并成
本大于股权交割日应享有的净资产份额的差额确认为商誉。

     (3)发行人通过设立方式增加全资子公司中天科技集团香港有限公司,注
册资本为 200 万港币,注册地为香港。

     (4)发行人通过设立方式增加全资子公司江东科技有限公司,注册资本为
人民币 10,000 万元,注册地为如东县。

     (5)发行人的全资子公司中天光伏技术有限公司通过设立方式增加全资子


                                          1-1-239
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件       募集说明书


公司如东中天新能源电力投资有限公司,注册资本为人民币 5,000 万元,注册地
为如东县。

     (6)发行人的全资子公司中天光伏技术有限公司通过设立方式增加全资子
公司中天光伏电力发展海安有限公司,注册资本为人民币 3,000 万元,注册地为
海安县。

     (7)发行人的全资子公司中天光伏技术有限公司通过设立方式增加全资子
公司中天光伏电力发展肥西有限公司,注册资本为人民币 3,500 万元,注册地为
安徽肥西。

     (8)发行人的全资子公司中天光伏技术有限公司通过设立方式增加全资子
公司中天通洋光伏科技如东有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,注册地
为如东县。

     (9)发行人的全资子公司中天世贸有限公司通过设立方式增加全资子公司
哥伦比亚中天科技有限公司,注册资本为 8 万美元,注册地为哥伦比亚。

     2、2016 年合并报表范围变化说明

     2016 年,发行人纳入合并范围的单位增加 6 家:

     (1)非同一控制下企业合并增加子公司 1 家,2016 年 2 月 1 日,发行人与
江苏伯乐达投资实业集团有限公司、盐城市电力变压器厂有限公司签订《关于转
让“江苏伯乐达变压器有限公司”70%股权的合同》,发行人拟以现金 6,800 万元
人民币收购伯乐达集团和盐城电力共同持有的江苏伯乐达变压器有限公司 70%
股权,实现非同一控制下企业合并。

     (2)发行人通过设立方式增加 70%持股子公司中天海洋系统有限公司,注
册资本为 10,000 万元,注册地为如东洋口开发区。

     (3)发行人通过设立方式增加 51%持股子公司南通江东材料有限公司,注
册资本为 2,000 万元,注册地为如东河口镇中天村。

     (4)发行人之子公司中天光伏技术有限公司与江苏伯乐达投资实业集团有
限公司、盐城市亭湖区公有资产投资经营公司共同出资设立盐城中天伯乐达新能


                                          1-1-240
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件      募集说明书


源电力有限公司,发行人间接持有其 80%股权,本年度纳入财务报表合并范围。

     (5)发行人之子公司中天世贸有限公司独资设立中天(泰国)有限公司,
注册资本为 10,000 万泰铢,注册地为泰国。

     (6)发行人之子公司中天世贸有限公司独资设立中天科技俄罗斯有限公司,
注册资本为 800 万卢布,注册地为俄罗斯。

     3、2017 年合并报表范围变化说明

     2017 年,发行人纳入合并范围的单位增加 13 家,减少 1 家:

     (1)发行人通过设立方式增加 100%持股子公司中天科技集团海洋工程有限
公司,注册资本为 50,000 万元,注册地为如东县长沙镇。

     (2)发行人通过设立方式增加 100%持股子公司中天轻合金有限公司,注册
资本为 20,000 万元,注册地为如东县经济开发区。

     (3)发行人通过设立方式增加 100%持股子公司江东合金技术有限公司,注
册资本为 50,000 万元,注册地为如东县经济开发区。

     (4)发行人通过设立方式增加 88%持股子公司中天电子材料有限公司,注
册资本为 30,000 万元,注册地为南通开发区。

     (5)发行人通过设立方式增加 100%持股子公司中天科技印尼有限公司,注
册资本为 16,345,705 万印尼盾万元,注册地为印尼。

     (6)发行人通过设立方式增加 100%持股子公司中天科技摩洛哥有限公司,
注册资本为 9081.625 万迪拉姆,注册地为摩洛哥。

     (7)发行人之子公司江东科技有限公司独资设立苏北光缆有限公司全资子
公司,注册资本为 20,000 万元,注册地为江苏盐城。

     (8)发行人之子公司中天科技精密材料有限公司设立江东翔骏材料有限公
司,持股比例 65%,注册资本为 10,000 万元,注册地为南通开发区。

     (9)发行人之子公司中天光伏技术有限公司独资设立中天新通光伏电力发
展南通有限公司,注册资本为 500 万元,注册地为南通市港闸区。


                                          1-1-241
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                          募集说明书


     (10)发行人之子公司中天光伏技术有限公司独资设立中天电力发展南通有
限公司,注册资本为 6,000 万元,注册地为通州湾开发区。

     (11)发行人之子公司中天光伏技术有限公司独资设立中天老河口新能源科
技有限公司,注册资本为 5,000 万元,注册地为湖北老河口市。

     (12)发行人之子公司中天世贸有限公司独资设立中天科技中东有限公司,
注册资本为 5 万迪拉姆,注册地为阿联酋。

     (13)发行人之子公司中天世贸有限公司独资设立中天欧洲有限公司,注册
资本为 30 万欧元,注册地为德国。

     (14)发行人之子公司如东中天新能源电力投资有限公司由于长期未运营,
于 2017 年办理完注销登记手续。

     4、2018 年 1-6 月合并报表范围变化说明

     2018 年 1-6 月,发行人纳入合并范围较 2017 年底无变化。


四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一)主要财务指标

                                       2018 年 1-6     2017 年度       2016 年度     2015 年度
           主要财务指标                月/2018 年     /2017 年 12     /2016 年 12   /2015 年 12
                                        6 月 30 日      月 31 日        月 31 日      月 31 日
流动比率                                       1.96            2.35          1.74          2.28
速动比率                                       1.53            1.83          1.34          1.72
资产负债率(合并报表)(%)                  37.53            33.73        40.87         33.83
资产负债率(母公司)(%)                    28.59            24.56        33.74         24.20
应收账款周转率(次)                           4.63            4.84          4.58          4.46
存货周转率(次)                               6.28            6.48          6.22          5.60
每股经营活动产生的现金流量(元)              -0.15            0.14          0.19          0.68
每股净现金流量(元)                          -0.18            0.32          0.04          0.43
每股净资产(元)                               2.36            2.30          1.83          3.93
研发费用占营业收入比例(%)                    3.12            3.49          3.23          3.42
研发支出(万元)                            49,065        94,579          68,198        56,461


                                          1-1-242
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    注:计算财务指标时使用的净资产为归属于母公司股东的权益,净利润为归属于母公司
股东的净利润。2018 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率数据经年化处理。
    上表中指标计算公式:
    流动比率=流动资产/流动负债
    速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债
    资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    存货周转率=营业成本/存货平均余额
    每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
    每股净现金流量=净现金流量/股本
    研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入


(二)每股收益和净资产收益率

     根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》 2010
年修订)的规定,公司最近三年及一期每股收益如下表所示:

     1、每股收益

                                                                           单位:(元/股)
                                            2018 年
                  指标                                  2017 年度    2016 年度   2015 年度
                                             1-6 月
基本每股收益(扣除非经常性损益前)               0.35         0.59        0.61        0.40
基本每股收益(扣除非经常性损益后)               0.31         0.46        0.47        0.36
稀释每股收益(扣除非经常性损益前)               0.35         0.59        0.61        0.40
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)               0.31         0.46        0.47        0.36
    表中指标计算公式:
    基本每股收益=P÷S,S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
    稀释每股收益=(P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得
税率))/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的
普通股加权平均数)
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为
期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期
因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;
M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一
月份起至报告期期末的月份数。

     2、净资产收益率

     根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》 2010
年修订)的规定,发行人最近三年及一期净资产收益率及加权平均净资产收益率
如下表所示:

                                          1-1-243
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            项目               2018 年 1-6 月      2017 年度           2016 年度             2015 年度
归属于母公司股东的所有者
                                    1,812,164        1,760,982               1,194,179         1,024,759
权益
归属于母公司股东的净利润             106,107              178,836             158,805            98,773
加权平均净资产收益率(%)              5.93%              10.78%               14.31%            11.13%
非经常性损益净额                      10,621               38,894              36,704            19,569
归属于母公司股东的扣除非
                                      95,486              139,942             122,101            79,204
经常性损益净额后的净利润
扣除非经常性损益后加权平
                                       5.34%                  8.53%            11.19%             9.51%
均净资产收益率(%)
     注:表格中非经常性损益为公司历年年报中披露的非经常性损益金额。
     表中指标计算公式:
     净资产收益率(加权平均)=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-j×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
     其中:P 归属于公司普通股股东的净利润;E 为归属于公司普通股股东的期末净资产;
NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报
告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现
金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资
产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起
至报告期期末的月份数。


(三)非经常性损益明细表

     根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-
非经常性损益》的规定,公司最近三年及一期的非经常性损益明细如下表所示:

                                                                                             单位:万元
                                                2018 年
                   项目                                        2017 年度       2016 年度      2015 年度
                                                 1-6 月
(一)非流动性资产处置损益,包括已计
                                                     -20              -166           236           -575
提资产减值准备的冲销部分
(二)计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                   7,921          19,938           9,429          8,842
规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
(三)同一控制下企业合并产生的子公司
                                                          -              -               -       11,520
期初至合并日的当期净损益
(四)除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、
                                                   5,583          27,648          34,931          3,183
交易性金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、交易性金

                                          1-1-244
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                                             2018 年
                  项目                                    2017 年度    2016 年度   2015 年度
                                              1-6 月
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
(五)除上述各项之外的其他营业外收入
                                                    140          -84         71         -482
和支出
(六)少数股东权益影响额                            -52         -130        -184        -132
(七)所得税影响数                              -2,951        -8,313      -7,779      -2,786
                  合计                          10,621        38,894      36,704      19,569




                                          1-1-245
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                         第七节 管理层讨论分析

       本节中的财务数据与财务指标,除特别注明的外,均根据合并报表口径填列
或计算,单位均为人民币万元。本节部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数
上如有差异,原因为四舍五入。


一、财务状况分析

(一)资产情况分析

       报告期内,发行人业务不断发展,资产、负债及股东权益的规模稳定持续增
长,资产负债状况良好,资产负债结构合理。

       1、资产构成情况分析

       报告期内,发行人资产的构成情况如下:

                                                                                   单位:万元
         2018 年 6 月 30 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
项目                 比例                   比例                  比例                比例
           金额                  金额                 金额                  金额
                     (%)                (%)                 (%)                 (%)
流动
         2,009,651    68.70   1,833,992     68.41   1,346,836    65.85    1,065,068     67.83
资产
非流
动资      915,453     31.30     846,775     31.59     698,417    34.15     505,159      32.17
产
资产
         2,925,104   100.00   2,680,768    100.00   2,045,253   100.00    1,570,227    100.00
总计

       报告期内,随着生产销售规模不断扩大,发行人的总资产逐年稳步增长。截
至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月
30 日,发行人总资产分别为 1,570,227 万元、2,045,253 万元、2,680,768 万元和
2,925,104 万元,2015 年至 2017 年的年复合增长率为 30.66%。

       发行人的资产以流动资产为主,截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31
日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,流动资产合计在当期总资产中的
占比分别为 67.83%、65.85%、68.41%和 68.70%,流动资产占比呈现相对稳定的


                                          1-1-246
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 态势。

       (1)流动资产分析

       报告期内,发行人流动资产的构成情况如下:

                                                                                               单位:万元
             2018 年 6 月 30 日       2017 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日
  项目                    比例                         比例                  比例                      比例
               金额                      金额                     金额                      金额
                          (%)                      (%)                   (%)                     (%)
货币资金      481,869      23.98         631,575      34.44       366,624     27.22         324,232     30.44
以公允价
值计量且
其变动计
                  565       0.03             896       0.05              -            -            -         -
入当期损
益的金融
资产
衍生金融
                      -           -              -          -       4,506      0.33           4,088      0.38
资产
应收票据       39,893       1.99          48,526       2.65        26,205      1.95          13,093      1.23
应收账款      767,958      38.21         588,168      32.07       532,336     39.52         389,630     36.58
预付款项      178,451       8.88          67,437       3.68        31,822      2.36          18,463      1.73
其他应收
               40,470       2.01          30,601       1.67        20,127      1.49          16,239      1.52
款
存货          441,042      21.95         401,748      21.91       305,168     22.66         262,073     24.61
一年内到
期的非流              -           -              -          -       7,197      0.53                -         -
动资产
其他流动
               59,403       2.96          65,042       3.55        52,850      3.92          37,250      3.50
资产
流动资产
            2,009,651     100.00       1,833,992 100.00 1,346,836            100.00 1,065,068          100.00
合计
     注:上述表格中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、一
 年内到期的非流动资产由于报告期内所占比例较低,故未在本报告中进行趋势变动分析。

       报告期内,发行人的流动资产结构保持平稳,以货币资金、应收账款和存货
 为主,截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
 年 6 月 30 日,发行人的上述三项资产合计金额分别为 975,935 万元,1,204,129
 万元,1,621,491 万元和 1,690,869 万元,占当期流动资产的比例分别为 91.63%、
 89.40%、88.41%和 84.14%。


                                                1-1-247
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       ①货币资金

       发行人报告期内的货币资金明细表如下:

                                                                                   单位:万元
                      2018 年            2017 年               2016 年            2015 年
       项目
                     6 月 30 日         12 月 31 日           12 月 31 日        12 月 31 日
现金                           174                  115                     57                 79
银行存款                   424,666             550,152              304,287            283,665
其他货币资金                57,029              81,307               62,281             40,488
       合计                481,869             631,575              366,624            324,232

       截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人货币资金余额分别为 324,232 万元、366,624 万元、631,575
万元和 481,869 万元,分别占当期流动资产的比例为 30.44%、27.22%、34.44%
和 23.98%。

       2017 年末发行人货币资金余额为 631,575 万元,比年初余额增加 264,950 万
元,增长幅度为 72.27%,主要原因为公司生产经营活动累计的现金增加以及发
行人 2017 年非公开发行股票所募集的资金以银行存款的存入所致。

       ②应收票据

                                                                                   单位:万元
                       2018 年            2017 年               2016 年           2015 年
       项目
                      6 月 30 日         12 月 31 日           12 月 31 日       12 月 31 日
银行承兑汇票                 36,260              33,970               16,012             8,917
商业承兑汇票                  3,633              14,556               10,194             4,176
       合计                  39,893              48,526               26,205            13,093

       报告期内,发行人应收票据账面余额增长的主要原因为销售收入快速增长带
动银行承兑汇票和商业承兑汇票结算量增加。

       ③应收账款

       1)应收账款构成




                                          1-1-248
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                                2018 年 6 月 30 日                 2017 年 12 月 31 日
         类别            账面余额          坏账准备           账面余额       坏账准备
                            金额        金额       计提比例    金额       金额       计提比例
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收                  -          -          -           -          -            -
账款
按组合计提坏账准备
                             794,074    26,116         3.29    608,581     20,412          3.35
的应收账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应                  -          -          -        143        143        100.00
收账款
         合计                794,074    26,116                 608,724     20,556
                               2016 年 12 月 31 日                 2015 年 12 月 31 日
         类别            账面余额          坏账准备           账面余额       坏账准备
                            金额        金额       计提比例    金额       金额       计提比例
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收                  -          -          -           -          -            -
账款
按组合计提坏账准备
                             550,534    18,197         3.31    403,216     13,586          3.37
的应收账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应                  -          -          -           -          -            -
收账款
         合计                550,534    18,197                 403,216     13,586

     2)应收账款增长原因分析

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人应收账款账面价值分别为 389,630 万元、532,336 万元、
588,168 万元和 767,958 万元,分别占当期流动资产的比例分别为 36.58%、
39.52%、32.07%和 38.21%,占总资产的比例分别为 24.81%、26.03%、21.94%和
26.25%。发行人应收账款账面价值增长的主要原因为销售收入的增长。

     近年来,随着发行人销售规模的扩张,发行人的应收账款余额也相应增长。
报告期内,发行人应收账款账面价值占营业收入的比重分别为 23.58%、25.22%、
21.70%和 24.45%(经年化处理)。2017 年应收账款账面价值占营业收入的比重
下降的主要原因为发行人 2017 年大宗商品贸易业务收入的增速较高,但大宗商
品贸易业务由于现款现货的交易模式,对公司流动资金的占用需求较少。


                                          1-1-249
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             项目                2018 年 1-6 月        2017 年        2016 年           2015 年
应收账款(万元)                         767,958         588,168        532,336           389,630
营业收入(万元)                        1,570,564      2,710,140       2,110,795         1,652,295
应收账款占营业收入比例(%)                 24.45            21.70           25.22          23.58
应收账款周转率(次)                         4.63             4.84            4.58            4.46
应收账款周转天数(天)                         78              74                 79              81
    注:2018 年 1-6 月的应收账款占营业收入比例、应收账款周转率、应收账款周转天数
数据经年化处理。

     3)应收账款坏账准备计提情况分析

     报告期内,发行人按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账龄分布情
况如下:

                                                                                       单位:万元
                                       2018 年 6 月 30 日
      账龄            账面余额            占比(%)              坏账准备          计提比例(%)
 1 年以内                   710,536                  89.48            21,316                3.00
 1-2 年                      74,973                   9.44             3,749                5.00
 2-3 年                       7,156                   0.90                  501             7.00
 3-4 年                          896                  0.11                  224            25.00
 4-5 年                          373                  0.05                  186            50.00
 5 年以上                        140                  0.02                  140           100.00
      合计                  794,074                 100.00            26,116
                                       2017 年 12 月 31 日
      账龄            账面余额            占比(%)              坏账准备          计提比例(%)
 1 年以内                   541,633                  89.00            16,250                3.00
 1-2 年                      55,016                   9.04             2,745                4.99
 2-3 年                       9,736                   1.60                  682             7.00
 3-4 年                       1,672                   0.27                  418            25.00
 4-5 年                          409                  0.07                  205            50.00
 5 年以上                        113                  0.02                  113           100.00
      合计                  608,581                 100.00            20,412




                                            1-1-250
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                          募集说明书


                                       2016 年 12 月 31 日
      账龄            账面余额             占比(%)           坏账准备         计提比例(%)
 1 年以内                   492,384                89.44             14,772              3.00
 1-2 年                      49,772                   9.04            2,489              5.00
 2-3 年                       6,954                   1.26                487            7.00
 3-4 年                       1,218                   0.22                304           25.00
 4-5 年                          120                  0.02                60            50.00
 5 年以上                        86                   0.02                86           100.00
      合计                  550,534               100.00             18,197
                                       2015 年 12 月 31 日
      账龄            账面余额             占比(%)           坏账准备         计提比例(%)
 1 年以内                   359,606                89.18             10,788              3.00
 1-2 年                      38,333                   9.51            1,917              5.00
 2-3 年                       4,127                   1.02                289            7.00
 3-4 年                          623                  0.15                156           25.00
 4-5 年                          181                  0.04                91            50.00
 5 年以上                        346                  0.09                346          100.00
      合计                  403,216               100.00             13,586                 -

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人期限在一年以内的应收账款占总应收账款的比例分别为
89.18%、89.44%、89.00%和 89.48%,账龄结构合理;且发行人客户大多为中国
电信、中国移动、国家电网等大型企业,信誉度较高,应收账款的质量良好且回
款情况良好,发生坏账的风险较低。

     4)前五名应收账款占比情况分析

                                                                                   单位:万元
                            2018 年            2017 年           2016 年           2015 年
前五名应收账款情况
                           6 月 30 日         12 月 31 日       12 月 31 日       12 月 31 日
前五名账面余额合计               310,814            240,622          250,240           171,361
占应收账款总额比例
                                   39.14               40.91           47.01             43.98
(%)

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人前五名应收账款账面余额占应收账款总额的比例分别为


                                            1-1-251
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43.98%、47.01%、40.91%和 39.14%,发行人应收账款不存在过度集中的情况。

     截至 2018 年 6 月 30 日,发行人应收账款中无持发行人 5%以上表决权股份
的股东款项,前五大应收账款单位明细如下:

                                                                       单位:万元
                                                                   占应收账款
        名称                 欠款金额                欠款年限
                                                                 总额的比例(%)
       单位Ⅰ                        148,643          1 年以内               18.72
       单位Ⅱ                         68,048          1 年以内                8.57
       单位Ⅲ                         46,148          1 年以内                5.81
       单位Ⅳ                         25,798          1 年以内                3.25
       单位Ⅴ                         22,178          1 年以内                2.79
        合计                         310,814                                 39.14

     5)应收账款风险防范措施

     为减少应收账款增加带来的财务风险,发行人已建立了较为完善的应收账款
管理制度,高度关注应收款项的风险,针对不同客户类型和销售方式建立风险评
估和应对机制,加强对应收款项的风险控制,具体表现在:

     A、根据客户的背景及资金实力、信用记录及偿付能力等对客户的信用进行
综合评估,分为运营商(即中国移动、中国联通、中国电信、各地广电网络、国
家电网和南方电网)和非运营商两类进行管理,严格根据评估结果并结合当前的
经济环境,确定其信用额度及信用期限等;

     B、控制信用销售规模及信用额度限制,降低应收账款过于集中的风险;

     C、针对当前的行业环境,发行人将更加注重销售增长的质量和效益,突出
应收账款回收的重要性,将销售回款情况作为考核销售人员的重要指标。

     ④预付款项

     发行人报告期内的预付款项明细表如下:




                                          1-1-252
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                                                                                     单位:万元
                    2018 年           2017 年              2016 年              2015 年
                   6 月 30 日        12 月 31 日          12 月 31 日          12 月 31 日
   账龄
                         占比                占比                   占比                 占比
                 金额               金额                金额                  金额
                         (%)               (%)                  (%)                (%)
1 年以内     177,937       99.71   65,967       97.82   31,520        99.05   18,079       97.92
1-2 年             401      0.23    1,409        2.09     259          0.81     276         1.49
2-3 年              96      0.05       32        0.05         38       0.12      16         0.09
3-4 年              17      0.01       29        0.04          5       0.02      91         0.49
   合计      178,451      100.00   67,437     100.00    31,822       100.00   18,463      100.00

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人账面预付账款分别为 18,463 万元、31,822 万元、67,437 万
元和 178,451 万元,分别占当期流动资产的比例为 1.73%、2.36%、3.68%和 8.88%,
主要包括原材料采购的预付款和设备预付款。截至 2018 年 6 月 30 日,发行人预
付账款余额较 2017 年末增加 111,014 万元,增幅达 164.62%,主要是预付材料款
增加所致。

     截至 2018 年 6 月 30 日,预付款项余额中无持有发行人 5%以上(含 5%)
股份的股东的欠款。前五大预付款明细如下:

                                                                                     单位:万元
                                                       占预付款
     供应商名称                 欠款金额                                      欠款年限
                                                   总额的比例(%)
 单位Ⅰ                                30,110                      16.87       1 年以内
 单位Ⅱ                                20,120                      11.27       1 年以内
 单位Ⅲ                                14,630                       8.20       1 年以内
 单位Ⅳ                                10,590                       5.93       1 年以内
 单位Ⅴ                                10,041                       5.63       1 年以内
          合计                         85,491                      47.90

     ⑤其他应收款

     发行人报告期内的按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细表如下:




                                            1-1-253
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                                                                                    单位:万元
                        2018 年 6 月 30 日                        2017 年 12 月 31 日
   项目
                 账面余额    占比(%)    坏账准备       账面余额      占比(%)     坏账准备
1 年以内            36,876       87.05           1,106        27,496        85.01          825
1-2 年               3,073        7.25             154         2,152         6.65          108
2-3 年               1,002        2.37              70          995          3.08           70
3-4 年               1,030        2.43             257         1,188         3.67          297
4-5 年                154         0.36              77          137          0.42           69
5 年以上              228         0.54             228          375          1.16          375
   合计             42,363      100.00           1,892        32,344       100.00         1,743
                        2016 年 12 月 31 日                       2015 年 12 月 31 日
   项目
                 账面余额    占比(%)    坏账准备       账面余额      占比(%)     坏账准备
1 年以内            15,592       72.91             468        13,931        81.15          418
1-2 年               3,595       16.81             180         2,039        11.88          102
2-3 年               1,356        6.34              95          383          2.23           27
3-4 年                224         1.05              56          384          2.24           96
4-5 年                319         1.49             159          288          1.68          144
5 年以上              301         1.41             301          142          0.83          142
   合计             21,386      100.00           1,259        17,167       100.00          929

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人其他应收款分别为 16,239 万元、20,127 万元、30,601 万元
和 40,470 万元,分别占当期流动资产的比例为 1.52%、1.49%、1.67%和 2.01%,
主要为投标保证金。截至 2018 年 6 月 30 日,发行人其他应收款余额为 40,470
万元,较 2017 年末增长 32.25%,主要原因为报告期内投标保证金的增加以及因
应收账款无法收回带来的保险理赔款。

     截至 2018 年 6 月 30 日,其他应收款余额中无持有发行人 5%以上(含 5%)
股份的股东的欠款。前五大其他应收款明细如下:

                                                                                    单位:万元
                                                  占其他应收款总额的
          名称                  金额                                           款项性质
                                                      比例(%)
单位Ⅰ                                   6,354                    15.00       待收理赔款
单位Ⅱ                                   3,000                      7.08        保证金


                                              1-1-254
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                                                     占其他应收款总额的
         名称                      金额                                           款项性质
                                                         比例(%)
单位Ⅲ                                      1,739                      4.10        保证金
单位Ⅳ                                      1,386                      3.27        保证金
单位Ⅴ                                       830                       1.96        保证金
         合计                              13,309                  31.41

     ⑥存货

     发行人报告期内的存货明细表如下:

                                                                                       单位:万元
                        2018 年 6 月 30 日                         2017 年 12 月 31 日
  项目
                账面余额       占比(%)     跌价准备       账面余额     占比(%)      跌价准备
原材料             71,690          16.12                -      54,605          13.48               -
库存商品          170,731          38.40            1,741     160,028          39.52         1,591
委托加工
                    2,211           0.50                -       2,434           0.60               -
物资
在产品             69,839          15.71                -      66,521          16.43            3
发出商品          130,061          29.25            1,827     121,307          29.96         1,618
消耗性生
                      79            0.02                -         65            0.02               -
物资产
  合计            444,610         100.00            3,568     404,960         100.00         3,212




                       2016 年 12 月 31 日                         2015 年 12 月 31 日
  项目
                账面余额       占比(%)     跌价准备       账面余额     占比(%)      跌价准备
原材料             38,295          12.41              19       43,269          16.32               -
库存商品          132,045          42.78            1,446     134,308          50.64         1,929
委托加工
                           -           -                -        193            0.07               -
物资
在产品             44,070          14.28                1      31,293          11.80               -
发出商品           94,194          30.52            2,034      56,080          21.15         1,194
消耗性生
                      65            0.02                -         52            0.02               -
物资产
  合计            308,669         100.00            3,500     265,195         100.00         3,123

     发行人的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。线缆产品


                                              1-1-255
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是通信电力网络的基础设备,线缆产品通常先发出至客户运营商的相关工程,然
后根据工程现场实际使用情况由客户出具确认单后确认收入。因此,发行人的库
存商品和发出商品占比较大。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017
年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人账面存货分别为 262,073 万元、305,168
万元、401,748 万元和 441,042 万元,分别占当期流动资产的比例为 24.61%、
22.66%、21.91%和 21.95%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人存货账面价值为 401,748 万元,比年初增
加 96,579 万元,增长幅度为 31.65%,其中库存商品增加 27,838 万元,主要原因
为光纤、光缆及导线等产品订单增加等原因导致存货增加。

     ⑦其他流动资产

                                                                                 单位:万元
                       2018 年             2017 年              2016 年          2015 年
     种类
                      6 月 30 日         12 月 31 日          12 月 31 日      12 月 31 日
期货合约保证金               12,544             14,356               12,456             7,009
待抵扣税金                   46,859             50,686               40,393            30,241
     合计                    59,403             65,042               52,850            37,250

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人其他流动资产期末余额 65,042 万元,比年
初余额增加 12,193 万元,上升幅度为 23.07%,主要原因为公司大宗商品贸易业
务快速增长,导致期货合约保证金升高;公司多个项目稳步建设,导致待抵扣税
金增加。

     截至 2018 年 6 月 30 日,其他流动资产余额为 59,403 万元,比年初余额减
少 5,639 万元,下降幅度为 8.67%。

     (2)非流动资产分析

     报告期内,发行人非流动资产的构成情况如下:

                                                                                 单位:万元
                     2018 年               2017 年            2016 年             2015 年
                    6 月 30 日           12 月 31 日        12 月 31 日         12 月 31 日
    项目
                             比例                 比例               比例                比例
                  金额                 金额               金额                金额
                           (%)                (%)              (%)               (%)
可供出售金        84,429      9.22    108,585   12.82    117,307     16.80    91,144    18.04

                                           1-1-256
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                     2018 年              2017 年               2016 年             2015 年
                    6 月 30 日          12 月 31 日           12 月 31 日         12 月 31 日
    项目
                               比例                 比例                 比例               比例
                  金额                 金额                 金额                 金额
                             (%)                (%)                (%)              (%)
融资产

长期应收款               -        -           -        -           -        -     6,333      1.25
长期股权投
                  25,045       2.74     9,749       1.15     6,956       1.00     4,108      0.81
资
投资性房地
                   1,189       0.13     1,248       0.15     1,484       0.21     1,618      0.32
产
固定资产         546,663      59.71   524,300      61.92   433,447      62.06   305,947     60.56
在建工程         130,452      14.25    77,880       9.20    61,986       8.88    41,422      8.20
工程物资           1,739       0.19     1,903       0.22     3,510       0.50       19       0.00
无形资产          64,884       7.09    59,597       7.04    52,655       7.54    39,078      7.74
商誉                 518       0.06      518        0.06       518       0.07      518       0.10
长期待摊费
                   1,679       0.18     1,769       0.21     1,330       0.19      744       0.15
用
递延所得税
                  18,664       2.04    16,387       1.94    11,471       1.64     9,207      1.82
资产
其他非流动
                  40,190       4.39    44,839       5.30     7,754       1.11     5,022      0.99
资产
    合计         915,453     100.00   846,775     100.00   698,417     100.00   505,159    100.00
    注:上述表格长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、工程物资、商誉、长期待摊
费用、递延所得税资产、其他非流动资产等,由于报告期内所占比例较低,故未在本报告中
进行趋势变动分析。

       报告期内,发行人非流动资产主要为可供出售金融资产、固定资产、在建工
程和无形资产。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31
日和 2018 年 6 月 30 日,四者合计余额分别为 477,591 万元、665,395 万元、770,362
万元和 826,429 万元,在当期非流动资产中的占比分别为 94.54%、95.27%、90.98%
和 90.28%。

       ①可供出售金融资产

       截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人账面可供出售金融资产分别为 91,144 万元、117,307 万元、
108,585 万元和 84,429 万元,分别占当期非流动资产的比例为 18.04%、16.80%、
12.82%和 9.22%。发行人的可供出售金融资产主要为发行人对江苏银行股份有限


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公司的股权投资,以及发行人子公司江苏中天科技投资管理有限公司对武汉光迅
科技股份有限公司的股权投资。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人可供出售金融资产余额为 108,585 万元,
比年初余额减少 8,723 万元,减少幅度为 7.44%,变动的主要原因为发行人出售
部分武汉光迅科技股份有限公司股票。

     ②固定资产

     报告期内,发行人固定资产的构成情况如下:

                                                                                   单位:万元
                        2018 年 6 月 30 日                        2017 年 12 月 31 日
   项目
                 原值       累计折旧          净值        原值         累计折旧         净值
房屋及建筑
                 229,085        46,954        182,130     208,316         41,678        166,638
物
光伏电站         134,951        22,884        112,068     123,290         16,306        106,984
机器设备         436,114       190,678        245,436     413,888        170,432        243,455
运输工具            4,192        1,820           2,372         4,088       1,686          2,402
办公及其他
                   15,384       10,727           4,657        14,979      10,158          4,820
设备
   合计          819,726       273,063        546,663     764,560        240,260        524,300
                        2016 年 12 月 31 日                       2015 年 12 月 31 日
   项目
                 原值       累计折旧          净值        原值         累计折旧         净值
房屋及建筑
                 170,383        32,671        137,712     129,844         26,051        103,793
物
光伏电站           88,464        5,051         83,413         37,690       1,733         35,957
机器设备         345,935       139,760        206,176     274,804        114,468        160,336
运输工具            3,506        1,448           2,057         3,166       1,152          2,014
办公及其他
                   12,723        8,633           4,090        11,194       7,348          3,847
设备
   合计          621,011       187,563        433,447     456,698        150,751        305,947

     发行人的固定资产主要为房屋建筑物和机械设备。截至 2015 年 12 月 31 日、
2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人账面固定
资产分别为 305,947 万元、433,447 万元、524,300 万元和 546,663 万元,分别占
当期非流动资产的比例为 60.56%、、62.06%、61.92%和 59.71%,发行人固定资
产总体呈现持续增长趋势。

                                             1-1-258
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     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人固定资产余额 524,300 万元,比年初余额
增加 90,853 万元,其中:原值增加 143,549 万元,累计折旧增加 52,696 万元。
原值增加的主要原因为预制棒及扩建、光伏电站项目、超高压电缆、锂电池项目、
生活区等在建工程转为固定资产。

     ③在建工程

                                                                                        单位:万元
                     2018 年                  2017 年           2016 年              2015 年
    项目
                    6 月 30 日              12 月 31 日       12 月 31 日          12 月 31 日
建筑工程                    47,638                 30,643             21,898                 8,384
安装工程                    82,814                 47,237             40,088                33,038
    合计                  130,452                  77,880             61,986                41,422

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人在建工程净额分别为 41,422 万元、61,986 万元、77,880 万
元和 130,452 万元。分别占当期非流动资产的比例为 8.20%、8.88%、9.20%和
14.25%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人在建工程余额 77,880 万元,比年初余额增
加 15,894 万元,增幅为 25.64%,主要原因为预制棒及扩建、光伏电站项目、超
高压电缆、风电船及起重船项目等在建项目投资增加。

     ④无形资产

                                                                                        单位:万元
                            2018 年 6 月 30 日                       2017 年 12 月 31 日
     项目                            累计                                   累计
                     原值                          净值       原值                         净值
                                     摊销                                   摊销
土地使用权            62,603          5,617         56,987     56,190           5,043       51,147
非专利技术            10,393          6,928          3,465     10,393           6,394        3,999
应用软件               3,830          2,012          1,818       3,354          1,652        1,702
专利技术               3,167            552          2,615       3,161           413         2,748
     合计             79,993         15,109         64,884     73,098          13,502       59,597
                            2016 年 12 月 31 日                      2015 年 12 月 31 日
     项目                            累计                                   累计
                     原值                          净值       原值                         净值
                                     摊销                                   摊销


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土地使用权            47,204        4,071          43,133        35,402        3,193         32,209
非专利技术            10,373        5,327           5,046        10,333        4,281          6,053
应用软件               2,578            955         1,623         1,287            470          817
专利技术               3,003            150         2,853            3              3              -
     合计             63,158       10,503          52,655        47,025        7,947         39,078

     发行人无形资产主要系土地使用权和非专利生产技术(主要包括光纤光缆相
关生产技术、海缆相关生产技术、电力线缆相关生产技术、光纤预制棒相关生产
技术、光伏背板相关生产技术、锂离子动力电池相关生产技术等)。截至 2015
年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,
发行人账面无形资产分别为 39,078 万元、52,655 万元、59,597 万元和 64,884 万
元,分别占当期非流动资产的比例为 7.74%、7.54%、7.04%和 7.09%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人无形资产余额为 59,597 万元,较年初余额
增加 6,941 万元,主要是土地使用权的增加所致。

     2、资产减值准备提取情况

                                                                                         单位:万元

                            2018 年              2017 年           2016 年             2015 年
         项目
                           6 月 30 日          12 月 31 日       12 月 31 日         12 月 31 日
1、坏账准备合计                  28,008                 22,299            19,456             14,514
其中:应收账款                   26,116                 20,556            18,197             13,586
其他应收款                        1,892                  1,743             1,259                929
2、存货跌价准备合计               3,568                  3,212             3,500              3,123
其中:库存商品                    1,741                  1,591             1,446              1,929
发出商品                          1,827                  1,618             2,034              1,194
原材料                                  -                    -               19                    -
在产品                                  -                    3                 1                   -
         总计                    31,576                 25,511            22,956             17,637

     发行人已对应收账款计提了坏账准备,详细情况参见本节“六、财务状况和
经营效率分析,(一)资产情况分析,1、资产构成情况分析,(1)流动资产分析,
③应收账款”。

     发行人已对存货按照成本与可变现净值孰低法足额计提了存货跌价准备。详


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 细情况参见本节“六、财务状况和经营效率分析,(一)资产情况分析,1、资产
 构成情况分析,(1)流动资产分析,⑥存货”。

      发行人长期股权投资、固定资产等其他资产未发生需提取减值准备的情形。


 (二)负债状况分析

      报告期内,发行人负债的构成情况如下表:

                                                                                    单位:万元
                   2018 年                 2017 年               2016 年            2015 年
                  6 月 30 日             12 月 31 日           12 月 31 日        12 月 31 日
   项目
                          比例                    比例                比例                 比例
                金额                   金额                  金额                金额
                          (%)                   (%)               (%)                (%)
流动负债      1,026,337     93.50     780,875       86.35   775,861     92.81   467,750      88.04
非流动负债       71,376        6.50   123,404       13.65    60,089      7.19    63,516       11.96
 负债合计     1,097,714   100.00      904,279      100.00   835,950    100.00   531,266     100.00

      为支持资产规模扩张,增加产能、产业链向上延伸、开发新产品以及横向投
 资,报告期内发行人的负债规模总体上呈上升的趋势。截至 2015 年 12 月 31 日、
 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人负债合计
 分别为 531,266 万元、835,950 万元、904,279 万元和 1,097,714 万元。

      发行人的负债以流动负债为主,截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31
 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人流动负债在总负债中的占
 比分别为 88.04%、92.81%、86.35%和 93.50%。

      (1)流动负债分析

      报告期内,发行人流动负债的构成情况如下表:

                                                                                    单位:万元
                   2018 年                 2017 年               2016 年             2015 年
                 6 月 30 日              12 月 31 日           12 月 31 日         12 月 31 日
   项目
                          比例                    比例                  比例                比例
               金额                    金额                  金额                金额
                        (%)                   (%)                 (%)               (%)
流动负债:
短期借款       224,424     21.87      136,084       17.43   162,679     20.97   106,227       22.71




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                    2018 年                  2017 年                  2016 年              2015 年
                   6 月 30 日              12 月 31 日              12 月 31 日          12 月 31 日
   项目
                           比例                         比例                    比例               比例
                金额                     金额                      金额                 金额
                           (%)                      (%)                   (%)                (%)
以公允价值
计量且其变
动计入当期       1,516          0.15     10,626          1.36             -        -           -            -
损益的金融
负债
衍生金融负
                 1,803          0.18      4,986          0.64        104        0.01       51          0.01
债
应付票据       191,102      18.62       209,883         26.88     138,970      17.91    65,839       14.08
应付账款       387,143      37.72       302,218         38.70     264,474      34.09   180,569       38.60
预收款项        57,131          5.57     56,992          7.30      46,666       6.01    29,500         6.31
应付职工薪
                23,445          2.28     29,292          3.75      21,946       2.83    20,931         4.47
酬
应交税费        16,160          1.57     12,835          1.64      13,943       1.80     9,422         2.01
应付利息           434          0.04       535           0.07       1,752       0.23      790          0.17
应付股利        30,661          2.99            -             -           -        -           -            -
其他应付款       9,762          0.95     13,220          1.69       8,538       1.10    11,825         2.53
一年内到期
的非流动负      82,756          8.06      4,206          0.54      26,790       3.45     2,596         0.55
债
其他流动负
                       -            -           -             -    90,000      11.60    40,000         8.55
债
 流动负债
              1,026,337    100.00       780,875        100.00     775,861     100.00   467,750      100.00
   合计
     注:上述表格中衍生金融负债、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付
 股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债等,由于报告期内所占比例较低,故未在本报
 告中进行趋势变动分析。

      发行人的流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其
 他流动负债。截至 2017 年 12 月 31 日,上述五项的账面余额合计 705,177 万元,
 占流动负债的比例为 90.31%;截至 2018 年 6 月 30 日,上述五项的账面余额合
 计 859,800 万元,占流动负债的比例为 83.77%,占比相对稳定。

      ①短期借款

                                                                                           单位:万元
                        2018 年               2017 年                  2016 年             2015 年
   借款类别
                       6 月 30 日           12 月 31 日              12 月 31 日         12 月 31 日

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  借款类别
                    6 月 30 日         12 月 31 日            12 月 31 日       12 月 31 日
信用借款                     2,000             26,930                23,000                   -
质押借款                     5,000              7,000                       -           7,982
抵押借款                         -                   -                1,000                   -
保证借款                  217,424             102,154               138,679            96,745
保证+质押                        -                   -                      -           1,500
    合计                  224,424             136,084               162,679           106,227

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人账面短期借款余额分别为 106,227 万元、162,679 万元、
136,084 万元和 224,424 万元,分别占当期流动负债的比例为 22.71%、20.97%、
17.43%和 21.87%,是发行人最主要的流动负债来源之一。

     截至 2017 年 12 月 31 日,短期借款较 2016 年末降低 26,596 万元,降幅
16.35%,其中:(1)质押借款新增 7,000 万元,主要是中天世贸以定期存单和上
海中天铝线以应收债权质押办理的借款;(2)抵押借款减少 1,000 万元;(3)保
证借款减少 36,525 万元,其中保证借款期末余额中,发行人为子公司担保取得
的借款 84,654 万元;中天科技集团为发行人担保取得的借款 17,500 万元。

     ②应付票据

                     2018 年             2017 年                2016 年           2015 年
  借款类别
                    6 月 30 日         12 月 31 日            12 月 31 日       12 月 31 日
银行承兑汇票              180,102             193,883               138,970            65,839
商业承兑汇票                11,000             16,000                       -                 -
    合计                  191,102             209,883               138,970            65,839

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人账面应付票据余额分别为 65,839 万元、138,970 万元、209,883
万元和 191,102 万元,分别占当期流动负债的比例为 14.08%、17.91%、26.88%
和 18.62%,逐渐成为发行人主要的流动负债来源之一。

     截至 2017 年 12 月 31 日,应付票据较 2016 年末增加 70,913 万元,增幅
51.03%。截至 2018 年 6 月 30 日,应付票据较 2017 年末减少 18,781 万元,降幅
为 8.95%。


                                          1-1-263
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


     报告期内发行人银行承兑汇票金额增长的主要原因为公司业务规模扩大以
及发行人基于公司自身的财务状况、资金状况以及流动资本需求等各方面因素统
筹考虑与供应商协商,获得了更好的信用条件。

     ③应付账款

                                                                               单位:万元
                 2018 年              2017 年              2016 年            2015 年
               6 月 30 日           12 月 31 日          12 月 31 日        12 月 31 日
  账龄
                        占比                 占比                 占比               占比
             金额                 金额                 金额               金额
                      (%)                (%)                (%)              (%)
1 年以内   372,545      96.23   290,160      96.01   255,634     96.66   173,348       96.00
1-2 年        9,231      2.38      7,402      2.45      5,637     2.13     4,716        2.61
2-3 年        2,834      0.73      2,364      0.78      1,305     0.49     1,394        0.77
3 年以上      2,532      0.65      2,293      0.76      1,897     0.72     1,111        0.62
  合计     387,143     100.00   302,218     100.00   264,474    100.00   180,569      100.00

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人账面应付账款分别为 180,569 万元、264,474 万元、302,218
万元和 387,143 万元,分别占当期流动负债的比例为 38.60%、34.09%、38.70%
和 37.72%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,应付账款期末余额 302,218 万元,比年初余额增
加 37,745 万元,增幅为 14.27%。截至 2018 年 6 月 30 日,应付账款余额较 2017
年末增加 84,925 万元,增幅为 28.10%。

     报告期内发行人应付账款金额增加的主要原因为公司业务规模扩大以及发
行人基于公司自身的财务状况、资金状况以及流动资本需求等各方面因素统筹考
虑与供应商协商,获得了更好的信用条件。

     ④预收款项

                                                                               单位:万元
                 2018 年              2017 年              2016 年            2015 年
               6 月 30 日           12 月 31 日          12 月 31 日        12 月 31 日
  账龄
                        占比                 占比                 占比               占比
             金额                 金额                 金额               金额
                      (%)                (%)                (%)              (%)
1 年以内     53,801     94.17     51,152     89.75     43,630    93.49   26,934        91.30


                                           1-1-264
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                 2018 年                      2017 年                 2016 年               2015 年
                6 月 30 日                  12 月 31 日             12 月 31 日           12 月 31 日
  账龄
                           占比                    占比                     占比                   占比
             金额                      金额                        金额                  金额
                         (%)                     (%)                    (%)                  (%)
1-2 年         2,015         3.53         4,534         7.95        1,565       3.35      1,607        5.45
2-3 年          491          0.86           218         0.38         565        1.21       750         2.54
3 年以上        823          1.44         1,088         1.91         907        1.94       209         0.71
  合计       57,131       100.00       56,992       100.00         46,666     100.00     29,500     100.00

     发行人的预收款项主要是预收下游客户的货款。截至 2015 年 12 月 31 日、
2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人预收款项
分别为 29,500 万元、46,666 万元、56,992 万元和 57,131 万元,分别占当期流动
负债的比例为 6.31%、6.01%、7.30%和 5.57%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人预收款项余额 56,992 万元,较 2016 年末
增加 10,326 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,发行人预收款项余额 57,131 万元,
较 2017 年末增加 139 万元。报告期内发行人预收款项余额增加的主要原因为公
司业务规模扩张,下游客户预付款项增加。

     ⑤其他流动负债

                                                                                                单位:万元
                        2018 年                  2017 年                 2016 年             2015 年
  借款类别
                       6 月 30 日              12 月 31 日             12 月 31 日         12 月 31 日
短期融资券                            -                        -               90,000                40,000
    合计                              -                        -               90,000                40,000

     发行人的其他流动负债主要为短期融资券。截至 2018 年 6 月 30 日,发行人
无尚在存续期内的短期融资券。

     (2)非流动负债的构成情况分析

                                                                                                单位:万元
                          2018 年                  2017 年                2016 年             2015 年
     项目                6 月 30 日              12 月 31 日            12 月 31 日         12 月 31 日
                                 比例                     比例                  比例                 比例
                       金额                    金额                   金额                金额
                                (%)                   (%)                  (%)               (%)
非流动负债:
长期借款               21,000       29.42      68,000     55.10       1,553       2.58    26,068      41.04


                                                  1-1-265
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                       2018 年               2017 年             2016 年            2015 年
     项目             6 月 30 日           12 月 31 日         12 月 31 日        12 月 31 日
                             比例                   比例               比例                 比例
                    金额                  金额                金额               金额
                             (%)                  (%)              (%)                (%)
长期应付款          10,000       14.01    10,000       8.10   10,000    16.64           -        -
专项应付款           9,445       13.23     7,194       5.83   10,639    17.71     5,164       8.13
递延收益            13,847       19.40    13,066     10.59    10,553    17.56     9,765      15.37
递延所得税负
                    17,084       23.94    25,143     20.37    27,344    45.51    22,519      35.45
债
  非流动负债
                    71,376   100.00      123,404    100.00    60,089   100.00    63,516     100.00
    合计
    注:上述表格专项应付款项目,由于报告期内所占比例较低,故未在本报告中进行趋势
变动分析。

     ①长期借款

                     2018 年               2017 年               2016 年            2015 年
  借款类别
                    6 月 30 日           12 月 31 日           12 月 31 日        12 月 31 日
保证借款                   21,000                  68,000                    -                   -
抵押借款                           -                     -                   -              20,000
质押借款本息                       -                     -              1,553                6,068
    合计                   21,000                  68,000               1,553               26,068

     截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 6 月 30 日,发行人长期借款期末余额分别为 26,068 万元、1,553 万元、68,000
万元和 21,000 万元,分别占当期非流动负债的比例为 41.04%、2.58%、55.10%
和 29.42%。

     截至 2017 年 12 月 31 日,发行人账面长期借款期末余额为 68,000 万元,比
年初余额增加 66,447 万元,增长幅度为 4,278.75%,主要原因报告期内发行人控
股股东中天科技集团为发行人担保取得借款 68,000 万元。

     截至 2018 年 6 月 30 日,发行人账面长期借款期末余额为 21,000 万元,比
年初余额减少 47,000 万元,下降幅度为 69.12%。

     ②长期应付款

     截至 2018 年 6 月 30 日,发行人长期应付款余额为 10,000 万元,该款项为
报告期内发行人子公司中天科技海缆收到的 10,000 万元的国开发展基金的投资

                                             1-1-266
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款。

     ③递延收益

     发行人递延收益核算的是政府补助余额。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年
12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人账面递延收益余额
分别为 9,765 万元、10,553 万元、13,066 万元和 13,847 万元,分别占当期非流动
负债的比例为 15.37%、17.56%、10.59%和 19.40%,占比基本呈逐年下降趋势。

     ④递延所得税负债

     发行人递延所得税负债核算的是可供出售金融资产公允价值变动所产生的
递延所得税负债。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
31 日和 2018 年 6 月 30 日,发行人账面递延所得税负债分别为 22,519 万元、27,344
万元、25,143 万元和 17,084 万元,分别占当期非流动负债的比例为 35.45%、
45.51%、20.37%和 23.94%,占比基本呈逐年下降趋势。


(三)偿债能力分析

     报告期内,发行人的偿债能力评价指标如下表。

                                 2018.6.30/      2017.12.31/   2016.12.31/    2015.12.31/
        主要财务指标
                               2018 年 1-6 月    2017 年度     2016 年度      2015 年度
流动比率                                  1.96          2.35           1.74           2.28
速动比率                                  1.53          1.83           1.34           1.72
资产负债率(%,合并报表)                37.53         33.73          40.87          33.83
资产负债率(%,母公司)                  28.59         24.56          33.74          24.20
利息保障倍数                             18.43         23.77          19.93          14.60
    表中指标计算公式:
    流动比率=流动资产/流动负债
    速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债
    资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
    利息保障倍数=息税前利润总额/利息费用

     报告期内,发行人与同行业 A 股上市公司偿债能力财务指标如下:

       1、流动比率和速动比率




                                          1-1-267
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


                                                              流动比率
            证券简称                   2018 年        2017 年          2016 年       2015 年
                                      6 月 30 日    12 月 31 日      12 月 31 日   12 月 31 日
光缆类可比公司
烽火通信                                     1.43             1.37          1.29          1.43
亨通光电                                     1.20             1.39          1.27          1.27
长飞光纤                                     2.04             1.77          1.75          1.69
鑫茂科技                                     2.67             3.20          2.80          1.93
           行业平均值                        1.83             1.93          1.78          1.58
电缆类可比公司
汉缆股份                                     2.34             3.23          2.33          2.18
万马股份                                     1.89             2.20          2.97          2.60
中超控股                                     1.15             1.21          1.26          1.25
宝胜股份                                     1.05             1.04          1.31          1.16
睿康股份                                     1.52             1.53          1.63          1.41
南洋股份                                     2.35             4.13          1.17          3.59
太阳电缆                                     0.96             0.97          1.06          0.97
明星电缆                                     2.26             3.20          4.21          4.27
通达股份                                     1.91             2.14          1.87          1.95
           行业平均值                        1.72             2.18          1.98          2.15
发行人财务指标
中天科技                                     1.96             2.35          1.74          2.28
    资料来源:Capital IQ




                                                              速动比率
             证券简称                   2018 年       2017 年          2016 年       2015 年
                                       6 月 30 日   12 月 31 日      12 月 31 日   12 月 31 日
光缆类可比公司
烽火通信                                     0.78             0.76          0.67          0.81
亨通光电                                     0.90             1.05          0.90          0.86
长飞光纤                                     1.71             1.53          1.51          1.46
鑫茂科技                                     2.13             2.63          2.38          1.18




                                          1-1-268
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


                                                              速动比率
             证券简称                   2018 年        2017 年         2016 年       2015 年
                                       6 月 30 日    12 月 31 日     12 月 31 日   12 月 31 日
           行业平均值                        1.38             1.49          1.36          1.08
电缆类可比公司
汉缆股份                                     1.79             2.46          1.90          1.78
万马股份                                     1.66             2.20          2.56          2.27
中超控股                                     0.89             0.88          0.92          0.91
宝胜股份                                     0.84             0.88          1.14          1.01
睿康股份                                     1.16             1.25          1.37          1.19
南洋股份                                     1.76             3.26          0.96          2.90
太阳电缆                                     0.67             0.75          0.83          0.69
明星电缆                                     2.01             2.87          3.76          3.82
通达股份                                     1.72             1.72          1.62          1.51
           行业平均值                        1.39             1.81          1.67          1.79
发行人财务指标
中天科技                                     1.53             1.83          1.34          1.72
    资料来源:Capital IQ

     2017 年发行人流动比率和速动比率高于 2016 年,主要原因为 2017 年发行
人募集资金存入募集资金专户导致货币资金余额增加,进而导致流动资产增幅较
流动负债的增幅大。

     2、资产负债率

                                                        资产负债率(%)
            证券简称                  2018 年         2017 年          2016 年       2015 年
                                     6 月 30 日     12 月 31 日      12 月 31 日   12 月 31 日
光缆类可比公司
烽火通信                                   63.76          64.55            67.33         61.17
亨通光电                                   64.41          60.81            65.60         65.72
长飞光纤                                   41.14          40.16            45.83         50.79
鑫茂科技                                   24.15          22.48            25.65         44.21
           行业平均值                      48.37          47.00            51.10         55.47
电缆类可比公司
汉缆股份                                   33.39          25.54            31.03         33.47


                                          1-1-269
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


                                                        资产负债率(%)
            证券简称                  2018 年         2017 年       2016 年        2015 年
                                     6 月 30 日     12 月 31 日   12 月 31 日    12 月 31 日
万马股份                                   48.61          43.39          38.71         39.19
中超控股                                   72.23          68.74          66.26         68.06
宝胜股份                                   73.45          70.20          64.44         73.99
睿康股份                                   52.87          51.90          47.12         52.83
南洋股份                                   17.01          16.52          38.22         43.01
太阳电缆                                   62.86          56.94          54.44         56.44
明星电缆                                   31.16          21.57          15.98         15.79
通达股份                                   37.57          33.61          32.97         29.32
           行业平均值                      47.68          43.16          43.24         45.79
发行人财务指标
中天科技                                   37.53          33.73          40.87         33.83
    资料来源:Capital IQ

     2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6
月 30 日,发行人合并报表资产负债率分别为 33.83%、40.87%、33.73%和 37.53%。
报告期内,发行人的资产负债率相对稳定。综合考虑发行人所处行业特征、政策
监管环境、未来盈利能力,以及发行人的融资能力,发行人目前的资产负债水平
仍处于比较合理的范围。

     3、利息保障倍数

     2017 年,发行人的利息保障倍数为 23.77 倍,较 2016 年增长较大。主要原
因是发行人在 2017 年息税前利润增长 11.77%,而利息支出较 2016 年下降近
7.11%所致。


(四)运营效率分析

     报告期内,发行人应收账款周转率和存货周转率指标如下表。

                                  2018.6.30/        2017.1231/    2016.12.31/    2015.12.31/
            项目
                                2018 年 1-6 月     2017 年度      2016 年度      2015 年度
期末应收账款余额(万元)                767,958        588,168       532,336         389,630
应收账款周转率(次)                        4.63          4.84           4.58            4.46



                                          1-1-270
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                           募集说明书


                                  2018.6.30/        2017.1231/       2016.12.31/    2015.12.31/
            项目
                                2018 年 1-6 月     2017 年度         2016 年度      2015 年度
期末存货余额(万元)                    441,042        401,748          305,168         262,073
存货周转率(次)                            6.28          6.48              6.22            5.60
    注:2018 年 1-6 月数据经年化处理
    表中指标计算公式:
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    存货周转率=营业成本/存货平均余额

     同行业 A 股上市公司报告期内的应收账款周转率和存货周转率指标具体如
下:

