时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551              证券简称：时代出版              公告编号：临2022-024


                   时代出版传媒股份有限公司
             关于参与浙商期货增资扩股的对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    ● 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 拟 以 自 有 资 金
100,000,002.48元参与浙商期货有限公司（以下简称“浙商期货”）增资扩股事
项。
    ●本次参与认购事项已经公司第六届董事会第七十一次会议审议通过，无需
经过股东大会审议批准。公司持有浙商期货控股股东浙商证券股份有限公司约
600.79万股股份，占比约0.15%，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产
重组。


       一、对外投资概述
    1、交易概述
    公司近期通过浙江产权交易所参与认购浙商期货增资扩股事项，拟以自有资
金按照4.66元/元注册资本的价格，认购浙商期货21,459,228股股份，认购金额
为人民币100,000,002.48元。
    2、公司与浙商期货无关联关系，本次参与认购事项不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、公司于2022年3月9日召开第六届董事会第七十一次会议，与会全体董事
以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与认购浙商期货增
资扩股的议案》。本次参与认购事项金额未达到本公司最近一期经审计净资产的
10%，无需经过股东大会审议批准。
       二、 交易方基本情况

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         1、基本概况
         企业名称：浙商期货股份有限公司
         统一社会信用代码：91330000100022442E
         注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层
         企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
         法定代表人：胡军
         注册资本：100,000万人民币
         经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。
         2、最近三年主要财务指标
                                                                       单位：亿元
         年份     2019 年末/2019 年度 2020 年末/2020 年度     2021 年末/2021 年度
       总资产                    98.77              160.08                   235.18
       净资产                    22.53               24.50                    27.45
       营业收入                  27.24               60.17                   105.18
       净利润                      1.33                1.99                    3.00
         注：以上数据均已经审计。
         3、交易方股权结构
         （1）截至2021年12月31日，浙商期货股东情况如下：
                                                     持股总数       持股比例
                          股东名称
                                                     （万股）       （%）
                    浙商证券股份有限公司              100,000         100

         （2）本次增资扩股登记完成后，浙商期货前十大股东情况预计如下：
         本次增资采取在浙江产权交易所公开挂牌方式进行，投资方以货币形式进行
     出资。本次增资完成后预测浙商期货各股东出资额及持股比例如下：
                                        增资前                   增资后
           股东
                              出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
  浙商证券股份有限公司                100,000    100%     100,000.00    72.93%
浙江上三高速公路有限公司                    -        -      19,313.30   14.08%
上海上国投资产管理有限公司                  -        -       4,935.62    3.60%
  美好控股集团有限公司                      -        -       4,291.85    3.13%
丽水市浙期富处股权投资合伙
                                               -        -          4,291.85           3.13%
    企业（有限合伙）
时代出版传媒股份有限公司                       -        -          2,145.92           1.56%


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浙江深改产业发展合伙企业（有
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          限合伙）
            合计                       100,000           100%         137,124.46       100%
      注：出资额系经过四舍五入后的结果。

          4、交易方与公司的关系
          公司持有浙商期货控股股东浙商证券股份有限公司约600.79万股股份，占比
      约0.15%。除此之外，公司与浙商期货及其实控人之间不存在其他产权、资产、
      债权债务、人员等方面的关系。
          三、本次增资扩股的情况说明.
          1.增资价格：人民币4.66元/股。
          2.价格依据：净资产评估值46.54亿元，每股净资产评估值4.65元。根据《浙
      江省国有资产管理办法》，增资价格不得低于每股净资产评估值，最终增资底价
      定为4.66元。
          3.新增注册资本：37124.46亿元。
          4.募集资金对应持股比例：27.07%。
          5.募集资金总额：17.30亿元。
          6.新增投资者情况：浙商期货本次增资扩股事项已于2021年12月27日通过浙
      江产权交易所公开挂牌，经浙江产交所公开挂牌征集，最终确定公司以及浙江深
      改产业发展合伙企业（有限合伙）、美好控股集团有限公司、浙江上三高速公路
      有限公司、丽水市浙期富处股权投资合伙企业（有限合伙）、上海上国投资产管
      理有限公司共6家投资者作为本次浙商期货增资的投资方。增资完成后，浙商证
      券股份有限公司对浙商期货的持股比例变更为72.93%，仍为浙商期货的控股股
      东，浙商期货的控制权未发生变更。
          本次增资事项成交单价、各投资方拟认购注册资本、拟投资总额及测算的投
      后持股比例情况如下：
                               成交单价（元/       拟购新增注册     拟投资总额     投后持股
          投资方
                                 注册资本）        资本（万元）     （万元）       比例（%）
浙江上三高速公路有限公司                4.66            19,313.30      89,999.98       14.08%
上海上国投资产管理有限公司              4.66             4,935.62      23,000.00        3.60%
    美好控股集团有限公司                4.66             4,291.85      20,000.00        3.13%
丽水市浙期富处股权投资合伙              4.66             4,291.85      20,000.00        3.13%

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    企业（有限合伙）
时代出版传媒股份有限公司              4.66        2,145.92    10,000.00      1.56%
浙江深改产业发展合伙企业
                                      4.66        2,145.92    10,000.00      1.56%
      （有限合伙）
          总计                           -      37,124.46    172,999.98    27.07%
        根据本次增资事项流程要求，公司及浙商期货后续将按照浙江产权交易所的
    签约通知要求，签署增资协议，并根据有关规定办理相应程序。
        四、公司对外投资的目的和影响
        本次公司使用自有资金参与浙商期货增资扩股事项有利于提高资金使用效
    率，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不
    存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法
    律法规及公司章程的相关规定。
        公司董事会认为，浙商期货本次增资通过产权交易所挂牌，信息公开透明。
    并且浙商期货业绩较为扎实，具备上市预期，投资价值较为明显。参与浙商期货
    增资扩股事项，具备一定获利空间，有利于公司优化资产结构，培育新的利润增
    长点。
        五、风险提示
        本次投资事项主要风险如下：
        1.交易能否顺利完成的风险。本次浙商期货增资事项及投资方股东资格还需
    根据监管机构相关规定，报期货监管部门审批或备案。存在增资协议最终未能签
    订或监管部门审批备案未能通过的风险。
        2.浙商期货未来经营风险。期货行业的经营业绩容易受到资本市场波动影
    响，与资本市场周期性波动情况呈正相关关系。若未来资本市场波动程度进一步
    加剧，市场不景气及客户大量流失等将可能引起期货公司经营业绩的波动程度进
    一步加大，不排除浙商期货出现营业利润大幅下滑甚至亏损的风险。
        公司将通过跟踪项目进度、畅通退出路径等措施积极做好风险控制。
        敬请广大投资者注意投资风险。
        特此公告。
                                   时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2022年4月29日



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