       1、应收账款周转率

                                                         应收账款周转率
             证券简称                   2018 年
                                                     2017 年度        2016 年度      2015 年度
                                         1-6 月
光缆类可比公司
烽火通信                                     3.11             3.68           4.00           3.47
亨通光电                                     3.56             4.18           4.37           4.05
长飞光纤                                     3.80             4.63           3.88          3.44
鑫茂科技                                     7.44             8.00           7.63           7.26
           行业平均值                        4.48             5.12           4.97          4.56
电缆类可比公司
汉缆股份                                     1.98             2.10           2.04           2.37
万马股份                                     2.45             6.25           2.75           3.07
中超控股                                     1.87             2.12           1.97           1.83
宝胜股份                                     4.49             3.71           3.53           3.32
睿康股份                                     1.90             1.92           1.86           2.30
南洋股份                                     3.82             4.29           3.21           3.16
太阳电缆                                     4.66             4.82           4.58           5.02
明星电缆                                     1.51             1.30           0.91           0.98
通达股份                                     2.31             2.29           2.80           3.28
           行业平均值                        2.78             3.20           2.63           2.81
发行人财务指标
中天科技                                     4.63             4.84           4.58           4.46
    资料来源:Capital IQ


                                          1-1-271
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    注 1:2018 年 1-6 月数据经年化处理

     2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6
月 30 日,发行人应收账款周转率分别为 4.46 次、4.58 次、4.84 次和 4.63 次(经
年化处理)。报告期内应收账款的回收速度有所加快,主要原因为发行人在报告
期内加强资金管理和货款回笼管理、以及现款现货交易的大宗商品贸易业务增长
较快导致营业收入的增长速度大于应收账款的增长速度。

     截至 2017 年,发行人的应收账款周转率为 4.84 次,高于电缆行业上市公司
的平均值 3.20 次、略低于光缆行业上市公司的平均值 5.12 次,整体来看,发行
人应收账款的回收速度在行业内处于领先水平。

     2、存货周转率

                                                              存货周转率
            证券简称                   2018 年
                                                    2017 年度        2016 年度     2015 年度
                                        1-6 月
光缆类可比公司
烽火通信                                    1.59              1.55          1.55         1.68
亨通光电                                    4.38              4.70          4.20         3.62
长飞光纤                                    9.56          11.10             9.78         7.89
鑫茂科技                                    6.02              6.49          2.59         1.42
           行业平均值                       5.39              5.97          4.53         3.65
电缆类可比公司
汉缆股份                                    3.47              4.04          4.11         3.55
万马股份                                    9.16          28.42            10.71        13.03
中超控股                                    3.52              3.53          3.01         2.97
宝胜股份                                   14.41          15.19            14.73        11.52
睿康股份                                    4.33              5.47          5.96         6.44
南洋股份                                    5.65              5.87          4.97         4.22
太阳电缆                                    8.21          10.77             7.78         7.89
明星电缆                                    8.51              7.26          4.79         5.76
通达股份                                    7.74              6.58          5.73         4.62
           行业平均值                       7.22              9.68          6.86         6.67




                                          1-1-272
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                                                              存货周转率
            证券简称                   2018 年
                                                    2017 年度         2016 年度    2015 年度
                                        1-6 月
发行人财务指标
中天科技                                    6.28              6.48          6.22          5.60
    资料来源:Capital IQ
    注 1:2018 年 1-6 月数据经年化处理

     2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6
月 30 日,发行人存货周转率分别为 5.60 次、6.22 次、6.48 次和 6.28 次(经年化
处理)。报告期内发行人存货周转速度较快,存货的流动性较强,资金占用水平
低。主要原因为发行人加强存货管理以及现款现货交易的大宗商品贸易业务增长
较快导致营业收入的增长速度大于存货的增长速度。

     截至 2017 年,发行人存货周转率持续高于光缆行业的平均值,且一直保持
较高水平并逐步改善。报告期内,发行人存货周转率持续略低于电缆行业的平均
值。考虑到发行人产品结构多元化的产品布局,整体来看,发行人存货周转速度
表现良好。

     综上,报告期内发行人的资产管理效率和周转能力良好,资产得到了有效的
利用,营运水平良好。发行人将继续通过业务拓展和改进营运效率来提高其盈利
能力,提高资产周转效率,在保证资产收益率的前提下,提高资产的流动性。


二、盈利能力分析

(一)经营成果的基本情况及变动趋势

     报告期内,发行人经营业绩增长迅速,营业收入 2016 年较 2015 年增长
27.75%,2017 年较 2016 年增长 28.39%;归属于母公司股东的净利润 2016 年较
2015 年增长 60.78%,2017 年较 2016 年增长 12.61%。2015 年至 2017 年的经营
成果如下列图表所示:

                                                                                   单位:万元
                        2017 年度                  2016 年度                  2015 年度
     项目                        增幅                         增幅                    增幅
                     金额                        金额                       金额
                                 (%)                        (%)                   (%)


                                          1-1-273
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                         2017 年度                   2016 年度                        2015 年度
     项目                          增幅                         增幅                              增幅
                       金额                        金额                             金额
                                   (%)                        (%)                             (%)
营业收入               2,710,140     28.39        2,110,795          27.75          1,652,295        73.23
归属于母公司
                        178,836      12.61          158,805          60.78            98,773         41.90
股东的净利润

     2018 年 1-6 月,发行人实现营业收入 1,570,564 万元,实现归属于母公司股
东的净利润 106,107 万元;较 2017 年同期分别增长 27.68%及 11.62%。

                                                                                            单位:万元
             项目                       2018 年 1-6 月                          2017 年 1-6 月
营业收入                                                 1,570,564                              1,230,110
归属于母公司股东的净利润                                  106,107                                 95,058


(二)主营业务收入分析

     2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月,发行人营业收入分别为 1,652,295
万元、2,110,795 万元、2,710,140 万元和 1,570,564 万元。发行人经营业务清晰,
围绕通信线缆、电力线缆、海缆及新能源等核心业务开展产业链的延伸,产品竞
争能力和产品研发能力较强,尤其在特种光缆、特种导线和海缆的市场开发上竞
争优势尤为突出。近年来,得益于行业的高景气度和发行人自身强劲的市场保障
能力,发行人经营稳健,成长稳定,年产品出货量平稳增加,市场份额不断扩大。

     1、主营业务收入产品结构分析

     报告期内,发行人主营业务收入的产品结构情况如下表所示。

                                                                                            单位:万元
             2018 年 1-6 月            2017 年                 2016 年                     2015 年
 产品
              金额      占比    金额           占比    金额             占比    金额                占比
 类别
            (万元)    (%) (万元)         (%) (万元)           (%) (万元)            (%)
光通信
             423,849     27.34     701,822       26.23      562,647      26.90        487,070        29.68
及网络
电力传
             325,367     20.99     632,370       23.63      560,382      26.79        434,020        26.45
输
海洋系
              56,926      3.67       79,975       2.99       72,238          3.45      50,188         3.06
列
新能源        55,482      3.58     135,074        5.05       61,267          2.93      26,051         1.59


                                              1-1-274
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            2018 年 1-6 月           2017 年                2016 年                2015 年
 产品
             金额      占比    金额          占比    金额          占比    金额             占比
 类别
           (万元)    (%) (万元)        (%) (万元)        (%) (万元)         (%)
铜产品       66,712      4.30     139,778       5.22     95,538        4.57     75,237        4.58
商品贸
            616,451     39.76     951,556      35.56    705,851       33.74    556,939       33.94
易
其他          5,533      0.36      35,025       1.31     33,899        1.62     11,471        0.70
 合计      1,550,322   100.00   2,675,600    100.00    2,091,822   100.00     1,640,975   100.00

       2015 年至 2017 年,发行人主营业务收入增长稳定,年复合增长率为 27.69%。

       (1)光通信及网络业务

       光通信及网络业务是发行人营业收入维持稳步增长的主要驱动。报告期内收
入分别为 487,070 万元、562,647 万元、701,822 万元和 423,849 万元,2015 年至
2017 年年复合增长率为 20.04%。2016 年比 2015 年增长 75,578 万元,增幅 15.52%。
2017 年比 2016 年增长 139,174 万元,增幅 24.74%。报告期内增长的主要原因为
国内三大通信运营商对光缆需求及招标价格的同步增长。

       (2)电力传输业务

       发行人电力传输业务报告期内收入分别为 434,020 万元、560,382 万元、
632,370 万元和 325,367 万元,2015 年至 2017 年年复合增长率为 20.71%。2016
年比 2015 年增长 126,362 万元,增幅 29.11%。2017 年比 2016 年增长 71,988 万
元,增幅 12.85%。报告期内电力传输业务收入增长主要原因为高压电缆、特种
导线等产品的市场需求增加。

       (3)海洋系列业务

       报告期内海洋系列业务收入分别为 50,188 万元、72,238 万元、79,975 万元
和 56,926 万元,2015 年至 2017 年年复合增长率为 26.23%。2016 年比 2015 年增
长 22,050 万元,增幅 43.94%。2017 年比 2016 年增长 7,737 万元,增幅 10.71%。
报告期内增长主要是由于海上风力发电项目及特种领域项目对海底线缆需求量
增加以及海外订单增加所致。

       (4)新能源



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     发行人新能源业务自 2013 年开始发展,目前已逐渐成为发行人的主要收入
来源之一,包括新能源材料业务和光伏发电业务。报告期内发行人新能源业务收
入分别为 26,051 万元、61,267 万元、135,074 万元和 55,482 万元。2016 年比 2015
年增长 35,217 万元,增幅 135.19%。2017 年比 2016 年增长 73,807 万元,增幅
120.47%。报告期内增长主要是发行人的新能源材料产品被国内主流企业采用,
供货量持续稳步上升,分布式光伏电站并网电量的增加。

     (5)铜产品

     发行人铜产品业务报告期内收入分别为 75,237 万元、95,538 万元、139,778
万元和 66,712 万元,2015 年至 2017 年年复合增长率为 36.30%。2016 年比 2015
年增长 20,300 万元,增幅 26.98%。2017 年比 2016 年增长 44,240 万元,增幅
46.31%。报告期内铜产品业务收入持续增长主要原因为外部市场不断开拓及铜价
上升。

     (6)商品贸易

     ①商品贸易业务的开展情况

     发行人射频电缆、电力线缆、导线等主要产品的主要外购原材料为铜和铝。
近年来大宗商品市场价格波动较大,影响了发行人主要产品的生产成本,从而影
响发行人的整体盈利水平。为了规避生产经营过程中铝价和铜价波动导致的风
险,发行人于 2014 年开始开展商品贸易业务,主要开展方式为为各子公司集中
采购所需的铜、铝等大宗商品原材料,并利用期货市场做套期保值以对冲风险,
以利于公司控制采购成本并平缓价格波动。此外,随着业务发展,发行人也通过
与外部客户进行大宗商品交易增加自身市场活跃度和信誉,并获取部分收益。

     发行人的商品贸易业务主要有两种经营模式: 1)针对铜和铝的内部需求(约
占总销售额的 30%),发行人将维持一定的库存,并在期货市场加仓,以对冲价
格波动风险;(2)针对外部客户销售(约占总销售额的 70%),发行人将根据日
间采购价格报价,以类似成本加成的模式锁定价差。除上述两种业务模式外,发
行人不持有商品贸易的投机性头寸。

     对于上述两种经营模式下的商品贸易业务,发行人均采取了严格的内部管理


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流程以控制可能的风险。首先,发行人对所持有的大宗商品头寸采取严格的套期
保值,将套期保值比例控制在 60%~100%之间。因此,大宗商品价格波动对于
发行人所持头寸的影响相对有限。

     其次,发行人对于交易对手方的选择有着审慎且完备的筛选制度。在进行交
易前,发行人将对交易对手方的相关资质及信用情况进行了解。

     综上,虽然发行人面临铜和铝价格波动的风险,但有效而严格的内部管理流
程使发行人得以将风险敞口控制在较小的范围内,总体风险可控。

     ②商品贸易业务的定位

     发行人于 2014 年开始从事大宗商品贸易业务,主要贸易品种是与公司主营
业务原材料相关的铜,铝等有色金属材料。发行人通过贸易业务的开展,一是可
以与大型金属原材料供应商建立稳定长期的合作关系,确保原材料供应端的安全
性;二是锻炼一支专业化的团队,可以充分利用贸易工具,衍生品工具,对上游
原材料供应进行风险管理、价格管理。商品贸易业务的扩张与增长主要是为了辅
助主营业务的需要,帮助发行人在业务扩张的同时更好地管理原材料成本。未来,
发行人将进一步把该项业务的收入增长控制在与整体收入增长相匹配的水平。

     ③商品贸易业务对发行人财务状况的影响

     报告期内,发行人商品贸易业务报告期内收入分别为 556,939 万元、705,851
万元、951,556 万元和 616,451 万元。2016 年比 2015 年增长 148,912 万元,增幅
26.74%。2017 年比 2016 年增长 245,705 万元,增幅 34.81%。公司大宗商品贸易
业务增长显著,主要是因为发行人业务量扩张以及大宗商品贸易业务高周转率的
特点。

     尽管近两年扩张迅速且毛利率较低,商品贸易业务仍为发行人带来了正向的
净利润。2015-2017 年度,发行人大宗商品贸易业务实现盈利情况如下:

                                                    2017 年      2016 年     2015 年
商品贸易业务营业收入(万元)                          951,556      705,851     556,939
占公司主营业务收入的比重(%)                            35.56       33.74        33.94
商品贸易业务毛利润(万元)                               7,073       3,750        3,532



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                                                          2017 年         2016 年            2015 年
占公司主营业务毛利润的比重(%)                                 1.73              1.10               1.29

        从上述数据可以看出:(1)商品贸易业务收入占比一直维持在一个稳定的水
 平,其增长幅度和发行人整体主营业务收入增长相当;(2)商品贸易业务利润水
 平较低,对发行人盈利水平的影响较为有限。

        2、主营业务收入区域结构分析

        报告期内,发行人主营业务收入按地区分类如下表所示。

                                                                                           单位:万元
           2018 年 1-6 月          2017 年度                 2016 年度                   2015 年度
 项目      金额       占比    金额         占比            金额          占比       金额         占比
         (万元)     (%) (万元)       (%)         (万元)      (%)      (万元)     (%)
 境内    1,141,797     73.65   2,246,486       83.96     1,887,729       90.24    1,361,741      82.98
 境外     408,524      26.35     429,114       16.04      204,092         9.76      279,234      17.02
 合计    1,550,322    100.00   2,675,600      100.00     2,091,822      100.00    1,640,975     100.00

        发行人的产品销售以国内市场为主,国内市场占比在 80%左右,境外市场业
 务占比逐年增长。国内市场方面,近年来在通信网络和电网基础建设加速的带动
 下,销售收入逐年增长,在区域分布上,总体呈现出立足华东向其他区域辐射的
 特征。国外市场方面,发行人的主要销售地区包括东南亚、南亚、拉美、非洲等,
 其中以印度、马来西亚、越南、泰国、印度尼西亚、巴西、智利、肯尼亚为主。
 随着全球经济的复苏以及发行人加大对海外市场的拓展力度,发行人的海外业务
 收入增长迅速,特别是海缆业务增长势头良好。2017 年,发行人实现境外销售
 收入 429,114 万元,同比增长 110.25%。


 (三)主营业务成本分析

        报告期内,发行人主营业务成本的产品结构情况如下表所示。

                                                                                           单位:万元
             2018 年 1-6 月           2017 年度                2016 年度                  2015 年度
业务性
  质                     占比                   占比                     占比                      占比
             金额                   金额                      金额                   金额
                       (%)                    (%)                    (%)                   (%)
光通信
            260,425      19.91      449,649      19.84       369,899      21.11      346,680         25.35
及网络

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             2018 年 1-6 月          2017 年度              2016 年度                2015 年度
业务性
                         占比                 占比                   占比                       占比
  质         金额                  金额                   金额                    金额
                       (%)                  (%)                  (%)                    (%)
电力传
            290,100     22.18      546,472      24.12     474,094        27.06    339,286       24.81
输
海洋系
             41,879      3.20       55,851       2.46      54,135         3.09     33,846        2.48
列
新能源       41,379      3.16      113,778       5.02      43,695         2.49     20,260        1.48
铜产品       58,233      4.45      126,465       5.58      81,378         4.64     66,266        4.85
商品贸
            612,475     46.82      944,483      41.68     702,101        40.07    553,407       40.47
易
其他          3,620      0.28       29,232       1.29      26,719         1.53      7,666        0.56
 合计      1,308,110   100.00     2,265,930    100.00    1,752,021   100.00      1,367,412     100.00

        随着主营业务收入的逐年增长,报告期内发行人主营业务成本随之增长。报
 告期内,报告期内发行人主营业务成本分别为 1,367,412 万元、1,752,021 万元、
 2,265,930 万元和 1,308,110 万元,2015 年至 2017 年年复合增长率为 28.73%。


 (四)毛利率的变动情况分析

        1、毛利和毛利率的构成和变动趋势

        报告期内,发行人主要产品毛利额及毛利率如下表:

                                                                                      单位:万元
              2018 年 1-6 月           2017 年                 2016 年                2015 年
业务性质               毛利率                 毛利率                 毛利率                  毛利率
             毛利额                毛利额                毛利额                  毛利额
                       (%)                  (%)                  (%)                   (%)
光通信及
             163,424     38.56     252,173       35.93   192,748         34.26   140,389        28.82
网络
电力传输      35,267     10.84      85,898       13.58    86,288         15.40    94,734        21.83
海洋系列      15,047     26.43      24,123       30.16    18,103         25.06    16,342        32.56
新能源        14,103     25.42      21,296       15.77    17,572         28.68     5,791        22.23
铜产品         8,480     12.71      13,313        9.52    14,159         14.82     8,971        11.92
商品贸易       3,976       0.65      7,073        0.74     3,750          0.53     3,532         0.63
其他           1,913     34.58       5,793       16.54     7,180         21.18     3,805        33.17
  合计       242,211     15.62     409,670       15.31   339,801         16.24   273,563        16.67

        报告期内,得益于行业的高景气度和发行人自身强劲的市场保障能力,发行

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人分别实现主营业务毛利 273,563 万元、339,801 万元、409,670 万元和 242,211
万元,2015 年至 2017 年年复合增长率为 22.37%。2017 年,发行人主营业务毛
利为 409,670 万元,较上年同期增加 20.56%。2016 年,发行人主营业务毛利为
339,801 万元,较上年同期增加 24.21%。

     报告期内光通信及网络业务的毛利率分别为 28.82%、34.26%、35.93%和
38.56%,其毛利率水平较为稳定并有改善趋势,主要原因为 2015 年起运营商招
标价格的提升。

     报告期内电力传输业务的毛利率分别为 21.83%、15.40%、13.58%和 10.84%,
2016 年和 2017 年的毛利率较 2015 年有所下降,主要原因为报告期内生产电缆、
导线的主要原料铝的价格上涨,增加了成本。

     报告期内海洋系列业务的毛利率分别为 32.56%、25.06%、30.16%和 26.43%。
2016 年毛利率较低主要原因为毛利率较低的海底电缆的销售额占比较大,2015
年和 2017 年毛利率较高的主要原因为高毛利率产品海底光缆的销售额占比较
大。

     报告期内新能源业务的毛利率分别为 22.23%、28.68%、15.77%和 25.42%。
2017 年新能源业务毛利率有所下降的主要原因是光伏发电板块会计估计的变
更。

     报告期内年铜产品业务的毛利率分别为 11.92%、14.82%、9.52%和 12.71%。
毛利率下降的主要原因为原材料铜的价格波动影响所致。

     报告期内大宗商品贸易业务的毛利率分别为 0.63%、0.53%、0.74%和 0.65%。
大宗商品贸易业务本身属于毛利率较低的业务,报告期内毛利率上升的主要原因
为大宗商品购销差价波动影响所致。

       2、毛利率(光纤光缆以及电力线缆业务)与同行业上市公司的比较分析

     同行业 A 股可比上市公司报告期内光纤光缆业务及电力线缆业务的毛利率
如下表:

                                                     毛利率
   证券简称
                   2018 年 1-6 月       2017 年度            2016 年度   2015 年度

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                                                     毛利率
   证券简称
                   2018 年 1-6 月       2017 年度            2016 年度      2015 年度
光缆类可比公司
亨通光电                      20.21              20.08               21.00          20.13
烽火通信                      23.11              23.75               22.88          25.60
长飞光纤                      28.22              26.37               20.31          19.38
特发信息                      15.22              16.64               16.85          18.19
汇源通信                      23.57              21.60               17.57          16.54
永鼎股份                      12.56              18.32               15.96          13.19
鑫茂科技                      14.33              11.79                8.27           6.53
通鼎互联                      28.92              30.81               29.44          24.14
  行业平均值                  20.77              20.99               19.04          17.96
电缆类可比公司
万马股份                      14.10                 1.41             15.61          14.77
汉缆股份                      17.93              15.59               17.74          19.55
中超控股                      13.65              13.19               14.38          14.76
宝胜股份                       4.94                 5.83              8.32           8.34
睿康股份                      17.92              16.34               17.06          17.57
南洋股份                      14.92              24.76               11.59          14.81
太阳电缆                       7.74                 8.72             13.00          12.95
明星电缆                      16.97              16.51               14.96          14.75
通达股份                       9.40                 9.64             15.51          14.96
  行业平均值                  12.93              13.82               14.07          14.71
发行人财务指标
中天科技                      15.62              15.31               16.24          16.67
    资料来源:Capital IQ

     报告期内,发行人整体毛利率呈下降趋势,主要是因为毛利率较低的商品贸
易业务的增速较快,2017 年占主营业务收入的比重达到 35.56%,整体拉低了发
行人的毛利率水平。如剔除大宗商品贸易业务的收入和毛利润贡献,报告期内发
行人的毛利率分别为 25.14%,24.35%,23.43%和 25.57%,整体高于同行业上市
公司平均水平。

     发行人与亨通光电、烽火通信均为国内光纤光缆的主流企业,业务规模较大


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且具备棒-纤-缆一体化生产能力,其光纤光缆业务的毛利率较高。

     发行人为国内领先的电线电缆生产企业,特种导线市场份额稳居市场第一,
其电缆产品在轨道、新能源等新能源等装备电缆市场的开拓也卓有成效,其电力
线缆业务的毛利率较高。


(五)期间费用分析

     报告期内,发行人的期间费用情况如下:

                                                                                         单位:万元
              2018 年 1-6 月         2017 年度                2016 年度                2015 年度
  项目                 营收占                 营收占                 营收占                  营收占
              金额                 金额                     金额                  金额
                       比(%)                比(%)                比(%)                 比(%)
销售费用      46,128      2.94     88,118           3.25    77,337        3.66    67,993           4.12
管理费用      74,534      4.75    139,465           5.15   106,369        5.04    94,066           5.69
财务费用       4,277      0.27     18,447           0.68     5,152        0.24     5,529           0.33
  合计       124,939      7.96    246,031           9.08   188,859        8.95   167,588       10.14

     报告期内,发行人账面期间费用合计 167,588 万元、188,859 万元、246,031
万元和 124,939 万元,期间费用率(期间费用合计在当期营业收入中的占比)分
别为 10.14%、8.95%、9.08%和 7.96%。

     1、销售费用

                                                                                         单位:万元
             项目                2018 年 1-6 月        2017 年度      2016 年度          2015 年度
运输装卸费                                15,818            31,092          32,892            27,974
职工薪酬                                  13,902            24,927          17,542            16,720
售后服务费                                  2,731            9,955           9,051             8,953
差旅费                                      5,904            9,280           7,679             5,126
招待费                                      1,189            2,037           1,733             1,138
折旧费                                        28               44                34                 30
保险费                                       294              653                538               448
中标费                                      2,743            4,394           3,333             3,942
展览费和广告费                               837             1,543           1,414             1,189
办公费                                       653             1,559           1,212                 986


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             项目              2018 年 1-6 月     2017 年度        2016 年度    2015 年度
会务费                                    111             167             290          202
咨询顾问费                                920             726             256           85
物料消耗                                  155                 84           95          194
修理费                                     21             211              19               2
租赁费                                    507             745             585          190
其他                                      314             700             665          813
             合计                      46,128          88,118          77,337       67,993

       报告期内,发行人的销售费用分别为 67,993 万元、77,337 万元、88,118 万
元和 46,128 万元,销售费用率(销售费用在当期营业收入中的占比)分别为
4.12%、3.66%、3.25%和 2.94%。

       发行人为提高市场占有率、开拓新的营销渠道同时扩大原有营销网络的覆盖
区域,近年来加大了对营销系统和营销人员的投入。但是得益于销售规模的扩大
所带来的规模效益以及增长很快的大宗商品贸易业务对销售费用资源的占用较
少,销售费用率总体呈现下降趋势。2016 年,发行人销售费用为 77,337 万元,
比上期发生额增加 9,344 万元,增幅为 13.74%;2017 年,发行人销售费用为 88,118
万元,比上期发生额增加 10,780 万元,增幅为 13.94%,主要原因为运输费用、
人员费用、中标费等增加。

       2、管理费用

                                                                                单位:万元
             项目               2018 年 1-6 月    2017 年度        2016 年度    2015 年度
职工薪酬                               15,147          27,206          22,039       19,640
差旅费                                    870           1,122             916          980
办公费                                    831           1,779           1,203          986
聘请中介机构费                            718             990           1,328        3,920
业务招待费                                608             963           1,103          624
折旧费                                   1,820          3,240           3,275        2,906
长期资产摊销                             1,698          2,432           2,556        1,931
财产保险费                                306             434             307          326
咨询费                                    654           1,497           1,183          563
税费                                         -                 -          982        2,360


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             项目               2018 年 1-6 月    2017 年度        2016 年度    2015 年度
研发费                                 49,065          94,579          68,198       56,461
物料消耗                                 1,067          1,929             845          920
修理费                                    446             729             734          577
水电费                                    245             621             400          338
董事会费                                     8                28           36           48
商标使用费                                 61                  -          133          219
租赁费                                    349             673             573          313
其他                                      641           1,245             556          953
             合计                      74,534         139,465         106,369       94,066

       报告期内,发行人管理费用分别为 94,066 万元、106,369 万元、139,465 万
元和 74,534 万元,管理费用率(管理费用在当期营业收入中的占比)分别为
5.69%、5.04%、5.15%和 4.75%。2016 年,发行人管理费用为 106,369 万元,比
上期发生额增加 12,303 元,增长比例为 13.08%;2017 年,发行人管理费用为
139,465 元,比上期发生额增加 33,096 万元,增长比例为 31.11%,报告期内增长
的主要原因为研发费用和职工薪酬增长幅度较大。

       3、财务费用

                                                                                单位:万元
             项目              2018 年 1-6 月     2017 年度        2016 年度    2015 年度
利息支出                                7,245           9,180           9,883        8,855
减:利息收入                             3,473          4,361           3,519        2,073
汇兑损失                                 -544          11,534          -2,731       -2,310
手续费支出                              1,048           2,095           1,520        1,058
             合计                       4,277          18,447           5,152        5,529

       报告期内,发行人账面财务费用分别为 5,529 万元、5,152 万元、18,447 万
元和 4,277 万元,财务费用率(财务费用在当期营业收入中的占比)分别为 0.33%、
0.24%、0.68%和 0.27%。总体来看,发行人的财务费用率处于较低水平,近年来
随着发行人股权融资金额的增加以及借款利率的下降,财务费用增长较为平缓、
财务费用率均有所下降。




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(六)投资收益

       报告期内,发行人投资收益构成情况如下表所示。

                                                                                              单位:万元
                                                 2018 年           2017          2016             2015
                     项目
                                                  1-6 月           年度          年度             年度
权益法核算的长期股权投资收益                         1,003          1,844               528          532
处置长期股权投资产生的投资收益                         29                 90              -               -
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益                507             942               653          901
转让可供出售金融资产取得的投资收益                   6,373         13,107          8,123          10,940
套期合约损益                                           62          18,766         26,443          -13,425
外汇远期合约                                          145                 15
其他                                                    -5            -10               -10          -10
                     合计                            8,113         34,754         35,737           -1,061



       发行人投资收益主要是由转让可供出售的金融资产获得的投资收益、所投资
公司的分红所得和套期保值工具的投资收益组成。报告期内,发行人投资收益对
其盈利能力影响较小。

                                                                                              单位:万元
            项目                2018 年 1-6 月      2017 年度         2016 年度               2015 年度
投资收益                                 8,113          34,754                 35,737              -1,061
占归属于母公司净利润比例
                                          7.65             19.43                22.50               -1.07
(%)

       报告期内,发行人实现的投资收益为-1,061 万元、35,737 万元、34,754 万元
和 8,113 万元。2017 年,发行人实现投资收益 34,754 万元,主要是由于 2017 年
套期合约实现收益 18,766 万元,同时发行人处置可供出售金融资产取得的收益
13,107 万元。


(七)营业外收支

       报告期内,发行人的营业外收入和归属母公司净利润占比情况如下:

                                                                                              单位:万元
              项目                 2018 年 1-6 月     2017 年度            2016 年度          2015 年度

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              项目                 2018 年 1-6 月     2017 年度         2016 年度       2015 年度
营业外收入                                    672               837          9,907           9,747
占归属于母公司净利润比例(%)                0.63              0.47              6.24         9.87
营业外支出                                    462               766              407           872
占归属于母公司净利润比例(%)                0.44              0.43              0.26         0.88

     1、营业外收入

     (1)营业外收入构成和变动情况分析

     报告期内,发行人营业外收入明细如下:

                                                                                        单位:万元
             项目               2018 年 1-6 月      2017 年度         2016 年度         2015 年度
1.非流动资产处置利得合计                     -                 -                 -                 -
其中:固定资产处置利得                        -                 -                 -                 -
2.政府补助                                 95            157              9,429             9,079
3.其他                                    577            680                478               668
             合计                          672            837              9,907             9,747

     报告期内,发行人营业外收入分别为 9,747 万元、9,907 万元、837 万元和
672 万元。发行人的营业外收入主要为政府补助收入。2017 年发行人营业外收入
较 2016 年有较大降低,主要是因为根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府
补助》规定,发行人对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至新
修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》施行日之间新增的政府补助进行了
梳理,即与发行人日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”,并在利润表中
的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。

     2、营业外支出

                                                                                        单位:万元
             项目               2018 年 1-6 月       2017 年           2016 年           2015 年
1、非流动资产处置损失合计                   18                 2                  -                 -
其中:固定资产处置损失                      18                 2                  -                 -
2、公益性捐赠支出                          164            285                139               302
3、其他                                    280            479                269               570



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            项目                2018 年 1-6 月       2017 年            2016 年             2015 年
            合计                           462               766                407               872

     报告期内,发行人的营业外支出分别为 872 万元、407 万元、766 万元和 462
万元,营业外支出水平较为稳定。


(八)非经常性损益对发行人盈利能力影响分析

     发行人报告期内的非经常性损益具体情况参见“第六节 财务与会计,五、主
要财务指标,(三)非经常性损益明细表”。发行人 2015 年、2016 年、2017 年和
2018 年 1-6 月的非经常性损益主要是各类计入当期损益的政府补助和发行人持
有的交易性金融资产公允价值变动损益、可供出售金融资产公允价值变动损益和
处置收益。

                                                                                           单位:万元
                                                 2018 年        2017            2016          2015
                   项目
                                                  1-6 月        年度            年度          年度
归属于母公司股东的非经常性损益(万元)              10,621         38,894         36,704       19,569
占归属于母公司股东净利润比例(%)                    10.01           21.75         23.11        19.81


三、现金流量分析
     报告期内,发行人的现金流量情况如下:

                                                                                           单位:万元
            项目                  2018 年 1-6 月      2017 年度         2016 年度          2015 年度
经营活动产生的现金流量净额               -114,616          106,365           123,767          178,401
投资活动产生的现金流量净额               -130,029       -176,400             -164,232         -91,827
筹资活动产生的现金流量净额                101,883          325,234            65,491           22,605
汇率变动对现金的影响额                      1,493          -11,870             2,180            1,810
现金及现金等价物净增加额                 -141,269          243,329            27,207          110,989
期末现金及现金等价物余额                  439,791          581,059           337,730          310,523


(一)经营活动产生的现金流量分析
                                                                                           单位:万元
            项目                 2018 年 1-6 月       2017 年度         2016 年度          2015 年度


                                          1-1-287
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            项目                 2018 年 1-6 月      2017 年度     2016 年度    2015 年度
净利润                                   106,386        179,755       159,547      101,074
经营活动产生的现金流量净
                                         -114,616       106,365       123,767      178,401
额

     2017 年发行人经营活动产生的现金流量净额为 106,365 万元,较上年同期减
少 17,402 万元,主要原因为本期有色金属产品销售增长,其原材料采购款占比
增加。


(二)投资活动产生的现金流量分析

     报告期内,发行人账面投资活动产生的现金流量净额分别为-91,827 万元、
-164,232 万元、-176,400 万元和-130,029 万元。报告期内,发行人多个项目处于
投资建设期,故投资活动现金流量持续为负。


(三)筹资活动产生的现金流量分析

     报告期内,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 22,605 万元、65,491
万元、325,234 万元和 101,883 万元。2017 年,发行人筹资活动现金流量净额为
325,234 万元,较上期增加 259,742 万元,主要原因为 2017 年初非公开发行募集
资金到帐,增加现金流入。


四、资本性支出

(一)报告期内重大资本性支出情况

     报告期内,发行人资本性支出的具体情况如下:

                                                                                单位:万元
             项目                2018 年 1-6 月     2017 年度     2016 年度     2015 年度
购建固定资产、无形资产和其
                                        114,297       208,959        186,505        87,428
他长期资产支付的现金


(二)未来可预见的重大资本性支出计划

     截至本报告出具日,除在建的前次募集资金投资项目及本次募集资金计划投
资的项目外,发行人无其他可预见的重大资本性支出计划。发行人募集资金投资


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 项目对发行人主营业务和经营成果的影响详见“第八节 募集资金运用/二、本次
 募集资金运用相关情况”。


 五、报告期会计政策和会计估计变更情况

 (一)重要会计政策的变更

                  会计政策变更的内容和原因                                  审批程序
 执行财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计
 准则第 16 号—政府补助》的通知(财会〔2017〕15 号)的规             经第六届董事会第十三
 定。该规定自 2017 年 6 月 12 日起实施,对 2017 年 1 月 1 日         次会议审议通过
 存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至
 新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
 执行财政部 2017 年 4 月 28 日发布的关于印发《企业会计准则
                                                                     经第六届董事会第十三
 第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通
                                                                     次会议审议通过
 知(财会〔2017〕13 号)的规定。该规定自 2017 年 5 月 28 日
 起实施,采用未来适用法处理。
 执行财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《财政部关于修订印发            经第六届董事会第十七
 一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),适用于           次会议审议通过
 2017 年度及以后期间的财务报表。


 (二)重要会计估计的变更

                  会计估计变更的内容和原因                                  审批程序
 公司根据《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的                  经第六届董事会第九次
 实际使用情况,从 2017 年 1 月 1 日起,将光伏电站折旧年限            会议审议通过
 由 20 年调整为 10 年,其他情况均不发生变化。


 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
       1、重大担保

       截至 2018 年 6 月 30 日,发行人及其下属子公司正在履行的重大担保合同(金
 额 2,000 万元以上)如下:

序号    债权人    债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
       澳大利                                              非承诺性信贷     被保证义务项下的
       亚和新                           保证与赔偿协议      协议及修订      金额(主债权合同
                  中天科
 1     西兰银                发行人    I-CIB-0020-0313-    I-CMB-0001-        项下授信不超过
                  技海缆
       行(中                                 C/E             0314-C        12,000 万元额度,
       国)有限                                            I-CMB-0003-      截至 2018 年 6 月 30

                                           1-1-289
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
       公司上                                                    0714-C     日实际贷款 3,000
       海分行                                                                   万元)
       中国农                                              中国农业银行
                                                                             借款本金 3,000.00
       业银行                                              股份有限公司
                                       最高额保证合同                       万元。截至 2018 年
       股份有     中天科                                   流动资金借款
 2                           发行人    32100520180000                       6 月 30 日实际贷款
       限公司     技光纤                                        合同
                                             626                             2,250.00 万元最高
       南通分                                              320101201800
                                                                              担保 4,725 万元
         行                                                    01535
       招商银                          最高额不可撤销      流动资金借款
                  上海中                                                    最高担保 5,000 万
 3     行南通                发行人        担保书              合同
                  天铝线                                                          元
       分支行                            8501170705        8511171212
                                                                            贷款协议项下的债
                                                                            务,包括但不限于
                                                                            本金、利息、罚息、
                                                           流动资金借款
       花旗银                                                               违约金等以及因贷
                  上海中                                       合同
 4     行上海                发行人         保证函                          款协议、账户质押
                  天铝线                                   FA784239160
         分行                                                               协议(如有)、房地
                                                               314
                                                                              产抵押等(截至
                                                                            2018 年 6 月 30 日实
                                                                            际贷款 3,000 万元)
                                       连带责任保证合      流动资金借款
       邮储银                                                               担保主合同项下形
                  中天科                     同                合同
 5     行开发                发行人                                         成的债权 2,000 万
                  技海缆               PSBC32-YYT201       PSBC32-YYT
       区支行                                                                     元
                                         7071101-01         2017071101
                                                           流动资金借款
                                                                合同
                                                           320101201800
                                                               01421
                                                           流动资金借款
                                                                合同
       农业银                          最高额保证合同
                  中天科                                   320101201800     最高担保 27,000 万
 6     行南通                发行人    32100520170006
                  技海缆                                       02578                元
         分行                                328
                                                           中国农业银行
                                                           股份有限公司
                                                           出口贸易融资
                                                                合同
                                                           320620201800
                                                               00746
                                                           授信协议第四     修改函修订后的信
       澳新银
                  中天上               保证与赔偿协议         次修改函      贷协议项下的授信
 7     行上海                发行人
                  海贸易                 及其修订          SHHS-ZTSI-1      和所有对澳新银行
         分行
                                                             8030101、      的欠款(主债权合


                                           1-1-290
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
                                                             信贷协议       同项下授信不超过
                                                           20170901-ZT      5,000 万元额度,截
                                                             GSIT-A          至 2018 年 6 月 30
                                                                             日实际贷款 5,000
                                                                                  万元)
                                                                            主债权项下的、或
                                                                            依照以住债权,应
       花旗银                                                               由借款人向花旗银
                                                           非承诺性短期
       行(中                                                               行支付的债务(主
                  中天上                                   循环融资协议
 8     国)有限              发行人         保证函                          债权合同项下授信
                  海贸易                                   FA777295170
       公司上                                                               不超过 1,000 万美
                                                               516
       海分行                                                               元额度,截至 2018
                                                                            年 6 月 30 日实际贷
                                                                              款 7,500 万元)
                                                                            债务人在债权确定
                                                                            期间内的任何时候
                                                                            产生并欠付银行的
                                                                            任何币种的全部合
       汇丰银
                                                              授信函        同性金钱性债务,
       行(中
                  中天上                                   CN110100062      以及该等债务上产
 9     国)有限              发行人       企业保证书
                  海贸易                                   60-170815-ZS     生的所有利息(主
       公司南
                                                                 I          债权合同项下授信
       通分行
                                                                            不超过 10,800 万元
                                                                            额度,截至 2018 年
                                                                            6 月 30 日实际贷款
                                                                                5,000 万元)
       招商银
       行股份
       有限公                          最高额不可撤销
                  中天上                                        借款合同    最高担保 5,000 万
 10    司上海                发行人        担保书
                  海贸易                                       5401180202         元
       虹口体                            5402170801
       育场支
         行
                                                                            南通经济技术开发
                                                                            区新农村建设有限
                  南通经                                                    公司为发行人向国
       国家发     济技术                                   国开发展基金     开发展基金履行投
       展基金     开发区                                     投资合同       资合同约定的义务
 11                          发行人            -
       有限公     新农村                                   321020160610       以及相应的补偿
         司       建设有                                     0000120        金、赔偿金、损害
                  限公司                                                    赔偿金和实现债权
                                                                            的费用提供担保,
                                                                            发行人为南通经济

                                           1-1-291
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
                                                                            技术开发区新农村
                                                                            建设有限公司上述
                                                                            担保义务提供反担
                                                                                  保
       江苏如
       东农村                                              流动资金借款     债权本金 6,000.00
       商业银                           苏东农商保字       合同苏东农商     万元、利息、罚息、
                  中天世
 12    行股份                发行人        [2017]第        借字[2017]第     复利、违约金、损
                  贸公司
       有限公                           1107161101 号      1107161101       害赔偿金、债权人
       司河口                                                   号          实现债权的费用等
         支行
                             中天世    应收账款质押合      流动资金借款
       中国邮
                  中天世     贸公司          同                合同
 13    政储蓄                                                                     5,000
                  贸公司     提供质    PSBC-YYT20171       PSBC-YYT20
         银行
                               押          21202             17121202
                                                                          主债权本金 3,000
                                                                          万元、利息、复利、
       中国工
                                                           流动资金借款 罚息、违约金、损
       商银行                             保证合同
                                                                合同      害赔偿金、汇率损
       股份有     中天科               0111100018-2018
 14                          发行人                        0111100018-2 失(因汇率变动引
       限公司     技装备               年如东(保)字
                                                           018 年(如东) 起的相关损失)以
       如东支                              0045 号
                                                            字 00114 号   及实现债权的费用
         行
                                                                          (包括但不限于诉
                                                                          讼费、律师费等)
                                                                            主债权本金 2,000
                                                                            万元、利息、复利、
                                                           流动资金借款
       交通银                             保证合同                          罚息、违约金、损
                  中天科                                       合同
 15    行南通                发行人    C180521GR3265                        害赔偿金、以及实
                  技海缆                                   Z1805LN1560
         分行                               031                             现债权的费用(包
                                                               1466
                                                                              括但不限于诉讼
                                                                              费、律师费等)
       江苏如
                                                           流动资金借款
       东农村
                                                               合同
       商业银                           苏东农商保字
                  中天科                                   苏东农商借字
 16    行股份                发行人       [2018]第                                4,000
                  技海缆                                     [2018]第
       有限公                           0411161101 号
                                                           0411161101
       司河口
                                                                号
         支行
       江苏如                                              流动资金借款
                                        苏东农商保字
       东农村     中天科                                       合同
 17                          发行人        [2018]第                               3,000
       商业银     技海缆                                   苏东农商借字
                                        0524161101 号
       行股份                                                [2018]第


                                           1-1-292
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
       有限公                                                  0524161101
       司河口                                                      号
         支行
       江苏如
                                                           流动资金借款
       东农村
                                                               合同
       商业银                           苏东农商保字
                  中天科                                   苏东农商借字
 18    行股份                发行人        [2018]第                               2,000
                  技海缆                                     [2018]第
       有限公                           0419161103 号
                                                           0419161103
       司河口
                                                                号
         支行
                                                           流动资金借款
                                                                合同
                                                           150247059D1
                                       最高额保证合同         8041101
       中国银
                  中天科               2018 年中银最高     国内商业发票     最高担保 29,000 万
 19    行如东                发行人
                  技海缆                    保字             贴现协议               元
         支行
                                       150247050902 号     2018 年中银
                                                            国内商贴字
                                                           15024705901
                                                                号
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     江东金               2018 年中银最高
 20                          发行人                        150139481E1            8,000
       限公司       具                       保字
                                                             8012301
       如东支                           15013948101 号
         行
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     中天电               2018 年中银最高
 21                          发行人                        150140277E1            10,000
       限公司     力光缆                     保字
                                                             8012301
       如东支                           15014027701 号
         行
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     中天宽               2018 年中银最高
 22                          发行人                        150286368E1            9,000
       限公司       带                       保字
                                                             8012301
       如东支                           15028636801 号
         行
       中国农                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       业银行     中天合               2018 年中银最高
 23                          发行人                        150336417E1            5,000
       股份有       金                       保字
                                                             8012001
       限公司                           15033641701 号


                                           1-1-293
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
       如东支
         行
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     中天科               2018 年中银最高
 24                          发行人                        15013976E18            5,000
       限公司     技精密                     保字
                                                              012001
       如东支                           15013917601 号
         行
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     上海中               2018 年中银最高
 25                          发行人                        150253987E1            20,000
       限公司     天铝线                     保字
                                                             8012301
       如东支                           15025398701 号
         行
       中国农
       业银行                          最高额保证合同
                                                           授信额度协议
       股份有     中天射               2018 年中银最高
 26                          发行人                        150254435E1            5,000
       限公司     频电缆                     保字
                                                             8021301
       如东支                           15025443501 号
         行
       交通银
       行股份                             保证合同         综合授信合同
                  中天射
 27    有限公                发行人    C1802066123269      Z1802SY1564            8,400
                  频电缆
       司南通                               870                3402
         分行
       招商银                                                   授信协议
                                       最高额不可撤销
       行股份                                                  2017 年南招
                  中天宽                    担保书
 28    有限公                发行人                               银授字          5,000
                    带                 2017 年南招银保
       司南通                                                  8501170703
                                       字 860117027011
         分行                                                       号
       招商银                                                   授信协议
       行股份                          授信协议 2017 年        2017 年南招
                  中天科                                                     担保人提供连带责
 29    有限公                发行人       南招银授字              银授字
                  技海缆                                                         任保证
       司南通                            8501170707 号         8501170707
         分行                                                       号
       招商银                                                   授信协议
       行股份                          授信协议 2017 年        2017 年南招
                  江东金                                                     担保人提供连带责
 30    有限公                发行人       南招银授字              银授字
                    具                                                           任保证
       司南通                            8501170702 号         8501170702
         分行                                                       号
       招商银     中天科               授信协议 2017 年         授信协议     担保人提供连带责
 31                          发行人
       行股份     技精密                 南招银授字            2017 年南招       任保证


                                           1-1-294
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                        募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同     担保额(万元)
       有限公                           8501170704 号            银授字
       司南通                                                  8501170704
         分行                                                      号
       招商银                                                   授信协议
       行股份                          授信协议 2017 年        2017 年南招
                  中天射                                                     担保人提供连带责
 32    有限公                发行人       南招银授字              银授字
                  频电缆                                                         任保证
       司南通                            8501170706 号         8501170706
         分行                                                       号
       中国邮
       政储蓄
                                       连带责任保证合      流动资金借款
       银行股                                                                担保主合同项下根
                  中天科                     同                合同
 33    份有限                发行人                                          据 3,000.00 万元贷
                  技海缆               PSBC32-YYT201       PSBC32-YYT
       公司南                                                                  款形成的债权
                                         8060101-01         2018060101
       通市分
         行
                                                           中国农业银行
                                       中国农业银行股
                                                           股份有限公司
                                       份有限公司最高
       中国农     中天科                                   出口贸易融资      2,515.24/USD400
 34                          发行人      额保证合同
       业银行     技海缆                                        合同                万
                                       32100520170006
                                                           320620201800
                                             328
                                                               00746
                                                           流动资金借款
                                          保证合同
       交通银     中天科                                       合同
 35                          发行人    C180516GR3263                              2,000.00
         行       技海缆                                   Z1805LN1569
                                            869
                                                               8703
                                                           出口贸易融资
                                          保证合同
       交通银     中天科                                       合同          2,647.53/USD412.7
 36                          发行人    C180606GR3260
         行       技海缆                                   Z1806TD1561              48 万
                                            169
                                                               3043
                                                           非承诺性短期
       花旗银     中天世                                   循环融资协议
 37                          发行人         保证函                               23,603.74
         行       贸公司                                   FA781328130
                                                               204
                                                           流动资金借款
                                                               合同
       兴业银
                                                           11101N80180
       行股份
                  中天世                11200N8018002           02             最高担保本金
 38    有限公                发行人
                  贸公司                     A001          流动资金借款        10,000 万元
       司南通
                                                               合同
         分行
                                                           11101N80180
                                                                03
 39    交通银     中天科     发行人        保证合同        流动资金借款      全部主合同项下主


                                           1-1-295
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


序号   债权人     债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同    担保额(万元)
       行股份     技装备               C180119GR3264           合同         债权本金 2,000.00
       有限公                               543            Z1801LN1563        万元人民币及利
       司南通                                                  0970         息、复利、罚息、
       分(支)                                                             违约金、损害赔偿
         行                                                                 金和实现债权的费
                                                                                    用
                                                                            债务人依据主合同
                                                                            与债权人发生的主
                                                                            合同项下的全部债
                                                                            务本金 3,000.00 万
       江苏如                                                               元人民币、利息、
                                                           最高额流动资
       东农村                                                               逾期利息、罚息、
                                       最高额保证合同      金借款合同
       商业银                                                               复利、手续费、违
                  中天光               苏东农商高保字      苏东农商高借
 40    行股份                发行人                                         约金、损害赔偿金、
                  伏材料                   [2018]第          字[2018]第
       有限公                                                                 实现债权的费用
                                       0514161101 号       0514161101
       司河口                                                               (包括但不限于诉
                                                                 号
         支行                                                               讼费、执行费、保
                                                                            全费、鉴定费、律
                                                                            师代理费、差旅费
                                                                            等)和实现债权的
                                                                                其他一切费用
                                                                            债务人依据主合同
                                                                            与债权人发生的主
                                                                            合同项下的全部债
                                                                            务本金 3,000.00 万
       江苏如                                                               元人民币、利息、
                                                           最高额流动资
       东农村                                                               逾期利息、罚息、
                                       最高额保证合同      金借款合同
       商业银                                                               复利、手续费、违
                  中天光               苏东农商高保字      苏东农商高借
 41    行股份                发行人                                         约金、损害赔偿金、
                  伏材料                   [2018]第          字[2018]第
       有限公                                                                 实现债权的费用
                                       0607161101 号       0607161101
       司河口                                                               (包括但不限于诉
                                                                 号
         支行                                                               讼费、执行费、保
                                                                            全费、鉴定费、律
                                                                            师代理费、差旅费
                                                                            等)和实现债权的
                                                                                其他一切费用
       中国农
                                                           中国农业银行
       业银行
                                                           股份有限公司
       股份有
                  中天射               32100520160003      流动资金借款     担保债权最高余额
 42    限公司                发行人
                  频电缆                    751                 合同          为 13,500 万元
       南通经
                                                           320101201800
       济开发
                                                               01413
       区支行

                                           1-1-296
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


序号    债权人    债务人     担保人    担保合同及编号          主债权合同   担保额(万元)
                                                           中国农业银行
                                                           股份有限公司
                                                           流动资金借款
        中国农                                                  合同
                                       中国银行股份有
        业银行                                             320101201800
                                       限公司最高额保
        股份有    中天科                                       00495        担保债权最高余额
 43                          发行人        证合同
        限公司    技装备                                   中国农业银行         6,750 万元
                                       32100520170006
        南通分                                             股份有限公司
                                             217
          行                                               流动资金借款
                                                                合同
                                                           320101201800
                                                               01913

       2、其他重大事项

       截至 2018 年 6 月 30 日,公司无需要说明的重大未决诉讼或仲裁及其他或有
 事项。


 七、公司战略规划、财务状况和盈利能力的未来发展趋势

 (一)公司未来战略规划

       公司发展战略为:在国家大力推进 4G 网络和“宽带中国”建设、发展可再生
 能源的背景下,公司将通过技术创新和产业结构升级做精做强主营业务,坚持“前
 沿基础研究、新产品开发、技术改造、两化融合”四位一体体系,成为科技创新
 型企业。巩固和发展通信、电网、新能源、海洋系列四大主营业务,坚持产业链
 一体化和产品线特色化的发展战略,成为我国领先的高端光电线缆以及新能源材
 料生产商和整体解决方案提供商,成为新兴战略产业智能制造的行业领先企业。
 加速国际化进程,推进国际研发、生产基地建设,成为具有国际影响力的现代企
 业集团。

       为更好地贯彻公司发展战略,实现公司业务的稳步快速发展,发行人秉承以
 优势产品打开市场、依托成熟市场辐射渗透周边产品的策略。发行人以光通信业
 务起家,并逐渐成长为光通信领域的领军企业。发行人依靠特种光缆等产品突出
 的竞争优势,进入电力市场并参与到国家电网相关项目中,进而又拓展到新能源
 光伏发电领域;从陆路的通信电力线缆又切入海底通信电力线缆,从而形成通信、

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电网、新能源、海洋系列四大主营业务的战略布局,各项业务间具备显著的协同
效应。

     1、巩固通信、电力产业链优势

     发行人将进一步巩固通信和电力线缆产业链优势,实施产业整合。

     (1)通信线缆产业链

     发行人已完成对中天科技精密光纤预制棒的技术升级,光纤预制棒的产量已
提升至 1,500 吨/年。未来,发行人将实现从光纤预制棒到光纤、光缆的产能匹配,
并形成从光纤预制棒——光纤——光缆(普通光缆、特种光缆)——海底光缆——
海底光电复合缆的完整产业链。

     (2)电力线缆产业链

     发行人将电网产业链进一步延伸,在现有电力产品结构基础上增加技术含量
较高的铝合金电缆和铜合金电缆等新产品。另外,发行人将对现有导线设备进行
升级,增加普通导线与特种导线互转生产设备的规模,进一步提升特种导线业务
比例。此外,发行人将海缆的大长度、高阻水高端技术创新运用到陆上电缆,实
现陆缆技术领先、系统解决方案,提升陆缆产业品质。

     2、稳步培植新业务增长点

     (1)新能源产业链

     发行人将紧抓国家大力推进绿色能源应用的契机,加快新能源业务建设,以
技术、质量、规模赢得市场,提升公司在新能源产业的影响力。发行人对新能源
投资项目的推进计划如下:(1)截至 2017 年 12 月 31 日,中天光伏技术已经实
现 204.62 兆瓦分布式光伏发电并网运行,领先全国首批 18 家分布式光伏发电示
范区,得到国家能源局充分肯定。2018 年,公司计划新增分布式光伏 180 兆瓦。
此外,发行人计划 2018 年在全国范围内共实现集中电站并网量 150 兆瓦;(2)
发行人将依托储能领域的技术实力与丰富经验,把握用动力锂电池等领域的发展
趋势,提前布局高比能量、高安全性、超高倍率产品技术,抓住新能源汽车以及
储能行业蓬勃发展的历史机遇。



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     (2)海缆产业链

     发行人在海缆领域承担了多项国家重点研发项目,承担国家多项首个典型示
范应用工程。截至目前,中天科技海缆系工信部授权的第一批“制造业单项冠军
培育企业”,是中国海缆行业的领军企业,成为全球海缆最具竞争力企业 10 强(全
球排名第七,国内第一),2017 年海底光缆国内市场占有率为 57%,海底光电缆
国内市场占有率为 50%。未来,发行人将继续延伸海缆产业链,加大对能源互联
网用海底光电缆及海底观测网用连接设备的研发和投入,致力于成为能源互联及
海底观测领域综合解决方案供应商。

     3、技术创新,保证高端产品的先进性

     发行人经过多年的发展建设及市场积累,已经成为国内海缆领军企业,其海
底光缆、海底光电复合缆产品通过了国家鉴定,并获得国际认证,成为国际主要
石油、电信运营商的合格供应产品,并且发行人积累了大跨度产品的国际供货经
验。发行人的特种导线产品代表了当今国内导线生产的先进水平,同时国家鼓励
发展 500kV 及以上导线和特种导线,市场前景良好。发行人特种导线品种最全、
开发最早、引导行业的发展方向,多年在国家电网及南方电网的集采中保持第一
的市场占有率。

     发行人将继续致力于海缆、特种导线领域的新产品开发和市场开拓,丰富产
业链结构,并不断提升自身技术、工艺水平,确保其在海缆和特种导线品牌及市
场方面的先进性。

     4、加快走出去步伐,整合海外销售资源

     发行人海外销售多年保持较快的增长速度,形成了一批优质客户。发行人将
在巩固优势产品的基础上,加强新产品的销售力量,确保海外销售额的增长。


(二)财务状况和盈利能力现状

     发行人目前财务状况和资产质量良好,保持了较好的收入和利润增长趋势,
资产整体运营效率较高,主要财务指标均保持了良性发展的状态。

     近年来发行人已形成光纤光缆、电力线缆、海底线缆、新能源四大业务体系。


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受益于我国对通信基础设施建设和电网改造投入加大,发行人四项主要业务均保
持快速增长,企业盈利能力不断增强。报告期内发行人扣除非常经常性损益后的
加权平均净资产收益率分别为 9.51%、11.19%、8.53%和 2.07%,发行人具有较
高的资本回报率。


(三)发行人财务状况和盈利能力的未来发展趋势

     “十三五”期间,信息产业仍将是我国的重点发展产业,随着 4G+的进一步发
展以及未来 5G 时代的到来,光纤光缆、射频电缆行业规模有望进一步扩大,市
场需求量在品种结构变化的基础上将继续稳步增长。伴随国家电网和南方电网对
特高压工程、智能电网建设的加快,及城市、农村电网改造的推进,市场对特种
导线的需求增长明显。发行人的特种导线产品充分发挥了品牌与技术优势、成功
保持了特种导线的高市场占有率,产品市场前景广阔。

     从 2011 年发行人设立中天光伏技术开始涉足新能源行业到公司分布式光伏
发电并网领先全国首批 18 家分布式光伏发电示范区,得到国家能源局充分肯定,
发行人在新能源领域取得突破式发展,并且投资技术壁垒较高的光伏背板材料产
业,以替代进口。

     未来发行人在产品方面的发展方向是保持和提高原有主导产品规模和销量,
以规模效应降低产品成本,提升经营效益,同时利用发行人的优势研发平台,突
出特种产品品牌优势,进一步研究开发新产品、延伸发行人产品产业链,使发行
人产品结构升级换代,确保其保持行业的领先地位。

     财务状况方面,发行人业务规模的持续扩张以及新项目建设的大量投入将会
影响其资产负债状况,增加其财务风险。未来发行人将继续通过合理的融资方式
保持良好的财务杠杆比例,使其业务规模增长的同时保证稳健的财务状况,以保
证其股东利益的最大化。




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                        第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用的基本情况

(一)募集资金总额

     本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 396,512 万元(含
396,512 万元)。


(二)募集资金用途

     募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:

                                                                              单位:万元
序
             项目名称                项目总投资        计划使用募集资金      实施主体
号
     950MWh 分布式储能电站
1                                        161,400.00           157,763.61   中天光伏技术
     项目
     大尺寸光纤预制棒智能化
2                                        102,000.00            94,722.77   中天科技精密
     改造项目
3    110MWp 分布式光伏项目                 58,526.53           37,863.94   中天光伏技术
     高性能绝缘薄膜研发及产
4                                          60,000.00           35,757.32   中天电子材料
     业化项目
     超耐候聚偏氟乙烯
5    (PVDF)薄膜及其增益背                11,000.00            8,074.94   中天科技精密
     板绿色制造系统集成项目
     高增益光伏组件用反光膜
6                                           3,000.00            2,329.48   中天科技精密
     研发与产业化项目
7    补充流动资金                          60,000.00           60,000.00   公司
               合计                                           396,512.06          —

     在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资
金投资项目的投资运作,在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位后,
本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规
定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资
项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

     募集资金投资项目涉及的审批情况如下:




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序
          项目名称                        立项                           环评
号
                            南通市经济技术开发区行政审
                            批局《江苏省投资项目备案证》
                            (通开发审备[2018]48号、通开      已完成建设项目环境影响登
                            发审备[2018]70号、通开发审备      记 备 案 , 备 案 号 为
                            [2018]71号)                      201832090200000076    、
     950MWh 分布式储
1                           南通如东县发改委《江苏省投资      20183206000100000047  、
     能电站项目
                            项目备案证》(东行审投备          20183206000100000048  、
                            [2018]29号)                      20183206000100000038  、
                            盐城亭湖区发改委《江苏省投资      201832062300000080
                            项目备案证》(亭发改审备
                            [2018]30号)
                            南通经济技术开发区行政审批        已取得南通市环境保护局环
     大尺寸光纤预制棒
2                           局《江苏省投资项目备案证》(通    境批复(通开发环复(书)
     智能化改造项目
                            开发审备[2018]41号                2018032号)
                            如东县行政审批局《县行政审批
                            局关于中天光伏技术有限公司        已完成建设项目环境影响登
     110MWp 分布式光
3                           110WMp分布式光伏发电项目备        记 备 案 , 备 案 号 为
     伏发电项目
                            案的通知》(东行审投[2018]4       201832062300000144
                            号)
                            南通市经济技术开发区行政审        已取得南通市环境保护局环
     高性能绝缘薄膜研       批局《江苏省投资项目备案证》      评批复(通开发环复(书)
4
     发及产业化项目         (通开发行审备[2017]61号、通      2018054号)、通开发环复(书)
                            开发行审备[2018]39号)            2018072号
     超耐候聚偏氟乙烯
                            南通经济技术开发区行政审批        已取得南通市环境保护局环
     (PVDF)薄膜及其
5                           局《江苏省投资项目备案证》(通    评批复(通开发环复(表)
     增益背板绿色制造
                            开发行审备[2018]38号)            2017070号)
     系统集成项目
     高增益光伏组件用       南通市经济技术开发区行政审 已取得南通市环境保护局环
6    反光膜研发与产业       批局《江苏省投资项目备案证》 境影响报告表批复(通开发环
     化项目                 (通开发审备[2018]40号)     复(表)2018030号)


二、本次募集资金拟投资项目概况

(一)950MWh 分布式储能电站项目

     1、项目概况

     本项目实施主体为中天光伏技术有限公司。项目在中天科技集团 10 个厂区
内建设储能电站,装机规模 118.75MW,可储存电量 950MWh。

     2、项目建设背景和可行性

     (1)储能技术得到了强有力的政策支持

     近年来,储能备受关注,无论是调峰调频、削峰填谷还是微电网等场景中,

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储能的价值都有体现。目前世界各国纷纷出台了相应的政策支持储能的发展,尤
其是美国、德国等大力发展可再生能源的国家,储能在新能源并网中既可以帮助
电网公司进行调频,也可以平衡电网负荷。就中国而言,目前我国正面临产业升
级与经济转型,未来将有大量高新技术产业涌现,对电力质量的要求也将随之提
高,这些都为储能行业的发展创造了新的机遇。随着新电改方案的实施,电网将
面临售电放开、特高压快速发展等新形势,而新能源发电、智能微电网、新能源
汽车等行业的发展也将不断提速。随着储能应用领域逐步打开,市场将加速扩张,
并冲击世界能源格局。预计到 2020 年,我国储能市场累计装机规模将超过 50GW,
储能投资建设规模将达到 2,300 亿元。

     我国也出台了很多政策推动储能的快速发展。2015 年 11 月,储能正式纳入
国家五年计划,“十三五”八大重点工程提及储能电站、能源储备设施。2017 年 9
月,首个系统性储能文件《关于促进储能技术与产业发展指导意见》下发,为我
国的储能产业指明方向,推进我国储能市场朝着商业化方向快速迈进,也使储能
在能源发展和电力系统运作中的应用价值逐渐显现。同时,多项国家标准实施,
包括《电化学储能系统储能变流器技术规范》、《电化学储能电站用锂离子电池
管理系统技术规范》等。另外,地方辅助服务市场建设相继启动,继 2016 年末
东北电力辅助服务市场专项改革试点率先启动以来,2017 年江苏、山东、福建、
甘肃、新疆、山西、河南等省区先后发布电力辅助服务方案。各地结合当地不同
的发电和负荷特点,在调峰或调频领域构建辅助服务市场化交易机制。对储能给
予与发电企业、售电企业、电力用户平等的市场主体身份。

     (2)储能已逐步具备商业化应用价值

     储能是国家鼓励发展的新技术和新业态,随着技术的突破和成本的下降,储
能已逐步具备商业化应用价值,在新能源发电配套和电力辅助服务领域具有潜在
价值。从现实需求来看,储能可帮助用户“削峰填谷”,节省用电成本。目前,我
国很多地区尤其是工业发达的东部地区工业用电实行峰谷电价政策,不同时段电
价不同。例如,江苏省在电价高峰期电价是 1.0697 元,而电价低谷仅为 0.3139
元,两者之间有 0.7558 元的差价。但大部分工业企业是 24 小时连续生产或者是
白天进行生产,很难避开电价高峰,用电成本居高不下仍在困扰着企业发展。储
能技术可实现在电价低谷期时将电储存起来,在电价高时再释放出来。随着储能

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技术不断发展,电池成本的不断下降,企业利用储能技术实现电价“削峰填谷”
已成为可能。

     (3)公司拥有良好的技术支持,核心竞争力强

     ① 行业地位

     发行人于 2008 年开始布局储能产业,现已形成含锂离子电池、铝基、铜箔、
BMS、PCS、EMS 等核心部件的完整产业链,将实现储能系统所需设备内部自
主配套率 95%以上。作为发行人的控股子公司,中天储能科技有限公司充分利用
集团资源,现已成为国内分布式储能电池的领跑者。截至目前,发行人已承建国
内最大的国家电网江苏省储能系统的总包工程,项目如期圆满完成,成为首家成
功接受电网调度、完成所有预定功能的项目。发行人承建能力在行业内处于领先
地位。

     除此之外,从储能系统的核心部件电芯的制造水平来看,发行人是获得国家
级智能制造试点示范的锂电池企业,这标志着发行人具有领先行业水平生产线的
智能化水平,能够充分地保证核心电芯性能的一致性和高综合性能。

     ② 核心竞争力

     高稳定性:发行人建立了从电池材料,电芯器件到电池系统(包括 BMS,
PCS,变压器、EMS 等)的产业链整体布局,依靠产业链经营,打通储能系统各
个环节的连接障碍,建立了极好的系统兼容性,各个产品强强联合,确保了系统
产品的高可靠性。

     安全性好:建立了三级安全性防护措施,从材料,器件到系统,以及到外围
控制建立了有关储能系统安全性检测,判断及反馈系统,在业内首家获得了南德
TUV 安全性证书,具有安全性领先于业内平均水平。

     超长寿命:通过电池设计和智能制造技术,打造了超过 6,000 次以上循环寿
命的储能系统产品,配合自主设计的长寿命耐腐蚀集装箱配件系统,可以保证储
能系统有 15 年以上的寿命周期。

     新品布局:除了主营产品外,还提前布局了高比能量电池、快充调频性循环
超过 10,000 次的储能电池、以及更高安全性的固态锂离子电池,为发行人新产

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品市场开拓提供持续的增长动力。

        ③ 核心技术和人员配备

        发行人除拥有多名资深博士外,还专门聘请了业内包括杨裕生院士、吴锋院
士在内的 12 名业内顶尖专家做技术顾问。充分的人才储备,有助于把控储能行
业发展脉搏,在关键技术上更能够充分利用专家团队的集体智慧。

        发行人拥有以项目制运行的对外合作团队。发行人与中科院、清华大学和中
南大学展开了实质性的项目合作,充分利用研究及高校的研发平台和人员力量,
积极开展项目攻关,努力提高产品竞争力。

        综上,发行人对该项目进行了充分的考虑和论证,确保了此项目的合理性、
谨慎性和可行性,项目实施不存在重大不确定性。

        3、项目建设的必要性

        公司一直注重多元化运营的重要性。上市后,中天科技完成多次产业升级,
实现了从光通信向电力、新能源业务板块的延伸。随着中国储能产业在项目规划、
政策支持和产能布局等方面均加快了发展的脚步,储能将成为未来新能源产业的
又一增长点。投资布局储能产业将丰富公司在新能源产业的布局,借助已有的新
能源产业运营经验,实现公司新能源板块的协同发展。

        4、项目投资

        (1)投资明细

        本项目总投资 161,400 万元,固定资产投资 161,300 万元,流动资金 100 万
元,本次发行募集资金拟投入 157,763.61 万元。本项目总投资的具体情况如下:

                                                                                 单位:万元
序号           项目           总投资金额       募集资金拟投入金额        是否属于资本性支出
1        固定资产投资           161,300.00               157,663.61              是
1.1      建筑工程费               8,563.00                    8,563.00           是
1.2      设备及安装工程费       135,155.00               131,518.61              是
1.3      其他费用                12,884.00                12,884.00              是
         建设场地征用及清
1.3.1                             2,888.61                    2,888.61           是
         理费

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序号           项目           总投资金额       募集资金拟投入金额        是否属于资本性支出
1.3.2    项目建设管理费           1,300.37                    1,300.37           是
         项目建设技术服务
1.3.3                             8,603.25                    8,603.25           是
         费
1.3.4    生产准备费                  91.78                      91.78            是
1.4      基本预备费               4,698.00                    4,698.00           否
2        流动资金                   100.00                     100.00            否
               合计             161,400.00               157,763.61              /

        (2)投资数额的测算依据

        ①编制方法、费用构成及计算标准:项目及费用性质划分办法等执行国家能
源局 2016 年版《20kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》;

        ②定额:定额执行国家能源局 2016 年版《20kV 及以下配电网工程建设概算
定额》第一册建筑工程(上、下册)、《20kV 及以下配电网工程建设概算定额》
第二册电气设备安装工程、《20kV 及以下配电网工程建设预算定额》第四册电缆
工程、《20kV 及以下配电网工程建设概算定额》第五册通信及自动化工程;

        ③由于目前尚未有主设备订货合同,设备价格参照厂家询价价格;

        ④材料预算价格:安装材料预算价格执行定额按 2017 年 7 月发布的《20kV
及以下配电网工程设备材料价格信息》计取;

        ⑤定额人工费、定额材机调整执行定额【2017】29 号文,材机调整只计取
税金;

        ⑥基本预备费费率依据预规要求可研阶段费率为 3%;

        ⑦工程建设其他费用:费用计取执行《20kV 及以下配电网工程建设预算编
制与计算标准》。

        (3)投资数额的测算过程

        ①建筑工程费用

        建筑工程根据相关指标和参照当地实际情况按概算指标进行计算,具体如
下:


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  序号                  名称                              费用合计(万元)
    1        配电站、开关站工程                                                1,198.67
    2        储能系统                                                          6,299.07
    3        电缆线路工程                                                      1,065.26
                 合计                                                          8,563.00

        本项目建筑工程费为 8,563.00 万元,主要用于储能系统、配电站、开关站工
程以及电缆线路工程。其中,储能系统共包含 10 座储能装置基础,建筑工程费
具体按设计方案要求,并参照当地造价进行估算,平均每座储能装置基础建设需
629.91 万元,总计 6,299.07 万元;配电站、开关站工程主要涉及配电室土建,占
地 2,999.68 平方米,每平方米造价约为 4,000 元,总计 1,198.67 万元;电缆线路
工程主要包括土石方 622.83 万元,构筑物 442.43 万元。

        ②设备购置费用

        设备购置费用具体如下:

  序号                  名称                              费用合计(万元)
    1        配电站、开关站工程                                               16,999.74
    2        储能系统                                                        109,078.24
    3        电缆线路工程                                                       988.09
                合 计                                                        127,066.07

        上述设备具体情况如下:

        配电站、开关站工程设备购置费用:

  序号                设备名称                                总价(万元)
    1        变压器                                                            3,415.24
    2        10kV(20kV)配电装置                                              2,102.72
    3        1kV 以下配电装置                                                   975.78
    4        控制保护系统                                                      8,724.97
    5        站区照明                                                           224.81
    6        电力电缆                                                          1,448.63
    7        控制电缆                                                           107.39
                合 计                                                         16,999.74



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        储能系统设备购置费用:

  序号                设备名称                                总价(万元)
    1        储能装置                                                        109,078.24
                 合 计                                                       109,078.24

        电缆线路工程设备购置费用:

  序号                设备名称                                总价(万元)
    1        10kV 电缆敷设                                                      654.63
    2        1kV 电缆敷设                                                       333.46
                 合 计                                                          988.09

        ③安装工程费用

        安装工程费用具体如下:

  序号                   名称                             费用合计(万元)
    1        配电站、开关站工程                                                2,359.60
    2        储能系统                                                          5,662.06
    3        电缆线路工程                                                        67.26
                 合 计                                                         8,088.93

        上述设备安装工程具体情况如下:

        配电站、开关站工程安装工程费用:

  序号                   名称                                 总价(万元)
    1        变压器                                                             584.11
    2        10kV(20kV)配电装置                                                18.86
    3        1kV 以下配电装置                                                    14.96
    4        控制保护系统                                                       926.38
    5        站区照明                                                           133.40
    6        电力电缆                                                           110.53
    7        控制电缆                                                            80.10
    8        电缆辅助设施                                                       368.81
    9        全站接地                                                           122.47
                 合 计                                                         2,359.60


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     储能系统安装工程费用:

  序号                  名称                                  总价(万元)
    1       储能装置                                                          5,662.06
                合 计                                                         5,662.06

     电缆线路工程安装工程费用:

  序号                  名称                                  总价(万元)
    1       10kV 电缆敷设                                                         8.39
            1kV 电缆敷设                                                         38.68
    2       电缆防火                                                             20.19
                合 计                                                            67.26

     ④基本预备费

     基本预备费用是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先
预留的费用,根据公司具体建设情况,基本预备费费率依据预规要求可研阶段费
率为 3%,合计 4,698.00 万元。

     ⑤铺底流动资金

     结合实际情况,流动资金采用本项目年经营成本的 20%~25%计算,综合考
虑为 100.00 万元。

     5、项目投资进度安排

     本工程建设期为 3 年,运营期按照 25 年考虑,项目计算期为 28 年。

     6、环保情况

     (1)水环境

     项目无生产污水产生。

     (2)声环境

     施工期噪声产生于电缆沟开挖和回填、基础承台浇筑、车辆运输等。施工机
械不同,多台机械同时运行时,噪声会相互叠加,噪声级一般会增加 3~8dB,
噪声影响范围会有所增大。施工机械噪声、道路施工噪声及车辆运输产生的交通

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噪声不会对周围居民产生影响。

     (3)环境空气

     工程施工期对周围环境空气的影响主要为施工扬尘、施工机械排放的废气污
染、车辆运输产生的汽车尾气和扬尘。施工区产生的施工扬尘和施工机械排放的
废气影响范围有限,在采取施工围栏等措施后对周边环境空气影响较小。

     工程营运期不产生空气污染物,对环境空气无影响。

     (4)固体废弃物

     施工期固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾、弃渣以及施工人员的生活垃
圾,营运期固体废弃物主要为管理人员的生活垃圾,如处置不当,会造成环境污
染。因此,固体废弃物应集中堆放统一处理。

     7、投资项目的选址

     储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园 2 个厂区、南通开发区
沿江工业园 2 个厂区、南通开发区中天路工业园 4 个厂区、南通如东江东铜箔厂
区、盐城伯乐达厂区内空地,本项目不涉及新增土地。

     8、项目经济效益评价

     本项目是发行人的自建电站,主要为在电网谷电时间段买入电能,储存至峰
电时间段时供各个厂区生产用电,减少峰时间段的电网侧尖峰电的购入,从而实
现峰谷套利,经济效益体现在电费支出的减少。

     根据测算,项目投资财务内部收益率为(所得税后)9.65%,税后投资回收
期为 11.22 年。


(二)大尺寸光纤预制棒智能化改造项目

     1、项目概况

     本项目实施主体为中天科技精密材料有限公司。项目拟在原厂区东侧新增用
地 64 亩,改建预制棒厂房,建配套天然气制氢站、制氧和制氮空分站,达产后
可形成年产 1,000 吨大尺寸光纤预制棒的生产能力。


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     2、项目建设背景和可行性

     (1)光纤光缆市场迅猛发展,前景广阔

     当今社会已经进入了信息时代,信息技术的快速发展离不开高效且快速的信
息传递载体和技术。光纤通信技术适应了这一技术发展趋势,在过去短短几十年
间就在世界范围内完成了推广和普及。面对在线视频,在线游戏,高清 3D 电视
和云计算等新应用带来的 IP 流量的飞速增长和用户带宽需求增长带来的压力,
各国政府将不得不继续投资升级网络,进而推动全球光纤光缆市场的发展。从
2012 年起,中国开展“宽带中国”战略,以光纤宽带和宽带移动通信为重点,加
快信息网络宽带化升级,推进城镇光纤到户和行政村宽带普遍服务,提高接入带
宽、网络速率和宽带普及率。根据 CRU 报告,2016 年全球和中国光缆需求量分
别为 4.29 亿芯公里和 2.43 亿芯公里,较上年分别增长 12.30%和 13.02%,中国
市场需求增长对全球市场的需求增长贡献为 59.57%。

     根据 CRU 报告,受到各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联
网高速增长和 5G 技术实施应用以及光纤到户等因素的影响,全球光纤光缆行业
将继续保持稳健增长,市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,
行业将迎来新一轮发展机遇。至 2021 年,预计全球及中国光缆需求量将分别达
到 5.33 亿芯公里和 2.76 亿芯公里,市场容量巨大,发展前景广阔。

     (2)中天科技拥有良好稳固的市场基础

     中天科技从 1998 年进入光通信领域,至今已稳步形成从“光纤预制棒-光纤-
光缆”的一体化产业链,实现产能、技术的双重配套,保有近百个系列,上千个
品种产品。公司光纤光缆产业链走出了一条“人无我有、人有我优、人优我特”
的差异化发展道路,在业界享有特种光纤光缆找中天的美誉。公司卓越的光通信
产品有效满足了国内运营商的需求,为运营商拓展业务、服务客户提供了有力的
支持和帮助,被评为 2017 年度运营商最佳合作伙伴。

     中天科技是中国光电线缆最具竞争力 10 强,中国光纤光缆 40 年最具影响力
企业,中国光纤光缆领军企业。同时,按照“世界品牌,百年中天”的总体部署,
一方面坚持稳中求胜,相继设立印度、巴西、乌兹别克和印尼工厂,注重防范国
外风险,稳步推进全球产业布局。另一方面中天科技通过洞悉国外客户需求,来

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指导公司的技术创新,实现企业可持续发展的目标。

      (3)中天科技具备实施该项目的技术保障

      中天科技拥有国家认定的企业技术中心,建有江苏省(中天)特种光纤工程
技术研究中心、中天科技光纤研究所。研发团队入选江苏省创新创业博士团队,
经过五代技术革新与扩建,已拥有国际先进的光纤预制棒制造技术,国内首家全
合成光纤预制棒规模化量产企业,沉积速率和利用率达到国际水平;于 2014 年
顺利完成江苏省科技成果转化项目《超大尺寸全合成超低水峰光纤预制棒研发及
产业化》。鉴于光纤预制棒设备先进程度对工艺水平制约较大的特点,公司致力
于光纤预制棒设备研发,已实现主要制棒设备自主设计、制造能力,并打通各工
序间衔接,光纤预制棒入选工业和信息化部 2017 年智能制造试点示范项目,为
本项目实施提供可靠保障。

      3、项目建设的必要性

      随着国家“一带一路”发展战略实施,长距离骨干网建设、三网融合、IPTV
新业务以及大数据处理等信息需求突破性发展,通信网络带宽需求呈爆炸性增长
趋势,骨干网传输带宽的年均增长速度达到 50%以上。大规模光网建设的时代
即将到来,通过本项目实施,公司能够进一步提高光纤预制棒的质量、规模、大
大降低制造成本,完善公司棒、纤、缆产业链协同发展,提升企业竞争力。

      4、项目投资

      (1)投资明细

      本项目总投资 102,000 万元,固定资产投资 95,500 万元,流动资金 6,500 万
元,本次发行募集资金拟投入 94,722.77 万元。项目投资具体估算如下:

                                                                               单位:万元
                                                    募集资金拟投入        是否属于资本性
序号            项目              总投资金额
                                                        金额                  支出
1       固定资产投资                  95,500.00               92,772.77        是
1.1     建筑工程费                    14,857.00               13,642.69        是
1.2     土地购置费                     1,686.00                1,296.00        是
1.3     设备及安装工程费              78,957.00               77,834.08        是


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                                                        募集资金拟投入        是否属于资本性
序号               项目            总投资金额
                                                            金额                  支出
2        流动资金                       6,500.00                  1950.00            否
                   合计              102,000.00                 94,722.77            /

     (2)投资数额的测算依据

     ①国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325 号文《建设项目经济评价方
法与参数的通知》;

     ②国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;

     ③设备基础费、安装费按《江苏省建设项目概算编制办法及概算指标》规定
计算;

     ④基本预备费按工程费用与其它费用之和的 3%计列。涨价预备费根据国家
计委计投资(1999)1340 号规定,暂不计算。

     (3)投资数额的测算过程

     ①建筑工程费用

     建筑工程根据相关指标和参照当地实际情况按概算指标进行计算,具体如
下:

序                                              施工机具         企业    措施项目    费用合计
           名称           人工费    材料费
号                                              使用费         管理费    费及其他    (万元)
1      制棒厂房-土方       19.21        0.11           29.34     2.91         7.50         59.08
2      制棒厂房-土建      815.49    4,411.03       108.04      255.90    2,070.39         7,660.86
3      门卫-土建            2.68       8.59             0.31     0.75         4.52          16.85
       废气设备基础-
4                          24.37     221.41             5.48     8.36        39.97         299.60
       土建
       废水处理站及
5                          72.54     341.08            15.71    22.06       178.07         629.46
       应急水池
6      中天应急水池         9.20      45.58             3.50     3.17        23.13          84.58
       特气库房及固
7                          14.84      50.91             1.80     4.16        25.84          97.54
       废用房
       氧气及氩气设
8                           1.82      18.48             1.05     0.72         3.92          25.99
       备基础
9      铝合金门窗           7.12      35.75             0.30     1.85         6.06          51.08


                                             1-1-313
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                  募集说明书


序                                                 施工机具          企业        措施项目    费用合计
             名称          人工费      材料费
号                                                 使用费          管理费        费及其他    (万元)
10       电气接地               3.02      2.04             0.47        1.18           1.04        7.74
         内部净化、结构
11                                                                                            5,924.00
         架台等
          合 计                                                                              14,857.00

         其中内部净化、结构台等具体明细及测算依据如下:

     内部净化、结构架台等明细           单位       数量           单价(元)       费用合计(万元)
净化厂房结构                             m2        45,000              250.00                 1,125.00
净化地面                                 m2        36,000              140.00                   504.00
厂房屋面 A 级保温                        m2        15,000              150.00                   225.00
室内楼梯,卫生间、餐厅瓷砖               m2         3,500              250.00                    87.50
钢结构架台                               m2        12,000              550.00                   660.00
钢结构架台安装                           m2        12,000              250.00                   300.00
空调暖通风管材料制作安装                 m2        35,000              200.00                   700.00
消防系统管道及安装                       m2        18,000              120.00                   216.00
动力系统管道及安装                       m         12,000              350.00                   420.00
配电线缆、桥架、安装                     m         35,000              220.00                   770.00
雨污水管网及施工                         m          6,800              380.00                   258.40
室外道路工程包及施工                     m2         9,000              220.00                   198.00
绿化景观工程                             m2         3,000              140.00                    42.00
项目评审、检测、验收                      \                1      2,181,000.00                  218.10
图纸项目设计                              \                1      2,000,000.00                  200.00
                  小计                                                                        5,924.00

         ②设备及安装工程费用

         设备及安装工程费用具体如下:

 序号                    名称                    数量          单价(万元)         费用合计(万元)
     1      芯棒沉积 VAD                                  28            386.10               10,810.80
     2      芯棒烧结 CSI                                  28            222.30                6,224.40
     3      HTF                                            3            304.20                  912.60
     4      垂直接棒 VJM                                   3            292.50                  877.50
     5      一次延伸 ESV                                   4            702.00                2,808.00


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 序号                 名称                  数量         单价(万元)    费用合计(万元)
  6      GSE                                        11         263.25             2,895.75
  7      枝棒 GLH                                    8          80.73               645.84
  8      接棒车床                                    2          81.90               163.80
  9      外包沉积 OVH                               29         479.70            13,911.30
  10     VSI                                        37         409.50            15,151.50
  11     先端加工 GLV                                6         122.85               737.10
  12     偏心率                                      2          52.65               105.30
  13     退火炉                                      1          51.48                51.48
  14     氦气纯化器                                  2          52.65               105.30
  15     氧气纯化器                                  1          52.65                52.65
  16     成品测试                                    2         128.70               257.40
  17     GeCl4 集中供料装置                          1          46.80                46.80
  18     CF4Y 瓶供应装置                             1          35.10                35.10
  19     Cl2Y 瓶供应装置                             1          70.20                70.20
  20     精磨车床                                    1          58.50                58.50
  21     车间物流系统                                1        1,404.00            1,404.00
  22     数据采集控制系统                            1         409.50               409.50
  23     变压器                                     11          37.44               411.84
  24     高压配电柜                                 50           9.36               468.00
  25     低压配电柜                                151           9.36             1,413.36
  26     动力配电柜                                100           7.02               702.00
  27     风机水泵控制柜                            150           7.02             1,053.00
  28     冷冻水系统中央控制柜                       25          23.40               585.00
  29     冷冻机                                      5         234.00             1,170.00
  30     冷却塔                                     16           9.36               149.76
  31     空调机组(箱)                             45          17.55               789.75
  32     水泵                                       20           9.36               187.20
  33     工艺水热交换设备                            2         257.40               514.80
  34     工艺送排风机                               12          14.04               168.48
  35     消防水泵                                   10           9.36                93.60
  36     消防送排风机                               40           5.85               234.00
  37     真空集尘设备                                1         175.50               175.50
  38     干式废气处理设备                            3         957.06             2,871.18

                                          1-1-315
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 序号                  名称                 数量         单价(万元)    费用合计(万元)
  39      干式废气处理控制柜                        12            9.36              112.32
  40      湿式废气处理设备                           2         723.06             1,446.12
  41      湿式废气处理控制柜                         8            9.36               74.88
  42      洗涤塔设备                                 8           54.99              439.92
  43      洗涤塔控制柜                               8            9.36               74.88
  44      废水处理设备                               1         804.96               804.96
  45      废水处理控制柜                             4            8.19               32.76
  46      纯水设备                                   1           35.10               35.10
  47      电梯                                       6           29.25              175.50
  48      行车                                       1           35.10               35.10
  49      DDC 中央控制系统                           1         269.10               269.10
  50      中央系统控制柜                            20            7.02              140.40
  51      冷冻水管道含阀门                           1         468.00               468.00
  52      原料供应管道含阀门                         1         795.60               795.60
  53      工艺冷却水管道含阀门                       2         222.30               444.60
  54      空调系统管道含阀门                        40           11.70              468.00
  55      真空集尘系统管道含阀门                     1          117.00              117.00
  56      消防系统管道含阀门                         1           98.28               98.28
  57      工艺送排风管道                            15           17.55              263.25
  58      消防送排风管道                            15            9.36              140.40
  59      废气排放管道                               5         234.00             1,170.00
  60      SiCl4 集中供料系统                         2         795.60             1,591.20
  61      PK2600                                     3         331.33               993.99
  62      水份仪                                     1           43.34               43.34
                 合 计                                                           78,957.00

       ③土地费用

       本项目拟征用土地总面积 42,625.1 ㎡,单价 384 元/㎡,合同价共 1,636.8 万
元,另包含 3%的契税,共计 1,686.00 万元。

       ④铺底流动资金

       本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金 6,500 万元。本次募
集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的 30%。

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     5、生产方法、工艺流程

     本项目工艺流程如下:



                     VAD种棒准备




                    VAD粉末棒沉积

                                             废气、SiO 2 粉末

                     粉末棒玻璃化              废气处理装置


                                                 碱液吸收
                       均匀延伸

                                                 SiO2等         废水处理


                         检测                    回收利用       污水厂




     (1)芯棒制备

     采用 VAD 法沉积具有低 Ge 量硅芯层环形下凹陷剖面的芯棒,VAD 工艺具
有沉积速率高、纵向均匀性稳定的特征。

     (2)脱羟、玻璃化

     采用两步法分别对粉末棒进行脱羟和玻璃化,可以有效去除粉末棒内残留的
羟基。

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     (3)芯棒延伸

     芯棒通过纵向延伸设备延伸至目标棒径,同时实现棒径轴向的一致性,方便
下一步进行设计合理的外包层。

     (4)芯棒测试设计

     通过对芯棒折射率剖面的测试可以得到芯棒的折射率剖面结构,根据已经得
到的折射率剖面结构计算外包层的沉积方案。

     (5)外包层沉积

     结合深掺 F 工艺,采用外包沉积工艺在靶棒表面沉积二氧化硅外包层,外包
层粉末棒直径均匀。

     (6)外包层玻璃化

     采用高温炉在中性条件下对外包层进行玻璃化,可以使玻璃棒棒径均匀,没
有气泡。

     (7)锥头加工

     使用高温炉对预制棒的一端进行熔融、成锥,切割断面形成锥头。

     (8)盐酸、二氧化硅 SiO2(二氧化锗 GeO2)粉末处理

     在气相沉积过程中产生的 HCl 气体经废气处理塔碱液吸收后变为氯化钠溶
液,经处理达标后排入开发区污水处理厂,少量未沉积的二氧化硅 SiO2 粉末经湿
式除尘器收集后厂家回收利用。

     化学反应式:HCl+ NaOH = NaCl + H2O

     6、主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

     (1)主要原材料的供应

     光纤预制棒的原材料主要是四氯化硅、甲烷、氯气、氢气、氮气、氧气等,
原材料全部国产,原材料资源丰富,为光纤预制棒的生产提供了材料保证。

     (2)主要燃料动力的供应


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     供电:本项目在南通经济开发区,项目所在厂区的电源为二路 20kV 供电线
路,由变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目设备配备
2,000kVA 变压器 11 台。

     供水:开发区建有日供水 10 万吨自来水厂。经济开发区已建设两个自来水
增压站,日供水量达到 1 万吨。供水管网结合水厂分区布置,供水有保障。

     供汽:全区统一规划,实行集中供汽。已建成“四炉三机”热电厂一座,集中
供热能力为 265 吨/小时。另一座“两炉一机”热电厂也已竣工,集中供热能力为
100 吨/小时。

     综上所述,当地能源供应状况可以满足本项目用水、电和蒸汽的需求。

     7、项目投资进度安排

     项目建设进度结合实际情况,拟定为 24 个月。

     8、环保情况

     (1)废水分析及对策措施

     厂区实行“雨污分流”,雨水排入雨水管网;生产污水经公司污水处理站絮凝、
沉淀处理后,达标排入开发区污水管网。生活污水经化粪池处理后,达到《污水
综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的三级排放标准,排入开发区市政污水
管网,最终排入附近污水处理厂。

     (2)废气分析及对策措施

     该项目排放的氦气、氩气经风机收集后集中排放;氯化氢气体经废气处理装
置处理后集中排放。

     本项目采取相应环保措施后,对周边大气环境影响较小。本项目无工业废气,
不需要设置大气环境防护距离。

     (3)噪声分析及防治措施

     本项目通过使用低噪设备,对风机、泵安装消声器,厂区增加绿化等措施,
使噪声排放达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 3 类区域标准。


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     (4)固体废弃物分析及防治措施

     本项目产生的各种固体废弃物分类处置,其中:SiO2(GeO2)颗粒收集后
送石英厂重复利用;生活垃圾由环卫部门收集处理。生活垃圾定点收集后委托当
地环卫部门清运处理。

       9、投资项目的选址

     本项目位于南通经济技术开发区中天路 3 号中天科技精密材料有限公司旁。
项目占地面积 64 亩,建筑面积 52,000 平方米。

       10、项目经济效益评价

     根据测算,本项目达产年利润总额为 18,368 万元,税后利润为 15,613 万元。
项目的全部投资财务内部收益率为(所得税后)21.9%,税后投资回收期为 5.5
年。


(三)110MWp 分布式光伏发电项目

       1、项目概况

     本项目的实施主体为中天光伏技术有限公司,建设规划建设容量为
110MWp,混凝土屋面面积为 50 万 m,彩钢瓦屋面面积为 100 万 m。

       2、项目建设背景和可行性

     (1)光伏产业发展迅速

     随着世界范围内环保意识的加强,近年来太阳能开发利用规模快速扩大,已
成为全球能源转型的重要领域。截至 2017 年底,全球光伏装机总量已超过
400GW。其中 2017 年全球光伏新增装机约 102GW,比 2016 年同比增长约 40%。
2007 至 2016 年全球光伏发电平均年增长率超过 40%,成为全球增长速度最快的
能源品种。2017 年,中国光伏新增装机超 53GW,同比增长 53%。其中,光伏
电站 3362 万千瓦,同比增加 11%;分布式光伏 1944 万千瓦,同比增长 3.7 倍。

     (2)光伏发电成本下降,进一步促进了光伏行业的发展

     随着规模化应用的不断扩大,以及光伏产业链的技术进步,光伏组件价格的


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不断降低,并随着市场有效竞争机制的逐渐建立,大大降低了光伏发电成本。2020
年左右光伏发电的价格将降低至火电发电的水平,有望实现平价上网。平价上网
的实现具有里程碑意义,将进一步加快光伏产业的发展速度。

     (3)分布式光伏迎来重要发展契机

     我国太阳能光伏产业起步较西方国家略晚,早期以太阳能电池制造为主,美
国和欧盟是我国光伏产品的重要出口市场。自 2008 年国际金融危机爆发以来,
欧美发达国家经济受到较大影响,导致就业率下降,贸易保护主义势头日益上升。
在此背景下,包括光伏产业在内的中国众多出口行业遭遇了越来越严重的贸易摩
擦。多年以来,为减轻欧美对我国光伏双反政策对企业的影响,国家出台了一系
列政策进行国内光伏电站建设。虽然这一政策有效解决了光伏组件产能过剩的问
题,但是却导致了中国太阳能电站超常发展,而分布式光伏发展缓慢,比例严重
失调。

     目前,国家相关能源规划均对分布式光伏提出了超常发展目标。《电力发展
“十三五”规划》提出,到“2020 年,太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上,分布
式光伏 6000 万千瓦以上”。为保障目标的实现,国家出台了一系列政策予以扶持,
最为典型的是价格政策扶持。

     根据《国家发展改革委关于 2018 年光伏发电项目价格政策的通知》(发改
价格规〔2017〕2196 号)Ⅲ类资源区标杆上网电价调整为每千瓦时 0.75 元(含
税),相比 2017 年Ⅲ类资源区标杆上网电价每千瓦时下调 0.1 元;2018 年 1 月
1 日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,补贴
标准调整为每千瓦时 0.37 元(含税),相比之前的补贴标准每千瓦时下调 0.05
元。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执
行。相对于地面集中电站的补贴下调,分布式光伏项目的补贴下调幅度较小,结
合分布式项目总体造价的大幅度降低,利润相对丰厚,成为保障分布式光伏保持
高增速的利好因素。

     除此之外,《能源发展“十三五”规划》中提到,要推进太阳能在内的非化石
能源可持续发展;《太阳能发展规划》中提到,要推动光伏发电多元化利用并加
速技术进步,通过示范项目建设推进太阳能热发电产业化,不断拓展太阳能热利


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用的应领域和市场。相关文件的出台都给予行业发展良好的政策支持。

     3、光伏新政的影响

     首先,国家补贴取得的不确定性或降低本项目预期效益。由于 110MWp 分
布式光伏发电项目并未在 2018 年 5 月 31 日前并网,因此在 2018 年不属于国家
认可规模管理范围之内,不享有补贴。但由于国家有关机构对需要补贴的项目采
用竞争形式确定立项,因此包括 110MWp 分布式光伏发电项目在内的发行人光
伏类项目仍可以通过正常渠道在 2019 年及以后申请纳入国家补贴规模。

     其次,光伏发电成本下降,将提升本项目预期效益。随着规模化应用的不断
扩大,以及光伏产业链的技术进步,光伏组件价格不断降低,并随着市场有效竞
争机制的逐渐建立,大大降低了光伏发电成本。新政出台之后,将大大加速这一
过程,导致电站成本的下降。以组件为例,根据最新的国内一线厂家中标价格显
示,组件价格水平已经从年初的 2.7 元/Wp 下降到 2.0 元/Wp,而电站建设整体
价格水平下降至 4.2 元/Wp,对比 2018 年初 5.3 元/Wp 的造价亦有大幅下降。

     再次,能源管理协议折扣模式变更,将缓冲新政影响。由于发行人一直在光
伏行业中处于领先地位,前期与业主建立了紧密的联系。新政出台以后,发行人
通过与各业主积极而充分的沟通,得到了合作伙伴的理解,并同意在新政出台后
新签订的能源管理协议合同中将电价优惠由固定的折扣(平均约为 8 折)改为按
消纳比例阶梯折扣(如消纳 90%的为 8 折,消纳 80%到 90%的为 8.8 折,消纳低
于 80%的为 9.5 折),为公司缓冲了新政带来的影响。

     鉴于新政的出台及上述电站成本和合同优惠折扣的变化,发行人对 110MWp
分布式光伏发电项目的收益率和回收期在两种不同的情况下重新进行了测算,结
果如下:

                                                                         有补贴 无补贴
             项目成本                      综合电价             综合电价
                      电费打折及用电情况                                 收益率 收益率
             (元/W)                    (有补贴)           (无补贴)
                                                                         (% ) (%)
新政出台前              70%消纳,电费打 8 折,
                5.3                           0.968 元/kWh 0.709 元/kWh 12.62     7.83
  测算                     30%全额上网
新政出台后               70%消纳,电费打 85
                4.2                             0.949 元/kWh 0.725 元/kWh 16.51   12.01
  测算                    折,30%全额上网



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     由上可见,在现有可研经济测算基础上,考虑新政带来的影响,即没有电价
补贴,电站成本由 5.3 元/Wp 下降至 4.2 元/Wp,电价优惠由 8 折改为 85 折,
110MWp 分布式光伏发电项目的收益率为 12.01%, 与有补贴情况下 12.62%的收
益率相比仅下调了 0.61%。此外,如果该项目后续通过发行人团队争取,能够纳
入补贴目录(补贴 0.32 元/kWh),则收益率将达到 16.51%。因此,110MWp 分
布式光伏发电项目受新政影响有限。

     4、项目建设必要性

     开发新能源是我国能源发展战略的重要组成部分,我国政府对此十分重视,
并制定出“开发与节约并存,重视保护环境,合理配置资源,开发新能源,实现
可持续发展的能源战略”的方针。在有序、按步骤开发一次能源的同时,积极开
发建设利用清洁可再生能源,在为当地电网提供有力保障的同时,对改善当地的
微观生态环境和保定地区的宏观区域生态环境将具有特殊的意义。

     从全国来看,由于我国人口众多,人均拥有的资源水平低于世界水平,能源
问题已逐渐威胁到我国经济的正常发展。火力发电的发展必然会受到煤炭、交通、
环保等因素的制约。江苏省是我国的沿海经济发达省份,人口密度在全国各省份
中最高,同时也是我国能源消费总量最多的省份之一,资源相对短缺,能源对外
依存度较高,环境压力很大。江苏电网目前仍基本是以燃煤电厂占主导地位的火
电电网,比较单一的电源结构难以满足江苏省用电需求和电力系统可持续发展的
战略要求。因此,积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、
大势所趋,以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目
标。该地区属于我国光照资源较丰富区,开发利用前景较为广阔,利用太阳能光
伏发电可以创造较好的经济效益和社会效益。

     综上所述,本项目的建设能带来社会效益和经济效益,并能够积累有价值的
经验,有利于社会发展,符合国家可持续性发展规划,本项目建设是必要的。

     5、在手订单和客户需求情况

     (1)下游客户需求

     中国光伏行业仍处于快速发展阶段,分布式光伏下游客户涵盖各行各业的工


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商企业,潜在需求众多。未来随着技术进步带来光伏发电成本下降,有望实现平
价上网,将进一步激发市场需求,带动光伏产业发展。

      此外,国家相关能源规划均对分布式光伏提出了超常发展目标。《电力发展
“十三五”规划》提出,到“2020 年,太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上,分布
式光伏 6,000 万千瓦以上”。由此可见,分布式光伏行业将迎来重要的发展契机。

      (2)在手订单情况

      目前发行人在手的“自发自用”类目标客户项目的装机容量约为 93MW,客户
均为国内及地方龙头企业,经营状况及商誉都较好,对项目高效的推进与电费收
取都有可靠的保障。具体情况如下:

               客户名称       装机容量(MW)                         项目进展
  1     恒力集团                      40              合同条款确定
  2     招商重工                      3               方案已提交集团审核
  3     江苏强依新材料                1.5             前期接触,屋面具备实施条件
  4     中远船务                      4               完成投标
  5     阿里巴巴(南通)              5               完成方案确认
  6     腾龙钢丝                      1               合同已确认
  7     东丽集团                      2               商务对接中,合同条款拟订
  8     美诺                          4               完成方案确认
  9     启东中集太平洋                3.5             项目已经进行勘察和对接,并提交方案,
 10     宿迁聚润                      25              已经提交方案,达成合作意向
 11     上柴动力(海安)              4               前期对接,已提交方案
           合计                       93

      (3)新增产能的消化措施

      发行人通过积极与用户侧洽谈,目前在手的“自发自用”类目标客户的装机容
量已经累计达到 93MW,预计可以完全消化本次新增的 110MW 装机容量。

      综上,本次 110MWp 分布式光伏发电项目不存在产能过剩风险,新增产能
具有合理性和可行性。




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        6、项目投资

        (1)投资明细

        本项目总投资 58,526.53 万元,其中,固定资产投资 58,306.53 万元,流动资
金 220 万元,本次发行募集资金拟投入 37,863.94 万元。项目投资具体估算如下:

                                                                                 单位:万元
序号           项目           总投资金额      募集资金拟投入金额         是否属于资本性支出
1        固定资产投资            58,306.53                37,643.94             是
1.1      建筑工程费               4,955.11                    4,955.11          是
1.2      设备及安装工程费        49,096.82                28,434.23             是
1.3      其他费用                 3,677.30                    3,677.30          是
         项目建设用地首年
1.3.1                               315.00                     315.00           否
         租赁费
1.3.2    项目建设管理费           2,680.98                    2,680.98          是
1.3.3    生产准备费                 481.32                     481.32           是
1.3.4    勘察设计费                 200.00                     200.00           是
1.4      基本预备费                 577.29                     577.29           否
2        流动资金                   220.00                     220.00           否
               合计              58,526.53                37,863.94              /

        (2)投资数额的测算依据

        ①工程量:工程量由设计人员根据工艺系统设计方案提供,不足部分参照同
类型光伏电站的工程量;

        ②取费及项目划分:报告编制方法参照水电水利规划设计总院发布的《光伏
发电工程可行性研究报告编制办法(试行)》(GD003-2011);工程设计概算费用
标准参照国家能源局发布的《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》
NB/T32027-2016,可再生定额[2016]61 号《关于发布<建筑业营业税改征增值税
后光伏发电工程计价依据调整实施意见>的通知》;

        ③定额指标:工程设计概算定额参照国家能源局发布的《光伏发电工程概算
定额》NB/T32035-2016,不足部分参照国家能源局 2013 年发布的《电力建设工
程概算定额》和《电力建设工程预算定额》,参考当地已建成地面光伏电站实际
实施成本,对部分单价进行调整;

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        ④勘测设计费根据 2002 年国家计委、建设部计价[2002]10 号文颁发的《工
程勘察设计收费标准(2002 年修订本)》及国家能源局发布的《光伏发电工程勘
察设计费计算标准》NB/T32030-2016 计算,并结合光伏工程实际情况调整;

        ⑤其它:当地有关文件规定。

        (3)投资数额的测算过程

        ①建筑工程费用

        建筑工程根据相关指标和参照当地实际情况按概算指标进行计算,具体如
下:

    编号            工程或费用名称            单位       数量       单价(元)    合计(万元)
1          发电场工程                                                                 3,451.35
1.1        光伏基础工程                                                               3,281.64
1.1.1      彩钢瓦屋面屋面防水                    ㎡      150,000         40.00         600.00
1.1.2      混凝土屋面防水                        ㎡      300,000         80.00        2,400.00
1.1.3      基础混凝土                            m         4,070        691.99         281.64
1.2        逆变器-升压变基础                                                           126.41
1.2.1      基础混凝土                            m            962       691.99          66.60
1.2.2      钢筋制作与安装                            t        96       6,213.47         59.80
1.3        集电电缆线路工程                                                             43.30
1.3.1      厂区电缆桥架素混凝土支墩              m            50        659.74           3.30
1.3.2      立柱用钢量                                t        50       8,000.00         40.00
2          升压变电站工程                                                              258.77
2.1        10kV 预制仓                                                                 157.39
2.1.1      土方开挖                              m         2,546          4.67           1.19
2.1.2      回填                                  m            402         1.73           0.07
2.1.3      C30 混凝土                            m         1,072        691.99          74.18
2.1.4      钢筋制作与安装                            t        107      6,213.47         66.61
2.1.5      100 厚砂石垫层                        m            121       192.88           2.33
2.1.6      预埋件                                    t          7       10,000           6.70
           环氧沥青漆两度,厚度不小于
2.1.7                                            ㎡        2,680         23.55           6.31
           300um
2.2        无功补偿装置预制仓                                                           90.57


                                          1-1-326
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    编号            工程或费用名称            单位       数量       单价(元)     合计(万元)
2.2.1      土方开挖                              m        2,340            4.67            1.09
2.2.2      回填                                  m            585          1.73            0.10
2.2.3      混凝土                                m            975        691.99          67.47
2.2.4      100 厚砂石垫层                        m            78         192.88            1.50
2.2.5      预埋件                                    t        10         10,000            9.75
           环氧沥青漆两度,厚度不小于
2.2.6                                            ㎡       1,950           23.55            4.59
           300um
2.2.7      钢筋制作与安装                            t        10       6,213.47            6.06
2.3        配电设备构筑物工程                                                            10.81
2.3.1      电缆沟                                m            54       1,436.06            7.81
2.3.2      避雷针                                个             1     30,000.00            3.00
3          房屋建筑工程                                                                 795.00
3.1        生产建筑工程                                                                 405.00
3.1.1      预制舱                                ㎡           810      5,000.00         405.00
3.2        室外工程                              ㎡                                     390.00
3.2.1      屋顶光伏清洗装置                      套           50       2,000.00          10.00
3.2.2      屋顶巡查检修安全围栏                   m      30,000          120.00         360.00
3.2.3      屋顶的外墙面检修爬梯                  项             1    200,000.00          20.00
4          其他工程                                                                     450.00
4.1        环境保护工程                          项             1   1,000,000.00        100.00
4.2        水土保持工程                          项             1   1,000,000.00        100.00
4.3        劳动安全与工业卫生工程                项             1    500,000.00          50.00
4.4        绿化、景观、构筑物恢复                项             1    500,000.00          50.00
4.5        利用原厂区道路修补费                  项             1    500,000.00          50.00
4.6        施工用电                              项             1    500,000.00          50.00
4.7        施工用水                              项             1    500,000.00          50.00
           合计                                                                        4,955.11

        ②设备及安装工程费用

        设备及安装工程费用具体如下:

                                               单                                      合计
    编号               名称及规格                        数量        单价(元)
                                               位                                    (万元)
1           发电设备及安装工程                                                        46,254.23


                                          1-1-327
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                                               单                                     合计
  编号                名称及规格                          数量        单价(元)
                                               位                                   (万元)
1.1        光伏组件                                                                 32,009.72
1.1.1      光伏组件 多晶 275Wp                   W      54,994,500           2.80   15,398.46
1.1.2      光伏组件 多晶 330Wp                   W      55,004,400           2.90   15,951.28
1.1.3      光伏组件安装                         块        366,660          18.00       659.99
1.2        固定支架                                                                  2,883.81
1.2.1      固定支架安装 铝合金                      t          715      25,000.00    1,787.50
1.2.2      固定支架安装 钢支架                      t     1,320.85       8,300.00    1,096.31
1.3        机组变电站                                                                4,919.08
           10kV 箱式变压器 双绕组裂 美
           式升压变压器 1250kVA
1.3.1                                           台               40    257,722.50    1,030.89
           10.5±2×2.5%/0.54kV (含箱变测
           控)
           10kV 箱式变压器 双分裂 美式
           升压变压器 1250kVA
1.3.2                                           台               40    257,722.50    1,030.89
           10.5±2×2.5% /0.54/0.54kV(含箱
           变测控)
1.3.3      组串式逆变器 80kW                    台             520      28,500.00    1,482.00
1.3.4      集装箱式逆变器 2*630kW               台               40    256,000.00    1,024.00
1.3.5      汇流箱 6 进 1 出                     台             600       3,500.00      210.00
1.3.6      汇流箱 16 进 1 出                    个             120       4,000.00       48.00
1.3.7      金属软管                              m         27,500          30.00        82.50
1.3.8      安装槽钢 #10                             t            12      9,000.00       10.80
1.4        集电电缆线路                                                              6,441.62
1.4.1      电缆敷设                                                                  4,608.74
1.4.1.1    光伏专用电缆 安装                     m       1,326,000           1.70      219.98
1.4.1.2    光伏专用电缆 PV1-F 1x4mm2             m       1,326,000           3.50      464.10
1.4.1.3    低压电缆 35 以内 安装                 m        122,400            5.50       67.67
1.4.1.4    低压电缆 120 以内 安装                m         71,536            8.00       57.38
1.4.1.5    低压电缆 240 以内                     m         57,600           11.70       67.19
           直流电缆 ZRC-YJV22-0.6/1KV
1.4.1.6                                          m         41,388          59.80       247.33
           2x50mm2
           直流电缆 ZRC-YJV22-0.6/1KV
1.4.1.7                                          m            5,810        84.50        49.09
           2x70mm2
           直流电缆 ZRC-YJV22-0.6/1KV
1.4.1.8                                          m         24,338         113.90       277.11
           2x95mm2


                                          1-1-328
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


                                               单                                     合计
    编号              名称及规格                        数量          单价(元)
                                               位                                   (万元)
           低压交流电缆
1.4.1.9                                          m       34,400            45.00       154.80
           ZRC-YJV22-0.6/1kV3×25mm2
           低压交流电缆
1.4.1.10                                         m       24,000            63.00       151.20
           ZRC-YJV22-0.6/1kV3×35mm2
           低压交流电缆
1.4.1.11                                         m       64,000            90.00       576.00
           ZRC-YJV22-0.6/1kV3×50mm2
           低压交流电缆
1.4.1.12                                         m            6,400       270.00       172.80
           ZRC-YJV22-0.6/1kV3×150mm2
           低压交流电缆
1.4.1.13                                         m            8,000       324.00       259.22
           ZRC-YJV22-0..6/1kV3×185mm2
           低压交流电缆
1.4.1.14                                         m       43,200           427.10     1,844.86
           ZRC-YJV22-0.6/1KV3×240 mm2
1.4.2      电缆桥(支)架                                                            1,726.49
1.4.2.1    电缆桥架                                 t         1,349     12,798.30    1,726.49
1.4.3      预埋管                                                                      106.39
           电缆保护管安装 钢管 φ100 以
1.4.3.1                                          m            4,000        39.00        15.60
           内
           电缆保护管安装 钢管 φ150 以
1.4.3.2                                          m            4,000        52.00        20.79
           内
1.4.3.3    镀锌钢管 DN50                         m            4,000        45.00        18.00
1.4.3.4    镀锌钢管 DN150                        m            4,000       130.00        52.00
2          升压变电设备及安装工程                                                    1,653.96
2.2        配电装置设备系统                                                            657.17
2.2.1      高压开关柜                                                                  657.17
2.2.1.1    10kV 开关柜 光伏进线柜               面              10     101,703.00      101.70
2.2.1.2    10kV 开关柜 并网出线柜               面              10     151,703.00      151.70
2.2.1.3    10kV 开关柜 SVG 柜                   面              10     100,933.20      100.93
2.2.1.4    10kV 开关柜 PT 柜                    面              10     100,933.20      100.93
2.2.1.5    10kV 开关柜 计量柜                   面              10     100,964.60      100.96
2.2.1.6    10kV 开关柜 站用变柜                 面              10     100,933.20      100.93
2.3        无功补偿系统                                                                638.47
           无功补偿装置 SVG 1Mvar 集装
2.3.1                                           套              10     638,467.20      638.47
           箱式
2.4        升压站用电系统                                                              135.52
2.4.1      站用变压器                                                                  135.52
           站用变 50kVA ,10(20kV,
2.4.1.1                                         台              10     125,519.20      125.52
           35kV)/0.4kV

                                          1-1-329
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                         募集说明书


                                               单                                     合计
    编号              名称及规格                        数量          单价(元)
                                               位                                   (万元)
2.4.1.2    MNS 开关柜                           面              20       5,000.00       10.00
2.5        电力电缆及母线                                                              222.80
2.5.1      电缆                                                                         62.80
2.5.1.1    低压电缆 35 以内                      m       41,250              5.50       22.81
           直流电缆 NH-YJV22-1kV
2.5.1.2                                          m            6,875          8.20        5.62
           2×6mm2
           低压动力电缆 站用电
2.5.1.3                                          m       34,375            10.00        34.38
           ZRC-YJV22-0.6/1kV
2.5.2      电缆防火                                                                    160.00
2.5.2.1    防火堵料                             项              80      20,000.00      160.00
3          控制保护设备及安装工程                                                      318.85
3.1        监控系统                                                                    261.59
3.1.1      变电站监控系统                                                               58.36
3.1.1.1    主机兼操作员站、软件                 套               1      31,500.00        3.15
           远动通讯柜 含 1 套双通道远动
3.1.1.2                                         面               1     151,500.00       15.15
           主机、GPS、通讯管理机
3.1.1.3    打印机                               套               1       5,000.00        0.50
3.1.1.4    操作台                               套               1      25,000.00        2.50
           公用测控柜 含 2 台测控装置
3.1.1.5                                         面               1      60,559.00        6.06
           (一套公用,一套主变)
3.1.1.6    工业监控系统                         套               1     310,000.00       31.00
3.1.2      继电保护                                                                     24.10
3.1.2.1    母线保护柜                           面               1      62,000.00        6.20
3.1.2.2    五防闭锁装置系统                     套               1      55,000.00        5.50
3.1.2.3    故障录波柜                           面               1      72,000.00        7.20
3.1.2.4    频率电压紧急控制柜                   面               1      52,000.00        5.20
3.1.3      火灾报警系统                         套               1     305,000.00       30.50
3.1.4      环境监测仪                           套               1      45,000.00        4.50
3.1.5      控制电缆                                                                    144.13
3.1.5.1    控制电缆安装                          m       51,562              8.00       41.01
3.1.5.2    控制电缆综合价                        m       51,562            20.00       103.12
3.2        直流系统                                                                     23.17
3.2.1      充放电装置                                                                    6.06
3.2.1.1    UPS 交流不停电电源柜 5kVA            面               1      60,559.00        6.06


                                          1-1-330
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                          募集说明书


                                               单                                      合计
    编号              名称及规格                        数量          单价(元)
                                               位                                    (万元)
3.2.2      直流屏                                                                         5.06
3.2.2.1    直流充馈柜                           面               1      50,559.00         5.06
3.2.3      蓄电池                                                                        12.06
3.2.3.1    蓄电池柜(65Ah)                     面               1     120,559.00        12.06
3.3        通信系统                                                                      27.30
3.3.1      调度通信                                                                      27.30
3.3.1.1    电能质量在线监测装置                 套               1     105,000.00        10.50
3.3.1.2    数据网接入柜                         套               1      65,000.00         6.50
3.3.1.3    站内通信系统                         套               1     103,000.00        10.30
3.4        远程自动控制及电量计量系统                                                     6.80
3.4.1      电量计量系统                                                                   6.80
3.4.1.1    智能电度表 0.5s                      块              40       1,700.00         6.80
4          其他设备及安装工程                                                           869.78
4.1        照明系统(室外部分)                 项               1     520,000.00        52.00
4.2        生产车辆                             项               4     300,000.00       120.00
           接入系统配套设备(含二次配合
4.3                                             项               1     300,000.00        30.00
           费)
4.4        接地                                                                         567.78
4.4.1      光伏阵列区                                                                   567.78
4.4.1.1    接地母线                              m      130,520             17.70       230.55
4.4.1.2    热镀锌扁钢 -60×6                        t    230.81          8,500.00       196.19
4.4.1.3    热镀锌扁钢 -40×4                        t         54.23      6,000.00        32.54
           垂直接地极 ∠63×63×6 ,
4.4.1.4                                             t         42.55      8,500.00        36.17
           L=2500mm
4.4.1.5    保护管 DN100                          m            8,000         40.00        32.00
4.4.1.6    避雷带 φ10 圆钢                         t          2.46      7,000.00         1.72
4.4.1.7    绝缘铜绞线 BVR-1x6m2                  m       41,250              6.00        24.75
4.4.1.8    绝缘铜绞线 BVR-1x16m2                 m            1,375         13.40         1.85
4.4.1.9    绝缘铜绞线 BVR-1x50m2                 m             688          25.00         1.72
4.4.1.10   铜排 TMY-40×4                           t          1.47     70,000.00        10.29
4.5        其他                                                                         100.00
4.5.1      电气设备整套系统调试                 项               1    1,000,000.00      100.00
                         合计                                                        49,096.82


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     ③铺底流动资金

     本项目铺底流动资金按 20 元/kW 估算,根据项目 110MWp 装机容量计算,
总计 220.00 万元。

     7、项目投资进度安排

     本项目建设期为 2 年,施工控制进度为:四通一平施工—厂区建筑物施工—
太阳电池方阵基础施工—支架安装—太阳能电池板安装。

     8、环保情况

     (1)大气的环境影响分析及防治措施

     项目施工期的土方挖掘和爆破、物料运输及搅拌使用、施工现场内车辆行驶
等将产生粉尘和少量尾气污染。针对项目施工阶段对大气环境影响采取的具体防
治措施如下:施工期应对开挖、骨料破碎等采取湿式作业操作,土方回填后的剩
余土石方及时清运,尽快恢复植被,减少风蚀强度;同时对施工及运输的路面进
行硬化和高频洒水,限制运输车辆的行驶速度,保证运输石灰、砂子、水泥等粉
状材料的车辆覆盖蓬布,以减少撒落和飞灰;加强施工管理,提倡文明施工,避
免在大风天施工作业,尤其是引起地面扰动的作业。而建筑材料堆场以及混凝土
搅拌应定点定位设置并采用自动化搅拌设备及水泥输送设备等防尘措施。而随着
项目施工的完成,大气的环境污染源也将消失,不会再对周围空气环境产生影响。

     (2)噪声的环境影响分析及防治措施

     项目施工期噪声的主要来源是开挖爆破、混凝土搅拌砂石料加及机动车辆行
项目施工期噪声的主要来源是开挖爆破、混凝土搅拌砂石料加及机动车辆行驶等
机械噪声。

     针对噪声环境影响的具体防治措施如下:加强施工噪声的管理,做到预防为
主,文明施工,避免夜间施工,并施工中采用低噪声设备、加强对设备的维护保
养和分时段的限制车流量及车速,减少噪声污染。做好施工人员的个人防护,合
理安排工作人员轮流操作施工机械,减少接触时间并按要求规范操作,使施工机
械的噪声维持在最低水平,对高噪声设备的工作人员,应配戴防护用具、耳罩等。
通过以上的措施,可以有效的减低噪声对区域环境和工作人员的影响,由于项目

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的影响范围较小,原有栖息的少量野生动物可以迁往它处。

     (3)废污水的环境影响分析及防治措施

     项目施工期的废水污染源主要是施工废水、生活污水和设备及车辆的冲洗
水。其中施工过程中砂石料加工废水、混凝土养护废水及施工机械的清洗废水等
施工废水由于污染物主要是砂石,并且分部分散不宜收集,对此采用临时简易的
渗井对其沉淀后浇洒路面和绿化。而施工工作人员产生的生活污水由于其中还有
大量的有机污染物质及病原体,需要对其进行分区集中处置消毒后利用。此部分
污水拟通过分区旱厕(施工期)处理后消毒利用,定期清淘外运或用作肥料。总
体而言,项目施工期间生产的污废水量较小,经以上处理和利用不会对地下水及
周围的水系环境和工作人员的饮用水安全产生影响。

     (4)固体废弃物的环境影响分析及防治措施

     项目的固体废弃物主要是施工弃渣和生活垃圾,其中施工弃渣包括废弃土石
及建筑垃圾等,生活垃圾主要是场区内工作人员产生的厨余和拆除的废包装物。
本项目中产生的固体废弃物虽然均为一般固体废物,但若不妥善处置也会破坏区
域环境。施工弃渣必须堆放至规定的渣场,施工中严禁随意弃渣。为了避免堆渣
场的新增水土流失,采取工程措施与植物措施相结合方法,对施工弃渣进行防护。
同时对施工废弃土石及建筑垃圾在土地整理和回填过程时采取就地填埋以实现
场地内平衡和铺设道路或外运;安排专职工人集中收集并定期及时清运填埋处
理,以避免垃圾中的有机物的腐烂及蚊子、苍蝇和鼠类的孳生。经此项目施工期
的产生的固体废弃物对场址区域环境基本无影响。

     (5)区域生态环境的影响分析及保护措施

     项目建设中施工期对区域脆弱的生态环境影响主要表现为光伏电站各建构
筑物基础的施工、公用设施的施工、道路的修建、临时便道修建等工程,不仅需
要动用土石方,而且有施工机械及人员活动,其将对原有的植被破坏而造成土壤
的侵蚀及新增水土流失;同时,项目建设永久占地和临时占地将破坏和暂时性改
变原有区域内植被、地貌,将对区域内现有植被生态环境和景观生态将产生一定
的影响。为了减少对区域植被的破坏和占用,最大限度的保护现有植物物种和植
被面积,项目建设过程中拟采用的生态环境保护措施如下:

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     合理规划和设计,使项目对土地的永久占用和临时占用达到最少程度。

     施工阶段,严格按设计规划制定位置来放置各施工机械和设备,并尽量减少
大型机械施工,有效的控制占地保护植被;同时工程建设采用适当的爆破工艺,
或采用必要的措施保护周围植被。

     施工结束后,对临时占地采取植被恢复措施和相应的绿化,以减少风沙化面
积,降低对项目建设对区域生态环境不利影响。

     加强对工作人员关于野生动植物保护的宣传教育,并做好生态环境保护的监
督工作。

     严格执行区域水土保持设计中提出的工程措施和植物措施。

     9、投资项目的选址

     本项目建设地点位于江苏省南通市如东县,不涉及新增土地。

     10、项目经济效益评价

     根据测算,本项目实施完成并全部达产后全部投资内部收益率为 12.60%(税
后),全部投资回收期(税后)为 7.53 年。

     本项目可行性研究在光伏 531 新政出台前,且综合考虑了当时公司自身实际
经营、行业政策规定和行业整体盈利水平。根据新政出台后对项目的影响,项目
内部收益率并未发生重大不利变化,本项目效益测算是谨慎且合理的。


(四)高性能绝缘薄膜研发及产业化项目

     1、项目概况

     本项目实施主体为中天电子材料有限公司。本项目分两期建设,一期建设期
为 26 个月,二期建设期为 18 个月,全部建设完成后,将形成年产 600 吨高性能
聚酰亚胺(PI)薄膜系列产品产能。

     2、项目建设背景和可行性

     (1)聚酰亚胺薄膜应用广泛,市场空间巨大



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     聚酰亚胺是一种用途广泛的特殊的高分子材料。它具有优良的物理机械特
性,如耐高温和耐低温性能、较高的拉伸强度、较低的线性膨胀系数、适宜的弹
性模量、极小的热收缩率、良好的自润滑性和很强的抗辐射能力,它同时具有优
良的电气与化学稳定性。聚酰亚胺树脂可制成模塑粉、薄膜、漆料、发泡材料、
中空管等,广泛用于工程塑料、航空、航天、电工、电子、环境保护、新能源、
医学和信息记录及其影像技术与材料等诸多领域,其中,工业应用中用量最大和
最重要的产品为薄膜。

     高性能聚酰亚胺薄膜是电力电器的关键绝缘材料,被广泛应用于输配电设
备、风力发电设备、变频电机、高速牵引电机及高压变压器等的制造。自上世纪
90 年代开始,高性能聚酰亚胺薄膜材料逐渐成为微电子制造与封装的关键性材
料,广泛应用于超大规模集成电路的制造、柔性封装基板、柔性连接带线等方面。
随着国内新一代电子信息技术、节能环保、高端装备制造、新材料和新能源汽车
等战略性新兴产业于“十二五”期间高速发展,聚酰亚胺薄膜将进入新型柔性光伏
电池、柔性显示产品和大功率动力电池等更多崭新的领域。可以说,从时速 300
km 的高速列车、导弹、战斗机到微薄小型化的笔记本电脑、智能手机、照相机、
摄像机等电子产品都离不开聚酰亚胺薄膜。在这些全球战略新兴产业的带动下,
高性能聚酰亚胺薄膜作为高尖端技术系统中不可缺少的关键材料,在未来有着广
阔而持续的发展潜力和市场前景。

     (2)国家薄膜产业政策的需要

     高性能聚酰亚胺薄膜与碳纤维、芳纶纤维一起,被认为是当前制约我国高技
术产业发展的三大瓶颈性关键高分子材料。2009 年 10 月颁布的《石化产业振兴
支撑技术指导意见》中就将高性能聚酰亚胺薄膜的技术开发列为石化产业中亟待
解决的关键难题之一。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国
发[2010]32 号)明确提出:“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、
功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。”将高性能膜材料产业化技术的突
破上升到了国家战略层次。随着“中国制造 2025”规划的颁布和推进,聚酰亚胺
薄膜被入选新材料领域重点发展材料的目录中;“十二五”发展规划中,聚酰亚胺
薄膜也被列入“先进高分子材料关键技术和装备”的目录中。《江苏省国民经济和
社会发展第十二个五年规划纲要》第二篇“创新驱动加快经济转型升级”第六章

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“构建现代产业体系”第一节“打造先进制造业基地”新材料产业。重点发展微电子
材料、新型显示材料、新型化工材料、新能源材料等 10 类材料,加快建设一批
国家级战略性产品基地和一批省级特色产业基地,确保在全国处于领先地位。高
性能电子级 PI 薄膜材料在国家发展战略中扮演者举足轻重的角色。

     (3)公司拥有良好的技术支持,核心竞争力强

     ① 行业地位

     发行人目前已发展成集光通信、电力传输、新能源、新材料于一体的集团化
企业并将“新材料”作为未来十年的重点发展方向,制定了十年发展规划,立志攻
克我国紧缺的高尖端材料。2016 年,发行人成功开发出超耐候 PVDF 薄膜,打
破了法国阿科玛、韩国 SKC 等企业的垄断,实现了以产代进。同时,发行人研
发的 3D 金属粉末打印技术也正在实施产业化,发行人已投入大量资金对石墨烯、
离子液体、超级电容器等新材料产品进行产业化技术的开发。发行人已成为新材
料领域的最值得关注的公司之一。

     ② 核心竞争力

     A、高尺寸稳定性

     发行人产品在保持优异的力学性能和电学性能的同时,热膨胀系数低于
20ppm/℃,热收缩率低于 0.02%,确保了能够与铜箔稳固贴合。

     B、超薄化

     为了匹配柔性线基板行业窄线宽、窄间距的新技术发展要求,发行人通过对
制膜工艺技术的升级改造,开发出低于 10μm 的薄型 PI 薄膜。

     除此之外,通过对薄膜配方的优选,结合嵌段共聚技术,发行人已研发出高
模量、高延伸率、黑色等系列 PI 薄膜新品,为发行人市场开拓提供了强有力的
产品支撑。

     ③ 核心技术和人员配备

     A、技术储备

     本项目生产的产品为高性能聚酰亚胺薄膜,聚酰亚胺薄膜是一种优良的绝缘

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薄膜。本项目的实施单位——中天电子材料有限公司是江苏中天科技股份有限公
司的控股子公司,是一家专业从事高性能聚酰亚胺薄膜研发生产的企业。作为国
内一流的光伏背膜、聚偏氟乙烯薄膜、聚烯烃薄膜的制造企业,中天电子材料拥
有江苏省认定企业技术中心、智慧制造车间、中国国家认可委员会认定的薄膜检
测实验室,申请了高分子薄膜研发、工艺、生产相关专利近 50 项,其中已授权
专利 30 项,多项高分子薄膜生产工艺技术处于国内领先水平,主持参与了高分
子薄膜多项国家标准、行业标准制定。

     2016 年,中天电子材料有限公司在北京成立高性能聚酰亚胺薄膜研发中心,
主要进行电气绝缘膜、电子覆盖膜及电子封装基板膜等各系列产品的基础配方技
术研究,申请了 10 项发明专利,已全部受理或公示中,为生产线的正常生产打
下良好的基础。

     目前,公司已经成功研发出柔性电子线路板用基膜、COF 和 TAB 封装用基
膜、高耐电晕 PI 绝缘薄膜、柔性覆铜板用 TPI 薄膜、黑色 PI 薄膜、高频低介电
低损耗型薄膜等 6 种不同高性能绝缘薄膜的配方及产业化生产工艺,产品的关键
性能接近或达到国际同行同类产品的性能指标,项目已具备产业化的充分基础,
项目实施不存在重大不确定性风险。

     B、人员储备

     本项目实施单位部分股东是国内轨道交通列车和风力发电用变频电机专家
和聚酰亚胺薄膜专家,是工作经验和专业知识丰富的领军人才。同时项目建立了
一个高端人才团队,团队拥有一批多年从事聚酰亚胺薄膜研究的中国科学院、中
国科学技术大学等 985、211 高校毕业的研究生,为本项目顺利产业化提供了技
术保障。

     特别是,本项目聘请中科院 973 首席科学家担任科研顾问,聘请国外同行资
深专家担任产业化工程技术顾问,聘请中国电机领域绝缘材料专家担任总工,并
由在塑料加工领域从事经营管理 20 年以上的多位职业经理人负责经营管理。

     综上,发行人对该项目进行了充分的考虑和论证,确保了此项目的合理性、
谨慎性和可行性,项目实施不存在重大不确定性。



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       3、项目建设必要性

       据中国电子材料行业协会统计,截止 2016 年,国内约有 30 多家规模不等的
PI 薄膜制造厂家,总产能超过 3,000 吨,80%以上产品为电工级聚酰亚胺薄膜,
其余为低端电子行业用覆盖膜、增强膜等,高性能电子级 PI 薄膜和高端电工级
PI 薄膜未形成规模化生产能力。目前只有美国的杜邦、日本的宇部兴产、日本
的钟渊化学和韩国的 SKC 等几家国外的企业具有大规模生产高性能 PI 薄膜的能
力。我国的高性能 PI 薄膜市场长期被美国、日本、韩国所垄断。

       本项目的实施将填补国内高性能电子级聚酰亚胺薄膜和高端电工级聚酰亚
胺薄膜生产和市场的空白,从根本上提升国内高端 PI 薄膜制造水平,从上游原
料角度改变整个挠性印制电路行业格局,增强国内企业核心竞争力,促进国民经
济的发展。

       4、项目投资

       (1)投资明细

       本项目总投资 60,000 万元,其中,建设投资 55,676 万元,流动资金 4,324
万元,本次发行募集资金拟投入 35,757.32 万元。本项目总投资的具体情况如下:

                                                                                 单位:万元
序号           项目           总投资金额      募集资金拟投入金额         是否属于资本性支出
1       固定资产投资             55,676.00                34,460.12             是
1.1     建筑工程费                6,200.00                    4,719.96          是
1.2     土地购置费                1,710.00                     191.24           是
1.3     设备购置及安装费         47,766.00                29,548.92             是
2       流动资金                  4,324.00                    1,297.20          否
               合计              60,000.00                35,757.32              /

       (2)投资数额的测算依据

       ①国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325 号文《建设项目经济评价方
法与参数的通知》;

       ②国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;

       ③设备基础费、安装费按《江苏省建设项目概算编制办法及概算指标》规定
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计算;

       ④基本预备费按工程费用与其它费用之和的 5%计列。涨价预备费根据国家
计委计投资(1999)1340 号规定,暂不计算。

       (3)投资数额的测算过程

       ①建筑工程费用

       本项目新建生产车间、办公场所及辅助建筑工程,项目建筑工程费用为 6,200
万元。

         主要建筑      占地面积       建筑面积       建筑层       综合造价    造价        建筑
序号
         工程名称      (平方米)   (平方米)         数         (元/㎡) (万元)      结构
                                                                                          框架、
 1       生产车间       10,744.88      25,582.43          3          2,106   5,387.40     钢混、
                                                                                          砖混
         危险品仓                                                                         框架、
 2                         155.04         155.04          1          1,200     18.31
           库                                                                             砖混
 3         门卫             68.40          68.40          1            800         5.17   砖混
 4       消防泵房           32.39         417.69          1          1,200     50.12      砖混
 5       乙类罐区          350.00                -            -               350.00      砖混
 7        氮气站            60.00                -            -               100.00        -
 8       应急水池               -         417.69              -               100.00        -
        总计            11,450.66      26,681.25                             6,011.00

       项目工程建设其他费用合计为 189 万元,详见下表:

 序号                    项目名称                                   费用(万元)
  1       建设单位管理费                                                                   10.00
  2       勘察设计费                                                                       20.00
  3       工程建设监理费                                                                   15.00
  4       前期工作费                                                                       10.00
  5       施工图设计审查费                                                                 80.00
  6       安全监督管理费                                                                   10.00
  7       办公及生活家具购置费                                                             40.00
  8       工程保险费                                                                        4.00
                         合计                                                             189.00

       ②设备及安装工程费用


                                          1-1-339
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     设备及安装工程费用具体如下:

    序号               设备名称           含税单价(万元) 数量(台/套) 金额(万元)
                                         (一期)
      1         PI 薄膜设备                         16,553.00        1      16,553.00
      2         PI 实验线                             808.00         1         808.00
      3         脱臭炉                               1,000.00        1       1,000.00
      4         裁切机                                500.00         1         500.00
      5         导热油炉                               50.00         1          50.00
      6         配料系统                              150.00         1         150.00
      7         洗涤塔                                 15.00         1          15.00
      8         集尘器                                 50.00         1          50.00
      9         除湿机                                 20.00         1          20.00
     11         冷却机组                               80.00         4         320.00
     12         冷却塔                                 50.00         2         100.00
     13         循环空调                               50.00         6         300.00
     14         纯水设备                               50.00         1          50.00
     15         新风空调                               25.00         2          50.00
     16         空压机                                 50.00         1          50.00
     17         管道系统                              200.00         1         200.00
     18         消防系统                              200.00         1         200.00
     19         配电系统                              750.00         1         750.00
     20         反应釜                                400.00         1         400.00
     21         安装费                               1,200.00                1,200.00
                                         (二期)
     22         PI 薄膜设备                         18,000.00        1      18,000.00
     23         脱臭炉                               1,200.00        1       1,200.00
     24         裁切机                                600.00         1         600.00
     25         导热油炉                               80.00         1          80.00
     26         配料系统                              200.00         1         200.00
     27         洗涤塔                                 50.00         1          50.00
     28         集尘器                                 80.00         1          80.00
     29         除湿机                                 40.00         1          40.00
     30         冷却机组                              120.00         4         480.00


                                          1-1-340
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    序号                设备名称          含税单价(万元) 数量(台/套) 金额(万元)
     31         冷却塔                                80.00          2         160.00
     32         循环空调                              80.00          6         480.00
     33         纯水设备                              80.00          1          80.00
     34         新风空调                              50.00          2         100.00
     35         空压机                                50.00          1          50.00
     36         管道系统                             200.00          1         200.00
     37         消防系统                             300.00          1         300.00
     38         配电系统                            1,000.00         1       1,000.00
     39         反应釜                               400.00          1         400.00
     40         力学性能测试仪                       120.00          1         120.00
     41         热重分析仪器                          50.00          1          50.00
     42         动态热机械分析仪                      70.00          1          70.00
     43         耐电晕测试仪                          30.00          2          60.00
     44         实验室配套设备                       120.00          1         120.00
     45         粘度测试仪                            20.00          2          40.00
     46         介电常数测试仪                        20.00          2          40.00
     47         安装费                              1,000.00                 1,000.00
                 合计                                               67      47,766.00

     ③土地费用

     本项目土地购置费预计为 25.5 万元/亩,项目占地面积约 67 亩,合计 1,710
万元。

     ④铺底流动资金

     本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金为 4,324 万元。本次
募集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的 30%。

     5、生产方法、工艺流程

     本项目的工艺流程如下:




                                          1-1-341
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     本项目采用国际先进水平的化学亚胺化法生产工艺,可分为四个工艺阶段。
一是树脂合成工艺:将有机芳香族四酸二酐和有机芳香二胺在有机溶剂中发生缩
合反应,生成聚酰亚胺的前置体-聚酰胺酸树脂;二是化学亚胺化:在聚酰胺酸
树脂中加入亚胺化促进剂,将聚酰胺酸树脂部分亚胺化,转化成聚酰胺酸-聚酰
亚胺混合树脂;三是流延成膜:将聚酰胺酸-聚酰亚胺混合树脂流延到运动的钢
带上,进行加热,使聚酰胺酸-聚酰亚胺混合树脂中的溶剂和残留促进剂挥发,
并同时发生热亚胺化反应,得到具有一定机械性能的聚酰亚胺树脂膜,经拉伸定
型得到高机械强度的聚酰亚胺薄膜;四是成品聚酰亚胺薄膜进行切边、收卷、消
除应力处理。

     6、主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

     (1)主要原材料消耗与供应

     高性能 PI 薄膜的主要生产原材料包括二酐、二胺等有机高分子原料,目前
国内的主要供应商为:日本三井东压、日本三菱化学、德国赢创、国药试剂等厂
家,这些厂家的产能远大于制造 600 吨高性能电子 PI 薄膜的需求,能满足该项
目的原料需求。

     (2)主要燃料动力消耗

     A. 供电

     本项目在南通经济技术开发区新能源产业园内,项目所在厂区的电源为二路

                                          1-1-342
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10kV 供电线路,由变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目
设备配备 2000kVA 变压器 4 台。

     B. 供水

     南通经济技术开发区建有日供水 40 万吨自来水厂。供水管网结合水厂分区
布置,供水有保障。

     C. 供气

     本项目所用的天然气由南通经济技术开发区公司进行供应,压缩空气则有自
制提供,具体用下如下:

    序号          名称            单位          年消耗量                    来源
      1           氮气            万 m                        9       法国液化空气集团
      2          天然气           万 m                    221      南通开发区大众燃气公司

     D. 供汽

     本项目所用的蒸汽由南通经济技术开发区公司进行提供,用量如下:

                                           蒸汽消耗表

    序号          名称            单位         年消耗量                   来源
      1           蒸汽            万 t/a               28         南通市美亚热电有限公司

     7、项目投资进度安排

     本项目分两期建设,一期建设期为 26 个月,二期建设期为 18 个月。

     8、环保情况

     (1)废水分析及对策措施

     ① 水质水量

     生活污水本可以直接进市政污水管网,也可进入厂区污水处理站,作为污水
处理站中微生物的营养剂进行生化处理。为节约长期运行成本,本项目的生活污
水纳入厂区污水处理站进行处理。

     本项目定员 121 人,人均生活用水量以 146L/d 计,产污系数取 0.8,年工作


                                           1-1-343
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日为 300 天,则生活污水产生量为 3,676t/a。

              废水种类                     废水量 t/a         污染物名称   浓度 mg/L
                                                                COD              1,400
      地面冲洗及设备清洗废水                        2,400        SS               400
                                                                总氮                34
                                                                COD               400
                                                                 SS               300
        生活污水及初期雨水                          1,500
                                                                氨氮                30
                                                                磷酸盐             5.0

     ② 处理措施

     车间地面冲洗水及设备清洗水中含有一定的原料,必须首先经过预处理;处
理过程中产生的污泥进入污泥干化池,污泥固化后外运处置。

     处理后的出水水质达到国家排放标准,排入园区污水管网。

     (2)废气分析及对策措施

     该项目在生产过程中,产生有机废气,通过燃烧炉燃烧处理,对周围环境无
污染,并使生产过程中的热量回收利用。

     本项目采取相应环保措施后,对周边大气环境影响较小。本项目无工业废气,
不需要设置大气环境防护距离。

     (3)噪声分析及防治措施

     ① 在该项目选址时考虑远离居民点,目前所选项目建设地点在南通经济技
术开发区新能源产业园内,是政府规划的工业集中区,目前离该项目地址周围
1000 米内的住户均在当地政府规划的拆迁范围内。

     ② 厂房采用隔噪设计方案。

     ③ 厂房外种植高密的植物吸噪。

     ④ 本项目选用低噪声、低震动设备,设备均安装在加有减振垫的隔振基础
上,选用具有当前世界减震、隔震领先技术的全球知名厂家的减震技术和设备,
同时设备之间保持间距,避免噪声、震动叠加影响。

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     ⑤ 加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运
转时产生的高噪声现象。

     ⑥ 生产人员采用防噪声耳塞等保护措施。

     本项目的厂界噪声可以达到国家规定的噪声标准《工业企业厂界噪声标准》
(GB13271-2001)中Ⅲ类标准的要求。

     (4)固体废物分析与防治对策

     ① 工艺废弃物及治理措施

     工艺废弃物主要是生产过程中年产生废 PI 薄膜边角料、包装箱、废产品等,
通过收集后定点堆放,定期出售给物质回收公司,可回收利用。

     ② 生活垃圾

     生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。

     9、投资项目的选址

     本项目位于江苏省南通市南通经济技术开发区新能源产业园内。项目占地面
积 54 亩,建筑面积 26,681 平方米。

     10、项目经济效益评价

     根据测算,本项目的全部投资财务内部收益率为(所得税后)18.45%,投资
回收期为(所得税后)7.1 年。


(五)超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造

系统集成项目

     1、项目概况

     本项目实施主体为中天科技精密材料有限公司,项目拟建设规模为年产
10,000 万平方米 PVDF 薄膜。

     2、项目建设背景和可行性

     (1)PVDF 膜是光伏行业发展用关键基础原材料

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     聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜是太阳能光伏背板复合用的一种关键原材料,其
优异的耐紫外老化、耐化学腐蚀、耐磨损等性能,可保护光伏背板 25 年的使用
寿命,从而对光伏组件、光伏电站 25 年以上寿命提供保障,是保障光伏电站平
价上网的基础材料。

     (2)随着光伏产业的发展,PVDF 膜需求旺盛

     随着全球各国环境保护意识的增强,尤其是自 2015 年《巴黎协定》签署以
来,各国都在致力于发展绿色电力,大幅度提高清洁能源比例,而光伏作为最主
要的一种清洁能源,已经成为各国电力发展的优先选择。尤其是我国要在 2030
年清洁能源占比要达到 20%以上,这意味着中国光伏装机将持续稳定增长。对于
PVDF 薄膜,这样一种光伏组件寿命保障用的基础原材料而言,意味着未来全球
市场与中国市场对它的需求将是持续的,而且是稳步增长。

     (3)国家产业政策鼓励支持 PVDF 膜的发展

     为推进产业结构优化升级,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2011
年本)》(2013 年 2 月修订),“功能性膜材料”属于其中的鼓励类。《中国制
造 2025》明确列出的要重点发展的十大新材料中氟硅材料之一是聚偏氟乙烯
PVDF。《中国氟化工行业“十三五”发展规划》中提到,要重点突破 PVDF 和 PTFE
水处理膜、太阳能电池背板膜等功能膜用树脂及膜产品,相应建成示范生产装置。
PVDF 薄膜作为光伏组件寿命保障的基础原材料,已经得到了国家层面的重视,
列入了要重点突破,实现大规模国产的新材料,从而避免我国有发展优势的光伏
行业出现像通讯行业芯片一样的基础材料受制于人的局面,解决我国大规模发展
光伏行业的后顾之忧。

     (4)公司拥有良好的技术支持,核心竞争力强

     ① 行业地位

     聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜是太阳能光伏背板复合用的一种关键原材料,其
优异的耐紫外老化、耐化学腐蚀、耐磨损等性能,可保护光伏背板 25 年的使用
寿命,从而对光伏组件、光伏电站 25 年以上寿命提供保障,是保障光伏电站平
价上网的基础材料。发行人 2013 年开始研发 PVDF 薄膜,并在 2016 年实现批量


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化生产,目前发行人 PVDF 薄膜业务位居全球三甲。发行人以“市场为导向,以
品质为基础”打造全球 PDVF 薄膜第一品牌。发行人荣获全行业首张 TUV 莱茵、
TUV 南德 PVDF 薄膜认证证书。2016 年,发行人 PVDF 薄膜产品通过工信部鉴
定成为国内唯一一家国家工信部科技成果鉴定的 PVDF 薄膜产品。发行人于 2017
年作为行业标准主编单位参与标准制定,成为国产氟膜技术标准的领导者。

     ② 核心竞争力

     发行人选用全球最先进的全自动化供料系统,配合高精度熔融挤出,解决
PVDF 薄膜加工过程中的技术难点-分散性,同时 WPC 系统保证了产品配方的稳
定性。发行人与行业先进设备厂家协同开发全球唯一一家双层共挤 PVDF 薄膜技
术,单位时间产量行业第一。发行人采用 8k 智能相机在线检品系统为稳定高品
质批量生产提供技术保障,旨在打造“智能化、高品质”PVDF 薄膜生产线。发行
人拥有配套的背板企业,对下游客户需求了解比同行更为深刻,与组件企业、终
端交流的更加频繁深入,有助于完全打通产业链,从材料到背板、到组件以及电
站,发行人对产业链上下游资源的整合,成为发行人的核心竞争力。

     ③ 核心技术和人员配备

     发行人以中国科学技术大学王同心博士为技术带头人搭建技术研发团队。王
同心博士为高分子化学与物理专业博士,毕业于中国科学技术大学高分子化学与
物理专业,荣获江苏省“双创人才”、江苏省“333”人才、南通市“江海英才”荣誉
称号,是中国光伏领跑者创新论坛技术专家委员会光伏辅材分会首批技术专家;
成功研发光伏级 PVDF 薄膜。该产品获得 2017 年度上海国际光伏展最高奖-太瓦
级钻石奖。

     以王同心博士为核心,发行人组建了以 211、985 高校毕业生为主的技术研
发团队。完备的技术研发团队配置,为公司奠定了良好的技术储备,发行人拥有
完全自主知识产权的 PVDF 生产加工核心配方及造粒生产加工工艺,技术水平处
于行业领先地位。

     综上,发行人对该项目进行了充分的考虑和论证,确保了此项目的合理性、
谨慎性和可行性,项目实施不存在重大不确定性。



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     3、光伏新政的影响

     光伏组件产业链示意图如下:

   薄膜生产企业           光伏背板生产企业             光伏组件生产企业    光伏电站



     由上图可以看出,由于新政的出台,光伏电站将面临较大的压力,而这一压
力会间接传导到上游的薄膜生产企业。因此,新政的出台对超耐候聚偏氟乙烯
(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目也会有一定程度的间接影响。
但从长远角度来看,光伏新政的出台对超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增
益背板绿色制造系统集成项目的影响非常有限:

     首先,中天科技精密材料的主要客户为背板生产企业有中天光伏材料有限公
司、苏州赛伍应用技术股份有限公司、苏州福斯特光伏材料有限公司、乐凯胶片
股份有限公司,供求关系稳定,受市场波动影响较小。且中天光伏材料、苏州赛
伍作为行业内的龙头企业,都生产定制化的特种背板,在光伏组件生产企业面临
较大成本压力的情况下,未发生下游客户违约的情况,受新政影响较小。

     其次,虽然我国是全球的光伏电池组件的生产大国,全球 80%以上的组件为
我国生产,但是背板生产用的 PVDF 薄膜却全部依赖进口,由韩国 SKC、法国
阿克玛等企业所垄断,不但成本较高,而且产量还不能满足光伏市场发展对
PVDF 薄膜的需求。在新政的影响下,背板企业降本的压力增大,在一定程度上
将加速国产 PVDF 膜替代进口的进程,促进国产 PVDF 膜的销售。光伏新政颁
布后,中天科技精密已与光伏电池组件巨头东方日升合作的背板企业中天光伏材
料、苏州赛伍、乐凯等签订了三方合作协议。

     再有,随着光伏组件的 PVDF 膜国产化以及光伏新政的影响越来越大,一些
大型光伏电站终端也逐渐由指定进口 PVDF 膜转向接受国产膜,比如国电投、中
广核、华润等光伏电站终端,已经接受中天科技精密作为其电站组件用 PVDF
膜的供应商之一。

     综上,超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项
目因供求关系稳定,且符合光伏组件行业发展趋势,受新政影响较小。


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     4、项目建设必要性

     中国作为全球光伏组件最大的制造国(光伏组件产能占据全球 80%以上)和
光伏电站最大的建设国(光伏电站装机量占据全球总装机的 50%以上),每年光
伏组件产量 80GW 以上,需要使用大量的 PVDF 薄膜用于光伏组件封装。目前
所采用的光伏级 PVDF 薄膜基本上依赖进口,氟膜价格较高,使用进口氟膜的组
件成本要比使用国产氟膜的成本贵 0.05 元/W-0.1 元/W,意味着 1GW 组件用进
口氟膜封装比使用国产氟膜封装要多付出 5000 万元-10000 万元,而我国每年组
件产出量为 80GW,且每年在逐渐增长。因此从光伏平价上网角度,亟需国产
PVDF 薄膜承担部分的组件降本任务,为行业发展助力。

     另外,全球 80%以上的光伏制造集中在中国,而中国 60%以上的光伏产业
集中在江苏,江苏拥有全球除 PVDF 薄膜之外的完备的光伏产业链,该产品的产
业化可以丰富公司光伏产业的品类,完善江苏光伏产业链。

     5、在手订单和客户需求情况

     项目拟生产超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜,建设规模约为 10,000 万平方
米/年。

     ①下游客户需求

     从全球来看,光伏装机未来发展空间巨大。根据第十二届(2018)国际太阳
能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛上光伏行业协会秘书长王勃华的报告,
未来全球光伏行业每年新增装机容量如下:

                                     2018 年              2019 年   2020 年

新增光伏装机      乐观情形             105                    110    115
  (GW)          保守情形              90                    95     100

     同时由于国际市场上的组件以进口中国组件为主,光伏行业发展将推动中国
组件市场快速增长,进而拉动上游聚偏氟乙烯薄膜(PVDF 薄膜)的快速发展。

     按照每 GW 光伏装机需要使用 PVDF 膜约 650 万平方米,在保守情形下对
应每年 PVDF 薄膜需求如下:



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                                    2018 年            2019 年         2020 年
     PVDF 膜需求预测
                                          58,500              61,750             65,000
      (万平方米)

     中国在 PVDF 薄膜产业上起步较晚,相对依赖进口,未来在国家政策支持下
逐步以国产取代进口将是行业趋势。近年来国家在《中国制造 2025》和《中国
氟化工行业“十三五”发展规划》中均明确提出要重点发展 PVDF 薄膜,实现大规
模国产,为我国光伏行业长期发展解决后顾之忧。本次新增产能符合国内以及国
际的行业趋势,有充足的市场需求和前景。

     ②在手订单情况

     目前发行人主要客户包括中天光伏材料有限公司、苏州赛伍应用技术股份有
限公司、苏州福斯特光伏材料有限公司、苏州幸福新能源科技有限责任公司、广
东圣帕新材料股份有限公司和乐凯胶片股份有限公司,在手 PVDF 薄膜订单合计
达 14,200 万平方米。

     ③新增产能的消化措施

     针对本次新增 PVDF 薄膜产能,发行人将积极开展多项措施储备并扩展客户
需求,保障项目顺利投产后实现较好的销售情况:

     第一,发行人将积极开拓新客户,并扩大在现有客户中的市场份额;

     第二,发行人将充分把握进口替代机遇,此前国内对于来自阿克玛、SKC
与杜邦等企业的进口 PVDF 薄膜的月需求约 2,000 万平方米/月;

     第三,发行人将向光伏发电终端推广,目前一些大型光伏电站终端也逐渐由
指定进口 PVDF 膜转向接受国产 PVDF 膜,尤其是已经接受中天 PVDF 膜作为
其电站组件用膜的选择之一;

     第四,发行人还将拓展应用新领域,包括超耐候建筑防水复合膜,建筑彩钢
耐候复合膜等。发行人已经与彩钢板专业厂商山东新型材料有限公司建立战略合
作,联合推动超耐候彩钢板,未来市场需求巨大。

     综上,本次超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集
成项目不存在产能过剩风险,新增产能具有合理性和可行性。

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       6、项目投资

       (1)投资明细

       本项目总投资 11,000 万元,其中,建设投资 10,083 万元,流动资金 917 万
元,本次发行募集资金拟投入 8,074.94 万元。本项目总投资的具体情况如下:

                                                                                 单位:万元

序号           项目           总投资金额      募集资金拟投入金额         是否属于资本性支出
1       固定资产投资             10,083.00                    7,799.84          是
1.1     建筑工程费                2,546.00                    1,764.41          是
1.2     土地购置费                  527.00                     447.00           是
1.3     设备购置及安装费          7,010.00                    5,588.43          是
2       流动资金                    917.00                     275.10           否
               合计              11,000.00                    8,074.94           /

       (2)投资数额的测算依据

       ①国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325 号文《建设项目经济评价方
法与参数的通知》;

       ②国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;

       ③设备基础费、安装费按《江苏省建设项目概算编制办法及概算指标》规定
计算;

       ④基本预备费按工程费用与其它费用之和的 5%计列。涨价预备费根据国家
计委计投资(1999)1340 号规定,暂不计算。

       (3)投资数额的测算过程

       ①建筑工程费用

       本项目建筑工程费预计 2,546 万元,其中主体建筑预计造价 2,386 万元,工
程建设其他费用 160 万元。

       主体建筑预计投入 2,386 万元,详见下表:




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         主要建    占地面积        建筑面积             综合造
                                               建筑                  造价
序号     筑工程      (平方        (平方               价(元/                    建筑结构
                                               层数                (万元)
           名称        米)          米)                 ㎡)
        生产车
 1                       2,132        5,811       3     1,925.00    1,119.00   框架、钢混、砖混
        间
        办公及
 2      研发区             872        2,100       3     1,925.00     404.00    框架、钢混、砖混
        域
        原材料
 3                         612        1,476       3     1,925.00     284.00    框架、钢混、砖混
        仓库
        成品仓
 4                         647        1,560       3     1,925.00     300.00    框架、钢混、砖混
        库
        动力机
 5                         507        1,080       3     1,925.00     208.00    框架、钢混、砖混
        房
 6      门卫                  60         60       1     2,000.00      12.00          砖混
 7      配电房             306          280       1     2,100.00      59.00    框架、钢混、砖混
合计                     5,136       12,367                         2,386.00

       项目工程建设其他费用合计为 160 万元,详见下表:

 序号                    项目名称                                    费用(万元)
  1       建设单位管理费                                                                     20.00
  2       勘察设计费                                                                         50.00
  3       工程建设监理费                                                                      5.00
  4       前期工作费                                                                         20.00
  5       施工图设计审查费                                                                    5.00
  6       安全监督管理费                                                                     20.00
  7       招标代理费                                                                         10.00
  8       办公及生活家具购置费                                                               20.00
  9       工程保险费                                                                         10.00
                       合计                                                                 160.00

       ②设备及安装工程费用

       项目设备购置费约为 7,010 万元(含设备安装费),详见下表:

 序号                  设备名称                    含税单价        台(套)数         总价
   1      吹膜机                                        500.00                 2       1,000.00

   2      双螺杆挤出机                                  500.00                 2       1,000.00


                                              1-1-352
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 序号                 设备名称                  含税单价       台(套)数   总价
   3     PVDF 专用智能供料系统                       180.00             1      180.00

   4     PVDF Smait Hangdling System                1,300.00            1    1,300.00

   5     在线缺陷检测系统                             55.00             3      165.00

   6     电晕机                                       30.00             4      120.00
   7     分切机                                       75.00             3      225.00

   8     动力柜                                        6.00            10          60.00

   9     失重称                                       30.00             6      180.00

  10     半电动堆高车                                  4.00             4          16.00
  11     熔融指数测试仪(国产)                        5.00             1           5.00

  12     排风系统                                     28.00             1          28.00

  13     钢结构操作平台                              180.00             1      180.00
  14     自动仓储系统                                400.00             1      400.00

  15     恒温水槽                                      3.00             2           6.00

  16     双工位收边料机                                3.00             2           6.00

  17     边料回收系统                                 47.00             1          47.00

  18     自动化物流系统                               50.00             1          50.00

  19     除湿干燥机                                  125.00             1      125.00
  20     切粒机                                       12.00             2          24.00

  21     空压机组                                     42.00             2          84.00

  22     空调机组                                     30.00             6      180.00
  23     变频离心式冷水机组                           50.00             1          50.00

  24     四回路螺杆式冷水机组                         70.00             1          70.00

  25     纯水系统                                     22.00             1          22.00

  26     卧式离心泵                                    2.00             3           6.00

  27     配电系统                                    350.00             1      350.00

  28     板式交换机                                   48.00             1          48.00

  29     方形冷却塔                                   12.00             1          12.00

  30     消防系统                                    150.00             1      150.00

  31     车间监控,门禁,广播系统                     40.00             1          40.00

  32     电梯                                         11.00             4          44.00

  33     熔融指数测试仪(进口)                       16.00             1          16.00

  34     电子万能拉力机                               12.00             1          12.00

  35     高压加速老化试验机                           34.00             1          34.00

                                          1-1-353
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 序号                 设备名称                     含税单价    台(套)数       总价
  36      电动叉车                                     15.00            1              15.00

  37      真空系统                                     60.00            1              60.00

  38      车间净化改造及施工                          500.00            1          500.00

不含安装费合计                                                         78         6,810.00
安装费                                                                             200.00
含安装费合计                                                                      7,010.00

       附 1:车间净化及施工费用预算明细:

               序
项目名称                    分项             单位     数量     综合单价(元) 合价(万元)
               号
               1         岩棉彩钢板          平米     12,385          218.00       270.00
               2           净化门             樘       30           4,000.00           12.00
               3          钢化玻璃           平米      600            150.00            9.00
               4          辅助材料           平米     12,845            3.80            5.00
               5          人工费用           平米     12,845           29.00           37.00
净化施工
               6       脚手架搭拆费           项        1          80,000.00            8.00
               7         包装运输费           项        1          50,000.00            5.00
               8           管理费             项        1         100,000.00           10.00
               9      安全文明施工费          项        1          70,000.00            7.00
               10        起高作业费           项        1          70,000.00            7.00
                                     小计                                          370.00
               1       空调设备安装           项        1          80,000.00            8.00
               2      通风管道制作安装        项        1         240,000.00           24.00
                     空调进回水管道制作
               3                              项        1         120,000.00           12.00
                           安装
               4      蒸汽管道制作安装        项        1         100,000.00           10.00
   暖通
                     冷冻机组,蒸汽设备
               5                              项        1          50,000.00            5.00
                           安装
               6           管理费             项        1         100,000.00           10.00
               7      安全文明施工费          项        1          50,000.00            5.00
               8       脚手架搭拆费           项        1          60,000.00            6.00
                                     小计                                              80.00

工艺给排       1      水系统设备安装          项        1          40,000.00            4.00
  水           2     工艺水管道制作安装       项        1         120,000.00           12.00


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              序
项目名称                    分项              单位     数量     综合单价(元) 合价(万元)
              号
               3        管道保温制作           项        1          20,000.00         2.00
               4           管理费              项        1          10,000.00         1.00
               5      安全文明施工费           项        1           5,000.00         0.50
               6        脚手架搭拆费           项        1           5,000.00         0.50
                                     小计                                            20.00
               1          桥架施工             项        1         120,000.00        12.00
               2          电缆铺设             项        1         100,000.00        10.00
电气施工       3        电缆端子制作           项        1          30,000.00         3.00
               4           管理费              项        1          30,000.00         3.00
               5      安全文明施工费           项        1          20,000.00         2.00
                                     小计                                            30.00
                                     总计                                           500.00

       附 2:设备安装费预算明细

                                                                       单价        合价
序号       设备名称       数量(套)                施工项目
                                                                     (万元)    (万元)
                                                设备卸货搬运              2.00
                                              机械部分安装就位            8.00

         PVDF 专用智能                         桥架,管道制作             5.00
  1                            2                                                     50.00
           供料系统                             电缆电气接线              6.00
                                                     吊装费               3.00
                                            管理及安全文明施工费          1.00
                                                设备卸货搬运              1.00
                                                机械安装就位              4.00
                                                桥架管道制作             10.00
  2      双螺杆挤出机          2                                                     40.00
                                                电缆电气接线              2.00
                                                     吊装费               2.00
                                            管理及安全文明施工费          1.00
                                                设备卸货搬运              1.00
                                                机械安装就位              8.00
  3         吹膜机             2                桥架管道制作              2.00       30.00
                                                电缆电气接线              1.00
                                                     吊装费               2.00

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                                                                    单价       合价
序号       设备名称       数量(套)             施工项目
                                                                  (万元)   (万元)
                                           管理及安全文明施工费       1.00
                                               设备卸货搬运           0.20
                                               机械安装就位           0.30
                                               桥架管道制作           0.50
  4         分切机             3                                                  4.50
                                               电缆电气接线           0.20
                                                  吊装费              0.20
                                           管理及安全文明施工费       0.10
                                               设备机械安装           1.00
  5        空压机组            2             压缩空气管道制作        18.00       40.00
                                           管理及安全文明施工费       1.00
                                               高压电缆铺设           5.00
  6        配电系统            1               整套设备安装          25.00       35.50
                                                 设备调试             5.50
                                    总价                                        200.00

       ③土地费用

       本项目拟征用土地总面积 13,321.65 平方米,单价 384 元/平方米,考虑 3%
的契税,共计 527 万元。

       ④铺底流动资金

       本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金为 917 万元。本次募
集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的 30%。

       7、主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

       (1)主要原材料消耗与供应

       超耐候光伏背板封装氟膜的原材料主要是 PVDF 粉料或粒料、钛白粉、亚克
力树脂、高分子添加剂及其他辅助材料等,原材料全部国产,原材料资源丰富,
为氟膜的生产提供了材料保证。

       本项目的主要原材料从市场采购,专利材料自主生产。材料来源稳定,项目
单位与原材料供应企业签订了战略合作协议,能够保证原材料的供给。所需原辅


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材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则,确保生产经营的正常进行。

     (2)主要燃料动力消耗与供应

     A. 供电

     本项目在南通经济开发区,项目所在厂区的电源为二路 10kV 供电线路,由
变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目设备配备 1,600kVA
变压器 1 台,变压器负载率为 0.938;并配备相应的高低压开关柜、计量盘等。

     B. 供水

     开发区建有日供水 40 万吨自来水厂。经济开发区已建设两个自来水增压站。
供水管网结合水厂分区布置,供水有保障。

     C. 供汽

     全区统一规划,实行集中供汽。已建成“四炉三机”热电厂一座,集中供热能
力为 265 吨/小时。另一座“两炉一机”热电厂也已竣工,集中供热能力为 100 吨/
小时。

     综上所述,当地能源供应状况可以满足本项目用水、电和蒸汽的需求。

     8、项目投资进度安排

     项目建设进度结合实际情况,拟定为 18 个月。

     9、环保情况

     (1)废水分析及对策措施

     厂区实行“雨污分流”,雨水排入雨水管网;生产污水经公司污水处理站絮凝、
沉淀处理后,达标排入开发区污水管网。生活污水经化粪池处理后,达到《污水
综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的三级排放标准,排入开发区市政污水
管网,最终排入附近污水处理厂。

     (2)噪声分析及防治措施

     项目扩建后,对全厂的高噪声设备进行降噪处理,厂区增加绿化等措施,使
噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类

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区标准要求。

     (3)固体废弃物分析与防治对策

     项目实施后,将开发出对含氟生产固废的回收再利用方法,有效的减少固体
废弃物的排放,并能变废为宝增加收入;对于纸箱、PE 袋、托盘等包装材料,
将由集团统一标售处理回收;生活垃圾统一收集后由环卫部门清运,不会对该地
环境产生影响。

     (4)项目运营后生态环境影响分析

     建设项目所在原址生态系统生物种类较少,食物链结构简单,稳定性好,受
人的因素影响较小。项目实施过程中原有生态系统基本不会遭到破坏。

     综上所述,本项目施工期产生的短暂污染不会对周围生态环境产生影响;运
营后只要加强管理,不会对周围生态环境产生影响。

     10、投资项目的选址

     本项目位于南通经济技术开发区同仁路北、齐心路西,扩建后总建筑面积约
10,000 平方米。

     11、项目经济效益评价

     根据测算,本项目的全部投资财务内部收益率为(所得税后)23.60%,投资
回收期为(所得税后)5.4 年。

     本项目因供求关系稳定,且符合光伏组件行业发展趋势,受新政影响较小。
即使光伏发电补贴进一步退坡,相关假设前提不会未发生明显变化。因此,项目
效益预测是谨慎且合理的。


(六)高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目

     1、项目概况

     本项目实施主体为中天科技精密材料有限公司,项目针对现有厂房进行水、
电、汽等适应性改造,引进国际顶尖的卷对卷(Roll-To-Roll)精密涂布设备,
另添置挤出复合设备,窄幅高精度分条设备,分条机,除湿干燥机,电晕机及自


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动卸卷装置等国产设备,建成后形成年产 200 万平方米反光膜的生产能力。

     2、项目建设背景和可行性

     (1)光伏组件降价增效的需求将带动反光膜的需求

     光伏发电的核心是光伏组件,提高组件的发电功率一直是行业孜孜不倦的追
求。随着国家政策的调整,如在应用领跑者、技术领跑者基地建设以及部分地区
扶贫电站的带动下,高效光伏产品市场需求将会继续增大,而反光膜通过粘贴在
光伏组件焊带区域,利用自身独特的微米级棱镜结构,可以高效反射辐照到焊带
区域的太阳光,从而提高光伏组件对光的利用效率,此外反光膜基本可以兼容绝
大部分光伏组件,如常规组件,叠片、半片、双玻组件等,可在现有组件基础上
额外提高功率 5W,提升组件一个档次,从而满足市场对高效组件的需求。而一
些中端组件,通过使用反光贴膜后,就能够满足一些领跑者项目招标中对组件功
率的要求。

     (2)公司具有实施项目的技术优势

     公司通过 PVDF 膜项目的研发和产业化,积累了相关经验,形成了一个专业
的光伏产品研发团队,为反光膜的研发和产业化提供了技术优势。

     (3)项目实施符合国家产业要求

     为推进产业结构优化升级,国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录(2011
年本)》(2013 年 2 月修订),“功能性膜材料”属于其中的鼓励类。《中国制
造 2025》明确列出的要重点发展的十大新材料中氟硅材料之一是聚偏氟乙烯
PVDF。《中国氟化工行业“十三五”发展规划》中提到,要重点突破 PVDF 和 PTFE
水处理膜、太阳能电池背板膜等功能膜用树脂及膜产品,相应建成示范生产装置。
PVDF 薄膜作为光伏组件寿命保障的基础原材料,已经得到了国家层面的重视,
列入了要重点突破,实现大规模国产的新材料,从而避免我国有发展优势的光伏
行业出现像通讯行业芯片一样的基础材料受制于人的局面,解决我国大规模发展
光伏行业的后顾之忧。

     3、光伏新政的影响

     随着光伏新政的出台,光伏电站压力增大,提高了对发电功率的要求。而反

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光膜通过粘贴在光伏组件焊带区域,利用自身独特的微米级棱镜结构,可以高效
反射辐照到焊带区域的太阳光,从而提高光伏组件对光的利用效率。此外,反光
膜基本可以兼容绝大部分光伏组件,如常规组件,叠片、半片、双玻组件等,可
在现有组件基础上额外提高功率,从而满足市场对高效组件的需求,光伏组件企
业增加收益高达 1.8%。同时一些中端组件,通过使用反光贴膜后,就能够满足
一些领跑者项目招标中对组件功率的要求。因此,光伏新政的出台将对发行人的
反光膜业务带来一定的正面影响。

     综上所述,光伏产业新政的出台对本次募投项目并未带来重大不利影响。

     4、项目建设必要性

     低成本高性能的反光膜,顺应光伏行业增效降本的趋势。目前光伏行业内批
量使用的主要有 3M 的反光膜,但价格比较昂贵,仅适合用于高端光伏组件中。
所以 3M 推出的高价格的反光膜并不适合在组件中的大规模推广和使用,市场亟
需高品质低成本的反光膜。

     5、在手订单和客户需求情况

     本项目建成后将形成年产 200 万平方米反光膜的生产能力。

     ①下游客户需求

     根据前述提到的未来全球光伏行业新增装机容量,按每 GW 光伏装机需要
使用反光膜约 20 万平方米,在保守情形下对应每年反光薄膜需求如下:

                                       2018 年                2019 年   2020 年
       反光膜需求预测
                                        1,800                  1,900     2,000
         (万平方米)

     可以看到光伏行业快速发展将带动反光膜需求增长,目前反光膜项目设计产
能 200 万平方米,故产能规模基本合理,无产能过剩风险。

     ②在手订单情况

     该项目产品已在部分全球光伏巨头组件厂—包括隆基乐叶,天合光能,晶澳
太阳能等开展相关的导入评测。例如,在隆基乐叶,相关产品已通过组件适配性
测试以及功率测试,实现光伏组件功率增益达 6~7W,优于原设计值 5 W,已

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经具备产业化技术条件。

      ③新增产能的消化措施

      发行人正在各大光伏组件公司密集导入反光膜,并抓紧推进各项测试,为后
续产业化做好准备,确保投产后产能可以被市场消纳。考虑到目前发行人在各大
光伏组件公司导入测试总体顺利,在保证产品质量的前提下,预计发行人可以利
用价格优势,打破国外公司的垄断地位,新增产能比较容易被市场消化掉。

      综上,本次高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目不存在产能过剩风
险,新增产能具有合理性和可行性。

      6、项目投资

      (1)投资明细

      本项目总投资 3,000 万元,其中固定资产投资 2,450 万元,流动资金 550 万
元,本次募集资金投入 2,329.48 万元。本项目总投资的具体情况如下:

                                                                              单位:万元
                                                     募集资金拟投入      是否属于资本性
序号          项目            总投资金额
                                                         金额                  支出
1        固定资产投资                2,450.00                 2,164.48         是
         设备购置及安
1.1                                  2,450.00                 2,164.48         是
         装费
2        流动资金                      550.00                  165.00          否
              合计                   3,000.00                 2,329.48         /

      (2)投资数额的测算依据

      ①国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325 号文《建设项目经济评价方
法与参数的通知》;

      ②国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;

      ③设备基础费、安装费按《江苏省建设项目概算编制办法及概算指标》规定
计算;

      ④基本预备费按工程费用与其它费用之和的 5%计列。涨价预备费根据国家
计委计投资(1999)1340 号规定,暂不计算。

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       (3)投资数额的测算过程

       ①设备购置及安装费

       本项目不新建厂房,通过对现有厂房进行适应性改造,投入计入固定资产。

       项目设备购置费约为 2,450 万元(含设备安装费),详见下表:

序号                  设备名称                  含税单价           台数            总价
  1      分光测色计                                     10.00       1                  10.00
  2      恒温恒湿箱                                      4.00       1                     4.00
  3      方阻仪                                          1.00       1                     1.00
  4      UV 固化机                                       1.00       1                     1.00
  5      微结构镍板两片                                  1.00       4                     4.00
  6      自动涂布机                                      7.00       1                     7.00
  7      PH 计                                           1.00       1                     1.00
  8      旋转粘度计                                      1.00       1                     1.00
  9      层压机                                          6.00       1                     6.00
 10      光纤光谱仪                                      5.00       1                     5.00
 11      挤出复合                                    260.00         1                 260.00
 12      分条机                                      200.00         6               1,200.00
 13      分切机                                         50.00       4                 200.00
 14      复卷机                                         50.00       1                  50.00
 15      堆高车                                          7.00       3                  20.00
 16      真空镀膜设备                                   36.00       1                  36.00
 17      共聚焦显微镜                                100.00         1                 100.00
 18      UV-Vis-NIR 紫外分光光度计                      18.00       1                  18.00
 19      表面轮廓仪                                     30.00       1                  30.00

 20      UV 涂布机                                   396.00         1                 396.00

 21      净化车间改造施工                            100.00         1                 100.00
                            合计                                    34              2,450.00

       附:车间净化改造

                                                                                     合价
 项目名称     序号               分项            单位     数量   综合单价(元)
                                                                                   (万元)
 净化施工         1         岩棉彩钢板           平米    1,284            218.00       28.00


                                          1-1-362
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                                                                                      合价
 项目名称     序号              分项             单位     数量    综合单价(元)
                                                                                    (万元)
                2             净化门                 樘       5          4,000.00        2.00
                3            钢化玻璃            平米     1,284            23.00         3.00
                4            辅助材料            平米     1,284              4.00        0.50
                5            人工费用                项                                  5.00
                6          脚手架搭拆费              项       1         10,000.00        1.00
                7           包装运输费               项       1         30,000.00        3.00
                8             管理费                 项       1         30,000.00        3.00
                9         安全文明施工费             项       1         20,000.00        2.00
               10           起高作业费               项       1         25,000.00        2.50
                                       小计                                             50.00
                1          空调设备安装              项       1         10,000.00        1.00
                2       通风管道制作安装             项       1        120,000.00       12.00
                3    空调进回水管道制作安装          项       1         20,000.00        2.00
                4       蒸汽管道制作安装             项       1         20,000.00        2.00
   暖通
                5    冷冻机组,蒸汽设备安装          项       1         10,000.00        1.00
                6             管理费                 项       1         10,000.00        1.00
                7         安全文明施工费             项       1          5,000.00        0.50
                8          脚手架搭拆费              项       1          5,000.00        0.50
                                       小计                                             20.00
                1         水系统设备安装             项       1         20,000.00        2.00
                2      工艺水管道制作安装            项       1        130,000.00       13.00
                3          管道保温制作              项       1         20,000.00        2.00
工艺给排水
                4             管理费                 项       1         10,000.00        1.00
                5         安全文明施工费             项       1         10,000.00        1.00
                6          脚手架搭拆费              项       1         10,000.00        1.00
                                       小计                                             20.00
                1            桥架施工                项       1         30,000.00        3.00
                2            电缆铺设                项       1         50,000.00        5.00
 电气施工       3          电缆端子制作              项       1          5,000.00        0.50
                4             管理费                 项       1         10,000.00        1.00
                5         安全文明施工费             项       1          5,000.00        0.50
                                       小计                                             10.00


                                           1-1-363
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 项目名称     序号              分项             单位    数量   综合单价(元)
                                                                                 (万元)
                                       总计                                         100.00

     ②铺底流动资金

     本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金为 550 万元。本次募
集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的 30%。

     7、主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况

     (1)主要原材料消耗与供应

     高增益光伏组件用反光膜的原材料主要是 PET,UV 固化胶水,高纯度铝丝
(99.997%),热熔胶 EVA 等,原材料全部国产,原材料资源丰富,为反光膜
的生产提供了材料保证。

     本项目的主要原材料从市场采购,专利材料自主生产。材料来源稳定,项目
单位与原材料供应企业签订了战略合作协议,能够保证原材料的供给。所需原辅
材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则,确保生产经营的正常进行。

     (2)主要燃料动力消耗与供应

     A. 供电

     本项目在南通经济开发区,项目所在厂区的电源为二路 10kV 供电线路,由
变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目设备配备 1,600kVA
变压器 1 台,变压器负载率为 0.938;并配备相应的高低压开关柜、计量盘等。

     B. 供水

     开发区建有日供水 40 万吨自来水厂。经济开发区已建设两个自来水增压站。
供水管网结合水厂分区布置,供水有保障。

     C. 供汽

     全区统一规划,实行集中供汽。已建成“四炉三机”热电厂一座,集中供热能
力为 265 吨/小时。另一座“两炉一机”热电厂也已竣工,集中供热能力为 100 吨/
小时。


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     综上所述,当地能源供应状况可以满足本项目用水、电和蒸汽的需求。

     8、项目投资进度安排

     项目建设进度结合实际情况,拟定为 18 个月。

     9、环保情况

     (1)废水分析及对策措施

     厂区实行“雨污分流”,雨水排入雨水管网;生产污水经公司污水处理站絮凝、
沉淀处理后,达标排入开发区污水管网。生活污水经化粪池处理后,达到《污水
综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的三级排放标准,排入开发区市政污水
管网,最终排入附近污水处理厂。

     (2)噪声分析及防治措施

     项目扩建后,对全厂的高噪声设备进行降噪处理,厂区增加绿化等措施, 使
噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类
区标准要求。

     (3)固体废弃物分析与防治措施

     项目实施后,将开发出对含氟生产固废的回收再利用方法,有效的减少固体
废弃物的排放,并能变废为宝增加收入;对于纸箱、PE 袋、托盘等包装材料,
将由集团统一标售处理回收;生活垃圾统一收集后由环卫部门清运,不会对该地
环境产生影响。

     10、投资项目的选址

     本项目在南通经济技术开发区同仁路北、齐心路西中天科技精密材料有限公
司东厂区规划实施,不涉及新增土地。

     11、投资项目经济效益评价

     根据测算,本项目财务内部收益率(税后)约为 35.4%,投资回收期为(所
得税后)4.3 年。

     光伏新政对于项目效益影响较小,即使光伏发电补贴进一步退坡,相关假设


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前提不会未发生明显变化。本项目效益预测是谨慎且合理的。


(七)补充流动资金

     1、基本情况

     除上述项目外,本公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金中
的 60,000 万元用于补充本公司流动资金。

     2、补充流动资金的必要性

     近年来得益于有利的政策环境和经营战略的稳步实施,公司各个业务板块均
实现了较好的增长。2015 年至 2017 年,公司营业收入分别为 1,652,295 万元、
2,110,795 万元和 2,710,140 万元,分别较上年增长 73.23%、27.75%和 28.39%。

     随着经营规模的扩大,并为更快更好地实现战略目标,公司需要在经营过程
中持续投入人力、物力和财力,相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。
本次募集资金补充流动资金后,将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运
资金需求。




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                       第九节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况
     截至本募集说明书签署日,公司最近五年内在证券市场通过发行股票融资方
式募集资金的情况具体如下:

     1、2014 年非公开发行股票募集资金的募集及存放情况

     经中国证监会证监许可[2014]768 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准,发行人于 2014 年 9 月采用非公开发行方式向
特定投资者发行人民币普通股(A 股)158,263,300 股,每股发行价 14.28 元,募
集资金总额为人民币 2,259,999,924.00 元,扣除发行手续费人民币 51,979,998.25
元,发行人于 2014 年 9 月 18 日实际收到高盛高华汇入发行人在中国工商银行股
份有限公司如东支行开立的账号为 1111323129000296650 的人民币账户的募集
资金为人民币 2,208,019,925.75 元。本次募集资金已经中兴华审验,并出具中兴
华验字(2014)第 JS-040 号《验资报告》。

     发行人对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。发行人
2014 年非公开发行股票募集资金的初始存放情况如下:

                                                                           初始存放金额
    公司名称                开户银行名称                 开户银行账号
                                                                             (万元)
                      中国工商银行股份有限公
发行人                司如东支行(“工商银行如       1111323129000296650      220,801.99
                            东支行”)
         合计                      /                          /               220,801.99

     截至 2018 年 3 月 31 日的余额及存放情况如下:

    公司名称                开户银行名称                 开户银行账号      金额(万元)
发行人               工商银行如东支行                1111323129000296650         622.59
                     中国农业银行股份有限公司
                     南通经济技术开发区支行
发行人                                                10727001040216657         1,259.99
                     (“农业银行南通开发区支
                     行”)




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    公司名称                开户银行名称                 开户银行账号        金额(万元)
                     兴业银行股份有限公司南通
中天科技海缆         开发区支行(“兴业银行南通       408840100100024458             0.20
                     开发区支行”)
                     交通银行股份有限公司南通
中天光伏技术         经济技术开发区支行(“交通      326008605018170087515           0.34
                     银行南通开发区支行”)
上海中天铝线         兴业银行南通开发区支行           408840100100034052         2,781.30
光伏电力海安公司     交通银行南通开发区支行          326899991010003013933           0.01
光伏电力如东公司     交通银行南通开发区支行          326899991010003012482          13.44
如东电气             交通银行南通开发区支行          326008605018170102710           0.00
       合计                        /                           /                 4,677.87

     2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金数额及到账情况

     (1)发行股份购买资产金额及资金到位情况

     经中国证监会证监许可[2015]2400 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,
发行人向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金
100%股权、中天宽带 100%股权,以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东
金具 100%股权。交易总对价为 224,923 万元,按照 14.58 元/股的发行价格计算,
发行人向中天科技集团发行 133,970,782 股,向南通中昱发行 20,297,394 股。

     截至 2015 年 11 月 6 日,上述股权过户至中天科技名下的相关工商变更登记
手续均已办理完毕,中天宽带、中天合金和江东金具成为发行人的全资子公司。
经中兴华出具的中兴华验字(2015)JS0080 号《验资报告》审验,发行人已收
到中天科技集团以其拥有的中天宽带 100%股权、中天合金 100%股权和江东金
具 60%股权,南通中昱以其拥有的江东金具 40%股权出资的新增注册资本(股
本)合计人民币 15,426.8176 万元,中天科技变更后的累计注册资本为人民币
101,703.5699 万元,实收资本为人民币 101,703.5699 万元。

     根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 11 月 11 日出具
的《证券变更登记明》,发行人本次向中天科技集团发行的 133,970,782 股股份、
向南通中昱发行的 20,297,394 股份的证券登记手续已经办理完毕。发行股份购买
资产已实施完毕。

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     (2)募集配套资金数额及到账情况

     经中国证监会证监许可[2015]2400 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,
发行人于 2015 年 12 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A
股)27,272,727 股,每股发行价 22.00 元,募集资金总额为人民币 599,999,994.00
元,扣除发行手续费人民币 37,039,989.92 元,实际收到高盛高华汇入的募集资
金为人民币 562,960,004.08 元。经中兴华出具的中兴华验字(2015)第 JS0090
号《验资报告》审验,实际募集资金人民币 562,960,004.08 元已于 2015 年 12 月
1 日存入发行人在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号
为 326008607018170100727 的人民币账户内。

     发行人 2015 年配套融资募集资金的初始存放情况如下:

                                                                            初始存放金
   公司名称              开户银行名称                   开户银行账号
                                                                            额(万元)
     发行人         交通银行南通开发区支行          326008607018170100727      56,296.00
      合计                      /                              /               56,296.00

     截至 2018 年 3 月 31 日的余额及存放情况如下:

   公司名称                 开户银行                          账号          金额(万元)
发行人             交通银行南通开发区支行           326008607018170100727       7,094.51
中天合金           农业银行南通开发区支行             10727001040219438         2,528.19
                   中国银行股份有限公司如
中天宽带           东支行(“中国银行如东支             501467780429            4,314.01
                   行”)
江东金具           工商银行如东支行                  1111323129000315738        4,565.16
      合计                      /                              /               18,501.87

     3、2017 年非公开发行股票募集资金的募集及存放情况

     经中国证监会证监许可[2016]3222 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2017 年 1 月采用非公开发行方式向特
定投资者发行人民币普通股(A 股)455,301,455 股,每股发行价 9.62 元,募集
资金总额为人民币 4,379,999,997.10 元,扣除发行手续费人民币 78,839,999.95 元,
公司于 2017 年 1 月 24 日实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币

                                          1-1-369
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4,301,159,997.15 元,上述募集资金净额已存入公司在交通银行股份有限公司南
通经济技术开发区支行开立的账号为 326008605018170106226 的募集资金专用
账户内。本次募集资金已经中兴华审验,并出具中兴华验字(2017)第 020003
号《验资报告》。

       发行人对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。发行人
2017 年非公开发行股票募集资金的初始存放情况如下:

                                                                                  初始存放金
公司名称              开户银行名称                      开户银行账号
                                                                                  额(万元)
 发行人         交通银行南通开发区支行              326008605018170106226          430,116.00
     合计                    /                                 /                   430,116.00

       截至 2018 年 3 月 31 日的余额及存放情况如下:

     公司名称              开户银行                           账号               金额(万元)
发行人           交通银行南通开发区支行             326008605018170106226          133,455.48
中天科技海缆     兴业银行南通开发区支行              408840100100045029                136.54
中天储能科技     工商银行如东支行                    1111323129000370017               355.77
江东科技         中国银行如东支行                       468969718815                 2,337.33
上海中天铝线     中国银行如东支行                       481969717074                     0.00
中天海洋工程     农业银行南通开发区支行               10727001040224016             32,406.92
       合计                      /                             /                   168,692.04


二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金的实际使用情况

       1、2014 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

       (1)募集资金使用计划

       2014 年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 226,000 万元,
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)

序                                                                              计划使用募集
                          项目名称                            项目总投资
号                                                                                  资金
 1     南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范                  135,000.00      135,000.00


                                          1-1-370
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序                                                                              计划使用募集
                          项目名称                            项目总投资
号                                                                                  资金
     区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目(“150MWp
     屋顶太阳能光伏发电项目”)
 2   海缆系统工程项目                                             53,650.00         50,000.00
 3   新能源研发中心建设项目                                        6,000.00          6,000.00
 4   高温超导技术研发项目                                          7,033.00          5,000.00
 5   补充流动资金                                                 30,000.00         30,000.00
                         合计                                    231,683.00        226,000.00

     根据 2014 年非公开发行股票实际募集资金情况,发行人对各项目拟使用募
集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)

序                                                    调整前计划使用          调整后计划使用
                       项目名称
号                                                      募集资金                  募集资金
1    150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目                            135,000.00           135,000.00
2    海缆系统工程项目                                          50,000.00            50,000.00
3    新能源研发中心建设项目                                     6,000.00             6,000.00
4    高温超导技术研发项目                                       5,000.00             5,000.00
5    补充流动资金                                              30,000.00            24,801.99
                       合计                                   226,000.00           220,801.99

     (2)募集资金使用情况

     发行人 2014 年非公开发行股票募集资金净额 220,801.99 万元,取得存款利
息收入 1,419.03 万元,合计 222,221.02 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,累计使用
募集资金 217,543.15 万元,期末募集资金余额 4,677.87 万元。

     (募集资金使用情况如下:《2014 年募集资金使用情况对照表》)




                                          1-1-371
       江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                                    募集说明书



                                                            2014 年募集资金使用情况对照表
                                                                          截至 2018 年 3 月 31 日
                                                                                                                                                         货币单位:人民币万元
募集资金总额:222,221.02(其中:利息收入净额 1,419.03)                                                  已累计使用募集资金总额:217,543.15

                                                                                                         各年度使用募集资金总额:
                                                                                                         2013 年:19,117.13
                                                                                                         2014 年:64,490.81
变更用途的募集资金总额:6,000.00
                                                                                                         2015 年:61,885.79
变更用途的募集资金总额比例:2.72%(为 2014 年度募投项目的变更)
                                                                                                         2016 年:49,562.43
                                                                                                         2017 年:20,290.16
                                                                                                         2018 年 1 季度:2,196.83

                            投资项目                                     募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额                         截止日项
序
                                                            募集前承诺      募集后承诺投     实际投资    募集前承诺      募集后承诺        实际投资     实际投资金额与募集后    目完工程
号          承诺投资项目                实际投资项目
                                                            投资金额           资金额         金额         投资金额       投资金额           金额        承诺投资金额的差额     度(%)

      150MWp 屋顶太阳能光伏        150MWp 屋顶太阳能光伏
 1                                                           135,000.00        135,000.00   135,523.30      135,000.00        135,000.00   135,523.30                -523.30       100.39
      发电项目                     发电项目

 2    海缆系统工程项目             海缆系统工程项目           50,000.00         50,000.00    50,114.11       50,000.00         50,000.00    50,114.11                 -114.11      100.23

                                   石墨烯新材料研发及生产
 3    新能源研发中心建设项目                                   6,000.00          6,000.00     3,253.44        6,000.00          6,000.00     3,253.44                2,746.56       54.22
                                   建设项目

 4    高温超导技术研发项目         高温超导技术研发项目        5,000.00          5,000.00     3,850.31        5,000.00          5,000.00     3,850.31                1,149.69       77.01

 5    补充流动资金                 补充流动资金               30,000.00         24,801.99    24,801.99       30,000.00         24,801.99    24,801.99                    0.00      100.00

                           合计                              226,000.00        220,801.99   217,543.15      226,000.00        220,801.99   217,543.15                3,258.84              /

利用闲置募集资金临时补充流动资金                                                                                                                                                     0.00




                                                                                        1-1-372
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


       (3)募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

       截至 2018 年 3 月 31 日,公司 2014 年募集资金的投资项目中 150MWp 屋顶
太阳能光伏发电项目、海缆系统工程项目已经完成,实际投资总额与募集后承诺
投资金额差异情况的详见《2014 年募集资金使用情况对照表》,差异原因为实际
情况与预算的差异。

       2、2015 年配套融资募集资金实际使用情况

       (1)募集资金使用计划

       2015 年配套融资募集资金总额(含发行费用)不超过 60,000 万元,募集资
金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)

序号                      项目名称                       项目总投资       计划使用募集资金
 1      中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目              18,500.00           17,000.00
 2      中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目                 4,528.00            4,500.00
 3      江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目                13,200.00           13,200.00
 4      补充三家标的公司流动资金                              25,300.00           25,300.00
                        合计                                  61,528.00           60,000.00

       根据 2015 年配套融资实际募集资金情况,发行人对各项目拟使用募集资金
具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)

                                                         调整前计划使用       调整后计划使
序号                      项目名称
                                                           募集资金             用募集资金
  1     中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目                  17,000.00       17,000.00
  2     中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目                     4,500.00        4,500.00
  3     江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目                    13,200.00       13,200.00
  4     补充三家标的公司流动资金                                  25,300.00       21,596.00
                        合计                                      60,000.00       56,296.00

       (2)募集资金使用情况

       2015 年度配套融资募集资金净额 56,296.00 万元,取得存款利息收入 240.47
万元,合计 56,536.47 万元。截至 2018 年 3 月 31 日累计使用募集资金 38,034.60
万元,期末募集资金余额 18,501.87 万元。(募集资金使用情况如下:《2015 年募
集资金使用情况对照表》)

                                          1-1-373
        江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                                     募集说明书




                                                               2015 年募集资金使用情况对照表
                                                                        截至 2018 年 3 月 31 日
                                                                                                                                                          货币单位:人民币万元
募集资金总额:56,536.47(其中:利息收入净额 240.47)                                                        已累计使用募集资金总额:38,034.60

                                                                                                            各年度使用募集资金总额:
                                                                                                            2015 年:16,904.88
变更用途的募集资金总额:无
                                                                                                            2016 年:16,199.79
变更用途的募集资金总额比例:无
                                                                                                            2017 年:4,201.61
                                                                                                            2018 年 1 季度:728.32

                              投资项目                                      募集资金投资总额                                     截止日募集资金累计投资额                        截止日项目
序
                                                                募集前承诺      募集后承诺     实际投资     募集前承诺     募集后承诺        实际投资    实际投资金额与募集后     完工程度
号          承诺投资项目                  实际投资项目
                                                                 投资金额        投资金额        金额        投资金额       投资金额          金额        承诺投资金额的差额      (%)

      中天宽带 4G 智能电调天线      中天宽带 4G 智能电调天线
 1                                                                17,000.00       17,000.00      5,744.97      17,000.00         17,000.00    5,744.97               11,255.03        33.79
      研发及产业化项目              研发及产业化项目
      中天合金高精度无氧铜深加      中天合金高精度无氧铜深加
 2                                                                 4,500.00        4,500.00      2,000.06       4,500.00          4,500.00    2,000.06                2,499.94        44.45
      工技术改造项目                工技术改造项目
      江东金具绝缘子、避雷器系      江东金具绝缘子、避雷器系
 3                                                                13,200.00       13,200.00      8,693.57      13,200.00         13,200.00    8,693.57                4,506.43        65.86
      列产品技改项目                列产品技改项目

 4    补充三家标的公司流动资金      补充三家标的公司流动资金      25,300.00       21,596.00    21,596.00       25,300.00         21,596.00   21,596.00                    0.00       100.00

                             合计                                 60,000.00       56,296.00    38,034.60       60,000.00         56,296.00   38,034.60               18,261.40               /

利用闲置募集资金临时补充流动资金                                                                                                                                                       0.00




                                                                                       1-1-374
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书



       (3)募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

       截至 2018 年 3 月 31 日,发行人 2015 年募集资金投资项目尚未完成,尚不
存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

       3、2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

       (1)募集资金使用计划

       2017 年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 450,000 万元,
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)

序号                     项目名称                        项目总投资        计划使用募集资金
        新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列
 1                                                            200,000.00          180,000.00
        产品研究及产业化项目
 2      能源互联用海底光电缆研发及产业化项目                  100,000.00           90,000.00
 3      海底观测网用连接设备研发及产业化项目                   50,000.00           50,000.00
 4      特种光纤系列产品研发及产业化项目                       50,000.00           35,000.00
 5      新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目                 10,000.00           10,000.00
 6      补充流动资金                                           73,000.00           73,000.00
                        合计                                  483,000.00          438,000.00

       根据 2017 年非公开发行股票实际募集资金情况,发行人对各项目拟使用募
集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)

                                                        调整前计划使       调整后计划使用
序号                     项目名称
                                                        用募集资金             募集资金
        新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列
 1                                                            180,000.00          180,000.00
        产品研究及产业化项目
 2      能源互联用海底光电缆研发及产业化项目                   90,000.00           90,000.00
 3      海底观测网用连接设备研发及产业化项目                   50,000.00           50,000.00
 4      特种光纤系列产品研发及产业化项目                       35,000.00           35,000.00
 5      新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目                 10,000.00           10,000.00
 6      补充流动资金                                           73,000.00           65,116.00
                        合计                                  438,000.00          430,116.00

       (2)募集资金使用情况

       发行人 2017 年非公开发行股票募集资金净额 430,116.00 万元,取得存款利

                                          1-1-375
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件         募集说明书


息收入 1,639.61 万元,合计 431,755.61 万元。截至 2018 年 3 月 31 日,累计使用
募集资金 222,073.57 万元,另外利用闲置募集资金 40,990.00 万元临时补充流动
资金,期末募集资金余额 168,692.04 万元。

     (募集资金使用情况如下:《2017 年募集资金使用情况对照表》)




                                          1-1-376
     江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                                                                                                  募集说明书




                                                          2017 年募集资金使用情况对照表
                                                                       截至 2018 年 3 月 31 日
     编制单位:江苏中天科技股份有限公司
                                                                                                                                                    货币单位:人民币万元
募集资金总额:431,755.61(其中:利息收入净额 1,639.61)                                                已累计使用募集资金总额:222,073.57

                                                                                                       各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:50,000.00
                                                                                                       2017 年:207,085.44
变更用途的募集资金总额比例:11.42%(为 2017 年期募投项目的变更)
                                                                                                       2018 年 1 季度:14,988.13

                             投资项目                                募集资金投资总额                                    截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                       截止日项
 序                                                                                                                                                实际投资金额与募
                                                          募集前承诺      募集后承诺     实际投资      募集前承诺      募集后承诺     实际投资                         目完工程
 号          承诺投资项目               实际投资项目                                                                                               集后承诺投资金额
                                                          投资金额         投资金额          金额       投资金额        投资金额       金额                            度(%)
                                                                                                                                                       的差额
        新能源汽车用领航源动      新能源汽车用领航源动
 1      力高性能锂电池系列产      力高性能锂电池系列产     180,000.00       180,000.00   57,688.07       180,000.00     180,000.00    57,688.07           122,311.93      32.05
        品研究及产业化项目        品研究及产业化项目
        能源互联用海底光电缆      能源互联用海底光电缆
 2                                                          90,000.00        90,000.00   52,880.95        90,000.00       90,000.00   52,880.95            37,119.05      58.76
        研发及产业化项目          研发及产业化项目
        海底观测网用连接设备      海上风电工程施工及运
 3                                                          50,000.00        50,000.00   17,710.91        50,000.00       50,000.00   17,710.91            32,289.09      35.42
        研发及产业化项目          行维护项目
        特种光纤系列产品研发      特种光纤系列产品研发
 4                                                          35,000.00        35,000.00   28,677.64        35,000.00       35,000.00   28,677.64             6,322.36      81.94
        及产业化项目              及产业化项目
        新型金属基石墨烯复合      新型金属基石墨烯复合
 5                                                          10,000.00        10,000.00          0.00      10,000.00       10,000.00         0.00           10,000.00       0.00
        材料制品生产线项目        材料制品生产线项目




                                                                                   1-1-377
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 6      补充流动资金            补充流动资金                73,000.00    65,116.00    65,116.00    73,000.00    65,116.00    65,116.00         0.00     100.00

                         合计                              438,000.00   430,116.00   222,073.57   438,000.00   430,116.00   222,073.57   208,042.43           /

利用闲置募集资金临时补充流动资金                                                                                                                      40,990.00




                                                                               1-1-378
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     (3)募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

     截至 2018 年 3 月 31 日,发行人 2017 年募集资金投资项目尚未完成,尚不
存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。


(二)前次募集资金的变更情况

     1、2014 年非公开发行股票募集资金变更情况

     经 2014 年 12 月 10 日发行人第五届董事会第十五次会议审议,并经 2014
年 12 月 29 日发行人 2014 年第二次临时股东大会审议通过,发行人决定 2014
年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp 屋
顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

     经 2015 年 4 月 20 日发行人第五届董事会第十六次会议审议,并经 2015 年
5 月 13 日发行人 2014 年度股东大会审议通过,发行人决定 2014 年募投项目之
一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp 屋顶太阳能光伏
发电项目”的实施主体由中天光伏技术变更为中天光伏技术及其子公司,实施地
点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

     经 2015 年 10 月 27 日发行人第五届董事会第二十一次会议审议,并经 2015
年 11 月 24 日发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过,发行人决定 2014 年
募投项目之一“新能源研发中心建设项目”(原项目)变更为“石墨烯新材料研发
及生产建设项目”(新项目),新项目实施主体为上海中天铝线,原项目拟使用的
募集资金 6,000 万元以对上海中天铝线增资的方式变更投向至新项目。

     除上述事项外,发行人 2014 年募集资金未发生其他变更情况。

     2、2015 年配套融资募集资金变更的情况

     截至 2018 年 3 月 31 日,发行人 2015 年募集资金未发生变更情况。

     3、2017 年非公开发行股票募集资金变更情况

     经 2017 年 9 月 7 日发行人第六届董事会第十四次会议审议,并经 2017 年 9
月 26 日发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过,发行人决定 2017 年募投


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项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”(原项目)变更为“海上风
电工程施工及运行维护项目”(新项目),新项目实施主体为中天科技集团海洋工
程有限公司,原项目拟使用的募集资金 50,000 万元以对中天科技集团海洋工程
有限公司增资的方式变更投向至新项目。

     除上述事项外,发行人 2017 年募集资金未发生其他变更情况。


(三)前次募集资金投资项目预先投入及置换情况

     1、2014 年募集资金投资项目预先投入及置换情况

     截至 2014 年 9 月 30 日,发行人使用自筹资金预先投入 2014 年募投项目的
金额为 37,619.75 万元(其中:150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目 12,567.16 万元,
海缆系统工程项目 22,952.01 万元,新能源研发中心建设项目 120.58 万元,高温
超导技术研发项目 1,980.00 万元)。2014 年 10 月 21 日,发行人第五届董事会第
十三次会议决议使用 2014 年募集资金 37,619.75 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金。

     2、2015 年募集资金投资项目预先投入及置换情况

     截至 2015 年 11 月 30 日,发行人以自筹资金预先投入 2015 年募投项目的金
额为 4,019.61 万元(其中:中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目 2,580.41
万元,江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 411.28 万元,中天合金高精
度无氧铜深加工技术改造项目 1,027.92 万元)。2016 年 1 月 14 日,发行人第五
届董事会第二十四次会议决议使用 2015 年募集资金 4,019.61 万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。

     3、2017 年募集资金投资项目预先投入及置换情况

     截至 2017 年 1 月 31 日,发行人以自筹资金预先投入 2017 年募投项目的金
额为 83,782.33 万元(其中:中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电
池系列产品研究及产业化项目 35,853.14 万元,中天科技海缆能源互联用海底光
电缆研发及产业化项目 29,314.85 万元,江东科技特种光纤系列产品研发及产业
化项目 18,614.34 万元)。2017 年 2 月 27 日,发行人第六届董事会第八次会议决
议使用 2017 年募集资金 83,782.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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(四)前次募集资金投资项目实现效益的情况

     1、2014 年募集资金投资项目实现效益情况

     (1)2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表




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                                                                                                                                货币单位:人民币万元
                          截止日投                                     实际税后净利润
                                                                                                                                         项目可行性
       实际投资           资项目累     承诺效益                                                                 截至日累计    是否达到
                                                                                                                                         是否发生重
         项目             计产能利     (注 2)      2015 年度     2016 年度      2017 年度    2018 年 1-3 月   实现效益      预计效益
                                                                                                                                           大变化
                          用率(注 1)
  150MWp 屋顶太阳
                             63.07%     27,516.79       3,263.52      6,981.15      8,022.12           682.84     18,949.63   (注 3)      否
  能光伏发电项目
  海缆系统工程项目           42.57%     26,122.45       1,314.39     1,880.37       3,693.18           366.45      7,254.39   (注 4)      否
  石墨烯新材料研发
                            不适用      不适用         不适用       不适用         不适用         不适用          不适用      不适用        否
  及生产建设项目
  高温超导技术研发
                            不适用      不适用         不适用       不适用         不适用         不适用          不适用      不适用        否
  项目
               合    计                     /           4,577.91      8,861.52     11,715.30         1,049.29     26,204.02      /           /
    注 1:截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。
    注 2:根据《南通经济技术开发区 150MWp 分布式光伏发电示范区可行性研究报告》分析,150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目达产后可实现净利润
总额 202,187.40 万元。其中:达产第一年度预计净利润 8,590.26 万元,达产第二年度预计净利润 8,483.18 万元,达产第三年度预计净利润 8,376.10 万元,
达产第四年度预计净利润 8,269.02 万元,达产第五年度预计净利润 8,161.93 万元。截至 2017 年 3 月,150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目已全部建成,实
际装机容量 179.31MWp。上述承诺效益为按报告期间依据竣工达产后每年预计效益计算填列。
    根据《海缆系统工程项目可行性研究报告》分析,项目建设期 2 年,项目竣工投产后,第一年按生产负荷的 40%测算,第二年按生产负荷的 60%测
算,第三年按生产负荷的 80%,测算其后年份为正常生产年,以 100%的负荷率计算。预计第一年净利润 4,110.40 万元,预计第二年净利润 7,514 万元,
预计第三年净利润 10,917.70 万元,全部达产后预计净利润 14,321.40 万元/年。截至 2017 年 2 月,海缆系统工程项目已全部完工,上述承诺效益为按报告
期间依据竣工达产后每年预计效益计算填列。
    石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入,无承诺效益。
    注 3:150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目截至日累计实现效益小于承诺效益的原因为(1)承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情
况计算的效益。该项目于 2017 年 3 月完工达产,此前尚未达产;(2)原承诺效益基于光伏电站按 20 年计提折旧计算,经第六届董事会第九次会议审议
通过,从 2017 年 1 月 1 日起,将光伏电站折旧年限由 20 年调整为 10 年,其他情况均不发生变化。固定资产折旧年限变更增加 2017 年度折旧额 4,819 万
元,在扣除企业所得税的影响后,减少公司 2017 年度净利润 3,614 万元。扣除上述因素后,不存在未达到预计效益的情况。



                                                                        1-1-382
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    注 4:海缆系统工程项目截至日累计实现效益小于承诺效益的原因为:承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益,该项
目实际于 2017 年完工,除该因素影响外,不存在未达到预计收益的情况。




                                                               1-1-383
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     (2)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入,
不能独立产生效益,除此以外不存在无法单独核算效益的情况。

     2、2015 年募集资金投资项目实现效益情况

     (1)2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                          1-1-384
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                                                                                                                               货币单位:人民币万元
                          截止日投资项                                   实际税后净利润                                      是否达到   项目可行性
      实际投资                           承诺净利润                                                            截至日累计
                          目累计产能利                                                                                       预计效益   是否发生重
        项目                               (注 2)     2015 年度   2016 年度    2017 年度    2018 年 1-3 月     实现效益
                          用率(注 1)                                                                                       (注 3)     大变化
中天宽带 4G 智能电
调天线研发及产业               18.28%      12,314.25      不适用         -65.8     1,198.13             58.5      1,190.83    建设中        否
化项目
中天合金高精度无
氧铜深加工技术改               68.94%        1,406.25     不适用          0.00       773.29            94.64       867.93     建设中        否
造项目
江东金具绝缘子、避
雷器系列产品技改               32.46%        8,592.08     不适用       -201.73       -61.45          -145.18      -408.36     建设中        否
项目
               合    计                       /           不适用       -267.53     1,909.97             7.96      1,650.40      /           /
    注 1:截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。
    注 2:截至 2018 年 3 月 31 日,各项目承诺效益为该项目报告期间按照可研报告中竣工达产后每年预计效益累计金额填列。
    其中:根据《中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目可行性研究报告》分析,该项目建设期为 1 年,投产期 6 年,达产期 6 年,预计达产期净
利润 5,473 万元/年。
    根据《中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目》分析,该项目建设期为 2.5 年,投产期 2 年,达产期 7 年,预计达产期净利润 625 万元/年。
    根据《江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目》分析,该项目建设期为 2 年,投产期 4 年,达产期 4 年,预计达产期净利润 3,818.70 万元/年。
    注 3:承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益;上述项目均未完全达产。除上述因素影响外,尚不存在未达到预计收
益的情况。




                                                                       1-1-385
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     (2)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     2015 年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

     3、2017 年募集资金投资项目实现效益情况

     (1)2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                          1-1-386
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                                                                                                                                    货币单位:人民币万元
                              截止日投资项                                          实际效益                                        是否达到   项目可行性
                                               承诺效益                                                               截至日累计
      实际投资项目            目累计产能利                                                                                          预计效益   是否发生重
                                               (注 2)       2015 年度   2016 年度     2017 年度    2018 年 1-3 月     实现效益
                              用率(注 1)                                                                                          (注 3)     大变化
能源互联用海底光电缆研
                                     20.45%    17,083.75       不适用      不适用         5,167.33        1,395.56       6,562.89    建设中        否
发及产业化项目
新能源汽车用领航源动力
高性能锂电池系列产品研                 2.88%   65,672.03       不适用      不适用         1,691.41        -1,664.59        26.82     建设中        否
究及产业化项目
特种光纤系列产品研发及
                                    131.57%     4,503.76       不适用      不适用         8,712.05        2,103.53      10,815.58    建设中        否
产业化项目
新型金属基石墨烯复合材
                                       0.00%    1,784.39       不适用      不适用         不适用        不适用          不适用       建设中        否
料制品生产线项目
海上风电工程施工及运行
                                  不适用        不适用         不适用      不适用         不适用        不适用          不适用       建设中        否
维护项目
                  合    计                               /     不适用      不适用        15,570.79        1,834.50      17,405.29      /            /
     注 1:截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。
     注 2:截至 2018 年 3 月 31 日,各项目承诺效益为该项目报告期间按照可研报告中竣工达产后每年预计效益累计金额填列。
     其中:根据《能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目可行性研究报告》分析,该项目建设期为 1 年,投产期 10 年。第一年按生产负荷的 50%
测算,其后年份按 100%的负荷率计算。全部达产后预计净利润 13,667.00 万元/年。
     根据《新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目可研报告》分析,该项目建设期 3 年,经营期为 7 年。第一年按生产负荷
的 30%测算,第二年按生产负荷的 60%测算,第三年按生产负荷的 80%测算,其后年份按 100%的负荷率计算。预计达产后净利润 58,375.14 万元/年。
     根据《特种光纤系列产品研发及产业化项目可研报告》分析,该项目建设期 2 年,经营期为 10 年。第一年按生产负荷的 60%测算,第二年按生产负
荷的 80%测算,其后年份为正常生产年,以 100%的负荷率计算。预计达产后净利润 7,088.57 万元/年。
     根据《新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目可研报告》分析,该项目项目分期建设,一期 1 条线建设期 12 个月,二期 1 条线建设期 12 个月,
3 期 2 条线建设期 12 个月,达产期 4 年。第一年按生产负荷的 60%测算,第二年按生产负荷的 80%测算,预计达产后净利润 1,784.39 万元/年。




                                                                          1-1-387
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    经公司第六届董事会第十四次会议审议,并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,海底观测网用连接设备研发及产业化项目变更为海上风电
工程施工及运行维护项目,根据《海上风电工程项目施工可行性研究报告》分析,预计达产后净利润 10,091.91 万元/年。
    注 3:承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益;上述项目均未完全达产。除上述因素影响外,尚不存在未达到预计
收益的情况。
    注 4:特种光纤系列产品研发及产业化项目截至日累计实现效益高于承诺效益的原因为(1)原承诺效益基于所得税率 25%计算,后企业被评为高新
技术企业,所得税率为 15%,税率变化分别减少 2017 年度、2018 年 1-3 月所得税费用 831.84 万元、240.16 万元,分别增加公司 2017 年度、2018 年 1-3
月净利润 831.84 万元、240.16 万元;(2)市场需求旺盛,设计产能得到超预期释放。




                                                                  1-1-388
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     (2)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     2017 年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。


(五)闲置募集资金的使用

     1、2014 年闲置募集资金的使用

     2014 年 10 月 21 日,发行人召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意发行人在不影响募
集资金投资项目建设进程的情况下,以部分闲置募集资金 65,000 万元暂时用于
补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。按照
使用期限的规定,截至 2015 年 9 月 10 日,发行人已将使用的 65,000 万元闲置
募集资金归还至公司募集资金专用账户。

     2015 年 9 月 11 日,发行人召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响
募集资金投资项目建设进程的情况下,继续以部分闲置募集资金 65,000 万元暂
时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,
使用期限到期后,款项将及时归还到募集资金专用账户。截至报告期末,发行人
已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

     2、2015 年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。

     3、2017 年闲置募集资金的使用

     2017 年 2 月 27 日,发行人召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意发行人在不
影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金 120,000 万元暂时
用于补充公司流动金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2018 年 2 月 26 日,公司已将用于补充流动资金的 120,000 万元闲置募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户。

     2017 年 5 月 16 日,发行人召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意发行人在不


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影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时
用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2018 年 3 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
4,000 万元。

     2018 年 3 月 9 日,发行人召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意发行人在不
影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金 120,000 万元暂时
用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     截至 2018 年 3 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为 36,990 万元。


三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结
论
     中兴华认为,公司关于前次募集资金使用情况的专项报告已经按照《前次募
集资金使用情况报告的规定》的要求编制,在所有重大方面如实反映了中天科技
公司截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况。




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                 第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。



     (一)全体董事签名:




          薛济萍                            丁铁骑                     王铁军




          崔    翔                          薛   驰                    林金桐




            尤传永                          朱   嵘                    顾宁成




                                                              江苏中天科技股份有限公司


                                                                          年    月     日




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     (二)全体监事签名:




          薛如根                            尤伟任                     金    鹰




                                                              江苏中天科技股份有限公司


                                                                            年    月     日




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     (三)全体非董事高级管理人员签名:




         陆   伟                         曲    直                     叶智峰




         高洪时                          谢书鸿                       杨栋云




                                                              江苏中天科技股份有限公司


                                                                          年   月     日




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二、保荐机构声明


                              保荐机构(主承销商)声明

     本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




     项目协办人:

                             刘吉宁




     保荐代表人:

                             李振兴                           金   雷




     法定代表人:

                             朱寒松




                                                               高盛高华证券有限责任公司


                                                                           年   月     日


                                          1-1-394
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书



二、保荐机构法定代表人声明


     本人已认真阅读江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书的全部内容,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




     保荐机构法定代表人:

                                        朱寒松




                                                              高盛高华证券有限责任公司


                                                                          年   月     日




                                          1-1-395
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三、发行人律师声明
     本所及签字律师已阅读江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书
和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其摘要中
引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致
因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。




     签字律师:

                          顾    峰                            项瑾




     律师事务所负责人:

                                       张学兵




                                                              北京市中伦律师事务所


                                                                      年   月     日




                                          1-1-396
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四、会计师事务所声明
     本所及签字注册会计师已阅读江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告
不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的本
所出具的报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。




     签字注册会计师:

                                   许剑辉                      郦云斌




                                   乔久华                      徐紫明


     会计师负责人:

                                 李尊农




                                               中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)


                                                                  年    月      日




                                          1-1-397
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五、债券信用评级机构声明
     本机构及签字的评级人员已阅读江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本机构出具的
资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其
摘要中引用的本机构出具的报告内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。




     签字评级人员:

                                 王琳璨                        黄蔚飞




     债券信用评级机构负责人:

                                               朱荣恩




                                               上海新世纪资信评估投资服务有限公司
                                                                    年    月    日




                                          1-1-398
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                             第十一节 备查文件

一、备查文件
     (一)公司最近三年及一期的财务报告及审计报告;

     (二)保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

     (三)法律意见书和律师工作报告;

     (四)会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告;

     (五)资信评级报告;

     (六)中国证监会核准本次发行的文件。


二、备查文件查阅地点和时间

(一)查阅地点

     1、江苏中天科技股份有限公司

     地址:江苏省南通市经济技术开发区中天路六号

     电话:0513-83599505

     传真:0513-83599504

     联系人:杨栋云、王建琳

     2、高盛高华证券有限责任公司

     联系地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 18 层

     电话:010-66273000

     传真:010-66273300

     保荐代表人:李振兴、金雷




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(二)查阅时间

     自 本 募 集 说 明 书 公 告 之 日 起 , 除 法 定 节 假 日 以 外 的 每 日 9:30-11:30 ,
13:30-16:30,投资者可至本公司、保荐人(主承销商)住所查阅相关备查文件。




                                          1-1-400
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       附录一
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序号            专利名称              专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
         激光焊接不锈钢管光
                                                                                     原始
 1       纤单元生产工艺及其         031127703       中天科技   2003-01-28    发明
                                                                                     取得
         生产线
         微束型紧包光纤单元                                                          原始
 2                                  031132898       中天科技   2003-04-25    发明
         及其制作方法                                                                取得
         海底光电复合缆非通
                                  200610085519                                       原始
 3       用型光单元及其制作                         中天科技   2006-06-20    发明
                                       X                                             取得
         方法
         地铁用宽带辐射型漏
                                  200810235151      中天射频                         原始
 4       泄同轴电缆及其制作                                    2008-11-14    发明
                                       X              电缆                           取得
         方法
         海底光纤复合电力电       200820034047      中天科技                实用新   原始
 5                                                             2008-04-11
         缆                            X              海缆                    型     取得
         软铝导线压接金具及       200910232865                                       原始
 6                                                  江东金具   2009-10-20    发明
         其压接方法                    X                                             取得
                                  200920283029                              实用新   原始
 7       大容量光缆交接箱                           中天宽带   2009-12-15
                                       X                                      型     取得
                                                    中天科技
         一种四氯化硅进料增       201010107135                                       继受
 8                                                  光纤、中   2010-02-09    发明
         压系统及其增压方法            X                                             取得
                                                      天科技
         一种共面波导馈电宽       201010200328                                       继受
 9                                                  中天宽带   2010-06-13    发明
         带印刷单极子天线              X                                             取得
         对称振子-对跖槽线组
                                  201010200335                                       继受
10       合结构的宽带印刷天                         中天宽带   2010-06-13    发明
                                       X                                             取得
         线
         7/8"铜铝复合管射频同     201010228136      中天射频                         原始
11                                                             2010-07-15    发明
         轴电缆及其制备方法            X              电缆                           取得
         光纤拉丝塔油烟吹扫       201010523082      中天科技                         原始
12                                                             2010-10-28    发明
         收集装置                      X              光纤                           取得
         光纤复合架空地线节       201010597740                                       原始
13                                                  江东金具   2010-12-20    发明
         能接头盒                      X                                             取得
         一种铁路数字信号电       201020022577      中天射频                实用新   原始
14                                                             2010-01-15
         缆绝缘单线                    X              电缆                    型     取得
                                  201020579457      上海中天                实用新   原始
15       中强度铝合金绞线                                      2010-10-26
                                       X              铝线                    型     取得
         智能光电混合探测光       201020685164      中天电力                实用新   原始
16                                                             2010-12-29
         缆                            X              光缆                    型     取得
         海底光缆接头盒用万       201120156863                              实用新   原始
17                                                  江东金具   2011-05-17
         向节                          X                                      型     取得



                                          1-1-401
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        漏泄同轴电缆发泡绝
                                  201120382063      中天射频                实用新   原始
18      缘芯线一次挤出生产                                     2011-10-10
                                       X              电缆                    型     取得
        冷却成型模具
        一种基于漏泄电缆的        201120493212      中天射频                实用新   原始
19                                                             2011-12-02
        无线识别和定位系统             X              电缆                    型     取得
        一种带反射面的漏泄        201120538880      中天射频                实用新   原始
20                                                             2011-12-21
        同轴电缆                       X              电缆                    型     取得
        一种具有滤波功能的        201210025328                                       继受
21                                                  中天宽带   2012-02-06    发明
        微波频率可调巴伦               X                                             取得
        基于可编程控制器的
                                  201210057726      中天科技                         原始
22      拉丝自动收尾控制系                                     2012-03-07    发明
                                       X              光纤                           取得
        统及其控制方法
                                                      中天科
        一种切割高温预制棒        201210378638                                       继受
23                                                  技、中天   2012-10-09    发明
        的设备及其切割方法             X                                             取得
                                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种粉末棒疏松度测        201210378878                                       继受
24                                                  技、中天   2012-10-09    发明
        量设备及其测量方法             X                                             取得
                                                    科技光纤
        涂层易于剥离的小包
                                  201210468499      中天科技                         原始
25      层直径低水峰单模光                                     2012-11-19    发明
                                       X              光纤                           取得
        纤及其生产工艺
        一种大尺寸光纤预制                            中天科
                                  201210577217                                       继受
26      棒的在线退火装置及                          技、中天   2012-12-27    发明
                                       X                                             取得
        其在线退火方法                              科技光纤
        无支撑扩径钢芯铝绞        201220145968      上海中天                实用新   原始
27                                                             2012-04-10
        线                             X              铝线                    型     取得
        220kV 交联聚乙烯海        201220166604      中天科技                实用新   原始
28                                                             2012-04-19
        底电缆软接头                   X              海缆                    型     取得
                                  201220231062                              实用新   原始
29      型线抽丝式扩径导线                          中天科技   2012-05-22
                                       X                                      型     取得
        一种光纤复合架空绝        201220599521      中天电力                实用新   原始
30                                                             2012-11-14
        缘电缆                         X              光缆                    型     取得
        一种全干式户外终端        201220713045      中天电缆                实用新   原始
31                                                             2012-12-21
        尾管                           X              附件                    型     取得
        一种全预制中间接头        201220713341      中天电缆                实用新   原始
32                                                             2012-12-21
        现场安装工具                   X              附件                    型     取得
        一种全干式户外终端        201220713454      中天电缆                实用新   原始
33                                                             2012-12-21
        现场气体安装工具               X              附件                    型     取得
        一种截止波长自动控
                                  201310001753      中天科技                         原始
34      制的拉丝方法及控制                                     2013-01-05    发明
                                       X              光纤                           取得
        系统


                                          1-1-402
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                  201310627843                                       继受
35      近场天线                                    中天宽带   2013-11-29    发明
                                       X                                             取得
        一种光纤拉丝收线与
                                  201310691243      中天科技                         原始
36      筛选分切的自动处理                                     2013-12-17    发明
                                       X              光纤                           取得
        方法及其设备
                                                      中天科
        一种光纤预制棒的烧        201310724822                                       继受
37                                                  技、中天   2013-12-25    发明
        结方法及其设备                 X                                             取得
                                                    科技光纤
                                                      中天科
        紫外光固化炉自动控        201320002349                              实用新   继受
38                                                  技、中天   2013-01-05
        制抽风系统                     X                                      型     取得
                                                    科技精密
        一种复膜机引导除静        201320011662      中天光伏                实用新   原始
39                                                             2013-01-10
        电刮刀                         X              材料                    型     取得
        一种海底观测网络的
                                  201320105866      中天海洋                实用新   继受
40      岸基供电运行及保障                                     2013-03-08
                                       X              系统                    型     取得
        系统
                                  201320709667                              实用新   原始
41      一种复合型户外机柜                          中天宽带   2013-11-12
                                       X                                      型     取得
                                                      中天科
        一种光纤紫外光强度        201320832506                              实用新   继受
42                                                  技、中天   2013-12-17
        自动控制装置                   X                                      型     取得
                                                    科技精密
        一种结构改进型的套
                                  201410154728      中天科技                         原始
43      管预制棒及其制造方                                     2014-04-17    发明
                                       X              精密                           取得
        法
        一种高散热型太阳能
                                  201410332759      中天光伏                         原始
44      电池用一体化背板及                                     2014-07-14    发明
                                       X              材料                           取得
        其制造方法
        一种提高电池注液速        201410447532      中天储能                         原始
45                                                             2014-09-04    发明
        度的方法                       X              科技                           取得
        一种光纤生产温度自
                                  201410726843      中天科技                         原始
46      动控制系统及控制方                                     2014-12-04    发明
                                       X              光纤                           取得
        法
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西南
        铝包钢芯铝绞线用补        201420309499                              实用新   原始
47                                                  电力设计   2014-6-11
        修管                           X                                      型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、中天
                                                      科技
        环保型防海虫双钢丝        201420391987      中天科技                实用新   原始
48                                                             2014-07-16
        铠装光纤复合海底电             X              海缆                    型     取得


                                          1-1-403
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        缆
        一种复合绝缘子三联        201420482428                              实用新   原始
49                                                  江东金具   2014-08-26
        Y 形悬垂串                     X                                      型     取得
                                  201420510815                              实用新   原始
50      预成端终端分纤盒                            中天宽带   2014-09-05
                                       X                                      型     取得
        中置柜用集中监控告        201420511047                              实用新   原始
51                                                  中天宽带   2014-09-05
        警装置                         X                                      型     取得
        一种低烟无卤中压耐        201420594909      中天科技                实用新   原始
52                                                             2014-10-15
        火电力电缆                     X              海缆                    型     取得
        自融冰辐射型漏泄同        201420688355      中天射频                实用新   原始
53                                                             2014-11-18
        轴电缆模具                     X              电缆                    型     取得
        一种大跨越用预绞式        201420744582                              实用新   原始
54                                                  江东金具   2014-12-03
        耐张金具                       X                                      型     取得
        多功能帽式光缆接头        201420855932                              实用新   原始
55                                                  中天宽带   2014-12-30
        盒                             X                                      型     取得
        海工平台用本质安全
                                  201510116599      中天科技                         原始
56      型耐油耐泥浆防火电                                     2015-03-18    发明
                                       X              装备                           取得
        缆及制备工艺
        固定松套管生产的光        201510120145                                       原始
57                                                  中天科技   2015-03-19    发明
        纤快速切换装置                 X                                             取得
        一种落地式光缆交接        201520098681                              实用新   原始
58                                                  江东金具   2015-02-12
        箱                             X                                      型     取得
        一种船用耐油型低压        201520154100      中天科技                实用新   原始
59                                                             2015-03-18
        双工光电复合电缆               X              装备                    型     取得
        500kV 交流输电线路
                                  201520380143                              实用新   原始
60      四分裂笼式六变四跳                          江东金具   2015-06-05
                                       X                                      型     取得
        线转换器
        一种扇形电线电缆紧        201520391545      中天科技                实用新   原始
61                                                             2015-06-09
        压导体模具                     X              装备                    型     取得
        一种防止两芯 180°扁
                                  201520391665      中天科技                实用新   原始
62      平电缆绕包翻转的定                                     2015-06-09
                                       X              装备                    型     取得
        位模具
        一种铜带精轧机上的        201520418015                              实用新   原始
63                                                  中天合金   2015-06-17
        除油机构                       X                                      型     取得
                                  201520581650                              实用新   原始
64      一种二分裂间隔棒                            江东金具   2015-08-05
                                       X                                      型     取得
        一种新型高压电缆试        201520653484      中天电缆                实用新   原始
65                                                             2015-08-27
        验装置                         X              附件                    型     取得
        一种新型多组复绕装        201520663385      中天科技                实用新   原始
66                                                             2015-08-31
        置                             X              光纤                    型     取得
67      一种太阳能电池板固        201520690351      江东金具   2015-09-09   实用新   原始

                                          1-1-404
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                       募集说明书


                                                                               专利类   取得
序号           专利名称               专利号           权利人      申请日
                                                                                 型     方式
        定用压块                         X                                       型     取得
                                  201520697903                                 实用新   原始
68      可拆卸高速线盘                                 中天科技   2015-09-10
                                       X                                         型     取得
                                  201520698216                                 实用新   原始
69      一种热处理盘具                                 中天科技   2015-09-10
                                       X                                         型     取得
        移动放线架张力控制        201520782124         中天科技                实用新   原始
70                                                                2015-10-10
        机构                           X                 装备                    型     取得
        一种海缆中心定位保        201520929152         中天科技                实用新   原始
71                                                                2015-11-20
        护装置                         X                 海缆                    型     取得
        一种海底电缆护套生        201520952621         中天科技                实用新   原始
72                                                                2015-11-26
        产装置                         X                 海缆                    型     取得
        一种水下悬浮式光电        201521012201                                 实用新   原始
73                                                     中天科技   2015-12-09
        复合缆                         X                                         型     取得
        一种低内阻高抗振锂        201521053909         中天储能                实用新   原始
74                                                                2015-12-17
        离子电池                       X                 科技                    型     取得
        一种微机可调的精确        201521110738         中天光伏                实用新   原始
75                                                                2015-12-29
        裁切刀具                       X                 材料                    型     取得
        一种光分路器晶圆贴        201610177889                                          继受
76                                                     中天宽带   2016-03-25    发明
        片系统                         X                                                取得
        一种聚乙烯护套机头        201620033268         中天射频                实用新   原始
77                                                                2016-01-14
        用自定心模具                   X                 电缆                    型     取得
        一种快速换缆盘的光        201620153628         广东中天                实用新   原始
78                                                                2016-02-29
        缆收线机                       X                 科技                    型     取得
        一种用于通信光缆的        201620211517         广东中天                实用新   原始
79                                                                2016-03-18
        牵引设备                       X                 科技                    型     取得
        一种三芯海底电缆成
                                  201620215293         中天科技                实用新   原始
80      缆用填充绳大长度自                                        2016-03-21
                                       X                 海缆                    型     取得
        动放线装置
                                                       中天科技
                                                       装备、中
                                                       国科学院
                                  201620541037                                 实用新   原始
81      轻质射频电缆                                   苏州纳米   2016-06-07
                                       X                                         型     取得
                                                       技术与纳
                                                       米仿生研
                                                         究所
        铁心及具有该铁心的        201620760028         中天伯乐                实用新   原始
82                                                                2016-07-19
        变压器                         X                 达                      型     取得
        一种便携式可拉伸粘        201620787516         中天光伏                实用新   原始
83                                                                2016-07-26
        尘机构                         X                 材料                    型     取得
        一种海底电缆弯曲保        201620802744         中天海洋                实用新   原始
84                                                                2016-07-28
        护装置                         X                 系统                    型     取得

                                             1-1-405
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种十字形铜带储料        201620830256                              实用新   原始
85                                                  中天合金   2016-08-03
        架                             X                                      型     取得
        500kV 交联聚乙烯绝
                                  201620848484      中天科技                实用新   原始
86      缘光纤复合海底电力                                     2016-08-08
                                       X              海缆                    型     取得
        电缆
        一种水下观测网络输        201620885665      中天海洋                实用新   原始
87                                                             2016-08-16
        能通讯柜                       X              系统                    型     取得
                                  201620964695      中天科技                实用新   原始
88      一种阻水带纵包装置                                     2016-08-29
                                       X              海缆                    型     取得
        一种预分支型海底光        201620965593      中天科技                实用新   原始
89                                                             2016-08-29
        缆                             X              海缆                    型     取得
        一种半自动弹簧式铜        201620968033                              实用新   原始
90                                                  中天合金   2016-08-30
        带夹                           X                                      型     取得
                                  201620973169      中天科技                实用新   原始
91      一种新型光纤拉丝炉                                     2016-08-29
                                       X              光纤                    型     取得
        一种单孔尼龙增强型        201620977773                              实用新   原始
92                                                  中天科技   2016-08-30
        空心 FRP 线缆保护管            X                                      型     取得
        FTTX 生产线自动停机       201620990724                              实用新   原始
93                                                  中天科技   2016-08-31
        换盘系统                       X                                      型     取得
        一种光伏光热一体化        201621170830      中天光伏                实用新   原始
94                                                             2016-10-26
        太阳能塔                       X              材料                    型     取得
                                  201621214447      中天电力                实用新   原始
95      一种油井测温光缆                                       2016-11-11
                                       X              光缆                    型     取得
                                  201621319383      中天科技                实用新   原始
96      多功能快速调偏模具                                     2016-12-05
                                       X              海缆                    型     取得
        一种光纤带自动缠绕        201621378042                              实用新   原始
97                                                  中天宽带   2016-12-15
        设备                           X                                      型     取得
        一种锂离子电池用负        201720020319      中天储能                实用新   原始
98                                                             2017-01-09
        极极耳辅助器                   X              科技                    型     取得
        一种带胶热缩管冷接
                                  201720386697                              实用新   原始
99      续的双芯皮线光缆跳                          中天宽带   2017-04-13
                                       X                                      型     取得
        线
        一种填充式护套结构        201720737922      中天科技                实用新   原始
100                                                            2017-06-23
        电缆                           X              海缆                    型     取得
                                                      中天科
        宽带低水峰非色散位                                                           继受
101                               2004100410568     技、中天   2004-06-22    发明
        移单模光纤生产工艺                                                           取得
                                                    科技精密
        海缆软接头及其连接                                                           原始
102                               2004100417730     中天科技   2004-8-24     发明
        工艺                                                                         取得
        海底光缆分支接头盒                          中天海洋                         继受
103                               2005100226456                2005-12-27    发明
        及其连接工艺                                  系统                           取得


                                          1-1-406
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    宝山钢铁
        一种高强度因瓦合金
                                                    股份有限                         原始
104     及其合金线材的生产        2005100299300                2005-09-23    发明
                                                    公司、中                         取得
        方法
                                                      天科技
        一种高强度铝镁硅合                          上海中天                         原始
105                               2006101194175                2006-12-11    发明
        金线的制造方法                                铝线                           取得
        紧缩异型光纤复合架                                                           原始
106                               2007100198474     中天科技   2007-01-31    发明
        空地线及其生产方法                                                           取得
                                                    中天科技
        海底光纤复合电力电
                                                    光纤、中                         继受
107     缆接头盒及其连接工        2007101332451                2007-10-15    发明
                                                    天科技海                         取得
        艺
                                                      缆
        深海光缆接头盒及其                                                           原始
108                               2007101352652     中天科技   2007-11-15    发明
        连接工艺                                                                     取得
        排水管道光缆安装金                                                           原始
109                               2007101352667     中天科技   2007-11-15    发明
        具及其安装方法                                                               取得
                                                    中天科技
        光纤复合相线接头盒                          光纤、中                         继受
110                               2007101901240                2007-11-21    发明
        及其连接工艺                                天科技海                         取得
                                                      缆
        全木结构光、电缆交货                                                         原始
111                               2008100214429     中天科技   2008-08-14    发明
        盘及其制作方法                                                               取得
                                                      中天科
        具有防返料功能的光                                                           继受
112                               2008100233557     技、中天   2008-04-09    发明
        纤涂覆进料系统                                                               取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
        超低偏振模色散单模                                                           继受
113                               2008100233792     技、中天   2008-04-10    发明
        光纤生产方法                                                                 取得
                                                    科技精密
        共面波导馈电的超宽
                                                                                     继受
114     带折合环天线及其制        2008101957664     中天宽带   2008-09-09    发明
                                                                                     取得
        作方法
        短节距交错混合开槽                          中天射频                         原始
115                               2008102351505                2008-11-14    发明
        辐射型漏泄同轴电缆                            电缆                           取得
                                                      中天科
                                                                            实用新   继受
116     光纤涂覆进料系统          2008200338751     技、中天   2008-04-09
                                                                              型     取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
        具有防返料功能的光                                                  实用新   继受
117                               2008200338766     技、中天   2008-04-09
        纤涂覆进料系统                                                        型     取得
                                                    科技精密
                                                      中天科                实用新   继受
118     正弦光纤扭转装置          2008200340018                2008-04-10
                                                    技、中天                  型     取得


                                          1-1-407
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    科技精密
                                                    上海中天                实用新   原始
119     钢芯铝合金绞线            2008201556560                2008-11-20
                                                      铝线                    型     取得
                                                    中天科技
        绝缘光纤复合架空相                          光纤、中                实用新   继受
120                               2008201597823                2008-10-28
        线                                          天科技海                  型     取得
                                                      缆
        地铁用宽带辐射型漏                          中天射频                实用新   原始
121                               2008202167786                2008-11-14
        泄同轴电缆                                    电缆                    型     取得
        非均匀间距的短节距
                                                    中天射频                实用新   原始
122     混合开槽辐射型漏泄        2008202167790                2008-11-14
                                                      电缆                    型     取得
        同轴电缆
        非均匀间距的混合槽                          中天射频                实用新   原始
123                               2008202167983                2008-11-14
        辐射型漏泄同轴电缆                            电缆                    型     取得
        一种基于智能天线的
                                                                                     原始
124     三维无线精确定位方        2009100264935     中天宽带   2009-04-22    发明
                                                                                     取得
        法
        微间隙套管光纤预制                            中天科
                                                                                     继受
125     棒的制备方法及其拉        2009100311423     技、中天   2009-04-27    发明
                                                                                     取得
        制光纤的方法                                科技光纤
        高强度大盘长海底光
                                                    中天科技                         原始
126     缆用单模光纤的制备        2009100311438                2009-04-27    发明
                                                      光纤                           取得
        方法
                                                      中天科
                                                                                     继受
127     光纤拉丝冷却系统          2009100311442     技、中天   2009-04-27    发明
                                                                                     取得
                                                    科技精密
        自承式护套一体化辐
                                                    中天射频                         原始
128     射型漏泄电缆制作方        2009100348095                2009-09-09    发明
                                                      电缆                           取得
        法
        同轴电缆跳线及其焊                          中天射频                         原始
129                               2009100348108                2009-09-09    发明
        接式制作方法                                  电缆                           取得
        二氧化碳物理发泡射
                                                    中天射频                         原始
130     频同轴电缆绝缘缆芯        2009100348112                2009-09-09    发明
                                                      电缆                           取得
        制作方法
        超长光纤单元及其制                          中天电力                         原始
131                               2009100362270                2009-10-10    发明
        造方法                                        光缆                           取得
        微型紧包光纤单元及                          中天电力                         原始
132                               2009100362285                2009-10-10    发明
        其生产方法                                    光缆                           取得
        全张力光纤复合相线                                                           原始
133                               2009101818030     江东金具   2009-08-06    发明
        中间接头盒                                                                   取得
134     大跨越用双体防振锤        2009101818045     江东金具   2009-08-06    发明    原始

                                          1-1-408
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                                                     取得
        一种鹦鹉嘴状悬垂预
                                                                                     原始
135     绞丝成型设备及其成        2009102328664     江东金具   2009-10-20    发明
                                                                                     取得
        型方法
        一种用于室外通信网
                                                                                     原始
136     络的光纤拉远连接器        2009102630334     中天宽带   2009-12-15    发明
                                                                                     取得
        及其制作方法
        一种拖曳用光电复合                                                           原始
137                               2009102630349     中天宽带   2009-12-15    发明
        缆及其制作方法                                                               取得
                                                                                     原始
138     深海光缆连接器            2009102633563     江东金具   2009-12-17    发明
                                                                                     取得
                                                                            实用新   原始
139     缆式光分路器              2009200398653     中天宽带   2009-04-28
                                                                              型     取得
                                                    中天科技
        光纤复合相线终端接                          光纤、中                实用新   继受
140                               2009200398668                2009-04-28
        头盒                                        天科技海                  型     取得
                                                      缆
                                                      中天科
        高强度大盘长海缆用                                                  实用新   继受
141                               2009200398757     技、中天   2009-04-27
        光纤的筛选收线装置                                                    型     取得
                                                    科技精密
                                                                            实用新   原始
142     抗覆冰导线                2009200442529     中天科技   2009-06-05
                                                                              型     取得
        自承式护套一体化辐                          中天射频                实用新   原始
143                               2009202308628                2009-09-09
        射型漏泄电缆                                  电缆                    型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
144     同轴电缆跳线              2009202308632                2009-09-09
                                                      电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
145     预绞式防振锤              2009202333988     江东金具   2009-08-06
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
146     全预绞丝式间隔棒          2009202352160     江东金具   2009-10-20
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
147     软铝导线压接金具          2009202352175     江东金具   2009-10-20
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
148     上抗线夹                  2009202352194     江东金具   2009-10-20
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
149     光纤复合相线余缆架        2009202352207     江东金具   2009-10-20
                                                                              型     取得
        一种大截面导线用耐                                                  实用新   原始
150                               2009202352211     江东金具   2009-10-20
        张线夹                                                                型     取得
                                                    中天电力                实用新   原始
151     超长光纤单元              2009202354857                2009-10-10
                                                      光缆                    型     取得
152     单芯智能型多功能光        2009202570659     中天科技   2009-11-02   实用新   原始

                                          1-1-409
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        纤复合特种电力电缆                            海缆                    型     取得
        多芯智能型多功能光                          中天科技                实用新   原始
153                               2009202570663                2009-11-02
        纤复合特种电力电缆                            海缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
154     转型式户外机柜            2009202830247     中天宽带   2009-12-15
                                                                              型     取得
        皮线光缆现场快速成                                                  实用新   原始
155                               2009202830251     中天宽带   2009-12-15
        端接头                                                                型     取得
        无需跳线型光缆交接                                                  实用新   原始
156                               2009202830266     中天宽带   2009-12-15
        箱                                                                    型     取得
                                                                            实用新   原始
157     皮线光缆接头盒            2009202830270     中天宽带   2009-12-15
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
158     一种光电复合面板          2009202830285     中天宽带   2009-12-15
                                                                              型     取得
        一种拖曳用光电复合                                                  实用新   原始
159                               2009202830302     中天宽带   2009-12-15
        缆                                                                    型     取得
                                                                            实用新   原始
160     多功能网络配线箱          2009202830317     中天宽带   2009-12-15
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
161     熔纤分光一体化装置        2009202830321     中天宽带   2009-12-15
                                                                              型     取得
                                                      中天科
        一种大尺寸光纤预制                                                           继受
162                               2010101072371     技、中天   2010-02-09    发明
        棒的测试方法                                                                 取得
                                                    科技光纤
        一种光纤预制棒自动
                                                    中天科技                         原始
163     测量系统及其测量方        2010101072598                2010-02-09    发明
                                                      精密                           取得
        法
        一种疏松体光纤预制                            中天科
                                                                                     继受
164     棒一体化烧结脱气的        2010101072649     技、中天   2010-02-09    发明
                                                                                     取得
        设备及其方法                                科技光纤
        海底观测网络节点平                          中天海洋                         继受
165                               2010101629741                2010-05-04    发明
        台                                            系统                           取得
        对称振子-渐变槽线组
                                                                                     继受
166     合结构的双频宽带天        2010102003190     中天宽带   2010-06-13    发明
                                                                                     取得
        线
                                                    中天科技
        光纤到塔顶用光电复                          光纤、中                         继受
167                               2010102293988                2010-07-19    发明
        合缆                                        天科技电                         取得
                                                      缆
        一种增强型光纤单元                          中天科技                         原始
168                               2010102448298                2010-08-04    发明
        及其制作方法                                  海缆                           取得
        集束变频海底电缆及                          中天科技                         继受
169                               2010102448391                2010-08-04    发明
        其制作方法                                  装备、中                         取得

                                          1-1-410
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                     天科技
                                                    中天科技                         原始
170     光纤复合贯通地线          2010102448461                2010-08-04    发明
                                                      海缆                           取得
        射频同轴电缆物理发
                                                    中天射频                         原始
171     泡绝缘缆芯喷淋式冷        2010102518816                2010-08-12    发明
                                                      电缆                           取得
        却系统及其冷却方法
        射频同轴电缆铜管内
                                                    中天射频                         原始
172     导体接续装置及其接        2010102518835                2010-08-12    发明
                                                      电缆                           取得
        续方法
        导电率为 59%的中强
                                                    上海中天                         原始
173     度铝合金线的制造方        2010105205442                2010-10-26    发明
                                                      铝线                           取得
        法
        导电率为 57%IACS 的
                                                    上海中天                         原始
174     中强度铝合金线的制        2010105205546                2010-10-26    发明
                                                      铝线                           取得
        造方法
                                                      中天科
        防止光纤涂覆产生气                                                           继受
175                               2010105227992     技、中天   2010-10-28    发明
        泡的进料系统                                                                 取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
        拉丝炉气体流量自动                                                           继受
176                               2010105246902     技、中天   2010-10-29    发明
        控制装置                                                                     取得
                                                    科技精密
        一种宽带-窄带组合天                                                          继受
177                               2010105541091     中天宽带   2010-11-23    发明
        线                                                                           取得
                                                                                     原始
178     绝缘引下线夹              2010105977541     江东金具   2010-12-20    发明
                                                                                     取得
        智能光电混合探测光                          中天电力                         原始
179                               2010106100931                2010-12-29    发明
        缆生产方法                                    光缆                           取得
        光纤生产过程中高速                            中天科
                                                                                     继受
180     拉丝设备及其高速拉        2010190260667     技、中天   2010-02-05    发明
                                                                                     取得
        丝方法                                      科技精密
                                                    中天射频                实用新   原始
181     射频光电综合缆            2010200222108                2010-01-18
                                                      电缆                    型     取得
        同心式射频光电综合                          中天射频                实用新   原始
182                               2010200222112                2010-01-18
        缆                                            电缆                    型     取得
        一种用于标识的电线                          中天射频                实用新   原始
183                               2010200222127                2010-01-15
        电缆                                          电缆                    型     取得
        一种新型铁路数字信                          中天射频                实用新   原始
184                               2010200225784                2010-01-15
        号电缆绝缘单线                                电缆                    型     取得
        一种新型的内屏蔽铁                          中天射频                实用新   原始
185                               2010200225799                2010-01-15
        路数字信号电缆                                电缆                    型     取得
186     铝线紧线器                2010201039913     江东金具   2010-01-28   实用新   原始

                                          1-1-411
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                                              型     取得
                                                      中天科
                                                                            实用新   继受
187     光纤母材的延伸装置        2010201103286     技、中天   2010-02-09
                                                                              型     取得
                                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种光纤预制棒自动                                                  实用新   继受
188                               2010201103303     技、中天   2010-02-09
        测量系统                                                              型     取得
                                                    科技光纤
        7/8″铜铝复合管射频同                       中天射频                实用新   原始
189                               2010202604728                2010-07-15
        轴电缆                                        电缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
190     一种增强型光纤单元        2010202813579                2010-08-04
                                                      海缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
191     阻燃耐火屏蔽软电缆        2010202813600                2010-08-04
                                                      海缆                    型     取得
        水下机器人用光电复                          中天科技                实用新   原始
192                               2010202813691                2010-08-04
        合脐带缆                                      海缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
193     光纤复合低压电缆          2010202813780                2010-08-04
                                                      海缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
194     钢芯成型铝合金绞线        2010205293985     中天科技   2010-09-14
                                                                              型     取得
                                                    上海中天                实用新   原始
195     铝合金芯铝绞线            2010205794601                2010-10-26
                                                      铝线                    型     取得
                                                      中天科
                                                                            实用新   继受
196     光纤冷却管                2010205811429     技、中天   2010-10-28
                                                                              型     取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
                                                                            实用新   继受
197     光纤扭转装置              2010205830398     技、中天   2010-10-29
                                                                              型     取得
                                                    科技精密
        模拟隧道的漏缆性能                          中天射频                实用新   原始
198                               2010206088329                2010-11-16
        测试系统                                      电缆                    型     取得
        不锈钢管中心束管式                          中天电力                实用新   原始
199                               2010206852021                2010-12-29
        微型光缆                                      光缆                    型     取得
                                                      中天科
        光纤生产过程中高速                                                  实用新   继受
200                               2010290440951     技、中天   2010-02-05
        拉丝设备                                                              型     取得
                                                    科技精密
        一种制造 57%导电率
                                                                                     原始
201     的中强度铝合金线方        2011100309736     中天科技   2011-01-28    发明
                                                                                     取得
        法
        一种制造 59%导电率
                                                                                     原始
202     的中强度铝合金线方        2011100309789     中天科技   2011-01-28    发明
                                                                                     取得
        法
203     一种制造光纤预制棒        2011100525152      中天科    2011-03-04    发明    继受

                                          1-1-412
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        芯棒的装置及其方法                          技、中天                         取得
                                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种光纤预制棒的水                                                           继受
204                               2011100533553     技、中天   2011-03-04    发明
        平延伸装置及其方法                                                           取得
                                                    科技光纤
        一种全合成超大尺寸
        超低水峰光纤预制棒                          中天科技                         原始
205                               2011100707964                2011-03-23    发明
        制造方法及其制造设                            精密                           取得
        备
        上引法生产高纯光亮                                                           原始
206                               2011100897761     中天合金   2011-04-11    发明
        铜杆的方法                                                                   取得
        预埋纤式光纤快速连                                                           原始
207                               2011100907195     中天宽带   2011-04-12    发明
        接器                                                                         取得
                                                                                     原始
208     光纤夹持对准装置          2011100907369     中天宽带   2011-04-12    发明
                                                                                     取得
        高精度超长无氧铜带                                                           原始
209                               2011100944796     中天合金   2011-04-15    发明
        生产方法                                                                     取得
                                                                                     原始
210     一种余缆架                2011101887907     中天科技   2011-07-07    发明
                                                                                     取得
        超低损耗、超低温度
                                                    中天电力                         原始
211     OPGW 光缆及其生产         2011101953472                2011-07-13    发明
                                                      光缆                           取得
        方法
                                                    中天科技
        圆形皮线光缆及其制                          光纤、中                         继受
212                               2011102205568                2011-08-03    发明
        作方法                                      天科技海                         取得
                                                      缆
                                                    中天科技
        集束蝶形光缆及其制                          光纤、中                         继受
213                               2011102205591                2011-08-03    发明
        作方法                                      天科技海                         取得
                                                      缆
                                                    中天射频                         原始
214     二维锁固型漏缆卡具        2011102578493                2011-09-02    发明
                                                      电缆                           取得
        一种可以旋转的热熔                          中天射频                         原始
215                               2011103042553                2011-10-10    发明
        胶挤出机头                                    电缆                           取得
        漏泄同轴电缆发泡绝
                                                    中天射频                         原始
216     缘芯线一次挤出生产        2011103042765                2011-10-10    发明
                                                      电缆                           取得
        冷却成型模具
        柔软型光滑铝管外导
                                                    中天射频                         原始
217     体射频同轴电缆及其        2011103042784                2011-10-10    发明
                                                      电缆                           取得
        制作方法
218     降低烟密度的漏泄同        2011103042854     中天射频   2011-10-10    发明    原始


                                          1-1-413
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        轴电缆的制作方法                              电缆                           取得
        一种水浴集中自动补                          中天科技                         原始
219                               2011103045000                2011-10-10    发明
        水系统及其补水方法                            光纤                           取得
        一种布放回收试验平                          中天海洋                         继受
220                               2011103269849                2011-10-25    发明
        台                                            系统                           取得
        高压隔离绝缘光缆接                                                           原始
221                               2011103651829     江东金具   2011-11-17    发明
        头盒                                                                         取得
        一种基于漏泄电缆的                          中天射频                         原始
222                               2011103934090                2011-12-02    发明
        无线识别和定位系统                            电缆                           取得
        一种带反射面的漏泄                          中天射频                         原始
223                               2011104316423                2011-12-21    发明
        同轴电缆                                      电缆                           取得
                                                                                     原始
224     一种跳线支撑间隔棒        2011104522242     江东金具   2011-12-30    发明
                                                                                     取得
        一种用于漏缆方向图                          中天射频                实用新   原始
225                               2011200106050                2011-01-14
        测试的旋转装置                                电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
226     中强度铝合金绞线          2011200301458     中天科技   2011-01-28
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
227     铝合金芯铝绞线            2011200301566     中天科技   2011-01-28
                                                                              型     取得
                                                      中天科
        一种制造光纤预制棒                                                  实用新   继受
228                               2011200557036     技、中天   2011-03-04
        芯棒的装置                                                            型     取得
                                                    科技光纤
                                                                            实用新   原始
229     光纤夹持对准装置          2011201054068     中天宽带   2011-04-12
                                                                              型     取得
        预埋纤式光纤快速连                                                  实用新   原始
230                               2011201054246     中天宽带   2011-04-12
        接器                                                                  型     取得
        无氧铜带水平电磁铸                                                  实用新   原始
231                               2011201107614     中天合金   2011-04-15
        造装置                                                                型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
232     一种漏泄同轴电缆          2011201926254                2011-06-09
                                                      电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
233     低风压导线                2011202635720     中天科技   2011-07-25
                                                                              型     取得
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团华东
        架空输电导线及特高                                                  实用新   原始
234                               2011202986159     电力设计   2011-08-17
        压直流输电线路                                                        型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、上海
                                                    中天铝线
        柔软型光滑铝管外导                          中天射频                实用新   原始
235                               2011203820574                2011-10-10
        体射频同轴电缆                                电缆                    型     取得

                                          1-1-414
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        降低烟密度的漏泄同                          中天射频                实用新   原始
236                               2011203820945                2011-10-10
        轴电缆                                        电缆                    型     取得
                                                      中天科
        一种光纤盘通用夹持                                                  实用新   继受
237                               2011203822777     技、中天   2011-10-10
        装置                                                                  型     取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
        光纤拉丝炉气体稳定                                                  实用新   继受
238                               2011203823040     技、中天   2011-10-10
        控制装置                                                              型     取得
                                                    科技精密
                                                      中天科
                                                                            实用新   继受
239     光纤生产退火装置          2011203823055     技、中天   2011-10-10
                                                                              型     取得
                                                    科技精密
                                                                            实用新   原始
240     新型光缆接头盒            2011203962414     中天科技   2011-10-17
                                                                              型     取得
        轨道交通信号系统的                          中天射频                实用新   原始
241                               2011204283162                2011-11-02
        专用电缆                                      电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
242     螺栓式铝线卡线器          2011204568260     江东金具   2011-11-17
                                                                              型     取得
        大截面光纤复合架空                                                  实用新   原始
243                               2011204568453     江东金具   2011-11-17
        相线用耐张线夹                                                        型     取得
        预绞式双分裂阻尼间                                                  实用新   原始
244                               2011204568468     江东金具   2011-11-17
        隔棒                                                                  型     取得
        一种基于漏泄电缆的
                                                    中天射频                实用新   原始
245     辐射场强自动控制系        2011204931593                2011-12-02
                                                      电缆                    型     取得
        统
        一种新型漏泄电缆防                          中天射频                实用新   原始
246                               2011205663277                2011-12-30
        火卡具                                        电缆                    型     取得
                                                                            外观设   原始
247     光纤夹持对准件            2011300733419     中天宽带   2011-04-12
                                                                              计     取得
                                                    中国南方
                                                    电网有限
                                                    责任公司
        地线融冰光缆绝缘接                                                           原始
248                               2012100145764     超高压输   2012-01-18    发明
        续盒                                                                         取得
                                                    电公司贵
                                                    阳局、江
                                                      东金具
                                                    中国南方
                                                    电网有限
        地线融冰分段绝缘光                          责任公司                         原始
249                               2012100145779                2012-01-18    发明
        缆接头盒                                    超高压输                         取得
                                                    电公司贵
                                                    阳局、江


                                          1-1-415
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                     东金具
                                                      中天科
        一种光纤净化装置及                                                           继受
250                               2012100577221     技、中天   2012-03-07    发明
        其净化方法                                                                   取得
                                                    科技精密
        220kV 交联聚乙烯海
                                                    中天科技                         原始
251     底电缆软接头及其制        2012101153170                2012-04-19    发明
                                                      海缆                           取得
        作方法
        光纤预制棒掉头后自                            中天科
                                                                                     继受
252     动降温及自动剪锥装        2012101547789     技、中天   2012-5-18     发明
                                                                                     取得
        置                                          科技精密
        不断网扩网增容帽式                                                           原始
253                               2012101758737     中天宽带   2012-05-31    发明
        光缆接头盒                                                                   取得
                                                    上海交通
        高强高导耐热铝合金                          大学、上                         原始
254                               2012101897636                2012-06-11    发明
        导线及其制备方法                            海中天铝                         取得
                                                      线
        基于漏泄同轴电缆的                          中天射频                         原始
255                               2012102288508                2012-07-04    发明
        圆极化天线                                    电缆                           取得
                                                    中天科技
        深海探测设备用中性                          海缆、中                         继受
256                               2012102308817                2012-07-05    发明
        缆                                          天科技装                         取得
                                                      备
        单层铠装、双层铠装海
                                                    中天科技                         原始
257     底光缆过渡软接头及        2012102308821                2012-07-05    发明
                                                      海缆                           取得
        其连接方法
                                                    华北电力
                                                    大学、昭
        基于 ReBCO 涂层超导
                                                    和电线电                         原始
258     体和 NbTi 低温超导体      2012102310145                2012-07-04    发明
                                                    缆系统株                         取得
        的圆截面复合超导线
                                                    式会社、
                                                    中天科技
                                                    华北电力
                                                    大学、中
        一种基于 ReBCO 涂层
                                                    天科技、                         原始
259     超导体的各向同性超        2012102311383                2012-07-04    发明
                                                    昭和电线                         取得
        导股线
                                                    电缆系统
                                                    株式会社
        高强度大伸长率铝包                                                           原始
260                               2012102365171     中天科技   2012-07-10    发明
        钢线生产方法                                                                 取得
        特高强度铝包钢线生                                                           原始
261                               2012102365326     中天科技   2012-07-10    发明
        产方法                                                                       取得


                                          1-1-416
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种采用玻璃纤维气                            中天科
                                                                                     继受
262     囊密封玻璃棒的设备        2012103788008     技、中天   2012-10-09    发明
                                                                                     取得
        及其密封方法                                科技光纤
        一种用于高纯玻璃棒
                                                    中天科技                         原始
263     加热保温的设备及其        2012103789405                2012-10-09    发明
                                                      精密                           取得
        加热保温方法
        一种大直径预制棒偏                            中天科
                                                                                     继受
264     心率的测量设备及其        2012103789496     技、中天   2012-10-09    发明
                                                                                     取得
        测量方法                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种玻璃棒的抛光设                                                           继受
265                               2012103789509     技、中天   2012-10-09    发明
        备及其抛光方法                                                               取得
                                                    科技光纤
        一种喷灯罩自动清洗、                          中天科
                                                                                     继受
266     干燥及储存系统及其   2012103789513          技、中天   2012-10-09    发明
                                                                                     取得
        处理方法                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种预制棒装卸系统                                                           继受
267                               2012103789528     技、中天   2012-10-09    发明
        及其控制方法                                                                 取得
                                                    科技光纤
        一种基于漏泄电缆的
                                                    中天射频                         原始
268     新型煤矿井下定位系        2012104012954                2012-10-22    发明
                                                      电缆                           取得
        统
        一种海底观测网岸基                          中天海洋                         继受
269                               2012104432166                2012-11-08    发明
        站时间同步方法                                系统                           取得
        一种海底观测网接驳                          中天海洋                         继受
270                               2012104433385                2012-11-08    发明
        盒时间同步方法                                系统                           取得
        不锈钢带接头自动焊                          中天电力                         原始
271                               2012104559504                2012-11-14    发明
        接设备及其生产方法                            光缆                           取得
        输电导线光纤光栅应                          中天电力                         原始
272                               2012104560338                2012-11-14    发明
        力传感器                                      光缆                           取得
        光纤复合架空绝缘相
                                                    中天电力                         原始
273     线抢修接头盒及其制        2012104562598                2012-11-14    发明
                                                      光缆                           取得
        作方法
                                                      中天科
        一种光纤的宏弯损耗                                                           继受
274                               2012104684970     技、中天   2012-11-19    发明
        测试工装                                                                     取得
                                                    科技精密
        一种拉丝冷却管冷却
                                                    中天科技                         原始
275     氦气流量自动控制装        2012104685009                2012-11-19    发明
                                                      光纤                           取得
        置
        海底观测网络的多节                          中天海洋                         继受
276                               2012104770798                2012-11-22    发明
        点通信系统                                    系统                           取得
277     基于海底观测网络的        2012105361168     中天海洋   2012-12-13    发明    继受


                                          1-1-417
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        岸基模拟平台系统                              系统                           取得
        一种用于监控光纤复
                                                    中天光伏                         原始
278     合架空地线的免维护        2012105441849                2012-12-14    发明
                                                      技术                           取得
        独立光伏系统
        用于梯型彩钢瓦屋面                          中天光伏                         原始
279                               2012105441853                2012-12-14    发明
        的光伏支架结构                                技术                           取得
        一种制造凹陷包层超                            中天科
280     低水峰光纤芯棒的装        2012105469420     技、中天   2012-12-17    发明    继受
        置及其方法                                  科技光纤
                                                    中天科技
        超高压交联聚乙烯绝                          光纤、中
281     缘柔性直流光纤复合        2012105595781     天科技装   2012-12-21    发明    继受
        海底电缆                                    备、中天
                                                      科技
        超低水峰光纤预制棒                            中天科
282     制造中高纯玻璃管与        2012105771410     技、中天   2012-12-27    发明    继受
        金属管的连接方法                            科技光纤
                                                    中国南方
                                                    电网有限
                                                    责任公司
        地线融冰 OPGW 绝缘                                                  实用新   原始
283                               2012200217965     超高压输   2012-01-18
        引下线夹                                                              型     取得
                                                    电公司贵
                                                    阳局、江
                                                      东金具
        一种 GIS 试验装置连                         中天电缆                实用新   原始
284                               2012200412582                2012-02-09
        接结构                                        附件                    型     取得
        一种 GIS 气体绝缘金
                                                    中天电缆                实用新   原始
285     属封闭开关用环氧套        2012200412597                2012-02-09
                                                      附件                    型     取得
        管上部电极
                                                    上海市电
                                                    力公司、
                                                    国家电网
        一种绝缘光纤复合架
                                                    公司、上                实用新   原始
286     空相线的终端接头装        2012201359272                2012-03-31
                                                    海电力通                  型     取得
        置
                                                    信有限公
                                                    司、中天
                                                    电力光缆
                                                    国家电网
        一种绝缘光纤复合架
                                                    公司、上                实用新   原始
287     空相线的杆用终端接        2012201364266                2012-03-31
                                                    海电力通                  型     取得
        头装置
                                                    信有限公


                                          1-1-418
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    司、中天
                                                    电力光缆
        220KV 交联聚乙烯绝                          中天科技                实用新   原始
288                               2012201660043                2012-04-19
        缘光纤复合海底电缆                            海缆                    型     取得
        OPLC 光电复合缆接头                                                 实用新   原始
289                               2012202528511     中天宽带   2012-05-31
        盒                                                                    型     取得
        自动注胶机恒温加热                                                  实用新   原始
290                               2012202528530     中天宽带   2012-05-31
        装置                                                                  型     取得
        一种盒式光分型光缆                                                  实用新   原始
291                               2012202528668     中天宽带   2012-05-31
        交接箱                                                                型     取得
        一体式蝶形光缆光纤                                                  实用新   原始
292                               2012202528846     中天宽带   2012-05-31
        活动连接器                                                            型     取得
        双芯皮线缆冷接分支                                                  实用新   原始
293                               2012202528935     中天宽带   2012-05-31
        一体化保护器                                                          型     取得
        滑块式皮线光缆固定                                                  实用新   原始
294                               2012202529105     中天宽带   2012-05-31
        装置                                                                  型     取得
                                                                            实用新   原始
295     光纤制作刀轨条            2012202529270     中天宽带   2012-05-31
                                                                              型     取得
        光纤连接器端头固化                                                  实用新   原始
296                               2012202529285     中天宽带   2012-05-31
        炉                                                                    型     取得
                                                                            实用新   原始
297     光纤夹持对准装置          2012202529355     中天宽带   2012-05-31
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
298     芳纶吹散器                2012202529459     中天宽带   2012-05-31
                                                                              型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
299     束丝机                    2012202793659                2012-06-14
                                                      装备                    型     取得
        一种海上风电和油气
                                                    中天科技                实用新   原始
300     开采输电用动态海底        2012203225855                2012-07-05
                                                      海缆                    型     取得
        电缆
        一种适用于远端智能
                                                    中天科技                实用新   原始
301     监测系统的集约化海        2012203226063                2012-07-05
                                                      海缆                    型     取得
        底光电缆
        具有基于漏泄同轴电
                                                    中天射频                实用新   原始
302     缆的加热装置的微波        2012203339409                2012-07-11
                                                      电缆                    型     取得
        炉
                                                    青海省电
                                                    力公司、
        盐湖地区用输电线路                          青海省电                实用新   原始
303                               2012204153178                2012-08-21
        组合型防振护线装置                          力公司信                  型     取得
                                                    息通信公
                                                    司、江东


                                          1-1-419
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                      金具
                                                    青海省电
                                                    力公司、
                                                    青海省电
        盐湖地区用耐腐蚀                                                    实用新   继受
304                               2012204160237     力公司信   2012-08-21
        ADSS 光缆                                                             型     取得
                                                    息通信公
                                                    司、中天
                                                      科技
        一种电动汽车充电装                          中天科技                实用新   原始
305                               2012204167132                2012-08-20
        置连接电缆                                    装备                    型     取得
        一种耐超低温、高压的                        中天科技                实用新   原始
306                               2012204167147                2012-08-20
        仪表控制电缆                                  装备                    型     取得
                                                      中天科
        一种大直径预制棒偏                                                  实用新   继受
307                               2012205136767     技、中天   2012-10-09
        心率的测量设备                                                        型     取得
                                                    科技光纤
                                                      中天科
        一种大直径光纤预制                                                  实用新   继受
308                               2012205139854     技、中天   2012-10-09
        棒偏心率测试设备                                                      型     取得
                                                    科技光纤
        一种海底观测网观测                          中天海洋                实用新   继受
309                               2012205854851                2012-11-08
        仪器的时间同步装置                            系统                    型     取得
        一种海底观测网接驳                          中天海洋                实用新   继受
310                               2012205855093                2012-11-08
        盒的时间同步装置                              系统                    型     取得
        一种海底观测网岸基                          中天海洋                实用新   继受
311                               2012205857718                2012-11-08
        站时间同步装置                                系统                    型     取得
        光纤复合架空地线融                          中天电力                实用新   原始
312                               2012205988998                2012-11-14
        冰用缠绕式加热电缆                            光缆                    型     取得
        一种可融冰光纤复合                          中天电力                实用新   原始
313                               2012205989149                2012-11-14
        架空地线                                      光缆                    型     取得
        一种不锈钢光纤单元                          中天电力                实用新   原始
314                               2012205991666                2012-11-14
        激光补焊设备                                  光缆                    型     取得
        一种大截面光纤复合                          中天电力                实用新   原始
315                               2012205992419                2012-11-14
        架空相线                                      光缆                    型     取得
        光纤复合架空绝缘相                          中天电力                实用新   原始
316                               2012205992550                2012-11-14
        线抢修接头盒                                  光缆                    型     取得
        一种光纤复合架空相                          中天电力                实用新   原始
317                               2012205992724                2012-11-14
        线                                            光缆                    型     取得
        海洋光缆专用光纤单                          中天电力                实用新   原始
318                               2012205993996                2012-11-14
        元                                            光缆                    型     取得
                                                    中天科技
        低弯曲损耗直径稳定                                                  实用新   继受
319                               2012206127943     与中天科   2012-11-19
        的低水峰单模光纤                                                      型     取得
                                                      技精密


                                          1-1-420
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        涂层易于剥离的小包                          中天科技
                                                                            实用新   继受
320     层直径低水峰单模光        2012206127958     与中天科   2012-11-19
                                                                              型     取得
        纤                                            技精密
        一种拉丝冷却管冷却                          中天科技
                                                                            实用新   继受
321     氦气流量自动控制装        2012206129667     与中天科   2012-11-19
                                                                              型     取得
        置                                            技精密
        一种海底观测网络多
                                                    中天海洋                实用新   继受
322     节点接驳的岸基模拟        2012206219521                2012-11-22
                                                      系统                    型     取得
        测试系统
                                                                            实用新   原始
323     节能型低风压导线          2012206254506     中天科技   2012-11-23
                                                                              型     取得
        超高压交联聚乙烯绝
                                                    中天科技                实用新   原始
324     缘柔性直流光纤复合        2012207117690                2012-12-21
                                                      海缆                    型     取得
        海底电缆
                                                    中天电缆                实用新   原始
325     一种 GIS 终端触子         2012207133161                2012-12-21
                                                      附件                    型     取得
        一种具有可靠密封结                          中天电缆                实用新   原始
326                               2012207134874                2012-12-21
        构的户外终端                                  附件                    型     取得
                                                      中天科
        一种大尺寸光纤预制                                                  实用新   继受
327                               2012207316730     技、中天   2012-12-27
        棒的在线退火装置                                                      型     取得
                                                    科技光纤
        新型高速铁路用漏泄
                                                    中天射频                外观设   原始
328     电缆固定装置(弹片        2012306250426                2012-12-13
                                                      电缆                    计     取得
        式)
        高速铁路用漏泄电缆                          中天射频                外观设   原始
329                               2012306252879                2012-12-13
        固定装置(波浪式)                            电缆                    计     取得
        适应于长距离通信传
                                                    中天科技                         原始
330     输的低损耗单模光纤        2013100016607                2013-01-05    发明
                                                      光纤                           取得
        及其制备方法
        紫外光固化炉自动控
                                                    中天科技                         原始
331     制抽风系统及其自动        2013100017525                2013-01-05    发明
                                                      光纤                           取得
        控制抽风方法
        一种降低单模光纤损                            中天科
                                                                                     继受
332     耗的拉丝设备及其控        2013100018528     技、中天   2013-01-05    发明
                                                                                     取得
        制方法                                      科技精密
                                                    中天光伏                         原始
333     一种胶水过滤装置          2013100079409                2013-01-10    发明
                                                      材料                           取得
        一种新型高速铁路用                          中天射频                         原始
334                               2013100304144                2013-01-28    发明
        漏泄电缆固定装置                              电缆                           取得
        一种小型超宽带对称
335                               2013100341143     中天宽带   2013-01-30    发明    继受
        环-振子组合天线


                                          1-1-421
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        基于双开关式的高压                          中天海洋
336                               2013101064947                2013-03-29    发明    继受
        直流断路器                                    系统
                                                      中天科
        一种光纤预制棒的制
337                               2013101520850     技、中天   2013-04-27    发明    继受
        造方法及其制造设备
                                                    科技光纤
        一种光分路器防震封                                                           继受
338                               2013101628757     中天宽带   2013-05-06    发明
        装盒                                                                         取得
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        一种光纤复合架空相                            学研究                         原始
339                               2013101935505                2013-05-23    发明
        线                                          院、中天                         取得
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        一种用于 500kV 光纤
                                                      学研究                         原始
340     复合相线的终端接头        2013102322452                2013-06-13    发明
                                                    院、中天                         取得
        盒装置
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
        室内漏泄电缆天线及                          中天射频                         原始
341                               2013102324886                2013-06-13    发明
        其覆盖系统                                    电缆                           取得
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        一种用于 500kV 光纤
                                                      学研究                         原始
342     复合相线的中间接头        2013102325770                2013-06-13    发明
                                                    院、中天                         取得
        盒装置
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
        非金属防冻防挤压引                                                           继受
343                               2013102873686     中天科技   2013-07-10    发明
        入光缆及其制作方法                                                           取得
        通信用大芯数微型耐                                                           原始
344                               2013103407937     中天科技   2013-08-07    发明
        火光缆及其制作方法                                                           取得
        一种适用于弱电网接                          南京航空
        入条件下的并网逆变                            航天大                         原始
345                               2013104232925                2013-09-17    发明
        器混合阻尼自适应控                          学、中天                         取得
        制方法                                      光伏技术


                                          1-1-422
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                                                     继受
346     双通带巴伦滤波器          2013105136291     中天宽带   2013-10-25    发明
                                                                                     取得
                                                                                     原始
347     光伏智能美化光交箱        2013105583878     中天宽带   2013-11-12    发明
                                                                                     取得
        集约化节能型基站机                                                           原始
348                               2013105585360     中天宽带   2013-11-12    发明
        房                                                                           取得
        一种光纤涂层直径自
                                                    中天科技                         原始
349     动控制系统及其控制        2013106910190                2013-12-17    发明
                                                      光纤                           取得
        方法
        一种光纤拉丝残留涂
                                                    中天科技                         原始
350     料自动回收方法及其        2013106915387                2013-12-17    发明
                                                      光纤                           取得
        设备
        一种光纤紫外光强度
                                                    中天科技                         原始
351     自动控制装置及其控        2013106920544                2013-12-17    发明
                                                      光纤                           取得
        制方法
        海洋石油平台用跨跳                          中天科技                         原始
352                               2013107047964                2013-12-20    发明
        综合电缆                                      海缆                           取得
        一种扭转刚度测试装                          中天科技                         原始
353                               2013107049870                2013-12-20    发明
        置                                            海缆                           取得
        海洋石油平台水下预
                                                    中天科技                         原始
354     警系统用基阵数模综        2013107051601                2013-12-20    发明
                                                      海缆                           取得
        合信号电缆
        柔性正浮力水面漂浮                          中天科技                         原始
355                               2013107052093                2013-12-20    发明
        电缆                                          海缆                           取得
        一种弯曲刚度测试装                          中天科技                         原始
356                               2013107054629                2013-12-20    发明
        置                                            海缆                           取得
        一种间隔棒快速锁紧                                                           原始
357                               2013107223881     江东金具   2013-12-25    发明
        线夹                                                                         取得
        一种间隔棒自锁式线                                                           原始
358                               2013107224210     江东金具   2013-12-25    发明
        夹                                                                           取得
        多复合高电磁屏蔽轨                          中天射频                         原始
359                               2013107224244                2013-12-24    发明
        道交通通信信号电缆                            电缆                           取得
        一种控制光纤预制棒
                                                    中天科技                         原始
360     芯棒生长的激光控制        2013107242257                2013-12-25    发明
                                                      精密                           取得
        装置及其控制方法
        一种光纤预制棒外包
                                                    中天科技                         原始
361     层高效制备方法及其        2013107248592                2013-12-25    发明
                                                      精密                           取得
        设备
        一种四氯化锗高精度                          中天科技                         原始
362                               2013107260081                2013-12-25    发明
        供应方法及其设备                              精密                           取得
363     一种大尺寸光纤预制        2013107274436     中天科技   2013-12-25    发明    原始


                                          1-1-423
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        棒的水冷系统及其水                            精密                           取得
        冷方法
        一种截止波长自动控                            中天科
                                                                            实用新   继受
364     制拉丝方法的控制系        2013200023305     技、中天   2013-01-05
                                                                              型     取得
        统                                          科技精密
        一种恒温胶水粘度测                          中天光伏                实用新   原始
365                               2013200109467                2013-01-10
        容器                                          材料                    型     取得
        一种异质双面含氟型                          中天光伏                实用新   原始
366                               2013200110055                2013-01-10
        太阳电池背板                                  材料                    型     取得
        一种太阳电池背板涂                          中天光伏                实用新   原始
367                               2013200113617                2013-01-10
        布跑膜调节装置                                材料                    型     取得
        一种涂覆型 FPC 结构                         中天光伏                实用新   原始
368                               2013200113674                2013-01-10
        太阳电池背板                                  材料                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
369     一种消磁电缆接头          2013200116390                2013-01-10
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天光伏                实用新   原始
370     一种膜材料涂胶装置        2013200116494                2013-01-10
                                                      材料                    型     取得
        一种用于转矩流变仪
                                                    中天科技                实用新   原始
371     混合器转子的拆卸装        2013200117213                2013-01-10
                                                      装备                    型     取得
        置
        一种膜材料热收缩率                          中天光伏                实用新   原始
372                               2013200125934                2013-01-10
        测试装置                                      材料                    型     取得
        一种新型高速铁路用                          中天射频                实用新   原始
373                               2013200433066                2013-01-28
        漏泄电缆固定装置                              电缆                    型     取得
        电池极片辊压分条串                          中天储能                实用新   原始
374                               2013202059617                2013-04-22
        联机                                          科技                    型     取得
        全自动滚压分切一体                          中天储能                实用新   原始
375                               2013202067628                2013-04-22
        机                                            科技                    型     取得
        全自动分切滚压一体                          中天储能                实用新   原始
376                               2013202081625                2013-04-22
        机                                            科技                    型     取得
        用于光纤检测的信息                                                  实用新   原始
377                               2013202323978     中天宽带   2013-05-03
        采集装置                                                              型     取得
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        一种光纤复合架空相                            学研究                实用新   原始
378                               2013202845677                2013-05-23
        线                                          院、中天                  型     取得
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
379     一种用于 500kV 光纤       2013203370092     国家电网   2013-06-13   实用新   原始


                                          1-1-424
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        复合相线的终端接头                          公司、中                  型     取得
        盒装置                                      国电力科
                                                      学研究
                                                    院、中天
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        一种用于 500kV 光纤
                                                      学研究                实用新   原始
380     复合相线的中间接头        2013203370478                2013-06-13
                                                    院、中天                  型     取得
        盒装置
                                                    科技、江
                                                    苏省电力
                                                        公司
        4G 用馈线型光电混合                         中天射频                实用新   原始
381                               2013204578473                2013-07-30
        缆                                            电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
382     铠装管道蝶形光缆          2013204792528     中天科技   2013-08-07
                                                                              型     取得
        通信用大芯数微型耐                                                  实用新   原始
383                               2013204795244     中天科技   2013-08-07
        火光缆                                                                型     取得
                                                                            实用新   继受
384     位移传感光缆              2013204798435     中天科技   2013-08-07
                                                                              型     取得
        一种外缠式融冰光纤                          中天电力                实用新   原始
385                               2013204926128                2013-08-14
        复合架空地线                                  光缆                    型     取得
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团有限
                                                    公司、电
                                                    力规划设
                                                    计总院、
                                                    中国电力
        ±800kV 特高压直流大                        工程顾问
                                                                            实用新   原始
386     跨越用高强铝合金导        2013205894529     集团华北   2013-09-24
                                                                              型     取得
        线结构                                      电力设计
                                                    院有限公
                                                    司、中国
                                                    电力工程
                                                    顾问集团
                                                    东北电力
                                                    设计院有
                                                    限公司、

                                          1-1-425
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团华东
                                                    电力设计
                                                    院有限公
                                                    司、中国
                                                    电力工程
                                                    顾问集团
                                                    中南电力
                                                    设计院有
                                                    限公司、
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西北
                                                    电力设计
                                                    院有限公
                                                    司、中国
                                                    电力工程
                                                    顾问集团
                                                    西南电力
                                                    设计院有
                                                    限公司、
                                                    上海中天
                                                      铝线
        可在线监控型熔配一                                                  实用新   原始
387                               2013207096769     中天宽带   2013-11-12
        体化托盘                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
388     多功能分光分纤箱          2013207096896     中天宽带   2013-11-12
                                                                              型     取得
        绿色节能一体化美化                                                  实用新   原始
389                               2013207098514     中天宽带   2013-11-12
        机房                                                                  型     取得
                                                      中天科
        一种光纤涂层直径自                                                  实用新   继受
390                               2013208315123     技、中天   2013-12-17
        动控制系统                                                            型     取得
                                                    科技精密
        海洋石油平台水下预
                                                    中天科技                实用新   原始
391     警系统用基阵数模综        2013208431548                2013-12-20
                                                      海缆                    型     取得
        合信号电缆
        柔性正浮力水面漂浮                          中天科技                实用新   原始
392                               2013208431586                2013-12-20
        电缆                                          海缆                    型     取得
        海洋石油平台用跨跳                          中天科技                实用新   原始
393                               2013208432714                2013-12-20
        综合电缆                                      海缆                    型     取得
        一种控制光纤预制棒                            中天科                实用新   继受
394                               2013208608196                2013-12-25
        芯棒生长的激光控制                          技、中天                  型     取得

                                          1-1-426
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        装置                                        科技光纤
                                                      中天科
        一种光纤预制棒外包                                                  实用新   继受
395                               2013208615240     技、中天   2013-12-25
        层高效制备设备                                                        型     取得
                                                    科技光纤
        高速铁路用漏泄同轴                          中天射频                外观设   原始
396                               2013302830249                2013-06-26
        电缆吊具                                      电缆                    计     取得
        一种小型化分形超宽
                                                                                     继受
397     带对称环-振子组合天       2014100354612     中天宽带   2014-01-24    发明
                                                                                     取得
        线
        一种用于泛在无线通
                                                                                     继受
398     信节点的双频宽带天        2014100369923     中天宽带   2014-01-24    发明
                                                                                     取得
        线
        一种微带-缝隙激励的
                                                                                     继受
399     宽带电-磁振子组合天       2014100404823     中天宽带   2014-01-28    发明
                                                                                     取得
        线
        一种适用于光纤供能
                                                                                     原始
400     系统的智能电源管理        2014100593488     中天科技   2014-02-21    发明
                                                                                     取得
        电路
        一种基于基管外径维
                                                    中天科技                         原始
401     持与修正控制制造光        2014101546944                2014-04-17    发明
                                                      精密                           取得
        纤预制芯棒的方法
        一种复杂折射率剖面
                                                    中天科技                         原始
402     光纤预制棒套管的制        2014101546997                2014-04-17    发明
                                                      精密                           取得
        造方法及其制造设备
        一种低损耗大有效面
                                                    中天科技                         原始
403     积单模光纤及其制造        2014101550526                2014-04-17    发明
                                                      精密                           取得
        方法
        集成滤波功能的差分                                                           继受
404                               2014101671323     中天宽带   2014-04-23    发明
        准八木天线                                                                   取得
        一种大功率铁路通信
                                                    中天科技                         原始
405     信号控制光电综合线        2014101820008                2014-05-04    发明
                                                      装备                           取得
        缆
                                                    南京航空
        适用于光伏微电网系
                                                      航天大                实用新   原始
406     统的直直变换电路统        2014101942683                2014-05-08
                                                    学、中天                  型     取得
        一功率控制方法
                                                    光伏技术
                                                      中天科
        一种内嵌式可融冰中                          技、国家
                                                                                     原始
407     心管式光纤复合架空        2014102075248       电网公   2014-05-16    发明
                                                                                     取得
        地线                                        司、国网
                                                    四川省电


                                          1-1-427
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    力公司、
                                                    中国电力
                                                    科学研究
                                                      院
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
                                                      学研究                         原始
408     一种放电间隙装置          2014102571303                2014-06-11    发明
                                                    院、江东                         取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        太阳能电池封装用的
                                                    中天光伏                         原始
409     荧光含氟聚合物薄膜        2014102794123                2014-06-20    发明
                                                      材料                           取得
        及其制备方法
        一种金属铠装电缆预
                                                    中天科技                         原始
410     拉伸装置及其生产方        2014103379626                2014-07-16    发明
                                                      海缆                           取得
        法
        高隔离半槽缝隙天线                                                           继受
411                               2014103515974     中天宽带   2014-07-22    发明
        阵列                                                                         取得
                                                                                     继受
412     高隔离缝隙天线阵列        2014103516271     中天宽带   2014-07-22    发明
                                                                                     取得
                                                    中天储能                         继受
413     一种全极耳集流盘          2014103719308                2014-07-31    发明
                                                      科技                           取得
        一种自动控制涂布方                          中天储能                         原始
414                               2014103720733                2014-07-31    发明
        法及控制系统                                  科技                           取得
                                                    中天储能
        一种压实密度自动控                                                           原始
415                               2014103721365     科技、中   2014-07-31    发明
        制系统及控制方法                                                             取得
                                                      天科技
        一种建筑安装型光伏
                                                    中天光伏                         原始
416     组件用黑色散热太阳        2014103907523                2014-08-11    发明
                                                      材料                           取得
        能电池背板
        一种锂离子电池的注                          中天储能                         原始
417                               2014103963237                2014-08-12    发明
        液方法                                        科技                           取得
        消除辐射型漏泄电缆
                                                    中天射频                         原始
418     同频干扰现象的方法        2014104073586                2014-08-19    发明
                                                      电缆                           取得
        及其装置
        一种自降温型光伏背                          中天光伏                         原始
419                               2014104209020                2014-08-26    发明
        板及其制备方法                                材料                           取得
        一种轨道交通车辆用                          中天科技                         原始
420                               2014104421086                2014-09-02    发明
        高压动力电缆及其工                            装备                           取得


                                          1-1-428
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        艺流程
        一种高性能柔软型拖                          中天科技                         原始
421                               2014104421673                2014-09-02    发明
        令光缆及其制备方法                            装备                           取得
        一种锂离子电池负极                          中天储能
                                                                                     原始
422     柱引出结构及电阻碰        2014104475090     科技、中   2014-09-04    发明
                                                                                     取得
        焊方法                                        天科技
        一种钢丝铠装海缆用                          中天电缆                         原始
423                               2014104570057                2014-09-10    发明
        平台锚固装置                                  附件                           取得
        一种小弯曲半径抗冲
                                                    中天科技                         原始
424     击轻型光纤电力电缆        2014104677533                2014-09-15    发明
                                                      装备                           取得
        及其工艺流程
        一种深海光缆挤塑分
                                                    中天科技                         原始
425     支接头盒及其安装工        2014104849050                2014-09-22    发明
                                                      海缆                           取得
        艺
        一种筛选设备自动控                          中天科技                         原始
426                               2014104880848                2014-09-23    发明
        制系统及其控制方法                            光纤                           取得
                                                    中天科技                         原始
427     一种光纤拉丝炉            2014104882557                2014-09-23    发明
                                                      光纤                           取得
                                                      江东科
                                                    技、中天
        一种拉丝炉能源回收                                                           原始
428                               2014104887175     科技、中   2014-09-23    发明
        装置                                                                         取得
                                                    天科技光
                                                        纤
        一种光纤测试设备集                          中天科技                         原始
429                               2014104903695                2014-09-23    发明
        成系统的操作方法                              光纤                           取得
        一种高压光电复合缆
                                                    中天科技                         原始
430     用等电位光纤单元及        2014105351752                2014-10-13    发明
                                                      海缆                           取得
        其制备方法
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        复合绝缘子金具扣压                            学研究                         原始
431                               2014105665302                2014-10-23    发明
        模及其压接工艺                              院、江东                         取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        一种金属模锻铝合金                                                           原始
432                               2014106110236     江东金具   2014-11-04    发明
        悬垂线夹                                                                     取得
                                                    中天科技                         原始
433     一种海缆牵引头            2014106112301                2014-11-04    发明
                                                      海缆                           取得
434     一种预绞丝修补条及        2014106522664     国家电网   2014-11-14    发明    原始


                                          1-1-429
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        其生产工艺                                  公司、中                         取得
                                                    国电力科
                                                      学研究
                                                    院、江东
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        内嵌光缆复合型漏泄
                                                    中天射频                         原始
435     同轴电缆及其制作方        2014106533279                2014-11-18    发明
                                                      电缆                           取得
        法
        城市轨道交通用计轴                          中天射频                         原始
436                               2014106541523                2014-11-18    发明
        电缆制作方法                                  电缆                           取得
        自融冰漏泄同轴电缆                          中天射频                         原始
437                               2014106571904                2014-11-18    发明
        及其制作方法                                  电缆                           取得
        一种大跨越用预绞式                                                           原始
438                               2014107191298     江东金具   2014-12-03    发明
        耐张金具                                                                     取得
        感应炉水温恒定自动                          中天科技                         原始
439                               2014107265287                2014-12-04    发明
        控制系统的控制方法                            光纤                           取得
        一种光纤拉丝鞭打控                          中天科技                         原始
440                               2014107267121                2014-12-04    发明
        制装置                                        光纤                           取得
        一种 FSU 智能化在线
                                                    中天科技                         原始
441     自动调节搓动模式的        2014107269184                2014-12-04    发明
                                                      光纤                           取得
        系统及方法
        一种提高 UV 固化炉密                        中天科技                         原始
442                               2014107269466                2014-12-04    发明
        封性能的装置                                  光纤                           取得
        用石墨烯汇流线和汇
                                                    中天储能                         继受
443     流条提高输电量的晶        2014107403696                2014-12-09    发明
                                                      科技                           取得
        体硅太阳能电池
        一种中心管式内嵌导
                                                    中天电力                         原始
444     体 OPGW 及其通流方        2014107604604                2014-12-12    发明
                                                      光缆                           取得
        法
        一种疏松体预制棒脱
                                                    中天科技                         原始
445     羟和玻璃化的控制方        2014108237072                2014-12-26    发明
                                                      精密                           取得
        法及其控制装置
        一种去除气体中纳米
                                                    中天科技                         原始
446     级粉尘的设备及其除        2014108237918                2014-12-26    发明
                                                      精密                           取得
        尘方法
        一种锂电池用多级孔
                                                    中天科技                         原始
447     结构硅基负极材料及        2014108237956                2014-12-26    发明
                                                      精密                           取得
        其制备方法
448     一种锂离子电池用硅        2014108238963     中天科技   2014-12-26    发明    原始


                                          1-1-430
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        基负极材料及其制备                            精密                           取得
        方法
        一种回收高纯二氧化                          中天科技                         原始
449                               2014108259989                2014-12-26    发明
        硅的方法及装置                                精密                           取得
        一种光纤冷却管用氦
                                                    中天科技                         原始
450     气循环再利用方法及        2014108399310                2014-12-30    发明
                                                      光纤                           取得
        其设备
        主动式可变速收线小                                                  实用新   原始
451                               2014200090253     中天合金   2014-01-08
        车                                                                    型     取得
                                                                            实用新   原始
452     一种紫铜带绕制装置        2014200091326     中天合金   2014-01-08
                                                                              型     取得
        光纤复合中压电力电                          中天科技                实用新   原始
453                               2014200132114                2014-01-10
        缆                                            海缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
454     轮胎式剥缆机              2014200132129                2014-01-10
                                                      海缆                    型     取得
        双芯蝶形光缆熔接分                                                  实用新   原始
455                               2014200387503     中天宽带   2014-01-22
        支保护器                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
456     可调节型高密度托盘        2014200388597     中天宽带   2014-01-22
                                                                              型     取得
                                                    中天科技
                                                    光纤、中
        高强度耐冲击高温光                                                  实用新   继受
457                               2014200392963     天科技海   2014-01-22
        纤                                                                    型     取得
                                                    缆、中天
                                                    科技精密
        一种上引法无氧铜管                                                  实用新   原始
458                               2014200997097     中天合金   2014-03-06
        连铸在线切割机                                                        型     取得
                                                                            实用新   原始
459     一种铜带复绕装置          2014200997862     中天合金   2014-03-06
                                                                              型     取得
        一种被动便携式可调                                                  实用新   原始
460                               2014200999533     中天合金   2014-03-06
        节放带机                                                              型     取得
        一种合金护套铁路贯
                                                                            实用新   原始
461     通地线罩式炉退火料        2014201000061     中天合金   2014-03-06
                                                                              型     取得
        架
                                                    中南电力
                                                    设计院电
                                                    网工程公
        单绝缘子融冰接地刀                          司、江东                实用新   原始
462                               2014201619705                2014-04-04
        闸                                          金具、中                  型     取得
                                                    国南方电
                                                    网有限责
                                                    任公司超


                                          1-1-431
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    高压输电
                                                      公司
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        双绝缘子融冰接地刀                            学研究                实用新   原始
463                               2014201622290                2014-04-04
        闸                                          院、江东                  型     取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        一种新型的电池注液                          中天储能                实用新   原始
464                               2014201801943                2014-04-14
        口密封结构                                    科技                    型     取得
        一种新型的电池密封                          中天储能                实用新   原始
465                               2014201805817                2014-04-14
        结构                                          科技                    型     取得
        一种基于基管外径维                            中天科
                                                                            实用新   继受
466     持与修正控制制造光        2014201873867     技、中天   2014-04-17
                                                                              型     取得
        纤预制芯棒的装置                            科技光纤
                                                      中天科
        一种结构改进型的套                                                  实用新   继受
467                               2014201874766     技、中天   2014-04-17
        管预制棒                                                              型     取得
                                                    科技光纤
        一种大功率铁路通信
                                                    中天科技                实用新   原始
468     信号控制光电综合线        2014202210298                2014-05-04
                                                      装备                    型     取得
        缆
                                                      中天科
                                                    技、国家
                                                      电网公
                                                    司、国网
        一种外敷式可融冰光                                                  实用新   原始
469                               2014202511971     四川省电   2014-05-16
        纤复合架空地线                                                        型     取得
                                                    力公司、
                                                    中国电力
                                                    科学研究
                                                        院
                                                      中天科
                                                    技、国家
                                                      电网公
                                                    司、国网
        一种内嵌式可融冰光                                                  实用新   原始
470                               2014202513233     四川省电   2014-05-16
        纤复合架空地线                                                        型     取得
                                                    力公司、
                                                    中国电力
                                                    科学研究
                                                        院



                                          1-1-432
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                                            实用新   原始
471     一种回转间隔棒线夹        2014202608074     江东金具   2014-05-21
                                                                              型     取得
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西南
        铝包钢芯铝绞线用耐                                                  实用新   原始
472                               2014203082009     电力设计   2014-6-11
        张线夹                                                                型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、中天
                                                      科技
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西南
                                                                            实用新   原始
473     铝包钢芯铝绞线            2014203082456     电力设计   2014-6-11
                                                                              型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、中天
                                                      科技
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西南
        铝包钢芯铝绞线用悬                                                  实用新   原始
474                               2014203082564     电力设计   2014-6-11
        垂线夹                                                                型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、中天
                                                      科技
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
                                                      学研究                实用新   原始
475     一种放电间隙装置          2014203086550                2014-06-11
                                                    院、江东                  型     取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
                                                    中国电力
                                                    工程顾问
                                                    集团西南
        铝包钢芯铝绞线用接                                                  实用新   原始
476                               2014203091309     电力设计   2014-6-11
        续管                                                                  型     取得
                                                    院有限公
                                                    司、中天
                                                      科技
                                                      中天科
        一种含有通流导线的                          技、国家                实用新   原始
477                               2014203356244                2014-06-23
        OPGW 光电接续盒                               电网公                  型     取得
                                                    司、国网

                                          1-1-433
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    四川省电
                                                    力公司、
                                                    中国电力
                                                    科学研究
                                                      院
        一种金属铠装电缆预                          中天科技                实用新   原始
478                               2014203915173                2014-07-16
        拉伸装置                                      海缆                    型     取得
        一种海上石油平台用
                                                    中天科技                实用新   原始
479     低烟无卤阻燃耐泥浆        2014203985710                2014-07-18
                                                      海缆                    型     取得
        光缆
        一种基于扭矩平衡设                          中天科技                实用新   原始
480                               2014204002302                2014-07-18
        计的金属铠装电缆                              海缆                    型     取得
        一种锂离子电池的化                          中天储能                实用新   原始
481                               2014204531715                2014-08-12
        成封口装置                                    科技                    型     取得
        一种锂离子电池的注                          中天储能                实用新   原始
482                               2014204548788                2014-08-12
        液系统                                        科技                    型     取得
        一种锂离子电池的烘                          中天储能                实用新   原始
483                               2014204549102                2014-08-12
        烤装置                                        科技                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
484     一种动力电池              2014204549314                2014-08-12
                                                      科技                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
485     一种锂电池辊压机          2014204550646                2014-08-12
                                                      科技                    型     取得
        一种过充保护的充电                          中天储能                实用新   原始
486                               2014204550650                2014-08-12
        器                                            科技                    型     取得
        一种自带极耳的极片
                                                    中天储能                实用新   原始
487     以及使用该极片的锂        2014204551117                2014-08-12
                                                      科技                    型     取得
        离子电池
        一种锂离子电池的装                          中天储能                实用新   原始
488                               2014204551140                2014-08-12
        配房的通风系统                                科技                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
489     一种极耳加工装置          2014204551920                2014-08-12
                                                      科技                    型     取得
        一种锂离子电池的筛                          中天储能                实用新   原始
490                               2014204551935                2014-08-12
        选系统                                        科技                    型     取得
        一种自锁式双保险间                                                  实用新   原始
491                               2014204835284     江东金具   2014-08-26
        隔棒线夹                                                              型     取得
                                                    中天储能
        一种锂离子电池负极                                                  实用新   原始
492                               2014205074223     科技、中   2014-09-04
        柱引出结构                                                            型     取得
                                                      天科技
                                                                            实用新   原始
493     一种线上光缆接头盒        2014205108130     中天宽带   2014-09-05
                                                                              型     取得
494     一种高压中置柜改进        2014205110465     中天宽带   2014-09-05   实用新   原始


                                          1-1-434
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        型门                                                                  型     取得
        一种双向海缆锚固装                          中天海洋                实用新   继受
495                               2014205167069                2014-09-10
        置                                            系统                    型     取得
        一种钢丝铠装海缆用                          中天海洋                实用新   继受
496                               2014205170907                2014-09-10
        平台锚固装置                                  系统                    型     取得
        一种环保型抗水树阻                          中天科技                实用新   原始
497                               2014205170911                2014-09-10
        水中压电力电缆                                海缆                    型     取得
        一种拉扭耦合刚度测                          中天科技                实用新   原始
498                               2014205174166                2014-09-10
        试装置                                        海缆                    型     取得
        一种新型防止模具口                          中天科技                实用新   原始
499                               2014205647649                2014-09-29
        材料堆积的模具结构                            装备                    型     取得
        一种新型电缆冷缩中                          中天电缆                实用新   原始
500                               2014205708657                2014-09-30
        间接头                                        附件                    型     取得
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
        复合绝缘子金具扣压                            学研究                实用新   原始
501                               2014206136227                2014-10-23
        模                                          院、江东                  型     取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        一种带“U”环的超宽频                                               实用新   原始
502                               2014206203217     中天宽带   2014-10-25
        功分焊线盒                                                            型     取得
        一种超宽天线钣金折                                                  实用新   原始
503                               2014206203221     中天宽带   2014-10-25
        弯一体式端面                                                          型     取得
        一种宽频宽带高增益                                                  实用新   原始
504                               2014206209209     中天宽带   2014-10-25
        半球状振子                                                            型     取得
        一种双方环型宽频双                                                  实用新   原始
505                               2014206209779     中天宽带   2014-10-25
        极化辐射单元                                                          型     取得
        一种海缆平台临时固                          中天科技                实用新   原始
506                               2014206505946                2014-11-04
        定装置                                        海缆                    型     取得
                                                    国家电网
                                                    公司、中
                                                    国电力科
                                                      学研究                实用新   原始
507     一种预绞丝修补条          2014206781522                2014-11-14
                                                    院、江东                  型     取得
                                                    金具、国
                                                    网浙江省
                                                    电力公司
        一种用于物理发泡过                          中天射频                实用新   原始
508                               2014206883530                2014-11-18
        程的双路注气系统                              电缆                    型     取得


                                          1-1-435
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        城市轨道交通用计轴                          中天射频                实用新   原始
509                               2014206883579                2014-11-18
        电缆                                          电缆                    型     取得
        内嵌光缆复合型漏泄                          中天射频                实用新   原始
510                               2014206887620                2014-11-18
        同轴电缆                                      电缆                    型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
511     自融冰漏泄同轴电缆        2014206917448                2014-11-18
                                                      电缆                    型     取得
        一种光纤在线着色的                          中天科技                实用新   原始
512                               2014207510138                2014-12-04
        模具                                          光纤                    型     取得
        一种收线机专用光纤                          中天科技                实用新   原始
513                               2014207510443                2014-12-04
        拉丝切换夹具                                  光纤                    型     取得
        一种提高 UV 固化炉密                        中天科技                实用新   原始
514                               2014207523231                2014-12-04
        封性能的装置                                  光纤                    型     取得
        一种中心管式内嵌导                          中天电力                实用新   原始
515                               2014207813342                2014-12-12
        体 OPGW                                       光缆                    型     取得
        一种双层铠装海缆平                          中天科技                实用新   原始
516                               2014208086063                2014-12-19
        台锚固装置                                    海缆                    型     取得
        一种去除气体中纳米                          中天科技                实用新   原始
517                               2014208398031                2014-12-26
        级粉尘的设备                                  精密                    型     取得
        一种光纤预制棒与尾                          中天科技                实用新   原始
518                               2014208400332                2014-12-26
        柄的对接装置                                  精密                    型     取得
        一种大尺寸光纤预制
                                                    中天科技                实用新   原始
519     棒减少芯包界面杂质、 2014208432422                     2014-12-26
                                                      精密                    型     取得
        气泡的装置
        一种高强度耐疲劳光                          中天科技                实用新   原始
520                               2014208558416                2014-12-30
        纤拉丝装置                                    光纤                    型     取得
        一种模块化机房的通                                                  实用新   原始
521                               2014208559315     中天宽带   2014-12-30
        道散热系统                                                            型     取得
        一种光纤筛选自动控                          中天科技                实用新   原始
522                               2014208562587                2014-12-30
        制装置                                        光纤                    型     取得
        一种光纤冷却管用氦                          中天科技                实用新   原始
523                               2014208562591                2014-12-30
        气循环再利用设备                              光纤                    型     取得
        一种光纤筛选复绕的                          中天科技                实用新   原始
524                               2014208649453                2014-12-30
        自动切换收集设备                              光纤                    型     取得
        一种连续高温延伸和
                                                    中天科技                         原始
525     不间断切割玻璃棒的        2015100224740                2015-01-16    发明
                                                      精密                           取得
        方法及其设备
        一种精度免维护的一                          中天科技
                                                                                     原始
526     体式金属套筒装置及        2015100224863     精密材料   2015-01-16    发明
                                                                                     取得
        其装夹方法                                  有限公司
                                                                                     继受
527     一种 FA 漏光检测装置      2015100332016     中天宽带   2015-01-23    发明
                                                                                     取得


                                          1-1-436
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种圆柱形锂离子电                          中天储能                         原始
528                               2015100486103                2015-01-30    发明
        池注液装置                                    科技                           取得
        高带外抑制腔体滤波                                                           原始
529                               2015100512413     中天宽带   2015-01-30    发明
        天线阵列                                                                     取得
                                                      中天科
                                                    技、中国
                                                    科学院电
        一种储能变流器的自
                                                      工研究                         原始
530     启动方法及其自启动        2015100831993                2015-02-16    发明
                                                    所、南通                         取得
        系统
                                                    昱品通信
                                                    科技有限
                                                        公司
        具有低交叉极化特性                                                           原始
531                               2015100832182     中天宽带   2015-02-15    发明
        的线极化背腔天线                                                             取得
                                                                                     原始
532     单脉冲滤波天线阵列        2015100832197     中天宽带   2015-02-15    发明
                                                                                     取得
        一种基于光子晶体结                                                           原始
533                               2015101034194     中天宽带   2015-03-10    发明
        构的微带贴片天线                                                             取得
        一种高频振子焊接时                                                           原始
534                               2015101041624     中天宽带   2015-03-11    发明
        用辅助装置                                                                   取得
        一种 Restful 移动交易
                                                    中天科技                         原始
535     系统身份认证防护方        2015101076587                2015-03-12    发明
                                                      软件                           取得
        法
        新型双层绝缘系统轨
                                                    中天科技                         原始
536     道交通车辆用电缆及        2015101162154                2015-03-18    发明
                                                      装备                           取得
        其制备方法
        一种紧压软结构导体
                                                    中天科技                         原始
537     的制备方法及其紧压        2015101166460                2015-03-18    发明
                                                      装备                           取得
        绞合装置
        轨道交通车辆用超耐
                                                    中天科技                         原始
538     油超耐低温光电综合        2015101189918                2015-03-18    发明
                                                      装备                           取得
        电缆及制备方法
        低压光电复合缆结构                          中天科技                         原始
539                               2015101629566                2015-04-08    发明
        及其制备方法                                  装备                           取得
                                                    上海中天
        一种用于线缆绞合设                                                           原始
540                               2015101960417     铝线、南   2015-04-23    发明
        备的断丝检测装置                                                             取得
                                                      通大学
        一种高水汽阻隔聚偏                          中天科技
                                                                                     原始
541     氟乙烯薄膜及其制备        2015102524839     精密、中   2015-05-18    发明
                                                                                     取得
        方法                                          天科技
542     一种用于固定光缆加        2015103173897     中天科技   2015-06-11    发明    原始


                                          1-1-437
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        强件的夹具                                    精密                           取得
        一种光电复合耐扭曲
                                                    中天科技                         原始
543     中压风能电缆及其制        2015103579773                2015-06-25    发明
                                                      装备                           取得
        备方法
        一种铜合金贯通地线                                                           原始
544                               2015103821974     中天合金   2015-07-02    发明
        弯曲性能的试验装置                                                           取得
                                                    中天科技                         原始
545     一种深海采泥装置          2015104212776                2015-07-17    发明
                                                      海缆                           取得
                                                    中天科技
                                                    装备、中
                                                    国科学院
                                                                                     原始
546     碳纤维连续电镀方法        2015105296849     苏州纳米   2015-08-26    发明
                                                                                     取得
                                                    技术与纳
                                                    米仿生研
                                                      究所
        一种光纤拉丝冷却系                          中天科技                         原始
547                               2015105420051                2015-08-31    发明
        统                                            光纤                           取得
        一种锂离子电池负极
                                                    中天储能                         原始
548     材料硅碳复合物及其        2015105720821                2015-09-10    发明
                                                      科技、                         取得
        制备方法
        一种碳包覆材料碳源                          中天储能                         原始
549                               2015105726419                2015-09-10    发明
        的检测方法                                    科技                           取得
        一种全木盘片自动化                                                           原始
550                               2015105729031     中天科技   2015-09-10    发明
        生产装置                                                                     取得
        一种锂离子电池水性                          中天储能                         原始
551                               2015105734006                2015-09-10    发明
        正极浆料配料工艺                              科技、                         取得
        一种金属带纵包成型                          中天射频                         原始
552                               2015106472335                2015-10-09    发明
        工装及其工艺                                  电缆                           取得
        一种耐低温抗扭转多
                                                    中天科技                         原始
553     芯风能控制电缆及其        2015106512031                2015-10-10    发明
                                                      装备                           取得
        制造方法
                                                    中天科技                         原始
554     胶片辐照装置              2015106516846                2015-10-10    发明
                                                      装备                           取得
        连硫工段电缆接头制                          中天科技                         原始
555                               2015106533625                2015-10-12    发明
        作方法                                        装备                           取得
        一种复合外套防爆裂                                                           原始
556                               2015107693509     江东金具   2015-11-12    发明
        防进胶成型模具                                                               取得
        一种功能性多层复合                          中天光伏                         原始
557                               2015107796153                2015-11-16    发明
        光伏背板                                      材料                           取得
        一种用于 1500V 光伏                         中天光伏                         原始
558                               2015107987305                2015-11-19    发明
        组件中的高阻水太阳                            材料                           取得


                                          1-1-438
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        能电池背板
        一种潜水式海缆密封                          中天科技                         原始
559                               2015108051716                2015-11-20    发明
        塞装置                                        海缆                           取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                         原始
560                               2015108055469                2015-11-20    发明
        护装置                                        海缆                           取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                         原始
561                               2015108056584                2015-11-20    发明
        护装置的安装方法                              海缆                           取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                         原始
562                               2015108058895                2015-11-20    发明
        护装置                                        海缆                           取得
        一种海底电缆护套生                          中天科技                         原始
563                               2015108327980                2015-11-26    发明
        产装置及生产工艺                              海缆                           取得
                                                    中天科技
        一种光纤预制棒的延                                                           原始
564                               2015108525549     精密、中   2015-11-30    发明
        伸方法及其设备                                                               取得
                                                      天科技
        一种稳定光纤预制棒                          中天科技
                                                                                     原始
565     芯棒生长的风量控制        2015108548733     精密、中   2015-11-30    发明
                                                                                     取得
        装置及其方法                                  天科技
        一种低水透光伏背板                          中天光伏                         原始
566                               2015108663464                2015-12-02    发明
        及复合工艺                                    材料                           取得
        一种光纤拉丝涂覆排                          中天科技
                                                                                     原始
567     料收集和涂料气泡去        2015108766136     光纤、中   2015-12-03    发明
                                                                                     取得
        除设备                                        天科技
        一种光纤筛选复绕防                          中天科技
                                                                                     原始
568     止收线鞭打的方法及        2015108808891     光纤、中   2015-12-03    发明
                                                                                     取得
        其装置                                        天科技
        一种圆柱锂电池快速                          中天储能                         原始
569                               2015109516617                2015-12-17    发明
        化成分容方法                                  科技                           取得
        涉及电池极片烘烤的                          中天储能                         原始
570                               2015109517075                2015-12-17    发明
        控制系统                                      科技                           取得
        一种可拆卸式深海缆                          中天科技                实用新   原始
571                               2015200102344                2015-01-08
        用收卷绞车                                    海缆                    型     取得
                                                    中天科技
        高强度防冻防腐防震                          光纤、中                实用新   继受
572                               2015200153897                2015-01-09
        光缆                                        天科技海                  型     取得
                                                      缆
        一种具有远端供电功                          中天电力                实用新   原始
573                               2015200229398                2015-01-14
        能 OPGW                                       光缆                    型     取得
        舰船用低烟无卤低毒                                                  实用新   原始
574                               2015200278159     中天科技   2015-01-15
        阻燃耐火软光缆                                                        型     取得
        全介质大芯数高密度                                                  实用新   原始
575                               2015200284889     中天科技   2015-01-15
        微型管道布线光缆                                                      型     取得

                                          1-1-439
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种精度免维护的一                          中天科技                实用新   原始
576                               2015200307255                2015-01-16
        体式金属套筒装置                              精密                    型     取得
        一种用于光缆油膏喷
                                                                            实用新   原始
577     涂集中供给的恒压自        2015200436330     中天科技   2015-01-22
                                                                              型     取得
        动控制装置
        一种双色母料自动换                                                  实用新   原始
578                               2015200439786     中天科技   2015-01-22
        色系统                                                                型     取得
                                                    中天储能
        一种自动涂布控制系                                                  实用新   原始
579                               2015200667072     科技、中   2015-01-30
        统                                                                    型     取得
                                                      天科技
        锂电池 BMS 系统充放                         中天储能
                                                                            实用新   原始
580     电电流精确采样计算        2015200668395     科技、中   2015-01-30
                                                                              型     取得
        电路                                          天科技
                                                    中天储能
                                                                            实用新   原始
581     一种圆柱形锂电池          2015200669379     科技、中   2015-01-30
                                                                              型     取得
                                                      天科技
                                                    中天储能
        一种长循环寿命锂离                                                  实用新   原始
582                               2015200681493     科技、中   2015-01-30
        子电池                                                                型     取得
                                                      天科技
        一种高强度特高压均                                                  实用新   原始
583                               2015200693950     江东金具   2015-02-02
        压屏蔽环                                                              型     取得
                                                      中天科
        一种储能变流器柜体                          技、中国                实用新   原始
584                               2015200854257                2015-02-06
        的进线调节装置                              科学院电                  型     取得
                                                    工研究所
                                                                            实用新   原始
585     一种绝缘引下线夹          2015200984655     江东金具   2015-02-12
                                                                              型     取得
                                                      中天科
                                                    技、中国
                                                    科学院电
        一种储能变流器的自                            工研究                实用新   原始
586                               2015201123047                2015-02-16
        启动系统                                    所、南通                  型     取得
                                                    昱品通信
                                                    科技有限
                                                        公司
        一种密封试验加压装                          中天伯乐                实用新   原始
587                               2015201289786                2015-03-06
        置                                            达                      型     取得
        一种新型防窃电保护                          中天伯乐                实用新   原始
588                               2015201289790                2015-03-06
        装置                                          达                      型     取得
        一种新型带张力绕线                          中天伯乐                实用新   原始
589                               2015201289803                2015-03-06
        架装置                                        达                      型     取得


                                          1-1-440
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种海洋平台多级调                          中天伯乐                实用新   原始
590                               2015201293033                2015-03-06
        压油浸式升压变压器                            达                      型     取得
        一种高频振子焊接时                                                  实用新   原始
591                               2015201350271     中天宽带   2015-03-11
        用辅助装置                                                            型     取得
        一种用于调正超宽频
                                                                            实用新   原始
592     功分焊线盒和匹配线        2015201350638     中天宽带   2015-03-11
                                                                              型     取得
        垂直度的固定装置
                                                    中天伯乐                实用新   原始
593     变压器真空注油系统        2015201372317                2015-03-11
                                                      达                      型     取得
        新型双层绝缘系统轨                          中天科技                实用新   原始
594                               2015201511536                2015-03-18
        道交通车辆用电缆                              装备                    型     取得
        轨道交通车辆用超耐
                                                    中天科技                实用新   原始
595     油超耐低温光电综合        2015201533821                2015-03-18
                                                      装备                    型     取得
        电缆
        一种轻型柔软低烟无                          中天科技                实用新   原始
596                               2015201540986                2015-03-18
        卤耐火低压船用电缆                            装备                    型     取得
        海工平台用本质安全
                                                    中天科技                实用新   原始
597     型耐油耐泥浆防火电        2015201541688                2015-03-18
                                                      装备                    型     取得
        缆
        一种三点式防误操作                          中天伯乐                实用新   原始
598                               2015201910019                2015-04-01
        门锁装置                                      达                      型     取得
        一种琉璃瓦屋面光伏                          中天光伏                实用新   原始
599                               2015202005438                2015-04-07
        支架                                          技术                    型     取得
        一种分布式光伏电站                          中天光伏                实用新   原始
600                               2015202026627                2015-04-07
        组件的自动清洗装置                            技术                    型     取得
        一种高导电率铝包钢                                                  实用新   原始
601                               2015202061781     中天科技   2015-04-08
        芯铝绞线                                                              型     取得
        裸铠装电缆表面涂漆                          中天科技                实用新   原始
602                               2015202062905                2015-04-08
        设备                                          装备                    型     取得
        交流转辙机专用阻水                          中天科技                实用新   原始
603                               2015202068742                2015-04-08
        电综合缆                                      装备                    型     取得
        新型低压光电复合缆                          中天科技                实用新   原始
604                               2015202085112                2015-04-08
        结构                                          装备                    型     取得
                                                                            实用新   原始
605     表面处理型降温导线        2015202261487     中天科技   2015-04-15
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
606     渔光互补支架              2015202450667     江东金具   2015-04-22
                                                                              型     取得
        一种螺旋地桩光伏支                                                  实用新   原始
607                               2015202450987     江东金具   2015-04-22
        架                                                                    型     取得
        三芯 220kV 交联聚乙                         中天科技                实用新   原始
608                               2015202538428                2015-04-24
        烯绝缘光纤复合海底                            海缆                    型     取得


                                          1-1-441
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        电力电缆
        低烟无卤阻燃低摩擦                                                  实用新   原始
609                               2015203005331     中天科技   2015-05-12
        蝶形引入光缆                                                          型     取得
                                                    中天科技
        一种高水汽阻隔聚偏                                                  实用新   原始
610                               2015203195266     精密、中   2015-05-18
        氟乙烯薄膜                                                            型     取得
                                                      天科技
                                                                            实用新   原始
611     一种直流电源列头柜        2015203471764     中天宽带   2015-05-27
                                                                              型     取得
        一种用于交流电源列                                                  实用新   原始
612                               2015203473859     中天宽带   2015-05-27
        头柜的新型结构                                                        型     取得
                                                                            实用新   原始
613     光伏智能美化光交箱        2015203490197     中天宽带   2015-05-27
                                                                              型     取得
        一种表面处理型降温                                                  实用新   原始
614                               2015203691872     中天科技   2015-06-02
        导线的生产设备                                                        型     取得
                                                    中国科学
                                                    院过程工
        一种电化学插层制备                                                  实用新   原始
615                               2015203824268       程研究   2015-06-05
        石墨烯的装置                                                          型     取得
                                                    所、中天
                                                        科技
                                                                            实用新   原始
616     镀锌钢带抱箍              2015203906770     江东金具   2015-06-09
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
617     双抱箍引下线夹            2015203906893     江东金具   2015-06-09
                                                                              型     取得
        一种防止模套口积料                          中天科技                实用新   原始
618                               2015203917031                2015-06-09
        的模具结构                                    装备                    型     取得
        一种新型电缆用挤出                          中天科技                实用新   原始
619                               2015203917046                2015-06-09
        成型模具                                      装备                    型     取得
        一种瓦形电线电缆紧                          中天科技                实用新   原始
620                               2015203917313                2015-06-09
        压导体模具                                    装备                    型     取得
        一种用于固定光缆加                                                  实用新   原始
621                               2015203997623     中天科技   2015-06-11
        强件的夹具                                                            型     取得
        一种铜带铣面设备的                                                  实用新   原始
622                               2015204178959     中天合金   2015-06-17
        开卷离合机构                                                          型     取得
        一种新型高精度铜带                                                  实用新   原始
623                               2015204179773     中天合金   2015-06-17
        复绕装置                                                              型     取得
        一种距离可调的双向                                                  实用新   原始
624                               2015204180395     中天合金   2015-06-17
        切割锯床                                                              型     取得
        一种轧机支撑辊拆装                                                  实用新   原始
625                               2015204181010     中天合金   2015-06-17
        辅助机构                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
626     一种棘轮止回机构          2015204181788     中天合金   2015-06-17
                                                                              型     取得

                                          1-1-442
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种变压器铜带收卷                                                  实用新   原始
627                               2015204181839     中天合金   2015-06-17
        压边机构                                                              型     取得
        一种光电复合耐扭曲                          中天科技                实用新   原始
628                               2015204430808                2015-06-25
        中压风能电缆                                  装备                    型     取得
        一种高抗拉耐严寒卷                          中天科技                实用新   原始
629                               2015204432216                2015-06-25
        盘电缆                                        装备                    型     取得
        一种高强度轻型船用                          中天科技                实用新   原始
630                               2015204441785                2015-06-25
        电缆                                          装备                    型     取得
        一种耐磨耐卷绕光纤                          中天科技                实用新   原始
631                               2015204448074                2015-06-25
        复合卷盘电缆                                  装备                    型     取得
        一种大小可调的铜管                                                  实用新   原始
632                               2015204636124     中天合金   2015-07-02
        退火吊具                                                              型     取得
        一种预绞式航空警示                                                  实用新   原始
633                               2015205169181     江东金具   2015-07-17
        球                                                                    型     取得
                                                    中天科技
        一种抗拉耐弯曲高容                          光纤、中                实用新   继受
634                               2015205394353                2015-07-24
        量车内光缆                                  天科技海                  型     取得
                                                      缆
                                                    中天科技
        一种轻型全介质自承                          光纤、中                实用新   继受
635                               2015205839126                2015-08-06
        式光缆                                      天科技海                  型     取得
                                                      缆
        一种蝶形光缆摩擦系                                                  实用新   原始
636                               2015206005808     中天科技   2015-08-11
        数的测量设备                                                          型     取得
        一种便于施工安装的                                                  实用新   原始
637                               2015206318770     江东金具   2015-08-21
        均压环                                                                型     取得
                                                                            实用新   原始
638     一种山坡式光伏支架        2015206366859     江东金具   2015-08-24
                                                                              型     取得
        一种圆环形跳线间隔                                                  实用新   原始
639                               2015206873069     江东金具   2015-09-08
        棒                                                                    型     取得
        一种铸造型抱箍式跳                                                  实用新   原始
640                               2015206873834     江东金具   2015-09-08
        线间隔棒                                                              型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
641     电缆侧放拖包装置          2015206879120                2015-09-08
                                                      装备                    型     取得
        电缆连硫挤出机加料                          中天科技                实用新   原始
642                               2015206883380                2015-09-08
        装置                                          装备                    型     取得
        带顶锥销子的收放线                          中天科技                实用新   原始
643                               2015206886143                2015-09-08
        架                                            装备                    型     取得
        一种平单轴联动太阳                                                  实用新   原始
644                               2015206903558     江东金具   2015-09-09
        能发电系统                                                            型     取得
645     一种运用于 CDMA、         2015207064979     中天宽带   2015-09-14   实用新   原始


                                          1-1-443
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        GSM 频段具有高增益                                                    型     取得
        和高隔离的天线辐射
        单元
        一种具有高增益和高                                                  实用新   原始
646                               2015207079175     中天宽带   2015-09-14
        隔离的天线辐射单元                                                    型     取得
        钢芯中强度铝合金绞                          上海中天                实用新   原始
647                               2015207467221                2015-09-24
        线                                            铝线                    型     取得
        一种信号缆铝护套焊                          中天射频                实用新   原始
648                               2015207772116                2015-10-09
        接成型调试台                                  电缆                    型     取得
        一种金属带纵包成型                          中天射频                实用新   原始
649                               2015207772493                2015-10-09
        工装                                          电缆                    型     取得
        一种射频电缆专用牵                          中天射频                实用新   原始
650                               2015207774450                2015-10-09
        引设备                                        电缆                    型     取得
        一种高效率稳定的收                          中天射频                实用新   原始
651                               2015207774770                2015-10-09
        边机                                          电缆                    型     取得
        一种高效率直线型氩                          中天射频                实用新   原始
652                               2015207774874                2015-10-09
        弧焊机的主牵引结构                            电缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
653     一种电缆剥皮设备          2015207813493                2015-10-10
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
654     电缆涂漆风干装置          2015207817070                2015-10-10
                                                      装备                    型     取得
        一种耐低温抗扭转多                          中天科技                实用新   原始
655                               2015207817390                2015-10-10
        芯风能控制电缆                                装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
656     电缆连硫线储线装置        2015207825217                2015-10-10
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
657     双放双收放线架            2015207825240                2015-10-10
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
658     乳化液铜粉过滤装置        2015207836067                2015-10-12
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
659     一种船用水密电缆          2015207838791                2015-10-12
                                                      装备                    型     取得
        笼绞机导体绕包带断                          中天科技                实用新   原始
660                               2015207838804                2015-10-12
        裂停机保护装置                                装备                    型     取得
        笼绞机中间托轮加油                          中天科技                实用新   原始
661                               2015207838876                2015-10-12
        装置                                          装备                    型     取得
        电缆表面错字擦洗装                          中天科技                实用新   原始
662                               2015207838880                2015-10-12
        置                                            装备                    型     取得
        一种抗辐射阻燃耐水                          中天科技                实用新   原始
663                               2015207838908                2015-10-12
        火光缆                                        装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
664     一种碳纤维光缆            2015207839277                2015-10-12
                                                      装备                    型     取得


                                          1-1-444
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种双保险锁紧间隔                                                  实用新   原始
665                               2015207863789     江东金具   2015-10-12
        棒线夹                                                                型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
666     挤塑机废料粉碎机          2015207932736                2015-10-15
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
667     一种剥缆装置              2015207934036                2015-10-15
                                                      装备                    型     取得
        一种电缆导体的镀锡                          中天科技                实用新   原始
668                               2015207934040                2015-10-15
        装置                                          装备                    型     取得
        一种 ABC 电缆挤出模                         中天科技                实用新   原始
669                               2015207935058                2015-10-15
        具                                            装备                    型     取得
        一种耐弯曲不易断的                          中天科技                实用新   原始
670                               2015207936012                2015-10-15
        电缆导体、光电缆导体                          装备                    型     取得
        一种太阳能背板用高                          中天光伏                实用新   原始
671                               2015208169376                2015-10-22
        反射 E 膜                                     材料                    型     取得
        一种避雷器接线端子                                                  实用新   原始
672                               2015208763646     江东金具   2015-11-06
        定向装置                                                              型     取得
        一种应用于 2G/3G/4G
                                                                            实用新   原始
673     通信的超宽频基站天        2015208809601     中天宽带   2015-11-09
                                                                              型     取得
        线辐射单元
        一种高前后比双极化                                                  实用新   原始
674                               2015208809777     中天宽带   2015-11-09
        基站天线                                                              型     取得
                                                    国网北京
                                                    经济技术
                                                    研究院、
                                                    北京网联
        柔性直流陆地电缆双                                                  实用新   原始
675                               2015208955010     直流工程   2015-11-11
        层护套                                                                型     取得
                                                    技术有限
                                                    公司、中
                                                    天科技海
                                                      缆
        一种复合外套防爆裂                                                  实用新   原始
676                               2015208983415     江东金具   2015-11-12
        成型模具                                                              型     取得
        一种复合外套防进胶                                                  实用新   原始
677                               2015208986080     江东金具   2015-11-12
        模具                                                                  型     取得
        一种功能性多层复合                          中天光伏                实用新   原始
678                               2015209057630                2015-11-16
        光伏背板                                      材料                    型     取得
        一种大跨越及大截面                                                  实用新   原始
679                               2015209188726     江东金具   2015-11-18
        导线用耐张夹具                                                        型     取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                实用新   原始
680                               2015209288156                2015-11-20
        护装置                                        海缆                    型     取得
681     一种海缆中心定位保        2015209290851     中天科技   2015-11-20   实用新   原始


                                          1-1-445
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        护装置                                        海缆                    型     取得
        一种潜水式海缆密封                          中天科技                实用新   原始
682                               2015209290936                2015-11-20
        塞装置                                        海缆                    型     取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                实用新   原始
683                               2015209291500                2015-11-20
        护装置                                        海缆                    型     取得
        一种可弯曲海缆中心                          中天科技                实用新   原始
684                               2015209292221                2015-11-20
        定位保护装置                                  海缆                    型     取得
        一种海缆中心定位保                          中天科技                实用新   原始
685                               2015209292664                2015-11-20
        护装置                                        海缆                    型     取得
        一种隧道中应用的阻
                                                    中天科技                实用新   原始
686     燃阻水柔性直流高压        2015209525734                2015-11-26
                                                      海缆                    型     取得
        电缆
        一种系泊型海洋观测
                                                    中天科技                实用新   原始
687     系统用深海光电复合        2015209525749                2015-11-26
                                                      海缆                    型     取得
        缆
                                                    中天科技
        一种低损耗大有效面                                                  实用新   原始
688                               2015209683418     精密、中   2015-11-30
        积单模光纤                                                            型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种光纤预制棒光学                                                  实用新   原始
689                               2015209684514     精密、中   2015-11-30
        参数稳定性控制设备                                                    型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种大尺寸光纤预制                                                  实用新   原始
690                               2015209711386     精密、中   2015-11-30
        棒制造用喷灯                                                          型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种光纤预制棒的延                                                  实用新   原始
691                               2015209721320     精密、中   2015-11-30
        伸设备                                                                型     取得
                                                      天科技
        一种大跨越大力值大                                                  实用新   原始
692                               2015209804624     江东金具   2015-12-02
        出口角悬垂线夹                                                        型     取得
        一种悬垂线夹垂直载                                                  实用新   原始
693                               2015209805538     江东金具   2015-12-2
        荷试验工装                                                            型     取得
                                                    中天科技
        一种集中式自动控制                                                  实用新   原始
694                               2015209905697     光纤、中   2015-12-03
        切换式供料系统                                                        型     取得
                                                      天科技
        一种光纤拉丝涂覆排                          中天科技
                                                                            实用新   原始
695     料收集和涂料气泡去        2015209907828     光纤、中   2015-12-03
                                                                              型     取得
        除设备                                        天科技
        一种特高压大跨越八                                                  实用新   原始
696                               2015210318415     江东金具   2015-12-14
        变六跳线装置                                                          型     取得
        一种特高压大跨越笼                                                  实用新   原始
697                               2015210318580     江东金具   2015-12-14
        式刚性八变六跳线串                                                    型     取得


                                          1-1-446
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        特高强度钢芯铝合金                          上海中天                实用新   原始
698                               2015210325777                2015-12-14
        绞线                                          铝线                    型     取得
        一种双轴太阳能发电                                                  实用新   原始
699                               2015210387631     江东金具   2015-12-15
        跟踪系统                                                              型     取得
        城市配网系统用正负
                                                    中天科技                实用新   原始
700     极合一光纤复合柔性        2015210452912                2015-12-16
                                                      海缆                    型     取得
        直流中压电缆
                                                    中天储能
        一种自动调节锂电池                                                  实用新   原始
701                               2015210539210     科技、中   2015-12-17
        浆料粘度的控制系统                                                    型     取得
                                                      天科技
        一种轻便型线缆手动                                                  实用新   原始
702                               2015210559303     中天宽带   2015-12-17
        剥线工装                                                              型     取得
        一种双层自带扣移相                                                  实用新   原始
703                               2015210680919     中天宽带   2015-12-21
        器支架                                                                型     取得
        一种高比能量低成本                          中天储能                实用新   原始
704                               2015210732148                2015-12-22
        锂离子电池                                    科技                    型     取得
        斜单轴太阳能发电跟                                                  实用新   原始
705                               2015210790105     江东金具   2015-12-23
        踪系统                                                                型     取得
        一种裁片光源检查装                          中天光伏                实用新   原始
706                               2015211107962                2015-12-29
        置                                            材料                    型     取得
        一种背板分级分选系                          中天光伏                实用新   原始
707                               2015211107981                2015-12-29
        统                                            材料                    型     取得
        一种高阻隔性多层结                          中天光伏                         原始
708                               2016100010197                2016-01-04    发明
        构光伏背板                                    材料                           取得
                                                    中天伯乐                         原始
709     一种干式配电变压器        2016100150421                2016-01-11    发明
                                                      达                             取得
        一种高精度无氧光亮                                                           原始
710                               2016100871321     中天合金   2016-02-16    发明
        铜排的制备方法                                                               取得
        一种轨道交通车辆用
                                                    中天科技                         原始
711     机车通信网络电缆及        2016101265738                2016-03-07    发明
                                                      装备                           取得
        制备方法
        一种多层铠装电缆维
                                                    中天科技                         原始
712     修接头盒及其安装方        2016101596567                2016-03-21    发明
                                                      海缆                           取得
        法
        一种海缆铠装钢丝外                          中天科技                         原始
713                               2016101596618                2016-03-21    发明
        护层的生产工艺                                海缆                           取得
        一种具有纵横交错排
                                                    中天光伏                实用新   原始
714     水系统的双向光伏车        2016102085501                2016-04-06
                                                      技术                    型     取得
        棚
        一种通信光缆的松紧                          广东中天                         原始
715                               2016102136397                2016-04-06    发明
        调节结构                                      科技                           取得


                                          1-1-447
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种用于光纤盘抓取
                                                                                     原始
716     的双工位宽行程抱夹        2016102795445     中天科技   2016-05-03    发明
                                                                                     取得
        式货叉
        一种高清视频信号传
                                                                                     原始
717     输用微型光电复合缆        2016102965412     中天科技   2016-05-06    发明
                                                                                     取得
        及其制作方法
        一种动态复合电缆牵                          中天电缆                         继受
718                               2016103147149                2016-05-13    发明
        引保护头                                      附件                           取得
        一种节能高寿命紫外                          中天科技
                                                                                     原始
719     光固化炉及其控制方        2016103860598     光纤有限   2016-06-03    发明
                                                                                     取得
        法                                            公司
        一种动态缆注水沉降                          中天科技                         原始
720                               2016105432477                2016-07-12    发明
        式环形吊装浮体设备                            海缆                           取得
        一种海上风电海缆出 J                        中天海洋                         原始
721                               2016106024780                2016-07-28    发明
        型管保护装置                                  系统                           取得
        一种高阻燃高寿命高
                                                    中天科技                         原始
722     负载低烟无卤建筑布        2016106601148                2016-08-12    发明
                                                      装备                           取得
        电线及制备工艺
        一种海底电缆运输用                          中天科技                         原始
723                               2016107208300                2016-08-24    发明
        钢制托盘                                      海缆                           取得
        一种预组装式的关节
                                                    中天海洋                         原始
724     型海缆牵引锚固一体        2016107448535                2016-08-29    发明
                                                      系统                           取得
        式装置
        ±500kV 梯形型线导体
                                                    中天科技                         原始
725     铜丝屏蔽光纤复合直        2016107448569                2016-08-29    发明
                                                      海缆                           取得
        流电缆
                                                    中天科技                         原始
726     一种阻水带纵包装置        2016107456847                2016-08-29    发明
                                                      海缆                           取得
                                                                                     原始
727     插芯快速摆放装置          2016107779330     中天宽带   2016-08-31    发明
                                                                                     取得
        一种微孔聚四氟乙烯
                                                    中天射频                         原始
728     薄膜绕包绝缘稳相电        2016112354415                2016-12-28    发明
                                                      电缆                           取得
        缆用定型压轮装
        一种高阻隔性多层结                          中天光伏                实用新   原始
729                               2016200016428                2016-01-04
        构光伏背板                                    材料                    型     取得
        一种无胶透明太阳能                          中天光伏                实用新   原始
730                               2016200289425                2016-01-13
        电池背板                                      材料                    型     取得
        一种柔性铠装数据电                          中天射频                实用新   原始
731                               2016200332660                2016-01-14
        缆                                            电缆                    型     取得
        一种工业互联网数据                          中天射频                实用新   原始
732                               2016200332675                2016-01-14
        电缆                                          电缆                    型     取得


                                          1-1-448
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种高耐湿热光伏组                          中天光伏                实用新   原始
733                               2016200574439                2016-01-21
        件的导电背板                                  材料                    型     取得
        通信电源用高阻燃高                          中天科技                实用新   原始
734                               2016200673294                2016-01-25
        耐火软电缆                                    装备                    型     取得
                                                      中天科
        一种组串式逆变器散                          技、中天                实用新   原始
735                               2016200686843                2016-01-25
        热结构                                      昱品科技                  型     取得
                                                    有限公司
        一种大长度光纤单元
                                                    中天电力                实用新   原始
736     连续生产在线监测系        2016200733312                2016-01-26
                                                      光缆、                  型     取得
        统
                                                                            实用新   原始
737     一种新型均压招弧环        2016200838475     江东金具   2016-01-28
                                                                              型     取得
        一种低噪音高温同轴                          中天射频                实用新   原始
738                               2016200857688                2016-01-28
        射频电缆                                      电缆                    型     取得
        一种低衰减大功率高                          中天射频                实用新   原始
739                               2016200858290                2016-01-28
        温同轴射频电缆                                电缆                    型     取得
        一种抗电磁干扰高温                          中天射频                实用新   原始
740                               2016200870199                2016-01-28
        同轴射频电缆                                  电缆                    型     取得
        一种检测精轧时铜带
                                                                            实用新   原始
741     两边张紧程度的简易        2016201223177     中天合金   2016-02-16
                                                                              型     取得
        装置
        一种高发电效率的光                          中天光伏                实用新   原始
742                               2016201333552                2016-02-23
        伏支架                                        技术                    型     取得
        一种易拆装的倾斜型                          中天光伏                实用新   原始
743                               2016201334019                2016-02-23
        汇流箱支架                                    技术                    型     取得
        一种使用寿命长的室                          广东中天                实用新   原始
744                               2016201531888                2016-02-29
        外光缆                                        科技                    型     取得
                                                    广东中天                实用新   原始
745     一种高强度架空光缆        2016201532344                2016-02-29
                                                      科技                    型     取得
        一种用于室外光缆的                          广东中天                实用新   原始
746                               2016201532560                2016-02-29
        传动结构                                      科技                    型     取得
        一种绕线平整的光缆                          广东中天                实用新   原始
747                               2016201532768                2016-02-29
        收线机                                        科技                    型     取得
        一种扁平式耐用室外                          广东中天                实用新   原始
748                               2016201548709                2016-02-29
        光缆                                          科技                    型     取得
        一种新型高压电缆终
                                                    中天电缆                实用新   原始
749     端和接头在线监控装        2016201619988                2016-03-03
                                                      附件                    型     取得
        置
        一种新型高压电缆接                          中天电缆                实用新   原始
750                               2016201620006                2016-03-03
        头在线监控装置                                附件                    型     取得


                                          1-1-449
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种新型电缆附件冷                          中天电缆                实用新   原始
751                               2016201620025                2016-03-03
        收缩式扩张器                                  附件                    型     取得
        一种新型的单相电缆                          中天电缆                实用新   原始
752                               2016201620078                2016-03-03
        分支箱                                        附件                    型     取得
        一种轨道交通车辆用                          中天科技                实用新   原始
753                               2016201705292                2016-03-07
        机车通信网络电缆                              装备                    型     取得
        一种套筒支撑可吊退                                                  实用新   原始
754                               2016201774589     中天合金   2016-03-09
        火料架                                                                型     取得
        一种水质实时在线监                          中天科技                实用新   原始
755                               2016201971892                2016-03-15
        测系统                                        海缆                    型     取得
        一种用于通信电缆的                          广东中天                实用新   原始
756                               2016202112468                2016-03-18
        自动收线架                                    科技                    型     取得
        一种用于室外光缆的                          广东中天                实用新   原始
757                               2016202112542                2016-03-18
        收线机                                        科技                    型     取得
        一种通信光缆的引导                          广东中天                实用新   原始
758                               2016202113598                2016-03-18
        结构                                          科技                    型     取得
        一种用于光缆的火花                          广东中天                实用新   原始
759                               2016202115061                2016-03-18
        试验机                                        科技                    型     取得
        一种用于光缆的喷码                          广东中天                实用新   原始
760                               2016202118356                2016-03-18
        机                                            科技                    型     取得
        一种用于通信光缆的                          广东中天                实用新   原始
761                               2016202119861                2016-03-18
        改进缆膏机                                    科技                    型     取得
        一种用于光缆的铝带                          广东中天                实用新   原始
762                               2016202135582                2016-03-18
        机                                            科技                    型     取得
        一种用于室外通信光                          广东中天                实用新   原始
763                               2016202135883                2016-03-18
        缆的轧纹机                                    科技                    型     取得
        一种用于通信光缆的                          广东中天                实用新   原始
764                               2016202136053                2016-03-18
        放线架                                        科技                    型     取得
        一种用于通信电缆的                          广东中天                实用新   原始
765                               2016202137501                2016-03-18
        新型缆膏涂覆机                                科技                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
766     一种嵌入型护套电缆        2016202152785                2016-03-21
                                                      海缆                    型     取得
        一种多层铠装电缆维                          中天电缆                实用新   原始
767                               2016202152802                2016-03-21
        修接头盒                                      附件                    型     取得
        一种带有密封和临时
                                                    中天科技                实用新   原始
768     夹紧作用的海缆固定        2016202152840                2016-03-21
                                                      海缆                    型     取得
        装置
        ±320kV 超高压交联聚
                                                    中天科技                实用新   原始
769     乙烯绝缘柔性直流电        2016202152893                2016-03-21
                                                      海缆                    型     取得
        力电缆
770     一种用于水下光电分        2016202152906     中天科技   2016-03-21   实用新   原始


                                          1-1-450
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        离接续腔                                      海缆                    型     取得
        一种大长度交联绝缘                          中天电缆                实用新   继受
771                               2016202152944                2016-03-21
        线芯快速除气装置                              附件                    型     取得
        一种海底光缆与陆地                          中天科技                实用新   原始
772                               2016202152978                2016-03-21
        光缆连接装置                                  海缆                    型     取得
        一种用于通信光缆的                          广东中天                实用新   原始
773                               2016202225767                2016-03-22
        新型储带机                                    科技                    型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
774     一种柔性防火电缆          2016202738151                2016-04-06
                                                      电缆                    型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
775     一种耐火电缆              2016202762678                2016-04-06
                                                      电缆                    型     取得
        一种新型通信光缆的                          广东中天                实用新   原始
776                               2016202770439                2016-04-05
        护套生产线                                    科技                    型     取得
        一种 A 级阻燃地铁和                         中天射频                实用新   原始
777                               2016202772699                2016-04-06
        铁路信号电缆                                  电缆                    型     取得
        一种具有纵横交错排
                                                    中天光伏                实用新   原始
778     水系统的双向光伏车        2016202774533                2016-04-06
                                                      技术                    型     取得
        棚
        一种通信光缆的新型                          广东中天                实用新   原始
779                               2016202819746                2016-04-06
        松紧调节结构                                  科技                    型     取得
        一种阻水型中压架空                          中天科技                实用新   原始
780                               2016202988227                2016-04-12
        绝缘电缆                                      海缆                    型     取得
        一种环保型乙丙橡胶
                                                    中天科技                实用新   原始
781     绝缘光纤复合中压海        2016202988246                2016-04-12
                                                      海缆                    型     取得
        底电缆
                                                                            实用新   原始
782     一种预绞式接地线夹        2016203180142     江东金具   2016-04-18
                                                                              型     取得
        一种水泥墩桥架固定                          中天光伏                实用新   原始
783                               2016203980218                2016-05-05
        结构                                          技术                    型     取得
                                                    中天光伏                实用新   原始
784     一种过台阶桥架弯头        2016203980222                2016-05-05
                                                      技术                    型     取得
        一种彩钢瓦屋面组串                          中天光伏                实用新   原始
785                               2016203980237                2016-05-05
        式逆变器的安装支架                            技术                    型     取得
                                                    中天光伏                实用新   原始
786     一种户用可调节夹具        2016203980241                2016-05-05
                                                      技术                    型     取得
        一种高清视频信号传                                                  实用新   原始
787                               2016204051454     中天科技   2016-05-06
        输用微型光电复合缆                                                    型     取得
        一种直接接入室分天                                                  实用新   原始
788                               2016204215346     中天宽带   2016-05-11
        线的射频电缆                                                          型     取得
        一种用于 WDM-PON                                                    实用新   原始
789                               2016204215702     中天宽带   2016-05-11
        下行通信系统中基于                                                    型     取得

                                          1-1-451
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        FFP 滤波器和
        FFP-SOA 的超窄带谱
        切分非相干光源的传
        输装置
        一种基于超窄带谱切
        分非相干光源和自适                                                  实用新   原始
790                               2016204216279     中天宽带   2016-05-11
        应阈值调控的                                                          型     取得
        WDM-PON 通信系统
                                                                            实用新   原始
791     六位一体化托盘导轨        2016204216743     中天宽带   2016-05-11
                                                                              型     取得
        光缆交接箱整体模块                                                  实用新   原始
792                               2016204221239     中天宽带   2016-05-11
        化内配钣金结构                                                        型     取得
        一种海洋石油系统用                          中天科技                实用新   原始
793                               2016204313936                2016-05-13
        集束综合动态电缆                              海缆                    型     取得
                                                    中天科技
                                                    装备、中
                                                    国科学院
                                                                            实用新   原始
794     一种轻质全碳电缆          2016204506106     苏州纳米   2016-05-18
                                                                              型     取得
                                                    技术与纳
                                                    米仿生研
                                                      究所
                                                    中天科技
                                                    装备、中
                                                    国科学院
                                                                            实用新   原始
795     一种阴极导电装置          2016204509481     苏州纳米   2016-05-18
                                                                              型     取得
                                                    技术与纳
                                                    米仿生研
                                                      究所
        一种基于光纤供能的                          中天科技                实用新   原始
796                               2016204509674                2016-05-18
        户外检测装置                                  光纤                    型     取得
        一种制备纯硅芯包层                          中天科技
                                                                            实用新   原始
797     掺氟的超低损耗光纤        2016204611051     精密、中   2016-05-19
                                                                              型     取得
        预制棒的设备                                  天科技
        一种应用于 2G、3G 或
        4G 移动通信频段的高                                                 实用新   原始
798                               2016204616746     中天宽带   2016-05-20
        增益和低回损天线辐                                                    型     取得
        射单元
        一种特高压输电线路                                                  实用新   原始
799                               2016204621458     江东金具   2016-05-20
        装配架线式耐张线夹                                                    型     取得
        一种拉线式防舞金具                                                  实用新   原始
800                               2016204621496     江东金具   2016-05-20
        串                                                                    型     取得


                                          1-1-452
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                    中天科技
                                                    光纤、中
        一种超低损耗光纤生                                                  实用新   原始
801                               2016205165842     天科技精   2016-06-01
        产系统                                                                型     取得
                                                    密、中天
                                                      科技
        一种海底观测网分支                          中天科技                实用新   原始
802                               2016205191847                2016-06-01
        供电软启动装置                                海缆                    型     取得
        一种节能高寿命紫外                          中天科技                实用新   原始
803                               2016205302746                2016-06-03
        光固化炉                                      光纤                    型     取得
        一种光纤宏弯损耗测                          中天科技                实用新   原始
804                               2016205318922                2016-06-03
        试系统                                        光纤                    型     取得
                                                    中国科学
                                                    院苏州纳
                                                    米技术与
                                                                            实用新   原始
805     摇摆装置                  2016205660549     纳米仿生   2016-06-13
                                                                              型     取得
                                                    研究所、
                                                    中天科技
                                                      装备
                                                    中国科学
                                                    院苏州纳
                                                    米技术与
                                                                            实用新   原始
806     全碳轻质电缆              2016205660765     纳米仿生   2016-06-13
                                                                              型     取得
                                                    研究所、
                                                    中天科技
                                                      装备
        一种全干式抗弯曲管                                                  实用新   原始
807                               2016206238959     中天科技   2016-06-22
        道输出光缆                                                            型     取得
        一种新型高安全性锂                          中天储能                实用新   原始
808                               2016206321759                2016-06-24
        离子电池                                      科技                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
809     一种锂离子电池            2016206321871                2016-06-24
                                                      科技                    型     取得
        一种易弯折方形锂离                          中天储能                实用新   原始
810                               2016206726238                2016-06-30
        子电池用极耳                                  科技                    型     取得
        一种去除锂电池极片                          中天储能                实用新   原始
811                               2016206726295                2016-06-30
        分切粉料的装置                                科技                    型     取得
        一种低成本铝结构锂                          中天储能                实用新   原始
812                               2016206726331                2016-06-30
        离子电池                                      科技                    型     取得
        一种锂电池浆料过滤                          中天储能                实用新   原始
813                               2016206726420                2016-06-30
        的滤芯                                        科技                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
814     一种锂电池测试夹具        2016206753150                2016-06-30
                                                      科技                    型     取得


                                          1-1-453
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
                                                                            实用新   原始
815     一种可调式支架            2016206863771     江东金具   2016-07-04
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
816     一种固定可调支架          2016206864806     江东金具   2016-07-04
                                                                              型     取得
        一种深海海底动态缆                          中天科技                实用新   原始
817                               2016207273502                2016-07-12
        用内嵌卡扣式浮体链                            海缆                    型     取得
        额定电压 20kV 及以下
                                                    中天科技                实用新   原始
818     中强度铝合金导体架        2016207273555                2016-07-12
                                                      海缆                    型     取得
        空绝缘电缆
        一种动态缆密封限位                          中天科技                实用新   原始
819                               2016207319169                2016-07-12
        锚固结构                                      海缆                    型     取得
                                                      江东科
                                                    技、中天
        一种成品光纤自动包                                                  实用新   原始
820                               2016207337805     科技、中   2016-07-13
        膜流水线                                                              型     取得
                                                    天科技光
                                                        纤
                                                      江东科
                                                    技、中天
        一种自动化光纤氘气                                                  实用新   原始
821                               2016207340600     科技、中   2016-07-13
        处理设备                                                              型     取得
                                                    天科技光
                                                        纤
        一种生产硅碳复合材                          中天储能                实用新   原始
822                               2016207460161                2016-07-15
        料的专用设备                                  科技                    型     取得
        一种 2770135 锂离子电                       中天储能                实用新   原始
823                               2016207460477                2016-07-15
        池电芯支架                                    科技                    型     取得
        一种圆柱型锂离子电                          中天储能                实用新   原始
824                               2016207461164                2016-07-15
        池铆接结构负极盖                              科技                    型     取得
        一种锂电池电极极耳                          中天储能                实用新   原始
825                               2016207480396                2016-07-15
        结构                                          科技                    型     取得
                                                                            实用新   原始
826     一种新型弯曲限制器        2016207534521     中天科技   2016-07-18
                                                                              型     取得
        一种非金属轻质防动                                                  实用新   原始
827                               2016207534593     中天科技   2016-07-18
        物啃咬光缆                                                            型     取得
        一种高阻燃中压铝合                                                  实用新   原始
828                               2016207534786     中天科技   2016-07-18
        金电缆                                                                型     取得
        一种新型非金属铠装                                                  实用新   原始
829                               2016207537394     中天科技   2016-07-18
        增强型自承式光缆                                                      型     取得
                                                    中天伯乐                实用新   原始
830     变压器                    2016207598260                2016-07-19
                                                      达                      型     取得
                                                                            实用新   原始
831     便携抽屉式子框结构        2016207641063     中天宽带   2016-07-20
                                                                              型     取得


                                          1-1-454
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种等离子处理机智                          中天光伏                实用新   原始
832                               2016207874947                2016-07-26
        能排风系统                                    材料                    型     取得
        一种光伏薄膜去皱复                          中天光伏                实用新   原始
833                               2016207875117                2016-07-26
        合机构                                        材料                    型     取得
        一种易于剥离分支的                                                  实用新   原始
834                               2016208003290     中天科技   2016-07-28
        FTTH 楼宇布线光缆                                                     型     取得
        一种锂离子电池的组                          中天储能                实用新   原始
835                               2016208112917                2016-07-29
        合电芯                                        科技                    型     取得
                                                    中天光伏                实用新   原始
836     一种节能型供胶装置        2016208301980                2016-08-03
                                                      材料                    型     取得
        一种铜带脱脂清洗装                                                  实用新   原始
837                               2016208302057     中天合金   2016-08-03
        置                                                                    型     取得
        一种多层结构的高反                          中天光伏                实用新   原始
838                               2016208302080                2016-08-03
        射 PO 胶膜                                    材料                    型     取得
        接触件组件及具该接                          中天海洋                实用新   原始
839                               2016208325311                2016-08-03
        触件组件的连接器                              系统                    型     取得
                                                    中天海洋                实用新   原始
840     电连接器组件              2016208329030                2016-08-03
                                                      系统                    型     取得
                                                    中天海洋                实用新   原始
841     光连接器组件              2016208374619                2016-08-03
                                                      系统                    型     取得
        一种扇形分割导体的                          中天科技                实用新   原始
842                               2016208465088                2016-08-08
        多功能测量卡块                                海缆                    型     取得
        一种光单元护层的生                          中天科技                实用新   原始
843                               2016208465514                2016-08-08
        产流水线                                      海缆                    型     取得
                                                    中天电缆                实用新   继受
844     一种多功能剥缆刀          2016208465529                2016-08-08
                                                      附件                    型     取得
        ±500kV 柔性直流电缆
                                                    中天科技                实用新   原始
845     及海缆用 SZ 形单线阻      2016208476792                2016-08-08
                                                      海缆                    型     取得
        水导体
        一种动态海底电缆收                          中天科技                实用新   原始
846                               2016208476805                2016-08-08
        放铁盘                                        海缆                    型     取得
        一种深水动态软管脐                          中天科技                实用新   原始
847                               2016208477418                2016-08-08
        带缆                                          海缆                    型     取得
        500kV 交联聚乙烯绝                          中天科技                实用新   原始
848                               2016208477422                2016-08-08
        缘海底电力电缆                                海缆                    型     取得
        一种大截面型线导体
                                                    中天科技                实用新   原始
849     500kV 光纤复合交流        2016208477579                2016-08-08
                                                      海缆                    型     取得
        海底电缆
        ±500kV 柔性直流电缆
                                                    中天科技                实用新   原始
850     及海缆用梯形单线阻        2016208484731                2016-08-08
                                                      海缆                    型     取得
        水导体


                                          1-1-455
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种阻水型铝合金中                          中天科技                实用新   原始
851                               2016208484816                2016-08-08
        压电力电缆                                    海缆                    型     取得
        一种大截面型线导体                          中天科技                实用新   原始
852                               2016208484820                2016-08-08
        500kV 交流海底电缆                            海缆                    型     取得
        一种光伏组件污染程                          中天光伏                实用新   原始
853                               2016208660837                2016-08-11
        度自动检测清理装置                            材料                    型     取得
        一种光伏组件污染程                          中天光伏                实用新   原始
854                               2016208660841                2016-08-11
        度检测装置                                    材料                    型     取得
        一种光伏组件水冷降                          中天光伏                实用新   原始
855                               2016208660945                2016-08-11
        温系统                                        材料                    型     取得
        一种高阻燃高寿命高
                                                    中天科技                实用新   原始
856     负载低烟无卤建筑布        2016208719949                2016-08-12
                                                      装备                    型     取得
        电线
        一种光伏薄膜表面瑕                          中天光伏                实用新   原始
857                               2016208724311                2016-08-12
        疵检查设备                                    材料                    型     取得
        一种模头翻转清洗机                          中天光伏                实用新   原始
858                               2016208724345                2016-08-12
        构                                            材料                    型     取得
        一种过电压保护光纤                          中天科技                实用新   原始
859                               2016208856537                2016-08-16
        复合低压海底电缆                              海缆                    型     取得
        一种保护铠装钢丝免
                                                    中天海洋                实用新   原始
860     受海水腐蚀的海光缆        2016208856541                2016-08-16
                                                      系统                    型     取得
        连接装置
        一种海缆阻水试验用                          中天科技                实用新   原始
861                               2016208856645                2016-08-16
        密封装置                                      海缆                    型     取得
        一种预组装式的海缆                          中天海洋                实用新   原始
862                               2016208856734                2016-08-16
        锚固装置                                      系统                    型     取得
        一种高压大功率水下                          中天海洋                实用新   原始
863                               2016208856749                2016-08-16
        直流电能变换器                                系统                    型     取得
        一种中低压供电的水                          中天海洋                实用新   原始
864                               2016208856768                2016-08-16
        下观测网接驳盒                                系统                    型     取得
        一种单极负压供电的                          中天海洋                实用新   原始
865                               2016208860015                2016-08-16
        水下观测网接驳盒                              系统                    型     取得
        一种特种线缆张力弯                          中天科技                实用新   原始
866                               2016208868534                2016-08-16
        曲试验装置                                    海缆                    型     取得
        一种感温变色光伏组                          中天光伏                实用新   原始
867                               2016208961586                2016-08-18
        件                                            材料                    型     取得
        一种铜带铣面后铜屑                                                  实用新   原始
868                               2016209020236     中天合金   2016-08-19
        清理机构                                                              型     取得
        一种粗轧机乳化液除                                                  实用新   原始
869                               2016209020293     中天合金   2016-08-19
        油装置                                                                型     取得
870     一种减少复绕折角的        2016209024453     中天科技   2016-08-19   实用新   原始


                                          1-1-456
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        设备                                          光纤                    型     取得
        一种基于转接件的动                          中天储能                实用新   原始
871                               2016209039868                2016-08-19
        力电池单元模块                                科技                    型     取得
        一种铜带表面防粘连                                                  实用新   原始
872                               2016209097609     中天合金   2016-08-22
        涂油装置                                                              型     取得
        一种耐高低温舰船用
                                                    中天科技                实用新   原始
873     轻型低烟无卤阻燃电        2016209149853                2016-08-22
                                                      装备                    型     取得
        缆
        一种塑料挤出拉条干                                                  实用新   原始
874                               2016209170549     中天科技   2016-08-23
        燥装置                                                                型     取得
        一种生产光纤预制棒                          中天科技                实用新   继受
875                               2016209210391                2016-08-22
        的装置                                        精密                    型     取得
                                                    中天储能                实用新   原始
876     一种太阳能电池组件        2016209416197                2016-08-26
                                                      科技                    型     取得
        一种高耐寒抗蠕变异                                                  实用新   原始
877                               2016209565204     中天科技   2016-08-29
        形铝合金软电缆                                                        型     取得
        一种水平连铸法结晶                                                  实用新   原始
878                               2016209580666     中天合金   2016-08-29
        器的石墨模具                                                          型     取得
        一种分路器车间的数                                                  实用新   原始
879                               2016209635781     中天宽带   2016-08-29
        据采集系统                                                            型     取得
        一种连接海底动态电
                                                    中天海洋                实用新   原始
880     缆与海底静态电缆的        2016209645853                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        接头装置
        一种 2KV 供电的高中                         中天海洋                实用新   原始
881                               2016209645872                2016-08-29
        压 DC-DC 变换器                               系统                    型     取得
        一种比重可调型海底                          中天科技                实用新   原始
882                               2016209646057                2016-08-29
        光缆                                          海缆                    型     取得
                                                    中天海洋                实用新   原始
883     一种海缆保护管            2016209646127                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        ±500kV 梯形型线导体
                                                    中天科技                实用新   原始
884     皱纹铝套光纤复合直        2016209646131                2016-08-29
                                                      海缆                    型     取得
        流电缆
        一种海缆中心定位及                          中天海洋                实用新   原始
885                               2016209646254                2016-08-29
        密封保护装置                                  系统                    型     取得
        一种 10KV 供电的高中                        中天海洋                实用新   原始
886                               2016209646273                2016-08-29
        压 DC-DC 变换器                               系统                    型     取得
        一种单芯高压海底电                          中天海洋                实用新   原始
887                               2016209646396                2016-08-29
        力电缆接头盒                                  系统                    型     取得
        一种纵向断面固定式
                                                    中天海洋                实用新   原始
888     多参数水质在线监测        2016209646682                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        装置

                                          1-1-457
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种轻型保护型海底                          中天科技                实用新   原始
889                               2016209646837                2016-08-29
        光缆                                          海缆                    型     取得
        ±500kV SZ 形型线导
                                                    中天科技                实用新   原始
890     体铜丝屏蔽光纤复合        2016209646875                2016-08-29
                                                      海缆                    型     取得
        直流电缆
        一种高密度水密光连                          中天海洋                实用新   原始
891                               2016209646894                2016-08-29
        接器                                          系统                    型     取得
        一种三芯高压海底电                          中天海洋                实用新   原始
892                               2016209646926                2016-08-29
        力电缆接头盒                                  系统                    型     取得
        ±500kV SZ 形型线导
                                                    中天科技                实用新   原始
893     体皱纹铝套光纤复合        2016209646983                2016-08-29
                                                      海缆                    型     取得
        直流电缆
        一种预组装式的关节
                                                    中天海洋                实用新   原始
894     型海缆牵引锚固一体        2016209647007                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        式装置
        一种铜管光单元结构                          中天科技                实用新   原始
895                               2016209647168                2016-08-29
        海底光缆                                      海缆                    型     取得
        一种拉丝炉炉口密封                          中天科技                实用新   原始
896                               2016209654617                2016-08-29
        装置                                          光纤                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
897     一种抗磨损海底光缆        2016209655677                2016-08-29
                                                      海缆                    型     取得
        一种附加薄膜电容的
                                                    中天海洋                实用新   原始
898     海底有缘光缆的直通        2016209655910                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        连接装置
        一种水下光电分离结                          中天海洋                实用新   原始
899                               2016209656203                2016-08-29
        构                                            系统                    型     取得
        一种含馈电导体的海                          中天科技                实用新   原始
900                               2016209656383                2016-08-29
        底光缆                                        海缆                    型     取得
        一种纵向断面移动式
                                                    中天海洋                实用新   原始
901     多参数水质在线监测        2016209656523                2016-08-29
                                                      系统                    型     取得
        装置
        一种适用于放线及过                          中天海洋                实用新   原始
902                               2016209656665                2016-08-29
        犁的分支接头盒                                系统                    型     取得
        一种海缆中心定位及                          中天海洋                实用新   原始
903                               2016209656805                2016-08-29
        密封保护装置                                  系统                    型     取得
        一种全介质干式阻水                                                  实用新   原始
904                               2016209691866     中天科技   2016-08-30
        拉远光缆                                                              型     取得
        一种轨道交通用硅橡                          中天科技                实用新   原始
905                               2016209694281                2016-08-30
        胶电缆                                        装备                    型     取得
                                                                            实用新   原始
906     一种高等级耐火光缆        2016209694489     中天科技   2016-08-30
                                                                              型     取得


                                          1-1-458
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        一种智能化生产操作                          中天科技                实用新   原始
907                               2016209697167                2016-08-30
        系统                                          装备                    型     取得
        一种新型全介质中心                                                  实用新   原始
908                               2016209766256     中天科技   2016-08-30
        束管式光缆                                                            型     取得
        一种 RTP 管中预埋应                                                 实用新   原始
909                               2016209768942     中天科技   2016-08-30
        力温度感测光缆                                                        型     取得
        一种用于松套管生产
                                                                            实用新   原始
910     的光纤自动切断卷绕        2016209778982     中天科技   2016-08-30
                                                                              型     取得
        装置
        一种多孔尼龙增强型
                                                                            实用新   原始
911     空心 FRP 线缆集束保       2016209788166     中天科技   2016-08-30
                                                                              型     取得
        护管
        一种用于着色光纤油
                                                                            实用新   原始
912     墨固化度检验的擦拭        2016209792481     中天科技   2016-08-30
                                                                              型     取得
        装置
        一种轨道交通环线电                          中天射频                实用新   原始
913                               2016209806554                2016-08-30
        缆                                            电缆                    型     取得
        一种气吹用高强度中                                                  实用新   原始
914                               2016209808263     中天科技   2016-08-30
        心管式微型色条光缆                                                    型     取得
        三芯 110kV 交联聚乙
                                                    中天科技                实用新   原始
915     烯绝缘光纤复合海底        2016209818227                2016-08-30
                                                      海缆                    型     取得
        电力电缆
        一种气吹用高强度微                                                  实用新   原始
916                               2016209819319     中天科技   2016-08-30
        型色条光纤单元                                                        型     取得
        一种光缆用钢塑复合
                                                                            实用新   原始
917     带生产用非接触式在        2016209873775     中天科技   2016-08-31
                                                                              型     取得
        线加热装置
        一种耐候型太阳能电                          中天储能                实用新   原始
918                               2016209939768                2016-08-31
        池组件                                        科技                    型     取得
        快速盲插和浮动式安                          中天射频                实用新   原始
919                               2016209946600                2016-08-29
        装的射频同轴连接器                            电缆                    型     取得
                                                                            实用新   原始
920     单柱四季可调支架          2016209987719     中天科技   2016-08-31
                                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
921     一种六分裂悬垂线夹        2016209991540     江东金具   2016-08-31
                                                                              型     取得
        一种六分裂刚性间隔                                                  实用新   原始
922                               2016209991998     江东金具   2016-08-31
        棒                                                                    型     取得
        一种阻水型 220kV 交
                                                    中天科技                实用新   原始
923     联聚乙烯绝缘双护套        2016209998662                2016-08-31
                                                      海缆                    型     取得
        电力电缆
924     一种多用途铠装光电        2016210043455     中天科技   2016-08-30   实用新   原始


                                          1-1-459
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        混合光缆                                                              型     取得
                                                                            实用新   原始
925     插芯快速摆放装置          2016210063961     中天宽带   2016-08-31
                                                                              型     取得
                                                    中天射频                实用新   原始
926     一种防水耐刮擦电缆        2016210094137                2016-08-31
                                                      电缆                    型     取得
        一种新型大截面导线                                                  实用新   原始
927                               2016210460788     江东金具   2016-09-09
        用耐张夹具                                                            型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
928     一种直流充电枪            2016211337189                2016-10-19
                                                      装备                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
929     一种交流充电枪            2016211337259                2016-10-19
                                                      装备                    型     取得
        一种用于光缆纵包钢
                                                                            实用新   原始
930     带或铝带连接的自动        2016211770847     中天科技   2016-11-03
                                                                              型     取得
        焊接装置
        一种测发控系统用光                                                  实用新   原始
931                               2016211832449     中天科技   2016-11-04
        电复合缆                                                              型     取得
        一种光缆纵包钢带或
                                                                            实用新   原始
932     铝带自动焊接装置用        2016212143759     中天科技   2016-11-11
                                                                              型     取得
        带尾定位装置
        一种光缆纵包钢带或
                                                                            实用新   原始
933     铝带自动焊接装置用        2016212144234     中天科技   2016-11-11
                                                                              型     取得
        斜向移动装置
        一种光缆纵包钢带或
                                                                            实用新   原始
934     铝带自动焊接装置用        2016212144253     中天科技   2016-11-11
                                                                              型     取得
        带头定位夹持装置
                                                    中天科技
                                                                            实用新   原始
935     胎架                      2016212233420     海缆、中   2016-11-14
                                                                              型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        光电复合电缆及其电                                                  实用新   原始
936                               2016212280173     海缆、中   2016-11-15
        缆单元                                                                型     取得
                                                      天科技
        一种光伏电站通信采                          中天光伏                实用新   原始
937                               2016212376439                2016-11-18
        集箱                                          技术                    型     取得
        一种基于 zigbee 无线                        中天光伏                实用新   原始
938                               2016212376443                2016-11-18
        通信的光伏汇流箱                              技术                    型     取得
        一种用于提高室外机
                                                                            实用新   原始
939     柜闭门密封性能的装        2016212744816     中天宽带   2016-11-25
                                                                              型     取得
        置
        一种智能直流配电单                                                  实用新   原始
940                               2016212754748     中天宽带   2016-11-25
        元                                                                    型     取得
941     一种双层共挤的光伏        2016212925239     中天科技   2016-11-29   实用新   原始

                                          1-1-460
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        背板用 PVDF 薄膜                            精密、中                  型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种双层共挤吹塑成                                                  实用新   原始
942                               2016212931850     精密、中   2016-11-29
        膜生产设备                                                            型     取得
                                                      天科技
        一种快拼式单杆架空                                                  实用新   原始
943                               2016213254852     中天宽带   2016-12-06
        站台                                                                  型     取得
                                                    上海中天
        高强度铝包钢芯高导                                                  实用新   原始
944                               2016213289033     铝线、中   2016-12-06
        铝绞线                                                                型     取得
                                                      天科技
                                                    上海中天
        一种铝合金芯高导电                                                  实用新   原始
945                               2016213289086     铝线、中   2016-12-06
        率铝绞线                                                              型     取得
                                                      天科技
        一种 PLC 光分路器封                                                 实用新   原始
946                               2016213780203     中天宽带   2016-12-15
        装盒                                                                  型     取得
        一种光伏电池封装用                          中天光伏                实用新   原始
947                               2016213927890                2016-12-19
        整体化胶膜背板                                材料                    型     取得
        一种远端监测天线倾                                                  实用新   原始
948                               2016214213012     中天宽带   2016-12-23
        斜角度并校正的系统                                                    型     取得
                                                    中天科技
                                                                            实用新   原始
949     电缆                      2016214340499     海缆、中   2016-12-23
                                                                              型     取得
                                                      天科技
        一种方型锂离子电池                          中天储能                实用新   原始
950                               2016214538048                2016-12-28
        纯铝结构盖板                                  科技                    型     取得
                                                    中天科技
                                                                            实用新   原始
951     溢流装置                  2016214763563     精密、中   2016-12-29
                                                                              型     取得
                                                      天科技
        方形锂离子电池铝制                          中天储能                外观设   原始
952                               2016303026681                2016-07-05
        外壳                                          科技                    计     取得
                                                    中天科技                外观设   原始
953     直流充电枪                2016305084696                2016-10-18
                                                      装备                    计     取得
                                                    中天科技                外观设   原始
954     交流充电枪                2016305085294                2016-10-18
                                                      装备                    计     取得
        一种角铁盘排挡自动                                                  实用新   原始
955                               2017200186283     中天科技   2017-01-09
        焊接设备                                                              型     取得
        一种锂离子电池用的                          中天储能                实用新   原始
956                               2017200203202                2017-01-09
        紧配合铝壳与盖板                              科技                    型     取得
                                                                            实用新   原始
957     一种多频防振锤            2017200713116     江东金具   2017-01-20
                                                                              型     取得
        一种可远程调节天线                                                  实用新   原始
958                               2017201319827     中天宽带   2017-02-14
        机械下倾角的安装支                                                    型     取得


                                          1-1-461
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        架
        一种大跨越用自阻尼                                                  实用新   原始
959                               2017201857938     中天科技   2017-02-28
        导线                                                                  型     取得
        一种自动配胶点胶系                                                  实用新   原始
960                               2017202452159     中天宽带   2017-03-14
        统                                                                    型     取得
        一种新型内置式天线
                                                                            实用新   原始
961     机械水平方位角远程        2017202462574     中天宽带   2017-03-14
                                                                              型     取得
        调节系统
        绝缘子及使用该绝缘                          中天射频                实用新   原始
962                               2017203461649                2017-04-01
        子的连接器                                    电缆                    型     取得
        一种光缆分纤箱的组                                                  实用新   原始
963                               2017203866984     中天宽带   2017-04-13
        合防盗结构                                                            型     取得
        一种共建共享型无跳                                                  实用新   原始
964                               2017204072934     中天宽带   2017-04-18
        接光缆交接箱                                                          型     取得
        一种快速开启光缆接                                                  实用新   原始
965                               2017204166611     中天宽带   2017-04-20
        头盒                                                                  型     取得
                                                    中天科技
                                                                            实用新   原始
966     一种光纤扭转装置          2017204471563     光纤、中   2017-04-26
                                                                              型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
                                                                            实用新   原始
967     一种光纤                  2017204550103     光纤、中   2017-04-26
                                                                              型     取得
                                                      天科技
        一种直拉型耐张补强                                                  实用新   原始
968                               2017205001118     江东金具   2017-05-08
        装置                                                                  型     取得
        一种去除锂离子电池
                                                    中天储能                实用新   原始
969     极片分切粉料毛刺的        2017205016683                2017-05-08
                                                      科技                    型     取得
        装置
        一种油气井用光纤传                          中天电力                实用新   原始
970                               2017205198821                2017-05-11
        感光缆                                        光缆                    型     取得
                                                    中天科技                实用新   原始
971     一种大型储能系统          2017205548350                2017-05-18
                                                      软件                    型     取得
                                                    中天科技
        一种用于光纤涂层固                                                  实用新   原始
972                               2017205849004     光纤、中   2017-05-24
        化的激光装置及系统                                                    型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种光纤氘气处理装                                                  实用新   原始
973                               2017205849220     光纤、中   2017-05-24
        置及系统                                                              型     取得
                                                      天科技
                                                    中天科技
        一种支撑装置及包括                                                  实用新   原始
974                               2017205907137     光纤、中   2017-05-24
        该支撑装置的收线机                                                    型     取得
                                                      天科技
975     一种光缆内置式全阻        2017206257225     中天科技   2017-06-01   实用新   原始

                                          1-1-462
江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                            专利类   取得
序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                              型     方式
        水电缆                                        海缆                    型     取得
        一种电缆表面除尘装                          中天科技                实用新   原始
976                               2017206259184                2017-06-01
        置                                            海缆                    型     取得
        一种抗承载低压电力                          中天科技                实用新   原始
977                               2017206259273                2017-06-01
        电缆                                          海缆                    型     取得
        一种阶梯型电池极片                          中天储能                实用新   原始
978                               2017206328288                2017-06-02
        及其专用压辊                                  科技                    型     取得
        一种超深水强电复合                          中天科技                实用新   原始
979                               2017206805126                2017-06-13
        脐带缆                                        海缆                    型     取得
        一种多用途遥控光电                                                  实用新   原始
980                               2017207151834     中天科技   2017-06-20
        复合缆                                                                型     取得
        轻型抗老化自承式蝶                                                  实用新   原始
981                               2017207152150     中天科技   2017-06-20
        形光缆                                                                型     取得
                                                      江东科
                                                    技、中天
        一种牵引后断纤不减                                                  实用新   原始
982                               2017207624804     科技、中   2017-06-28
        速上机的装置                                                          型     取得
                                                    天科技光
                                                        纤
        一种适用于连续油管
                                                    中天电力                实用新   原始
983     内的光电复合传感光        2017208005854                2017-07-04
                                                      光缆                    型     取得
        缆
                                                      中天科
                                                    技、国网
        一种 OPLC 光电一体                                                  实用新   原始
984                               2017208907302     辽宁省电   2017-07-21
        用户配电箱分户箱                                                      型     取得
                                                    力有限公
                                                        司
        一种 CPLC 智能光电一                                                实用新   原始
985                               2017208911670     中天科技   2017-07-21
        体综合配线柜                                                          型     取得
                                                      中天科
                                                    技、国网
        一种 OPLC 光电一体                                                  实用新   原始
986                               2017208911685     辽宁省电   2017-07-21
        楼层分接箱                                                            型     取得
                                                    力有限公
                                                        司
        一种光电可分别维护
                                                                            实用新   原始
987     的背放式 OPLC 接头        2017208911702     中天科技   2017-07-21
                                                                              型     取得
        盒
                                                      中天科
        一种具有电力表计功                          技、国网
                                                                            实用新   原始
988     能 OPLC 光电一体楼        2017208918006     辽宁省电   2017-07-21
                                                                              型     取得
        层分接箱                                    力有限公
                                                        司


                                          1-1-463
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
                                                       中天科
                                                     技、国网
         一种用于 OPLC 中间                                                  实用新   原始
 989                               2017208918133     辽宁省电   2017-07-21
         接头的光电背放结构                                                    型     取得
                                                     力有限公
                                                         司
                                                     中天科技
         光纤涂覆同心度在线                          光纤、中
                                                                             实用新   原始
 990     调节装置、在线监测及      2017209283043     天科技、   2017-07-27
                                                                               型     取得
         调节装置                                    江东科技
                                                     有限公司
         ONU 外壳(4 端口                                                     外观设   原始
 991                               2017301237413     中天宽带   2017-04-14
         +CATV)                                                                计     取得
         一种自动调节锂电池        2015121053921     中天储能                实用新   原始
 992                                                            2016-06-29
         浆料粘度的控制系统              0             科技                    型     取得
                                   201620969245                              实用新   原始
 993     一种层绞式火光缆                            中天科技   2016-08-30
                                        X                                      型     取得
         一种硅负极材料强酸                                                  实用新   原始
 994                               2017206322116     中天科技   2017-06-02
         碱处理的小型设备                                                      型     取得
                                                     中天电力                实用新   原始
 995     一种光电复合缆            2017208466672                2017-07-12
                                                       光缆                    型     取得
         一种绞合缆芯油井光                          中天电力                实用新   原始
 996                               2017209951355                2017-08-10
         缆                                            光缆                    型     取得
         一种微束管式防鼠咬                                                  实用新   原始
 997                               2017210709687     中天科技   2017-08-25
         光缆                                                                  型     取得
         一种通用型光缆分纤                                       2017-08-   实用新   原始
 998                               2017210709704     中天宽带
         箱                                                         25         型     取得
         一种机柜门板防下垂                                                  实用新   原始
 999                               2017211764304     中天宽带   2017-09-14
         结构                                                                  型     取得
         一种漂浮应急式铝金                                                  实用新   原始
1000                               2017212146060     江东金具   2017-09-21
         光伏支架模块                                                          型     取得
         一种联动式倾角可调                                                  实用新   原始
1001                               2017212148884     江东金具   2017-09-21
         光伏支架                                                              型     取得
         一种便携式角度可调                                                  实用新   原始
1002                               2017212148901     江东金具   2017-09-21
         光伏支架                                                              型     取得
                                                                             实用新   原始
1003     一种新型防鼠咬光缆        2017212393369     中天科技   2017-09-26
                                                                               型     取得
                                                       中天科
                                                     技、国家
         一种适用于极寒条件                                                  实用新   原始
1004                               2017213784393     电网公司   2017-10-24
         下的 OPGW 光缆                                                        型     取得
                                                     信息通信
                                                       分公司


                                           1-1-464
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         全截面阻水密封多信                                                  实用新   原始
1005                               2017216976484     中天科技   2017-12-08
         号复合缆                                                              型     取得
         一种不易断沟的水平                                                  实用新   原始
1006                               2017211683862     中天合金   2017-09-13
         连铸双连体熔沟                                                        型     取得
         一种夹持式铜排移料                                                  实用新   原始
1007                               2017209526825     中天合金   2017-08-02
         堆叠设备                                                              型     取得
         一种上引连铸炉的送                                                  实用新   原始
1008                               2017211848579     中天合金   2017-09-15
         料小车                                                                型     取得
         一种集中式自动控制                          中天科技
                                                                             发明专   原始
1009     切换式供料系统及其        2015108767779     光纤、中   2015-12-03
                                                                             利       取得
         控制方法                                      天科技
                                                                             发明专   原始
1010     一种多频防震锤            2017100422384     江东金具   2017-01-20
                                                                             利       取得
                                                       中天海
         一种 OPLC 接头盒端                                                  实用新   原始
1011                               2017208907321     洋、中天   2017-07-21
         部保护装置                                                          型       取得
                                                         科技
         一种室内低摩擦管道                                                  实用新   原始
1012                               2017217227435     中天科技   2017-12-12
         敷设光缆                                                            型       取得
         一种高热稳定性太阳                                                  发明专   原始
1013                               2015106825021     中天光伏   2015-10-21
         能电池用聚乙烯薄膜                                                  利       取得
         一种太阳能背板用 E                                                  发明专   原始
1014                               2015106877666     中天光伏   2015-10-22
         膜材料                                                              利       取得
         一种太阳能电池背板                                                  发明专   原始
1015                               2015107929333     中天光伏   2015-11-18
         及生产工艺                                                          利       取得
                                                     江东科技
                                                       有限公
         一种成品光纤自动包                          司、中天                发明专   原始
1016                               2016105481859                2016-07-13
         膜流水线                                    科技、中                利       取得
                                                     天科技光
                                                         纤
                                                     江东科技
                                                       有限公
         一种光纤拉丝冷却装                          司、中天                实用新   原始
1017                               2017207624791                2017-06-28
         置                                          科技、中                型       取得
                                                     天科技光
                                                         纤
         一种机械相位稳定的                          中天射频                实用新   原始
1018                               2017212505307                2017-09-27
         测试用同轴射频电缆                            电缆                  型       取得
         一种锂离子电池石墨-       201510573308      中天储能                实用新   原始
1019                                                            2015-09-10
         硅碳复合负极              X                   科技                  型       取得
1020     电池外壳                  2017305533863     中天储能   2017-11-10   外观设   原始


                                           1-1-465
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                      募集说明书


                                                                             专利类     取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型       方式
                                                       科技                  计         取得
         一种高前后比双极化                          中天宽带                发明专     原始
1021                               2015107495264                2015-11-09
         基站天线                                      技术                  利         取得
         一种低烟无卤阻燃耐
         油船舶和海洋工程装                          中天科技                实用新     原始
1022                               2017208112860                2017-07-06
         备用数据传输总线电                            装备                  型         取得
         缆
         一种 8 字缆吊线切断装                                               实用新     原始
1023                               2017216616703     中天科技   2017-12-04
         置                                                                    型       取得
         一种高清多媒体传输                                                  实用新     原始
1024                               2017207152216     中天科技   2017-06-20
         用光电复合缆                                                          型       取得
         一种用于安装线缆字
                                                                             实用新     原始
1025     符影像检测相机及光        2017201358094     中天科技   2017-02-15
                                                                               型       取得
         源的装置
         一种基于多结聚光光                            中天科
                                                                                        继受
1026     伏电池的光纤供能系        2016104413534     技、南京   2016-06-20    发明
                                                                                        取得
         统及其供能方法                              邮电大学
                                                     中天海洋                实用新     原始
1027     一种舰载光连接器          2017206245497                2017-06-01
                                                       系统                    型       取得
         一种自承式锁紧密封                          中天海洋                实用新     原始
1028                               2017206246150                2017-06-01
         连接器                                        系统                    型       取得
         一种水下光电分离结                          中天海洋                实用新     原始
1029                               2016107456828                2016-08-29
         构                                            系统                    型       取得
         一种海洋平台的油浸                          中天伯乐                实用新     原始
1030                               2017216545676                2017-12-02
         式变压器                                      达                      型       取得
         一种具有防水隔离外
                                                     中天伯乐                实用新     原始
1031     罩的海洋平台专用变        2017216545731                2017-12-02
                                                       达                      型       取得
         压器
         一种高过载油浸式变                          中天伯乐                实用新     原始
1032                               2017214413920                2017-11-02
         压器                                          达                      型       取得
         一种变压器线圈卷绕                          中天伯乐                实用新     原始
1033                               2017214413935                2017-11-02
         机上的线圈固定装置                            达                      型       取得
                                   201721441394      中天伯乐                实用新     原始
1034     一种变压器的导线夹                                     2017-11-02
                                        X              达                      型       取得
         一种干式变压器线圈                          中天伯乐                实用新     原始
1035                               2017214414641                2017-11-02
         的焊接嵌件                                    达                      型       取得
         一种用于变压器真空                          中天伯乐                实用新     原始
1036                               2017214414656                2017-11-02
         注油的辅助移动小车                            达                      型       取得
         一种变压器的定位固                          中天伯乐                实用新     原始
1037                               2017214364873                2017-11-01
         定装置                                        达                      型       取得
1038     一种非晶合金变压器        2017214365185     中天伯乐   2017-11-01   实用新     原始

                                           1-1-466
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         的绕制模具                                     达                     型     取得
         一种可双向绕制的绕        201721436526      中天伯乐                实用新   原始
1039                                                            2017-11-01
         线机                           X              达                      型     取得
         一种变压器低压引线                          中天伯乐                实用新   原始
1040                               2017214368554                2017-11-01
         连接结构                                      达                      型     取得
         一种可防止突发短路                          中天伯乐                实用新   原始
1041                               2017214368624                2017-11-01
         的变压器夹件装置                              达                      型     取得
         一种立体卷铁芯变压                          中天伯乐                实用新   原始
1042                               2017214383751                2017-11-01
         器的垫脚                                      达                      型     取得
         一种低压绕线机的可                          中天伯乐                实用新   原始
1043                               2017214384792                2017-11-01
         调控压轮装置                                  达                      型     取得
         一种变压器铁芯的紧                          中天伯乐                实用新   原始
1044                               2017214384877                2017-11-01
         固拉带装置                                    达                      型     取得
         一种绕线机的压线装                          中天伯乐                实用新   原始
1045                               2017214384896                2017-11-01
         置                                            达                      型     取得
         立体开口卷铁芯干式        201721114554      中天伯乐                实用新   原始
1046                                                            2017-09-01
         变压器                         X              达                      型     取得
                                                     中天伯乐                实用新   原始
1047     一种干式变压器外壳        2017211084673                2017-08-31
                                                       达                      型     取得
         泡沫铝吸音干式变压                          中天伯乐                实用新   原始
1048                               2017211084940                2017-08-31
         器外壳                                        达                      型     取得
                                                     中天伯乐                实用新   原始
1049     防火变压器                2017211084955                2017-08-31
                                                       达                      型     取得
                                   201721108496      中天伯乐                实用新   原始
1050     一种防盗变压器                                         2017-08-31
                                        X              达                      型     取得
                                                     中天伯乐                实用新   原始
1051     非晶合金干式变压器        2017211092129                2017-08-31
                                                       达                      型     取得
                                                                             实用新   原始
1052     一种互锁式防振锤          2017207564004     江东金具   2017-06-27
                                                                               型     取得
         一种防振锤用插销式                                                  实用新   原始
1053                               2017207564165     江东金具   2017-06-27
         锁紧线夹                                                              型     取得
         一种防振锤用卡销式                                                  实用新   原始
1054                               2017207564199     江东金具   2017-06-27
         锁紧线夹                                                              型     取得
         一种防振锤快速锁紧                                                  实用新   原始
1055                               2017207572195     江东金具   2017-06-27
         线夹                                                                  型     取得
                                                                             实用新   原始
1056     楔形耐张线夹              2017207572212     江东金具   2017-06-27
                                                                               型     取得
         一种防振锤用快速锁                                                  实用新   原始
1057                               2017207572227     江东金具   2017-06-27
         紧防松免维护线夹                                                      型     取得
         一种防松免维护快速                                                  实用新   原始
1058                               2017207579226     江东金具   2017-06-27
         锁紧式防振锤                                                          型     取得

                                           1-1-467
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
                                                                             实用新   原始
1059     一种碳纤维耐张线夹        2017206829879     江东金具   2017-06-13
                                                                               型     取得
         一种扣压式碳纤维耐                                                  实用新   原始
1060                               2017206840435     江东金具   2017-06-13
         张线夹                                                                型     取得
                                                       江东金
                                                     具、国网
         一种快速安装集束型                                                  实用新   原始
1061                               2017205900301     江苏电力   2017-05-25
         耐张线夹                                                              型     取得
                                                     公司南通
                                                     供电公司
         一种大跨越及大截面                                                           原始
1062                               2015107930716     江东金具   2015-11-18    发明
         导线用耐张夹具                                                               取得
         一种铜带表面轧制油                                                  实用新   原始
1063                               2017211861925     中天合金   2017-09-15
         喷涂装置                                                              型     取得
         一种用于网络机柜的                                                  实用新   原始
1064                               2017208899166     中天宽带   2017-07-21
         玻璃门                                                                型     取得
         一种 OPLC 楼层分接        201720890729                              实用新   原始
1065                                                 中天宽带   2017-07-21
         系统                           X                                      型     取得
         一种 OPLC 分离熔接        201720891793                              实用新   原始
1066                                                 中天宽带   2017-07-21
         装置                           X                                      型     取得
         一种用于监控场景下                                                  实用新   原始
1067                               2017206557925     中天宽带   2017-06-07
         的小型化 ONU                                                          型     取得
         一种四芯蝶形光缆分                                                  实用新   原始
1068                               2017204845631     中天宽带   2017-05-04
         支保护装置                                                            型     取得
         一种基于光子晶体的                                                           原始
1069                               2015104552246     中天宽带   2015-07-30    发明
         双极化基站天线                                                               取得
         毫米波介质集成短背                                                           原始
1070                               2015100896470     中天宽带   2015-02-27    发明
         射天线                                                                       取得
                                                                                      原始
1071     滤波天线                  2015100854406     中天宽带   2015-02-16    发明
                                                                                      取得
         一种简易快装式光伏                          中天光伏                实用新   原始
1072                               2017204051533                2017-04-18
         支架                                          技术                    型     取得
         一种无胶透明太阳能                          中天光伏                         原始
1073                               2016100198986                2016-01-13    发明
         电池背板                                      材料                           取得
         一种有效抑制驻波谐
                                                     中天射频                实用新   原始
1074     振峰值的水平极化漏        2017213444809                2017-10-19
                                                       电缆                    型     取得
         泄电缆
         一种低损光滑铝同轴                          中天射频                实用新   原始
1075                               2017211631891                2017-09-12
         电缆                                          电缆                    型     取得
         电缆的绝缘部件的成                          中天射频                实用新   原始
1076                               2017209726183                2017-08-04
         型模具                                        电缆                    型     取得
1077     一种室内分布系统用        2017103633279     中天射频   2017-05-22    发明    原始


                                           1-1-468
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         广角辐射型漏缆快速                            电缆                           取得
         固定卡具
         一种高阻燃耐高温耐                          中天射频                实用新   原始
1078                               2017205451942                2017-05-17
         火数据电缆                                    电缆                    型     取得
                                                     中天储能
         一种可方便拆解回收                                                  实用新   原始
1079                               2017207132443     科技、清   2017-06-19
         的超级电容                                                            型     取得
                                                       华大学
                                                     中天科技
                                                                             实用新   原始
1080     绕线盘具                  2017216041890     海缆、中   2017-11-24
                                                                               型     取得
                                                       天科技
                                                     中天科技
                                                                             实用新   原始
1081     收放线设备                2017216044206     海缆、中   2017-11-24
                                                                               型     取得
                                                       天科技
         一种交流高压电缆和
                                                     中天科技                实用新   原始
1082     海缆用漆包线阻水导        2017215130670                2017-11-14
                                                       海缆                    型     取得
         体
                                                     中天科技
                                                                             实用新   原始
1083     单芯海缆                  2017212580774     海缆、中   2017-09-27
                                                                               型     取得
                                                       天科技
         一种光电复合架空绝                          中天科技                实用新   原始
1084                               2017206803934                2017-06-13
         缘电缆                                        海缆                    型     取得
                                   201720680441      中天科技                实用新   原始
1085     一种全阻水电力电缆                                     2017-06-13
                                        X              电缆                    型     取得
         一种基于动态缆系统                          中天科技                         原始
1086                               2016103787573                2016-06-01    发明
         的海底固定装置                                海缆                           取得
         一种海缆中心定位保                          中天科技                         原始
1087                               2015108058895                2015-11-20    发明
         护装置                                        电缆                           取得
                                                     中天科技
         一种聚偏氟乙烯薄膜        201610078969                              发明专   原始
1088                                                 精密、中   2016-02-04
         及其制备方法                   X                                      利     取得
                                                       天科技
         一种大尺寸光纤预制                          中天科技
                                                                             发明专   原始
1089     棒用高纯石英套管的        2015108508685     精密、中   2015-11-30
                                                                               利     取得
         制备方法                                      天科技
         一种低损耗大有效面                          中天科技
                                                                             发明专   原始
1090     积单模光纤及其光纤        2015108512093     精密、中   2015-11-30
                                                                               利     取得
         预制棒制造方法                                天科技
         一种光纤预制棒光学                          中天科技
                                   201510856483                              发明专   原始
1091     参数稳定性控制方法                          精密、中   2015-11-30
                                        X                                      利     取得
         及其设备                                      天科技
         一种大尺寸光纤预制                          中天科技                发明专   原始
1092                               2015108597458                2015-11-30
         棒制造用喷灯及其大                          精密、中                  利     取得


                                           1-1-469
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         尺寸光纤预制棒制造                           天科技
         方法
         一种新能源汽车用高                          中天科技                实用新   原始
1093                               2017210952895                2017-08-30
         压电缆                                        装备                    型     取得
         一种耐磨耐扭转环保
                                                     中天科技                实用新   原始
1094     型电动汽车充电用电        2017210952965                2017-08-30
                                                       装备                    型     取得
         缆
         一种新能源汽车用耐                          中天科技                实用新   原始
1095                               2017211148834                2017-08-30
         火高压电缆                                    装备                    型     取得
         深海系统用多芯光电                          中天科技                实用新   原始
1096                               2017208114071                2017-07-06
         复合水密电缆                                  装备                    型     取得
                                                     中天射频                实用新   原始
1097     一种椭圆波导连接器        2017215226508                2017-11-15
                                                       电缆                    型     取得
         硅碳负极材料包覆处                                                  实用新   原始
1098                               2017219209304     中天科技   2017-12-29
         理系统                                                                型     取得
         一种热力管道监测传                                                  实用新   原始
1099                               2017217986375     中天科技   2017-12-21
         感光缆                                                                型     取得
         一种耐辐射耐弯加强                                                  实用新   原始
1100                               2017217986731     中天科技   2017-12-21
         型光缆                                                                型     取得
         一种超柔耐弯气吹微                                                  实用新   原始
1101                               2017217989528     中天科技   2017-12-21
         型光缆                                                                型     取得
         一种抗弯折波纹松套                                                  实用新   原始
1102                               2017217986750     中天科技   2017-12-21
         管                                                                    型     取得
         线缆的自动收排线装                                                  实用新   原始
1103                               2017217986746     中天科技   2017-12-21
         置                                                                    型     取得
         一种用于木条夹取的                                                  实用新   原始
1104                               2017217392358     中天科技   2017-12-14
         机器人抓手装置                                                        型     取得
                                                     中天科技
         一种光伏组件用的光                                                  实用新   原始
1105                               2017216984207     精密 中    2017-12-08
         全反射膜                                                              型     取得
                                                       天科技
                                                     中天科技
         一种耐腐蚀的光伏组                                                  实用新   原始
1106                               2017216989380     精密 中    2017-12-08
         件用的光全反射膜                                                      型     取得
                                                       天科技
                                   201721647740                              实用新   原始
1107     一种全干式光缆                              中天科技   2017-11-30
                                        X                                      型     取得
         一种高透光率阻燃光                                                  实用新   原始
1108                               2017216164903     中天科技   2017-11-28
         缆                                                                    型     取得
         电晕极及具有该电晕                          中天科技
                                                                             实用新   原始
1109     极的负极装置和除尘        2017213957867     精密 中    2017-10-25
                                                                               型     取得
         器                                            天科技
1110     填料及填料塔              2017212786809     中天科技   2017-09-29   实用新   原始


                                           1-1-470
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
                                                      精密 中                  型     取得
                                                      天科技
                                                     中天电气
         一种 OPLC 终端开剥                          技术有限                实用新   原始
1111                               2017208907317                2017-07-21
         固定密封装置                                公司 中                   型     取得
                                                       天科技
         一种防鼠蚁、高散热光                        中天科技                实用新   原始
1112                               2017213408770                2017-10-18
         伏电缆                                        装备                    型     取得
                                                     中天储能                实用新   原始
1113     扣式电池的组装模具        2017217418339                2017-12-13
                                                       科技                    型     取得
                                                     中天储能                实用新   原始
1114     浆料存储装置              2017216697289                2017-12-04
                                                       科技                    型     取得
                                                     中天储能                实用新   原始
1115     电极片卷转运装置          2017216247817                2017-11-28
                                                       科技                    型     取得
         一种一氧化硅连续生                          中天储能                实用新   原始
1116                               2017212425942                2017-09-26
         产的设备装置                                  科技                    型     取得
         一种具有光纤故障检
                                                                             实用新   原始
1117     测功能的 WDM-PON          2018202551252     中天宽带   2018-02-13
                                                                               型     取得
         智能网关系统
         一种旋转定位的低频                                                  实用新   原始
1118                               2018202312834     中天宽带   2018-02-09
         振子高频焊接工装                                                      型     取得
         一种多端口组合式等
                                                                             实用新   原始
1119     效带状线移相器及其        2018201989842     中天宽带   2018-02-06
                                                                               型     取得
         传动系统
         一种高密度 MPO 型光                                                 实用新   原始
1120                               2018200950309     中天宽带   2018-01-20
         分路器盒                                                              型     取得
         一种一体式的高频振                                                  实用新   原始
1121                               2018200950154     中天宽带   2018-01-20
         子馈电片                                                              型     取得
                                                                             实用新   原始
1122     输电线警示球              2017218709702     江东金具   2017-12-28
                                                                               型     取得
         一种适用于南北坡屋                          中天光伏   2017-12-22   实用新   原始
1123                               2017218102884
         面的光伏支架                                  技术                    型     取得
         一种铁路贯通地线用 L                                                实用新   原始
1124                               2017212387160     中天合金   2017-09-26
         型连接件                                                              型     取得
                                                     中天电缆                实用新   原始
1125     一种新型应力锥            2017218973391                2017-12-29
                                                       附件                    型     取得
         一种模具调压阀的新        201721070070      中天电缆                实用新   原始
1126                                                            2017-08-25
         型泄压装置                     X              附件                    型     取得
         一种高压电缆终端应                          中天电缆                实用新   原始
1127                               2017210700697                2017-08-25
         力锥的生产模具                                附件                    型     取得
1128     一种中间接头止逆阀        2017210306686     中天电缆   2017-08-17   实用新   原始


                                           1-1-471
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
                                                       附件                    型     取得
         一种新型无环氧套管                          中天电缆                实用新   原始
1129                               2017209678052                2017-08-04
         GIS 终端                                      附件                    型     取得
                                                     中天电缆                实用新   原始
1130     一种新型双向密封套        2017209680688                2017-08-04
                                                       附件                    型     取得
         内锥插拔式终端导电                          中天电缆                实用新   原始
1131                               2017209641240                2017-08-03
         柱安装装置                                    附件                    型     取得
         一种内锥插拔式终端                          中天电缆                实用新   原始
1132                               2017209636346                2017-08-03
         导电柱卸装工具                                附件                    型     取得
         一种具有缓冲装置的                          中天伯乐                实用新   原始
1133                               2017216559490                2017-12-02
         海洋平台专用变压器                            达                      型     取得
         一种利用风力散热的                          中天伯乐                实用新   原始
1134                               2017216559486                2017-12-02
         海洋平台变压器                                达                      型     取得
         一种变压器铁芯的固                          中天伯乐                实用新   原始
1135                               2017214384862                2017-11-01
         定拉板装置                                    达                      型     取得
                                                                             实用新   原始
1136     砂磨机                    2017212580238     中天科技   2017-09-27
                                                                               型     取得
                                                     华北电力
                                                     大学 中
                                                       天科
         一种基于 ReBCO 涂层                         技 昭和                          原始
1137                               2016108851542                2016-10-10    发明
         的类比特超导磁体                            电线电                           取得
                                                     缆系统
                                                     株式会
                                                        社
                                                     华北电
                                                       力大
                                                     学 中天
         一种基于 ReBCO 涂
                                                     科技 昭                          原始
1138     层导体片的传导冷却        2016108841339                2016-10-10    发明
                                                     和电线                           取得
         磁体
                                                     电缆系
                                                     统株式
                                                       会社
                                                     华北电
                                                       力大
         一种基于 ReBCO 螺                           学 昭和
                                                                                      原始
1139     旋涂层导体片的传导        2016108219302     电线电缆   2016-09-13    发明
                                                                                      取得
         冷却超导磁体及制备                          系统株式
                                                     会社 中
                                                     天科技
1140     一种基于 ReBCO 螺         2016108219302      华北电    2016-09-13    发明    原始


                                           1-1-472
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         旋涂层导体片的超导                            力大                           取得
         磁体及制备方法                              学 昭和
                                                     电线电缆
                                                     系统株式
                                                     会社 中
                                                     天科技
                                                     华北电
         一种冷绝缘高温超导
                                                       力大                           原始
1141     电缆屏蔽层端部结构        2016106436988                2016-08-08    发明
                                                     学 中天                          取得
         及连接方法
                                                       科技
                                                     华北电
                                                       力大
         一种基于 ReBCO 涂                           学 昭和
                                                                                      原始
1142     层超导片的传导冷却        2016106392956     电线电缆   2016-08-05    发明
                                                                                      取得
         超导磁体                                    系统株式
                                                     会社 中
                                                     天科技
                                                     华北电
                                                       力大
                                                     学 中天
         一种基于 ReBCO 涂                           科技 昭                          原始
1143                               2016106392246                2016-08-05    发明
         层超导片的超导磁体                          和电线                           取得
                                                     电缆系
                                                     统株式
                                                       会社
                                                     中国科学
                                                     院苏州纳
                                                     米技术与
                                                                             实用新   原始
1144     抗干扰轻质数据电缆        2017219232300     纳米仿生   2017-12-29
                                                                               型     取得
                                                       研究
                                                     所 中天
                                                     科技装备
                                                     中天科技
                                                     装备、中
                                                     国科学院
         一种纤维编织的阻燃                                                  实用新   原始
1145                               2017216756821     苏州纳米   2017-12-06
         电缆                                                                  型     取得
                                                     技术与纳
                                                     米仿生研
                                                       究所
         一种 2G/3G/4G 移动
                                                      中天宽                 实用新   原始
1146     通信用的超宽频双极        2018203238937                2018-03-09
                                                        带                     型     取得
         化基站天线

                                           1-1-473
 江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件                    募集说明书


                                                                             专利类   取得
 序号           专利名称               专利号         权利人     申请日
                                                                               型     方式
         一种可拆卸式的网络                           中天宽                 实用新   原始
1147                               2018201662154                2018-01-31
         机柜                                           带                     型     取得
         一种用于家庭光纤入        201820142873       中天宽                 实用新   原始
1148                                                            2018-01-29
         户场景下的 ONU                 X               带                     型     取得
         一种带标识的连接器                           中天宽                 实用新   原始
1149                               2018201251782                2018-01-25
         散件                                           带                     型     取得
                                                      中天宽                 实用新   原始
1150     一种混合型研磨夹具        2018200097176                2018-01-04
                                                        带                     型     取得
         一种具有三点固定结
                                                      中天宽                 实用新   原始
1151     构的螺帽密封光缆接        2017219048410                2017-12-29
                                                        带                     型     取得
         头盒
                                                     中天宽                  实用新   原始
1152     一种新型光纤面板          2017218006035                2017-12-21
                                                       带                      型     取得
         一种具有自动裁切拼                          中天光伏                实用新   原始
1153                               2017218104413                2017-12-22
         接的卷材接驳装置                              材料                    型     取得
         一种分离式主接驳盒                          中天海洋                实用新   原始
1154                               2017217401643                2017-12-14
         结构                                          系统                    型     取得
         一种新型的通信光缆                          广东中天                实用新   原始
1155                               2018200381806                2018-01-10
         放线架                                        科技                    型     取得
         一种加强防水型光纤        2018200387696     广东中天                实用新   原始
1156                                                            2018-01-08
         电缆                           权             科技                    型     取得
                                   2018200481838     广东中天                实用新   原始
1157     一种改进的室外电缆                                     2018-01-08
                                        权             科技                    型     取得
                                   2018200481823     广东中天                实用新   原始
1158     一种加强的室外电缆                                     2018-01-08
                                        权             科技                    型     取得
         一种海洋平台变压器                          中天伯乐                实用新   原始
1159                               2017217331617                2017-12-13
         的线圈绕组                                    达                      型     取得
         一种带尾纤跳接功能                          中天宽                  实用新   原始
1160                               2017219010127                2017-12-29
         的接头盒                                      带                      型     取得
 注:截至本募集说明书出具之日,上表所列第 1136-1160 项专利发行人已获授权但尚未取得

 相应专利权属证书或证书在专利第一权利人处无法复核查验,系根据国家知识产权网检索结

 果核实披露。




                                           1-1-474